[年报]翔鹭钨业(002842):2022年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
1、主要业务 2022年，随着“俄乌”战争的持续，全球经济增长仍处于疲软态势，需求端预期减弱，后端采购及消费意愿不积极， 按需采购的现象呈现常态化。而钨原材料端在环保、安全生产及全球能源紧张压力下，价格一直坚挺运行，报告期内钨 精矿、APT均价较去年上涨 12%左右，后端粉末产品存在着“倒挂”现象，尤其在第四季度，随着国内外经济形势有明 显缓和趋势，钨精矿、APT等原材料价格快速反弹，后端产品销售严重滞后，“倒挂”现象尤为突出。 报告期内，公司主要业务未发生重大变化。公司实现营业收入 167,355.32万元，比上年同期增长 9.78%；归属于上 市公司股东的净利润-4,126.25万元，比上年同期减少 266.72%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润- 5,136.53万元，比上年同期减少 401.58%。主营产品碳化钨粉、硬质合金收入分别增长 1.88%，13.81%，剔除价格上涨， 碳化钨粉及硬质合金销量分别下滑-12.31%和-1.95%。利润总额减少主要系 1、钨精矿、化工、燃料等原材料价格及货运 成本上涨，而后端产品价格上涨滞后，导致整体毛利率同比下降；2、公司控股子公司江西翔鹭钨业有限公司盈利情况 不及预期，公司对相关商誉计提了减值准备 1,808.82万元；3、报告期内股权激励、折旧等管理费用及可转债费用化利 息等期间费用增加；4、报告期内因市场需求疲软导致产能利用率不足、停工损失、搬迁等原因导致子公司出现亏损。 报告期内，各区域具体生产经营如下： 潮州区域通过不断的优化和更新设备，钨粉、碳化钨粉生产方面，采用智能化控制模式，降低人力成本，提升设备 自动化运行程度，提高产品质量，降低成本。APT生产方面，化工辅料及能源价格持续上涨，公司为降低生产成本及减 少化工及能源的使用，加大了钨回收料的使用力度，全年钨回收料在投矿占比稳步提升。硬质合金生产方面持续加大不 险，实现节能降耗、高质量的生产能力。总体来看，潮州区域生产相对正常，但受需求低迷的影响，该区域产能未能充 分发挥，产能利用率较去年有所下降。 公司在专注钨行业生产的同时，还加强了研发投入，设立博士工作站，通过依托公司已有的省、市级工程中心和省 级企业技术中心的创新平台，结合科研院所和高校的研发人才优势和研发优势，规划落实科研创新、产学研、技术培训 交流等创新工作，努力打造技术实力雄厚、具有行业影响力的专业性创新团队。 目前武汉理工大学材料复合新技术国家 重点实验室的两位教授和河南工业大学等多位材料专业的博士已受聘进站开展工作，共同开展技术创新工作，围绕钨行 业发展应用新动向，针对公司发展中的关键性、基础性和共性技术问题进行系统研究开发，提高公司技术创新的综合实 力；实施科研创新课题、成果转化和产业化，努力突破在技术创新过程出现的瓶颈，强化科技成果向生产转化环节落实， 缩短成果转化周期，提升现有科技成果的成熟性、综合性和产业化水平，开发具市场竞争优势的高附加值创新产品，助 力公司的持续发展。针对近年来新的钨制品市场应用端变化，管理层亦积极开拓，主动求变，在光伏细钨丝方向进行研 发拓展，目前该研发项目顺利推进，已基本达到既定研发光伏用细钨丝的质量要求，未来公司会加快后续事宜，力争尽 早推进产业化进程，为公司提供新的利润增长点。 江西区域夯实基础，加强操作技能的培训、严抓制度和工艺的执行，管理有长足进步，产品质量也得到了客户广泛 的认可，但由于报告期内国内外经济处于低位运行，需求端萎缩，导致江西区域的产能利用率较低，粉末及硬质合金生 产均未达到集团公司规划的产量目标，部分孙公司在报告期内出现了间歇式停工停产状态，报告期内江西翔鹭盈利不及 预期，对相关商誉计提了减值准备 1808.82万元。矿山开采方面，全资子公司大余隆鑫泰矿业有限公司完成了采矿证的 延续工作，公司会把握江西区域的资源和政策优势，加大、加快江西翔鹭矿山及 9000吨 APT项目的建设，努力打造国 内先进的全产业链的钨制造基地，使其与潮州生产区域形成有效的联动互补，增强整个集团的盈利能力和竞争优势。 精密工具报告期内收入实现小幅增长，报告期内仍亏损 1,996.65万。公司于下半年积极调整精密工具发展方向，由 原来专供 3C刀具市场拓展至标刀市场，同时，于下半年将东莞精密的生产搬迁至江西大余，减少租金、电费及其他公 共费用，降低亏损。后续，精密工具将扩大经销网络的布局，加强业务开拓，力争扭亏为盈。 报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润出现亏损，今年公司会积极把握市场机遇，以国 家提出高质量发展、振兴制造业的理念为契机，利用公司的人才和技术优势，以设备智能化、生产过程自动化和管理信 息化的深度融合为重点，加快碳化钨、硬质合金及精密工具生产线装备的更新改造，促进企业向高端制造升级，同时， 完善营销网络，巩固和提高产品的市场份额，加大销售力度，积极走出去，拓展国内外市场，发展更多客户资源，努力 确保公司现有产能充分利用，改善公司经营业绩。 2、主要产品及其用途 公司通过多年的发展，形成了从 APT到硬质合金的产品体系。公司的主要产品为氧化钨（包括黄色氧化钨、蓝色氧 化钨、紫色氧化钨等）、钨粉，碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等深加工产品。 公司产品结构在产业链中的位置如下图所示：
（1）公司生产模式 公司的粉末系列产品及非标刀具生产模式是以订单式生产为主。根据销售部门接收的订单安排生产计划，组织人员 进行生产。同时，结合销售预测、库存情况及生产周期进行中间产品的备货生产，提高生产效率及对客户产品订单的响 应速度。 硬质合金棒材及刀具（标准产品）生产模式除订单式生产外，会形成部分库存，以提高客户交付的响应速度。 （2）公司销售模式 公司采用了直销为主，经销为辅的销售模式，这两种销售模式都属于买断式销售。直销模式下，公司开拓客户，销 售人员直接联系客户推广。经销模式下，公司产品直接销售给经销商，经销商负责产品销售并自负盈亏，同时，公司为 经销商的下游客户提供技术指导，下游客户的使用反馈也直接提供给公司。在实际经营中，大部分业务均直接与用户对 接，客户向公司提出产品的具体要求，公司再安排生产、销售及售后服务。 （3）公司采购模式 公司根据物料的不同，采取不同的采购模式。 对于钨精矿，按照生产计划进行采购，结合钨精矿的库存确定采购量，并根据供应商报价以及三大网站（亚洲金属 网、中华商务网、伦敦金属导报）的报价情况确定采购价格。综合考虑正常采购流程及突发情况两方面因素，公司钨精 矿通常需要 1-2个月的安全库存。对于 APT，公司根据自产 APT数量与所需 APT的耗用量之间的缺口进行补充采购。同 时，针对两种生产原料的采购，公司会根据市场价格的走势科学的进行库存管控。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
2022年度，鹏元资信对公司及公司存续期内相关债券进行了跟踪评级，根据鹏元资信于 2022年 6月 29日出具的 《2019年广东翔鹭钨业股份有限公司可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，发行主体信用等级评级为 A+，评级展望 为稳定，本期债券信用等级为 A+。 （3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
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