[年报]华利集团(300979):2022年年度报告
原标题:华利集团:2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张聪渊、主管会计工作负责人邬欣延及会计机构负责人(会计主管人员)莫健钧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,167,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 12.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11 第四节 公司治理............................................................................................................................... 36 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 56 第六节 重要事项............................................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 77 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 78 第十节 财务报告............................................................................................................................... 79 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 （一）行业发展情况 公司从事运动鞋的产品开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商。根据中国证监会发布的《上市公司 行业分类指引》（2012年修订）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C19 皮革、毛皮、羽毛及其制 品和制鞋业”。 1、运动鞋消费市场稳健成长，细分运动鞋品类快速成长 随着健康意识增强及运动风气盛行，运动人群和体育产业规模明显上升，消费者对运动鞋的需求持续提升，运动鞋市 场需求快速增长。全球主要国家政府对于体育产业制定了较多支持政策，推进体育用品行业高速发展，如美国联邦政府制 定了《全民健身计划》，我国国家体育总局在 2016年发布了《体育产业发展“十三五”规划》，同时在“十四五”规划中 明确提出于 2035年建成体育强国等。 目前全球运动鞋产品主要消费市场集中在两类地区，一类是经济发达的国家和地区，如美国、欧盟、日本、加拿大 等，另一类是人口众多的国家及地区，如中国、印度、巴西、印度尼西亚等。由于美国、欧盟、日本、加拿大等经济发达 国家的体育产业更成熟，各类体育赛事和活动丰富，运动风气浓厚，运动鞋及运动休闲鞋成为必需品，复购频率较高，同 时新兴运动方式蓬勃发展、流行潮流的变化以及运动鞋技术革新，也推动欧美运动鞋消费市场稳定成长。国内市场，人民 群众越来越重视健康的生活习惯，更多的参与到运动活动中，同时在消费升级的过程中对于专业化的运动鞋服需求逐步提 升，推动国内运动鞋消费快速成长。 同时，户外运动、马拉松、室内健身、女性运动等细分运动领域崛起，推动细分运动鞋品类的销售，从而推动了整个 运动鞋市场的增长，也使得细分运动品类的新兴运动品牌如 Hoka、On、Lululemon等快速成长。 2、运动鞋产业链全球专业化分工合作，品牌运营商与制造商相互依存 由于运动鞋制造具有开发周期长、工艺流程多、原材料种类多、自动化难度大的特点，在社会化大生产过程中，运动 鞋产业的市场专业化分工进程较迅速，在体育产业发达的欧美及日本市场孕育出了国际化的运动品牌和行业龙头运动品牌 如 Nike、Adidas、Puma、Asics等，在中国台湾、韩国等地则发展出了一批专业运动鞋制造商如裕元集团（0551.HK）、丰 泰（9910.TW）、钰齐-KY（9802.TW）、韩国泰光及华利集团等。 在专业化分工的大趋势中，运动鞋制造商和运动鞋品牌运营商相互依存，品牌运营商着力于品牌价值的塑造、营销及 产品的设计，而在制造方面，则委托给专业的制鞋厂商负责；运动鞋制造商专注于运动鞋开发设计和制造，凭借完整的制 造体系和技术能力，根据客户的不同需求，提供产品选材、性能、款式等建议，参与产品的开发设计和制造，满足品牌运 营企业对产品质量、稳定交付的需求。品牌运营企业的市场规模与发展直接影响对应生产制造商的订单，而运动鞋制造商 积累的制鞋技术和经验，对于新鞋型的开发、新材料和新工艺的运用有着重要的作用，为运动鞋品牌运营商的新产品及时 上市、提高市场占有率提供有力保障。而大型的运动鞋制造企业能够全方面满足知名品牌运营企业的综合需求，为降低供 应商管理难度，品牌运营商更倾向于与大型运动鞋专业制造商长期合作。 3、制造商生产基地全球化布局 制鞋业作为劳动力密集型产业，其发展和转移受到劳动力资源、原材料配套供应、国际贸易环境以及销售市场等多方 面因素影响和制约。近年来运动鞋制造中心逐步从中国大陆向越南、印度尼西亚、柬埔寨、缅甸、印度等东南亚和南亚国 家转移。运动鞋品牌运营商和大型运动鞋制造商通常会在多个国家或地区设立制造基地。 （二）运动鞋产业链及竞争格局 运动鞋行业产业链包括上游原材料厂商、中游鞋履制造商以及下游品牌运营商和终端消费者。目前，除华利集团外， 从事运动鞋制造的公司还有裕元集团（0551.HK）、丰泰（9910.TW）、钰齐-KY（9802.TW）等，上述公司均为上市公 通过长期的稳定经营，公司凭借多年沉淀的开发设计能力、良好的产品品质、大批量供货能力和快速响应能力，积累 了宝贵的全球知名运动鞋客户资源，公司合作的运动休闲品牌包括 Nike、Converse、Vans、UGG、Hoka、Puma、Under Armour、On、New Balance、Asics、Cole Haan 等。相对于部分主要竞争对手，公司的客户相对分散，对单一客户不产生重 大依赖，并且公司与主要客户均具有较长的合作历史。运动鞋市场需求的提升、知名运动品牌客户业绩的增长、公司对主 要客户销售份额的扩张以及新客户增加，是推动公司业绩增长的主要因素。 （三） 对运动鞋制造行业具有重大影响的国家及地方税收、境外市场及进出口政策的变化情况 越南为公司的主要生产基地，越南鼓励国外企业到越南投资，并为外商投资者简化行政审查手续、提供更加优惠的投 资政策等。本报告期，除少数越南子公司外，多数越南子公司均不适用越南企业所得税优惠税率。关于公司及子公司企业 所得税税率情况，详见本报告第十节“财务报告”。 公司产品主要从越南出口到美国和欧盟，美国和欧盟的运动鞋主要依赖进口。目前越南与美国、欧盟未发生贸易摩 擦。如未来国际政治关系、贸易摩擦导致进出口国经济环境或者贸易政策发生重大变化，将对公司产生较大影响。其他可 能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素，详见本报告本节“十一、公司未来发展的展望”。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 （一）公司主营业务 本公司从事运动鞋的产品开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商，合作的运动休闲品牌包括 Nike、 Converse、Vans、UGG、Hoka、Puma、Under Armour、On、New Balance、Asics、Cole Haan等，主要产品包括运动休闲 鞋、户外靴鞋、运动凉鞋/拖鞋等。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 公司主要为全球知名运动休闲品牌运营商提供运动鞋的产品开发设计与生产服务，公司主要经营模式和主要流程如 下： 1、客户提供产品设计图纸或产品需求，向公司提出开发设计需求； 2、公司安排开发设计业务中心根据客户的需求进行样品开发：根据客户提供的设计图稿，开发人员根据对材料特性和 制鞋工艺的理解提出专业的意见和建议，将品牌方的创意设计产品化，形成美观舒适、性能可靠、成本可控、量产可行的 具体产品方案，同时开模具、打版、制作样品，样品经过公司的试穿测试及性能测试后交付给客户。客户一般会进行三轮 样品的确认，最后对产品样品确认定型； 3、客户向公司指定的贸易子公司下达订单； 4、贸易子公司在接到订单后，生成 BOM单及生产指令，并根据 BOM单向供应商采购生产所需的原材料。公司所需的主要原材料由客户指定供应商，其采购定价主要由客户与供应商谈定，部分橡胶原材料等由公司根据客户指定的质量标 准进行自主采购，采购的价格则根据市场价格由公司与供应商谈定； 5、开发设计业务中心向负责生产的子公司提供生产工艺与样品，贸易子公司以来料加工方式委托越南等地的生产子公 司进行生产制造，目前公司主要生产基地位于越南； 6、生产子公司将生产完毕后的产成品交付给贸易子公司，并根据贸易子公司的委托将产成品发往客户； 7、贸易子公司完成公司内外部的款项结算。 公司对客户的销售定价，主要根据产品材料成本、人工成本、制造费用及合理的利润确定。公司产品属于客户定制化 产品，在产品的开发阶段即确定了产品的样型、所使用的材料以及产品的销售价格。公司各客户的定制化产品差异较大， 公司在综合考虑原材料采购成本、人工成本、订单规模、量产难度、生产交货周期等因素后，确定产品报价。 公司及下属子公司各司其职，华利集团（母公司）除负责鞋履模具制造外，还负责内外协调，统管全盘运营；开发设 计子公司（主要位于中国境内）负责运动鞋的开发设计；贸易子公司（主要位于中国香港及中国境内）主要负责原材料的 采购与产品的销售；生产子公司（主要位于越南，同时在印度尼西亚、越南、缅甸新建工厂）负责生产。 报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 （一）客户资源优势 通过长期的稳定经营，公司凭借多年沉淀的开发设计能力、良好的产品品质、大批量供货能力和快速响应能力，积累 了宝贵的全球知名运动鞋客户资源，公司合作的运动休闲品牌包括 Nike、Converse、Vans、UGG、Hoka、Puma、Under Armour、On、New Balance、Asics、Cole Haan 等，公司是主要客户的核心供应商。 （二）开发设计优势 公司为每个品牌设立了独立的开发设计中心，公司拥有大量工作经验超过10年的开发工程师和技术人员队伍，熟悉运 动品牌客户的品牌内涵和设计理念，能够高效将平面图稿转化为运动鞋样品。在开发设计过程中，公司从产品型体和功 能、材料选择、工艺选择等方面向客户提出改进意见，并经客户确认后，最终形成符合客户设计理念、市场喜好且成本合 理、量产可行的产品。此外，公司采用面向生产的开发设计策略，在产品设计阶段，充分考虑量产生产的品质管控和生产 效率的要求，从源头上避免产品开发与批量生产产生落差。 （三）交付能力优势 受时尚潮流影响以及季节着装的差异，运动鞋的时效性强。公司具备完善的供应链体系、突出的开发设计能力、成熟 的生产流程及熟练的生产人员等，公司准时交付能力一直处于行业领先水平。对于部分紧急订单，公司能做到 1个月内甚 至 2-3周实现交货。 （四）品质优势 公司始终高度重视产品质量，积极根据客户和公司制定的高标准要求实施产品质量控制，公司建立了从原材料采购、 产品生产和成品检验的全过程质量管理体系，配备了专门的实验室对原材料和产品进行检测，确保产品从原料投入到最终 成品均符合客户产品质量标准和要求。公司的产品质量得到了客户的高度认可，在多个客户对制造商品质考核中取得良好 成绩。 （五）成本优势 1、完整产业链降低成本 公司是行业内少数能提供从产品开发设计、模具、鞋面、鞋底到成品制造完整运动鞋制造产业链的专业制造商之一， 完整的产业链有利于公司产品质量的稳定，保证产品按期交付，降低鞋履生产的总成本。 2、生产设备自动化降低成本 对于一些重复性高、生产工艺准确度要求严格的工序，公司持续进行生产线自动化改造，除采购通用的自动化生产设 备外，还向设备供应商定制自动化生产设备。通过对部分生产环节进行生产设备自动化改造，提高了公司产品品质稳定 性，同时提高了生产效率，降低制造成本。 3、规模化降低成本费用 当前公司是全球规模领先的运动鞋制造商之一，公司原材料采购金额大且稳定，大规模采购可以有效降低原材料采购 成本；规模化生产降低单位制造费用，规模化生产也加强了专业化分工，有效提升了生产效率，降低了单位产品的人工成 本；公司规模化经营降低了单位产品的管理费用和销售费用。 （六）管理优势 公司管理团队稳定，且有丰富的行业经验，公司建立了完善的企业内部管理体系，运营管理系统规范、高效。 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。 四、主营业务分析 1、概述 公司从事运动鞋的开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商，合作的运动休闲品牌包括 Nike、良好的客户结构，是公司业务稳健增长的基础。本报告期，消费者对于运动鞋的消费需求仍稳健增长，但是由于 2022年初 以来运动鞋产能快速复苏和运输效率回升，以及国际经济环境的不确定性，导致部分运动品牌的产品库存有所走高，部分 运动品牌在 2022年下半年开始通过调整制造商订单等方式降低库存，对公司的订单产生一定的影响。为应对客户订单波 动，公司通过持续加强竞争力优势稳固客户粘性、积极拓展新客户等方式确保订单稳健，同时通过柔性产能和持续改善成 本控制，保持毛利率的平稳。本报告期，公司销售运动鞋 2.21亿双，同比增长 4.65%；实现营业收入人民币 205.69亿元， 同比增长 17.74%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 32.28亿元，同比增长 16.63%。 本报告期，考虑到客户订单的需求，公司积极扩充、优化产能。本报告期，新工厂越南永山、越南威霖和越南弘欣产 能爬坡顺利，其中越南永山月产能达到约 94万双，越南威霖月产能达到约 88万双，越南弘欣月产能达到约 48万双。2023 年，公司在越南、印度尼西亚将陆续有新工厂投产。 公司持续推进自动化，在各量产工厂大力推进技术改造，除关键工序普及自动化设备外，对于不适合自动化设备的工 序，通过自研自创辅助夹制具的推广和广泛使用来提升产品品质稳定性和生产效率。本报告期，“电脑车接鞋舌工 艺”“自动翻折创新型夹板”等工艺技术升级并推广，新开发的电脑针车车装饰带技术、整个鞋面多层部件复合定位电脑 车技术、自动电烙铁定位器等技术开始在各量产工厂实施，各量产工厂形成“比-学-赶-帮-超”的积极创新文化，有效改 善品质、提升效率，提高集团的核心竞争力。 公司持续推行管理标准化和信息化、数字化，持续推行精益生产，本报告期，SAP系统第三阶段上线，集团现有生产 工厂和贸易公司、开发中心均导入 SAP系统，持续推动公司信息化水平和运营效率的提升。同时，全集团的信息安全系统 与管理办法也进行了改造升级,保障公司数据和信息安全。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 单位：元
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 公司是否有实体门店销售终端 □是 ?否 上市公司新增门店情况 □是 ?否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □是 ?否 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
报告期，公司营业成本中，直接材料占比最高，直接人工、制造费用、运费及报关费合计占比约 39.28%。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 详见第三节“管理层讨论与分析”之“九、主要控股参股公司分析”之“报告期内取得和处置子公司的情况” （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
4、行业信息披露指引要求的其他信息 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“纺织服装相关业务”的披露要求 （1） 产能情况
□是 ?否 是否存在境外产能
公司成品鞋制造工厂均位于境外，目前主要分布在越南北部和中部区域。2023年，公司将继续在印度尼西亚、缅甸新建工 厂，继续在越南扩建或新建工厂。 （2） 销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司采用直销模式，销售客户主要为全球知名运动品牌运营商。公司产品属于客户定制化产品，公司对客户的销售定价， 主要根据产品材料成本、人工成本、制造费用及合理的利润确定。 （3） 加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% □是 ?否 （4） 线上销售 线上销售实现销售收入占比超过 30% □是 ?否 是否自建销售平台 □是 ?否 是否与第三方销售平台合作 □是 ?否 公司开设或关闭线上销售渠道 □适用 ?不适用 说明对公司当期及未来发展的影响 （5） 代运营模式 是否涉及代运营模式 □是 ?否 （6） 存货情况
本公司按照存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计 提存货跌价准备，计入当期损益。 单位：元
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