[年报]金能科技(603113):金能科技2022年年度报告
原标题:金能科技:金能科技2022年年度报告 金能科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人秦庆平、主管会计工作负责人王忠霞及会计机构负责人（会计主管人员）王安香声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022年度归属于公司股东的净利润为249,174,605.94元（合并报表口径），其中母公司实现净利润 601,979,789.84元（母公司报表口径）。 根据《公司法》和《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司本年度不再提取法定公积金，2022年度可供分配利润 601,979,789.84元。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定及《公司章程》中“在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%”的规定，充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2022年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）。公司资本公积不转增股本，不送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的重大风险因素，请查阅“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中具体内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 76 第十节 财务报告........................................................................................................................... 78
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、主要会计数据说明 （1）本期营业收入较上年同期增加 39.85%，主要系金能化学(青岛）产能释放，丙烯、聚丙烯、炭黑产品销量增加。 （2）归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少73.09%、98.52%，主要系原材料价格涨幅大于产品价格涨幅，产品毛利下降。 （3）归属于上市公司股东的总资产较上年同期增加24.49%，主要系本期固定资产投入增加。 2、主要财务指标说明 （1）本期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期减少 73.64%、98.92%，主要系本期净利润减少。 （2）本期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别减少8.19个百分点、9.28个百分点，主要系本期净利润减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年无论市场如何风云变幻，我们始终坚持“化学，让世界更美好”的企业使命，始终坚持“打造基业长青的化工企业”的企业愿景，始终发扬顺势思危机、逆势求突破的发展理念，专注于化工行业，外延内涵双发展，不断利用科技创新的力量，实现绿色低碳发展，不断提高资源配置效率，放大循环经济竞争优势。报告期内，公司全体人员迎难而上，担当实干，项目建设快 马加鞭，进展顺利，生产经营，深耕细作，精益求精。 报告期内，公司青岛新材料与氢能源综合利用一期项目90万吨/年PDH、45万吨/年PP、48 万吨/年CB装置运行平稳并顺利完成计划检修，通过一系列的技改和优化，公司设备运行得到进 一步提升，能耗、物耗进一步优化。2022年公司主要产品产销量如下： 公司二期90万吨/年PDH、45万吨/年PP项目建设，只争朝夕，积极推进，预计于2023年全 面建成，装置全部投产后将进一步放大公司产业链规模优势和资源整合优势，大大提高产品盈利 水平。 报告期内，公司充分调研，认真论证，审慎决策，完成了公司三期项目的规划，项目具体包括：金能绿色低碳循环新材料产业园-44万吨/年丙烯酸丁酯及 12万吨/年高吸水性树脂（SAP）项目、金能绿色低碳循环新材料产业园-50万吨/年丁辛醇及20万吨/年新戊二醇项目、金能绿色低碳循环新材料产业园-22万吨/年可降解新材料项目。目前项目已取得立项和能评手续，其他手续正在申请办理中。项目预计于2025年年底陆续投产，届时，将大大增强公司在C3产业链的竞争力，实现多产品、多细分行业的布局，提高公司的经营竞争力和市场抗风险能力。 同时，公司2022年多项业务取得了新突破。金能化学（青岛）被列入青岛市2022年认定的第一批高新技术企业备案名单，并且通过了大连商品交易所液化石油气LPG指定交割厂库验收，一举成为北方地区重要的LPG产品交割厂库，实现了期货与现货相结合。金狮炭黑（青岛）有限公司、金能化学（齐河）有限公司、金狮国际贸易（青岛）有限公司的成立，较好地对公司各业务版块细分的同时，实现了生产与贸易的良好结合。 报告期内，公司实现营业收入168.01亿元，同比增加39.85%，归属上市公司股东净利润 2.49亿元，同比减少 73.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.12亿元，同比减少98.52%，主要原因系原材料价格涨幅大于产品价格涨幅，产品毛利大幅下降。 二、报告期内公司所处行业情况 1、焦炭 焦炭是重要的工业原材料，主要应用于钢铁行业，与房地产、汽车、基建投资等走势具有较强的相关性。报告期内，煤炭市场供需总体延续偏紧平衡格局，产品价格高位运行；焦炭产品受上半年钢厂复产及钢材价格上涨和下半年成材需求下降、钢厂持续亏损影响，全年价格先扬后抑。 下半年上游焦煤呈现偏紧状态，国内供应不足，进口焦煤补充有限，焦煤价格居高不下。与此同时，下游钢材需求低迷，钢厂持续亏损导致压力向上传导，在一定程度上压制了焦炭价格。2023年，国家政策预期向好，地产融资、取消限购等刺激政策的落地，预计钢铁和焦炭需求将呈稳中有增的态势。 2、炭黑 炭黑是我国现代经济中不可缺少的重要功能材料之一，主要应用于橡胶行业，其中下游用于轮胎领域的占比约 70%以上。因此，炭黑市场与轮胎市场、汽车市场的景气度密切相关。随着我国汽车产业的不断发展，新能源的应用方兴未艾，预计市场未来对炭黑的需求将不断增长。 （图片所示：公司炭黑、聚丙烯产品） 3、丙烯 丙烯，是世界上产量最大的化工品之一，也是重要的基础化工原料，用途较为广泛，主要用 于聚丙烯、环氧丙烷、丙烯酸、丙烯腈、异丙醇、丙酮等的生产，是三大合成材料（塑料、合成 树脂和合成橡胶）的基本原料。下游产品广泛，主要涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域。 目前，丙烯产能快速扩张，多元化、一体化及规模化扩张趋势明显。公司的 PDH装置单线产能为 90万吨/年，是目前世界上单体产能最大的生产装置，也是北方地区丙烯外放量最大的企业。 4、聚丙烯 聚丙烯是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，是五大通用合成树脂之一。聚丙烯晶体结构 规整，具备易加工、抗冲击强度、抗挠曲性以及电绝缘性好等优点，广泛应用于汽车工业、家用 电器、电子、包装及建材家居等。聚丙烯处于产业链的中间环节，上游丙烯的来源趋向多元化发 展，下游塑料制品涉及较多行业，以中小企业为主。近年来，全球聚丙烯产能保持稳健增长趋势，、 行业不断向多元化、产业布局一体化方向发展。公司现运行的聚丙烯装置采用 Basell 先进、工艺， 在产品性能和质量控制方面优势较为明显。 5、山梨酸（钾） 6、对甲基苯酚 对甲基苯酚是公司最早生产经营的主要产品，是精细化工生产的重要基础原料，具有广泛延伸、繁衍下游产品的特点。公司作为全国最大的对甲基苯酚生产商，品牌处于世界领先地位，在全球化工产业中扮演着非常重要的角色，其市场主要集中分布于欧洲、美国和亚洲，需求相对稳定。 三、报告期内公司从事的业务情况 金能科技是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业，在齐河和青岛建有两大生产基地，业务涉及精细化工、煤化工、石油化工三大板块。主要产品有焦炭、炭黑、丙烯、聚丙烯、山梨酸（钾）等。公司建有国家级企业技术中心和国家级实验室，是“资源高效、绿色低碳”循环发展的典范，属国家高新技术企业，连续多年跻身中国石油和化工企业 500强，先后荣获“全国技术创新型煤化工企业”“国家绿色工厂”“国际热电联产奖”等多项荣誉称号。 （图片所示：公司齐河工厂） （1）精细化工与煤化工 公司自成立以来，始终以资源高效综合利用为导向、以技术创新为驱动，致力向产业链专业 化与精细化方向发展。公司以煤炭为原料、炼焦为基础、煤气为载体，打造了区别业内其他企业 的循环经济产业链，实现了原料和能源的双循环，构建了差异化的盈利模式，树立了产业升级的 典范，做到了资源的高效利用。 公司集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、对甲基苯酚生产、 焦炉煤气制甲醇，燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体，主要产品包括焦炭、炭黑、山梨酸 及山梨酸钾、对甲基苯酚、甲醇等，下游涉及钢铁、轮胎、塑料、化纤、医药、食品等行业。 金能化学（齐河）新上 4万吨/年山梨酸钾项目正按计划推进建设，项目是金能公司为进一步 延伸产业链条，提高综合竞争力的重要举措，主要建设年产 3万吨乙醛、2万吨巴豆醛、3万吨山 梨酸、4万吨山梨酸钾生产装置。 （图片所示：公司青岛办公区） （2）石油化工 基于全球产业变革的深度思考，顺应国家新旧动能转换大势，公司在青岛西海岸新区建设新材料与氢能源综合利用项目。公司采用全球领先的工艺技术，缔造全球唯一的资源循环利用模式，开启公司发展的新时代。一期项目主要包括 90万吨/年丙烷脱氢、45万吨/年高性能聚丙烯项目、48万吨/年绿色炭黑循环利用项目、60万立方米地下洞库项目。公司采用国际一流的设备与技术，建成的丙烷脱氢单体装置产能 90万吨/年，是目前全球首套单体最大的装置；聚丙烯装置采用 Basell Spheripol工艺，单线年产能 45万吨。二期主要包括 90万吨/年丙烷脱氢、2×45万吨/年高 性能聚丙烯项目。PP装置分别采用 Spheripol和 Spherizone工艺技术，各建设一条 45万吨/年的 生产线，其中 Spherizone工艺技术是 Basell公司最新开发的一代聚丙烯生产工艺技术。目前，二 期项目正在按计划建设，预计于 2023年底建成投产。 公司致力于在新材料、新能源等领域，打造国内独特的“C3+C4+光伏+氢气”绿色化工产业链， 建成国内特色鲜明的高端绿色循环化工产业园区。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、循环经济成本优势 公司自成立以来，秉承循环发展的理念，以技术创新为驱动，以资源高效利用为导向，打造 了区别业内其他企业的循环经济产业链，构建了资源利用、产品结构、技术装备、环保模式四大 差异化的盈利模式，做到了资源利用最大化与资源利用价值最大化，走出了一条化工行业绿色循 环发展新路。 2、技术装备先进性优势 (1)齐河工厂 公司焦炭生产的主装置 7 米顶装焦炉技术先进，行业领先，且全部采用干法熄焦工艺，节能 环保；炭黑方面，公司属首家研发应用煤气生产的企业，且检测手段领先，拥有炭黑国家认可实 验室；公司的球状山梨酸钾引领着行业发展趋势，其造粒装置获国家实用新型专利；公司的燃气 轮机利用煤气发电、产汽，开创了燃气轮机利用煤气热电联产的先河，发电后的尾气回收二次热 电联产，荣获国家发明专利。 （图片所示：公司齐河工厂燃机装置） (2)青岛工厂 公司丙烷脱氢装置采用 LUMMUS工艺技术，主要核心设备以进口为主；聚丙烯装置一期采 用 Basell公司 Spheripol工艺技术，单线产能 45万吨，二期 90万吨 PDH和 2条 45万吨 PP装置 预计 2023年年底全面建成，其中 PP装置分别采用 Spheripol和 Spherizone工艺技术。 Spherizone 技术工艺是 Basell公司开发的最新一代聚丙烯生产工艺技术，采用气相循环技术，可生产保持韧 性和加工性同时又具有高结晶度和刚性的更加均一的聚合物。青岛工厂炭黑生产装置沿用公司自 有技术，采用新型非夹套式五段炭黑反应炉，能够实现产品牌号全覆盖，仓储方面，配套建设立 库项目，单个立库储量可达 20000吨，这也是国内首次将立库引入炭黑项目的工程。此外，公司 拥有地下丙烷洞库，是目前国内为数不多的拥有丙烷洞库的企业，采用地下水封石洞储库储存丙 烷技术，可存放近 60万立方（约 30万吨）丙烷，具有运行安全可靠、成本和环境优势明显等特 点。 （图片所示：公司青岛工厂PDH主装置） 3、区位优势 公司地处山东省，分别有齐河和青岛两大工厂，具有独特的资源禀赋和区域产业优势。一是贴近市场，销售便利。炭黑产品运输成本较高，存在最佳销售半径。山东省是我国最大的轮胎生产基地，炭黑下游轮胎产业是山东的优势产业。同时，公司丙烯主要销往山东地区，聚丙烯销售以华东、华南市场为主。二是突出的综合交通优势。青岛新材料与氢能源综合利用项目位于青岛市西海岸董家口经济区，董家口港配套建设有专用液体化学品泊位，公司在港口建设管道直连工厂，丙烷原料可直接在港口通过管道进入洞库，安全高效，节约运输成本。 4、环保减排优势 一直以来，公司秉承“资源高效、低碳发展”的循环发展理念，始终践行“绿色发展、健康幸福”的环保理念，打造了区别业内其他企业的循环经济产业链模式，形成了差异化的绿色发展模式。多年来，公司践行创新，持续投入，建成了多个环保项目，尤其是工业废料的资源化利用，化害为利，变废为宝，保护了环境，创造了财富。公司上榜国家首批绿色工厂，走出了一条煤化工绿色发展新路。 5、团队建设优势 公司秉承“推崇竞争、人尽其才”的人才理念，打造了独具特色的管理团队，形成了特有的人才机制，构建起突出的团队建设优势。竞争是促进个人进步、团队提升的强大推动力。公司始终坚持积极、健康的竞争理念，为员工搭建公平、公开、公正的竞争平台，通过竞聘选拔让人才脱颖而出，提倡人人是人才，鼓励员工结合自身优势，发挥个人特长，实现自我价值。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 168.01亿元，同比增加 39.85%，归属上市公司股东净利润 2.49亿元，同比减少 73.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.12亿元，同比减少98.52%，主要原因系原材料价格涨幅大于产品价格涨幅，产品毛利下降。 2022年末，公司资产总额163.26亿元，同比增长 24.49%；归属母公司所有者权益 2.49亿元，同比减少73.09%；公司加权平均净资产收益率2.86%，同比减少8.19个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增加39.85%，主要原因是金能化学（青岛）产能释放，丙烯、聚丙烯、炭黑产品销量增加。 营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增加55.56%，主要原因是金能化学（青岛）新增产品成本；同时，主要原材料价格上涨。 销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加33.67%，主要原因是销售业务增加，销售人员工资增加。 管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期减少19.34%，主要原因是上期金能化学（青岛）投产前，部分员工薪酬计入管理费用，投产后计入生产成本。 财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加643.11%，主要原因是可转债利息费用化及汇兑损失增加。 研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期减少11.05%，主要原因是研发项目直接投入减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少162.31%，主要原因是购买商品支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少120.79%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加339.22%，主要原因是银行承兑汇票贴现增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 154.88亿元，较上年同期增长 47.60%，主营业务成本 149.20亿元，较上年同期增长 67.78%。上年同期数据为追溯调整后数据。具体情况见下文。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 394,309.27万元，占年度销售总额 23.47%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 642,260.36万元，占年度采购总额 30.84%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 本期销售费用较上年同期增加 33.67%，主要原因是销售业务增加，销售人员工资增加。 本期管理费用较上年同期减少 19.34%，主要原因是上期金能化学（青岛）投产前，部分员工薪酬计入管理费用，投产后计入生产成本。 本期财务费用较上年同期增加 643.11%，主要原因是可转债利息费用化及汇兑损失增加。 本期研发费用较上年同期减少 11.05%，主要原因是研发项目直接投入减少。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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