[年报]顺威股份(002676):2022年年度报告
原标题:顺威股份:2022年年度报告 2023年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张放、主管会计工作负责人易雨及会计机构负责人（会计主管人员）张晴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司可能面临的风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 32 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 48 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 51 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 62 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 63 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 64 备查文件目录 （一）载有法定代表人张放先生、主管会计工作负责人易雨先生、会计机构负责人张晴女士签名并盖章的财务报告文本； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）经公司法定代表人张放先生签名的2022年年度报告原件； （五）其他相关资料； （六）以上文件的置备地点：董事会秘书处。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 单位：元
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）公司主要产品行业发展概况 1. 塑料空调风叶 2022年，国内原材料价格波动，国内房地产市场萎缩等不稳定因素显著增多，二季度及四季度部分月份，长三角、珠 三角和京津冀鲁等制冷空调行业重点聚集区企业出现供应链断供的情况，物流运输受阻、人员流动受限等困难，生产经营 一度出现停滞。加之，全球高通胀带来的经济不确定性以及俄乌能源危机持续发酵、中美贸易等外部不稳定因素，海外消 费需求持续走弱。综上，2022年我国空调行业发展面临着不少的困难与挑战，家用空调产销量均出现下滑。作为空调的关 键配件之一，塑料空调风叶市场也受到空调市场发展的影响。据产业在线监测数据显示，2022年中国家用空调生产1.4836 亿台，同比降低4.3%，销售1.5亿台，同比下降1.7%。 2. 改性塑料 国内经济的快速发展和基础材料领域的“以塑代钢”、“以塑代木”趋势，我国正在成为全球塑料材料最大的市场。改性 塑料作为新材料产业的重要组成，是我国化工新材料发展的重点领域，为支持改性塑料行业的发展，国家出台了一系列的 法规及产业政策为改性塑料行业及相关企业的发展创造了良好的政策环境。近年来，改性塑料开始大量应用于家用电器、 汽车工业、消费电子、信息通讯、日化家居、机械工程、医护用品等领域。在国内，“以塑代钢”、“以塑代木”成为社会发 展趋势，推动改性塑料行业的持续发展。 公司材料事业部从事改性塑料研究开发、生产和销售，拥有先进的生产配套设备及生产线，主要产品有增强AS、ABS、 PA、PP、PC、PBT；阻燃ABS、HIPS、PA、PP、PC、PBT；耐候ABS、PP；增韧PP、PC/ABS合金等，广泛应用于空调、 汽车、电子电器、风扇、家用电器和商用设备，以及交通、建筑、玩具、灯饰和医疗等领域。 3. 汽车零部件 汽车行业迎来科技大时代，百年汽车技术变革叠加整体成长向成熟期过渡。电动化、智能化、网联化加速发展，成为 新能源汽车时代的新标志。当前我国新能源汽车已经进入全面市场拓展期，保持了快速增长态势。国内汽车自主品牌凭借 三电（电池、电机、电控）底层技术及供应链支持、快速研发响应和灵活激励机制、类消费品的商业模式，逐渐取代百年 以来合资/外资车企在国人心目中的强势地位。2022年，尽管受经济波动、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、 局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同 努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。根据中国汽车工业协会的数据， 2022年我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。汽车整体价值量较为分散，“非核心” 部分如结构件、内外饰、各类汽车电子等等依旧有较高价值量占比，而这些领域在智能电动时代行业高速迭代下，国内企 业将凭借更高效响应能力与面对变革的适应性从外企手中获取更大市场。伴随汽车零部件国产化替代、轻量化等一系列新 机遇，公司精密组件事业部依托精密模具和精密注塑两大核心支撑，目前主要产品有：汽车零部件精密模具、内外饰件、 车灯件、热管理系统零件等。 （二）行业的周期性、区域性和季节性特征 1. 塑料空调风叶： （1）行业的周期性 空调的周期性基本与宏观经济发展、国民收入水平以及相关产业政策及技术的更新换代密切相关，塑料空调风叶行业 是空调专用零部件的细分行业，其周期性表现基本与空调行业周期一致。 （2）行业的区域性 我国空调制造企业主要集中于珠三角和长三角地区，由于空调制造企业为降低生产及存货成本，对空调零部件生产商 风叶生产企业也一般在上述地区投资建厂，这种区域性特征与下游行业相适应，供需主体的区域分布基本重合。 （3）行业的季节性 由于塑料空调风叶的下游行业是空调制造业，所以塑料空调风叶行业的季节性也是由其下游行业的季节性所决定的。 对于塑料空调风叶产品而言，每年的11月至次年6月为空调制造企业的采购旺季，即塑料空调风叶企业的生产旺季。 2. 改性塑料： （1）行业的周期性 改性塑料行业的景气程度与下游行业及行业终端的景气程度紧密联系，该行业的下游终端行业一般主要是家电、汽车、 建筑装潢等行业，受这些行业的周期性影响，该行业也表现出一定的同步周期性特征。行业的波动性与下游终端行业的波 动性保持高度的一致性。 （2）行业的季节性 整个改性塑料行业而言，季节性并不明显。 （3）行业的区域性 由于我国汽车、家电、建筑等行业发展集中于珠三角和长三角地区，考虑运输成本和供货效率等因素，改性塑料企业 也一般在上述地区投资建厂，这种区域性特征与下游行业相适应，供需主体的区域分布基本重合。该行业一般比较集中于 东部产业链完整、产业集群突出的地区，中西部地区则比较少。 3. 汽车零部件： （1）行业的周期性 汽车零部件行业受到经济周期波动的影响较大，其周期性基本与汽车行业周期性同步，而汽车市场受宏观经济和国家 政策的影响较大。当宏观经济处于上升阶段时，汽车消费活跃，汽车市场发展迅速；当宏观经济处于下降阶段时，消费者 的购买力下降，汽车市场发展放缓。汽车市场的消费状况会最终影响汽车零部件行业，所以汽车零部件行业存在一定的周 期性特征。 （2）行业的季节性 汽车零部件行业的季节性与汽车行业基本一致。由于汽车的生产和销售没有明显的季节性，所以汽车零部件行业的季 节性也不明显。 （3）行业的区域性 汽车零部件行业具有一定的区域性特征，生产企业一般围绕整车生产企业而建。目前随着汽车集团的快速发展，围绕 整车企业的汽车零部件产业集群也得以快速发展，现已基本形成长三角、珠三角、东北、京津、华中、西南六大零部件产 业集群。行业内的主要竞争对手及主要客户、供应商也主要位于这六个区域内。 （三）公司所处行业的市场地位 公司是国内最早从事高效低噪塑料风叶研发、制造、销售和服务的专业企业，具有完整的“塑料改性—模具设计制造— 高效低噪塑料风叶设计及智能制造”产业链，是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一。公司的业务体系中除主营业务塑 料空调风叶外，还包括了各类高性能风叶、改性塑料、汽车零部件、模具开发的设计生产与加工制造、其它精密组件的设 计生产与加工制造，是行业内少数具备全面配套能力的专业高效低噪塑料风叶生产企业之一。 公司高效低噪塑料风叶业务将基于自身的研发技术优势、智能制造优势、高精益工艺水平优势、产业链一体化优势、 成本控制优势、就近配套优势，联动材料、模具、汽车零部件走中高端路线，深度挖掘中高端市场。风叶业务致力于空调 风叶研究和新产品开发，有利于公司保持研发实力的领先地位及强有力的竞争优势。智能制造以开发智能产品和自主可控 的智能装置实现智能制造产业化，依托风叶业务优势，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代，对内实现了风叶智能 制造并全面投入使用，加快企业转型和提质增效，对外获得了行业及客户的高度认可。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务概况 报告期内，公司主营业务未发生变化。 公司是国内最早从事高效低噪塑料风叶研发、制造、销售和服务的专业企业，具有完整的“塑料改性—模具设计制造 —高效低噪塑料风叶设计及智能制造”产业链，是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一，公司自创立以来在行业细分 领域一直是龙头地位。公司主要产品为塑料空调风叶，根据空调风叶的使用用途和气流进出叶片的特点，分为三类：贯流 风叶、轴流风叶及离心风叶。 风叶是影响空调整机性能的关键配件产品，其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器，使换热器里面的冷媒与外面 的空气进行热量交换，从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力 和能效比等关键技术指标，是有效降低空调噪音、提高节能效果的重要影响因素。 公司的业务体系中除主营业务塑料空调风叶外，还包括了各类高性能风叶、改性塑料、汽车零部件、模具开发的设计 生产与加工制造，是行业内少数具备全面配套能力的专业高效低噪塑料风叶生产企业之一。同时，公司改性塑料研发、设 计生产与加工制造业务及精密组件的设计生产与加工制造业务亦是公司主营业务的重要组成部分。 （二）主要经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生变化。 1. 设计模式（此处以公司占比60%以上的主营业务塑料空调风叶进行详细介绍） 空调整机生产企业对所需塑料风叶的类型、风量、噪音限值、功率等技术指标提出要求后，由公司省级工程技术研发 中心运用多年的历史经验数据和先进的计算机辅助技术，快速设计出达到终端厂商差异化要求的最优风叶。风叶设计完成 后，由公司模具分公司设计制造出配套的精密模具；改性塑料研发中心根据风叶的差异化性能需求同步研发塑料改性配方。 在此基础上公司对上述全部过程进行有效整合，为空调整机生产企业设计出高质量的高效低噪塑料风叶。 2. 采购模式 公司设立有独立的采购部门，采取集中采购的模式，原材料主要根据产品生产计划、市场价格和库存情况等多方面因 素按计划进行自主采购。 3. 销售模式 公司生产的塑料空调风叶产品以及改性塑料产品均使用自有商标。公司产品的销售主要采用直销的方式，即直接与下 游客户签订销售合同。 4. 生产模式 公司实行“以销定产”的模式。 （三）公司主要产品工艺流程 1. 高效低噪塑料风叶（以贯流风叶为例）的工艺流程：（1）改性塑料及其他金属零配件入厂准备；（2）改性塑料注 塑入模冷却成型--半成品塑料风叶中节；（3）使用超声波焊接机把半成品塑料风叶中节焊接组成贯流风叶；（4）使用专 用设备对贯流风叶进行热处理、动平衡、噪音、通风量等进行功能性测试。 2. 改性塑料的工艺流程：（1）选取合适的原料树脂；（2）添加各类改性助剂（增容剂，润滑剂，抗氧剂，阻燃、抗 静电、增强、增韧等功能助剂）；（3）采用一定的混合工艺将树脂和助剂混合均匀；（4）经过双螺杆挤出设备，采用一 定的加工工艺共混挤出造粒，制造出高性能改性塑料。 改性塑料可以通过添加不同功能改性助剂，在降低成本的同时有效提升其它方面的性能及功能。改性塑料相较于普通 塑料具有环保、密度低、性能高等特点。 3. 精密组件业务的工艺流程：（1）模具设计与制造；（2）改性塑料注塑入模冷却；（3）工艺性后制程（电镀、焊 接、热处理等）；（4）塑胶零件与其它塑胶件、五金件、玻璃、电子元器件等零件进行装配形成产品部件；（5）外观检 验及功能性检测。 （四）公司主要产品的上下游产业链情况 1. 高效低噪塑料风叶：公司主要产品高效低噪塑料风叶的原材料为各类改性塑料，其上游行业为AS、ABS、PP、PA 等基础化工专业生产企业，属于石油化工行业下游产品；其下游行业为空调制造企业。 2. 改性塑料：改性塑料的上游行业为石油化工生产商，下游行业为汽车、家电、智能家居等塑料零部件制造企业。 3. 精密组件：精密组件业务的上游行业为PP、PC+ABS等改性材料企业，属于石油化工行业下游产品；其下游行业为 汽车零部件、家电等制造企业。 （五）其他情况 1. 主要原材料的采购模式 单位：元
公司位于江苏省昆山市生产基地根据当地政府的调控和部署于2022年4月起进行了停工停产30余天；公司位于广东省佛 山市生产基地根据当地政府的调控和部署于2022年11月进行了停工停产10余天，上述情况对公司的经营业绩造成一定不利 影响。 6. 相关批复、许可、资质及有效期的情况
本公司是全球塑料空调风叶行业的龙头企业，拥有国内顶尖的高效低噪塑料风叶研发能力以及风叶制造基地，对空调 风叶的结构、叶形、风道特征、流场等拥有丰富的设计研发经验，建立有省级工程技术研究中心。公司以高效低噪塑料风 叶及风机、模具、材料为核心，打造风叶、汽车精密零部件、新材料、模塑组件组成的多元化智造链，产品获得国内外知 名空调整机厂商的认可，具有较强的市场竞争力。 公司依托“塑料改性—模具设计制造—高效低噪塑料风叶设计及智能制造”产业链一体化优势，通过聚焦风叶主导产 品，已逐步向新材料、汽车零部件、智能制造等高盈利成长性领域拓展，加快汽车零部件的多品类、多基地配套布局，实 现公司主营业务领先化、业务多元化。 1. 持续领先的设计和技术研发优势 公司是国内塑料空调风叶的龙头企业，一直致力于空调风叶系列产品的研究开发，与国内外领先的科研机构、大专院 校保持技术合作，凭借完善的创新机制和对科研资源的持续投入，建立起了行业唯一的省级工程技术研究中心，也是广东 省企业技术中心。截至目前，公司拥有风叶类国家授权有效期内专利313项，发明专利10项，实用新型专利251项，外观专 利50项，此外，软件著作权有2项 。公司凭借多年的经验数据及强大的研发能力，能快速的根据空调生产厂商对高效、节 能、静音的技术要求而自主进行设计、制造。通过持续对智能制造设备、“一模多腔”模具的自主研发及大规模的投入使 用以达到提高生产效率，降低制造成本的效果。 公司设有材料研发中心，致力于环境友好、低碳环保新型改性材料的研发和新产品开发，材料研发中心拥有一批具有 丰富专业知识和实践经验的科研技术人员以及专家顾问团队，在共混改性、熔融挤出、材料测试与表征等方面具有独到的 能力和见解。公司材料研发中心迄今已获得材料类国家授权有效期内专利53项，发明专利25项，实用新型专利28项 ，与四 川大学、华南理工、中山大学、北京理工大学、中科院化学所、北京化工大学建立了联合研发机制。材料研发中心建有理 化、热学、力学、光学、电学等实验室和制样、挤出实验室、注塑实验室等，拥有一大批先进的设备仪器，满足改性塑料 和新产品的检测和研究开发需求。材料研发中心不断加大在新型高性能功能材料领域的研发投入，如高强轻质发泡材料、 高强轻质结构材料、隔热气凝胶、功能性胶粘树脂等，成功开发一批具有自主知识产权的新型材料。同时，公司可根据客 户的需求自主研发更高性能、更高效节能的产品来提供给客户，为客户带来更高技术附加值产品的同时提高公司的综合竞 争力以及提升盈利能力。 公司设有智能制造中心，依托与华中科技大学机械科学与工程学院的技术合作，自主研发生产贯流风叶定型机 、风叶 跳动测量机、视觉定位自动焊接机、自动动平衡测量一体机、AI视觉缺陷检测等智能化设备，为公司集成高效率的塑料空 调风叶自动化生产线，大大提高公司产品稳定性以及降低用工成本。其中，AI视觉缺陷检测系统在行业内属于首创，通过 使用高清晰度的工业相机在产品线上对产品进行拍摄，采集到的高清图像通过5G网络实时回传至图像AI进行分析处理，判 断产品质量是否合格并将结果下发至产线对产品进行筛选。通过开发AI视觉缺陷检测系统，减少人力需求，提高质检的效 率、产品的合格率，同时通过及时反馈、及时响应，减少产品报废。目前，公司的AI视觉缺陷检测系统已实现了贯流风叶 中节100%全检，远超行业抽检标准，不合格检出率为99.3%。截至目前，公司拥有智能制造类国家授权有效期内专利77项， 发明专利6项，实用新型专利67项，外观专利1项，软件著作权有3项。与此同时，通过与“塑料改性—模具设计制造—高效 低噪塑料风叶设计”的有效结合形成高效低噪塑料风叶产业链一体化优势。公司已将自主研发及生产的智能焊接设备及智 能化动平衡机，在全分子公司范围内推广使用。2022年，公司上线了行业内首台全自动贯流扇叶柔性一体化生产线，实现 一个流生产，生产效率提高30%以上。除此之外，公司还继续对现有自动化设备进行了升级改造，生产效率、产品合格率 等有较大的提升，在精简人员的同时，实现制造费用下降目标以及提升产品质量稳定性。 2. 行业领先的规模优势 公司在国内广东、湖北、安徽、江苏、山东以及国外泰国等地设立有十余家全资或控股子公司，公司在首个海外生产 基地泰国顺威的批量生产已实现快速增长，邯郸分公司也达成批量生产，以实现公司国内外规模化的布局，稳固公司行业 领先的竞争地位，保障公司在区域辐射、物流成本、品质控制、资源整合和供货及时性方面的综合优势。同时，公司强大 的研发生产能力使得品牌在行业内拥有较高的知名度，包括格力、美的、海尔、TCL、海信、奥克斯等国内空调巨头，以 及大金、松下、富士通将军、三星、LG、夏普、约克、江森日立、波兰VTS等国外高端空调生产商均为本公司客户，合作 关系较为稳固。 3. 完整的产业链优势 本公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶外，还包括了各类高性能风叶、改性塑料、汽车零部件、模具开发及智 能制造设备的自主研发和制造，是行业内少数具备全面自主研发配套能力的专业高效低噪塑料风叶生产企业之一，能够更 好地保证产品质量。 本公司下属的改性塑料研发中心具备对风叶原材料进行研发的实力，其开发的AS增强复合材料技术、通用塑料AS的 增强及阻燃技术达到国内领先水平。公司通过自主研发配方生产改性AS塑料，一方面增加耐候、抗菌、抗静电等新功能， 另一方面能够从源头上控制风叶的品质，使生产出来的风叶产品具有强度高、韧度好、阻燃、耐热性好、表面光亮、翘曲 性低等的特性，产品质量稳定性更好。 本公司具有多年的风叶模具设计制造经验，在传统模具设计的基础上，应用先进的塑料注射成型过程仿真集成系统进 行模具内部的流动分析和变形分析，优化工程设计，通过较短的设计周期快速设计制造出精密、复杂的能满足空调生产厂 商需要的差异化的风叶模具，由此可以大幅降低模具设计开发周期，使公司能快速推出新的风叶产品，满足空调厂商的需 求。 本公司设立的模具分公司长期致力于精密模具的设计开发及制造，同时引入先进的加工设备，为精密模具制造、精密 注塑提供了有力保障，有利于公司在家电、汽车的精密模具领域迈进跨越性的一步。 随着公司“同心多元”发展战略的推进，公司已逐步向汽车零部件、智能制造设备等高盈利成长性领域拓展，依托精 密组件及改性材料在汽车零部件业务方面的自主研发及制造能力，以广东基地、芜湖基地为基础，向武汉、昆山、湘潭等 基地布局，实现汽车零部件业务的横向拓展，有利于实现公司主营业务领先化、业务多元化。 4. 公司管理优势 公司注重核心人才队伍的建设，通过规范的企业内控制度及完善激励机制，实现高效管理。公司提出“调结构、换思 路”的理念，推行结构扁平化管理、目标管理、精益化生产、标准成本、改善提案、信息化管理、VAVE等管理模式，以 期提高各环节的运作效率，降低各环节运作成本，控制管理成本及运营成本。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，国内房地产市场萎缩等多重不稳定因素显著增多，我国空调行业发展面临着不少困难与挑战，家用空调产销 量均出现下滑；同时材料市场行情走低，影响产品售价及营收。报告期内公司实现营业收入210,035.47万元，同比下降 1.52%；由于产量下降使得单位产品分摊的固定成本上升，主营产品毛利率有所下滑。管理费用方面，由于2021年度存在 高级管理人员离职补偿，2022年度管理费用同比大幅回落。财务费用同比亦有较大降幅，主要是受汇率影响，汇兑损失同 比大幅减少，同时受票据使用力度的加强、贴现利率下降以及银行借款利率下降的影响。综上，公司2022年度归属于上市 公司股东的净利润4,232.47万元，同比上升23.99%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
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