[年报]诺邦股份(603238):诺邦股份2022年年度报告
原标题:诺邦股份:诺邦股份2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人任建华、主管会计工作负责人张长春及会计机构负责人（会计主管人员）张长春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元 （含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止2022年12月31日，公司总股本为178,988,000.00股，由此计算合计拟派发现金股利17,898,800元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 66 第十节 财务报告........................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司所处行业水刺非织造布经历前两年高速增长、回落调整后，进入了逐步趋稳阶段，虽然公司作为行业龙头保持了生产销售的相对稳定，但是行业整体产能激增，低端产品充斥市场，导致下游市场严重供过于求，价格竞争极其激烈。同时，大宗原材料价格持续上涨，以上因素均对公司生产经营产生了不利影响。报告期内，公司紧紧围绕发展战略和既定经营规划积极开展各项工作，努力将行业波动对企业效益影响降低到最低程度。 报告期内，公司实现营业收入158,942.32万元，与上年相比增长4.60%，归属于母公司所有者的净利润3,772.50万元，与上年相比下降60.95%。 报告期内，公司重点工作开展如下： 一、坚持以差异化、大客户为重点，全力以赴保销售 2022 年，水刺非织造行业经过前两年的投资热潮，整体产能加速释放，尤其是低端劣质产品充斥市场，但新的需求增长尚未显现，导致国内水刺非织造市场严重供过于求，下游价格竞争高度白热化。在如此恶劣的市场竞争环境下，公司营销团队众志成城、逆势而上，报告期内实现销售收入和卷材销量正增长。依托诺邦原有技术优势和客户优势，坚持聚焦差异化产品、聚焦大客户订单，稳住公司发展基本盘。加快推进服务式营销落地，按照要求完成部署，建立政策框架和执行标准，为大客户带去服务式营销的体验感，增进客情关系。合理利用中信保的货款安全保障机制，放宽国际贸易收付款政策，促进国际业务增长。 二、持续加码技术投入，发布多款健康护理绿色产品 报告期内，公司持续加码健康护理绿色产品，开发可冲散型卫生巾、护垫等多个可冲散型新品，并成功发布了中国首款可冲散卫生巾——舒散Surelax。这一发明是公司在可冲散材料技术领域取得的又一次突破性、颠覆式创新，也预示着公司作为一家单纯BTB企业向BTC卫生用品市场迈出了关键性的一步。公司是可冲散的中国第一发明者，从2009年发明第一片可入厕、可降解的散立冲产品开始，二十年来始终致力于绿色环保产业的发展，今天已成为全球最大的可冲散超级工厂。公司为自有品牌舒散系列提供技术基础，舒散系列产品也将为公司可冲散材料创造新的市场空间。 报告期内，公司研发创新中心全年共形成约110篇技术研究文件，主要涵盖了国内外新品与 竞品分析、基础研究、工艺技术问题研究等，为研发人员的能力提升与技术沉淀打下了良好的基础。 报告期内，公司新增申请专利23项，其中发明专利10项；获得授权专利14项，其中发明专利5项。截至目前，公司已累计获得授权专利112项，其中发明专利51项。 三、依托数字化和工艺技术强化成本管控，加快推进节能降耗 2022年，能源和大宗商品价格直线飙升，公司原材料成本不断上涨，同时下游市场低价竞争激烈，公司利润空间被不断挤压。外部环境压力只能靠内部消化。随着行业开始进入深度调整期，预计产能过剩局面仍将维持较长一段时间。在此期间内，公司唯有开源节流、降本增效才能稳住脚跟。 报告期内，公司充分运用高端非织造材料数字化车间，联合外部力量共同定制开发IPS系统，通过信息流、生产流和物料流的深度融合，达到智能“感知”、精准“互联”和高效“执行”，车间可视化、订单透明化能够快速准确下达投料、生产、工艺质量分析预警，有效降低停工待料、设备维修时间，也能精准监控工艺技术升级改造效果。此外，报告期内IPS智能工厂基本呈现订单成本精细化核算框架；智能仓储已完全贯通主流程，实现成品自动入库，全程少人化管理。 报告期内，公司获得杭州市“未来工厂”（数字化车间方向）、浙江省智能工厂（数字化车间）等荣誉。 四、持续推进绿色制造，践行社会责任 报告期内，常规水刺非织造布订单竞争激烈，依托差异化和湿法生产线订单增量，公司稳住了基本盘。公司布局了3条湿法生产线，低碳环保的可降解散立冲产能达到40%以上，已经成为全国最大的可冲散非织造布生产基地。同时，报告期内公司持续推进余热回用、中水处理系统等工程建设，获得中国产业用纺织品行业协会绿色工厂培育企业、国家级循环经济项目认证、纺织行业节水创新先进集体等荣誉。 五、组织架构优化调整，重构企业管理生态、产品生态、人文生态 2022年11月，公司顺利完成第六届董事会、监事会换届选举以及高管任命工作。在新一届经营管理层的治理下，公司优化调整原有组织架构，其中，将数字化部划入财务中心管控，统筹全公司数据分析；提高品控中心层级，横向支持生产过程中的质量管理。 同时，明确要从管理、产品、人文三方面重构企业生态。管理上，要让“一干到底”的责任制成为企业基本组织形态；要充分发挥好组织力量，特别是在组织平台上做到人尽其才，物尽其用；要重构评价制度和考核体系，建立一套自下而上的客观有效的评价数据模型，作为评价考核干部员工真实能力的依据，为提拔优秀干部提供基础条件。产品上，要继续坚持差异化的产品优势，并努力打通从上游卷材到中游OEM再到终端自有品牌的生态链。人文上，要拥抱老板集团艰苦奋斗的老虎钳创业精神作为企业文化的传承点，坚持以人为本，做好人才培养梯队建设，为公司长久发展提供人才基础支撑。 六、国光公司继续做深做强湿巾产业，巩固行业龙头地位 报告期内，控股子公司国光继续在湿巾领域做深做强，连续发布夏日降温湿巾、消毒防护湿巾、7秒速散湿厕纸等多款新品，已连续多年蝉联中国出口湿巾第一企业。生产端，国光持续加快智能制造产业升级，子公司纳奇科通过智能化改造后，自动化程度已突破95%，整体运营成本降低33.3%、产品不良率降低87.5%、产品研制周期缩短33.3%、人均生产效率提升37.57%、万元产值能源消耗降低15%，已是业界公认的湿巾行业集生产、研发为一体的先进企业及数字化制造业的先行者、亚洲智能化湿巾生产基地领跑者。 报告期内，国光实现营业收入89,366.87万元，同比上年增长10.74%，企业先后获得德清县政府质量奖、项目推进奖、浙江省智能工厂（数字化车间）、浙江省新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业、浙江省“专精特新”中小企业。 二、报告期内公司所处行业情况 一、2022年产业用纺织品行业经济运行情况 2022年，世界经济增速明显下滑，国内经济受到多重超预期因素的叠加影响，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。我国产业用纺织品行业仍处于2020年超常规增长后的深度调整期，行业努力克服内外部不利因素影响，工业增加值稳步回升，高于纺织和全国工业平均水平，生产和销售保持相对稳定，但部分经济指标仍处于低位，行业持续恢复的基础有待进一步巩固。 根据中国产业用纺织品行业协会（以下简称“协会”）对近300家样本企业的调研，行业2022年的景气指数为57.3，与2021年同期(73.8)相比下降明显，但较2022年上半年已回升至荣枯线以上（如图1）。 图 1 近年来我国产业用纺织品行业景气指数 资料来源：中国产业用纺织品行业协会 一、产能利用率前降后升，生产保持平稳运行 2022年，我国产业用纺织品行业继续坚持高质量发展理念，主要产品的生产基本保持稳定。 产业用纺织品行业的产能利用率呈现前降后升的走势，根据协会对样本企业的调研，2022年一季 度行业产能利用率受外部环境影响仅为50%左右，此后产能利用率持续回升，截止2022年年末已 恢复至70%以上，超过20%的样本企业产能利用率超过90%。 根据协会初步统计，2022年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到 1960万吨，同比增长 1.1%。作为产业用纺织品的主要原材料，我国非织造布的产量为835万吨，同比增长1.8%。 二、成本高企，经济承压运行 根据国家统计局数据，2022年产业用纺织品行业规模以上企业（非全口径）的营业收入与2021 年同期基本持平，利润总额同比下降8.9%，营业利润率为4.7%，同比下降0.5个百分点，营业利 润率水平正处于近年来的最低水平（如图2）。 图2我国产业用纺织品行业规模以上企业营业利润率情况（单位：%） 资料来源：据国家统计局数据整理 因外部环境影响、原材料成本波动等因素而引发的企业经营成本高企是导致行业盈利水平下降的主要原因。根据协会调研，2022年样本企业的原材料价格指数为71.3，尽管相比2021年同期87.4已有所下降，但仍处于高位；此外，物流运输成本的增加也推高了行业的营业成本，样本企业中超过60%的企业表示物流运输成本在2022年发生了不同程度的上涨。 过度竞争也是引起行业盈利水平下滑的原因之一。根据国家统计局数据，2022年产业用纺织品行业规模以上企业数量相比2019年已大幅增长50.6%。企业数量的快速增长加剧了市场竞争的激烈程度，企业议价空间进一步缩小。根据协会调研，2022年企业主要产品价格指数仅为38.7，相比 2021年同期55.0下滑明显。过度竞争也导致了企业经营分化现象进一步加速，根据国家统计局数据显示，2022年产业用纺织品行业规模以上企业的亏损面达到19.6%，亏损企业的亏损额同比增长27.8%。 表1 2022年我国产业用纺织品行业主要经济指标增速（规模以上企业）
分领域看，根据国家统计局数据，2022年我国非织造布行业承压运行，规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降0.7%和24.9%，毛利润率和营业利润率分别为14.3%和3.8%,分别同比下滑1.6个百分点和1.2个百分点，下行压力极大。 三、投资意愿趋弱，高质量投资力度加强 2020年以来非织造布行业的产能大幅扩张，目前仍然处于产能释放周期。从2022年以来，非织造布行业企业投资扩产的热度持续降温，部分企业取消或推迟了2022年确定的产能投资计划。 据协会估算，2022年我国非织造布行业企业的固定资产投资额同比下降约10%。即便投资热度逐步降低，但总体产能仍处于严重供过于求阶段。 近年来，高端化、智能化、绿色化成为行业新项目投资的主要方向。2022年，行业骨干企业在构建差异化竞争优势方面持续发力，针对高速纺熔复合生产线、双组分纺粘非织造布生产线、木浆复合水刺非织造布生产线等成套装备项目的投资保持活跃；高品质个人护理产品、高端土工合成材料、高性能过滤材料和安全防护产业链也是行业投资的重点。关于2023年的投资计划，协会调研显示，样本企业的投资意愿普遍有所减弱，约六成企业在2023年没有新项目投资计划；但在有投资意向的样本企业中，对于既有设备升级改造、厂房建设、智能化绿色化改造方面的投资比重达到66.2%，相比2021年进一步提升，行业企业高质量投资力度持续增强。 四、进出口增速下降明显 （一）出口情况 根据中国海关数据，2022年我国产业用纺织品行业的出口额（海关8位 HS 编码统计数据）为441.5亿美元，受基数效应影响同比下降15.9%。 从主要产品出口金额来看，非织造布及相关制品的出口受应用领域需求变化的影响呈现不同走势。2022年，我国出口非织造布卷材120.8万吨，价值39.9亿美元，分别同比下降11.9%和12.1%，对越南、韩国、美国等主要出口国的出口额降幅均超过10%；海外市场对一次性卫生用品的需求旺盛，出口额达到30亿美元，同比增长19%，其中对俄罗斯的出口额同比翻番；非织造布制防护服（含医用防护服）出口10.8亿美元，同比下降50.3%；湿巾出口6.7亿美元，同比增长6.7%。 从出口价格来看，产业用涂层织物、非织造布卷材的出口均价与2021年基本持平；非织造布制防护服（含医用防护服）、医用敷料的出口均价明显回落，分别同比下降16.8%和11.2%。（见表2） 表2 2022年我国产业用纺织品行业及主要产品出口情况
（二）进口情况 根据中国海关数据，2022年，我国产业用纺织品行业的进口额（海关8位HS 编码统计数据）为61.3亿美元，同比下降15.9%。2022年我国对于主要产品的进口需求普遍走弱。其中，非织造布的进口需求自2020年后连续下降，进口额为9.2亿美元，同比下降13.1%，进口量同比下降24.0%。 二、2023年产业用纺织品行业发展展望 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。当前，单边主义和保护主义蔓延、通胀高企、地缘政治博弈使世界经济复苏面临更大的制约；国内经济恢复的基础尚不牢固，仍然面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。 展望2023年，外部环境依然严峻复杂，但我国经济长期向好的基本面没有变，全年经济运行有望总体回升，随着外部环境改变、存量政策和增量政策叠加发力，将给产业用纺织品行业的平稳运行带来重大积极影响。微观层面，行业企业对于未来发展的信心指数也随之提高，协会对重点领域的调研结果显示，土工与建筑用纺织品、交通工具用纺织品、安全与防护用纺织品领域的企业对未来发展的预期更为乐观；线带、衬布、医疗与卫生用纺织品领域的企业对发展形势的预测表现得更为谨慎。 需要关注的是，自2020年以来，我国产业用纺织品行业经历了高速增长、回落调整、逐步趋稳等阶段，在此期间，行业加速洗牌，“整合”与“离场”并行。随着近年来企业经营分化格局持续加深，进入2023年，行业或将迎来新一轮整合期。 预计，2023年我国产业用纺织品行业的生产和销售将会恢复至5%左右的中速增长，盈利能力有所改善；行业固定资产投资的重心将向设备升级、智能化改造以及绿色制造等方面转移；行业出口有望迎来复苏。 三、报告期内公司从事的业务情况 本公司是一家专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业。公司生产的水刺非织造材料主要应用于美容护理类、工业用材类、民用清洁类及医用材料类等四大产品领域。 公司产品分为水刺非织造材料和水刺非织造材料制品两大类，主要产品及用途如下表：
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、规模及产品优势 公司现有十一条水刺生产线和一条研发试验线，覆盖干法梳理、湿法成型和干湿混合等生产工艺，年生产能力近8万吨，生产线规模在国内水刺非织造材料行业处于领先水平。公司控股子公司杭州国光经过二十多年的发展，在湿巾产品的研发和生产等方面拥有深厚的技术积累和行业经验，其产品目前已涵盖婴儿湿巾、个人护理湿巾、清洁湿巾、卫生湿巾、功能性湿巾、消毒湿巾等六大领域。公司在水刺主要工艺的框架下，将产品线延伸至终端消费品，打造从水刺非织造材料到制品的完整产业链。 2、技术优势 （1）具备持续研发创新能力。公司始终坚持以科技创新和人才建设为中心来打造企业的核心竞争力，实施差异化的经营策略，技术研发紧跟国际最新发展方向，新产品接轨国际市场，不断开拓水刺非织造材料的应用领域和开发高附加值的新产品。 （2）具有差异化的专有设备技术。在装备硬件方面既有欧洲最先进的生产设备，也有国产生产设备，与行业内大多数企业相比，公司在设备技术方面已经实现了消化、吸收和自主创新，可以根据对工艺参数的优化来定制设备，使得公司在设备技术方面具备差异化竞争优势。 （3）具备先进的生产工艺技术。公司坚持对生产工艺技术的研发，致力于开发差异化、个性化水刺非织造材料及其制品。 3、品牌及客户优势 经过二十年的发展，在国内外市场逐步树立起优质、高端的产品形象，“诺邦”商标先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号，在行业内享有越来越高的知名度。公司凭与国内外知名消费品生产企业建立了稳定的合作关系。杭州国光及其产品通过了ISO9001：2008、ISO13485:2012、ISO22716:2007、欧盟CE、欧盟REACH、美国GMPC、美国FDA、北欧白天鹅以及丹麦Astma-Allergy等质量体系认证，其产品质量获得广大客户和消费者的认可。 4、营销优势 公司产品在境外市场的销售规模增长较快，公司具有专业的营销队伍，具有良好的沟通能力、丰富的专业知识和国际营销经验，了解国际市场的行情变化，并掌握着丰富的客户资源。另外，公司营销部门设有专人采取BTB的点对点模式针对不同的客户进行从产品开发到交货的全程式服务，从而更深入地了解客户需求，掌握细分市场需求的差异化。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入158,942.32万元，与上年相比增长4.60%，归属于母公司所有者的净利润3,772.50万元，与上年相比下降60.95%。截至2022年年末，公司总资产226,647.22万元，净资产152,177.77万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是本期原材料成本上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要是本期市场推广费用减少所致。 管理费用变动原因说明：主要是本期限制性股票激励计划第三个解除限售期的股权激励费用冲回所致。 财务费用变动原因说明：主要是本期汇兑收益增加所致。 研发费用变动原因说明：主要是本期研发项目增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付税费减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期理财规模变动所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期分配股利减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司2022年收入和成本变动情况及说明如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额49,839.99万元，占年度销售总额31.36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额47,111.4万元，占年度采购总额37.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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