[年报]博汇纸业(600966):2022年年度报告
原标题:博汇纸业:2022年年度报告 山东博汇纸业股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人龚神佑、主管会计工作负责人于洋及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币498,884,947.61元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，每 10 股派发现金红利 0.1844 元（含税）。截至 2023 年 4 月 19 日，公司总股本1,336,844,288股，扣除股份回购专户中股份100,030,021股后的股份总数为1,236,814,267股为基数，以此测算合计拟派发现金红利22,806,855.08元（含税）。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。 根据《上市公司股份回购规则》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2022 年度公司回购金额为641,289,481.04元，合并计算后本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为291.18%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 43 第六节 重要事项........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 66 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 67 第十节 财务报告........................................................................................................................... 68
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是国家全面落实“十四五”规划的深化之年，也是博汇纸业创新突破、稳步提升的关 键之年。我国经济社会发展遭遇国内外多重超预期因素的冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱 三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性和不确定性上升，风险挑战前所未有。国内造纸 行业也面临着产业链供应链运行不畅，地缘政治冲突外溢影响，需求疲弱和经济下行风险等不利 因素。在此背景下，公司努力克服各项不利因素影响，坚持稳中求进工作总基调，采取一系列战 略举措，推进一系列变革实践，取得一系列标志成果。 稳步提升和量的稳健增长。 1、 持续深化管理变革，通过数字赋能绿色发展，实现数字化和绿色双转型 转型先进单位”、“2022年山东省级智能工厂”、“2022年江 苏省智能制造示范工厂”、“山东省工业互联网标杆工厂”等 山东博汇纸业轻工业数字化转型获奖证书 称号，通过中国环境标志产品认证监督审核。这些成绩的取得 离不开公司全体同仁的努力，并为今后公司实现跨越式发展打下了扎实的基础。 “十四五”期间，绿色低碳成为公司发展主旋律，公司制定了“双碳”目标战略规划：围绕 能源综合利用、水资源循环利用、固体废弃物综合利用实施了一系列技改项目，取得了良好的环 保成效。在产品开发的全生命周期中积极纳入环保因素考量，不断推出绿色健康属性产品，为《关 于进一步加强塑料污染治理的意见》、《“十四五”循环经济发展规划》等国家重要政策的落地 做出积极贡献。公司白纸板系列、文化纸、瓦楞箱板纸顺利完成产品碳足迹认证工作，并取得产 品碳足迹证书。2023年1月19日江苏博汇通过江苏省绿色工厂认定，在此之前，山东博汇业已 成为淄博市首批市级绿色工厂。公司在绿色转型过程中，全力推动实现“碳达峰、碳中和”的各 项指标，为长期绿色可持续高质量发展不断贡献力量。 江苏博汇废液综合利用项目效果图 江苏博汇废液综合利用项目原理图 报告期内，江苏博汇积极推动化机浆配套废液综合利用项目，作为盐城市重点项目，该项目 保证化机浆废液趋零排放，有效解决化机浆废液处理难题，是节能减排、增产减污的环保项目。 公司以高起点规划、高水平设计、高质量施工为标准，贯彻绿色环保、资源节约、精细管理的现 代理念，致力于将碱回收项目建设成为管理一流、设备一流、队伍一流的现代化项目。 2022年持续推动ESG融入到公司业务战略，开展实质性议题重要程度调研，了解内外部利益 相关方对公司可持续发展各项议题的关注程度，共确定 18 项对公司和利益相关方具有重要意义 或影响的ESG实质性议题，全面整合到自身业务实践中，推动公司实现ESG绩效的持续提升。 2、 坚持“客户至上”价值观，以技术创新赋能生产，争当客户价值的创造者 落实“客户至上”核心价值观，致力于以高质量的产品与服务回馈客户。以市场为导向，精 准分析各细分市场客户的需求；以产品为抓手，潜心打造绿色可循环包装纸；以客户需求为核心， 持续完善产品质量管控措施，制定分层 PIC 客服，扶持并培以及产业链、供应链的关键领域和关键环节，积极开展关键技 江苏博汇白纸板纸机 术攻关和试验研究，深挖地板、拓天花板；积极引进国内外高 层次科研人才，培养专业化技术人才，推动产学研协同创新、深度融合。优化布局，统筹资源，加大研发平台建设。 报告期内，公司加快实施创新驱动，迅速提升科研力量及科技攻关能力，山东基地获批省级创新项目6项，轻工行业职工优秀技术创新成果1项，发明专利授权4项，实用新型专利1项，专利受理10项；开发出JGC、GCU、OPB、GDA、OSD等新纸种，新型无氟防油、纸板轻量化、强施胶黄斑控制等工艺技术。江苏基地获批省级研究生工作站，省级技术合同备案登记1项，市级高新技术产品2项，获区级推荐立项的科技项目1项，发明专利4项，实用新型专利26项，专利受理41项，软件著作权2项；开发了PCM、IBC等新纸种，产品及工艺创新方面都取得新的突破。 公司获得“山东省企业技术中心”、“淄博市造纸新材料工程研究中心”。江苏博汇获得“盐城市市级企业技术中心”、盐城市高新技术产品认定、“盐城市（博汇）浆纸工程技术研究中心”认定。公司和江苏博汇均获得高新技术企业证书。 3、坚持文化引领，MBOS赋能，深练内功强基础与企业高质量发展有效融合 2022年，公司持续推进“MBOS”文化与公司管理融合，激励员工不断挑战、不断学习，践行“比、学、赶、帮、超”的“MBOS”精神,积极参与到公司的建设与发展中。持续加强人才储备，深化组织变革，强化文化建设，提升经营绩效。通过“MBOS”文化为支撑，增强员工的凝聚力，激发员工的潜能，助力员工实现职业梦想。根据业务发展需要，公司适度补强了人力资源，引进高技术人才；完善薪酬制度，实行收入与绩效相挂钩的市场化薪酬制度，薪酬奖金向销售、生产、研发等一线运营部门倾斜。 以“文化&MBOS”为驱动力，践行“MBOS”管理体系，推行持续改善项目奖励机制，以文化引领激发员工的积极性和工作绩效。围绕“MBOS”管理体系，公司生产不断加强现场管理，深练内功。产能均实现突破，且时间效率、车速效率、回炉率均创造历史最佳水平，其中山东基地2022年2月PM2纸机有效幅宽创新纪录；PM5纸机运行车速取得重大突破，达到1250m/min，较VOITH设计车速高出50m/min；PM6纸机6月份入库产量、平均车速均突破历史最高纪录记录。江苏基地2022年5月PM1、PM2纸机月产量均创新高，机台OEE分别达到98%和103%；6月PM1、PM2纸机入库A级率均接近100%。机台生产绩效的提升使得产品生产加工成本稳步下降、产品客诉率持续降低，客户满意度不断提升。充分利用山东基地产品多元化及江苏基地有利的区位优势，持续优化产品结构，扩大生产规模，深挖地板，降低生产和物流成本，提升效益。江苏基地在现有纸机的基础上持续提产增效，加快技术升级，为公司高质量发展奠定坚实的基础。 年产45万吨文化纸机，作为2022年新投产项目，建设速度刷 新了同行业记录，目前调试实现稳定生产；面对多变的市场环境与 复杂的产品结构，报告期内，山东博汇以差异化、多元化、高附加 值为方向，江苏博汇通过机台升级改造、实现规范化“成本领先” 优势，达到公司整体提量增效，为公司拓展新的市场空间和利润增 长点。 报告期内，山东基地以差异化、多元化、高附加值为方向，江 山东博汇PM8高档文化纸纸机 苏基地通过机台升级改造、实现“成本领先”优势，达到公司整体 提量增效，为公司拓展新的市场空间和利润增长点。 4、积极参与国际竞争，加快境外市场的开发，布局行业政策性新产能 为顺应经济全球化趋势，促进公司生产力的发展，推动公司产品在世界范围内资源配置效率 的提高，报告期内公司积极“走出去”，主攻欧洲、东南亚、美纸杯纸表面具有良好的阻隔性、热封性，无需二次 PE 淋膜加 博汇纸业白纸板部分品牌展示 工，可直接制作纸杯、纸碗、餐盒、汤桶等餐饮包装。由“零塑” 纸杯纸制成的包装，不含荧光剂，能实现可回收、可工业降解、可重新碎浆、可堆肥等功效，其安全环保的特性与包装材料绿色循环发展的大趋势十分契合。公司积极布局“零塑”纸品，探索塑料降低或替代的解决方案，推动“零塑”纸制品走进千家万户。 根据公司的战略发展规划，积极响应国家“限塑”等相关产业政策，促进公司产能有序扩张，参与国际化竞争，加快海外市场布局，充分发挥公司的规模、技术、营销及管理优势，在增加高附加值产品占比的同时，市场占有率显著提升，供应链多元化增加。公司不断追求最佳规模经济效益，增强企业综合竞争力。 二、报告期内公司所处行业情况 国家对造纸行业的产业政策经历了从“结构调整”到“可持续发展”再到“绿色制造”的变化，行业整体呈现出技术、资金、资源密集型和规模效益突出的特点。绿色低碳变革，是实现“双碳”目标的重要基础和助推力。造纸行业的领军企业秉承可持续发展的理念，深入贯彻国家发展战略部署，立足绿色可循环模式，积极推动低碳转型；深度挖掘创新机遇，探索绿色产品解决方案，与国民经济和社会发展关系密切。 2022年中国经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，最终消费对经济增长的贡献率明显减弱，社会消费品零售总和全年下滑 0.2%，继 2020 年后再次同比下滑；工业经济增速回落，2022年全年经济顶住压力实现3.0%的增长。公司主营业务为机制纸的生产和销售，以高档包装纸-白纸板为主要产品，包括以纸浆为原材料的白卡纸及高端白板纸。纸及纸板的消费量增长与经济增速息息相关，在经济及消费增速放缓的背景下，造纸行业的“危”与“机”并存。 国家统计局数据显示，2022年全国机制纸及纸板（外购原纸加工除外）累计产量13,691.4万吨，累计下降1.3%，市场整体供需弱平衡。面对经济运行中出现的超预期因素冲击，全年纸价先高后低，但工业包装纸需求受国内消费需求疲弱的影响，供需矛盾逐渐突出，2022年白纸板产品平均售价较2021年同期有所下降。 国内造纸行业对主要原材料纸浆及木片的进口依存度较高，国际供应链运行不畅，部分海外浆厂开工不足，供给端收缩与国内用浆需求增长形成反差。根据中国海关总署数据，2022年进口木浆平均价格达到 766 美元/吨，与 2021 年同期相比上涨 13%；进口针叶木片平均价 269 美元/吨，较2021年同期上涨58%；进口阔叶木片平均价216美元/吨，较2021年同期上涨34%。木浆、木片成本全年高位波动叠加人民币汇率、能源及物流成本提高等因素，年内纸浆及木片的进口成本增加，导致纸制品平均生产成本同比上升。 2022年上半年，受全球经济复苏、地缘政治冲突导致能源危机、海外部分地区行业罢工等因素影响，海外消费需求恢复，出口加工环境逐步改善，国内纸制品和纸包装出口明显改善，纸及纸板上半年出口量较上年同期增长62%。受海外“限塑”影响，下游纸制餐具出口加快，使国内白 纸板生产逆市增长。公司积极克服国内需求转弱的不利因素，积极抢抓市场机遇，开拓全球销售 渠道。下半年，全球经济增速趋缓，货币政策收紧带来一些发达经济体通胀在年中见顶回落，国 内出口有所下降。公司通过不断调整产品结构，加大差异化产品的投放力度，稳定了市场份额， 报告期内公司白纸板产品销量实现13%的增长。 高档包装纸对高档消费品的增值效益尤为明显，利用绿色包装白纸板能够增加商品美誉度， 提升品牌价值。绿色消费需求持续增加，“禁废令”、“限塑令”、“双碳”转型、“轻量化”、 “以纸代塑”等一系列政策和消费趋势的驱动下，包装纸消费结构持续优化升级。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司专注于浆纸一体化的研发、生产和销售，主要产品为白纸板、文化纸、箱板纸、石膏护 面纸。公司产品主要适用于绿色包装和高档印刷，采取“以销定产”、“以产定购”的经营模 式，以国家相关政策为导向，全力推行绿色、低碳、高质量可持续发展；以市场为导向，精准分 析各细分市场客户的需求，完善高附加值、高技术壁垒产品线；以产品为抓手，潜心打造绿色可 循环包装纸，满足下游客户对绿色制造、绿色产品、绿色产业的环保低碳要求；以“客户至上” 为宗旨，全面提升客户体验，加快科技创新突破。 强化公司市场竞争地位，持续创造经营业绩。我们将坚定不移地推进公司的六化建设：标准 化、自动化、信息化、数字化、智能化、绿色化；依靠“四轮驱动”，推进“两个转型、一个超 越”；充分发挥公司的规模、技术、设备、产品及管理优势，以客户为中心，以产业政策为先柬、封皮、台历、邮政明信片等，终端应用十分广泛。 博汇纸业部分品牌展示 公司烟卡系列产品代表，博汇王FSB，为彩纤防伪烟包白芯 白卡。公司烟卡类其他产品还包括单涂黄芯烟卡、白芯烟卡、双涂烟卡、防伪烟卡、超高松厚度烟卡等，精选优质木浆，全木浆抄造，抄造过程按食品级控制。纸板正面白度高，涂层细腻，平整性好；厚度均匀，印刷适性好，能够满足高档烟包的原纸要求，可用于转移复合等深加工工艺，并且挺度适中，耐折度高，满足中高速包烟机包烟需求。 公司食品卡系列产品代表，博汇FBC，为单面涂布食品卡（冷藏专用）。其他产品还包括涂布、未涂布纸杯纸原纸，涂布食品卡做包装盒类等产品等。精选符合QS食品认证许可的材料，无荧光，抄造规程不含回收纤维、不添加超出QS\GB9685规定许可范围之外的物质，健康环保。 纸面平整，厚度均匀，胶印、柔印适性优良，网点再现良好、印刷着墨均匀，挺度高，适应高速印刷，满足淋膜、高速制杯等加工工艺。食品卡用于制作直接或间接接触各种干性食品的包装盒。
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、营销优势 本公司所在的东部地区经济发达、人口密度大、大型企业集中，是我国最大也是最具增长潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓，公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售队伍，以各省和沿海经济发达城市为依托在全国建立了约44个销售办事处，拥有优质经销商、包装印刷公司、大型烟厂等信用高、风险较小需求稳定的优质客户。公司在山东淄博和江苏大丰拥有两大生产基地，以“客户至上”为核心，为下游客户提供高效便捷的服务,与客户形成“生命共同体”。 2、管理优势 公司以“文化&MBOS”、“数字化转型”、“组织和人才”、“科技创新”的“四轮驱动”战略引领绿色可持续高质量发展。用“文化&MBOS”打造奋斗者和铁军，弘扬锐意进取、拼搏向上的精神；通过精益管理、持续改善促进提质增效，实施数字化、网络化和智能化变革，助力企业“数字化转型”升级，争当行业标杆；开展组织变革，在“组织和人才”的激励中，建立外部人才引进、内部人才培养的良好机制，着重抓好干部培养选拨，为年轻干部及人才提供发展机会；以研发、技术创新为先导，积极推进全方位（管理、服务、产品等）的“科技创新”，立志将博汇打造成为具有高科技属性的公司。通过完善生态文明治理体系，打造绿色低碳循环经济，实现公司高质量可持续发展。 3、设备和产品质量优势 本公司为ISO9001质量体系认证企业，主要生产设备引进自Valmet、Voith、Andritz、Siemens等国际一流设备供应商，采用先进的DCS、QCS、MES、WAS等工业控制、管理系统，运用国际领先的生产工艺技术,为高品质、高效率生产打下坚实的基础。公司技术部下设品保处负责建立健全公司的品质管理体系和工艺质量控制体系，制定产品质量控制标准和监督考核机制，对关键质量工序进行有效控制，确保产品质量实时满足不同细分市场客户的差异化需求。 4、技术及研发优势 本公司具有行业内领先的技术及研发能力，公司技术部负责公司新产品、新工艺、新技术的开发、引进和消化，并设立研创科、纸工艺组、知识产权组三个研究室。建立健全以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，承担白纸技术、文化纸技术、添加剂技术等基础与发展的研究任务。技术部具备造纸工艺、技术、设备的综合性检测、分析、测试和实验能力。 公司通过不断加强对生产工艺的技改和研发，加强对产品的技术指标优化，争创新产品、新品类，保持了业内领先的生产制造成本优势和技术工艺优势。截至2022年末，山东基地已获得授权专利37件，其中发明专利 13 件，实用新型专利 24 件，申请中的专利11件；江苏基地已获得授权专利58件，其中发明专利8件，实用新型专利50件，申请中的专利41件。 5、区位和原材料供应优势 本公司总部地处造纸行业聚集地山东省，产业聚集的特点使得公司在市场开拓、成本管控、新产品新技术研发等方面保持良好的竞争优势。在原料供应方面，本公司采用国外供应商直接供货为主，国内代理商供货为辅的策略，开辟了多条原料供应的稳定渠道。公司主要的生产基地在江苏省盐城市大丰区大丰港，就近依托黄海港口海运，使原材料和产成品的运输更加便捷高效，物流成本优势明显。 6、企业文化优势 公司以“文化&MBOS”体系，打造奋斗者的“铁军”，让组织充满活力、队伍充满激情；发扬“MBOS”的“比学赶帮超”精神，万马奔腾，促进优胜劣汰。鼓励员工发扬“自强不息、海纳百川、挑战极限、誓达胜利”的精神，推行“诚实正直、信守承诺”的道德规范，以客户至上、创业精神、创新管理、结果导向、持续改进为行动准则，践行“MBOS”的管理体系，充分调动和发挥每个团队的竞争意识、积极性和生产力，践行传承人类文明、实践绿色循环、提高人类生活质量的企业使命。 五、报告期内主要经营情况 2022 年，公司共生产机制纸 367.10 万吨，销售机制纸 354.46 万吨，实现营业收入1,836,178.28万元，同比增长12.81%，归属于上市公司股东的净利润22,807.19万元，同比下降86.63%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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