[年报]德邦股份(603056):德邦物流股份有限公司2022年年度报告
原标题:德邦股份:德邦物流股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄华波、主管会计工作负责人丁永晟及会计机构负责人（会计主管人员）赵庆运声明：保证年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 648,764,668.25 元， 母公司未分配利润为 3,502,380,571.46 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳 入该年度现金分红的相关比例计算”。按此计算，公司 2022 年度以集中竞价方式回购股份金额为 6,888,995.44 元（不含 交易费用），本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率为 1.06%。经公司第五届董事会第 十七次会议审议，公司 2022 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补 充公司流动资金。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告“管理层讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。 十一、其他 释义 003 T 释义 003 T 管理层讨论与分析 公司治理 环境与社会责任 重要事项 股份变动及股东情况 优先股相关情况 债券相关情况 财务报告
INTERPRETATION 01
财务指标 02 COMPANY PROFILE AND MAIN FINANCIAL INDEX
( 一 ) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 AND ANALYSIS （三）其他经营数据 2022 年，公司继续深耕大件配送领域，完善大件配称体系建设，对各环节薄弱点进行针对性投入及优化，满足市场多 元化的大件运输需求，提升客户的服务体验：收派环节，公司新建重货分部约 200 个，合并、优化低效门店超 600 个，并 配套更适合大件收派的工具设备，提升末端效率及服务质量，快递员（不包含重货快递员）全年日均收派效率由 61.41 件 / 天提升至 65.34 件 / 天；分拣环节，持续提升中转场内即装即卸占比及自动化占比，中转场分拣产能同比提升 4.1%，分拣 效率提升 3.4%；运输环节，通过提升自有运力占比、优化网络线路布局等方式，提升运输质量、提高运输时效稳定性，报 告期内，公司自有营运车辆从 20,602 辆增加至 22,160 辆，外请运力占比下降 6.3 个百分点。 1 2022 年，根据菜鸟指数 , 在行业 11 家主要快递公司中，服务项指标德邦快递排名位居行业前列，综合排名从 2017 年的第六名提升至 2022 年的第二名，持续保持行业排名前列。交付质量稳步提升，促使公司产品价格保持相对稳定的同时 合同客户数稳健增长，2022 年四季度有效的合同客户数从去年同期的 32.6 万增加至 35.5 万。直营模式下稳定的网络布局、 相对分散的客户结构、不断提升的服务品质及品牌知名度，共同保障公司大件业务收入稳定、可持续的增长。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）物流行业为基础民生行业，与宏观经济增长速度呈现较强的正相关性物流是畅通国民经济循环的重要环节，物流行业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，与宏观经济增 长的协同性高。 根据中国物流与采购联合会公布的数据，我国社会物流总费用逐年增长，2016 年已超越美国成为全球最大的物流市场， 体现了我国社会经济活动对物流服务的强劲需求。2022 年中国经济增长国际领先，GDP 总量达 121 万亿元，按不变价计 同比增长 3.0%，中国物流行业也得到进一步发展，2022 年社会物流总费用 17.8 万亿元，同比增长 4.4%，社会物流总费 用与 GDP 的比率为 14.7%。 1 菜鸟指数包括三大指标，时效项、服务项及信息项，权重分别为 50、30、20。菜鸟服务项是菜鸟公司对快递公司服务角度质量的综合评价指标，包 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022社会物流总费用（万亿） GDP 增速 社会物流总费用增速（% 右轴）数据来源：国家统计局，中国物流与采购联合会 （二）公路货运是物流行业的重要组成部分，季节性明显 根据中国物流与采购联合会，社会物流总费用包含运输用费用、保管费用、管理费用，其中，运输费用是最大组成部分， 2022 年达 9.55 万亿，占社会物流总费用的 50% 以上。运输环节又包括航空、铁路、水路、公路等运输方式，公路运输占 比达 70% 以上，在中国物流体系中发挥着重要的作用。 根据国家统计局公布的公路货运量数据，我国公路运输行业具有明显的季节性特征。从该项数据上看，第四季度通常 是社会贸易和运输业的高峰，近年来受“双十一”“双十二”“年货节”等各大电商促销活动的叠加影响，公路货运在第 四季度呈现出更为明显的季节性特征。 公路货运量季节性特征明显（亿吨） 45 40 35 30 25 20 15 5 0 数据来源：国家统计局 （三）零担行业分散，市场集中度不断提升 零担运输主要针对工业生产、商贸流通的 B2B 货运需求，在货物公斤段、市场规模等方面介于快递与整车物流之间； 快运为零担货运行业向高端行业延伸形成的细分市场，主要指时效快且稳定、覆盖区域广的零担运输服务，具有明显的网 络规模化运营特征。近几年受国内宏观经济增速放缓和供给侧改革影响，生产制造业及批发零售业物流需求增长放缓，零 担市场增长也同步放缓，增速略高于 GDP 增速，低于快递行业增速水平。 按照网络覆盖程度以及服务范畴，零担企业可以分为全网型货运运营商、区域型货运运营商及专线；按照经营模式， 参与者可分为直营制与加盟制企业；按照业务性质，参与者又可以分为第三方物流公司、电商自建物流公司、品牌商自建 物流公司等。整体来看，我国零担货运市场进入门槛低，个体私营车主可凭借合同订单开展低端专线运输，但成长壁垒高， 零担企业数量多、规模小，大部分公司发展缓慢，行业集中度非常低，大型零担企业屈指可数。 随着我国制造业转型升级不断深化、要素信息透明度不断提高，客户对零担运输的需求也在发生转变，对服务、时效 等要求更高，头部零担快运企业具备非常明显的全流程竞争优势：①运输网络覆盖范围广，可为单一客户提供全线路、更 便捷的服务；②数字化程度高，发达的信息系统为客户提供全程可视的货物轨迹，运输时效更稳定；③可凭借一定的规模 优势降低成本；④资金实力雄厚，运营管理能力强，有更强的抗风险能力。上述竞争优势可助力头部企业抢占存量市场， 提升行业集中度。此外，随着资本深度介入整合，也可能加快行业整合速度。运联研究院发布的《2022 中国零担企业 30 强排行榜》数据显示，前 10 强企业的收入合计占 30 强企业总收入的比例从 2017 年的 69.3% 提升至 2022 年的 84.9%， 头部企业与尾部企业间的差距逐渐拉大，零担行业集中度不断提升，马太效应愈加明显。整体来看，对比美国成熟的零担 2015-01 2015-04 2015-07 2015-10 2016-01 2016-04 2016-07 2016-10 2017-01 2017-04 2017-07 2017-10 2018-01 2018-04 2018-07 2018-10 2019-01 2019-04 2019-07 2019-10 2020-01 2020-04 2020-07 2020-10 2021-01 2021-04 2021-07 2021-10 2022-01 2022-04 2022-07 2022-10 2022-12 （四）大件快递市场成长空间可期 大件快递是通过包接包送和免费上楼取送件的方式将单件重量在 3-60KG 的物品送达收件人的服务，按照标准化的计 费模式，且不限单票总重、不限单票件数。大件快递在末端收派及中转环节有较大的操作难度，其特殊性需要快递企业采 用适用大件物品的信息网络、分拣设备及配送体系，有很强的进入壁垒。因起步较晚，行业在技术、网络管控、规模量级 等方面的发展落后小件快递，且规模效应较弱。大件快递业务可以满足用户的升级需求，有广阔的发展空间：随着信息技术水平提升、中小企业成本管控能力加强及对服务的要求提高，零担快递化趋势明显。中小企业成本管控 能力及信息化水平的提升使得商品流通环节逐步减少，传统厂商 - 代理分销的模式逐渐扁平化，销售层级减少、频次增加， 包裹数量增加的同时对运输时效准确性、服务品质等要求也在不断提升，以快递“门到门”服务形式替代传统快运“点到点” 模式成为一种趋势。 电商向“大件”快递渗透，为大件快递的发展带来空间。从电商发展轨迹来看，电商起步阶段主要依靠价值低、货物 体积小的商品，而随着电商的成熟和快递行业的迅猛发展，家电、家具、建材、卫浴、酒类等价值高、体积大、非标准化 外形的商品迎来了发展机遇。例如，2014 年家电线上零售额占比仅为 11% 左右，而根据中国电子信息产业发展研究院发 布的《2022 年中国家电市场报告》，2022 年国内家电行业线上渠道销售额占比达 58.2%。相比传统电商小件，大件快递 货物重量体积大、货品价值高、无法放入快递柜等特点使得发货方及收货方对收派服务、货物破损率及时效稳定性提出了 更严格的要求，仅依靠价格抢夺市场份额无法满足消费者追求更优质物流服务的需求，大件配送物流企业通过提高服务质 量及运输品质增强自身竞争壁垒。 （五）物流行业降本增效效果显著，智慧化、规范化、绿色化发展取得重大进展 我国物流行业降本增效取得了明显的效果。物流降成本具有较强的杠杆效应，通过物流降成本可以降低其他行业成本、 畅通整个经济循环，形成支持实体经济发展的强大合力。近年来，通过优化营商环境、提升物流设备智能化水平、降低制 度性成本等措施，我国社会物流总费用占 GDP 的比重相应由 2011 年的 17.2% 下降至 2022 年的 14.7%，12 年间降低了 2.5 个百分点，降本增效效果显著 , 为改善实体经济发展环境、提升国民经济运行效率做出了积极的贡献。 行业向智慧物流方向发展。移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的蓬勃发展，将推动 中国物流业从人力密集行业走向技术密集行业。科技水平也是物流企业做大做强的核心资源之一，将信息技术应用于传统 物流行业中，实现物流的自动化、可控化、智能化、信息化，为现代物流企业及其客户带来了更大的价值，提高了资源利 用率和附加值。 快递行业规范化发展取得重大进展。2021 年，监管频频出手整治快递行业价格战乱象，包括在发货量大且价格竞争 激烈的地区，对部分企业下发警示函并要求相关网点停业整顿等。2021 年 6 月 23 日，交通运输部、国家邮政局等七部门 召开战略发布会，
畅通全国、高效、均衡、稳定的网络是公司获取客户、持续经营、维持竞争力的核心资源。公司公路快运业务和快递 业务的运输网络由三部分组成：高覆盖率且可达可派的末端网点、处于关键区域节点的分拨中心和精心规划设计的运输线 路。公司不断进行战略性投入，夯实底盘建设，在资产投入上，运输车辆、分拨中心自动化设备等不断增加，在末端网点上， 通过投入面积更大、功能性更全的重货分部替代传统营业门店，逐步提升末端资产效能及高公斤段收派服务的能力，截至 报告期末，公司拥有末端网点 8,801 个，包括 5,901 个直营网点、2,900 个合伙人网点，乡镇覆盖率 94.0%。此外，公司 积极开拓新业务，不断扩大的仓储网络及跨境网络为公司业务发展注入新活力，为客户提供覆盖快运、快递、跨境、仓储 与供应链等综合性的、专业优质的物流服务。 公司坚持直营为主的经营模式，对全网络拥有强有力的管控能力。战略层面，公司站在全局角度规划布局，上下一心，“力 出一孔、利出一孔”，有较强的战略聚焦能力及组织调整能力，形成战略到执行的闭环，有效保障战略与经营目标的达成。 经营管理层面，公司按照一定的标准对网点、分拨中心、运输线路进行布局，统一调动人力、财力、物力保证网络搭建所 需的资源支持，确保人、货、车有条不紊地高效运转；总部对各区域进行统一管理，在业务范围内组织揽收、运输、中转、 投递，对各个环节具有强管控能力，保证经营的连续性与稳定性。客户开发与服务层面，公司统一进行数据管理与分析， 有效保障客户信息安全，并快速、灵活、有针对性的根据客户需求推出更合适的产品，同时，公司按照严格的标准对一线 员工进行培训及考核，员工较高的综合素质、较强的服务意识及公司充分激发潜能的考核激励方式，使得一线员工对客户 开发动力更足、客情关系的建立与维护更用心，进而为客户提供更好的全流程服务体验。品牌管理层面，公司能够统一车 体形象、店面形象、员工形象和操作风格，更好地展示公司高端品牌形象，提升客户忠诚度和产品美誉度。合规经营层面， 公司从总部到网点均采用标准化、统一化的管理模式，确保外部经营、内部管理、企业治理、客户信息管理等方面严格遵 从相关监管制度，更好地维护客户权益，保障股东利益。 公司深耕快运行业 20 多年，在大件配送领域积累了丰富的运作经验。公司布局大件快递业务后，聚焦高公斤段门到 门的行业痛点，结合自身大件基因优势和战略定位，通过持续不断地基础设施建设和科学技术应用，逐步完善大件运营配 称体系，货物破损率不断下降。同时，公司不断完善客户服务体系，提升下单、收件、运输、派件及异常处理的全流程客 公司将末端服务能力及品质持续提升作为重要考核项，通过培训、宣传、活动开展、内部监督等多种方式增强员工服 务意识，强化员工“以客户为中心”的理念，不断提升员工的服务水平和专业能力，提高客户满意度，并选取了菜鸟指数 中的菜鸟服务项作为观测指标。2022 年全年，在行业 11 家主要快递公司中，服务项指标德邦快递排名位居行业前列，综 合排名从 2017 年的第六名提升至 2022 年的第二名。 3、科技驱动服务，提供更好的全流程体验 公司在不断的完善客户服务体系，实现更精准、高效的解决客户的异常问题。除 95353 服务热线提供人工在线服务之 外，公司通过语音识别、语义理解、意图识别、语音合成等智能语音应答技术应用实现了全场景语音机器人与客户直接交互。 截至报告期末，公司智能语音分流业务量达 60.0%。此外，公司运用多项科技实现了 7×24 小时的不间断自主在线服务， 包括：优化在线客服智能互动服务机器人，通过动态载入、意图理解、深度推理、多轮对话等技术，实现客户问题实时解答、（未完）  |