[年报]东晶电子(002199):2022年年度报告
原标题:东晶电子:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年 04月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王皓、主管会计工作负责人胡静雯及会计机构负责人(会计主管人员)胡静雯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 关于公司可能存在的重大风险与对策详见本报告“第三节、十一、（三）可能面对的风险”，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 24 第五节 环境和社会责任.................................................................................................................................... 38 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 40 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况.................................................................................................................................... 54 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 55 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 56 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司法定代表人签名的 2022年年度报告。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）基本情况 公司主要从事石英晶体谐振器、振荡器等频控元器件的研发、生产和销售业务，公司所处行业属于电子元器件行业中的 石英晶体元器件子行业，证监会行业分类为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，所属行业协会为“中国电子 元件行业协会压电晶体分会”，公司为分会的副理事长单位。 （二）应用前景及发展趋势 石英晶体元器件由于对温度敏感度较低，受温度变化造成的频率偏移影响较小，相对其他振荡元器件更为准确与稳定， 特别适用于对频率准确度要求较高的终端产品，在各类电子产品中得到了广泛应用。 石英晶体元器件的行业发展与电子信息产业的技术迭代、下游终端的产销结构调整息息相关。随着 5G网络、物联网的 逐渐普及，全球数字化进程的加速推进，人工智能浪潮的兴起，汽车电子产业的快速发展，催生了众多元器件下游应用 场景；与此同时，伴随各类电子终端逐渐向智能化、网联化、多功能化转变，单个终端所需应用的电子元器件数量相应 增加，也给石英晶体元器件行业带来更为广阔的市场空间。 1、传统电子终端 2022年，受宏观经济下行、地缘政治、全球通胀带来的消费力减弱等复杂因素影响，以手机、个人电脑为代表的部分消 费电子需求自 2021年的高点回落后转为疲软，对上游元器件行业冲击较大。2022年全球手机出货量呈现负增长，主要 手机品牌厂商采取相对稳健、保守的营运策略，持续下修出货目标。此外，根据 Counterpoint Research数据，2022年全 球个人电脑市场需求同样遇冷，总出货量约 2.86亿台，同比下降 15%。但尽管部分消费电子行业的市场需求减弱，传统 电子终端领域的存量市场规模依然巨大，低碳化、数字化和智能化将成为助推元器件行业发展的重要力量，逐渐平衡部 分市场需求下滑的缺口。 2、5G通信领域 5G技术的快速发展，带动新兴基础设施加速向社会各领域广泛渗透和融合赋能，给电子产业生态链的深层次合作创造大 量机遇。根据工信部数据，截至 2022年末，我国累计建成 5G基站 231.2万个，2022年新增 5G基站 88.7万个，新增数 远超 2021年全年水平。根据工信部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》，到 2025年实现每万人拥有 5G基站 26个，经测算，预计未来三年平均新建 5G基站数量约 50万个以上。在 5G网络布局初见成效的当下，5G行业规模化应 用持续涌现，工业及物联网、云计算、人工智能、自动驾驶等下游需求不断成长，成为石英晶体元器件行业的重要增量 方向。 3、汽车电子 在“双碳”目标和政策推动下，加之 5G基础设施、自动驾驶技术、产业链配套等逐步成熟完善，全球汽车“电动化、 智能化、网联化”趋势越来越明显，新能源汽车、智能汽车的渗透率逐渐提升，拉动汽车电子需求快速增长。汽车电子 作为石英晶体元器件的主要应用场景之一，涵盖如自动驾驶、智能座舱、引擎控制、车载导航、倒车雷达、安全气囊、 胎压检测、仪表时显等多个细分领域。根据中汽协数据，2022年，中国新能源汽车销量同比增长 93.4%至 688.7万辆， 年内新能源汽车渗透率达到 25.6%。由于车规电子元器件相较传统应用其质量标准、性能要求更高，在带来高价值量的 同时，也对上游元器件厂商提出了更多技术变革挑战。 4、万物互联 物联网作为互联网的延伸和扩展，能够实现人与物、物与物之间的信息交换和通信，达到万物相连的效果。物联网正有 力带动传统产业的转型升级，引领智能穿戴、智能家居、智能音箱、智慧医疗、智慧交通、移动支付等新兴应用场景快 速发展，推动社会生产和经济发展方式的深度变革。根据 IDC(International Data Corporation)发布的报告数据，2022年中 国物联网连接规模达 56亿个，到 2026年将增至约 102.5亿个，复合增长率约 18%。其中，消费者行业是最大的物联网 连接组成，智能家居、可穿戴依然是重要增长点，连接数量到 2026年将近 59.8亿个。石英晶体元器件作为数字电路不 近年来，石英晶体元器件产品发展呈现如下主要特征： 1、小型化、片式化：随着下游各类电子产品以轻、薄、短、小为发展方向，石英晶体元器件产品同样须往小型化方向发 展；SMD式石英晶体元器件具有尺寸小、易贴装等片式化特点，适用于内部空间较小的电子产品，因此，SMD式产品 逐渐成为市场主流。 2、高精度、高稳定性、低功耗化：一方面，石英晶体元器件的精度和稳定性对下游产品的质量、性能以及后期维护成本 具有重要影响，石英晶体元器件的频率精度和稳定性要求将会向更高标准方向发展；另一方面，由于下游电子产品趋于 多功能化，将导致电子设备的耗电量急剧增加，为减少硬件能耗，延长电子设备续航时间，石英晶体元器件需要向低功 耗方向发展。 （三）周期性特点 作为电子信息产业的基础元器件，石英晶体元器件的下游应用领域十分广泛，多与国民经济生活的基础性产业相关，整 体需求相对稳定。因此，公司所处行业不存在明显的周期性特征。 （四）行业政策情况 电子元器件行业为电子信息产业的基础，近年来，国家陆续出台了一系列对核心电子元器件产业的相关扶持政策，并将 电子元器件行业关键材料和技术攻关纳入国家“十四五”发展规划，为电子元器件产业发展创造良好的政策环境。 2017年，发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》将“新型片式元件”、“通信基站用石英 晶体振荡器”和“压电晶体材料”作为电子核心产业列入指导目录。 2019年，发改委发布《产业结构调整指导目录》（2019 年本），将“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合 集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制 造”列入鼓励类。 2021年，工信部印发的《基础电子元器件产业发展行动计划(2021—2023年)》指出，“电子元器件是支撑信息技术产业 发展的基石，也是保障产业链供应链安全稳定的关键”，并提出“到 2023年，优势产品竞争力进一步增强，产业链安全 供应水平显著提升，面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业，推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备 仪器等供应链保障能力，提升产业链供应链的现代化水平”。同年，十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国 国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》指出“培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、 网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于 5G的应用场景和产业生 态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。鼓励企业开放搜索、电商、社交等数据， 发展第三方大数据服务产业。促进共享经济、平台经济健康发展。” 2022年，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，其中明确提出：“着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关 键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景 的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善 5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点 产业供应链体系。” 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式及业绩驱动因素未发生重大变化，具体情况如下： （一）主要业务情况 自成立以来，公司一直专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，主要经营产品包括石英晶体谐振器、振荡器等晶 振产品。石英晶体元器件作为各类电子产品的重要组件之一，广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移动互联网、工业控 制、家用电器、智能安防和航天军工等众多领域。 公司主要产品及其用途如下表所示：
公司深耕主业 20余年，是国内石英晶体元器件行业的先行与引领者，也是国内最具规模的石英晶体元器件制造商之一， 公司的综合实力、产能产量和销售规模稳居国内同行业前列，曾连续十年被评为中国电子元器件百强企业。作为中国电 子行业知名品牌，公司产品品种规格齐全，应用领域广泛，在技术研发和品质管控方面具有较强优势。多年来，公司持 续投入研发及创新，拥有数十项自主核心知识产权。公司坚持推进客户结构和产品结构优化调整，积极稳妥应对各种不 利因素，科学组织生产经营，放眼全球市场，致力于成为全球领先的石英晶体供应商。全资子公司东晶金华是国家级专 精特新“小巨人”企业。 （三）主要经营模式 1、采购模式 石英晶体元器件的原材料主要包括外壳（DIP）/上盖（SMD）、晶片、基座等，除一部分自产自用的晶片以外，公司主 要通过外购方式取得其他原材料。公司已经建立了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程，对供货能力和材料品质 进行综合评审，并进行多家选择、比价采购。同时，公司会依据实际需求和市场情况，合理安排采购计划，确保原材料 采购能够在保证适量储备的基础上，充分覆盖公司订单及其他生产计划。经过多年的业务积累，公司与大部分供应商已 经建立了长期稳定的合作关系，原材料供应具有较充分的保障。 2、生产模式 公司采取订单驱动的模式，按照客户订单要求组织生产。业务部门接受客户订购意向后，会同技术部门、生产部门确定 生产技术方案及交货期，业务部门将相关信息反馈给客户，经客户确认并签订订单后，向各车间下发生产计划，由各车 间组织生产。公司已分别建有 SMD车间、DIP车间、晶片车间、检测车间、包装车间以及智能制造车间等，根据产品规 格品类及车间功能的差别，对不同产品进行独立分区生产、封测，已经具备同时独立生产多规格、多品类电子元器件的 生产工艺和能力。 3、销售模式 公司对自有品牌或通用性强的产品，采用直销方式和中间商销售并重的模式。直销客户一般为电子产品终端生产厂家， 在客户新产品设计阶段，公司可向客户提供石英晶振与应用线路的匹配测试，使石英晶振在线路中形成最佳匹配，产品 经客户鉴定认可后按单供应。中间商通常不从事石英晶体元器件的生产，但由于其多年的专业销售积累了大量的客户资 源，能够集合多家终端客户的需求向专业生产厂商下订单。在销售收入的确认上，公司与中间商是卖断的关系，产品按 合同约定发售给中间商后，中间商再将产品销售给终端客户。 （四）业绩驱动因素 公司多年来专注于石英晶体元器件的研发、生产及销售，在产品研发、生产制造、质量控制、客户服务等方面积累了丰 富的经验。公司着力引进和培养高端技术人才，加大对技术研发的投入，能够快速响应为客户提供定制化产品与服务方 案。同时，公司密切关注行业发展趋势变化，引进符合公司发展需要的高精密度、高准确性、高先进性的自动化生产设 备，对关键制程的核心设备和工艺进行改造和升级，持续提升产品的核心竞争力。此外，公司拥有严格的质量控制体系 和品质管控措施，为客户提供高质量的服务方案，并已与国内外众多知名终端厂商、贸易代理商建立了长期稳定的业务 三、核心竞争力分析 公司作为国内石英晶体元器件行业的主要厂商，具有较强的综合实力和独到的竞争优势，主要表现为： （一）领先的研发实力 公司始终坚持以市场为导向的研发策略，根据行业需求确立研发目标、实施研发任务。经过多年的培育与发展，公司已 拥有一支高素质、经验丰富的技术研发团队，始终注重自主创新和产品改良，为公司产品转型升级奠定了扎实基础。伴 随电子信息产业的快速发展，终端电子产品的小型化、多功能化、高精确性标准日益提高，公司积极开展具有高附加值 的微型化产品研发工作，持续加快技术成果转化与落地。报告期内公司子公司新增发明专利 1项、实用新型专利 18项。 截至报告期末，公司及子公司共拥有专利权 84项，其中发明专利 8项，实用新型专利 76项。 （二）居前的规模优势 公司是国内石英晶体元器件行业的先行与引领者，是为全球通信、资讯、网络、汽车电子和家用电器等众多领域终端产 品提供优质电子元器件的专业制造商。公司顺应电子行业的蓬勃发展，持续加大对各类先进生产设备的投入，推进生产 工艺流程的改良工作，全面提高生产能力与管理效率，公司已在浙江金华、安徽黄山两地建立了完备的生产制造基地， 共计拥有各类自动化生产线 80余条，已具备年产各类电子元器件 20亿只的能力，生产规模、设备自动化程度、技术水 平位列国内同行业前列。 （三）良好的产品品质 良好的产品质量是企业可持续发展的基石，公司始终追求卓越的产品品质。多年来，公司通过与国内外电子行业大型厂 商的长期业务合作，积累了丰富的生产管理经验；同时，公司不断引进生产管理、技术研发和品质管控等方面的优质人 才，通过贯彻先进的管理理念、加强原材料进货检验、完善质检作业流程等方式，全面提升运营管理和品质管控水平， 确保公司产品质量长期保持在行业领先水平。公司严格执行电子产业相关的国家标准、行业标准，已经通过 ISO 9001、 ISO 14001、ISO 45001、QC 080000、IATF 16949等体系认证以及 AEC-Q200车规级被动元器件可靠性验证。截至报告 期末，公司产品已在紫光展锐、恒玄科技、矽昌通信等电子行业平台上完成导入认证。 （四）优质的客户资源 公司专注主营业务领域 20余年，始终坚持以市场需求为导向，以服务客户为中心，致力于为客户提供最优质的产品和最 专业的服务，树立了良好的品牌形象。经过不懈深耕和长期积累，公司已拥有一批优质的国内外终端客户，例如索尼、 佳能、松下、三星、海康威视、大华、海信、长虹、欧智通、共进、烽火、安克、零跑等，公司和下游客户已建立了广 泛的合作关系，同时公司对客户的需求有着深刻理解，能够迅速响应客户需求并提供相应服务。公司产品已远销东南亚、 东亚国家及中国香港、台湾等地区，ECEC品牌在国际市场上同样享有较高的美誉度。 报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞 争力受到严重影响的情形。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，全球政治、经济局势加剧动荡，对各行各业的正常运营产生了较大影响，国内外电子行业市场整体需求呈现下 降趋势。在宏观经济下行压力加大、电子元器件行业景气度走弱的背景下，公司因时因势制定了应对策略，全体人员上 下一心、共克时艰，一方面，对外直面行业挑战，主动适应终端市场需求变化，加大重点客户和重要平台的开发力度， 积极抢占市场先机；另一方面，对内加强关键核心技术攻关，推动产品结构优化升级和内部管理降本增效，完善生产制 造管理体系，建设信息化、数字化、智能化厂房，实现主营业务提质增效。 （一）公司主要经营情况 1、市场开拓方面 报告期内，公司立足于自身扎实的经营基础，大力优化调整市场结构，强化自主经营和业务合作，整合业务渠道各项资 源，深度挖掘市场潜力。公司持续加强市场人员团队建设，着力激发营销人员积极性，提供优质的服务赢得客户青睐。 展趋势和应用场景需求变化，在继续做好优势产品及具有高附加值的小型化产品的业务布局以外，不断深化与下游战略 客户的业务合作，积极落实与潜在终端客户的需求对接，加速推进大型行业平台上的产品导入工作。截至报告期末，公 司已经引进了一批 5G通信、物联网、汽车电子、可穿戴设备等新兴应用领域的优质客户，并与其建立了较为稳定的供 应关系。 2、技术研发方面 报告期内，公司的研发工作始终立足于实际，着眼于未来，坚持面向客户、面向生产、面向市场和面向未来。公司紧盯 行业发展趋势，立足自主研发，加强原始创新，保持技术研发的行业先发优势。同时，公司持续加强与专业院校的产学 研合作，深入推动各个研发项目的立项和结题，致力于使产品达到更高程度的微型化、高频化与高稳定性，并积极推进 公司产品在 5G通信、物联网、汽车电子等应用场景的融合与创新。报告期内，公司持续关注 2016、1612等小型化规格 晶体谐振器的研发、改良、生产工作，并且实现了 3215音叉晶振和 S2520、S2016热敏晶体的小批量生产。报告期内， 公司石英晶体谐振器产品入选“浙江制造精品”名单，全资子公司东晶金华被评为国家级专精特新“小巨人”企业，并 被授予通信产业“金紫竹奖”。2022年，公司拥有的专利权总数突破新高，截至报告期末，公司及子公司共拥有专利权 84项，其中发明专利 8项，实用新型专利 76项。 3、生产管理方面 报告期内，公司围绕年度经营目标，强化组织安排，统筹平衡资源，及时调整生产计划，实行精益化管理，确保市场供 应稳定。2022年，公司在遵循“安全生产，质量为上”的安全生产原则基础上，在产线布局、设备改造、工艺优化、技 术升级等方面多措并举，持续推进产品的结构化调整与升级，切实提升公司的生产能力、生产效率和产品良率。同时， 公司初步建设完成的“5G+智能工厂”，成为国内同行业率先实现 5G+智能化柔性生产的企业，信息化、数字化、智能 化生产有效地提升了产品管控和品质溯源能力。公司在引进高精密度、高准确性、高先进性的自动化生产设备，提高公 司整体生产能力的同时，对现有的 ERP管理系统进行升级优化，并加大对 MES、WMS等生产系统的投入，进一步提升 从订单到采购、生产、质检、仓储等环节的一体化管理水平，促进高质量可持续发展。 4、品质控制方面 报告期内，公司以 “不弃细节、快速反应、精益求精”的核心价值观，推行全面质量管理，积极引进先进的质量管理经 验和关键工艺技术，不断完善质量管理体系、质量责任考核和风险管控体系。公司持续推动全员质量管理意识和能力建 设，严格执行质量检验程序，追求卓越的产品品质，在采购、生产、仓储、交付等所有运营过程实施严格的标准与风险 预防管理，确保产品完全符合客户及公司自身的标准和要求。凭借严格的质量管理和有效的体系建设，报告期内，公司 通过了 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、QC 080000、IATF 16949等管理体系的认证及复审工作，且首次通过了 AEC- Q200车规级被动元器件的可靠性验证。 （二）经营财务情况分析 报告期内，公司实现营业收入 18,082.59万元，较上年同期下降 40.60%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,910.84万 元，较上年同期下降 323.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,428.56万元，较上年同期下降 411.96%。报告期末，公司总资产为 55,193.89万元，较上年同期下降 17.64%；归属于上市公司股东的净资产为36,635.15万元，较上年同期下降 15.87%。 报告期内，公司经营业绩下降的主要原因系受到宏观经济环境变化、国际地缘冲突等因素的影响，全球消费电子市场需 求持续放缓，从而传导至上游元器件厂商，加之公司所处行业竞争加剧，导致报告期内公司产品销售订单和销售单价均 同比下降，营业收入同比减少。由于营业收入减少致使规模效应减弱，叠加销售单价下降，公司产品的综合毛利率同比 下降；同时，根据《企业会计准则第 1号—存货》等相关规定，2022年度公司计提存货跌价准备 4,747.40万元，毛利下 降和计提存货跌价准备主要导致扣除非经常性损益的净利润同比减少。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 2022 年度，由于受到宏观经济环境变化、国际地缘冲突等因素的影响，全球消费电子市场需求持续放缓，从而传导至上 游元器件厂商，加之公司所处行业竞争加剧，导致报告期内公司产品销售订单即销量同比下降；同时报告期内公司根据 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
不适用 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2022年 8月，东晶金华设立孙公司东晶香港，其中东晶金华持股 100.00%，对东晶香港拥有实质控制权，故东晶香港自 设立之日起纳入本公司合并范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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