[年报]共进股份(603118):2022年年度报告
原标题:共进股份:2022年年度报告 2023年4月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人汪大维、主管会计工作负责人唐晓琳及会计机构负责人（会计主管人员）吴英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至2023年4月20日，公司总股本793,656,894股，以此计算合计拟派发现金红利103,175,396.22元（含税），本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为45.50%。本次利润分配不进行资本公积转增股本、不送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司计提子公司山东闻远商誉减值准备 2.69亿元，对应影响当期损益。还原计提商誉减值准备前看，报告期内公司实际归属于上市公司股东的净利润为 4.96亿元。 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 52 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 71 第十节 财务报告........................................................................................................................... 71
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 注：报告期内公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降较多，主要因报告期末公司计提子公司山东闻远商誉减值准备，导致公司归属于上市公司股东的净利润减少2.69亿元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 (一)总体经营规模稳中有升，经营效益持续改善 2022年是公司五年发展规划的深化之年，也是公司业务从高速增长迈向高质量发展的攻坚之年。回顾这一年，外部环境错综复杂，全球经济增长受地缘政治不稳定、通胀高企等多重冲击显著放缓，制造业需求持续走弱，全球供应链格局变更，企业内外部经营面临多重挑战。上半年，受人员流动、原材料供应及物流运输不畅通等影响，公司生产及交付受阻。下半年，随着物流及供应链的恢复、原材料成本回落，企业生产交付回归正常化。为实现公司经营管理质量的稳步提升，促进在手订单的提质增益。一方面，公司紧密围绕国内国际双循环战略格局，积极把握通信网络终端设备行业需求，不断优化订单结构，全面激发研、供、产、销各环节活力，为公司业务高质量发展创造坚实基础；另一方面，公司不断加强新老业务协同力度，探索突破传感器封测、汽车电子等新业务领域，为公司业务高质量增长注入新动能，实现基本盘业务“质”的有效提升和创新业务“量”的快速增长。报告期内，公司实现营业收入 109.74亿元，较去年高基数同比增加1.53%；受计提子公司山东闻远商誉减值准备 2.69亿元影响，2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润 2.27亿元，较去年同期减少 42.68%。 营业收入持续稳健，综合毛利率提升明显 2022年公司实现营业收入 109.74亿元，较去年同期增加 1.53%。主要原因系：1）订单量略有下降，但订单质量有所提升。一方面，相较于 2021年需求爆发导致的高基数情况，2022年国内运营商资本开支增速放缓，网通业务需求疲软，新业务订单尚未起量；另一方面，国内网通及数通市场价格竞争加剧，公司在规模扩张与订单提质上平衡取舍，综合导致报告期内新增订单较2021年略有下滑。2）产品均价增加，产品结构变化明显。一方面，公司持续优化产品结构，报告期内均价较高的 PON/XGPON、交换机类产品收入增幅明显；另一方面，受益于物料成本下调、产品迭代升级及人民币兑美元汇率波动影响，产品均价较去年有所增加。 受上述原因影响，2022年公司实现综合毛利率 13.61%，较去年同期增加 1.25个百分点。单季度看，2022年第四季度公司在通信终端设备商去库存、人民币汇率回升等不利因素影响下，综合毛利率达到 16.81%，为近几年来峰值。 归母净利润阶段变化，还原后净利率大幅增加 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 2.27亿元，较去年同期减少 42.68%。主要原因系报告期末公司子公司山东闻远利润降幅较大，公司基于审慎原则结合资产组账面价值与可回收价值计提商誉减值准备 2.69亿元，对应减少当期损益。报告期内，公安专网行业可比公司净利润均出现较大下滑，部分可比公司净利润降幅超过 300%。2022年山东闻远净利润下降 64.64%，主要系 1）山东闻远所处公安行业财政预算不足，销售回款下降，导致信用减值损失同比增加2,261.22万元；2）4G/5G产品迭代，4G产品竞争加大，产品价格承压明显，导致主要产品毛利 率同比下降 8个百分点；3）山东闻远为加大市场开拓力度，加快 5G产品自主研发，期间费用同 比增加 1,243.41万元。 还原计提商誉减值前看报告期内公司实际归属于上市公司股东的净利润为 4.96亿元，较去年 同期增加 25.29%，为近年来最高值。还原后公司 2022年实际净利率为 4.52%，较去年同期增加 0.86个百分点。 （二）基本盘业务总体向好，外延创新业务多点开花 报告期内，公司围绕市场需求不断优化经营结构，增厚基本盘业务竞争优势，加快传感器封 测、汽车电子等新业务外延步伐，实现主营业务收入 107.38亿元，较去年同期增加 1.55%；实现 主营业务毛利率为 12.69%，较去年同期增加 1.44个百分点。分地区看，2022年公司境内外收入 呈现结构性变化，实现境内主营业务收入 47.62亿元，占主营业务收入比例 44.35%；实现境外主 营业务收入 59.76亿元，占主营业务比例为 55.65%，较去年同期增加 15.94%。 分产品看，公司主营业务中 PON系列产品、AP系列产品、DSL系列产品、数通业务、移动 通信业务收入规模分别为 40.17亿元、28.40亿元、15.25亿元、18.05亿元、2.34亿元，占公司主 营业务收入比例分别为 37.41%、26.45%、14.20%、16.81%、2.18%。其中，PON系列、数通业务 -Switch、移动通信业务-基站通信、移动通信业务-FWA收入增幅均超过双位数。DSL系列产品、 PON系列产品、数通业务毛利率均同比增加，其中，PON系列产品主营业务毛利率同比增加 5.12 个百分点。 图 1 2022VS2021主营业务分产品情况 1、基本盘业务 公司聚焦通信终端设备领域，持续做强传统优势项目智慧通信业务，做大 5G业务，报告期内，公司智慧通信业务、移动通信业务基本盘稳固，产品研发设计能力不断增强，产品矩阵得以进一步夯实。 智慧通信业务方面，公司持续加大技术创新及产品升级，改善产品结构。1）网通业务。报告期内，启动 FTTR产品开发工作，海外市场 XGPON出货创新高；实现 Wi-Fi6产品大量出货，发展高端无线路由器及企业/室外 AP产品；顺利完成万兆 Wi-Fi7路由器的研发，部分项目进入小批量阶段。2022年公司实现 PON系列产品主营业务收入 40.17亿元，较去年同期增加 16.54%；实现 AP系列产品主营业务收入 28.40亿元，较去年同期减少 8.24%；实现 DSL系列产品主营业务收入 15.25亿元，较去年同期减少 2.01%；2）数通业务，公司牢牢把握数字经济发展机遇，扩大与核心客户在园区交换机、数据中心交换机等领域的合作，持续增加 100G、400G等高速交换机收入规模，夯实交换机产品矩阵。报告期内，公司 100G白盒交换机完成样机设计；园区、SMB交换机在国内、海外关键客户份额持续增长。2022年全年公司实现数通业务主营业务收入 18.05亿元，较去年同期增加 9.40%，其中园区交换机产品收入增幅超过 30%。 移动通信业务方面，公司围绕 5G行业需求，快速推动基站通信、FWA业务的规模增长。1）基站通信业务。公司聚焦 5G一体化小基站，围绕三大市场（国内运营商市场、国内行业市场、海外 ODM市场）持续夯实 5G小基站产品种类基座，顺利完成 5G一体化产品研发，和移动研究院、电信研究院合作的 5G家庭级产品及企业级产品顺利结项，5G微宏站在全国多个地方开展试点工作，针对煤矿市场的 5G小基站通过煤矿行业的本安认证。报告期内，公司基站通信业务营收规模超过 1亿元，较去年同期增幅超过 20%。2）FWA产品。公司紧抓 FWA产品行业需求，报告期内公司相继推出 4G+DSL FWA、5G FWA+Wi-Fi6等新产品，稳步批量发货到各大海外运营商，持续发力 5G FWA+ Wi-Fi 7产品研发工作，5G CPE产品相继荣获 2022年度德国红点设计大奖、2022年度德国 iF奖，较去年同期收入增幅超过 300%。3）山东闻远。山东闻远聚焦公安专网行业，报告期内山东闻远多款产品获得列装资质，实现批量出货。受专网行业需求严重下滑、主要客户资本开支不足、行业技术迭代等阶段性影响，山东闻远 2022年实现收入 1.63亿元，较去年同期增加 2.08%；实现归母净利润 0.22亿元，较去年同期减少 64.64%。 2、创新业务 为进一步提升公司制造能力和产品技术，打通产业链上下游协同效应。报告期内，公司相继开拓传感器封测、汽车电子市场。传感器封测、汽车电子顺利投产，为五年发展规划和十年远景目标的实现注入新的增长动能。 传感器封测业务方面，公司聚焦传感器及汽车电子芯片封装测试领域，持续加强与国家智能传感器创新中心的合作力度。报告期内公司与近 20家传感器设计企业签订服务合同，涵盖国内知名的运动、磁、声学、光学、压力和温湿度传感器企业，并成功完成加速度、陀螺仪、气压、胎压等产品的测试线建设及投入量产运营，与近 10家封装客户开展方案对接。截至报告期末，公司传感器封测业务实现收入超过 1,200万元，预计随着 2023年传感器测试业务的放量及封装业务的导入，公司传感器封测业务的产能及收入规模将得到充分释放。 汽车电子业务方面，公司顺应汽车电子智能化和网联化发展趋势，借助多年沉淀的制造能力和产品技术、供应链能力，以 PCBA制造为切入点，聚焦智能座舱域及自动驾驶域汽车零部件的研发及生产。报告期内公司通过 IATF16949符合性认证，顺利导入 1家整车厂及 3家 Tierl客户，实现 8个量产项目，定点待量产项目 3个。产品覆盖充电桩、中控和仪表显示屏、DVR、DMS、激光雷达等 PCBA的制造，并已开始 HUD平视系统、车身域控制器 BDCU、UWB无钥匙进入系统等产品技术预研工作。2022年全年公司汽车电子业务累计发货金额超 2,000万元，已完成 3条线体安装调试，具备 3亿年产值所需主要生产线体及仪器设备。预计随着客户及产品矩阵的丰富、产品自研的推进等，公司汽车电子业务的收入贡献将实现跨越式增长。 （三）加大生产基地改建及境外扩产，智能制造水平不断升级 为抢抓全球数字化、智能化发展趋势，逐步实现共进制造“数字化”转型。2021年公司设立生产技术研究所，制定《2021-2025年自动化规划》和《共进制造 2025规划》。2023年初，公司升级生产技术研究所为智能制造研究院，设立新产品发展部，全面推行公司技术创新和产品创新。 自动化方面，报告期内，公司坪山、太仓两地工厂导入 11条 DIP自动化生产线，其中 50%以上的设备种类实现了自主研发；顺利实现智能物流系统一期项目，成功导入 AMR（自主移动机器人）智能搬运车 52台，同时启动智能物流系统二期，实现从仓库与车间的无人智能搬运，大幅度实现自动化代替人工作业、提升产品品质；启动能源管理系统和 PCBA设备互联项目，PCBA智慧车间建设得到有力推进。 数字化建设方面，公司积极响应国家加快推进新型工业化的要求，持续推进数字经济与实体经济的深度融合，通过与外部机构合作，建立一体化的战略落地闭环执行管控数字化系统和多层次的管理驾驶舱“智改数转”路线图，组织编制完成《共进制造 2025规划》。紧抓体系指引整体规划、数据要素建设、数字化驱动管理方式变革、数字化驱动生产方式变革，坚定推进数字化转型，以创新驱动公司新一轮的发展。 2022年，公司全面启动海宁工厂建设工作，顺利推动越南工厂的搬迁及转产，并开始越南二期建设项目，为公司长远发展目标的达成奠定了坚实的基础。 （四）持续践行社会责任，加大股东回馈力度 公司秉承“立足长远发展，持续创新产品，服务全球市场；保护环境，履行社会责任”的愿景，成立自上而下的可持续发展委员会，制定《可持续发展委员会管理规定》。并通过建立以 ESG为核心的可持续发展的框架和原则，持续完善和推进公司可持续发展各项举措。报告期内，公司充分考虑各利益相关方的诉求与期望，筛选识别出绿色产品、排放与废弃物管理、能源管理、研发创新、慈善公益与志愿活动等 17个与公司关联度较高的 ESG议题，编写完成公司首份环境、社会与公司治理（ESG）报告。 基于对公司稳健经营及长远发展的信心，报告期内公司在充分考虑实际经营情况和投资者回报的前提下，拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.30元（含税），占 2022年公司归属于上市公司股东净利润 45.50%。公司自 2015年上市至今，累计分红 8次（含 2014年度利润分配，不含2022年度），分红率达到 47.01%。 二、报告期内公司所处行业情况 根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业为“C制造业”门类下的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。 数字化程度不断深化，带动宽带接入设备景气度攀升 以 5G、千兆光网为代表的的宽带基础设施是全球数字化、网络化、智能化发展的承载底座，2022年欧盟发布“连接欧洲设施数字部分（CEF Digital）的第一个工作计划，提出要确保到 2030年千兆连接覆盖欧盟所有家庭；德国公布《2030千兆战略》，计划到 2025年底光纤到户覆盖全国 50%以上家庭和企业，到 2030年光纤到户和 5G服务覆盖全国所有家庭和企业；美国启动 450亿美元的“全民互联网计划”，日本发布“数字田园都市国家构想”基本方针，英国更新《英国数字战略》。而我国 2022年《政府工作报告》也明确指出，要建设数字信息基础奢侈，逐步构建全国一体化大数据中心体系，目前全国超过 30多个省份、自治区、直辖市已出台了支持 5G、千兆光网、算力网络等建设的政策文件，并采取多种实际举措推动宽带网络演进升级。 PON市场方面，根据 C114通信网援引数据显示，2022 年 PON设备支出基础推动整个接入设备市场的增长，全球 PON设备总收入同比增长 15%，PON OLT和 ONT收入达到 117亿美元，实现连续 5年增长。据贝哲思咨询预测，至 2027年全球 PON设备市场规模将超过 3200亿元。2022年公司 PON系列产品受市场需求拉动、产品迭代升级等影响，收入超过 40亿元，同比增长 16.54%。 目前全球新光纤网络和设备的投资需求仍然十分旺盛，预计随着北美“光进铜退”宽带升级带来的需求爆发，以及国内 FTTR新需求、XGPON+ Wi-Fi7新方案的升级带来的需求增量，未来公司PON市场将持续高增长步伐。 路由器市场方面，根据 IDC数据显示，2022年全球 Wi-Fi产品出货量下降 4.9%。分地区看，美国、拉丁美洲服务提供商和企业路由器市场全年均实现两位数增幅；加拿大、日本、西欧、中东及非洲地区收入增幅为个位数；亚太地区、中国、中欧和东欧市场全年收入下滑，其中，中欧及东欧市场降幅超过 20%。受俄乌战争、国内运营商市场需求不足、行业价格竞争加剧等因素影响，公司 2022年 AP系列主营业务收入较去年同期下降 8.24%。预计随着 Wi-Fi6市场占有率的增加，以及 Wi-Fi7万兆路由器需求逐步起量，有望贡献公司 AP业务市场新的增长点。 交换机市场方面，据 IDC数据，2022年全球以太网交换机收入增速达到 18.7%。其中，非数据中心以太网交换机收入增幅 15.7%，数据中心以太网交换机收入同比增长 22.6%。分地区看，2022年以太网交换机市场收入在亚太、美国、加拿大、拉丁美洲、西欧、中东及非洲地区均实现两位数增幅，中国市场全年增长 9.2%，日本、中欧及东欧地区略有下滑。2022年公司数通业务收入超过 18亿元，较去年增幅 9.40%。目前公司交换机业务主要以国内客户为主，同步覆盖海外优质客户，包括数据中心交换机、园区交换机等，以 100GbE、400GbE为主，报告期内公司园区交换机收入增幅超过 30%。预计随着数字经济的不断发展，公司数通业务市场需求将持续高景气增长。 5G产业链稳步发展，助力移动通信设备需求增加 2022年是 5G商用第三年，在央地政策的持续支持和产业各界的协同推进下，中国 5G创新发展取得了积极成效。基站通信方面， 2022年我国 5G基站新增 88.7万个，目前 5G基站已达到231.2万个，总量占全球超过 60%。随着 5G基站建设规模的不断扩大和 5G广域覆盖的基本完成，网络覆盖将进入精细化覆盖，据市研机构 SCF统计，全球企业网小基站需求量将增加至 550万台，预计中国市场 5G小基站的数量会达到数千万数量级。随着未来全球小基站规模的不断扩大，公司 4G/5G小基站业务的订单量也有望迎来蓬勃发展。 FWA业务方面，随着全球 5G基础设施建设日益完善，5G FWA被认为是手机之外，需求确定性与成长性最高的领域。根据 Trendforce去年 9月发布的报告显示，2022年 5G FWA产品出货量将达到 760万台，同比增长 111%，预计 2023年出货量将达到 1,300万台，2025年达到 2,250万台。目前海外市场，尤其是固定宽带普及率较低的地区都已将 5G FWA作为重点业务进行布局推行，2022年公司 FWA业务收入增幅超过 300%，预计 2023年随着 FWA从 4G低速到高速和5G的切换，现有智慧通信业务客户的渗透及新客户的开拓，公司 FWA业务的收入规模将实现跨越式升级。 传感器市场规模持续上升，奠定封测业务长期业绩韧性 随着物联网技术的快速发展，传感器产品需求大幅增加，我国“十四五”规划提出要增强新型元器件等产品的制造能力，MEMS传感器作为“卡脖子”领域的核心技术，对于数字经济的推动作用愈发明显。目前传感器领域中，压力传感器、温度传感器等已表现出成熟市场的特征，而流量传感器、压力传感器、温度传感器的市场规模均达到两位数。根据前瞻产业研究院预测，未来五年传感器制造行业 GAGR将达到 19%，预计到 2026年中国传感器行业市场规模将达到 7,082亿元。 目前我国传感器产业链呈现两极化分布，设计及应用企业较多，中间环节相对薄弱。国内各大晶圆厂开始布局传感器工艺能力，但国内封测环节尚缺乏专业有量产能力的企业。公司依托国家智能传感器创新中心和太仓生产基地，专注于智能传感器领域的测试、封装业务。2022年共进微电子已与近 20家传感器设计企业签订服务合同，成功完成加速度、陀螺仪、气压、胎压等产品的晶圆 CP及成品 FT的测试能力建设和产出，全年实现收入超过 1,200万元。随着 3C电子、新能源汽车等领域对于传感器需求的愈加旺盛和未来下游市场的高速发展，叠加公司测试业务的扩大及封装业务的导入，公司传感器封测业务或将迎来长足发展局面。 汽车智能化加速渗透，赋能汽车电子制造供需两旺 近几年来，汽车行业处于“新四化”变革及行业整合的阶段，技术快速迭代、供应链不稳定等问题促使行业加速整合，整车市场格局、产业链合作模式均在快速转变。根据乘联会数据，2022年国内新能源乘用车销量同比增长90.0%至567.4万辆，新能源车渗透率较2021年大幅提升约12.7个百分点至 27.6%。随着新能源车渗透率提升、电动化及智能化的深化，汽车电子业务成为供应链厂商重要驱动力。根据智研咨询数据，2017-2022年我国汽车电子市场规模增速均保持在 10%以上，汽车电子占整车制造成本比重将从 2020年的 34.3%提升至 2030年的接近 50%。 2022年，公司汽车电子业务实现从零到一的突破，累计发货金额超 2,000万元。客户端看，公司已顺利导入 1家整车厂及 3家 Tierl厂商；产品端看，公司聚焦自动驾驶域及智能座舱域的汽车零部件研发、生产，致力于成为行业领先的智能座舱和自动驾驶产品核心 Tier1服务商，产品已覆盖中控屏、液晶仪表、DVR、DMS、超级充电桩、激光雷达等 PCBA制造，并已开始核心产品预研。预计随着行业供需两旺格局的延续、公司精益制造能力和产品能力的升级，汽车电子业务收入规模有望爆发式增长，助推共进第二增长极目标的快速实现。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务、产品及用途 公司深耕信息与通信领域，聚焦于宽带通信终端设备、移动通信和通信应用设备等的研发、生产和销售。公司通过在信息与通信领域的不断创新与突破，形成国际领先的核心技术、产品开发和交付能力，积累品牌优势。围绕客户需求，提供涵盖器件、终端、局端、硬件、软件、服务、平台的信息与通信产品及解决方案，以超越客户期望的性能、稳定的质量、优质的服务、合理的价格，致力于成为客户信赖、全球领先的信息与通信产品提供商。 智慧通信业务：公司主要产品覆盖运营商、企业及家庭消费类客户，包括网通产品（DSL系列、PON系列、AP系列等）、数通产品（交换机等）等各类接入方式全系列终端产品的研发、生产及销售。 移动通信业务：公司同时也专注于移动通信类产品，4G/5G小基站设备、固定无线接入设备（FWA）以及以移动通信为技术基础的各类专业和综合应用产品、解决方案的研发、生产和销售。 其他主营业务：在发展智慧通信业务与移动通信业务的同时，公司也积极探索发展传感器封测业务、汽车电子业务等新业务模式，开拓新的盈利增长点，提升公司的经济效益和综合实力。 （二）主要经营模式 公司是拥有国家级企业技术中心的国家高新技术企业，针对行业特点公司制订了以销售为中心环节的经营模式，采购、生产均围绕销售展开，公司按客户订单和客户的需求预测制定生产计划，根据生产计划以及适度的库存组织原材料采购。作为拥有国家级企业技术中心的国家高新技术企业，公司的主要经营模式包括： （1）在智慧通信业务领域，主要以 ODM/JDM模式为主（同时覆盖 OEM、EMS等各种代工模式），为国内外知名通信设备提供商和电信运营商提供宽带通信终端以及数据通信终端产品的研发、生产和服务。 （2）在移动通信和通信应用领域，通过自主研发，以自主品牌结合代工销售的模式，向设备商及运营商提供 4G/5G小基站设备，向公安、交通等行业提供 4G/5G专网系列产品、面向智慧社区的大数据分析平台等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、市场占有率的规模优势 公司作为国内前列、全球领先的宽带终端制造商，拥有稳定的客户基础，领先的市场占有率，使得公司与国内外众多优质通信设备商建立了长期、稳定的合作关系。公司在维护现有客户资源的情况下，尝试优化客户结构，不断谋求经营模式的转变，积极推动国内外新业务市场的拓展。 2022年公司营收规模近 110亿元，还原商誉减值前归母净利润近 5亿元，在外部经营环境承压明显情况下，公司总体规模、实际净利润再创新高。 2、生产及经营规模优势 目前，公司坪山、太仓、越南、海宁四地工厂合计拥有 90条 SMT生产线，具备精密和高效的贴片和组装能力，能够满足各类高端电子产品的制造需求。公司在深圳坪山、江苏太仓、越南海防、浙江海宁四大生产基地厂房设计产能超过 300亿，报告期内公司顺利完成越南自建工厂整体搬迁及转产、海宁工厂建设、传感器封测业务及汽车电子业务厂房改造及运行，并开始启动越南二期工厂的建设工作。2022年公司智慧通信业务在越南产值贡献超过 14亿元。预计随着海宁工厂的投产、越南工厂的转产、太仓工厂的扩产后，公司整体产能将得到进一步释放。 3、技术积累与研发能力 自主研发、技术创新作为公司设立以来的核心发展思路，也一直是公司的核心竞争优势之一。 公司企业技术中心作为国家级企业技术中心，一直致力于不断提升研发能力，倡导技术创新，坚持以技术驱动企业发展。公司拥有深圳、苏州、大连、上海、西安、济南、北京等多个研发中心，并于 2023年升级智能制造研究院，设立新产品发展部，全面加快公司高科发展的步伐。2022年公司研发投入约为4.48亿元，占公司营业收入的4.08%，研发人员1,188人，占公司人数的16.16%。 截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利数量 1,526项，其中发明专利 533件，实用新型专利 761件，外观设计专利 232件；拥有计算机软件著作权的数量 78项，均为自主研发取得。 4、经营过程中的快速响应能力 公司拥有经验丰富的生产管理人员和熟练的技术队伍，在经营过程中具备良好的快速反应能力，能够围绕市场和客户需求不断提升工艺技术，在生产实践中总结经验，持续优化经营模式，及时调整各方面以快速适应不同需求。凭借在通信领域的技术积累、生产工艺、制造规模，公司赢得了品牌设备商的高度认可，能够匹配客户的快速定制需求实现及时交付，使得客户需求得到快速响应。 5、供应链管控能力 为尽量减少原材料价格波动及供应紧缺的影响，公司不断强化供应链管控及整合能力。在供应商战略合作、产品优化设计、原料替代等方面取得良好效果。公司具有较强的产业链话语权，与大型供应商达成战略合作，对原材料数量和质量把控能力较强。使公司在供需周期转换过程中，保持经营稳健，获取客户信任，稳固龙头企业地位。报告期内，公司积极与客户协商，保持长期稳定的价格传递机制，极大地缓解了在供应链不稳定下的生产物料需求及原材料涨价压力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 109.74亿元，同比增长 1.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.27亿元，同比下降 42.68%；基本每股收益 0.29元/股，较去年同期下降 43.14%；公司资产总额 105.34亿元，较去年同期增加 7.85%；归属于上市公司股东的净资产 51.42亿元，较去年同期增加 3.59%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系本报告期销售人员薪酬、宣传费及售后服务费等增加 财务费用变动原因说明：主要系本报告期汇兑收益增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购买银行理财产品减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期银行质押定期存单到期增加 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 ①分产品看: PON系列产品收入增加 16.54%、毛利率增加 5.12个百分点。主要系北美宽带升级及国内千兆网络建设渗透，市场需求增加，叠加公司 PON系列产品结构变化影响，产品单价有所增加； AP系列产品收入及毛利率略有下滑。主要系俄乌战争导致俄罗斯市场停顿、国内运营商去库存导致需求下滑、客供芯片单价下降及客售芯片短缺、国内代工厂价格竞争加剧等综合影响； DSL系列产品收入持续下滑，毛利率略有增加。主要系全球 DSL需求持续下降，大客户合作模式变化等影响，报告期内公司 DSL产品因技术升级、汇率变动综合导致单价增加； 数通业务收入增加 9.40%，毛利率增加 1.27个百分点，主要系国内交换机市场需求旺盛，报告期内园区交换机收入增幅超过 30%；海外交换机收入有所增加； 移动通信业务：收入略有增加，毛利率减少。主要系报告期内基站通信、FWA业务收入增幅较高，但山东闻远业绩下滑明显，产品毛利率同比下降 8个百分点。 ②分地区看： 境内地区收入减少，但毛利率有所增加。主要系报告期内国内市场需求疲软，外部竞争加剧，公司一系列降本增效措施效果逐步呈现； 境外收入增加 15.94%，毛利率提升 1.55个百分点。主要系北美、欧洲等市场宽带升级，报告期内公司大力开拓海外市场业务，产品结构进一步优化，产品单价有所增加。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 报告期内全球经济震荡、国内运营商资本开支增速放缓、行业需求疲软，供应链不稳定等因素综合导致主要产品产、销量均有所减少。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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