[年报]红豆股份(600400):红豆股份2022年年度报告
原标题:红豆股份:红豆股份2022年年度报告 江苏红豆实业股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人戴敏君、主管会计工作负责人谭晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）郭敏洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44 第六节 重要事项........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 63 第十节 财务报告........................................................................................................................... 65
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年度，立足于长期、稳健经营,公司一方面坚定推进“经典舒适男装”品牌高端化战略升级，在产品、传播、渠道、运营等方面加大投入，持续筑高品牌势能；另一方面提高抗风险能力确保正常运营,积极应对特殊时期部分线下门店暂停营业、物流不畅等问题。报告期内，公司实现营业收入234,138.43万元，其中服装业务营业收入204,116.04万元，较去年同期增长4.57%。 1、以差异化产品对接舒适价值：一是以“红豆0感舒适衬衫”为突破，强化“红豆男装=舒 适男装”消费认知，报告期内红豆0感舒适衬衫单品销量突破33万件，包揽中国芭莎男士年度男 士衬衫奖、法国双面神国际创新设计大奖、美国MUSE奖、意大利A奖、IAI全球设计奖等四国五 项权威大奖。 二是丰富舒适产品矩阵巩固竞争力，联手行业高端供应商对面料、工艺、版型、科技功能等 进行研发升级，创新运用了奥地利兰精TENCEL? Modal纤维、瑞士专利HeiQ智能控温高分子、中 奥两国功能纤维混纺、3D立体剪裁等，推出“加1舒适男裤”、“舒适轻暖羽绒服”等热销产品。 三是升级打造5G智能工厂推进“智改数转”，为舒适系列产品的培育开发提供专业土壤。公 司入选国家工信部评选的第四批服务型制造示范名单、2022年工业互联网试点示范名单。 2、以高势能传播夯实新定位：一是增强品牌背书，报告期内公司获得国家工业和信息化部、 中国纺织工业联合会、中国服装协会、江苏精品国际认证联盟等行业荣誉,被评为“2022年中国 优秀工业设计奖”、“2022年度十大类纺织创新产品”、“舒适男装赛道开创者”、“江苏精品” 等，推动“品牌+创新”双轮驱动, 提升和拓展品牌影响力。 二是夯实品牌舒适新定位，聚焦战略市场进行广告投放，以全方位广告铺设形式覆盖核心交 通枢纽、重点商圈，提升样板城市传播浓度，造热区域品牌氛围。 三是以精准传播助推品牌高势能，启用了戚薇、罗永浩、吴晓波、金大川等名人明星及众多 街拍种草明星，打造成名人明星都爱穿的明星单品，并策划“新品AR 发布会”“戚薇代言男装” “罗永浩只要这件黑衬衫”“英国伦敦时装秀”“国际超模金大川双城演绎”等品牌事件，覆盖 双微、抖音、小红书等热门社交媒体平台，并以内容种草、电商直播、关键词搜索优化等多种形 式，快速让消费者形成认同感,增强品牌传播的沟通效果。 3、以系统性舒适推进渠道升级。一是线下门店优化消费场景，以“舒适、科技、品质”为设 计理念，携手法国空间设计师优化单店模型形象标准，打造舒适男装门店形象。 报告期内公司重点推进无锡渠道的结构系统性升级，同步对全国渠道布局进行调研、优化。 无锡区域，以入选国家工业和信息化部“2022年新型消费示范项目”的无锡中山路1000平方米 超级旗舰店为样板，在苏宁广场、荟聚购物中心、海岸城、悦尚奥莱等城市核心商圈开设门店， 以新形象快速触达中高端消费客群。同时，结合明星网红探店打卡、品牌专列地铁全城联动、梯 媒硬广投放、新品走秀路演等增加品牌曝光度，结合红粉答谢会、新品品鉴会、0感快闪店亮相 等增强消费者粘性、持续引爆无锡市场，并将创新营销模式复制、推广至全国门店。 二是线上加速从流量运营向品牌运营转型。一方面，深耕私域小程序运营，搭建集“小程序 商城、企业微信、公众号、视频号直播、会员客服中心”为一体的“私域矩阵”，进一步提升公 私域联动运营能力，挖掘市场增量。报告期内，红豆男装小程序运营实现GMV3.1亿元，加速线下 门店的在线化升级，荣获“倍增计划卓越成长奖”“倍增行动服饰类行业标杆奖”“腾讯智慧零 售四力合作先锋奖”等奖项。另一方面，依托抖音、京东、天猫等电商平台，聚焦衬衫品类触达 主流新客、优化消费人群，并将爆品培育、达人直播、日销与活动运营等互相结合，以全触点升 级确保舒适男装品牌调性的协同。 4、以精细化、专业化运营管理加强资源储备。一是加强人才资源储备。基于全域零售业务推进组织变革，持续引进或培养设计、电商等专业岗位人才，通过“521人才梯队”“超级明星店长制”等优化人才激励机制，提升团队执行力。二是持续优化信息化建设。营销端通过大数据分析平台定向开发0感衬衫会员画像分析报表、团购客户存储小程序等，货品供应端优化SAP、WMS等系统功能，进一步构建移动化、数字化、智能化的业务经营体系和产品服务体系。三是强化卓越绩效管理。持续运用卓越绩效评价体系进行分析诊断、自我改进，围绕公司经营重点抓关键过 程、支持过程绩效考核，以系统化、精细化的运行管理增强战略执行力。 5、纵横联动做强职业装市场。围绕业务开拓，公司聚焦重点省份、重点行业系统，以横向拓 展、纵向挖掘形式进行业务布局。围绕产品优化，一方面注重提升产品设计、服务质量，引入可 阻燃、可机洗面料及各类时尚辅料等，以满足客户的功能性、时尚性需求；另一方面打造高效供 应链，从西服、校服、制服、工装等着手推进多品类开发，并对供应商的资质准入、合作试单、 合同履约到评定，建立规范化流程机制。报告期内，公司入选“中国职业装五十强企业”“中国 功能防护服十强企业”。 二、报告期内公司所处行业情况 根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及证监会公布的上市公司行业 分类结果，公司所属行业为“纺织服装、服饰业”。 2022年，我国纺织行业面临的外部发展环境异常严峻，且受居民收入增长放缓、消费场景恢 复缓慢等因素影响，内销压力持续加大。据国家统计局数据，2022年1-12月，我国限额以上单 位服装类商品零售额累计9,222.6亿元，同比下降7.7%，增速比2021年同期下滑21.9个百分点； 12月当月限额以上单位服装类商品零售额同比下降14.2%。实体门店销售大幅下降，根据中华全 国商业信息中心统计，1-12月，全国重点大型零售企业服装零售额和零售量同比分别下降14.79% 和18.61%，12月当月服装零售额和零售量同比分别下降34.32%和38.80%。线上服装零售稳定增 长，1-12月穿类商品网上零售额同比增长3.5%，增速较2021年同期放缓4.8个百分点。 2022年1-12月国内市场服装销售情况 数据来源:国家统计局 受外部多重因素影响，全球消费能力与消费信心削弱，中端消费市场受到明显挤压。服装行业正充分利用市场短期分化与长期升级的时间窗口，加快推动产业升级、品牌发展。①增加高品质产品供给。应消费升级的大趋势，提升设计创新价值，以品质提升为核心推进产品创新，更好满足多层次个性化消费需求，引导行业形成绿色消费、体验消费和服务消费风尚。②推动数字创新融合。行业正加速以全流程、全场景、全触点、全生命周期的数字化转型。在市场主体与商业场景精准连接下，跨境电商、直播电商、兴趣电商等新业态持续涌现。消费场景方面，则推进行业企业线上线下多渠道融合、新模式新业态规范发展。③构筑绿色创新未来。行业智能制造、智慧设计、智慧营销创新发展的推动下，行业绿色发展的理论、方法、工具不断丰富。从生产工艺、制造模式到管理体系，产业系统性的绿色转型正在重塑成本结构与竞争优势。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务和产品 公司主营业务为男装的生产与销售。公司男装产品包括衬衫、西服、西裤、茄克、T恤、毛衫等。经过多年的发展，公司男装业务取得了较多的荣誉：“红豆”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，红豆衬衫、西服相继被推举为中国名牌产品，并获得“国家免检产品”称号等。 近年来，公司以品牌运营及服装制造为优势，形成红豆男装全域零售、红豆职业装定制两大业务。红豆男装全域零售业务，以“经典舒适男装”为品牌定位。目前，全域零售的线下销售渠道主要为全国二三线城市，同时依托门店数字化建设增强用户互动体验；线上销售由公司直营，主要入驻天猫、京东、小程序商城、抖音等第三方主流电商开放平台，多触点触达用户。红豆职业装定制业务，主要为客户量身定制各类中高档职业装，以及个性化的轻定制服务，客户范围覆盖金融、通信、交通运输等行业。 2、经营模式 （1）品牌全域运营模式 以消费者为中心，基于数字零售创新，公司以“红豆男装”品牌，实现商品开发、生产供应、商品零售等各个环节的打通，建立覆盖线下门店、线上店铺的全渠道营销网络体系，以全渠道、全场景、全链路的运营形式，为消费者提供便捷购物体验。 顺应零售变革，红豆男装全渠道营销网络体系，注重线上线下的协同发展，现已形成“线下门店（联销、直营）+线上店铺（平台电商、社交电商）”的全渠道营销。 线下门店，采取直营与联销相结合方式，且以联销为主。直营门店由公司所属，公司直接经营管理。联销门店，整合公司、供应商、加盟商等各类资源，发挥各方优势，具体为：公司负责品牌、供应链和门店运营管理；供应商负责提供优质的产品；加盟商负责提升品牌区域认知度，其提供稳定的经营场所和完善的物业保障；为保证统一的运营管理模式和品牌形象，加盟商委托公司负责运营管理；公司拥有商品的所有权，加盟商不承担存货滞销风险。商品实现销售后，加盟商按照销售额约定的比例扣除，定期与公司进行结算。 线上店铺，目前以平台电商、社交电商为主要销售来源。平台电商，主要入驻了天猫、京东等第三方电子商务平台，依托平台流量，通过直播带货等形式促成销售。社交电商，以社交媒体带动销售，公司以微信小程序、抖音等不同形态为流量触点，通过社交或内容应用影响，促进商品购买信息、使用体验等高效传递。 品牌全域运营模式的产品主要采取代销方式，部分试点承揽方式。公司整合内外部研发资源，联合供应商协同开发产品，按照国家和纺织行业质量标准和工艺要求对生产过程进行跟踪、管控，根据产品实际销售与供应商结算。 （2）职业装定制模式 红豆职业装定制业务主要以客户团体定制为主。根据客户行业特点，组建专业团队，运用信息化手段不断提升服务质量，提供全方位的产品设计、生产、配送及售后等系列配套服务，服务能力达到国家GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级。 红豆职业装定制业务以自主生产为主。公司根据客户要求以及国家和纺织行业质量标准和工艺要求，组织相应面辅料进行生产。公司拥有一流的衬衫、西服生产线，近年依托互联网技术、自动化设备改造、生产制造系统实施等应用，已升级为5G智能工厂，打通了业务、计划、生产前后道的全生产过程数据流，构建了一体化智能制造数字管理平台，实现个定、团定、批量三种业务混流生产。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 红豆，始于1957年，“红豆”商标是1997年国家工商行政管理局认定的首批中国驰名商标。 红豆男装是中国较早崛起的男装品牌之一，自创建以来，从产品、服务、传播等多维度构建以“情”文化为核心的民族品牌体系。2007年，红豆荣获中国服装界最高荣誉“中国服装品牌年度成就大奖”，2021年获第十九届“全国质量奖”。2022年7月，World Brand Lab（世界品牌实验室）发布《中国500最具价值品牌》分析报告，红豆品牌以831.85亿元的品牌价值位列第78位，8年蝉联百强名单；10月，公司上榜《2022胡润百亿潜力品牌榜》，位列“百亿潜力品牌榜”第11名及“价值增长领先企业”Top前10。 2、定位优势 基于对宏观环境的变化、男装行业的升级以及消费者舒适需求的综合研判，公司以舒适服饰为探索点，明确“经典舒适男装”品牌定位，倡导“舒适男装”理念。公司以高品质男士为核心消费人群，专注舒适产品研发，创新版型、工艺，聚焦舒适打造民族品牌，引领舒适男装新时代。 2022年，中国服装协会、中国纺织建设规划院、红豆三方共建的服装新消费（舒适男装）研究中心成立，并发布舒适男装行业创新发展趋势报告；公司被中国服装协会授予“舒适男装赛道开创者”称号。 3、研发优势 公司形成了专注经典舒适男装的研发体系。精选全球高品质舒适原料，将柔软、细腻的体验融于每一处细节。近年，与原ARMANI设计副总裁Patrick Grandin、MONCLER前设计总监Fabio、ESMOD北京服装院校等携手合作，组建国际化男装设计团队。至今，公司已获德国、英国、瑞士等全球9国权威产品品质认证，并参与制定1项国家标准、4项行业标准、3项团体标准。报告期内，公司研发的“红豆0感舒适衬衫”，揽获“法国双面神国际设计大奖、美国muse大奖、意大利A奖、芭莎年度男士衬衫奖、IAI设计金奖”五大奖项；并荣获工业和信息化部评选的“2022年中国优秀工业设计奖”、中国纺织工业联合会评选的“2022年度十大类纺织创新产品”。 4、制造优势 公司建有5G智能生产工厂，汇集意大利、法国、德国、瑞典等全球前沿设备，推进奢侈品级品质管控。并进一步整合多国供应链资源，联合瑞士HeiQ控温科技、中奥两国功能纤维混纺等开发科技舒适面料，推出“0感舒适衬衫”、“+1舒适男裤”、“3D高弹裤”、“竹纤维衬衫”、“小白T”等匠心产品，采用5项3D立体裁剪等工艺，增强产品的品质感、科技感及舒适感。 5、渠道优势 在零售行业的发展和创新变革下，公司积极建立全渠道营销体系。以零售业务为主导的全价值链信息系统为基础，公司推进渠道纵向延伸，不断完善线下门店、传统电商等零售渠道，积极布局抖音等社交电商新渠道，围绕“人、货、场”加速裂变转化。覆盖全国二、三线城市的线下门店，通过对品牌、店铺的标准化管理，全面提升舒适体验感，吸引中高端消费客群。与消费者深度链接互动的线上渠道，通过会员管理、爆款引流等，快速掌握社交裂变及数据驱动下的零售运营新策略。此外，公司持续加强信息化赋能，提升终端管控能力，实现商品运营在线化、订单分配在线化、会员运营在线化、供应链可视化。 五、报告期内主要经营情况 2022年度，公司实现营业收入234,138.43万元，其中服装业务收入204,116.04万元（含男装业务收入129,990.55万元）；实现归属于上市公司股东的净利润1,503.94万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要是公司功能性服装面料、工艺版型等研发投入的增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司购买商品支付的现金的减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司物流配送中心项目工程投入的增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 (4). 成本分析表 单位：万元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额54,159.89万元，占年度销售总额23.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额40,022.89万元，占年度销售总额17.09%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额21,139.24万元，占年度采购总额14.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额5,440.28万元，占年度采购总额3.78%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司销售费用同比增加43.41%，主要是公司转型升级后广告宣传费的增加及直营门店员工薪酬、房租摊销的增加；研发费用同比增加65.19%，主要是公司功能性服装面料、工艺版型等研发投入的增加。 4. 公司服装存货情况说明 (1).服装存货情况 单位：元 币种：人民币
说明： ①公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。 ②公司外购产品主要采取代销模式，所以公司存货压力较小。 (2).服装库存商品库龄结构及跌价计提情况 ①库存商品 单位：元 币种：人民币
②发出商品 单位：元 币种：人民币
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