[年报]天利科技(300399):2022年年度报告
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时间：2023年04月21日 14:37:33 中财网 |
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原标题:天利科技:2022年年度报告
江西天利科技股份有限公司
2022年年度报告
（2023-032号）
【2023年4月】
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人高磊、主管会计工作负责人顾兰芳及会计机构负责人(会计主管人员)顾兰芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容，并注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以197,600,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 24
第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 41
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 43
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 50
第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 56
第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................................... 57
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 58
备查文件目录
1、载有法定代表人签名的2022年度报告文本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
5、其他有关资料。
6、以上备查文件的备置地点：董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 天利科技、本公司、公司 | 指 | 江西天利科技股份有限公司 | | 上饶数金投 | 指 | 上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 | | 上饶国资委 | 指 | 上饶市国有资产监督管理委员会 | | 鑫源投资 | 指 | 江阴鑫源投资有限公司 | | 天津智汇 | 指 | 天津智汇投资合伙企业（有限合伙） | | 上海誉好 | 指 | 上海誉好数据技术有限公司 | | 天彩经纪 | 指 | 天彩保险经纪有限公司 | | 众合四海 | 指 | 北京众合四海保险代理有限公司 | | 天利互联 | 指 | 北京天利互联科技有限公司 | | 天利融信 | 指 | 北京天利融信科技有限公司 | | 天利新云技术 | 指 | 上饶天利新云技术有限公司 | | 天数通投资 | 指 | 上饶市天数通投资管理中心（有限合伙） | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 《规范运作指引》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 | | 《公司章程》 | 指 | 《江西天利科技股份有限公司公司章程》 | | 股东大会 | 指 | 江西天利科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 江西天利科技股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 江西天利科技股份有限公司监事会 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 | | 巨潮资讯网 | 指 | http://www.cninfo.com.cn |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 天利科技 | 股票代码 | 300399 | | 公司的中文名称 | 江西天利科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 天利科技 | | | | 公司的外文名称（如有） | Jiangxi Tianli Technology, INC. | | | | 公司的法定代表人 | 高磊 | | | | 注册地址 | 江西省上饶市高铁经济试验区茶圣东路文创中心2号楼139室 | | | | 注册地址的邮政编码 | 334000 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 公司注册地址于2020年12月1日由“北京市石景山区实兴大街30号院6号楼901室”
变更为“江西省上饶市高铁经济试验区茶圣东路文创中心2号楼139室”。 | | | | 办公地址 | 江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1303室 | | | | 办公地址的邮政编码 | 334000 | | | | 公司国际互联网网址 | http://www.ihandy.cn/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 顾兰芳 | - | | 联系地址 | 江西省上饶市信州区吉阳中路580号
青龙湖国际公馆1号楼13楼1303室 | 江西省上饶市信州区吉阳中路580号
青龙湖国际公馆1号楼13楼1303室 | | 电话 | 0793-8171399 | 0793-8171399 | | 传真 | 0793-8330399 | 0793-8330399 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 证券时报 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座10层 | | 签字会计师姓名 | 于延国、曹斌 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 450,105,602.70 | 508,397,434.40 | -11.47% | 486,604,253.54 | | 归属于上市公司股东的净
利润（元） | 16,884,354.60 | 6,761,183.24 | 149.72% | 26,931,604.31 | | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
（元） | -798,661.46 | -5,699,850.01 | 85.99% | -19,483,438.75 | | 经营活动产生的现金流量
净额（元） | 83,441,206.25 | -64,260,193.10 | 229.85% | 4,747,196.66 | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.03 | 200.00% | 0.14 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.03 | 200.00% | 0.14 | | 加权平均净资产收益率 | 3.52% | 1.43% | 2.09% | 5.87% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | | 资产总额（元） | 541,516,896.12 | 564,054,349.27 | -4.00% | 517,316,009.53 | | 归属于上市公司股东的净
资产（元） | 487,270,355.09 | 472,615,087.73 | 3.10% | 470,793,904.49 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 备注 | | 营业收入（元） | 450,105,602.70 | 508,397,434.40 | 参见“第十节、五、39” | | 营业收入扣除金额（元） | 5,634,917.33 | 3,718,885.63 | 贸易收入、租金收入等 | | 营业收入扣除后金额（元） | 444,470,685.37 | 504,678,548.77 | 主营业务收入 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 140,571,979.43 | 109,062,278.42 | 110,614,679.99 | 89,856,664.86 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 1,066,088.40 | -56,217.66 | 2,488,711.79 | 13,385,772.07 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -1,578,040.33 | -3,480,380.59 | 4,938,198.53 | -678,439.07 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 22,014,885.70 | -54,831,037.12 | 81,762,442.80 | 34,494,914.87 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销
部分） | -15,875.67 | 917,269.43 | 4,760,505.55 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外） | 1,391,233.04 | 2,159,386.18 | 2,169,216.13 | | | 委托他人投资或管理资产的
损益 | 19,380,673.98 | 2,811,168.75 | 9,194,360.85 | 主要为确认的联营企
业投资收益 | | 与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益 | | | 38,573,401.54 | | | 单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回 | | 4,473,034.89 | | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -2,263.11 | 4,603,049.10 | -23,081.90 | | | 减：所得税影响额 | 2,931,876.12 | 2,213,709.67 | 8,050,304.00 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 138,876.06 | 289,165.43 | 209,055.11 | | | 合计 | 17,683,016.06 | 12,461,033.25 | 46,415,043.06 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露
要求。
报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，按行业划分为移动信息服务以及保险产品服务。
（一）移动信息服务行业的发展现状与发展趋势
1、行业基本信息
近年来，随着移动互联网的蓬勃发展，即时短信如动态验证码、提醒推送等场景应用正随着互联网行业的不断壮大
而增加，这为移动信息服务市场带来大量包括动态验证码、通知提醒、会员关怀等即时通信需求。虽然 OTT 业务（如微
信、QQ等）对即时通信市场带来了强大的冲击，但企业短信凭借其高可靠和精准触达的服务能力，依旧受到企业客户
的青睐。根据工业和信息化部发布的《2022年通信业统计公报》数据显示，2022年，全国移动短信业务量同比上年增长
6.4%，移动短信业务收入同比上年增长 2.7%，移动短信市场仍保持增长态势。
图表 1 2017-2022年移动短信业务量和收入增长情况 2、行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位
（1）市场份额进一步集中 ：随着行业法律法规的不断完善、主管部门相应监管不断深入以及头部服务商规模化效
应的形成，移动信息服务行业对行业新进入者形成了较高壁垒。一些技术力量不强，运营能力较弱的小型移动信息服务
提供商将无法满足监管要求，逐渐被这个行业所淘汰，行业内的客户及供应商资源将向技术实力过硬、 运营能力强的大
型移动信息服务提供商汇聚。未来，这些具有核心竞争力的企业市场份额将进一步扩大，移动信息服务行业经营集中度
将进一步提升。
（2）行业无明显周期性特点 ：我国移动信息服务行业的下游客户主要分布于金融、互联网、电子商务、快递物流、
公共服务等行业，其下游覆盖面较广，行业无明显周期性特点。
（3）公司所处的行业地位 ：公司是移动信息技术服务领域的先行者，在相关行业具备比较成熟的资源、技术、渠
道与客户积累，尤其是在金融垂直领域深耕多年，对金融企业客户集团客户的需求、业务逻辑、客户服务痛点有着深刻
理解，形成了比较稳定的客户群体，在银行、证券、保险行业领域取得了良好的形象与口碑。
3、公司计划采取的应对措施
一是，加强与渠道、重点客户的合作，进一步提升业务规模，尤其是集团客户的服务量；二是，推进降本增效工作，
提升业务毛利率水平；三是，持续跟随 5G消息、信创等新业务的发展趋势，做好技术储备和研发。
（二） 保险产品服务行业的发展现状与发展趋势
1、行业基本信息
2022年，受宏观经济环境等多方面影响，中国保险行业高质量发展转型机遇与挑战并存，一方面，中国保险市场略显增长乏力，在宏观经济下行环境下，市场走弱对中小型中介、中小型保险公司造成的冲击力更大；另一方面，银保
监会监管力度不断加强，陆续发布了与保险中介相关的多项监管政策，不断完善、推动中国保险中介市场的高质量发展。
2、行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位
一方面，在监管政策推动下，保险中介机构在信息化建设方面的投入加大，保险中介机构推进数字化升级迫在眉捷；
另外一方面，在寿险行业代理人渠道锐减以及新单保费负增长的形势下，保险中介机构需要培养专业化营销团队，提升
营销能力逐渐成为趋势；三是，“以客户为中心”的趋势下，相较保险公司，保险中介机构可建立更加丰富的产品体系、
独家渠道或定制类产品来开拓市场，并深耕细分领域。
3、公司计划采取的应对措施
一是，强化合规管理，通过自建或合作等方式完成公司业管、人管等信息系统的建设；二是，提升销售管理水平，
建立业务培训体系，制定完善的机构管理、渠道管理、营销团队管理三级体系，强化业绩考核激励机制，全面提升公司
营销队伍能力建设；三是，加强产品体系建设，以市场、客户需求为导向，按照标准化、定制化规则整合建立公司产品
库体系，满足各类客户需求。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主营业务结构未发生变化，按行业划分为移动信息服务以及保险产品服务。
（一）业务基本情况
1、移动信息服务业务
（1）ICT业务即信息通讯系统的开发及其运营，是公司直接将传统信息服务资源整合后，升级打造成标准化、集中
式的综合移动信息应用服务平台。公司ICT业务更侧重于为垂直行业客户提供信息平台化的软硬件服务，其核心是融合
短消息、富媒体、5G消息、云技术、物联网等通信服务技术手段，为集团客户提供移动信息综合服务解决方案。
公司ICT业务主要通过宜信通平台进行生产，采用Just-In-Time的生产方式，即客户产生需求后，行业客户通过宜
信通平台完成对终端客户的信息送达，该种模式最大化地减少了公司采购通信业务的成本、降低业务预付压力，同时通
过分地区、分省采购模式，规避了单一采购风险，增加了通道资源供应稳定性和可靠性。
此外，随着5G技术的蓬勃发展，移动通信服务升级体现出更强的链接能力、更快的网络速度和更为丰富的数据信息
展示，而作为科技创新的基础能力，移动通信服务也在助力大数据、云计算、人工智能等新兴技术的快速发展与相互融
合。公司在5G消息上做了战略布局，启动了与三家运营商的业务合作，平台建设及自研方面已成功取得包括融合通信平
台、 云信平台、云信终端小程序等在内的软件著作权，在此基础上完成了部分金融客户和集团客户的业务授权和私有平
台部署，场景方面围绕券商、保险、基金等金融客户开展了具体包括服务、拉新、促活等在内的交互及营销功能建设，
协助部分客户完成5G消息的试商用，2022年公司参加由工信部举办的第五届“绽放杯”5G应用征集大赛，我司参赛项
目获得金融赛道智慧金融专题赛二等奖。
（2）MAS（MobileAgentServer）业务即移动代理服务器业务，是公司依托于移动运营商的通信业务资源，整合其他
技术资源和服务形式，为集团客户提供包括移动办公、业务管理、客户服务、客户关系管理等全方位服务的业务。该业
务主要服务形式包括为集团客户的日常业务运营提供客户服务能力、定制开发移动信息服务平台、制定个性化营销方案
等。
报告期内，公司MAS业务和软件定制业务基本保持了稳定发展。
2、保险产品服务业务
公司保险产品服务业务是公司基于多年保险行业客户服务经验，重点打造的包括保险经纪、保险代理、保险科技、保
险服务于一体的互联网保险业务体系，该业务通过公司子公司开展实施。
其中子公司天彩保险经纪有限公司是具备全国性保险网络销售资质的专业保险经纪公司，主要面向国内保险市场提供
涵盖传统保险产品以及创新型保险产品的专业保险经纪服务,作为公司保险业务的核心业务中枢，天彩经纪2022年进一
步完善业管、人管信息化系统建设，深化重点项目关键模块建设，加大自身核心能力投入，为渠道合作赋能。
（二）主要业绩驱动因素
一是，通过打造核心技术能力、加强精细化管理、拓展渠道合作能力等方式实现降本增效，从而驱动公司业务毛利水
二是，移动信息技术服务现阶段基于5G消息的整体发展方向，结合AI、大数据、云计算、区块链为代表的行业技术
成熟，行业客户的信息化建设也正在发生数字化转型，公司结合包括移动短彩、企业微信、小程序、定制开发等融合通
讯手段打造了核心技术平台和产品服务体系，为企业客户更好服务终端用户提升赋能； 三是，保险行业结合行业合规化、信息化和高质化发展趋势，公司以信息化技术为驱动力，精简工作流程，完善销售
体系建设等方式实现降本增效。
三、 核心竞争力分析
1、行业先发优势：公司作为最早期进入移动信息技术服务领域的公司，与三大运营商保持了良好稳定的合作关系，
通过稳定的通道服务、优质的基础服务平台、完整的服务模式和快速相应的服务流程，为行业客户提供多样化策略的移
动信息服务。
公司作为较早开展互联网保险业务的上市公司，打造了包括保险经纪公司、保险代理公司、保险科技公司为一体的
服务体系，积累了大量的场景化产品的设计运营经验，构建了包括线上平台工具、线下渠道服务体系等成熟服务模式。
2、市场及客户资源优势：公司主要面向银行、基金、证券公司等金融垂直客户开展移动信息技术服务，客户群体对服务商的技术水平和服务能力有较高要求，也相应与公司形成了较为稳固的业务合作关系。在多年的发展过程中，通
过高质量服务和口碑相传，公司的大客户资源相对稳定，且大多数为金融行业高质量客户群体，公司能通过全面产品及
优质服务满足不同客户的各阶段、差异化的信息化需求。
3、业务牌照资源优势：公司是中国移动指定的业务运营支撑单位、集团业务集成商（SI），同时也是中国联通、
中国电信的长期合作伙伴。在保险产品服务业务方面，公司子公司天彩经纪、众合四海拥有保险经纪业务牌照、北京地
区代理业务牌照，全面的行业资质为具体业务开展奠定了稳定的基础。
4、技术与行业经验优势：公司注重行业技术的研发与研究力量的培养，通过创新研发掌握自身核心技术，自主研发了短彩信服务平台、SaaS云短彩平台等。公司作为最早涉足国内移动信息服务领域的企业之一，历经多年发展，积累
了丰富的经验，形成比较突出的行业软件与服务优势；在保险产品服务方面，搭建了分销平台、业务数据统一管理平台、
车险销售管理系统等，为业务拓展提供了有利的技术平台。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司现有主营业务结构未发生变动，通过提质保量、降本增效，主业盈利能力整体平稳。报告期内，公司
实现营业收入45,010.56万元，同比下降11.47%；实现归属于上市公司股东的净利润1,688.44元，同比增长149.72%；
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-79.87万元，同比增长85.99%。
（1）移动信息服务业务经营情况
报告期内，公司移动信息服务业务实现收入15,231.64万元，较上期同期下降40.86%，其中：2022年ICT综合服务
平台业务实现收入12,743.83万元，比上年同期下降41.71%；实现MAS业务490.30万元，与上年基本持平；实现软件
定制化业务收入1,511.12万元，比上年同期下降52.20%。移动信息服务业务整体的毛利率15.02%，比上年同期增长
6.13个百分点。营业收入下降主要是公司主动调整客户结构，毛利率增长主要是客户提质及降本增效等综合因素影响。
（2）保险产品服务行业经营情况
报告期内，公司持续加强信息化系统建设，进一步优化业务布局，建立和完善项目管理规范，优化销售管理制度，
并通过渠道合作、政府合作、技术合作等方式，积极在燃气家财险、建工险、电梯责任险、保费分期等保险领域寻求新
的商业机会，打造公司核心重点项目，并取得初步成效。
报告期内，公司保险产品服务业务实现收入29,778.92万元，较上年同期增长18.17%，增长主要源于公司营销团队
拓展，以及重点项目持续发力；保险产品服务业务整体毛利率3.18%，比上年同期减少1.93个百分点，下降主要因为市
场弱环境下，同业竞争激烈以及合规成本上升影响。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入
比重 | 金额 | 占营业收入
比重 | | | 营业收入合计 | 450,105,602.70 | 100% | 508,397,434.40 | 100% | -11.47% | | 分行业 | | | | | | | 移动信息服务 | 152,316,431.18 | 33.84% | 257,548,154.77 | 50.66% | -40.86% | | 保险产品服务 | 297,789,171.52 | 66.16% | 250,849,279.63 | 49.34% | 18.71% | | 分产品 | | | | | | | 移动信息服务 | 152,316,431.18 | 33.84% | 257,548,154.77 | 50.66% | -40.86% | | 保险产品服务 | 297,789,171.52 | 66.16% | 250,849,279.63 | 49.34% | 18.71% | | 分地区 | | | | | | | 北京 | 171,476,506.31 | 38.10% | 206,932,225.94 | 40.70% | -17.13% | | 上海 | 174,513,615.75 | 38.77% | 213,887,265.13 | 42.07% | -18.41% | | 深圳 | 15,653,594.63 | 3.48% | 25,450,039.15 | 5.01% | -38.49% | | 江西 | 6,367,639.86 | 1.41% | 2,604,779.77 | 0.51% | 144.46% | | 其他地区 | 82,094,246.15 | 18.24% | 59,523,124.41 | 11.71% | 37.92% | | 分销售模式 | | | | | | | 直接销售 | 450,105,602.70 | 100.00% | 508,397,434.40 | 100.00% | -11.47% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 移动信息服务 | 152,316,431.18 | 129,430,992.64 | 15.02% | -40.86% | -44.84% | 6.13% | | 保险产品服务 | 297,789,171.52 | 288,325,347.69 | 3.18% | 18.71% | 21.12% | -1.93% | | 分产品 | | | | | | | | 移动信息服务 | 152,316,431.18 | 129,430,992.64 | 15.02% | -40.86% | -44.84% | 6.13% | | 保险产品服务 | 297,789,171.52 | 288,325,347.69 | 3.18% | 18.71% | 21.12% | -1.93% | | 分地区 | | | | | | | | 北京 | 171,476,506.31 | 156,832,244.67 | 8.54% | -17.13% | -18.71% | 1.77% | | 上海 | 174,513,615.75 | 162,023,131.73 | 7.16% | -18.41% | -17.86% | -0.61% | | 深圳 | 15,653,594.63 | 13,315,479.13 | 14.94% | -38.49% | -42.73% | 6.29% | | 江西 | 6,367,639.86 | 3,991,740.36 | 37.31% | 144.46% | 274.20% | -21.74% | | 其他地区 | 82,094,246.15 | 81,593,744.44 | 0.61% | 37.92% | 40.19% | -1.61% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销模式 | 450,105,602.70 | 417,756,340.33 | 7.19% | -11.47% | -11.62% | 0.17% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 移动信息服务 | 通道费用 | 109,170,602.81 | 26.13% | 204,058,292.65 | 43.17% | -46.50% | | 移动信息服务 | 人工费用 | 7,438,439.31 | 1.78% | 28,051,952.81 | 5.93% | -73.48% | | 移动信息服务 | 其他费用 | 12,821,950.52 | 3.07% | 2,543,588.12 | 0.54% | 404.09% | | 移动信息服务 | 小计 | 129,430,992.64 | 30.98% | 234,653,833.58 | 49.64% | -44.84% | | 保险产品服务 | 佣金代理费及
其他 | 288,325,347.69 | 69.02% | 238,041,701.97 | 50.36% | 21.12% | | 保险产品服务 | 小计 | 288,325,347.69 | 69.02% | 238,041,701.97 | 50.36% | 21.12% |
说明：报告期内因销售收入结构及总额变化，导致成本发生变动。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
详见第十节、八、合并范围的变更
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 99,161,666.31 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 22.03% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 30,441,790.71 | 6.76% | | 2 | 客户二 | 19,378,393.41 | 4.31% | | 3 | 客户三 | 18,636,401.59 | 4.14% | | 4 | 客户四 | 18,063,571.16 | 4.01% | | 5 | 客户五 | 12,641,509.44 | 2.81% | | 合计 | -- | 99,161,666.31 | 22.03% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 138,605,245.41 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.18% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 78,081,787.77 | 18.69% | | 2 | 供应商二 | 19,313,701.66 | 4.62% | | 3 | 供应商三 | 16,815,987.22 | 4.03% | | 4 | 供应商四 | 12,272,994.53 | 2.94% | | 5 | 供应商五 | 12,120,774.23 | 2.90% | | 合计 | -- | 138,605,245.41 | 33.18% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 718,594.17 | 821,888.35 | -12.57% | 无重大变化 | | 管理费用 | 31,194,447.56 | 34,062,229.84 | -8.42% | 无重大变化 | | 财务费用 | -6,953,549.90 | -6,153,215.47 | -13.01% | 利息收入增加 | | 研发费用 | 9,519,347.83 | 12,493,934.58 | -23.81% | 人员减少 |
4、研发投入
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 5G阅信模板编辑平台
的研发 | 5G阅信是5G消息商
用提供消息回落的解
决方案。将企业签名+
短链接内容的文本信 | 开发初步完成 | 1、将企业签名+短链
接内容的文本信息通
过手机终端的信息增
强技术，通过模版配 | 1、通过在手机设备端
搭载短信增强技术，
基于手机端已经收到
的文本短信识别其签 | | | 息通过手机终端的信
息增强技术，通过模
版配置自动解析为具
备用户应用交互、内
容访问、信息查询、
智能客服等实时互动
功能的富媒体消息。 | | 置自动解析为具备用
户应用交互、内容访
问、信息查询、智能
客服等实时互动功能
的富媒体消息。2、将
大量且零散的云平台
的信息管理需求集中
到服务订阅信息中以
对云平台的信息管理
需求进行及时管理，
提高云平台的信息管
理的工作效率，提高
查询效率。 | 名和链接，解析为图
文、视频等富媒体展
示形式，并支持H5、
DeepLink和快应用唤
起。2、接收到服务订
阅信息的管理指令
时，确定与服务订阅
信息管理指令相对应
的云平台服务，获取
并读取与云平台服务
相对应的订阅存储节
点，以供用户根据订
阅存储节点进行服务
订阅信息的管理。 | | 5G消息SAAS管理平
台的研发 | 当前企业在数字化建
设中，SaaS化（软件
即服务）需求趋势愈
发明显和成熟，同时
根据基础通信技术的
相对稳定性、基础应
用服务的相对模式化
等特征，提出了针对
5G消息业务场景的应
用架构整体实施方案
进行研发。 | 开发初步完成 | 完成SAAS平台化构
建，对场景化应用提
出整体解决方案。 | 初步形成整体解决方
案，但5G消息应用还
处于初级阶段，5G消
息业务大规模应用还
处于客户孵化期，短
期内对公司经营不会
产生大的影响， | | 债务数据看板小程序
的研发 | 债务数据看板可以将
订单信息、线别信
息、分时段生产数据
与相关人员信息等数
据通过折线图、柱状
图等形式呈现在看板
上，通过看板数据对
生产现场进行把控，
实现了数据的可视
化。 | 开发初步完成，进入
试用阶段 | 1、债务数据看板小程
序主要解决数据处
理、未来预测、预警
控制、辅助决策、集
中管理、安全性高；
2、通过读取数据库中
的待预测债务数据，
对债务数据中的文本
内容进行处理，确定
待预测债务的债务类
型，根据待预测债务
的债务类型采取对应
的预设模型对债务数
据进行计算，生成待
预测债务的单项负债
预测数据。3、通过文
本内容将待预测债务
分为多种情况进行相
应计算，能够更加精
确地计算出待预测债
务的单项负债预测数
据，提高资产数据处
理的效率。 | 1、项目的线上数据集
中化管理平台，将线
下数据录入、数据汇
总等较多的人工数据
信息线上标准系统化
管理，将数据进行云
端管理。2、通过资产
处置节点根据借贷节
点存储至债务区块链
中的债务信息集合，
生成债务人的债务清
单，并将债务清单同
步给债务催收节点，
实现了同一债务人在
不同借贷机构的债务
信息的关联，打通债
务催收节点之间数据
共享通道，避免了催
收工作重复进行，提
高了催收效率。 | | 债务管理系统的研发 | 债务管理系统是公司
投融资项目的线上数
据集中化管理平台，
将线下数据录入、数
据汇总等较多的人工
数据信息线上标系统
化管理，将数据进行
云端管理，安全、方
便、即时、快捷，可
视化的数据方便直 | 开发初步完成，进入
试用阶段 | 1、业务相关人员进行
贷款业务的担保管
理，此处管理主要是
管理的对外担保范
畴。集团对下级部门
的担保属于对内担
保、子公司对集团的
担保属于对外担保，
在担保管理进行管理
操作。2、财务统计根 | 1、用户管理是管理所
有登录管理后台的用
户账号信息。状态正
常的时候可以进行关
闭，关闭状态下可进
行打开、删除，正常
状态自动排序在上
面。2、系统管理包括
用户管理、集团多层
级结构管理、系统功 | | | 观、数据化管理使所
有的数据入口和出
口，分别有记录、分
析、存档，节省时间
与人力成本。 | | 据录入的融资信息，
输出可视化图表。集
团管理层、各子公司
领导及相关负责人对
数据进行数据汇总的
查看。3、数据看板债
务分布、债务到期、
融资规模、融资成本
分析、到期预警五大
分类的可视化图表。 | 能菜单管理、用户角
色配置管理、权限管
理、基础数据管理等
模块；其中权限管理
分别操作权限、数据
访问权限等。 | | 5G消息会话方法及5G
消息会话系统的研发 | 目前5G技术是新一代
基础设置建设的重要
组成部分，5G消息是
5G技术的应用之一。
目前5G消息业务分为
两大类，一类是面向
个人用户交互的消息
(C2C)，另一类是面向
行业客户与个人用户
交互的消息(B2C)。面
向个人用户的消息支
持点对点消息、群发
消息和群聊消息。面
向行业客户，5G消息
提供增强的个人与应
用间消息服务，实现
“消息即服务”。 | 开发初验完成 | 1、利用5G消息人机
交互chatbot交互能
力和用户会话机制，
对5G消息交互内容进
行nlp处理及数据分
析、处理、归纳等方
法识别用户意图；2、
通过5G消息技术链
接，使之可以得到更
多便捷的服务，企业
端应用业务展示办理
与个人用户端之间的
交互消息，个人用户
端与个人用户端之间
的交互消息，5G消息
为服务升级，再结合
5G消息便捷发布与管
理技术的特点，使得
企业端及个人用户端
之间的交互形态呈现
多样化。 | 在5G消息人机交互场
景应用中，将终端用
户历史会话记录作为
新会话的基础会话样
本，通过?然语?处
理(NLP)对5G消息进
行分析、处理、归纳
和推理后，结合终端
用户历史会话内容的
上下文场景语境深度
挖掘和主观分析，识
别终端用户的意图，
根据用户意图生成业
务对应的5G消息推送
给终端用户。 | | 银行业融合通信系统 | 融合通信用户发起呼
叫请求，平台接收其
请求并向融合通信服
务器发出群组成员查
询请求，融合通信服
务器接收其请求并根
据存储在融合通信服
务器的群组信息执行
查询任务，并将查询
结果反馈给平台，平
台根据反馈结果处理
呼叫。传统的融合通
信群组只能通过第三
方运营商设置。 | 项目已基本完成 | 实现客户端通过平台
提供的接口及账号请
求平台完成上传、发
送等操作，提升用户
体验。 | 通过技术手段提升用
户体验，对公司经营
短期内不会产生影
响。 | | 愈安康业务系统V1.0 | 随着社会人口老龄
化，慢性非传染性疾
病成为制约我国健康
预期寿命提高的主
因。65岁以上老人有
85%患有一种或一种以
上的慢性病。患了慢
性病需要长期服药，
为减轻患者的负担，
通过愈安康系统为患
者提供复诊、开方、
选药、送药和健康咨
询等一系列慢性病用 | 研发阶段基本结束，
已经进入测试阶段 | 使用微信公众号为用
户提供注册、领药管
理、处方上传、在线
开方、在线选药送药
和在线问诊等功能。
开发web管理平台为
客服人员提供订单查
询、用户查询等功能
为客服咨询提供支
持。 | 最终达到在满足为慢
病患者提供用药服务
的前提下，提升用户
体验，提高系统自动
化、专业化、智能化
的目的，降低人力成
本数字化运营：实时
反馈业务的风险以及
业务运营情况，为管
理层提供决策的依
据。 | | | 药管理功能。 | | | | | 誉好车辆延保销售系
统 | 当客户的车辆超出整
车厂提供的保修期
后，随着使用年份的
增长和行驶里程的增
加，车辆发生故障的
概率也会增加。誉好
车延保销售系统通过
与顾客签订契约，向
顾客提供延长一定时
间段或公里数保修的
服务。 | 研发阶段基本结束，
已经进入测试阶段 | 使用微信公众号为顾
客提供车辆信息登
记、审核、缴费、在
线签约、在线理赔和
用车技巧等功能。开
发web管理平台为客
服人员提供订单查
询、用户查询等功能
为客服咨询提供支
持。 | 最终达到在满足延保
产品销售的前提下，
提升用户体验，提高
系统自动化、专业
化、智能化的目的，
降低人力成本数字化
运营：实时反馈业务
的风险以及业务运营
情况，为管理层提供
决策的依据。 | | 誉好服务型家财险
V1.0研发项目 | 通过誉好服务型家财
险项目的研发实现快
递员分销、保险出
单、理赔信息采集和
服务任务派发等业务
流程。完成对投保用
户家庭财产的服务保
障。 | 架构设计阶段 | 1、完成服务型家财险
的渠道分销体系的构
建，确保客户在购买
保险产品后销售的来
源渠道被记录。并完
成微信支付调用。2、
用户在出险理赔时需
要提交出险信息，并
对提交的出险材料进
行审核。审核通过后
调用第三方服务平台
进行派工。3、完成第
三方服务平台派工结
算和分销平台的销售
结算。 | 公司通过此系统销售
服务产品 |
公司研发人员情况
| | 2022年 | 2021年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 46 | 80 | -42.50% | | 研发人员数量占比 | 32.39% | 42.55% | -10.16% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 34 | 41 | -17.07% | | 硕士 | 3 | 5 | -40.00% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 20 | 28 | -28.57% | | 30~40岁 | 26 | 41 | -36.59% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| | 2022年 | 2021年 | 2020年 | | 研发投入金额（元） | 9,519,347.83 | 12,493,934.58 | 14,849,974.29 | | 研发投入占营业收入比例 | 2.11% | 2.46% | 3.05% | | 研发支出资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利
润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
?适用□不适用
报告期内，公司研发人员较上年同期有较大幅度减少，主要是报告期内公司为降本增效，对母公司业务进行了优化，
部分人员主动离职，业务调整对公司下一步发展无影响。
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 797,611,877.56 | 602,986,356.01 | 32.28% | | 经营活动现金流出小计 | 714,170,671.31 | 667,246,549.11 | 7.03% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 83,441,206.25 | -64,260,193.10 | 229.85% | | 投资活动现金流入小计 | 108,718,681.22 | 161,570,220.83 | -32.71% | | 投资活动现金流出小计 | 145,855,662.66 | 110,155,256.13 | 32.41% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -37,136,981.44 | 51,414,964.70 | -172.23% | | 筹资活动现金流出小计 | 3,138,616.10 | 6,129,763.46 | -48.80% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,138,616.10 | -6,129,763.46 | 48.80% | | 现金及现金等价物净增加额 | 43,165,608.71 | -18,974,991.86 | -327.49% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为8,344.12万元，较上年同期增加14,770.14万元，增幅为229.85%。
主要系收回客户应收款项影响；
2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-3,713.70万元，较上年同期减少8,855.19万元，增幅为-172.23%。
主要系2022年理财产品规模较上年同期增加所致；
3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-313.86万元，较上年同期增加299.11万元，增幅为48.80%。主要系
本报告期支付的现金股利分红较上年同期减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量为8,344.12万元，公司实现净利润1,688.44万元，差异6,655.68万元，主要系收回客户应收款项所致。
五、非主营业务情况
□适用 ?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2022年末 | | 2022年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 305,644,924.22 | 56.44% | 289,501,877.26 | 51.33% | 5.11% | 主要系收回客户
应收款项影响。 | | 应收账款 | 43,157,016.06 | 7.97% | 78,543,534.15 | 13.92% | -5.95% | 主要系收回客户
应收款项影响。 | | 合同资产 | 8,344,534.29 | 1.54% | 14,395,592.41 | 2.55% | -1.01% | 无重大变化。 | | 存货 | 550,675.07 | 0.10% | | 0.00% | 0.10% | 无重大变化。 | | 投资性房地产 | 9,277,664.70 | 1.71% | 10,173,601.74 | 1.80% | -0.09% | 无重大变化。 | | 长期股权投资 | 58,042,656.88 | 10.72% | 42,724,834.43 | 7.57% | 3.15% | 主要系确认联营
企业投资收益影
响。 | | 固定资产 | 11,802,188.85 | 2.18% | 13,124,305.76 | 2.33% | -0.15% | 无重大变化。 | | 在建工程 | | | | 0.00% | | | | 使用权资产 | 721,303.54 | 0.13% | 1,793,348.74 | 0.32% | -0.19% | 无重大变化。 | | 短期借款 | | | | 0.00% | | | | 合同负债 | 3,243,571.28 | 0.60% | 173,126.32 | 0.03% | 0.57% | 无重大变化。 | | 长期借款 | | | | 0.00% | | | | 租赁负债 | | 0.00% | 650,129.09 | 0.12% | -0.12% | 无重大变化。 |
境外资产占比较高 （未完）
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