[年报]成都燃气(603053):成都燃气2022年年度报告
原标题:成都燃气:成都燃气2022年年度报告 成都燃气集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王柄皓、主管会计工作负责人冯玲及会计机构负责人（会计主管人员）张屏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本（利润分配实施时股权登记日的总股本为准）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 56 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 56 第十节 财务报告........................................................................................................................... 57
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，在俄乌冲突、能源转型、恶劣天气和需求激增的影响下，全球天然气供应市场陷入了“价高、量少”的凛冬局面。为积极应对困难复杂的外部环境，公司紧密围绕“强安全、炼思维、促变革、大发展”的年度管理主题，制定了“内涵式”增长和“外延式”发展的战略方针。 报告期内，公司推动了组织变革，启动了一体化管理，深入挖掘内部潜力，激活员工向上动能，在做稳做强主业的同时，做大做精综合服务、综合能源、售电、碳中和等拓展业务，充分发挥各业务单元的延展性和创造性，持续形成内部管理与经营发展双向驱动，有效促进公司管理水平显著提升，经营效益和经营规模持续增长。报告期内，公司各项主要经营指标成功实现稳中求进、逆势企稳，公司实现营业总收入483,544.11万元，同比增加45,395.81万元，增幅10.36%；实现归属于上市公司股东的净利润49,155.00万元，同比增加277.71万元，增幅0.57%。 2022年，公司荣获成都市安全文明建设示范单位、2022成都企业100强、成都服务100强、华润集团对标世界一流管理提升2022年度标杆企业等多项殊荣。 （一）主营业务 1.燃气业务 公司燃气业务涵盖城市燃气、车用燃气供应，燃气接驳、输配、管理，燃气工程规划、设计、施工安装等。2022年，受经济下行、极端天气高温限电等因素影响，公司销气量略有回落，较上年同期下降1.79%，全年向经营区域供应燃气共计16.52亿m3。 报告期内，受城市规划发展重心外移及房地产宏观调控带来的影响，成都市中心城区房地产市场开发速度放缓，公司供气区域内用户增长幅度有所下降。公司多措并举促进常规市场开发，居民用户发展方面，在做好年度市场调研工作的基础上，公司主动与政府平台公司、大型开发商对接联络，积极获取、跟进潜在项目，加强在建项目的管控，密切关注客户需求，大力促成集体民用项目签约发展和工程款收缴。非居用户发展方面，公司通过压减办理环节和时限、精简报装资料、提升服务质量，促进中小型非居客户的市场发展；通过与开发商、平台公司以及行业相关部门的友好合作，提前获取大型商业、医院、学校等公建配套项目信息，增进发展机会。报告期内，公司和下属子公司累计新发展民用户 68,102 户，同比上涨 20.34%（其中因新安燃气和空港燃气两家并表，新增签约1.33万户），发展非居用户1,228户，截至12月底，公司和下属子公司累计管理用户近330万户。 报告期内，公司积极推动“多能互补”策略，按照“宜电则电、宜气则气”的发展思路，推动能源需求单位探索用能多样性。报告期内，公司已签订7个多能互补用气项目，并以此为基础挖掘新的用气场景，持续延展销气业务。 2.燃气市场整合 公司提出构建成都市燃气“一城一网”发展概念，并向成都市政府提交《成都市燃气市场整合意见方案》，获市经信局主要领导批示，在随后市经信局下发的《成都市管道燃气经营企业规模化整合改革工作建议方案（征求意见稿）》中（下称征求意见稿），明确由成都燃气集团主导整合平台的搭建。后续公司将配合市委市政府的安排，适时牵头开展搭建全市燃气市场整合平台的工作，努力构建大成都范围“一张网”的市场格局（注：上述方案具体内容以成都市经济和信息化局后续发布的正式文件为准且该文件的实施落地需要较长时间，存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险）。同时，公司紧密结合四川省燃气安全整治工作，继续保持对大成都范围内中小型燃气企业的跟踪工作。 报告期内，公司完成金堂顺风项目全部付款义务，取得重组区域特许经营权，并成功签约成都成天天然气有限公司51%股权收购项目，扩大经营区域130平方公里，带来新增用户约9万户，提升销气量约5000万方。截至12月底，公司和下属子公司累计经营面积超2000平方公里。 （二）拓展业务 1.综合服务业务 为提升经济效益，公司主动转型，挖掘庞大客户资源价值，全面参与燃气具及设备等销售业务（简称厨电燃热业务）；居民采暖配套业务（简称暖居业务）；定制化安装、居民报警器及自闭阀销售等业务（简称安居业务）；以及保险代理等业务的市场竞争，努力开辟新的利润增长点。 厨电燃热方面，公司组建兼职网络带货主播团队，开展“装修家年华，为爱大放价”“成都燃气超级直播夜”等形式多样的线上销售活动。暖居业务方面，公司加深嵌入采暖市场，持续贯彻“强链、延链、补链”的全面发展计划，深挖采暖市场行情，着力提升一站式服务能力，打造更适应市场需要的高端客户销售套餐及内购会销售模式。安居业务方面，公司围绕自闭阀销售安装、二次安装、美装暗设和报警器销售等业务进行积极探索，通过安全宣传、网络直播、品牌联合、人员赋能等多种方式，有效促进业务发展。报告期内，公司实现厨电燃热收入3,713.72万元，保险销售收入4,585.54万元，安居业务收入14,450.21万元，综合服务业务累计营业收入达2.27亿元，同比增长34.42%,实现业务营收持续增长。 2.综合能源业务 为贯彻落实“十四五”战略规划，积极响应“绿色、节能、低碳”的号召，公司以实现从单一能源销售向综合能源服务供应商的跨越式发展为目标，整合各方资源，形成优势互补，加快推进公司综合能源项目拓展、建设及运营。公司依托在中心城区布局完善的天然气输配系统、强大的气源和技术保障能力，以区域内工商、公福用户为目标客户，聚焦天然气分布式能源、分布式供暖等业务方向，整合暖通、燃气、蒸汽等多个用能领域，在工业园区、综合体、医院、学校、酒店、写字楼等能源应用领域，为用户提供供气、供暖、供冷、供电的能源梯级利用。报告期内，公司成功与多个用能单位签订综合能源业务战略合作协议，完成天府机场健康服务中心一期及二期综合能源项目、华神制药蒸汽项目等 5 个综合能源项目开发，全年累计实现综合能源收入3,395.34万元。 交通能源方面，公司积极探索加油站改造模式，着力发展车用能源业务，推进LNG加气站建设，筛选可增设LNG功能的站点，现已成功将新津新普站增设LNG功能改造作为与中石油成都公司合作的首期项目。 3.新业务 公司根据政策调整发展方向，深入探索售电、充电桩、碳中和等新业务发展模式。自 2021年试点开展售电业务以来，公司积极学习四川省售电交易规则，研究售电业务收益来源，广泛开展行业交流，研判售电业务优劣势，构建公司直购电发展规划。报告期内，已就大观站、九里堤站建设充电站合作事宜与公交公司达成合作意向并入围充电服务商名录。 为积极响应“双碳”目标，主动融入绿色发展进程，公司持续探索碳中和业务，努力践行成都市“碳惠天府”机制，并充分依托碳中和服务商角色、公司品牌和客户资源，助力政府打通碳减排项目开发和碳减排量消纳通道，成功与成都华润万象城等6家企业签订碳中和协议开展碳中和业务合作。通过上线微网厅“成燃碳中和”“低碳商户联盟”模块，全年累计碳中和订单超过600笔，累计售出碳减排量13675吨。 （三）管理成效 1.气源管理 2022年，乌克兰能源危机给国际天然气价格带来较大影响，国内天然气价格远高于以往同期水平，伴随城市非居民能源消费减速、经济下行因素等影响，公司天然气采购和稳价工作面临严峻形势。在此情况下，公司提出“保供应、锁资源、稳价格、优业务”的工作方针，全力以赴争取上游气源指标及优惠政策，完成中石油、中石化《2022年天然气购销合同》签订工作，落实合同指标基本覆盖经营范围内用户的生产、生活用气。报告期内，公司年购气量达16.77亿方，销气量达 16.52 亿立方米，供销差 1.47%；全年未发生因气源资源与需求不匹配造成的重大停气事故。 气源通道建设方面，报告期内，公司成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目（以下简称“绕城管线项目”）完成了成温邛高速、成灌高速、成雅高速、成绵乐高铁、元华车辆段、成昆铁路、机场高速等7处高速公路、铁路穿越施工及管道穿管连头施工，累计完成72处关键节点施工，至此，绕城管线项目已全线贯通，投运后预计新增220万立方米储气量，年供气规模可达44亿立方米。长期以来，公司始终致力于气源通道的拓展工作，在获悉中石化新天线输气管道及配套场站建设信息后，公司主动对接中石化，率先获得其三邑站、新繁站气源开口机会，现正全力以赴开展相关场站配套建设及站外管道和附属设施建设工作，待两处气源通道建设完成后，预计将新增150万方/日的气源通道能力，公司供应保障能力将得到进一步增强。 2.价格管理 在上游市场采购成本持续增长的压力下，公司主动出击，密切关注政府相关政策文件和上游市场价格体系调整，做好顺价应对准备。居民顺价方面，公司通过提前向省、市发改委反映价格情况、寻求政策支持，积极配合主管部门完成调价方案，顺利于2022年7月1日完成气价调整，调价幅度0.16元/立方米，是2022年国内居民价格调整时间最早的副省级城市，在四川省乃至全国具有较强示范效应；非居顺价方面，公司积极与气源单位对接，及时了解上游价格变动情况，依据价格联动机制对上涨的采购成本进行同步疏导，并于11月1日起完成顺价0.55元/方，对上游采购成本逐步予以疏导，保障公司的合理价差空间。同时，面对经济下行带来回款周期较长的问题，公司持续深化预存气费管理，强化债权债务管理，在做好客户新增欠费防范工作的基础上，积极推广预存气费，通过各类预存活动吸引客户预存，2022年全年预存气费发生额达8.35亿元，同比增长30.38%。 3.安全管理 2022年是国家全面开展燃气安全排查整治的攻坚之年，公司安全管理工作面临前所未有之严峻挑战和宝贵机遇。公司坚持“人民至上、生命至上”的管理理念，严格落实安全生产十五条措施，深入贯彻上级单位文件精神及股东方安排部署，在持续深入推行“两轮五化”安全管理的基础上，发布《燃气安全排查整治工作方案》，全面组织开展隐患排查整治工作。本年度，公司健全完善安全管理制度35个，完成燃气管道排查7300余公里、占压问题整治316处、老旧管道改造39.56公里；期间，公司以四川省燃气安全隐患入户排查的紧急行动为契机，迅速组建“6+6”区域对接小组，开展安全用气宣传行动 354 轮次，联合发放《天然气安全使用明白卡》300 余万份，以督促整改、施工整治、停气处置、联合安全宣传等方式积极协助各属地政府开展排查整治工作，累计整改客户端用气高风险问题115799项，严重隐患呈现下降趋势。通过各项工作的扎实开展，公司在上级政府部门安全排查整治工作的督导检查中获充分肯定。 报告期内，公司管网泄漏自查率达到95.58%，埋地管网泄漏指数6.10宗/百公里，民用客户高风险安全问题整治率91.27%，居民客户安检入户率71.48%；整体安全生产情况良好，未发生重大安全生产责任事故，圆满完成今夏高温、“迎大庆”等重要保供任务。 4.组织变革 公司以“职能向业务下沉、业务向客户下沉”为管理思路，持续优化组织架构及职责分配，打破组织边界，加强战略协同和业务推动。在行业中率先推行网格化管理，大刀阔斧改变原有的抄表、安检、维修、销售多个业务多次上门“散兵游勇”的服务模式，对公司所管辖区域，划分出50个网格，将客户服务、安全管理、产品推广并入网格，确保“全面覆盖、格格到人、责任到人”，深入践行管理下沉，减少中间环节，减少岗位19个，调岗597人，在实现一岗多能、无缝对接、联动管理的同时，加快服务响应速度，为客户提供一站式服务。 为实现向能源供应服务型企业转型的重大战略目标，公司重塑综合能源部职能，并设立城市交通能源部，优化传统交通能源业务管理模式，牵头开拓城市交通能源业务领域，抢占城市交通运输工具低碳化转型机遇，探索培育新的利润增长点。 5.一体化管理 公司从单体燃气公司逐渐成长为燃气经营集团，为发挥协同效应，需进一步强化职能管控要求，从抓战略管控转向抓职能管理。围绕“精集团、强区域”的目标，公司按照职能上收、业务下沉的原则，明确各级职能管控界面，加强对下属公司的战略引领、指导帮扶和协同合作，搭建全面一体、纵深推进的集团化职能管控平台，初步实现对下属15家并表子公司的一体化管控，以及对7家参股公司的战略指引型管控，大幅提高参控股公司管理水平和经营效率。 为实现成员单位融合发展、集团企业共享共赢的良好态势，公司整合内部资源，启动对液化公司及其下属公司股权的整合工作，拟以整体吸收合并的方式，促进资源配置和业务结构的全面优化，截至报告期末，已完成注销液化公司下属金堂新能源公司，其余各项工作正按计划有序推进之中。 同时，2022年，完成对成都成燃新安燃气有限公司（以下简称“新安燃气”）、四川空港燃气有限公司（以下简称“空港燃气”）、成都公集实业有限责任公司（以下简称“公集公司”）的一体化管理及实质控制，分别于2022年3月31日、2022年4月30日、2022年8月31日纳入并表范围，合计带来归母净利润增加2,096.02万元。 6.科技创新 2022年，公司以建设“智慧燃气”为目标，以技术创新和信息化建设为支撑，遵循业务导向、价值驱动的原则，持续打造科技强企，提升核心竞争力。为助力成都市“智慧蓉城”建设，公司首创智慧燃气安全管理系统，具备输供气管网和用户终端“全时段监控、预警信息感知和抢险信息联动”等功能，实现了感知终端可测可控、信息通道可传可联、数据平台智能可视、应急资源迅速高效，利用大数据计算、远程感应、数传控制等技术手段来消除或降低燃气泄漏造成的事故灾难发生的隐患，为城市燃气安全风险智慧化管理发挥示范引领作用。 报告期内，公司积极推动各城市资源系统数据互联互通，现已完成智慧蓉城物联网感知平台、市大数据中心-成都市政务信息资源共享应用管理平台、市应急局-城市安全综合预警监测平台、智慧社区-天府市民云等众多政府官方平台的数据共享对接工作。此外，公司持续加大技术研发投入力度，深入思考科技创新重点关注领域，完善人、财、物等资源配置，通过“成燃大讲堂”四期研修班培养科技人才11人、技术经纪人4人；2022年，公司新增14项专利授权，其中发明专利1项，累计完成研发项目立项21个，投入资金4,322余万元。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）天然气行业具有巨大发展潜力 国家发改委统计数据显示，2022年全国天然气表观消费量3663亿立方米，同比下降1.7%，是中国天然气市场发展近二十年来首次下降。国内经济增长放缓和国际天然气价格高企是造成天然气消费负增长的两大主因。目前，中国能源消费结构处于煤多气少的态势，通过对比中国和世界能源消费结构的差异，发现中国8.3%的天然气消费占比相较世界的25%有很大差距，提升空间巨大。随着经济复苏，我国天然气消费有望在2023年出现恢复性正增长。 双碳背景下，全社会节能减排和环境保护意识也在同步提高，清洁高效的天然气能源日益受到重视，国家能源发展战略规划中指出，可再生资源、核能、天然气为清洁能源，新环保法对此做出了强制性规定，规定企业生产中应减少污染物的产生、优先使用清洁能源。天然气作为清洁能源之一，天然气的应用场景和需求存在较大发展空间。 （二）新颁布行业政策的影响 （1）2022年，国家发展改革委和国家能源局联合印发了《“十四五”现代能源体系规划》，一是要求增强能源供应链安全性和稳定性，加强能源综合保障能力建设，天然气年产量达到 2300亿 m3以上，天然气管网覆盖范围进一步扩大。二是推动能源生产消费方式绿色低碳变革，重点做好增加清洁能源供应能力的“加法”和减少能源产业链碳排放的“减法”，到 2025 年，将非化石能源消费比重提高到 20%左右，非化石能源发电量比重达到 39%左右，电能占终端用能比重达到 30%左右。三是提升能源产业链现代化水平，增强能源科技创新能力，加快能源产业数字化和智能化升级，氢能技术创新能力显著提高，全面提升能源产业基础高级化和产业链现代化水平。 （2）2022年，国家出台《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》、《城市燃气管道老化评估工作指南》等燃气相关政策，统筹发展和安全，坚持适度超前进行基础设施建设和老化更新改造，加快推进城市燃气管道等老化更新改造，同步推进城市燃气全面优化升级，有助于促进行业并购和区域化整合、提升燃气行业整体安全水平和新技术应用水平、建立常态化、周期化的更新改造长效机制，体现国家对城市燃气行业健康长远发展的高度重视。 （3）2022 年 5 月，成都市经信局出台《成都市“十四五”能源发展规划》，强调将切实保障能源安全，推动消费结构低碳转型。健全天然气基础设施体系，支持川西气田建成年产能 17亿m3基地，助力国家天然气千亿立方米级产能基地建设，“十四五”末天然气年产能达20亿m3，天然气消费比重约 18%。适度超前谋划综合能源站发展布局，不断完善天然气分布式能源上网电价等价格机制，。探索推进油气体制改革，支持城镇燃气经营企业制定季节价差、阶梯价格等气价优惠方案。此外，成都还要打造中国“绿氢之都”，积极培育氢能产业，规划建设加氢站 40座；大力推广新能源汽车，到 2025 年，全市新能源汽车保有量达到 60 万辆，力争达到 80万辆。 （4）2022年，国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，构建以能耗“双控”和非化石能源目标制度为引领的能源绿色低碳转型推进机制，加强煤电机组与天然气发电及储能的协同，因地制宜建设既满足电力运行调峰需要、又对天然气消费季节差具有调节作用的天然气“双调峰”电站，鼓励传统加油（气）站建设油气电氢一体化综合交通能源服务站。 （5）2022年，省政府推出《四川省碳市场能力提升行动方案》，明确了“十四五”时期全省碳市场能力提升的目标任务和重点工作，从五个方面提出了23条具体任务，这是全国首份以碳市场能力提升为主题的专项行动方案，包括培育碳市场参与主体、提升碳排放数据质量、规范碳资产开发交易、推动碳金融创新发展、提升发展低碳化水平等，是积极稳妥推进碳达峰碳中和、促进减污降碳协同增效的重要支撑。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要从事城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工、综合服务及综合能源等业务。公司核心业务是在特许经营权或独家经营区域范围内的城市燃气运营业务，包括城市燃气输配、销售，城市燃气工程施工。公司城市燃气运营业务的主要经营区域位于成都市绕城区域内、高新区部分区域、东部新区部分区域、郫都区部分区域、新都区部分区域、温江区部分区域及新津区、金堂县部分区域、龙泉驿区部分区域。母公司主要负责天然气统一采购及绕城区域内、高新区部分区域的天然气销售及天然气安装；金堂分公司主要负责金堂县部分区域天然气销售及天然气安装；控股子公司新创燃气、凯能燃气、新繁燃气、大丰燃气、威达燃气、唐昌燃气、华新燃气、成天燃气主要负责新都区、温江区、郫都区和新津区、龙泉驿区的部分区域天然气销售及天然气安装。 除天然气销售及安装，本公司、控股子公司燃气发展、公集公司及孙公司彭州蜀元亦经营车用天然气充装业务。 （二）经营模式 1.天然气销售业务 公司通过从上游天然气生产及销售单位（主要为中石油西南油气田分公司、中石化西南油气分公司）采购气源后，经过公司建设或运营的天然气支线管道、门站、储配站、各级输配管网，向居民、商业、工业和加气站等终端用户销售。燃气配气价格受到所在地政府物价监管部门的监管。 2.天然气安装业务 公司开展天然气安装工程服务的对象包括民用户、非居民用户及改造用户。公司与客户签订安装合同后，将工程劳务发包给具有相应施工资质的公司进行施工。施工单位主要提供劳务，工程类主要材料由公司提供。施工过程中，公司负责监督和验收工作，施工单位负责具体施工。 3.综合服务业务 公司基于燃气主业，以满足客户需求为导向，提供相关的产品与衍生服务的业务，主要包括：厨电燃热（即燃气具及设备等销售业务）、安居（即居民采暖配套业务、定制化安装、居民报警器及自闭阀销售等业务）、保险代理等业务。 4.综合能源业务 公司主动加速融入低碳可持续发展进程，积极探索和拓展综合能源业务，以用能客户需求为导向，为客户提供“一站式、全方位、定制化”解决方案的能源服务，即对传统的电热冷气水等能源进行系统整合，结合大数据、云计算、物联网等技术，在工业园区、综合体、医院、学校、酒店、写字楼等能源应用领域，实现供气、供暖、供冷、供电等多能协同供应和能源综合梯级利用，提高能源利用效率，降低用能成本。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）区域市场的规模及先发优势 公司是成都区域内最大的城市燃气经营企业，目前已取得了成都绕城高速以内区域及周边多个区县的部分区域天然气市场特许经营权或独家经营区域。城市管道燃气运营商在特定供气区域内具有自然垄断的经营特点，管网覆盖区域越广，规模越大，相较于其他竞争对手的先发优势越明显。公司拥有行业领先的管理理念、雄厚的能源基础设施和布局先进的燃气输配体系，已形成以一、二、三环、绕城环状管网为主，以城市道路枝状管网为辅的完善输供气管网体系，全面覆盖成都平原中心区，并随着周边市场的整合，不断推进成都燃气与参控股公司以及参控股公司之间的燃气管道互联互通建设，目前成都燃气集团经营区域内部基本实现互联互通。截至 2022 年12月底，本公司及并表范围子公司运营地下管网共计长度为11,396千米，建有调压设施2.01万座，加气站4座，各类客户共计已达到329.9万户，其中居民客户324万户，在成都市内具有较为明显的区域市场规模优势。同时，公司借助不断增长的用户规模及基数优势，建立客户关系网，进一步促进综合服务业务及综合能源业务的开发与推广。 （二）所处区域天然气资源优势 中国天然气供需矛盾的日益突出，气源保障成为影响城市燃气运营商盈利能力的关键因素。 鉴于天然气资源具有分布不均的特点，跨区域调配是充分利用天然气资源的必要条件。公司所处的四川盆地天然气资源丰富，四川省将打造川渝天然气千亿产能基地，力争于 2025 年建成中国“气大庆”。据中国石油天然气集团有限公司发布的最新油气资源评价结果表明，四川盆地常规天然气资源量为12.47万亿立方米，致密气资源量为3.98万亿立方米，4500m以浅页岩气资源量为21.73万亿立方米，盆地的总资源量为38.18万亿立方米，位居全国各含油气盆地首位。除天然气资源丰富外，四川盆地亦是我国煤层气、页岩气资源最为丰富的地区之一。相较于其他城市运营企业，公司坐落于气源丰富地区，可进一步降低运输成本且气源稳定，具有一定程度的成本优势。 （三）城市燃气业务的供应保障优势 公司目前拥有储气站3座、高压管线460KM、成都市LNG应急调峰储配库一期工程，总有效储存能力约920万立方米。募投项目成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目工程兼具储气功能，现已全线贯通，预计投运后将贡献220万立方米储气能力。同时，公司通过获取气源单位供应保障支持与临时应急气源通道建设支持，有序开展线上交易，拓展多途径采购渠道，合理搭配降低采购成本，有效应对气源、价格政策、通道瓶颈、用户需求的变化。在外部能源市场剧烈波动的背景下，充分保证了经营范围内天然气供应平稳。 （四）公司管理和人才优势 公司拥有一支经验丰富的运营、技术、管理队伍，公司主要管理层及核心业务人员均具备多年燃气行业从业经验，生产运营及管理经验丰富，成立以来持续保障经营区域内天然气供应安全平稳，连续多年实现无安全生产责任事故。公司建立了完善的精益化管理体系，拥有全国城市燃气企业唯一双中心热备调度中心、遍布全市的服务网点和抢险应急驻点；拥有行业领先的大数据中心、信息化系统。在天然气采购、输配等环节均制定了详细操作流程并严格按照程序开展各项业务。公司对生产作业规划质量控制进行了细化，通过制度的建立，促使公司生产规范化、标准化，管理效能和执行能力均达到了较高水平，标准化管理水平位于同行业前列。 （五）地方政府政策扶持优势 成都市发改委于2018年11月发布居民用气价格上下游联动机制，明确居民价格联动计算方式，简化居民调价程序，居民调价报市政府常务会通过后无需听证即可顺价；于2019年9月下发了《成都市非居民用气价格上下游联动机制》，企业可根据联动机制在购气价格变动且符合条件的情况下自主调价；同时发布《关于我市管道天然气配气价格有关事项的通知》，明确了各种用气类型的配气价格。四川省发展和改革委员会四川省能源局于2021年1月20日印发《关于做好天然气分布式能源发展有关事项的通知》(川发改能源[2021]17号)，进一步明确了天然气分布式能源项目的投资主体，鼓励楼宇式项目发展，进一步推动四川省天然气分布式能源项目发展。2022年6月成都市经信局下发《成都市管道燃气经营企业规模化整合改革工作建议方案（征求意见稿）》中，明确由成都燃气主导整合平台的搭建。 （六）研发技术优势 公司拥有一支以城镇燃气权威技术专家为带头人的专业技术队伍，积极参与评审、编制了城镇燃气行业主要标准规范，包括：《城镇燃气设计规范》GB50028-2006、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006、《城镇燃气室内工程与质量验收规范》CJJ94-2009、《城镇燃气工程基本术语标准》GB/T50680-2012、《城镇燃气埋地钢制管道腐蚀控制技术规程》CJJ95-2013、《燃气管网泄漏检测技术规程》CJJ/T215-2014、《城镇燃气标志》T/CGAS 009-2020、《城镇燃气管道非开挖修复更新工程技术规程》T/CGAS 010-2020、《燃气环压连接薄壁不锈钢管道应用技术规程》、《高层建筑燃气设施设计施工技术规程》等20余项规范和标准。 公司非常注重研发和技术创新，已成功将燃气管网与电力、通信、供热、给排水等工程管线城市地下隧道空间内同步建设，打造城市地下综合管廊。在管道日常管理中，公司建成阴极保护系统，通过建设深井阴极站，实现一千余公里在役管线的保护。目前正按照市委市政府部署，开展成都市智慧燃气安全系统相关功能优化，对系统分辨率进行调整，正针对智慧燃气安全系统的管理界面进行升级更新。 （七）公司治理优势 公司始建于1967年，2005年改制为中外合资企业，2017年9月完成股份制改造，2019年12月在上海证券交易所挂牌上市。目前，公司主要股东为成都城建投资管理集团有限责任公司、华润燃气投资（中国）有限公司、港华燃气投资有限公司和社会公众股东，形成国资、港资和社会资本的混合所有制结构，实现股权多元化，建立了良好的公司治理机制。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司各项主要经营指标成功实现稳中求进、逆势企稳，公司实现营业总收入483,544.11 万元，同比增加 45,395.81 万元，增幅 10.36%；实现归属于上市公司股东的净利润49,155.00万元，同比增加277.71万元，增幅0.57%。公司销气量略有回落，较上年同期下降1.79%，全年向经营区域供应燃气共计16.52亿m3。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体内容如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明： 无。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本期新增企业合并的子公司具体详见附注八、合并范围的变更。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额20,351.13万元，占年度销售总额4.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额311,141.18万元，占年度采购总额79.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额16,724.82万元，占年度采购总额4.27%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 无 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元
1、经营活动现金流量 2022年经营活动产生的现金流量净额为71,537.29万元，较上年同比增加10.21%。 2、投资活动现金流量 2022年投资活动产生的现金流量净额为-34,239.60万元，绝对值较上年同比增加13.10%。 3、筹资活动现金流量 2022年筹资活动产生的现金流量净额为-30,008.89万元，绝对值较上年同比减少36.12%。主要系2021年偿还支付LNG储备库银行贷款资金2.25亿元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
 |