[年报]厦门国贸(600755):厦门国贸集团股份有限公司2022年年度报告
原标题:厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司2022年年度报告 厦门国贸集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人高少镛、主管会计工作负责人余励洁及会计机构负责人（会计主管人员）黄向华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币5,224,780,107.95元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.50元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本2,200,982,757股，以此计算合计拟派发现金红利1,430,638,792.05元（含税），现金分红比例为39.86%。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。 如在2023年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份或回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 公司供应链管理业务发展良好，在发展过程中对资金有较高的需求，同时，公司健康科技新兴业务的拓展也对资金有一定需求，因此公司本年度留存未分配利润将用于公司供应链管理业务和健康科技业务的发展壮大，其效益将体现在公司的总体效益之中。公司在制定2022年度利润分配预案的过程中，充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报之间的平衡。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险及其应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 12 第四节 公司治理........................................................................................................................... 37 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 61 第六节 重要事项........................................................................................................................... 65 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 86 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 87 第十节 财务报告......................................................................................................................... 100
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、公司于 2020年-2022年发行限制性股票，公司计算基本每股收益和稀释每股收益时，考虑了限制性股票的影响。 2、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息522,189,540.09元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为 3,066,802,069.08元，计算基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。 3、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 12.17%，减少了 3.21亿元，主要系报告期非经常性损益同比增加了 4.73亿元。报告期公司非经常性损益同比增加，主要系公司为配套供应链管理业务的现货经营，所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益，该损益与主营业务经营损益密切相关。公司合理运用期货合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险，实现了业务利润和营业规模的稳健发展。 4、公司执行《企业会计准则解释第 16号》中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定，追溯调整 2021年度和 2020年度利润表相关项目。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 2016年 5月 26日公司召开股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，母公司经营范围增加“对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定的除外）；投资管理（法律、法规另有规定的除外）”，自 2016年 6月起母公司的理财等投资业务损益不再作为非经常性损益。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。过去的一年，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突和动荡频发；国内发展不平衡不充分问题仍然突出，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。在国内国际经济下行压力明显的情况下，公司坚持加强党的全面领导，贯彻“深化改革创新，坚持稳中求进”的工作要求，聚焦主营业务提质增效，聚力打造新增长曲线，加快业务转型升级，推动公司高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 5,219.18亿元，同比增长 12.30%；归属于上市公司股东的净利润 35.89亿元，同比增长 4.41%；净资产收益率 15.35%。公司经营业绩再创历史新高。报告期内，公司完成品牌战略焕新，坚持“产业伙伴”的定位，以“成为值得信赖的的全球化产业伙伴”为愿景，秉持“链通产业，共创价值”的使命，以“ITG Solutions”产业综合服务，为上下游产业伙伴创造广泛的链接机会，共创产业未来。 公司位列《福布斯》全球上市公司 2000强第 1418位、《财富》中国 500强（上市公司）第 27位及贸易子榜单第 2位；入选国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”名单；获评《董事会》杂志“金圆桌奖之公司治理特别贡献奖”、《证券时报》“中国上市公司投资者关系最佳董事会奖”；再度入围中国上市公司品牌价值活力榜 TOP100等。 1．供应链管理业务 公司供应链管理业务继续夯实主业优势，锚定一流目标，链通产业布局。报告期内，供应链管理业务实现营业收入 5,057.73亿元，同比增长 10.82 %；实现进出口总额 174.81亿美元；“一带一路”沿线贸易规模超 900亿元，同比增长超 17%。公司合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格和汇率波动风险，报告期内供应链管理业务结合期货损益后的综合毛利率提升至 1.49%，同比增加 0.24个百分点。 报告期内，公司供应链业务的综合盈利能力实现了稳中有进，提质增效初见成效，主要原因：一是公司的供应链运营能力、产业服务能力和核心竞争力持续提升，稳定主营业务收益，市场占有率持续扩大；二是公司主动调整业务结构，通过制度和考核引导，提升高资源利润率的业务比重和实体产业客户的占比；三是公司与实体产业客户的合资合作、拓展供应链一体化项目等举措取得较好成效。 夯实核心品类优势，拓展新兴业务领域。报告期内，公司加强上下游渠道建设，夯实核心品类竞争优势，持续提升市场份额。2022年度主要品类的经营数据如下：
数字引擎驱动，深化应用平台建设。公司聚焦“3大护城河+2大新曲线+3大支撑力”的数字化转型目标蓝图，推进数字化风控平台、供应链金融数字业务平台、物流业务中台、大宗贸易集成系统等数字化项目建设，通过数字化转型项目实践促进供应链运营提质增效，强化供应链集成服务，实现全面全程风控。报告期内，公司自主研发的数字化产品取得软件著作权 21份，“国贸云链”覆盖客户近 4,000家，累计订单近 5万笔，成交金额超 200亿元。“国贸云链·天眼”进一步扩大应用范围，已在全国 71个仓库部署 103套智能虚拟围栏及货物智能盘点设备，在近 50个仓库以物联电子锁替代传统挂锁、封签，提高仓储管理安全保障，节约驻库人工成本超千万元。 “国贸云链·智签”电子签章系统、易报账、资金系统、商旅平台等数字化平台全年实现电子单据近 80万份，节约成本超 3,000万元。子公司厦门启润零碳数字科技有限公司以工业互联网为抓手，重点研发“碳中和”整体方案，包括智慧能源、智慧物流、智慧仓储、智能制造等模块，聚焦工厂、仓库、楼宇、运输四大场景，服务公司自身业务的同时，积极输出“碳中和”解决方案，赋能上下游企业，已在公司多个供应链一体化工厂项目开展业务。数字化已成为公司供应链综合服务能力中的重要组成部分。 “国贸云链”智慧供应链平台凭借其对区块链技术在供应链行业场景的应用，被商务部遴选为“2022年度商业科技创新应用优秀案例”；“国贸云链”和 ERP重构优化等项目案例获得“2022「鼎革奖」数字化转型先锋榜年度供应链转型典范奖”；“国贸股份智慧供应链平台与数智运营服务管理项目”荣获“物流行业数字化典范案例”奖；“国贸云链·天眼”智慧仓储监控平台荣获中物联 2022年“全国物流与供应链信息化优秀案例”。 2．健康科技业务 健康科技板块立足现有产业基础，聚焦战略规划方向，坚持运营与投资并重，加速产业布局。 报告期内，医疗器械板块签约规模同比增长超 100%，新增落地多个医院耗材整体采购配送项目；深化与医疗健康产业龙头合作，落地福建宝达菲鹏生物科技有限公司、国信（天津）医疗科技有限公司等合资公司；康养服务稳健运营，新拓展老年人照料中心项目。子公司厦门健康医疗大数据有限公司启动二型糖尿病大数据应用平台建设，推进糖尿病数字疗法研发。 3．金融服务业务 公司金融服务板块以产融结合为导向，以内部协同为重点。报告期内，金融服务板块实现营业收入 46.93亿元。 基于公司战略规划聚焦核心主业发展及国贸期货优化股东结构的考量，公司于 2022年 12月经董事会审议拟将持有的国贸期货 51%股权和启润资本 25%股权转让给控股股东国贸控股，目前尚待中国证监会核准国贸期货股东变更事宜。本次交易完成后，公司继续持有国贸期货 49%股权和启润资本 24%股权。国贸期货将继续与公司业务保持高度协同，推动供应链管理业务的稳健发展。 实体产业金融服务方面，公司结合市场变化，加快业务转型，为实体产业客户提供多产品综合金融服务，有效增强客户黏性。 二、报告期内公司所处行业情况 1．供应链管理业务 供应链管理业务是现代流通体系的重要组成部分，供应链服务企业能够发挥对商品和资源要素的规模化组织优势，对促进国民经济循环，提升流通效率、降低流通成本具有重要意义。供应链服务企业面对国内外复杂政治经济环境变化、供需关系调整、商品价格及汇率波动等多重因素影响，对其自身的市场化和专业性等提出更高要求。近年来，国家高度重视供应链体系建设、供应链安全，政府工作报告中指出要建设高效顺畅的物流体系，要继续发挥进出口对经济的支撑作用。党的二十大报告提出确保粮食、能源、产业链供应链可靠安全，着力提升产业链供应链韧性和安全水平；加快发展物联网，建设高效顺畅的流通体系，降低物流成本；推进高水平对外开放，提升贸易投资合作质量和水平。中共中央政治局会议强调要提高产业链供应链稳定性和国际竞争力，优化国内产业链布局。2022年 4月，中共中央、国务院出台了《加快建设全国统一大市场的意见》，明确提出推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。随着国家对供应链行业发展的日益重视，供应链服务的重要性进一步凸显，具备提供高效、安全、稳定综合解决方案的供应链服务企业将有更广阔的发展前景与空间。 2．健康科技 党的二十大报告提出“健康中国”的发展目标，强调把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策；实施积极应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和养老产业。从中长期看，大健康行业处于市场规模快速上升，产品模式不断推陈出新，市场接受度不断提升的发展阶段。传统健康医疗消费触底回暖，部分细分赛道率先迎来复苏推动，医疗设备领域获国家多部门以政策贴息、专项再贷款、减税等系列政策支持更新改造需求，医用耗材集采制度不断完善下国产替代红利开始释放。 3．金融服务业务 金融是实体经济的血脉，2023年政府工作报告要求要坚持实施稳健的货币政策，根据形势变化灵活把握政策力度，保持流动性合理充裕，用好降准、再贷款等政策工具，加大对实体经济的有效支持，缓解中小微企业融资难融资贵等问题。2022年 7月，中央政治局强调财政货币政策要有效弥补社会需求不足，货币政策要保持流动性合理充裕，保持金融市场总体稳定。央行发布的《2022年金融统计数据报告》显示，2022年我国金融体系运行平稳，金融为实体经济提供了更有力、更高质量的支持。 三、报告期内公司从事的业务情况 1．供应链管理业务 公司是国内领先的供应链管理企业，为全国首批供应链创新与应用示范企业，获中国物流采购与联合会评为“5A级供应链服务企业”，2022年位列《财富》中国（上市公司）500强贸易子榜单第 2位。 供应链管理业务为公司的核心支柱产业，依托全球性资源获取与渠道布局、专业有效的风控能力、5A级物流配送网络、全方位的金融服务能力等核心竞争力，以“采购服务、分销服务、价格管理、物流服务、金融服务、市场研发、数智运营、产业升级”等八种服务为基础，公司横向集成、定制服务，纵向融合、赋能伙伴，为上下游客户提供产业综合服务解决方案。公司根据行业维度与能力维度，划分出了“7+2”个业务子品牌，包括“冶金、浆纸、农产、纺织、能化、有 色、橡胶”7条成型的产业链及以“物流”和“数科”为代表的通用解决方案。 公司从全产业链运营的视角提供定制化、一体化供应链服务解决方案。公司承接产业客户的原料采购、成品销售，并在物流、生产、技术、研发、风控等环节适度参与管理，为产业客户提供综合服务，促进产业客户降本增效，实现共创共享的供应链综合服务模式。在原料端，公司整合境内外物资采购需求，为生产企业锁定原料采购成本、确保货物稳定供给；在生产端，公司提供多式联运综合物流服务，并通过期货、期权等金融衍生工具，定制化、差异化地解决工厂的原材料稳定供应和降低成本等需求；在销售端，公司以全球营销网络为支点，实现产品与渠道的有效对接，赋能全产业链提质增效。公司通过供应链一体化综合服务，为生产制造企业降低成本、提高效率、优化服务，为产业链上下游 8万余家合作伙伴聚合纵横与多维的资源，赋能产业的向上发展与生态协同，打造行业与社会的韧性底盘，共创与滋养产业新价值。 公司集成供应链产业综合服务经验，以“运营提效、协同共创、模式升级、生态构建、组织转型”为数字化发展蓝图，融合创新数字运营经验，在供应链运营数字化、数据资产数字化、智慧物流、智能仓储等应用领域不断开展数字化转型实践。公司立足供应链场景，自主构建智慧供应链综合服务平台——国贸云链，提供适用于各类大宗商品供应链的行业解决方案，为产业伙伴提供更高效优质的综合服务，涵盖了针对供应链风控场景的“国贸云链·天眼”、针对电子签章应用场景的“国贸云链·智签”、针对供应链金融服务场景的“国贸云链·金贸通”、针对供应链综合物流仓储服务场景的“国贸云链·慧通+”、针对农产行业推出的解决方案“国贸云链·e鹭护农”和针对浆纸行业推出的解决方案“国贸云链·浆纸 e站”等。 2．健康科技业务 公司重点布局医疗器械供应链和上游产品的生产研发，同时拓展养老服务、健康医疗大数据、健康服务等产业，打造大健康产业生态系统。 医疗器械业务主营医疗器械的流通与服务，并通过收并购和投资，积极向医疗器械的研发、生产、消费等上下游业务延伸。养老服务业务主要开展医、养、康、护等一体化服务。公司作为厦门市政府授权的健康医疗大数据运营单位，将构建面向政府、医院、居民和企业的医疗大数据技术平台和应用生态。健康服务业务着力运营康复医院、全周期智慧健康服务平台等，并通过设立健康产业基金布局大健康产业链。 3．金融服务业务 公司拥有期货、融资租赁、商业保理等子公司，参股证券、信托、银行等金融机构，业务范围涵盖普惠金融、产业金融、期货经纪、资产管理、风险管理等。公司深度挖掘产业客户的需求，强化金融服务业务与供应链管理、健康科技业务的协同发展，为实体产业提供优质的一体化综合金融服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．一体化渠道资源整合能力 公司持续推进全球化布局，在北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、香港、台北等 30多个城市设立区域公司和办事处，在新加坡、印尼、缅甸、新西兰、乌兹别克斯坦、美国等多个国家设立驻外分支机构，与全球 170多个国家和地区、8万余家产业链上下游客户建立稳定的合作关系，搭建了境内外重要购销市场的经营网络，可有效针对市场需求作出快速反应。公司已有“冶金、浆纸、农产、纺织、能化、有色、橡胶”7条成型的产业链及以“物流”和“数科”为代表的2．网络化物流服务能力 物流服务是供应链管理业务的重要环节，公司为国家 5A级物流企业，入选商务部 2022年全国商贸物流重点联系企业，通过自有船舶、仓库、堆场、车队、货代报关行以及强大的外协物流系统，为客户提供涵盖国际航运、船舶管理、海运经纪、船舶代理、仓储服务、综合物流等一站式、定制化物流服务总包方案。 公司不断加强物流资源的投资布局，采取轻/重资产相结合，与属地企业合资合作的模式，自管仓库面积近 300万平方米，合作仓库超 3,000个；成为铁矿石、甲醇、短纤、PTA、苯乙烯、乙二醇等商品的指定期货交割库，期货交割库数量共 8个；已构建数家区域性分拨中心，配送平台覆盖国内沿海及内陆主要区域，具有全面的综合运输和配送服务保障能力；自有大型远洋船舶 6艘、管理船舶 16艘，合计运力 127万吨，远洋及近洋年运输量超 3,000万吨；自有 2艘万吨级江船，水路货物运输年运量近 1,300万吨。 3．专业化风险管控能力 经过多年的市场经营和不断完善，公司建立了高效的复合型风险管理体系，在业务全链条各关键节点进行风控体系搭建。公司具有动态授信、监控预警、风险排查、整改跟踪以及考核总结等多维度风控管理模式，并具备库存管理、头寸管理、授信管理、价格管理、套期保值、保险覆盖等复合风险管理手段，加强对市场的研发分析，加大数字化科技的运用，实现事前预警防控、事中动态控制、事后规范总结的全方位风控覆盖，并输出风险管理服务，为自身及产业伙伴的稳定高质量发展奠定坚实基础。 4．数字化运用能力 公司综合运用大数据、区块链、人工智能等先进技术，通过供应链全产业全场景的数据化、可视化、智能化，重点围绕全面风险管理、产业客户服务、仓储物流服务、供应链金融服务等四大领域开展数字化转型与创新，构建“网络化、智能化、服务化、协同化”的“互联网＋产业链”产业生态体系，打造一套具有自主知识产权、安全可控并且灵活敏捷的供应链一体化协同服务平台“国贸云链”，提供适用于大宗商品供应链的行业解决方案与高附加值的综合服务，助力公司与产业链协同发展。在全面推进供应链业务平台、大数据平台、智慧技术服务平台等平台迭代升级的同时，公司不断加大研发投入，完成了厦门、南昌等多地联动研发中心的布局与扩容，加速部署数据资产、物流科技、人工智能等服务平台与业务场景建设，进一步提升公司数字化智能化的专业力和交付力。 5．多元化筹融资优势 公司拥有多元化的融资渠道和融资品种，有效降低资金成本、优化融资结构。公司是福建省首家获得中国银行间市场交易商协会多品种债务融资工具（DFI）资质的企业、上海证券交易所适用公司债券优化融资监管企业，享受国内十多家主要商业银行的总行级重点客户政策。公司主体信用等级为“AAA”，每年获各类银行授信额度超 1500亿元。通畅的融资渠道可为公司业务拓展提供充足支持。 6．品牌优势 公司自成立以来，始终保持专业优质、值得信赖的品牌形象。“ITG”及“国贸”为中国驰名商标，是中国 500最具价值品牌，入选中国上市公司品牌价值活力榜 Top100，具有国际化的品牌影响力。2022年，公司全面焕新品牌战略，以“链通产业 共创价值”为使命，致力于成为“值得信赖的全球化产业伙伴”。公司全新提出“ITG Solutions”的供应链业务模式，以品牌升级带动业务创新转型，赋能产业链上下游高质量发展。公司入选国务院国资委“国有企业公司治理示范企业”、首批“全国供应链创新与应用示范企业”，是《福布斯》全球上市公司 2000强，《财富》中国上市公司 50强，多年荣膺年度中国最佳雇主、全国守合同重信用企业等。公司股票是沪港通标的股和融资融券标的股，入选国内上市公司治理指数、社会责任指数、上证 380指数，以及富时罗素全球指数、标普道琼斯新兴市场全球基准指数。 五、报告期内主要经营情况 公司 2022年度主要经营情况如下： (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入和营业成本变动原因说明：主要因报告期公司的供应链管理业务规模增加所致。 管理费用变动原因说明：主要因报告期公司人力资源储备、股权激励分期摊销等增加，人员费用和股份支付费用等相应增加。 财务费用变动原因说明：主要因报告期公司汇兑收益增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因公司逐步退出房地产行业，报告期内公司房地产经营业务的预收售房款较去年同期大幅下降。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期公司期货合约的现金流入增加以及理财产品支出同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期公司供应链管理业务增加了商品采购规模，期末预付款项和库存商品、原材料占用增加，报告期融资规模相应增加所致。 税金及附加变动原因说明：主要因报告期公司供应链管理业务规模扩大，印花税等相应增加所致。 其他收益变动原因说明：主要因报告期公司收到与收益相关的政府补助增加所致。 投资收益变动原因说明：主要因报告期公司为配套供应链管理业务现货经营而持有的期货合约等金融工具产生的处置收益增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要因报告期公司持有的期货合约、采购合同点价结算等衍生金融工具公允价值减少所致。 资产减值损失变动原因说明：主要因报告期公司根据市场价格波动计提的存货跌价准备增加所致，公司通过使用期货合约等金融工具对冲库存商品价格波动风险。 资产处置收益变动原因说明：主要因上年同期公司对政府收储的资产确认了处置收益，报告期公司固定资产处置收益减少所致。 营业外收入变动原因说明：主要因报告期公司赔偿及违约金收入增加所致。 营业外支出变动原因说明：主要因报告期公司违约金和赔偿金支出增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，占公司营业收入 10%以上的业务为供应链管理业务。供应链管理业务促转型、谋发展、深化渠道资源整合，提质增量增效，报告期内实现营业收入5,057.73亿元，同比增长10.82%，占公司全部营业收入的 96.91%。其中，煤炭、粮食谷物、铜矿等主要业务品种的营业规模增加，为公司整体营业收入及利润增长起到积极作用。报告期内供应链管理业务的毛利率同比小幅下降0.18个百分点，公司为配套供应链管理业务的现货经营而持有的期货合约等金融衍生工具产生的收益较上年同期大幅增加，结合期货套期保值损益后的综合毛利率为 1.49%，同比增加 0.24个百分点。 金融服务业务顺应防范和化解金融风险的大趋势，深化产融结合，提质增效，报告期内实现营业收入 46.93亿元，同比增长 6.61%，占公司全部营业收入的 0.90%。其中风险管理子公司国贸启润资本管理有限公司主要从事期现业务，与融资租赁、贷款、投资等金融服务业务相比毛利率较低，报告期国贸启润资本管理有限公司的毛利率有所下降，金融服务业务的毛利率同比减少了7.43个百分点。 房地产经营业务因具有项目建设周期较长的特点，各项目开发周期差异会导致各报告期间收入和利润水平出现波动。报告期内公司的地产结算项目主要为厦门国贸学原和厦门国贸璟原，房地产经营业务实现营业收入 114.52亿元，同比增长 190.13%，占公司全部营业收入的 2.19%，房地产经营业务的毛利率同比增加 5.79个百分点。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 3,556,934.18万元，占年度销售总额 6.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00万元，占年度销售总额 0.00 %。 单位：万元 币种：人民币
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 6,283,211.19万元，占年度采购总额 12.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00万元，占年度采购总额 0.00%。 单位：万元 币种：人民币
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 相关情况详见上文 “利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 （1）研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
（2）研发人员情况表 □适用 √不适用 （3）情况说明 □适用 √不适用 （4）研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 相关情况详见上文 “利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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