[年报]兆丰股份(300695):2022年年度报告
原标题:兆丰股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-008 【2023年04月】 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孔爱祥、主管会计工作负责人缪金海及会计机构负责人(会计主管人员)缪金海声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及对公司未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................36 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................53 第六节重要事项..................................................................................................................................................55 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................71 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................79 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................80 第十节财务报告..................................................................................................................................................81 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的2022年年度报告文本原件； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 近年来，随着产业变革、技术革新等，汽车行业越来越凸显出产业关联度高、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业克服了诸多不利因素冲击，加之国家和地方出台了较大力度的稳汽车消费政策，汽车行业走出年中波动震荡，持续保持了增长态势。2022年，适逢党的二十大胜利召开，第二个百年奋斗目标的确立也给汽车行业的发展指明了方向。着力提升产业链供应链韧性和安全水平，提升中国品牌竞争力，加快实现汽车强国建设，是新时代赋予汽车行业光荣的历史使命。 根据中国汽车产业协会数据统计，2022年，全国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续增长态势。其中，乘用车2022年产销量为2383.6万辆和2356.3万辆，较上年同期分别增长11.2%和9.5%。乘用车市场自2020年以来，连续实现正增长，近年来逐步呈现出“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。2022年，高端品牌乘用车销量完成388.6万辆，同比增长11.1%；商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支影响，下行压力加剧，整体需求放缓。 2022年，商用车产销量为318.5万辆和330万辆，较上年同期分别下降31.9%和31.2%。随着对商用车领域碳排放控制、结构调整、监控监管、车队清洁化等调控举措的逐步提升，商用车正处于转型升级的关键阶段。总体来看，我国商用车行业已经进入新一轮的调整周期，高速增长的阶段已经结束，存量竞争的阶段已经开启。 公司作为专业生产汽车轮毂轴承单元的零部件制造商，深耕主业二十余年，在汽车轮毂轴承单元领域积累了丰富的研发制造经验和市场、供应链资源。公司凭借着在技术研发、智能制造、产品质量、客户服务等方面的优势，成为国内少数具备自主研发能力并能提供专业技术解决方案，规模生产全系列轮毂轴承单元的企业之一。公司作为国家首批认定的“高新技术企业”和百家“国家汽车零部件出口基地企业”，拥有国家级博士后科研工作站，CNAS认可实验室和浙江省级重点企业研究院，先后主持或参与多项国家和行业标准的制订，持续保持在轮毂轴承单元细分行业的领先地位。近年来，公司作为“浙江省两化融合示范企业”“浙江省智能制造标杆企业”以及“浙江省首批工业互联网示范企业”，入选中国科学院旗下《互联网周刊》、德本咨询共同发起的“2021工业互联网解决方案提供商TOP100”等，在企业智能化，数字化转型方面取得了重要成果，企业的生产和运营效率得到不断提升。 近年来，无论是从产业发展端、供给消费端方面来看，新能源汽车都表现出强劲、快速的发展势头，特别是随着新能源汽车智能化、网联化快速发展，零部件市场加速“洗牌”调整，竞争将更加激烈，对企业来说，也是机遇与挑战并存。结合当前产业经济的发展趋势，公司在深耕主营业务的基础上，也在根据市场、行业环境等的变化不断进行战略调整。公司在业务市场方面持续践行主机+售后双轮驱动的发展模式，在产品方面逐步由原先的汽车轮毂轴承单元产品扩展到新能源电动车桥和车载充电机产品，开启了公司由“机”向“电”，“机”“电”并行的规划布局。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）主要业务 公司是一家专业生产汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品的高新技术企业，主营业务涵盖各类汽车轮 毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承，以及商用车底盘系统零部件和新能源电动车桥的研发、生产和销售。 公司汽车轮毂轴承单元全系列产品制造与技术已实现全球化运营，并以专注度高、专业化水平强、品类 覆盖广，在产业链细分领域形成显著竞争实力和创新潜力。 （二）主要产品及其用途 1、乘用车轮毂轴承单元 相较于传统汽车车轮轴承，汽车轮毂轴承单元是将轮毂轴承安装法兰、轮毂轴承、轮毂与刹车盘或轮轴 的连接心轴、以及相关的密封件、轮速传感器和磁性编码器等主要零部件一体化设计并制造，并与汽车行驶 系统、制动系统等的元件集成一体的模块化产品。其应用于汽车轮轴处，是用来承重和为轮毂的转动提供精 确引导的核心零部件，在汽车行驶过程中，汽车轮毂轴承既承受径向力，又承受轴向力，同时高速运转，是 汽车驱动结构中的关键零部件之一，也是关系到汽车行驶安全的重要零部件之一，因此对于产品的质量和技 术标准都有较高的要求。 截至目前，公司已累计开发各类型号的汽车轮毂轴承单元5,000余种，涵盖了从微型车到重型车的主要 道路车辆用轮毂轴承单元，覆盖了世界上包括奔驰、宝马、奥迪、福特、通用、克莱斯勒、大众、本田、丰 田、标致等在内的主要中高档乘用车、商用车的车系车型。此外，公司在第四代轮毂轴承单元、电控轮毂轴 承单元等方面也拥有一定的技术储备。汽车轮毂轴承单元的迭代主要体现在与周边部件的集成化程度，本公 司第一、二、三代汽车轮毂轴承单元图示如下：2、商用车免维护轮毂轴承单元 公司长期以来专注研发、生产汽车传动系统核心安全件，已具备完善的正向设计开发体系，在乘用车轮 毂轴承单元生产制造经验基础上，开拓性地在商用车领域开发并量产免维护轮毂轴承单元。作为最早进入商 用车免维护轮毂轴承单元领域的国内厂商，公司同时拥有脂润滑和油润滑两种技术路线系列产品的研发、量 产能力，产品可以广泛的应用于全系列商用车型，且已在陕西汉德车桥、比亚迪商用车、吉利汉马科技等主 要商用车车桥厂家多年批量供货验证并获得客户好评。公司商用车免维护轮毂轴承单元图示如下：3、新能源电动车桥 公司控股子公司陕汽兆丰主要产品为新能源电动车桥单元。新能源电动车桥广泛应用于物流车和场地 车，主要客户为奇瑞商用车等新能源车主机厂。 其产品图示如下：（三）经营模式 公司经营模式主要包括采购模式、生产模式和销售模式。影响公司经营模式的关键因素是本行业法律法规、客户经营模式及行业竞争程度。报告期内，影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化。 1、采购模式 公司采用“以产定购”的模式进行采购，主要采购钢材、锻件、滚动体、轮速传感器和其他辅件，公司会根据生产经营安排，在确保产品质量的基础上，综合考量采购成本等因素，选择合格供应商进行原辅材料的采购。公司按照ISO9001、IATF16949等质量管理体系的要求，对合格供应商执行严格的筛选和评估程序。在日常采购过程中，公司严格执行采购控制程序、检验与测试控制程序，从下达订单开始，对采购实行全过程监控，坚持从合格供应商采购，坚持检验合格后方可入库的制度。 2、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单情况组织生产。公司根据在手订单情况定期召开月度、季度产销沟通会，根据销售订单情况合理制定生产计划及物料采购安排。生产部门全程监控物料采购和生产的进度，以及负责与销售、计划、采购部门之间的沟通。公司生产部门负责组织开展日常生产活动；技术部门负责产品研发，工艺流程、工艺标准、关键工序和特殊工序的确定等事项；质管部门制定检验及测试规范，并对产成品的质量进行全程监控。 3、销售模式 汽车零部件市场分为OEM市场和售后市场。在售后市场，公司采用ODM销售模式成为市场头部客户的战略供应商，根据客户品牌战略及市场定位提供差异化创新解决方案。公司产品主要面向国外中高端售后市场，通过国外进口贸易商、国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。在OEM市场，主要通过直接配套主机厂或者通过车桥厂、制动器厂配套的形式实现销售。需通过主机厂和车桥厂、制动器厂系列审核和工程验证等前置程序后成为定点供应商，进入周期普遍较长。 （四）业绩驱动因素 报告期内，公司持续践行“深耕售后市场，积极开拓主机业务”的双轮驱动发展战略，在海外终端消费市场持续低迷的情况下，坚持走出去，深入了解汽车轮毂轴承单元产品海外售后市场情况，掌握新老客户需求，深挖存量客户，持续开拓东南亚、中东等新兴市场；主机配套业务经过近几年的战略布局、业务开拓，也逐步打开局面，已获得某头部主机厂新能源核心平台A点定点，同时给多家主机厂进行配套产品生产、供货；公司通过控股子公司陕汽兆丰战略性进入新能源电动车桥领域，积极布局相应产品在物流车和轻卡电动车桥领域的应用，为未来奠定增长基础；公司布局的垂直产业链锻造业务，目前已在满足自身供应需求的基础上，逐步实现外部供应。公司在做大做强主营业务的基础上，正确把握行业及细分领域发展趋势，积极布局新能源汽车电子相关产业，实现公司由单一机械产品向机械、电子产品协同，提升公司系列产品单车价值量，为未来扩展更多产品品类打下良好基础。 公司自2014年率先在行业内推行“机器换人”开始，便在积极布局企业智能化、数字化转型升级，持续不断在智能制造领域以及提升产业链价值等方面进行探索、投入与创新，推动企业实现高质量、可持续发展。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用□不适用 单位：万只
?适用□不适用 本期受国内商用车市场持续处于低位影响，商用车相关重型车零部件及电动车桥业务产销均有明显下降。因上期客 户备货计划提前交付，本期出口订单有所下滑，公司国内OEM市场开拓取得积极进展，导致内外销比重相应变化。 零部件销售模式 汽车零部件市场分为OEM市场和售后市场。在售后市场，公司采用ODM销售模式成为市场头部客户的战略供应商，根据客户品牌战略及市场定位提供差异化创新解决方案。公司产品主要面向国外中高端售后市场，通过国外进口贸易商、 国内出口贸易商、独立品牌制造商三个销售渠道实现。在OEM市场，主要通过直接配套主机厂或者通过车桥厂、制动器 厂配套的形式实现销售。需通过主机厂和车桥厂、制动器厂系列审核和工程验证等前置程序后成为合格供应商，项目进 入周期相对较长。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司作为专业生产汽车轮毂轴承单元的高新技术企业，多年来深耕主业，在产品设计研发、生产制造等方面有着丰富的技术积累，在汽车轮毂轴承单元细分行业具有较为突出的优势。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体情况如下： 1、持续推动技术创新，提升企业竞争优势 作为专业的汽车轮毂轴承单元研发制造企业，公司始终坚持以技术创新为经营之本，密切关注在全球范围内该领域的技术创新和研发成果，同时不断推进企业自身研发创新，努力实现多项创新成果取得行业突破或达到国际先进水平。报告期内，公司被认定为2022年度第一批浙江省“专精特新”中小企业，入选2022年浙江省高新技术企业创新能力500强，对公司创新能力、技术实力、综合竞争优势等方面的给予充分肯定。 公司在汽车轮毂轴承单元第一、二、三代全系列产品均有多年的研发设计和生产制造经验积累，拥有完善的研发体系和生产制造体系；在商用车免维护轮毂轴承单元领域具有开拓性，是T/ZZB1256-2019《滚动轴承商用车轮毂轴承单元》第一起草人，先后掌握了商用车免维护轮毂轴承单元油润滑和脂润滑双路线的设计和制造技术。迄今为止，公司主营产品已涵盖从微型车到重型车的主要道路车辆用轮毂轴承单元，形成较强的市场竞争力。 公司先后参与了多项国家或行业标准的制订，对行业的标准化发展做出了积极贡献。截至2022年12月31日，公司及下属子公司维持的有效专利共计100项。 2、产品服务差异化定位，满足客户多元化需求 公司在长期发展中不断积累制造经验，提升技术研发能力，在新产品研究、开发、试制、检测和试验等方面具有较强能力，公司坚持实施“储备一代、开发一代、生产一代”的开发方针，每年都自主开发出上百个系列新产品，以丰富的品种优势快速响应市场需求。截至目前，公司已累计开发各类型号轴承产品多达5,000余种。 同时，公司以技术创新为依托，逐步从单纯地为客户提供产品，到根据市场和客户的需求，进行差异化新产品的开发，为客户提供包括设计、产品、应用、维护等一系列综合服务，成为市场头部客户战略供应商。通过优化产品设计等，进一步提升产品质量和综合性能，实现产品和品牌的差异化定位，在北美售后拥有引领市场的新产品迭代创新能力。 公司坚持以“最高品质最低成本最短交期最优服务”为准则，在品质、成本、交期、服务等方面得到了广大客户的认可和信任。 3、整合垂直产业链，推进核心产业链全覆盖 为了扩大汽车零部件业务，公司积极布局上游产业链，推进“年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”，整合垂直产业链，推进锻造核心产业链的覆盖。 该项目在实现锻造自主配套之外，规划预留外供产能，积极布局汽车轮毂轴承单元之外的高附加值锻造产业。 4、内外资源协同发力，助推提升研发实力 公司建有省级重点企业研究院、省级企业技术中心和省级高新技术研究开发中心，拥有国家级博士后科研工作站和通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可的检测研究中心，具备新技术研究、新产品开发、试制、检测、试验全流程的设计和验证能力，能够为客户提供完整的汽车轮毂轴承单元的解决方案。 公司拥有一支理论知识扎实、实践经验丰富的研发队伍，研发人员多长期从事汽车零部件或轴承产品的研发、工艺研究，为公司生产优质产品提供了强有力的技术保障。公司长期与海外跨国公司和研究机构建立合作关系，聘请专家进行咨询和现场指导；同时与浙江大学、浙江工业大学、浙江农林大学、浙江科技学院、河南科技大学、大连理工大学、洛阳轴研所、浙江大学高端装备研究院等大学和科研院所保持着紧密的“产学研”及“产业化”协作关系，公司的“高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化”项目荣获浙江省科学技术进步二等奖。 5、领先于行业的数智制造水平 作为浙江省“两化融合”示范企业，公司于2014年在行业内率先推行“机器换人”，并成功将机器人用于汽车轮毂轴承单元制造领域，通过集成创新，打造了行业首条集车、淬、磨、装于一体的机器人全自动生产线。公司在机器换人全面推行的基础上，积极推进数字工厂建设和企业大数据应用，以及5G技术的应用开发，通过数据集成创新，构建数字工厂大脑，让数据成为新的生产资料。 公司先后入选“中国工业互联网解决方案提供商TOP100（2021）”、长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂（2020年）、浙江省智能化工厂企业（2020年）、浙江省2020年省级工业互联网平台、浙江省首批未来工厂企业（2019年）、工信部-工业互联网企业内5G网络化改造及推广服务平台（2019）等，公司也将持续不断在智能制造领域以及提升产业链价值等方面进行探索、投入与创新。 6、立足品牌优势，提高产品认知度 公司多次被浙江省商务厅评为“浙江出口名牌”企业，“HZF牌汽车轮毂单元总成”被认定为浙江名牌产品。 在不断开拓出口市场的过程中，公司与国际头部独立品牌制造商建立了长期稳定的协作生产关系。 通过多年的业务积累，公司的生产技术、产品性能和质量在北美和欧洲市场有了较好的认知度，具备一定的品牌效应。 目前公司已在海外及国内售后市场快速推进“兆丰”自主品牌产品，强化自主品牌渠道建设，致力于将“兆丰”品牌打造成为汽车轮毂轴承领域世界一线、自主品牌的领军者。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入52,813.78万元，较上年同期减少26.48%；归属于上市公司股东的净利润16,453.96万元，较上年同期增长30.46%。公司在本报告期主要开展以下几方面工作：（1）深耕主营业务，积极融入国际国内双循环 报告期内，公司立足汽车轮毂轴承单元产品主营业务发展，充分利用公司在海外售后市场长期积累的品牌、技术、质量优势，积极开拓海外大型客户以及东南亚、中东等新兴市场业务，努力拓展市场空间，优化客户结构，提升产品市场占有率。 公司报告期内努力拓展国内主机市场，积极围绕头部车企和新能源车企开拓业务。公司产品已有供货给长安汽车、吉利汽车、北汽越野、北汽等国内多家主流汽车厂商。公司获得的某头部车企新能源核心平台A点定点及其他多项优质项目定点。商用车板块，公司已在陕西汉德车桥、比亚迪商用车、吉利汉马科技等主要商用车车桥厂家多年批量供货验证并获得客户好评，目前也在与其它主流商用车及车桥厂积极对接。 公司在国内售后业务中专注推进“兆丰”自主品牌产品，经过近几年营销网络布局，已全面覆盖全国重点区域，并实现自主品牌业务的快速增长。未来随着国内汽车保有量持续增长，平均车龄的提升，轮毂轴承单元的售后需求市场将迎来快速增长。 （2）优化产业布局，积极进军新能源电控领域 公司多年来专注于汽车轮毂轴承单元产品的研发、生产和销售，已经形成了成熟、完善的研发、制造、销售体系。近年来随着新能源汽车产业的蓬勃发展，以及汽车智能化程度的逐步提升，汽车电子相关产业也逐步兴起。根据中国汽车工业协会统计数据，2022年，我国全年新车销量2686.4万辆，同比增长2.1%。其中，新能源汽车全年销售688.7万辆，市场占有率达到1/4。结合当前汽车产业发展趋势，公司将原“年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”变更为“年产30万套新能源车载电控建设项目”，将资金用于更符合新能源汽车发展趋势的汽车电控领域，打造新的业绩增长点。汽车电控业务将充分发挥与公司现有轴承产品的协同效应，提升单车价值量，增强公司产品在新能源汽车产业链中的竞争优势。 （3）加强产学研合作，聚焦高端工业轴承领域突破 公司长期以来积极与科研院校建立“产学研”合作关系，优势互补，共同开展新技术研究和产业化合作，公司联合浙江农林大学共同研发的“高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化”项目荣获浙江省科学技术进步二等奖。2021年，公司与浙江大学高端装备研究院签署《战略框架合作协议》，与科研院所加强合作，提升公司在高端工业轴承方面的研发实力及产业化能力，并实现高端工业轴承的（4）稳步推进募投项目建设，逐步释放产能满足业务需求 报告期内，公司根据市场形势，行业状况，结合募投项目建设计划，稳步推进各个募投项目建设。 目前各个项目均结合市场需求预测稳步推行，逐步释放产能满足业务增长需求。年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目厂房和一期设备均已建成投产，强化了轮毂轴承产业链的自主可控，并为配套业务开展提供了可靠保障。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
□适用 ?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
本期制造费用上升,主要系募投项目设备转固和年产3000万只汽车轮毂轴承单元精密锻件智能化工厂建设项目厂房投入使用,导致折旧费用上升；本期员工人数上升，造成人工成本占比上升；材料成本相对稳定，制造费用和人工成本占 比上升，从而降低了材料成本的占比。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用（未完）  |