[年报]鲁银投资(600784):鲁银投资2022年年度报告
原标题:鲁银投资:鲁银投资2022年年度报告 鲁银投资集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨耀东、主管会计工作负责人李方及会计机构负责人（会计主管人员）王晓霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以总股本675,652,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金股利33,782,613.85元,剩余可供股东分配利润195,001,430.41元结转以后年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中关于公司未来发展的讨论与分析中"可能面对的风险"的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 33 第六节 重要事项........................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 57 第十节 财务报告........................................................................................................................... 58
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内实现营业收入37.89亿元，较上年同期增加7.69亿元，同比增长25.47%，主要系公司主业收入规模增加。 公司本年实现净利润3.35亿元，其中归属于母公司所有者的净利润3.24亿元，分别比上年同期增加1.01亿元、0.95亿元，同比增长43.07%、41.69%。利润增加主要原因为公司两主业盈利能力增强，经营效益提升。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对复杂的经济形势，公司上下共克时艰，拼搏奋进，经受住了严峻的考验，生产经营各项工作呈现积极、快速、健康的发展态势，经营业绩特别是主营业务利润实现新突破，公司高质量发展的基础和条件更加扎实。2022年，公司累计实现营业收入37.89亿元，同比增长25.47%；实现利润总额3.8亿元，同比增长47.73%；实现净利润3.35亿元，同比增长43.07%；扣非归母净利润2.96亿元，同比增长137.05%。2022年底，公司资产总额52.38亿元，净资产28.56亿元。 1.发展思路日益明晰。 报告期内，公司深耕主业，务实增效。抢占市场积极发力，调整矿盐产品结构，加强盐田现场管理，推进药用盐技改项目，投资扩建年产120万吨精制盐项目，盐业板块发展后劲进一步夯实；加强科技创新和产品应用市场推广，开发锂电池正极材料粉，实施电炉改造项目，挖掘全流程增效潜力，新材料板块整体经营韧性和抗风险能力进一步增强。 延伸产业链，精准发力。鲁银储能公司引入战略投资者，并成功竞得山东省肥城市FD6块段岩盐采矿权，有效满足了储气储能项目建设发展需要，进一步深化了盐矿资源综合开发利用产业链。鲁银新能源公司加快推进150MW光伏发电项目建设，该项目于2022年12月31日实现并网。 2.融资渠道更加畅通。 报告期内，公司完成非公开发行工作，为公司打通资本市场的再融资渠道。本次非公开发行新增人民币普通股107,474,431股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币4.19元，共计募集资金人民币450,317,865.89元。根据公司经营发展需要，积极推进中期票据发行工作，计划首次发行规模不高于5亿元，总额不超过7亿元。报告期内，公司财务状况持续改善，公司抗风险能力和融资能力进一步增强。 3.人资结构持续优化。 公司进一步深化三项制度改革，总部中层管理人员、两大主业领导班子年龄梯次结构更趋合理。报告期内，实现工作岗位交流 30人次，年轻干部扎根一线和艰苦岗位，干事创业热情浓厚，一线工作水平有效提升。推进 13家权属企业建立企业年金和补充医疗，完善人才交流保障措施。 举办“鲁银讲堂”7期，中青年骨干培训班2期，加强专业技能培训，干部队伍整体素质有效提升。 4.创新脉动愈发强劲。 报告期内，公司研发投入1.17亿元，同比增长25.73%。全年获得授权专利45项，新增国家级博士后科研工作站1处。公司创新能力持续提升，肥城制盐、寒亭一盐场获评“山东省2022年度创新型中小企业”；菜央子盐场获评“山东省2022年度创新型中小企业”“2022年山东省技术创新示范企业”；鲁银新材获得“第三批第一年建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”，获评“山东省瞪羚企业”“山东省科技小巨人企业”“2022年山东省技术创新示范企业”“山东省全员创新企业”等荣誉；新材料研究院8月份正式投入运行，24项研发项目通过揭榜挂帅顺利结题；鲁银储能公司获评“科技型中小企业”。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）盐业板块 盐业行业继续落实盐业体制改革，推进产业转型升级，行业格局持续调整，集中度不断提高。 制盐企业成本竞争、品牌竞争以及服务竞争日趋激烈，通过淘汰落后产能、引进新工艺新技术、调整产业结构，国内盐行业产能不断提升。报告期内，工业盐市场整体上呈现高位窄幅震荡态势。 （二）新材料板块 粉末冶金目前在汽车、家电、数码电子、五金工具、医疗器械、通讯领域都有大量的应用。 近年来，通过不断引进国外先进技术与自主开发创新相结合，国内粉末冶金产业和技术都呈现出高速发展的态势，是我国机械通用零部件行业中增长最快的细分行业之一。国内粉末冶金行业市场规模整体呈现稳定增长趋势。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）盐业板块 1.主要产品及用途：主要产品为食盐和生活用盐、工业盐、溴素，产品主要用于食用和食品加工、两碱工业用盐、印染、制革、阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、石油等行业。 2.经营模式：实施集采购、生产、营销、管控为一体的集团化运营模式。发挥集群优势，大宗货资采取集中招标，降低物料成本；生产环节按照“统一计划、订单生产”的模式，根据订单情况、市场行情、存货储备等制定生产计划组织生产；推行差异化营销策略，进行市场策划、市场推广、品牌管理等营销管理工作。 （二）新材料板块 1.主要产品及用途：主要产品为还原系列、水雾化系列钢铁粉末及高性能合金特种粉末材料，产品主要用于汽车、摩托车、家电、化工、航空航天、能源、电动工具、医疗器械、精密机械零件、电气电子原件、磁性材料等行业。 2.经营模式：实行一体化产供销规范化管控，按照公司物资需要编制采购计划，采取集中招标的方式严格执行采购预算；采取直销销售，针对重点客户、重点产品分类管理，直接与终端客户签订合同。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）盐业板块 1.资质优势。目前公司所属食盐定点生产企业6家，鲁盐集团及6家食盐定点生产企业拥有全国食盐定点批发资质。 2.资源及产能优势。公司所辖生产企业位于渤海湾地下卤水富裕区域和盐矿资源丰富的大汶口地区，制盐资源丰富，目前具备年产360万吨产能。报告期内，投资扩建年产120万吨精制盐项目，项目达产后，将大幅提高公司原盐生产能力。 3.品牌优势。“鲁晶”商标和“鲁晶”牌食盐连续多年被评为“山东省著名商标”和“山东名牌产品”，在山东省内具有较高市场知名度。“鲁晶”牌食盐销往全国二十几个省区。 4.技术优势。鲁盐集团现有3家高新技术企业及3家山东省省级企业技术中心，具备较强的产品研发基础和实力。 （二）新材料板块 1.规模优势。鲁银新材具备年产20万吨高性能钢铁粉末能力，是目前行业内规模最大、品种齐全、质量前茅、工艺先进、装备精良且同时拥有还原制粉、水雾化制粉、高性能合金特种粉末材料生产线的钢铁粉末生产企业。 2.技术优势。鲁银新材拥有山东省粉末冶金工程技术研究中心、山东省粉末冶金重点实验室、高性能金属粉末材料研制山东省工程研究中心、山东省企业技术中心四个省级研发平台，检（试）验设备配置齐全，达到国内领先水平。先后承担并完成了国家“863”计划、国家科技支撑计划、山东省自主创新成果转化重大专项等计划项目，荣获国家科技进步二等奖一项，山东省科技进步一等奖两项，中国冶金科学技术进步二等奖一项。公司现拥有国家专利技术91项，具有多项钢铁粉末生产技术的自主知识产权。报告期内，新材料研究院正式投入运行，进一步增强了鲁银新材的研发能力和人才吸引力。 3.品牌优势。鲁银新材是国家高新技术研究发展计划（863计划）成果产业化基地，国家新材料产业化基地骨干企业，国家火炬计划重点高新技术企业，山东省高新技术企业，山东省新材料领军企业，济南市智能制造试点示范企业，被认定为“国家制造业单项冠军示范企业”“国家级专精特新小巨人企业”“山东省制造业高端品牌培育企业”，获得“第三批第一年建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”，获评“山东省瞪羚企业”“山东省科技小巨人企业”“2022年山东省技术创新示范企业”“山东省全员创新企业”等荣誉，是多项国家或行业标准制订者，在行业内具有较高声誉和话语权。 五、报告期内主要经营情况 2022年，面对复杂的经济形势，公司紧紧围绕全年重点任务目标，聚焦重点难点，狠抓工作落实，生产经营各项工作呈现良好发展态势，公司高质量发展的基础和条件更加扎实。2022年，公司实现营业收入 37.89亿元，同比增长25.47%；实现利润总额 3.8亿元，同比增长 47.73%；实现净利润3.35亿元，同比增长43.07%；实现扣非归母净利润2.96亿元，同比增长137.05%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：公司本报告期营业成本30.05亿元，同比增长23.95%，主要系大宗原辅料、能源类材料采购价格上涨所致。 销售费用变动原因说明：公司本报告期销售费用6777.37万元，同比增长15.95%，主要系公司本期开拓销售市场，扩大销售业务规模，发生的销售代理费及服务费用较上年同期增加所致。 管理费用变动原因说明：公司本报告期管理费用2.13亿元，同比降低7.55%，主要系本期折旧费和维修费等费用减少所致。 财务费用变动原因说明：公司本报告期财务费用5173.44万元，同比降低26.59%，主要系本期公司综合资金成本降低所致。 研发费用变动原因说明：公司本报告期研发费用1.17亿元，同比增长25.73%，主要系本期公司增加新产品研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本报告期实现经营活动现金流量净额2.86亿元，同比增长4.44%，主要系本期公司两主业经营业绩提升，经营积累的现金流量较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本报告期实现投资活动现金流量净额-7.57亿元，主要系本期公司建设新能源项目、购建办公楼、购买采矿权等资产投资类事项增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本报告期实现筹资活动现金流量净额4.45亿元，主要系本期公司非公开发行股票募集资金。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体详见下表分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 工业盐成本增幅较大的主要原因为本期公司工业盐收入增长67.58%，成本同比增长60.60%。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额46,565.38万元，占年度销售总额12.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额11,798.89万元，占年度销售总额3.11%。 单位：万元
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额64,024.17万元，占年度采购总额21.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 单位：万元
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 本报告期公司子公司鲁银新材研发费用4900.86万元，盐业板块研发费用6627.97万元。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本节“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”。 食品行业经营性信息分析 1 报告期内主营业务构成情况 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 （未完）  |