[年报]海兴电力(603556):杭州海兴电力科技股份有限公司2022年年度报告
原标题:海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周良璋、主管会计工作负责人李小青及会计机构负责人（会计主管人员）王素霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除截至权益分派股权登记日公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.00元（含税），本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 46 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 65 第十节 财务报告........................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，面对俄乌冲突爆发、原材料价格高涨、国际政治和经济环境复杂多变等诸多挑战，公司抓住国内外内市场需求回暖的契机，经营业绩重归增长态势。 报告期内，公司实现营业总收入33.10亿元，比上年同期增长22.99%，其中海外市场收入18.45亿元，同比增长13.40%，国内市场收入14.25亿元，同比增长38.18%；实现归属于上市公司股东的净利润6.64亿元，比上年同期增长111.71%。 报告期内，公司主要推动如下工作： （一）坚持全球化布局，深化海外渠道建设 公司坚持“运用全球资源，开发全球市场”的理念，构建承载公司战略的国际营销平台，推动企业向数字能源转型。报告期内，公司依托拉美、非洲、亚洲、中东、欧洲五大海外区域总部构建全球营销网络，推进区域总部基础设施建设、坚持本地化战略，构建品牌、服务与交付优势。公司产品已销往全球90多个国家和地区，其中一带一路国家46个，是业内海外市场营销及售后服务网络最广、最具竞争力的企业之一。 借助全球化营销平台，公司积极打造海外新能源本地化渠道业务。在南非，公司通过一年时间培育出了优秀的本地化新能源销售团队，通过使用数字化营销工具进行产品推广和品牌传播，实现了对终端用户的触达。同时，公司携手战略伙伴、本地分销商和安装商，建设快速响应市场的仓储物流和售后运维能力，具备了面向本地提供系列化新能源成套设备供货和解决方案的能力。 （二）坚持研发创新，提升产品核心竞争优势 公司通过持续打造M2C端到端智能用电整体解决方案，积极响应公用事业客户数字化转型需求，助力客户实现降低线损、降低运营成本、提高现金流、提高用户满意度等各方面运营需求，保障客户营收。同时，公司大力推动Wi-SUN的规模化应用，形成了面向大规模Wi-SUN网络的网络规划、网络部署、网络运维等核心能力。此外，公司持续拓展基于Wi-SUN网络的水、电、气、路灯等一体化通信解决方案，形成涵盖智能用电、智慧水务、智慧燃气以及智慧路灯等典型应用场景的一张网络。 2022年度，公司研发投入2.39亿元，占营收比例7.21%。公司以国际化视野紧跟技术发展趋势，通过产品和技术创新满足客户不同需求。报告期内，公司参与Wi-SUN FAN 1.1 新标准制定及推广，参与国网电科院“一芯一系统”项目开发，并相继推出了面向海外市场的数据安全系统、网络运维平台、新一代集中计量解决方案、新一代导轨表、单相重合器、三相重合器等产品以及面向国内市场的2022标准I型集中器、专变采集终端、能源管理器等产品。 针对近年供应链的巨大不确定性，公司坚持秉承总成本最低的方针，持续推进产品升级换代，基本完成了全球主要市场产品系列的迭代升级；同时持续推进全链条集成降本，形成了研发、采购、制造、物流、工程等全维度协同降本，提升公司盈利能力。 （三）推动企业数字化转型，打造学习型组织 公司持续推进营销体系变革，全面推动营销数字化转型。通过使用数字化工具提升营销团队能力和效率；建立与渠道业务相匹配的数字化管理流程，加强渠道建设及业务覆盖；利用数字化营销实现精准定位、持续提升品牌影响力；与全球客户共同构建广泛、实时、高效的线上联接，打造一站式赋能服务平台，通过数字化工具赋能合作伙伴，持续扩大业务合作生态圈。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业情况及市场地位 1、智能配用电领域 （1）国际市场 据markets and markets报告分析，2021年全球智能电网规模约为431亿美元，预计2026年将达到1034亿美元，海外智能电网数字化建设与改造，整体存在较大需求。报告期内，欧洲、亚洲及拉美部分较发达国家处于智能电网改造大规模投资建设期，多个国家已发布以智能计量为核心的智能电网数字化建设规划；拉美及非洲大多数国家仍处于智能电网建设初期，随着经济增长，社会工商业用电需求持续增长，对电力基础设施建设的需求也愈加旺盛，智能配用电解决方案和产品需求显著增加。随着新能源渗透率逐步提升，同步推动了对智能电网的建设需求。 据国家发展改革委员会统计，截至2022年12月7日，中国已与150个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。公司业务已覆盖46个“一带一路”国家，为沿线国家电力基础设施建设做出巨大贡献，直接和间接地促进本地就业，是国家“一带一路”战略的积极践行者。 在国际市场，公司与全球头部企业同台竞技，为用户提供智能配用电整体解决方案、工程和本地化服务，产品已覆盖全球90多个国家和地区。报告期内，公司的智能用电产品在巴西市场占有率保持排名第一，在印尼实现首次市场份额排名第一，在欧洲市场中标金额创历史新高，实现海外市场收入18.45亿元，同比增长13.40%，已成为行业内最优秀的数字能源产品和解决方案提供商之一。 公司积极参加行业相关技术联盟，引导和参与国际标准，并成为Wi-SUN、STS预付费标准等技术联盟唯一进入董事会的中国企业。在软件开发方面，公司具有国际软件成熟度模型最高级别CMMI-5级认证，是行业内极少数可面向全球市场提供高质量软件集成服务的企业。在配网产品方面，公司的重合器产品成功通过了巴西、哥伦比亚等市场的产品认证，已实现客户端挂网运行。 2、国内市场 2022年3月22日，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，对于十四五电网建设进行了明确部署。规划指出，积极发展智能配电网、主动配电网、智能微电网、柔性直流电网等，创新电网结构形态和运行模式。“十四五”期间，国网和南网的计划投资近3万亿元，年均5800亿元。 在智能配电领域，海兴新型配网产品在全国30个省市、自治区持续中标。环保性气体绝缘环网柜、智能测量保护装置、新能源并网用能源管理器等一批新产品在国网批量供货，整体技术均已达到国内领先水平。 在智能用电领域，我国智能用电行业正处于新一代智能电表推出和轮换周期，公司具备完整的物联网系列产品并已实现物联网表中标。 2、新能源领域 （1）国际市场 2022年全球光伏市场持续高速发展，全球太阳能新增发电装机容量达到278GW。2022年全球GW级光伏市场达到26个，新增5个GW级市场，这些市场占全球装机量的88.6%。其中，印度、越南、沙特、巴西等市场拥有大量在建项目，这些国家地区在未来三年内将迎来集中并网的高峰；日本、澳大利业、荷兰等成熟市场年度需求逐斩平稳。欧洲市场需求依然强劲，9个GW级市场（德国、荷兰、西班牙、波兰、法国，意大利等）占据欧洲整体市场份额的73%。作为新增装机贡献最大的亚太地区，光伏需求将稳步增长，印度、越南、澳大利亚是主要增量市场。中东非市场增量空间潜力巨大，装机类型以地面电站和工商业为主，市场融资条件与大型项目规模优势明显。拉美地区巴西、智利和墨西哥为主，市场规模占比达90%。北美以美国为主，美国预计未来5年的年均新增装机量为30GW。 作为新能源行业新进入者，公司顺应全球新能源发展趋势，继续加快提升新能源产品系统集成能力和技术服务能力，构建新能源全球渠道，已逐步形成，产品-营销-交付，三位一体的管控体系。 （2）国内市场 在“双碳目标”引领下，中国新能源行业处于高速增长的阶段。根据国家能源局统计数据，2022年我国分布式装机达51.1GW，同比增长74.5%，其中工商业分布式光伏新增装机规模突破26GW，刷新了工商业分布式年度新增装机记录。 在国内市场，公司以光储充整体解决方案和综合能源管理解决方案为新能源业务的切入点，立足浙江、江苏、广东以及海南四个基地，启动并开拓国内工商业新能源用户侧市场。报告期内，公司实施了光储柴一体化移动能源站系统方案等项目。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司以“让绿色能源普惠全球用户”为使命，聚焦智能配用电、新能源等核心业务，为全球电力客户提供数字化配用电产品和解决方案，为全球居民和工商业用户提供绿色能源产品和解决方案。 （一）主要产品 报告期内，公司产品主要分为三大类：智能用电产品及系统、智能配电产品及系统、新能源产品及解决方案，具体产品如下：
公司各主营业务拥有独立完整的研发、采购、生产、销售、售后运维服务体系。公司配用电业务采用“研发设计、生产制造、销售服务”的模式，通过覆盖全球的营销平台参加如国内国家电网、南方电网、海外配电公司等电力客户的投标，为客户提供定制产品和解决方案等。在新能源业务方面，公司分为渠道业务和项目业务两种模式，公司通过自建的海外本地化销售渠道，向分销商和安装商提供新能源成套产品和售后服务；通过参与项目招投标等模式，为客户提供新能源产品、EPC总包服务及系统集成解决方案等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）快速响应市场需求的技术平台 通过对硬件CBB平台、固件HFP/Linux平台、软件UAP/UIP平台、测试平台的持续构建以及迭代优化，形成了面向不同市场、不同客户需求的快速反应能力；同时，针对近年国际环境对供应链的巨大冲击，通过平台化的优势，实现了对供应链变化的快速、高效、高质量的响应，在充分保障了产品交付的同时，实现了产品质量与总成本竞争力的平衡，技术平台优势已成为应对供应链变化的利器；此外，基于技术平台的统一管理与开发模式，有力支撑了不同地域、不同业务、不同部门的有序协同，充分保障了公司运用全球研发资源发展理念的落地。 （二）端到端的技术与产品方案优势 围绕IoT技术，公司形成了完整的无线通信（Wi-SUN)、载波通信(G3-PLC/BPLC/Prime等)以及公网通信(5G/4G/CAT-M/CAT4/CAT1/NB-IoT等)等IoT技术组合，支撑电力公司不同场景下的AMI业务发展，同时实现了Wi-SUN 1.0标准系列产品的大规模部署应用，具备了面向大规模Wi-SUN网络的网络规划、网络部署、网络运维等核心能力，并对下一代Wi-SUN 1.1标准产品以及G3-PLC双模标准产品开展预研。 围绕电力公司数字化转型发展的要求，公司形成了涵盖数据采集系统MDC、数据管理分析系统MDM、预付费系统Vending、计费系统Billing、交易系统HexPay等从计量到收费的端到端完整解决方案；同时围绕电力公司安装与运维方面，形成了现场管理系统FDM、网络运维系统NMS等一整套完整的解决方案。公司自主研发的MDM产品已持续4年入选Gartner市场指引报告。 围绕数据安全，公司开发了完整的PKI解决方案，保障电力公司数据端到端的安全可控。 公司紧跟IEC、EN、ANSI、Wi-SUN、STS、DLMS等国际标准的发展趋势以及重点市场的国家标准变化，全年完成多款相关产品开发。 （三）全球化的布局优势 公司拥有全球员工2,300余人，其中外籍员工占比超过43%。公司尊重海外各国文化，通过持续引入外籍专家，来保障公司在多国家、多政策、多文化市场特点下的业务可持续发展。 依托数字化与平台化建设，实现全球业务可视可管可控，形成了本地化的营销、供应链和服务优势，以公司的全球化平台为依托，支撑公司业务多元化发展。 五、报告期内主要经营情况 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“一 经营情况讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系收入增加所致 销售费用变动原因说明：主要系营收增加，技术服务费和人力成本的上升所致 管理费用变动原因说明：主要系公司坚持数字化转型，运营效率提升所致 财务费用变动原因说明：主要系汇兑损益所致 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要销售商品回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资支付的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内分配股利同比减少所致 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额56,310.53万元，占年度销售总额17.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额36,105.5万元，占年度采购总额18.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额13,985.38万元，占年度采购总额7.26%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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