[年报]豪能股份(603809):2022年年度报告
原标题:豪能股份:2022年年度报告 成都豪能科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张勇、主管会计工作负责人鲁亚平及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为393,753,724股，以此计算合计拟派发现金红利70,875,670.32元（含税）。本年度不实行公积金转增股本，不送红股。该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及关于公司的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 6 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 52 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 59 第十节 财务报告........................................................................................................................... 60
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要系购买原材料、支付职工薪酬、银行承兑汇票背书转让购买设备增加所致。 2、为增加相关数据可比性，将 2020年和 2021年的基本每股收益、稀释每股收益按最新股本进行重新测算。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，我国汽车产销分别完成 2,702.1万辆和 2,686.4万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%。 面对芯片结构性短缺、动力电池原材料高位运行、局部地缘政治冲突以及川渝高温限电等不利状况，公司逆势而上攻坚克难、降本增效、加快新能源战略转型，2022年实现营业收入 147,172.06万元，同比增加 1.90%，实现归属于母公司所有者的净利润 21,139.82万元，同比增加 5.92%。 公司营业收入与归母净利润的增长，主要得益于优质的客户结构、过硬的研发实力、先进的制造装备、优良的工艺技术、稳定可靠的产品品质及成功的产业结构优化升级所形成的综合竞争优势。具体表现为：新能源汽车和航空业务大幅增长，出口业务持续稳定增长；商用车重卡业务得益于公司在 AMT和出口市场的提前布局，好于行业水平。公司完成对重庆豪能 49%股权的成功收购和整合，利于公司更为高效合理地进行资源统筹和配置，为公司的快速成长提供了新的动力和保障，亦是公司完善业务布局、践行公司战略的关键举措。 报告期内，公司管理团队按照董事会的既定战略规划，围绕 2022年度经营目标，重点开展了以下工作： （一）产业布局 1、汽车零部件产品的拓展和结构化升级 公司在汽车零部件精密制造领域已经实现了模具设计制造、原材料熔炼制造、管材挤制、精密锻造、高精度机械加工、热处理和总成装配等全产业链布局，打造了较高的行业壁垒，并形成了较明显的竞争优势。泸州豪能正在继续围绕差速器总成产业链进行建设，将把差速器产品打造成为集铸造、机加、锻造、热处理以及总成装配于一身的具有综合竞争力的主营业务之一。 为了加快公司新能源汽车产品布局，报告期内公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署了投资协议，约定由公司的全资子公司长江机械负责投资建设运营总投资 55,000万元的“新能源汽车关键零部件生产基地项目”。该投资项目旨在新能源汽车用电机轴项目的建设，有助于丰富新能源汽车相关产品，加速公司新能源汽车业务的拓展，完善公司现有汽车产业布局。 报告期内公司收购了重庆豪能 49%股权，重庆豪能成为公司全资子公司，便于公司推进与重庆豪能的资源整合以及深度融合，加强公司在产品及产业链布局方面的竞争优势，促进汽车产业链协同效应的进一步发挥。 2、航空航天的深度融合及资源整合 报告期内，公司加大对昊轶强的资金、技术和资源投入，促进其军机民机业务持续高速增长。 公司在航天领域借助军民融合平台进行航天系列产品技术储备及客户开发，持续推动航空航天业务与汽车机加技术的交互，优化航空航天的成本控制，加强企业内部的资源整合和深度融合。 公司在航空航天领域已布局昊轶强、恒翼升、豪能空天和航天神坤四家公司，成功构建了聚焦于航空航天方向的两翼发展格局，进一步夯实了“汽车+航空航天”双主业布局，将协同助推公司成为一家双主业驱动的，综合实力较强的优质上市公司。 （二）市场销售 报告期内，公司逐渐完善汽车传动系统相关产品的布局，且不断精细化管理订单需求与生产节拍的匹配，提升效率，降低损耗。同时，公司通过提前筹划不同产品的产能释放以及产能建设节奏，既满足了公司发展的生产需求又能避免产能浪费。报告期内，公司乘用车业务、出口业务、航空业务均稳中有升。此外，公司继续加大对航空业务的投入，不断提升昊轶强的综合配套服务能力和盈利能力，助其超额完成业绩承诺。具体情况如下： 1、汽车零部件业务 （1）新能源汽车领域 报告期内，公司与比亚迪、德纳、吉利、长城、蔚来、理想等客户在新能源汽车用差速器零部件及总成产品开展了多项合作，部分产品已量产。其中公司自主设计的 EDS差速器总成配套新能源汽车极氪 001，已处于量产爬坡阶段。公司将抓住新能源汽车快速发展的重大机遇，积极开拓更多的国内、国际大客户，并加快产能产线建设，快速提升配套能力，为公司培育新的盈利增长点。 （2）乘用车领域 报告期内，公司乘用车业务获得麦格纳、大众、一汽、吉利、长城等客户多个新项目订单，市场占有率进一步提升。同时，报告期内公司乘用车客户领域进一步拓展，产品系列亦更加丰富，有助于公司持续稳健发展及不断提升盈利能力。 （3）商用车重卡领域 报告期内，我国商用车重卡累计销售 67.2万辆，同比下降 51.8%，公司重卡业绩也有所调整。目前，公司为采埃孚重卡 AMT项目独家配套同步器和行星结构等零件，部分产品直接出口德国、匈牙利、巴西、俄罗斯等国家，并配套奔驰、达夫、曼、斯堪尼亚等整车厂。公司已跨入国内重卡 AMT相关产品研发生产的第一梯队，制造工艺和产品质量全面对标国际一流企业，参与了法士特、重汽等重卡 AMT相关项目的研发，并成功获得订单，部分项目已量产。 （4）出口汽车零部件业务 报告期内，公司出口业务持续增长，销售额达到 15,345.02万元，同比增长 6.74%，占公司汽车零部件主营业务收入的比例达到 12.34%。公司已充分具备国际化竞争优势，出口业务将是公司未来重要的业绩增长点之一。 公司为麦格纳（欧洲）、采埃孚多个项目全球独家供货商，并出口德国、法国、斯洛伐克、意大利、俄罗斯、巴西、土耳其、波尔多等国，公司将基于与麦格纳、采埃孚、GFT等知名客户的良好信任关系，继续保持密切合作，不断增强出口业务的全球竞争力。 2、航空零部件业务 报告期内，昊轶强实现营业收入 19,397.57万元，净利润 8,261.94万元，同比分别增加 39.98%和 46.32%。其中，扣除非经常性损益的净利润为 8,247.57万元。昊轶强 2021年、2022年累计扣非净利润为 13,834.56万元，超额完成《豪能股份与衷卫华关于昊轶强 31.125%股权之转让协议》约定的 2021年、2022年扣非后累计 9,500万元净利润的业绩承诺；同时，昊轶强 2020年至 2022年累计扣非净利润为 17,661.55万元，超额完成《豪能股份与衷卫华、王春梅、吴建国、周雅风、刘晓关于昊轶强 68.875%股份之转让协议》约定的 2020年、2021年、2022年扣非后累计 12,000万元净利润的业绩承诺。 昊轶强获得成飞多个重要项目订单，涉及各型军用及民用飞机（ARJ21、C919、波音、空客等）的结构件、标准件、试验件、钣金件及工装模具等多个产品。昊轶强业务单元取得重大突破，成功延伸至飞机加改装技术服务，并在报告期内承接和完成了多个任务。同时，公司在人力、财力、技术等方面均给予昊轶强大力支持，其生产能力、技术研发能力、产线规划能力等得到大幅提升，在加工质量、交货周期、服务响应速度等方面均得到客户的高度认可，已连续 4年荣获成飞“优秀供应商”荣誉。 （三）项目建设 1、汽车零部件项目建设情况 差速器项目：报告期内，公司已成功发行可转换公司债券并募集 5亿元资金用于“汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程”项目，本次融资将为公司快速提升新能源汽车用差速器产能，满足客户订单需求提供充足的动力。 电机轴项目：报告期内，公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签订了投资协议，协议约定由公司的全资子公司长江机械负责投资运营“新能源汽车关键零部件生产基地项目”，建设年产 200万件新能源汽车用电机轴项目，总投资 55,000万元人民币。目前，长江机械正有序推进该项目的基础厂房建设。 2、航空航天项目建设情况 （1）航空项目建设情况 报告期内，公司在成都经开区为昊轶强提供的一期厂房已实现量产，二期厂房正在改造；同时，昊轶强对其原有厂房、设备进行升级改造，大幅提升了生产效率和产能；新都航空产业园航空零部件研发制造项目已初步形成产能。未来，随着更多新项目的逐渐落地，以及飞机加改装业务的进一步拓展，航空零部件业务占公司营业收入和利润的比例有望进一步上升。 （2）航天项目建设情况 报告期内，豪能空天厂房改造、设备采购、市场开拓等相关工作均在有序进行中，已开始逐步形成产能。同时，豪能空天与部分商业航天头部企业建立了密切关系，部分项目已处于试验和小规模生产阶段。 3、智能化建设 报告期内，公司持续推进生产自动化、智能化建设，通过对自动化作业的深入研究，结合不同生产线特点，设计了工件智能检测、智能设备运维管控、温度实时监测、工艺智能化控制等系统，车间自动化生产工序增加，提高了生产效率及产品质量。 （四）技术创新 报告期内，公司不断加大科研投入，持续推进公司转型升级中的技术研发和产品规划，为新业务拓展和公司持续发展奠定基础。继长江机械和公司入选工信部专精特新“小巨人”企业名单后，昊轶强入选“2022年度四川省‘专精特新’中小企业”，重庆豪能入选“重庆市‘专精特新’企业”，同时公司被成都企业联合会授予 2022年度“成都制造业 100强”、“民营企业 100强”的荣誉称号，标志着相关部门对公司研发、创新及综合实力的认可和肯定，将为公司进一步创新发展提供助力。报告期内，公司研发费用支出 10,074.14万元，同比增长 25.21%，获得 1项发明专利，15项实用新型专利，开展 196个研发项目，涉及 353个研发产品。 持续的高研发投入，推进了公司的技术升级和研发效率，报告期内公司同步器产品市场占有率进一步提升；差速器业务已初具规模。公司将进一步完善技术创新机制，加大研发，尤其是新产品、新工艺的研发投入，持续保障公司处于行业技术优势地位。 （五）管理提升 1、信息化建设 报告期内，公司继续推行 OA、ERP、PLM、MES等较为全面的信息化管理系统，深化公司经营管理全流程建设，对生产车间进行监测与管理，实现数据采集与分析、自动控制、智能决策一体化，实现生产车间数字化和智能化集成。信息化软件涵盖了技术基础资料以及产、供、销、财务全业务链，实现全部业务融合。公司紧扣主业，通过智能制造、信息化建设、精细化管理、持续技术改进等方式将管理提升与开源节流相结合，实现有效控制成本，提高公司经营效率。 2、人力资源建设 报告期内，公司实施的 2020年限制性股票激励计划的第二个限售期已届满，148名激励对象均符合解除限售资格条件，公司对激励对象所获授的 397.215万股限制性股票进行解除限售。 公司从知识、技能、职业健康等方面分层次、分专业、分梯队开展培训工作，不断培育挖掘内部人才，完善员工职业晋升渠道。加强与职业院校合作力度，不断引进外部优秀人才。截至报告期末，公司在岗员工总数 2,821人，其中技术团队 221人。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为“汽车制造业”，细分为“汽车零部件制造”行业，同时还涉及“航空航天制造”行业。 （一）汽车制造行业的情况 1、全球汽车行业概况 汽车行业是资金密集、技术密集和劳动密集的现代化产业，具有明显的规模效应，已发展成为世界上规模最大的重要产业之一。由于汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，所以对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。全球汽车工业目前已经步入成熟期，总体产量和销量将保持平稳发展。 2、中国汽车产业概况 我国汽车工业准确把握住全球分工体系的确立、汽车制造产业的转移这一机遇实现跨越式发展，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。同时，国内汽车企业在与国外优秀企业的合作中不断得到历练，积累了强大的汽车生产能力与经验，逐步实现由汽车生产大国向汽车产业强国的转变，成为推动我国汽车产业发展的中坚力量。 中国汽车产销整体维持较好发展态势：根据工信部统计数据，报告期内，我国汽车产销分别完成 2,702.1万辆和 2,686.4万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%。其中，乘用车产销分别完成2,383.6万辆和 2,356.3万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%；商用车产销分别完成 318.5万辆和330万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%。 多措并举，搞活汽车流通、扩大汽车消费：为进一步搞活汽车流通，扩大汽车消费，助力稳定经济基本盘和保障改善民生，2022年 7月，商务部等 17部门联合下发《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》。该通知从支持新能源汽车购买使用、加快活跃二手车市场、促进汽车更新消费、推动汽车平行进口持续健康发展、优化汽车使用环境以及丰富汽车金融服务等多方面，进一步鼓励扩大汽车流通及消费。 3、中国新能源汽车行业概况 新能源汽车行业作为汽车工业的重要组成部分，世界各国都在大力发展新能源汽车，我国更是将其列入七大战略性新兴产业之中。新能源汽车产业近年来得到了国家相关产业政策的重点支持和引导，陆续出台了包括《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等一系列鼓励新能源汽车行业发展的产业政策。同时，在“碳达峰、碳中和”双碳战略下，新能源汽车行业已经成为国家发展战略和国家能源安全极为重要的一环。政策助推下加速了中国新能源汽车产业的迅猛发展。 新能源汽车作为我国赶超发展的突破口，政策推动叠加旺盛的消费需求，迎来发展黄金期：根据工信部统计数据，我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8年位居全球第一。报告期内，我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆，同比分别增长 96.9%和93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1个百分点。 构筑低碳交通体系，试点公共领域车辆全面电动化，新能源汽车市场有望持续扩容：2023年 1月，为贯彻落实党中央、国务院“碳达峰、碳中和”战略部署，推进《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》深入实施，推动提升公共领域车辆电动化水平，加快建设绿色低碳交通运输体系，工业和信息化部等八部门联合下发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，强调按照需求牵引、政策引导、因地制宜、联动融合的原则，在完善公共领域车辆全面电动化支撑体系，促进新能源汽车推广、基础设施建设、新技术新模式应用、政策标准法规完善等方面积极创新、先行先试，探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。 4、汽车零部件制造行业概况 汽车零部件是汽车工业发展的基础，作为汽车整车行业的上游，是汽车行业的重要组成部分，与汽车工业的发展相互促进、共同发展。近年来，随着我国居民收入水平的不断提升，机动车保有量随之增加，同时，新能源汽车的发展亦加速了我国居民人均机动车的普及率。此外，汽车维修和汽车改装等后市场对零部件的需求也随之扩大，对汽车零部件的性能要求越来越高。汽车零部件行业作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的重要因素。 整体来看，整车生产商开始专注于整车研发、动力总成开发以及提升相关的装配技术，并面向全球零部件供应商采购。零部件供应商承接由整车转移而来的零部件研发与制造任务，在专业化分工的基础上，与整车生产商协同研发，按照类型提供相应的零部件。部分企业通过与国际知名汽车公司和零部件公司采用技术合作等方式主动参与全球竞争，并逐渐融入全球汽车零部件采购体系。 （二）航空航天制造行业的情况 1、航空制造行业的情况 航空产业经过多年发展，已经成为具有战略性、综合性、高技术、高投入、高风险、高回报的新兴行业，已经形成了良性发展的产业链，不仅能够体现国家利益，而且也是加强和巩固国防的重要基础，对于国家安全与发展具有举足轻重的地位。随着我国经济实力的不断增强和国家战略的调整，当前我国国防工业投入稳步增长，装备费占比持续攀升，2021年 3月国务院颁布《第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》，将极大地推动我国军用航空产业的发展。 民用航空领域，根据中国民航局《新时代民航强国建设行动纲要》，明确民航是战略性产业，在国家开启全面建设社会主义现代化强国的新征程中发挥着基础性、先导性作用。随着研发投入持续积淀，我国国产民机已逐步形成体系，呈现快速发展的态势。2022年下半年，中国商飞 C919陆续获得型号合格证（TC）、生产许可证（PC）以及单机适航证（AC），并完成首架交付。目前C919已累计获得 1,200多架订单，预计未来五年年产能将达到 150多架。C919打破了波音空客的“双寡头”垄断，有望带动我国航空产业以及高端制造业的长期发展。此外，近年来我国经济稳定增长，在产业结构调整及政策大力支持等因素的联合助力下，我国民用航空事业亦呈现巨大发展空间，将进一步带动民用航空市场的发展。 2、航天制造行业的情况 国家“十四五”规划要打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系，建设商业航天发射场，进一步促进商业航天的发展。 报告期内，中国全年完成 64次发射任务，研制发射 188个航天器，总质量 197.21吨居世界第二位，各项数据均创历史新高。其中，长征系列火箭 53次发射全部成功，并实现 128次连续发射成功。《中国航天科技活动蓝皮书（2022年）》指出，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是加快建设航天强国、奋力实现建军一百年奋斗目标的关键一年，中国全年计划实施近 70次宇航发射，有望再次刷新纪录。 商业航天方面，中国 2022年共成功开展 21次商业发射服务。随着政策密集出台，航天立法加快，商业航天发展正有序推进。根据泰伯智库预测，2021年至 2025年，我国年均卫星发射数量将达到 1000颗，年均火箭发射次数或冲刺 55次；2026年至 2030年，年均卫星发射数量更是有望达到 3524次。整个商业航天市场容量，在未来十年内，将要达到 12万亿元，商业卫星制造的需求有望呈现爆发式增长。航天零部件制造产业目前正迎来发展蓝海，公司将紧抓机遇，依托军民融合的优势，争取实现跨越发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要从事汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售以及航空航天零部件的高端精密制造，具体如下： （一）汽车零部件业务 公司汽车零部件业务包括同步器和差速器两大总成系统，此外还涉及电机轴、DCT双离合器零件和轨道交通传动系统零件。产品主要应用于燃油汽车和新能源汽车，覆盖乘用车、商用车、工程机械车辆和轨道交通系统。产品主要配套车系有：奔驰、宝马、奥迪、大众、雷诺、红旗、上汽、吉利、长安、一汽、重汽、福田、陕汽、比亚迪、蔚来、理想、极氪、岚图、长城等。 公司差速器系统产品是公司目前重点布局的产品系列，主要产品为行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体和差速器总成等，公司目前已具备自主设计、同步开发和生产制造的能力，该项业务处于高速成长阶段，是公司未来最重要的核心业务之一；同步器系统产品具备较强的市场竞争力，占公司业务的主导地位，主要产品包括同步器齿环（铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环、中间环）、齿毂、齿套、结合齿、同步器总成等；离合器系统零件主要产品为双离合变速器（DCT）用支撑及主转毂，该产品主要配套欧洲奔驰、宝马和雷诺等车型；轨道交通系统主要产品是高铁齿轮箱用迷宫密封环，同时该产品还用于商用车缓速器、石油钻采、化工以及核工业领域，是公司业务发展的新尝试。 （二）航空航天零部件业务 1、航空零部件业务 公司航空零部件业务主要包括航空结构件、标准件、材料试验件的精密加工；航空有色钣金和黑色钣金的精密加工成型；模具、夹具的设计及成套制造；飞机外场加改装技术服务。产品包括飞机机头、机身、机翼、尾段等各部位相关零部件，主要应用于各型军机、民机及无人机。 2、航天零部件业务 公司航天零部件业务的产品主要为航天高端特种阀门、管路及连接件等，广泛应用于航天液体火箭发动机、轨姿控发动机、液体火箭增压输送系统等领域。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）优秀的产品品质和稳定的配套能力 汽车零部件行业市场集中度较高，配套供应关系的形成需要经过一个相当复杂的流程，一旦形成合作关系，需求方一般不会轻易更换供应商，整车厂及主机厂选择供应商的重要标准包含生产规模、企业配套能力等。 公司近年来引进了大批国际先进水平的生产设备，具备较强的装备优势，能有效保证产品质量和交付稳定，生产规模居于国内前列，对潜在竞争对手进入本行业构成了一定的竞争壁垒；同时公司掌握了多项核心技术和产品快速设计开发的综合能力，在保证产品品质的前提下不断进行技术改进、提高管理水平，与客户的生产销售同步发展，保证配套产品的及时有效供应，能够配套多种不同品牌、不同档次及不同结构的重型车、中型车、轻型车、微型车、轿车等全系列车型，形成了行业领先的配套能力。同时，公司充分把握国家“军民融合”发展战略的机会，大力拓展航空航天业务范围，不断进行基础设施建设，稳步提升产能和配套能力。 公司依靠优秀的产品品质和稳定的配套能力，在市场上树立了良好口碑，积累了大量的优质客户。进入了大众、麦格纳、采埃孚、德纳、比亚迪等全球知名客户的配套体系，同时也直接或间接配套于国际、国内的主流汽车品牌；昊轶强入驻成都航空产业园，将深度融入客户的供应链体系。优质的客户资源是公司核心竞争力的重要组成部分，有利于公司未来新产品业务的开发和拓展，是公司可持续发展的有力保障之一。 （二）持续的研发投入和领先的技术水平 公司是国家高新技术企业，建有省级技术中心及相关检测实验室。经过多年发展，公司已建成一支具有丰富经验的技术研发团队，在原材料铜合金制造、模具设计制造、精密锻造、高精度切削加工、热处理、喷钼处理、摩擦材料粘附技术等全工艺过程都拥有自己的核心技术，在国内同行业中处于领先水平。 公司与主要客户的研发部门建立了良好的合作关系，能配合客户项目进行正向研发。公司通过自主设计、研发，与客户形成高度配合，实现与客户同步开发、协同发展，具备较强的竞争优势。同时，公司致力于自主创新和技术升级，有效地推动制造能力的提升与单位成本的下降，实现在质量、交期、成本上的竞争优势，使得客户粘性进一步加强。公司还具备专用设备的设计和制造能力，根据产品工艺特点自行设计了多台专用设备，专业化程度高，提高了生产效率，确保了产品工艺质量。 （三）持续完善的产业布局和突出的竞争优势 公司近年来不断完善自主产业链，通过收购青竹机械、收购重庆豪能 49%股份、布局差速器壳体铸造线、布局电机轴产线等实现了向上游产业链延伸，具备从原材料熔炉铸造、制坯、机加、热处理到在线检测全过程工艺能力，有利于公司缩短交货周期，降低采购成本，提高公司的抗风险能力。另外，从产品覆盖角度，公司不断丰富产品系列，拓宽服务范围，提升客户粘性的同时，提升公司盈利能力。 （四）包容的企业文化和稳定的核心团队 公司秉承“诚信、创新、求实、高效”的价值观，充分发掘激发个体潜能并为其提供可全面发挥个人价值的舞台空间，包容创新的企业文化，铸造了公司稳定优秀的人才团队。公司的核心管理团队成员多数为汽车行业内从事管理、研发、生产和市场开拓的专业资深人士，行业经营管理经验丰富。同时，公司的核心团队保持了高度的稳定性，稳定胜任的核心领导团队是公司形成、保持和积累竞争优势的基础。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,471,720,572.27元，同比增加 1.90 %；营业成本 963,227,958.82润为 211,398,190.20元，同比增加 5.92%；公司经营活动产生的现金流量净额为 281,611,988.18元，同比减少 40.88%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体内容详见下表。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1、差速器业务增长，主要系本年差速器产品开始上量所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 81,215.07万元，占年度销售总额 55.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 19,123.71万元，占年度采购总额 28.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
(1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
□适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
□适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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