[年报]汉鑫科技(837092):2022年年度报告

时间：2023年04月21日 01:58:09 中财网

原标题:汉鑫科技:2022年年度报告

山东汉鑫科技股份有限公司 Shandong Hiacent Technology Co., Ltd.





年度报告2022
公司年度大事记
公司年度大事记

6月 汉鑫科技顺利通过 CMMI3 评审

9月 被山东省工业和信息化厅认定为山东 省软件工程技术中心

		11月 汉鑫科技成为华为AI解决方案正式 供应商

11月 “鲲鹏生态的车路协同智慧交通应 用”获得“鲲鹏杯”山东新动能·软件创 新创业大赛特等奖
















致投资者的信
尊敬的投资者： 2022年对我们来说是逆水行舟、披荆斩棘的一年，是公司“腾飞工程”第一个五年计划的开局之 年。汉鑫科技追本溯源，深挖自身核心竞争力，稳健工业智能第二增长曲线，积极培育智能网联第三 增长曲线；跨区域业务拓展模式 “多点开花”，各项业务稳步发展。2022年公司战略目标全面展开， 各项布局顺利进行，但营收与净利润等指标未能在当期得到充分体现。2022年汉鑫一如既往拓宽未来 发展道路，打造“职业化铁军”队伍，实现高质量扩军，聚能赋势，厚积薄发，业务战略布局上完成 四大目标： 一、工业智能业务收入逐年增加，第二增长曲线走势稳健。2019年底，公司第一个工业智能创新 中心正式成立，历经3年发展与沉淀，已经完成5个创新中心+9个业务代表处的全国布局；产品标准 化方面，通过不断迭代“AI+工业视觉”、“AI+工艺优化”两款产品线，公司已经成为华为人工智能 算法产品服务体系正式供应商，融入华为全国160多个产业基地生态；行业聚焦方面，通过从产品孵 化、客户验证到渠道推广，目前聚焦6大工业领域，已覆盖企业过千家。 二、智能网联领域成功迈出市场化第一步，是公司积极培育的第三增长曲线。2022年，公司承接 了烟台市第一条智能网联示范路的建设。该示范路覆盖双向10千米社会开放道路，可以完成自动驾驶 巴士、智能网联精准公交、社会车辆网联化应用、无人驾驶环卫清扫等方面的示范应用落地。该领域 是公司积极培育的第三增长曲线。 三、跨区域业务拓展模式得到验证，业务板块之间形成拉动效应。公司三大业务板块之间相互协 同、互有助力，“建立一个工业智能创新中心、推动一片区域数字城市建设”1+1>2 的业务拓展模式 在济南、龙口、滕州、呼和浩特得到落地践行，为未来三大业务齐头并进发展拓宽了思路。 四、苦练内功，职业化铁军实现高质量扩军。要打胜仗，必须要有一支过硬的队伍。在“提升客 户满意度、打造职业化铁军”的管理目标下，公司不断引进高层次人才，团队规模增长近45%，完成了 市场销售团队、产品研发团队的能力提升，为2023年业务拓展和产品研发打好了队伍基础。 战鼓铮铮的2023扑面而来，我们汉鑫人聚力前行，向着希望的领域奋然跃进。我们将继续深挖 华为盘古大模型的赋能，通过“一聚焦、二提升、三发力”做强主业、做大新业务。汉鑫科技将聚焦 于基于人工智能技术（AI）的产品研发与创新应用，持续进行产品迭代、完善渠道体系建设，构建AI 产业生态。持续加大研发投入和高层次人才引进力度，不断提升自主核心技术能力；注重干部队伍培 养，强化管理信息系统建设，建立科学高效的管理体系,不断提升管理水平。精准发力工业AI产品与 解决方案、交通AI产品与解决方案、数字城市解决方案及建设服务三个方向，为客户提供智能计算、 数据分析、智能应用等产品与服务。 汉鑫科技过去的发展与进步离不开投资者的支持和鼓励，投资者的意见、建议是汉鑫成长进步的 动力。我们渴望大家能听到我们的声音，看到我们的样子，理解我们的所思所想所做，与我们共享成 长的痛苦、快乐与收获。2023年下半年，汉鑫科技人工智能研发大楼即将竣工启用，届时我们将以更 积极的面貌向投资者敞开，探索线上+线下、投资者开放日等举措，让更多投资者走进汉鑫，真切感受 到汉鑫成长的脉搏。 善谋者行远，实干者乃成。 国家《数字中国建设整体布局规划》提出“到2025 年，基本形成横 向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局”，与公司“腾飞工程”的第一个五年规划时间基本 重合。汉鑫人会脚踏实地、埋头苦干，紧抓数字中国发展“鑫”机遇，练好内功、干出业绩，回报广 大投资者的厚望。 春天，承载着希望，孕育着梦想。 感恩有您！祝福汉鑫，向春出发，向阳而行，奋然跃上！ 董事长：刘文义 2023年4月21日目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 6 第二节 公司概况 .......................................................... 10 第三节 会计数据和财务指标 ................................................ 12 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 15 第五节 重大事件 .......................................................... 38 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 49 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 52 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 56 第九节 行业信息 .......................................................... 60 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 65 第十一节 财务会计报告 .................................................... 72 第十二节 备查文件目录 ................................................... 167


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘文义、主管会计工作负责人杨颖及会计机构负责人（会计主管人员）李颖保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因
为保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，最大限度的保护公司及股东利益，在披露2022年 年度报告时，豁免披露重要供应商和客户的具体名称，以“客户 X”及“供应商 X”进行披露。


【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济下滑、政府采购下降风险	受到国内外大环境的影响，当宏观经济出现较大下滑时， 将直接导致地方政府财政收入减少。为缓解财政压力，地方政 府可能采取消减投资项目、压缩投资规模、减少后期投入和延 长款项支付周期等手段，从而影响行业内企业的盈利能力，并 加大企业资金链断裂风险。
客户集中风险	2022年度公司前五名客户销售总额为41,773,429.07元， 占当期营业总收入的比重 27.48%，较去年同期 55.66%减少 28.18个百分点；客户集中度较以往有明显降低，但前五大客 户波动较大，且未来公司承揽大型项目能力增强，未来客户集 中度高的风险仍可能存在。
应收账款持续增长风险	2022 年度公司应收账款账面价值占资产的 40.78%，比例 较高。虽然应收账款较上期有所改善，但随着公司经营规模的 扩大，公司应收账款规模可能会进一步增加。应收账款的增长 会给公司造成运营资金压力，不利于公司业务规模的持续扩
	大。此外，如果公司应收账款出现大额坏账，不仅严重影响当 期经营业绩，而且对公司未来的持续发展造成不利影响。
行业竞争风险	我国计算机信息技术服务业开放程度较高，随着大数据、 云计算、人工智能技术的发展，市场需求持续增长，用户对软 件与信息技术服务的需求不断增长，新技术、新产品不断推陈 出新，来自同行业企业的竞争愈发激烈。公司的竞争对手多为 国内大型集团或上市公司，整体规模和综合实力较高。如果公 司不能适应日趋激烈的市场竞争，无法抓住行业快速发展的机 遇，公司将面临着无法持续扩大市场份额，竞争优势不断丧失 的风险。
技术进步风险	计算机信息技术的发展是飞速的，每次的技术突破都将带 来行业的加速发展，而行业的快速发展又刺激了技术的升级。 随着行业技术水平的快速发展，如果公司不能及时掌握关键技 术的发展动态，在研发方向、技术路线上不能正确把握，公司 将存在无法紧跟市场需求，丧失市场机遇的风险。
核心技术、业务人员流失风险	大数据、人工智能、信息安全是知识密集型行业，行业的 核心竞争力是技术和人才。随着计算机信息技术变革日新月异 和市场竞争的不断加剧，对人才的争夺也日趋激烈，特别是大 数据和人工智能的兴起，对公司技术储备和人才储备带来一定 的挑战。拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关 重要。如果公司不能有效保持和完善核心人员的激励机制，不 仅可能导致公司无法及时引进所需人才，同时自身培养的核心 技术、业务人员也存在流失的可能。核心技术、业务人员的流 失不仅造成技术升级受阻碍、业务机会丧失、核心技术泄露等 风险，并且对公司持续健康发展造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险
□是 √否

行业重大风险
计算机信息技术的发展是飞速的，每次的技术突破都将带来行业的加速发展，而行业的快速发展 又刺激了技术的升级。随着行业技术水平的快速发展，如果公司不能及时掌握关键技术的发展动态， 在研发方向、技术路线上不能正确把握，公司将存在无法紧跟市场需求，丧失市场机遇的风险。 大数据、人工智能、信息安全是知识密集型行业，行业的核心竞争力是技术和人才。随着计算机 信息技术变革日新月异和市场竞争的不断加剧，对人才的争夺也日趋激烈，特别是大数据和人工智能 的兴起，对公司技术储备和人才储备带来一定的挑战。




释义

释义项目		释义
汉鑫科技、公司、本公司	指	山东汉鑫科技股份有限公司
凯文投资、凯文	指	烟台凯文投资中心（有限合伙）
北交所	指	北京证券交易所
华为、华为公司	指	华为软件技术有限公司
大华会计师、审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2022.01.01-2022.12.31
元、万元	指	人民币元、万元
5G	指	第五代移动通信技术（The 5 thgeneration mobile communication technology）。
云计算、云	指	Cloud Computing，一种IT基础设施与服务的交付和使用模 式，指通过互联网按需、易扩展的方式获得所需的计算力、 存储空间和各种软件服务等资源。包括 IaaS、PaaS、SaaS 等服务。
大数据	指	Big Data，是指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行 捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有 强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率 和多样化的信息资产。
工业互联网	指	是信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用 模式和工业生态，通过对人、机、物、系统等的全面连接， 构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系，为 工业乃至产业数字化、网络化、智能化发展提供了实现途径， 是第四次工业革命的重要基石。
信息安全	指	是指信息系统（包括硬件、软件、数据、人、物理环境及其 基础设施）受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破 坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，信息服务不中 断，最终实现业务连续性。
RSU	指	RSU(Road Side Unit)，路侧单元，采用LTE-V技术，与车 载单元（OBU，On Board Unit）进行通讯，实现车辆身份识 别。
V2X	指	V2X (Vehicle to X)，是未来智能交通运输系统的关键技 术。它使得车与车、车与基站、基站与基站之间能够通信。 从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息， 从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载 信息等。
MEC	指	Multi-Edge Computing Device，多接入边缘计算设备，将 密集型计算任务迁移到附近的网络边缘服务器，降低核心网 和传输网的拥塞与负担，减缓网络带宽压力，实现低时延， 提高万物互联时代数据处理效率，满足行业数字化在敏捷联 接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方
		面的关键需求。
智能网联车路协同系统、智能 网联、车路协同	指	采用先进的无线通信和新一代互联网等技术，全方位实施车 车、车路动态实时信息交互，并在全时空动态交通信息采集 与融合的基础上开展车辆主动安全控制和道路协同管理，充 分实现人车路的有效协同，保证交通安全，提高通行效率， 从而形成的安全、高效和环保的道路交通系统。
AI、人工智能	指	Artificial Intelligence，是研究、开发用于模拟、延伸 和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的 技术科学。
智算中心	指	是以融合架构计算系统为平台，以数据为资源，能够以强大 算力驱动 AI 模型对数据进行深度加工，源源不断产生各种 智慧计算服务，并通过网络以云服务形式供应给组织及个 人。
智慧城市	指	利用各种信息技术或创新概念，将城市的系统和服务打通、 集成，以提升资源运用的效率，优化城市管理和服务，以及 改善市民生活质量。

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	汉鑫科技
证券代码	837092
公司中文全称	山东汉鑫科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Hiacent Technology Co.,Ltd.
	Hiacent
法定代表人	刘文义

二、 联系方式

董事会秘书姓名	王玉敏
联系地址	山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼
电话	0535-6756997
传真	0535-6089559
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.hiacent.cn
办公地址	山东省烟台市高新区蓝海路1号4号楼
邮政编码	264005
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网 站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网 址	《证券时报》（证券时报网站www.stcn.com）
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2001年4月25日
上市时间	2021年11月15日
行业分类	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信 息系统集成服务-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	公司是信息技术领域专业服务商，专注于为政企客户提供基于 人工智能技术的产品与解决方案，包括系统设计、系统开发、 设备选型采购、实施调试以及运营维护等。
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	47,896,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	刘文义
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘文义），一致行动人为（烟台凯文投资中心 （有限合伙））

五、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9137060074784376XP	否
注册地址	山东省烟台市高新区蓝海路1号 4号楼	否
注册资本	47,896,000	否

六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京海淀区西四环中路16号院7号楼
	签字会计师姓名	蔺自立、谢静
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
	保荐代表人姓名	孙乃玮、崔胜朝
	持续督导的期间	2021年11月15日 - 2024年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
营业收入	152,030,557.50	271,631,468.42	-44.03%	253,839,357.54
扣除与主营业务无关的业务 收入、不具备商业实质的收 入后的营业收入	151,991,827.24	271,631,468.42	-44.04%	253,839,357.54
毛利率%	34.97%	32.61%	-	35.26%
归属于上市公司股东的净利 润	-11,680,943.70	48,410,220.72	-124.13%	38,998,575.81
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	-16,641,775.74	43,701,996.01	-138.08%	35,782,319.68
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的净 利润计算）	-3.10%	20.28%	-	22.44%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 计算）	-4.42%	18.30%	-	20.59%
基本每股收益	-0.24	1.23	-119.51%	1.03

二、 偿债能力
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比 上年末增 减%	2020年末
资产总计	635,504,833.06	622,420,862.82	2.10%	389,940,488.23
负债总计	276,386,397.35	230,254,243.03	20.04%	197,210,049.85
归属于上市公司股东的净 资产	359,118,435.71	392,166,619.79	-8.43%	192,730,438.38
归属于上市公司股东的每 股净资产	7.57	8.19	-7.57%	5.10
资产负债率%（母公司）	39.78%	35.89%	-	51.85%
资产负债率%（合并）	43.49%	36.99%	-	50.57%
流动比率	1.98	2.48	-20.16%	1.81
	2022年	2021年	本年比上	2020年
			年增减%
利息保障倍数	-12.85	29.21	-	57.08

三、 营运情况
单位：元

	2022年	2021年	本年比上 年增减%	2020年
经营活动产生的现金流量净额	-86,531,891.52	78,177,488.32	-210.69%	-20,214,807.27
应收账款周转率	0.45	0.81	-	0.91
存货周转率	2.14	67.10	-	14.08

四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
总资产增长率%	2.10%	59.62%	-	23.62%
营业收入增长率%	-44.03%	7.01%	-	6.17%
净利润增长率%	-124.13%	24.82%	-	-5.32%

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用
根据公司于2023年2月27日披露的《2022年年度业绩快报公告》（公告编号：2023-005），营业 收入248,599,196.84调整为152,030,557.50元（经审计），减少96,568,639.34元；归属于上市公 司股东的净利润15,606,286.88元调整为-11,680,943.70元（经审计），减少27,287,230.58元；归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由10,971,642.74元调整为-16,641,775.74元（经审 计），减少27,613,418.48元。

七、 2022年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	12,232,393.01	75,946,111.40	27,651,107.46	36,200,945.63
归属于上市公司股东的净利 润	1,477,410.48	13,312,079.55	-5,857,649.85	-20,612,783.88
归属于上市公司股东的扣除	776,707.99	13,120,427.60	-6,801,181.22	-23,737,730.11
非经常性损益后的净利润

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
政府补助	5,505,101.83	5,478,226.29	3,527,165.07
营业外收支	481.30	-84,591.87	-545,396.14
社保减免			723,481.11
非流动资产处理损益	124,219.45
非经常性损益合计	5,629,802.58	5,393,634.42	3,705,250.04
所得税影响数	668,970.54	685,409.71	478,644.04
少数股东权益影响额 （税后）			10,349.87
非经常性损益净额	4,960,832.04	4,708,224.71	3,216,256.13

九、 补充财务指标
□适用 √不适用
十、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：

（一）主营业务 公司是信息技术领域专业服务商，专注于为政企客户提供基于人工智能技术的产品与解决方案， 包括系统设计、系统开发、设备选型采购、实施调试以及运营维护等。业务领域涵盖工业智能、智能 网联、智慧城市三大领域。 工业智能领域，应用“物联网+人工智能”技术打造工业企业数字化转型服务平台，为工业企业提 供“AI+工业视觉”、“AI+工艺优化”、“AI+运营优化”等“AI+X”场景解决方案产品及服务，构建 “AI+X”产业赋能生态，为工业企业提供基础信息化提升、数据互联互通、人工智能应用等服务。 智能网联领域，利用车路协同技术实现“人、车、路、网、云”协同，解决单车智能瓶颈问题， 推动协同式自动驾驶、车联网等落地应用，是公司智能网联领域面向未来的重要战略方向。基于车路 协同技术，公司研发了车路协同云控基础平台、智能网联物联网平台、智能网联云控应用平台、智能 网联汽车运行安全监测平台等软件平台，以及边缘计算等硬件设备，为司乘人员、交通管理部门、交 通运输部门、智能网联运营商等提供V2X自动驾驶、智能网联精准公交、智能网联运营管理、全息路 口/路网、智慧隧道等场景应用服务，满足城市交通出行智能化、交通管控全局化、信息服务泛在化等 需求。 智慧城市领域，公司深耕智慧城市领域20余年，积累沉淀了大量的业务及技术经验，目前已形成 涵盖业务应用平台、场景解决方案、信创适配方案等的数字化转型能力，在政务、教育、医疗等领域 为客户提供咨询规划、方案设计、设备采购、系统实施、开发调试、运行维护为一体的信息化智能化 产品和解决方案。同时为党委、政府、纪检监察等有涉密需求的单位提供国产自主可控的涉密信息系 统产品和解决方案，并在此基础上布局信创行业应用系统的软件开发及适配业务。 （二）主要产品和服务 1、工业智能领域 2020 年公司与华为合作在工业领域开展工业智能联合创新，通过创新中心完成“AI+工业视觉” 及“AI+工艺优化”解决方案产品孵化。2021 年，工业智能业务完成了两款产品在典型场景的验证及 发布。2022年，基于市场的广泛需求及行业经验积累，业务逐步聚焦在精细化工、汽车零部件、设备 制造、食品医药、非金属矿物加工、有色金属加工六大行业领域，在全国已完成5个创新中心、9个

业务办事处的营销服务体系搭建。 （1）“AI+工业视觉” “AI+工业视觉”解决方案是基于先进成像技术、自动化技术及人工智能技术的创新应用，综合考 虑工业企业的环境、目标、成本、效果等要求，运用面阵、线阵、三维相机、红外、多光谱等成像模 组将现场场景数字化，运用语义分隔模型进行图像分割与图片预处理；基于 AI 算法开发框架训练卷 积神经网络算法，为工业企业提供高效、精准、智能的检测、测量、定位、识别解决方案，实现人力 资源的节约、生产质量的提升和生产效率的优化。 检测：判断产品是否存在缺陷，通常用于零部件缺陷、特征的检测等，替代人工，提升良品率和 生产效率。 测量：通过图像计算出目标物体的尺寸及体积，主要应用于高精度及复杂形态测量，提高测量效 率和准确度，降低成本。 定位：获取位置信息，通常用于辅助机器人完成装配、拾取等动作，提升产线自动化水平。 识别：采集外形、颜色、字符、条码等信息，协助产线进行读取、比对、分类、记录，通常用于 不同型号的产品分类、工序防错、过程溯源等场景。 “AI+工业视觉”解决方案目前已广泛应用于汽车零部件、设备制造、食品医药、有色金属加工等 行业。 （2）“AI+工艺优化” “AI+工艺优化”解决方案基于设备、生产、环境、质量等数据的有效累积和建模分析，对海量数 据进行分析、训练、推理，分析问题环节，定位工艺参数优化节点。通过人工智能技术，全流程、多 层次的提升生产工艺的智能化水平，梳理复杂机理知识和专家经验，构建工业大脑，替代“老师傅”， 实现产品质量恒定、生产效率提升、生产成本降低的目标。 工艺改进规划：梳理生产工艺流程，从生产要素、质量结果、工艺指标等多方面评估影响产品质 量的关键控制点，定义生产经营指标体系，出具完整解决方案。 工艺物联监控：进行设备物联改造，采集关键工艺指标/设备参数，提供实时数据展示、工艺分析 报表、监控预警等功能。 工艺数据应用：构建生产、工艺、质量的全链路管理体系，含设备控制、原料/仓储管理、批次投 入/产出管理、配方/实验室数据管理、质量管理、执行控制等功能，提升生产执行和运营管理的效率。 工艺大脑控制：基于制造过程、材料、设备、工艺参数、环境数据，建立智能优化+智能控制模型， 以达到工艺优化的目标。 “AI+工艺优化”解决方案目前已广泛应用精细化工、食品医药、非金属矿物加工、有色金属加工 等行业。

2、智能网联领域 公司致力于车路协同智能网联软硬件系统研发，打造“聪明的车+智慧的路”。基于新一代互联网 +、大数据、云计算、人工智能等先进技术，研发了车路协同智能网联云控平台；以亚米级智能网联精 准交通数据为基础，研发了V2X自动驾驶、智能网联精准公交、全息路口/路网、智慧隧道、边缘计算 设备等产品及应用，为自动驾驶、智慧高速、城市交通、隧道管理、公交通行等领域提供智能网联产 品及解决方案。 （1）智能网联云控平台 智能网联云控平台包含云控基础平台和云控应用平台。云控基础平台应用物联网、车联网技术实 现海量路侧设备、车端数据接入，提供亚米级精准交通数据，并为交通运行管理和智能化服务等提供 技术支撑；云控应用平台为智慧路网、智慧隧道、智慧公交、智慧高速等提供应用场景服务，通过人 工智能数据分析，实现交通异常、交通拥堵、车辆出行规律、驾驶行为等数据分析功能，实现交通信 号控制、V2X 安全出行、主动式公交优先、网联车辆运营管理等应用场景，为交通管理、交通运输、 应急救援、车联网企业等提供应用服务。 （2）智能网联精准公交 智能网联精准公交通过车端智能设备与路侧智能设备相结合，实现智慧公交车、路、云一体化协 同与管理，将公交车辆的实时位置、速度、载客信息等数据与路侧设备及其他网联车辆进行信息交互， 可实现公交优先通行，提升公交准时准点率，增加公交出行市民乘车数量，减少私家车出行，提高公 众绿色出行和低碳出行数量，为城市碳达峰和碳中和做出贡献。 （3）全息路口/路网 全息路口/路网是车路协同云控平台的典型拓展应用。系统基于高精地图，通过视频及雷达全息融 合感知，获取车道级机动车、非机动车、行人的精准交通数据，实现路口的全方向、全天候、全要素 的数字化，通过交通态势、路网承载等精准分析，对于交通异常、交通拥堵、交通事故、交通隐患等 问题可快速发现与诊断，并通过联动信息诱导屏、交通信号控制机等设备，实现及时诱导与快速疏导， 提升道路通行能力。针对具体路口路段，给出信控配时优化、道路渠化、堵点避行等解决方案，帮助 交管部门提升交通管理水平。 （4）边缘计算设备 路侧边缘计算单元设备是路侧交通控制与管理的边缘大脑，接收路侧雷达与视频等感知信息，进 行多源融合分析，实现机动车、非机动车、行人交通状态感知，以及路侧遗撒物、道路施工、交通事 故等特殊事件快速检测，为车端提供高效率、高可靠、低时延实时信息服务，是车路协同智能网联应 用的核心设备。基于车道级精准交通数据，设备可对路口车流量、排队长度、拥堵指数等交通指标进 行实时计算，提供交通态势实时分析、交通信号优化控制、车路协同路侧智能计算服务，为云端系统 提供精准交通分析数据，并可联动信息诱导屏、交通信号控制机等设备，实时缓解交通拥堵，提升通 行效率。 （5）智慧隧道管理系统 智慧隧道管理系统是车路协同云控平台的典型拓展应用，面向交通管理、隧道养护、应急救援等 场景，提供隧道智慧交通警察系统、隧道智慧巡检管理系统和隧道智慧应急管理系统产品。 隧道智慧交通警察系统通过雷达、摄像机、巡检机器人等设备，感知隧道内车道级精准交通数据， 对隧道拥堵、交通违章等进行秒级预警，对异常事件快速处置，保障隧道交通安全，提升通行效率。 隧道智慧巡检管理系统对隧道路况、环境、设备设施进行 24 小时无死角巡检，发现异常即时预 警，异常事件快速处置，提高隧道整体管养能力。 隧道智慧应急管理系统对隧道内的重大突发事件实现秒级预警，并联动设施设备进行现场疏散及 控制，在事故发生初期降低事故影响，减少二次事故发生及人员伤亡。 3、智慧城市领域 公司通过软件的开发服务、硬件的安装集成，对业务数据进行采集、分析、可视化，帮助政府、

企事业单位及相关部门提高行政管理水平和服务能力。 （1）数字政府 数字政府业务致力于推进各级政府治理体系和服务的数字化，实现互联化、智能化、开放化的政 府运营，形成“用数据对话、用数据决策、用数据服务、用数据创新”的现代化治理模式。产品服务 主要包括政务信息化、城市大脑、智算中心等的建设及运营。随着人工智能技术的高速发展，大模型 对现有算力形成极大挑战，作为支撑数字经济底座的算力，正在从计算走向智算。公司可为客户提供 智算中心的规划设计、建设实施、运营维护和相关应用(智能计算、大数据分析、人工智能等)方面的 定制化服务。 （2）智慧校园 智慧校园业务是将校园内的教学、科研、管理和生活服务等各类信息资源进行整合、软硬件集成， 实现校园的全面信息化。公司在智慧校园领域主要提供虚拟仿真实训教学平台、汽车智能技术实训室、 校园车路协同微型测试场、远程驾驶仿真系统、数字人教学等解决方案，实现教学理论和操作实践的 有机结合，为解决行业蓝领人才缺口提供有力的人才培养支撑。 （3）信创服务 该类业务系为客户提供自主可控的信息管理系统的解决方案，基于国有知识产权的芯片及操作系 统，根据不同用户的需求和场景，为客户提供应用软件国产化适配服务及产品，构建自主可控的业务 系统，实现功能和服务的国产化。 （三）公司主要服务的流程图 1、智慧城市领域服务 2、 工业智能领域服务

截至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	山东省瞪羚企业

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否
核心竞争力是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

1、报告期内公司财务状况 （1）公司财务状况截止2022年12月31日，公司资产总额为635,504,833.06元，较上年度末 增加2.10%；负债总额276,386,397.35元，比上年度末增幅达20.04%；资产负债率43.49%；净资产 总额359,118,435.71元，比上年度末减少8.43%。 （2）公司经营成果报告期内，公司实现营业收入152,030,557.50 元，同比下降44.03%；营业

成本98,860,680.12 元，同比下降45.99%；净利润-11,680,943.70 元，同比下降124.13%。 （3）现金流量情况报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 -86,531,891.52 元，比上年同期 减少 164,709,379.84 元：2022 年度经营活动现金流入小计 181,584,553.15 元，比上年同期减少 100,426,131.29 元；经营活动现金流出小计为268,116,444.67元，比上年同期增加 64,283,248.55 元。 2、报告期内公司业务情况 2022年公司战略目标全面展开，各项布局顺利进行，但受到国内外大环境的影响，营收与净利 润等指标未能在当期得到充分体现。 （1）工业智能领域 在营销体系搭建方面，完成烟台、滕州、龙口、济南、呼和浩特5个创新中心的跨区域拓展， 完成大连、青岛、临沂、苏州、宁波、东莞、南昌、珠海、重庆9个业务代表处的省内外布局。在 产品标准化方面，迭代“AI+工业视觉”、“AI+工艺优化”两款产品线，成为华为人工智能算法产 品服务体系正式供应商，融入华为全国160多个产业基地生态。在行业聚焦方面，公司工业智能产 品及服务从产品孵化、客户验证到渠道推广，目前聚焦在精细化工、汽车零配件、设备制造、食品 医药、非金属矿物加工、有色金属加工6大工业领域，已覆盖省内外千余家企业。 报告期内，工业AI产品及解决方案领域业务收入74,517,148.48元，占主营业务收入的 49.03%，比上年同期增加54.29%。 （2）智慧城市领域 主要受到新冠疫情反复的影响，数字政府类业务市场需求受到冲击，客户项目预算减少，项目 推进进度等工作均受到严重影响。 报告期内，数字城市解决方案及建设收入77,474,678.76元，占主营业务收入的50.97%，比上 年同期减少65.31%。 （3）智能网联领域 公司在该领域持续研发投入，在智能网联基础管理平台研发的基础上积极向应用领域研发拓展， 完成智慧隧道管理、全息路口管理、公交优先通行系统、边缘计算终端、自动驾驶运营管理平台 5 款 应用领域产品服务。智能网联领域公司迈出了市场化第一步，承接烟台市第一条智能网联示范路的建 设。与以往智能网联封闭测试场不同，该示范路是在城市开放道路的智能网联示范应用，覆盖双向 10 千米开放道路，完成自动驾驶巴士、智能网联精准公交、社会车辆网联化应用、无人驾驶环卫清扫等 方面的示范应用落地。 报告期内，该领域尚未实现营业收入。

(二) 行业情况

2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，强调到2025年，基本形 成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高 效联通，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放，数字经济发展质量效益大幅增强， 政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化普惠化便捷化取得显著 成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字技术创新实现重大突破，应用创新全球领先，数字安全 保障能力全面提升，数字治理体系更加完善，数字领域国际合作打开新局面。到2035年，数字化发展 水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政 治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分，有力支撑全面建设社会主义现代化 国家。 2022年10月，山东省工信厅发布《关于深化改革创新促进数字经济高质量发展的若干措施》， 明确未来5年数字经济发展目标：力争经过5年努力，全省数字经济增加值增长55%以上、达到5.5

万亿元，数字经济核心产业增加值占GDP比重实现翻番，打造全国数字产业创新发展集聚区、产业数 字化转型示范区、数字经济高质量发展新高地。 1、工业智能领域 2023 年 3 月，工信部发布了“2022 工业互联网平台发展指数”。指数显示，我国工业互联网平 台发展水平全面提升。工业互联网正成为我国制造业从“中国制造”向“中国智造”转型的关键支 撑。《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年工业互联网平台应用普及率提升至45%。今年 政府工作报告提出，“大力发展数字经济”“加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、 智能化、绿色化水平”。工信部部长表示，我国工业经济规模大、数字经济规模位居全球第二，融合 发展前景广阔，将以数字技术创新突破和应用拓展为主攻方向，加大信息化和工业化的融合发展。 近年来，我国工业互联网发展态势良好，有利提升了产业融合创新水平，加快了制造业数字化转 型步伐，推动了实体经济高质量发展。工业互联网、5G、数据中心等数字基础设施日益成为新型基础 设施的重要组成部分，为传统制造业的升级提供了信息技术支撑。我国的工业互联网是在传统工业与 信息通信技术的基础上建立起来的，逐步实现了技术创新和应用融合，搭建了新型的产业体系。据中 国工业互联网研究院数据显示，工业互联网对我国GDP产生巨大带动作用。据相关机构预测，到2025 年全球工业互联网市场规模达到1.2万亿美元左右。 2、智能网联领域 2022年11月，工信部联合公安部发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通 知(征求意见稿)》。以北京、上海和深圳为首，多个城市相继推出政策，促进智能网联汽车的发展， 各部委和地方政府相继推出政策促进智能网联汽车发展，智能驾驶技术商业化落地有望加速。今年 3 月1日举行的国新办新闻发布会上工信部副部长辛国斌明确表示，将启动智能网联汽车准入和上路通 行试点，加快5G车路协同的技术应用，促进电动化与智能网联化的协同发展。 智能网联车路协同使单车智能路线中互相孤立的车企、通讯企业及智能硬件企业形成有机统一 体，再通过5G、LTE-V等通讯技术和互联网技术，达到“孤岛信息”互联，实现车况、路况、交通动 态信息的实时共享。车路协同不仅能够有效地改善出行效率，还将影响到社会大众生活的方方面面。 随着智能汽车时代的到来，在国家政策的大力支持下，车路协同行业将迎来发展良机。5G商用将 加速V2X技术落地，而V2X作为车路协同系统中最核心的基础技术，其快速发展将促进中国车路协同 系统的不断普及与推广。随着国家基础建设的投入，以及汽车的前装规模的扩大，车路协同产业正在 逐步走向规模商用的黄金时代。据头豹研究院预测，预计 2024 年中国车路协同行业市场规模将达到 1841.1亿元。其中路端建设规模将随着国家基础建设的投入持续增大，增幅超过车端前装规模。预计 2024年中国车端前装规模将达到1171亿元，占比为63.6%；路端建设规模达到671.1亿元，占比为 36.4%。 3、智慧城市领域 2022年5月，由国家工业信息安全发展研究中心、中国产业互联网发展联盟、工业大数据分析与 集成应用工信部重点实验室、人民网财经研究院、联想集团共同编制的《依托智慧服务共创新型智慧 城市——2022智慧城市白皮书》（以下简称“白皮书”）正式发布。白皮书认为，相比传统城市，智 慧城市利用新IT打破设备、组织间的数据孤岛，实现智慧政务、智慧交通、智慧安防、智慧园区等多 领域的融合服务。根据智慧城市的技术实施结构，智慧城市将呈现六大特征：精确感知，及时处理， 云端处理，可靠传输，优质服务，安全稳定。即通过智能终端精确感知，通过智能边缘及时处理，通 过网和云进行可靠传输和计算，形成以服务为优势、安全稳定可靠的智慧城市技术体系，最终构成新 型智慧城市的六大特征。 伴随着5G、人工智能、物联网等多种新技术的应用，带动城市数字基础能力的跃升，智慧城市建 设获得全新的“智慧支持能力”。智慧城市建设在创新协同、为民服务、数据共享、产业赋能、安全 保障、绿色低碳等方面都出现了新发展导向，对智慧城市网络化和智能化新模式提出了更高要求。5G、 人工智能、云计算、物联网、工业互联网等新一代信息技术的广泛应用，必将为智慧城市进一步建设

带来新的机遇。

财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2022年末		2021年末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	118,812,589.07	18.70%	221,592,871.20	35.60%	-46.38%
应收票据	2,955,000.00	0.46%	2,815,507.58	0.45%	4.95%
应收账款	259,175,872.03	40.78%	291,328,800.50	46.81%	-11.04%
应收款项融 资	6,395,056.15	1.01%	1,400,000.00	0.22%	356.79%
预付款项	30,104,979.86	4.74%	747,972.61	0.12%	3,924.88%
其他应收款	11,548,729.23	1.82%	8,195,845.23	1.32%	40.91%
存货	89,364,239.51	14.06%	1,484,769.73	0.24%	5,918.73%
合同资产	18,830,054.64	2.96%	12,105,420.08	1.94%	55.55%
其他流动资 产	7,259,384.76	1.14%	2,995,990.31	0.48%	142.30%
固定资产	23,182,753.91	3.65%	20,398,358.42	3.28%	13.65%
在建工程	36,540,399.09	5.75%	18,021,312.75	2.90%	102.76%
无形资产	6,339,700.43	1%	6,079,361.39	0.98%	4.28%
长期待摊费 用	2,811,143.65	0.27%	996,606.27	0.16%	182.07%
递延所得税 资产	12,264,333.38	1.93%	7,776,834.08	1.25%	57.70%
短期借款	20,000,000.00	3.15%	26,000,000.00	4.18%	-23.08%
应付票据	50,972,646.30	8.02%	914,764.50	0.15%	5,472.22%
合同负债	366,229.36	0.06%	694,550.57	0.11%	-47.27%
应交税费	8,191,408.78	1.29%	17,044,750.72	2.74%	-51.94%
其他应付款	607,291.07	0.10%	178,289.91	0.03%	240.62%
一年内到期 的非流动负 债	10,168,612.66	1.60%	579,371.67	0.09%	1,655.11%
其他流动负 债	3,003,259.12	0.47%	4,776,508.91	0.77%	-37.12%
租赁负债	461,333.59	0.07%

资产负债项目重大变动原因：

1、 报告期末，货币资金较上年末减少46.38%，主要原因系公司报告期内分派现金红利、募投项目

持续投入、回购股份及支付供应商款项较上年增加所致。 2、报告期末，应收款项融资较上年末增加356.79%，主要原因系收到客户承兑票据增加所致。 3、报告期末，预付款项较上年末增加3,924.88%，主要原因系公司采购个别项目所需的材料、设备 及服务时与供应商采用了预付款结算方式所致。 4、报告期末，其他应收款较上年末增加40.91%，主要原因系公司应收供应商返利增加所致。 5、报告期末，存货较上年末增加5,918.73%，主要原因系公司正在实施中的个别项目合同金额较 大，其材料、设备等投入较多所致。 6、报告期末，合同资产较上年末增加55.55%，主要原因系公司报告期末已完工项目未到期的质保金 增加所致。 7、报告期末，其他流动资产较上年末增加142.30%，主要原因系报告期末增值税留抵扣额增加所 致。 8、报告期末，在建工程较上年末增加 102.76%，主要原因系公司推动、加快募投项目汉鑫科技办公 与科研综合楼的建设所致。 9、 报告期末，长期待摊费用较上年末增加182.07%，主要原因系公司华为(烟台)人工智能创新中心 展厅装修完工，从在建工程中转至该科目所致。 10、报告期末，递延所得税资产较上年末增加57.70%，主要原因系可抵扣暂时性差异增加所致。 11、 报告期末，应付票据较上年末增加5472.22%，主要原因系公司正在实施项目采购材料、设备款 与供应商采用银行承兑汇票的结算方式所致。 12、 报告期末，合同负债较上年末减少47.27%，主要原因系公司项目预收款减少所致。 13、 报告期末，应交税费较上年末减少51.94%，主要原因系公司报告期应交增值税及附加、应交企 业所得税减少所致。 14、 报告期末，其他应付款较上年末增加240.62%，主要原因系公司收取的募投项目汉鑫科技办公 与科研综合楼装修单位投标及履约保证金所致。 15、 报告期末，一年内到期的非流动负债较上年末增加1,655.11%，主要原因系公司长期应付款转 至该科目核算所致。 16、报告期末，其他流动负债较上年末减少37.12%，主要原因系从应交税金科目重分类至该科目所 致。 17、报告期末，租赁负债较上年末增加，主要原因系公司新增加了展厅租赁所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2022年		2021年		变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	152,030,557.50	-	271,631,468.42	-	-44.03%
营业成本	98,860,680.12	65.03%	183,044,103.52	67.39%	-45.99%
毛利率	34.97%	-	32.61%	-	-
税金及附加	639,209.20	0.42%	967,617.60	0.36%	-33.94%
销售费用	9,357,391.87	6.15%	6,784,994.54	2.50%	37.91%
管理费用	18,021,220.82	11.85%	16,434,945.18	6.05%	9.65%
研发费用	17,273,723.01	11.36%	14,032,763.24	5.17%	23.10%
财务费用	-1,433,905.83	-0.94%	1,862,934.47	0.69%	-176.97%
信用减值损 失	-27,362,383.32	-18%	2,176,394.98	0.80%	1,357.23%
资产减值损 失	-254,094.69	-0.17%	223,776.09	0.08%	213.55%
其他收益	5,628,995.62	3.70%	5,478,226.29	2.02%	2.75%
投资收益	-	-	-	-	-
公允价值变 动收益	-	-	-	-	-
资产处置收 益	124,219.45	0.08%	-125,163.30	0.05%	199.25%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-12,551,024.63	-8.26%	56,257,343.93	20.71%	-122.31%
营业外收入	1,593.52	0.00%	3,618.68	0.00%	-55.96%
营业外支出	1,112.22	0.00%	88,210.55	0.03%	-98.74%
所得税	-869,599.63	-0.57%	7,762,531.34	2.86%	-111.20%
净利润	-11,680,943.70	-7.68%	48,410,220.72	17.82%	-124.13%

项目重大变动原因：
1、 报告期内，营业收入较上期减少44.03%，主要原因系公司数字城市解决方案及建设项目在本期 完工并结转收入的减少、正在实施的项目增加所致。 2、 报告期内，营业成本较上期减少45.99%，主要原因同上。 3、 报告期内，税金及附加较上期减少33.94%，主要原因系报告期内应交增值税额减少所致。 4、报告期内，销售费用较上期增加37.91%，主要原因系本期员工薪酬整体上涨且销售人员人数增 加、售后服务费用、业务招待费用增加所致。 5、 报告期内，财务费用较上期减少176.97%，主要原因系公司将闲置资金进行现金管理，产生收益 增加所致。 6、 报告期内，信用减值损失较上期增加1,357.23%，主要原因系应收账款账龄结构发生变动所致。 7、 报告期内，资产减值损失较上期增加213.55%，主要原因系公司计提存货跌价损失所致。 8、 报告期内，资产处置收益较上期增加199.25%，主要原因系公司处置固定资产房产所致。 9、 报告期内，营业利润较上期减少122.31%，主要原因系公司营业收入减少、信用减值损失及销售 费用等增加所致。 10、报告期内，营业外收入较上期减少55.96%，主要原因系本期收到的保险理陪款较上期减少所 致。 11、报告期内，营业外支出较上期减少98.74%，主要原因系报告期内对外捐赠支出较上年同期减少 所致。 12、报告期内，所得税较上期减少111.20%，主要原因系报告期内利润总额减少所致。 13、报告期内，净利润较上期减少124.13%，主要原因系营业收入减少、信用减值损失及销售费用等 增加所致。

(2) 收入构成

项目	2022年	2021年	变动比例%
主营业务收入	151,991,827.24	271,631,468.42	-44.04%
其他业务收入	38,730.26
主营业务成本	98,818,990.32	183,044,103.52	-46.01%
其他业务成本	41,689.80

（未完）