[年报]浙商中拓(000906):2022年年度报告
原标题:浙商中拓:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年4月22日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年 度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人邓朱明及会计机 构负责人(会计主管人员)潘轶杰声明：保证本年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 688,232,979为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.0元 （含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................... 10 第四节 公司治理 ................................... 46 第五节 环境和社会责任 ............................. 80 第六节 重要事项 ................................... 84 第七节 股份变动及股东情况 ........................ 110 第八节 优先股相关情况 ............................ 117 第九节 债券相关情况 .............................. 118 第十节 财务报告 .................................. 122 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构 负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所 有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
□是 ?否 九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 公司本报告期内其他符合非经常性损益定义的损益项目为理财产品投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、大宗商品供应链行业 （1）行业重要性愈加凸显，政策红利释放进一步助推行业发展 近年来，支持生产性服务业发展的相关支撑政策陆续出台。2021年 3月，国家发展改革委等 13部门印发《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》（发改产业〔2021〕372号），提出要聚焦重点环节和领域，从推动制造业供应链创新应用等 6方面加快推动制造服务业发展。2022年中央经济工作会议和两会报告中强调要促进产业链供应链循环畅通，打通生产、分配、流通、消费各环节，增强产业链供应链稳定。2022年 4月《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》出台，提出优化商贸流通基础设施布局，培养一批有全球影响力的供应链企业。政策红利不断释放助推行业进一步发展。 （2）生产资料供应链市场广阔，规模企业渗透空间有望提升 目前，我国生产资料供应链行业整体呈现市场空间大、参与者多、集中度低的特点。头部企业在行业内深耕多年，拥有深厚的生产资料供应链运营经验和专业背景，管理机制成熟，要素资源配置能力强，风控体系完善，专业人才队伍稳定，已具备较强的供应链集成服务能力，在竞争中更具优势，有望实现市场占有率的进一步提升。 （3）全球经济形势面临严峻挑战，亟需发挥供应链企业价值 当前国际经济形势日趋复杂，叠加地缘政治因素影响，全球大宗商品市场面临较大的不确定性。在此背景下，亟需发挥供应链企业价值，提升资源保障能力，高效整合各类资源要素，优化供应链效率，赋能实体经济，进一步发挥供应链企业价值。 （4）智慧供应链趋势明显，行业数字化转型加速 我国正处于数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，区块链、5G、大数据、物联网等新兴技术在生产资料领域的应用逐步深入，推动行业新模式、新业态持续涌现，数字化趋势明显。随着产业链数字化转型不断推进，将实现全链路信息互联互通，进一步促进国内信用基础设施建设及金融服务下沉，提升流通效率，增强防范供应链风险能力。 2、新能源行业 随着气候、生态等问题愈演愈烈，扩大清洁能源占比、推动能源绿色转型已成为全球共识，截至报告期末，全球已有 130余个国家和地区提出碳中和目标，以风光储为代表的新能源产业处于发展黄金期。 各国政府纷纷出台政策助推行业发展，欧盟提出了“Fit for 55”（“减碳55”）的一揽子气候计划，承诺在 2030年底温室气体排放量较 1990年减少55%；美国宣布重返《巴黎协议》，承诺到 2050年实现碳中和；我国出台《“十四五”可再生能源发展规划》《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》等多项政策为可再生能源发展提速。 光伏行业在发电成本下降和政策支持驱动下，产业化水平持续提升，产业规模不断扩大。国家能源局数据显示，2022年我国光伏新增装机量 87.41GW，同比增长 60.3%。据海关数据，全年光伏组件出口量为 154.8GW，同比增长74%，行业需求持续旺盛，景气度向好。伴随供给宽松叠加技术进步所带来的全产业链降本，光伏装机需求有望持续高速增长。储能作为解决风电、光伏等新能源发电波动性、间歇性、随机性的问题，以及增强电力系统稳定性和灵活性的必备手段，在储能成本补偿机制逐步明确、电力清洁化加速发展背景下，需求持续向好。据 BNEF数据显示， 2022年储能市场新增装机容量 16GW/35GWh，较 2021年增长 68%， 2030年年新增装机容量将达 88GW/278GWh，复合年增长率为 23%。 新能源行业的持续扩张孕育出超量规模的供应链服务空间，产业扩张周期带来的保供需求、价格管理需求、订单组织需求等亟需供应链企业介入提供支持。但行业具备鲜明的工业品市场特点，非标属性强，对于供应链企业产业组织能力、供应链管理能力要求较高，且行业持续高热度吸引众多企业入局新能源供应链环节，综合服务能力强的龙头企业更具竞争优势。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司所属行业为现代服务业中的生产性服务业，核心主业为面向产业客户的供应链集成服务。公司聚焦于各类基建和制造业客户的供应链需求痛点，融合公司全国线下网络和产业互联网平台，数字化协同整合社会仓储、运输及加工等资源，为供应链客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、生产加工、产业金融、价格管理、生产管理和咨询、数字化服务等全链条集成化管理和一站式服务，致力于成为“世界一流的产业链组织者和供应链管理者”。 公司已连续 13年入围《财富》中国 500强榜单，2022年排名第 69位，连续三年获深交所信息披露最高评级“A”级，主体长期信用评级为 AA+；荣获示范企业”“全国物流行业先进集体”“国家 5A级物流企业”“中国物流企 业 50强”“浙江省物流创新发展试点名单”“浙江省重点进口平台”、浙江 省“雄鹰行动”培育企业名单。 （一）公司从事的主要业务及模式 公司以“让产业链更集约更高效”为使命，根据产业链上下游的产业形态， 聚焦客户在采销、仓储、运输、加工、供应链金融、价格管理等方面的需求痛 点，为其提供全方位、多层次、个性化集成服务，帮助客户降本增效，优化产 业链整体资源配置。 目前，公司经营品类已涵盖大宗商品、新能源、再生资源等产业链上几十 个细分品种，经营网络遍布长三角、珠三角、环渤海、中西部等全国主要区域， 共设立 62家全资/控股子公司，其中在中国香港、新加坡、印尼拥有 4家国际 化平台子公司，业务覆盖东盟、南美、非洲等 67个国家和地区，其中“一带 一路”国家 27个。公司主要业务模式如下： 1、配供配送模式 公司依托自身资源渠道优势，发挥采销衔接、仓储、运输、加工等服务能 力，为客户提供“门到门”的一站式集成服务，该模式分为工程配供配送和工 业配供配送两种类型。 工程配供配送模式主要服务于基本建设客户，围绕工程项目施工企业存在 的物资采购难、项目资金量大、配送时效性高、保量保质要求高等特点，发挥 自身在钢材、水泥等建筑材料方面的资源优势，为行业客户提供成熟完备的工 程物资配送集成服务解决方案。 图 1：中拓工程配供配送模式 工业配供配送主要服务于制造业客户，针对客户生产过程中的原料需求， 充分利用自身专业优势以及行业沉淀的上游资源网络提供供应链服务，降低供 应链管理成本，满足制造企业多样性个性化的供应链管理需求。 2、库供分销模式 充分利用上游资源和资金实力，自行购置批量库存后向下游分销，助力客 户降低供应链成本，包括两种模式：一是收集客户采购意向，集中采购后定向 销售给下游客户；二是基于自身仓储网点开展库存分销，严格管理头寸，通过 衍生品市场进行套期保值，防范价格风险，以获取稳定收益。 图 2：中拓库供分销模式 3、厂库供应链模式 为满足一定规模制造企业的个性化需求所开发的定制化服务模式。在此模式下，公司深度介入客户生产环节，在其生产区域内设置自管仓库，提供包括原材料采购、产成品销售、库存管理、物流金融、套期保值、生产管理、管理咨询等在内的一站式集成服务，赋能客户降本增效，提升竞争实力。目前公司在山西、广西、浙江、江苏等多个区域均已有成熟项目落地。 图 3：中拓厂库供应链模式 4、物流金融模式 物流金融是公司基于供应链集成服务和风险管控能力，发挥公司数字天网 和物流地网优势，通过提供货物质押监管、价格盯市、市场渠道等服务，担当 银行等金融机构与制造类企业间的风控中介，为制造类企业盘活原材料、半成 品、产成品等存货价值，助力金融机构服务实体经济，普惠中小微企业，解决 融资难、融资贵、融资烦问题。 图 4：中拓物流金融模式 5、“基地+平台”模式 该模式主要应用于再生资源产业链，在交易业务平稳推进的同时，充分整合上游资源，深度绑定终端客户，投资实体基地汇聚流量，构建集收购、金融、加工、配送、销售为一体的模式。公司已在再生钢铁原料、再生不锈钢、再生 铝、再生 PET等品种开展布局。 图 5：中拓再生钢铁原料“基地+平台”模式 6、新能源产业链一体化服务模式 以满足产业核心客户需求的供应链服务为基础，持续向客户的上下游环节 企业延伸，在此过程中通过股权合作强化与产业链企业黏性，依托业务和投资 的双轮驱动获得稳定的供应链服务收益和产业链增值收益。目前，该模式主要 应用于公司的新能源业务，已在光伏、储能产业链为多家头部企业提供供应链 服务，并以此为中心往上下游产业链延伸。 以光伏产业链为例，公司已完成从硅片、支架、电池片、组件到光伏电站 自上而下的业务布局，通过为产业链上的新能源产业客户提供原材料采购、库图 6：新能源产业链一体化服务模式 7、虚拟工厂模式 虚拟工厂是公司“贸工一体”的升级模式，公司凭借品牌、资金、渠道等 优势，锁定制造企业所有或部分产能，掌握产成品货权，实现供应链服务与生 产制造的融合发展，增强供应链集成服务能力。该模式有效提升了资源利用效 率，以相对较低成本满足客户加工需求，提升产业链整体竞争力。在此模式下， 公司通过与制造企业合作，强化客户合作粘性，同时获取加工利润。目前虚拟 工厂已应用于黑色、化工、新能源领域。 图 7：中拓虚拟工厂模式 （二）主要盈利来源 基于行业特性以及自身资源和优势，在提供供应链集成服务过程中，公司盈利来源主要为四种：产业金融、基差贸易、增值服务、产业投资。 产业金融：一是基于信用环境及行业资金密集特性，依托公司品牌及平台优势，为上下游客户提供供应链金融服务获取收益；二是发挥公司“风控中介”作用，以供应链服务及风控能力为基础，以数字化技术为支撑，为客户提供物流金融服务，获取中介服务收益。 基差贸易：依托集研究、风控、情报、交易为一体的系统化能力，发挥金融市场价格发现功能，通过期现结合平抑价格风险；风险可控前提下，深入挖掘区域差、品种差、期现差和时间差，获取价格管理收益。 增值服务：基于业务流量的基础上嫁接仓储、运输、加工、生产管理、数字化服务、管理咨询等服务，获取增值服务收益。 产业投资：供应链服务过程中，挖掘有价值的投资机会，并通过股权强化 商权，实现“股权”和“商权”的良性互动，并获取适当的投资收益。 图 8：公司商业模式一览图 三、核心竞争力分析 公司作为国内大宗商品生产资料供应链的上市公司，近年来发展势头良好，经营业绩亮眼，主要得益于在供应链服务能力、风险管控体系、价格管理能力、数字化建设、人才团队及激励机制、品牌形象等方面的优势。 （1）一流的供应链集成服务能力 公司多年来专注于生产资料供应链行业，从全产业链各主体、各环节、各要素入手搭建集成服务平台，为客户提供端到端的产销衔接、库存管理、物流配送、生产加工、产业金融、价格管理、管理咨询等全链条集成化管理和一站式服务。同时，根据行业发展变化并结合自身资源能力，持续优化创新商业模式，深入推进产融一体、贸工一体、内外一体，为客户提供全方位、多层次、个性化的解决方案，客户黏性不断增强，服务网点实现区域全覆盖，协同效应明显，具有强大的供应链集成服务能力。 （2）健全的全流程风险管控体系 风险管控能力是公司重点打造的核心竞争能力之一。“经营企业就是经营 风险”，公司始终坚持“风控第一，效益第二，规模第三”的经营理念和“全 员、全面、全程、全体系”的指导思想，持续优化和完善风控体系。 公司对业务全过程进行 360度审视，事前严格执行客户资信准入及评级制 度，把关合作客户质量；事中强化货权管控、加强单据管理，注重检查核实客 户实际生产情况，并开展持续的动态跟踪；事后及时处置以及进行内部培训教 育，将防范风险嵌入业务发展和管理全过程。同时，公司积极探索智能风控， 通过嵌入物联网、区块链等新技术提升风控水平。 （3）持续强化的价格管理能力 基于大宗商品生产资料的金融属性和价格波动频繁等特点，公司配备专业 化团队对黑色金属、有色金属、能源化工等品种的行情变化进行追踪研究；建 立体系化、差异化、精准化的交易管理制度；自主研发价格风险管理系统 （PRM），辅助决策能力提升，有效平抑现货品种价格波动风险，强化供应链 经营稳定性，保障公司业务快速稳健发展。 （4）数字化赋能的供应链服务 公司高度重视以数字科技促进管理提升和业务创新，积极推动全方位、上 下贯通的数字化转型。以信息化手段为支撑，通过区块链、物联网、大数据等 技术，助力公司完成从信息化支撑业务到数字化赋能业务的转变；以数字化赋 能供应链集成服务、风险管控，为产业链合作伙伴带来全新的价值提升。 公司目前已自主研发了以客户关系管理（ CRM）、价格风险管理 （PRM）、智慧仓储系统（WMS）、物流运输管理（TMS）、电子商务系统（EC）、物流金融系统（FMS）、工程配送系统、智能合同系统（IC）等信息系统为核心的“天网”体系，实现对公司日常经营管理的全覆盖，已有效实现业务流程线上化、数据分析可视化、交易下单自助化、期现结合数字化、客户评估全景化。 （5）市场化的人才激励机制 公司以开放包容的企业文化结合市场化机制作为保障，持续整合并优化有利于创业成功的各种要素资源，深入实施资源平台化战略，致力于成为创业者的平台、创业家的乐园；始终坚持市场化的绩效体系，深化“人员能进能出、职位能上能下、薪酬能多能少”的用人机制，“强人”“能人”一人一策的个性化激励机制；实行严格的竞争淘汰机制，激发组织内部活力；公司在浙江省属国有上市公司中率先实施管理团队参与定向增发、限制性股票激励计划和股票期权激励计划，持续推动子公司实施管理团队持股，不断完善经营管理团队中长期激励约束机制，形成了长期稳定的优秀核心团队。 （6）良好的企业品牌形象 公司作为国有控股上市公司，已连续 13年上榜“财富中国 500强企业”，2022年排名第 69位，连续三年获深交所信息披露最高评级“A”级，主体长期信用评级为 AA+；入选“第一批全国供应链创新与应用示范企业”“全国物流行业先进集体”“中国物流企业 50强”“浙江省物流创新发展试点名单”“中国上市公司数字化转型典型案例”，参与编写《数字化仓库基本要求》《数字化仓库评估规范》等 2项推荐性物流行业标准，入选浙江省“雄鹰行动”培育企业名单，在行业经验、管理机制及专业化人才等方面拥有明显的系统性综合优势。公司长期积累的良好品牌形象为公司的长远发展奠定坚实基础。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，在经济下行压力加大、全球产业链供应链持续承压等复杂形势下，公司上下坚定高质量发展目标，开拓进取，经受住各类考验和挑战，各项工作全面推进，经营效益再创新高。报告期内，公司实现营业收入 1,936.05亿元，同比增长 8.60%；利润总额 17.20亿元，同比增长 33.71%；归属于上市公司股东净利润 10.03亿元，同比增长 22.39%，归属于母公司净资产收益率24.48%。 报告期内，公司主要经营亮点如下： 1、供应链集成服务主业转型升级，新旧动能加速转化 （1）大宗商品业务稳进提质。基于宏观及行业发展趋势研判，公司提早谋划工程物资、板带、炉料等黑色系业务转型升级，优化业务布局和盈利结构，提升存量业务经营质量。报告期内，公司黑色产业链业务实现营业收入 1,526亿元，实物量 7,165万吨，同比分别增长 9%、28%，在房地产行业下行、钢铁需求下滑的形势下实现稳定发展；再生资源业务上，公司克服政策收紧和钢厂减产等影响，在浙江、江苏、云南等地持续加大再生资源拓展，并通过与钢厂合作方式提升渠道和业务的稳定性，报告期内公司再生钢铁原料共实现销售317万吨；能化业务品类进一步丰富，公司引入橡胶团队，依托泰国市场开展天然橡胶的供应链集成服务。 （2）新能源业务高速发展。报告期内，公司资源要素向新能源赛道倾斜，以光伏、储能两大领域为重点，持续向光伏以及锂电产业链上下游各环节延伸，打造产业链一体化发展模式；加快新能源业务区域、品种以及客户拓展，持续丰富服务业态，推动业务规模快速增长；加强新能源领域实体化布局，推进萧山储能模组厂项目建设，做好产线建设和团队组建等工作，确保项目如期投入使用。报告期内，新能源业务共实现营业收入 140亿元，同比增长 172%。光伏产品交易量累计超过 11GW，储能产品交易量累计超过 550MWh。 2、“三个一体”协同融合，夯实高质量发展根基 （1）“产融一体”创新发展。依托公司强大的集成服务能力和风险管控能力，公司与各主流银行开展深度合作，以“拓易融”产业金融服务平台为载体，为产业链上下游客户提供物流金融服务。截至目前，公司物流金融累计用信超 100亿元，时点用信 35亿元，规模效应持续体现。 （2）“贸工一体”稳步发展。中拓新材料克服外部环境不利影响，统筹做好订单保供和稳顺生产，2022年工序产量达 69万吨，处于行业领先水平。 工业服务综合体分层分类稳步推进，晋南和无锡工业服务综合体运转顺畅，经营规模持续提高；冀东工业服务综合体完成建设，即将投入使用。 （3）“内外一体”深入推进。公司充分融入国内国际双循环发展格局，大力拓展国际业务经营版图。报告期内，国际业务已覆盖全球 67个国家和地区，实现营业收入 322亿元，同比增长 24%。 3、高度重视风险管控，企业经营更加稳健 （1）持续完善风险管控体系。报告期内，公司全面盘点当前面临的风险点与采取的应对措施，形成“风险点”与“风险应对措施”的“两张清单”，实现经营过程中的风险穷尽，落实事前、事中、事后各环节的风控关键动作管控。常态化推进仓库货物盘点，全年开展飞行检查和项目稽查近 2,400次。密切关注国内外宏观形势和行业动态，对房地产及关联行业客户开展深入调研和（2）持续提升价格管理能力。公司高度重视价格管理工作，持续加大资源要素投入，强化研究队伍组建，持续引进新的期现管理团队，壮大公司价格管理力量。持续完善研究框架和研究体系，围绕品种、模式、供求关系等进行持续研究输出，为交易策略制定提供指导。建立常态化沟通交流机制，定期召开期现业务头脑风暴会议，加大与相关政府部门、优秀同行、金融机构沟通交流力度，为价格管理提供决策支持。 4、强化基础设施建设，天网地网共同发力 一是加快数字天网迭代升级。公司坚持“管理信息化、商务电子化和产业互联网化”发展思路，重点推进“数字中拓”主干道项目建设，报告期末公司主干道项目已顺利上线。实施创新速赢工程，稳步推进物流金融、再生资源等平台建设，赋能业务发展。稳步推进 CRM系统建设，丰富客户识别、客户走访、授信管理等应用场景，促进风险管控和商机管理能力提升。 二是做好物流地网卡位布局。公司持续加大生产地、中转地、消费地的物流网点开拓力度，加强重点区域仓储拓展，在辽宁、江西、云南等区域实现网点布局零的突破。报告期末，公司拥有自管仓库近 170个，其中第三方自管库近 100个，第三方自管库吞吐量超 5,000万吨。同时，公司发挥网络货运平台优势，加大社会第三方运力合作力度，报告期末，网络货运平台整合车船数超2.1万辆。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 本报告期内矿石业务增幅较大，主要系公司引入新团队，并不断加大重点区域、重要客户拓展力度，业务规模进一步扩大。再生钢铁原料销售量下降，主要是受宏观政策影响。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
公司属于生产资料供应链集成服务行业，商品采购成本是公司营业成本的主要组成部分。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1．公司本期在河北省唐山市设立河北中拓津城供应链有限公司，于 2022年 2月 24日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91130230MA7JKWPR3F营业执照，该公司注册资本人民币 9,000万元，本公司持有其 51%的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。 2.公司本期在浙江省杭州市设立浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司，于 2022年 3月 16日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为91330109MA7LJG9P80营业执照，该公司注册资本人民币 5,000万元，子公司浙商中拓集团电力科技有限公司持有其 59%的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。 3.公司本期在浙江省嘉兴市设立浙商中拓华盛纳（浙江）五金科技有限公司，于 2022年 11月 14日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91330424MAC45HNU8C营业执照，该公司注册资本人民币 2,000万元，子公司浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司持有其 100%的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。 4. 公司本期在江苏省连云港市设立江苏新拓供应链有限公司，于 2022年11月 24日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91320724MAC4Q2C65N营业执照，该公司注册资本人民币 5,000万元，本公司持有其 51%的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。 5.公司本期设立浙商中拓印尼金属矿产资源有限公司，本公司及子公司浙商中拓集团（海南）有限公司对其合计持有 100%的股权，故自该公司成立之日起纳入合并报表范围。截至 2022年末，尚未出资及开展业务。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 ?适用 □不适用 本期公司加大研发投入，处于研究阶段的研发费用增加，资本化率相对下降。 5、现金流 单位：元
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