[年报]宁波韵升(600366):宁波韵升2022年年度报告
原标题:宁波韵升:宁波韵升2022年年度报告 宁波韵升股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人竺晓东 、主管会计工作负责人张家骅及会计机构负责人（会计主管人员）张玺芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2022年末公司总股本1,112,368,051股扣减不参与利润分配的回购股份13,287,000股，即1,099,081,051股为基数，向全体股东每10股派发2022年度现金红利1元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 9 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 42 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 60 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 73 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 74 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 75
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，国内外经济增长放缓，但在低碳化、智能化、电气化发展趋势下，新能源汽车、智能设备、节能家电、风力发电机等下游行业对高性能钕铁硼永磁材料的需求仍保持较快增长。公司以中长期发展规划为引领，坚持以客户为中心和长期主义，深入贯彻大客户战略，在新能源汽车应用、消费电子、工业及其他应用三大领域的市场拓展取得新突破；移动消费电子、VCM等传统市场的优势进一步巩固，伺服电机、节能电梯等应用领域的市场份额继续提升，新能源汽车、变频空调等新兴热点应用市场实现快速增长。2022年公司实现营业收入 64.09亿元，较上年增长70.74%。 公司高度重视市场对技术研发方向和创新要素配置的导向作用，不断优化技术研发机制，构建了集前沿性技术、基础性技术和永磁材料共性技术于一体的研发创新体系，强化了外部市场需求与内部技术研发的高效对接。公司始终将技术创新作为企业发展的核心驱动力，坚持“技术引领、追求原创”发展之路，2022年公司授权发明专利9项、其中1项美国专利，授权实用新型1项。承担或参与了国家科技部“烧结钕铁硼磁体批量一致性及先进制备流程技术”等5个“十四五”国家重点研发计划项目及课题；参与国家工业和信息化部产业基础再造和制造业高质量发展专项“高精度微尺寸、长服役稳定性稀土永磁体项目”的实施。 公司持续实施企业自动化升级改造和工艺提升，产能得到快速释放，截至 2022年末，公司已具备钕铁硼坯料产能21000吨/年，晶界扩散产能10000吨/年。公司基于精益理念推进精益智能化工厂的规划和建设，包头年产1.5万吨的高性能稀土永磁材料智能制造项目正按计划有序推进；同时结合科技部、工信部专项的实施，以提升物料流转效率为重点，对包头厂区、宁波厂区实施产线自动化、数字化升级，打造智能制造生产示范线；公司在提升产能和效率的同时，积极响应“碳达峰、碳中和”国家战略, 践行低碳发展理念，推进产品碳足迹管理机制的建设，通过淘汰高能耗设备、使用清洁电力等措施，切实推进碳减排工作。 为提高稀土利用效率，降低稀土价格波动影响，公司积极探索建立稀土全流程利用方式。报告期内，公司与中矿资源集团股份有限公司签署《投资合作协议书》，共同设立合资公司，在非洲开展稀土矿的勘探、开发、矿权投资，并已取得赞比亚孔布瓦（Nkombwa）稀土矿探矿权。在稀土矿权区内累计探获的稀土氧化物矿石资源量278万吨，TREO平均品位2.76%，累计探获伴生的磷灰石型磷矿石资源量2,182万吨，PO平均品位 7.06%。在废料回收利用方面，公司与供应商建立了长期而稳固的2 5 合作关系。 公司坚持“以奋斗者为本”的文化理念，不断优化员工激励和绩效管理体系。 报告期内公司实施了《2022年限制性股票激励计划》，进一步健全了公司长效激励机制，有效激发了员工的积极性，经营效率得到明显提升。 二、报告期内公司所处行业情况 钕铁硼永磁材料是稀土下游价值最高的应用领域之一，也是国家战略新兴产业重点支持的领域之一。钕铁硼永磁材料以其优异的性能，成为诸多高端应用领域中的重要功能性材料。低碳化、智能化成为世界经济和科技发展的两大主题，新能源汽车、节能电机、风力发电机、节能家电、工业机器人等技术快速推广、普及，从生产、消费两侧大幅增加对钕铁硼磁体的需求。与此同时，稀土永磁下游应用场景不断打开，5G、物联网等技术逐步成熟带来的智能家居、智能出行、智慧娱乐等正走进现实，人形机器人等未来需求潜在增长点也在持续涌现。 近年来，在双碳目标指引下，我国先后推出了一系列旨在推进节能减碳的政策措施，2022年一系列促减碳政策继续加码，6月国家工信部等发布《工业能效提升计划》，提出 2025 年新增高效节能电机占比达到 70%以上；7月工信部等发布《工业领域碳达峰实施方案》，要求到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%。与此同时，稀土永磁材料的发展也持续受到政策扶持，2021年3月，在国家出台的《“十四五”规划和 2035年远景目标纲要》中，高端稀土功能材料作为高端新材料之一，被列入“十四五”制造业核心竞争力提升目录；2021年12月，国家工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》将“高性能钕铁硼”等稀土功能材料列入新材料重点领域中的“关键战略材料”。 据TrendForce集邦咨询统计数据，2022年全球新能源车（包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售量约 1065万辆，按年增长 63.6%；乘联会统计数据显示，2022年国内新能源乘用车销量达到566.24万辆，占全年国内狭义乘用车销量的28%，提前实现《新能源汽车产业发展规划（ 2021-2035 年）》规划的目标。 根据国际机器人联合会（IFR）数据，2022年中国机器人产量达到 44.3万台，同比增长 21.05%。随着《工业能效提升行动计划》、《工业领域碳达峰实施方案》等政策陆续推出，或支撑工业节能电机中稀土永磁电机渗透率稳步提升，新兴需求有望持续增长。 中国是全球最大的钕铁硼永磁材料生产国、出口国。国际市场是我国钕铁硼永磁产品的重要市场之一，根据海关总署数据，2013年以来我国稀土永磁体出口量持续增长，2022年我国稀土永磁体出口达53,288吨，同比增长8.6%，创历史新高。 在全球节能降碳等领域需求增长和和应用场景不断涌现的带动下，2022年稀土原材料价格相较上年有明显上涨，据《中国有色金属报》的统计，2022年镨钕氧化物年均价格同比上涨38%，全年市场整体呈现先高后低态势。2022年工信部、自然资源部分两批下达的2022年稀土开采、冶炼分离总量控制指标合计为21万吨和20.2万吨，分别较上年增加了4.2万吨和4万吨，同比增幅均为25%；新增的生产指标分别分配给北方稀土集团和中国稀土集团，生产指标分配集中度进一步提高。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司持续推进无低重稀土、高性能 Ce磁体、晶界扩散、表面涂覆等关键技术和工艺的研究与开发，加快技术迭代促降本增效，产品力不断提升；继续提升坯料、机加工、晶界扩散、表面处理全流程生产能力；不断加强营运管理能力建设，优化生产周期加快物料周转，提升交付效率更好满足客户需求，企业综合竞争力进一步增强。 2022年，公司继续聚焦新能源汽车应用、消费电子和工业及其他应用三大市场，业务发展情况主要如下： 1、新能源汽车应用领域： 报告期内，国内外新能源汽车市场继续呈高速增长趋势。公司坚持大客户、大项目战略，面向汽车行业不断提高核心技术和方案解决能力，管理体系稳步提升，在国内外新能源汽车市场的主流供应商地位持续夯实。2022年公司在新能源汽车应用领域实现销售收入约 14.73亿元，同比增长约 242%。其中国内新能源主驱配套137.7万套，按乘联会统计的2022年国内新能源乘用车销量566.24万辆计，市场占有率达24.3%，公司产品已广泛应用于国内主要的新能源汽车品牌，确立了公司在国内新能源汽车应用市场的领先地位。近年来，公司不断加大海外新能源汽车市场的拓展力度，已进入一批知名新能源汽车驱动系统厂商供应链。 2、消费电子领域： 报告期内，公司钕铁硼永磁材料在消费电子领域实现销售收入约17.84亿元，同比增长约 27%。受宏观经济影响，2022年智能手机、TWS耳机、蓝牙音响等 3C消费电子应用市场需求减弱，市场总体处于调整期；面对新的市场形势，公司实施保存量拓增量的发展策略，在大力实施内部技术提升和降本增效提升产品竞争力的同时，积极通过拓展汽车电子、VR智能穿戴领域等措施打造新的业绩增长点，巩固了公司在 3C消费电子应用领域的行业领先地位。在 HDD硬盘领域，受 SSD替代影响，HDD硬盘在大数据、云存储等企业级应用的增长趋缓；公司立足产品竞争力提升，积极提升市场份额，保持了VCM业务的稳定增长。 3、工业及其他应用领域： 我国先后发布了《“十四五”智能制造发展规划》、《工业能效提升计划》、《工业领域碳达峰实施方案》等推动工业产品节能降碳，促进工业智能制造发展的政策。2022年，公司深入挖掘伺服系统国产化替代及工业自动化不断加速的市场机遇，伺服市场业务继续较快增长；在变频空调、节能电梯市场聚焦国内头部客户，市场份额得到明显提升；在传统汽车应用中，公司在部分海外区域市场的份额不断提高。2022年，公司钕铁硼永磁材料在工业及其他应用领域实现销售收入约 21.67亿元，同比增长约42%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、行业领先的技术研发能力 公司是国内最早一批进入烧结钕铁硼磁材行业的企业之一，拥有行业领先的技术研发能力，是国家级技术创新示范企业、国家知识产权示范企业。 公司设有磁性材料研究院，为国家级企业技术中心和省级重点企业研究院，专职研发人员拥有丰富的行业背景和应用研发经验。下游应用的同步开发能力是在稀土磁材行业的核心能力，经过多年研发经验积累，公司在新能源汽车、3C消费电子、工业电机等重点优势领域具备深厚的行业经验和同步研发能力。公司按照行业专长与区域优势实行事业部管理制度，各事业部深度介入客户应用端产品的研发与设计，并积极配合客户新品研发和产品迭代升级，为客户提供高度定制化的钕铁硼磁材的全套应用解决方案。经过多年的技术沉淀，公司掌握了多项高性能钕铁硼磁材的核心技术与工艺，并已形成了自有的核心技术体系，在稀土产品配方、一次成型技术、工艺自动化技术、晶界扩散技术、重稀土减量化控制技术、高材料利用率加工技术、环境友好表面防护技术等方面持续获得专有技术突破，并申请了专利保护。 报告期内，公司承担或参与了3项高质量发展等专项项目、4项稀土新材料专项项目、1项高性能制造技术与装备专项项目和1项新能源汽车专项项目；主持或参与了5项国家标准的起草工作。 2、优质的客户资源 在新能源汽车领域，公司产品应用覆盖了主要的国内新能源汽车品牌，与各大主驱系统制造商建立了紧密的战略合作关系，配套用于多款新能源畅销车型。未来公司将继续聚焦国内外主机厂客户，提升在新能源汽车市场的市场份额。 在消费电子领域，公司是一家全球智能 3C电子巨头的主要磁材供应商，产品直接应用于该客户开发产品中的扬声器、震动马达、聚焦马达、无线充电等，最终应用于智能手机、无线耳机、智能平板、PC、智能穿戴设备及无线充电设备等。公司也是多家国际声学巨头和HDD硬盘产业链上的主要磁材供应商。 在工业应用领域，公司生产的高性能钕铁硼磁材已应用于伺服电机、直线电机、电梯曳引机、变频空调、风力发电机等领域。公司已是一批国内外主流电机企业的主要磁材供应商，并与相关领域的头部企业建立了良好的合作关系。 3、专业的事业部团队和科学的绩效机制 公司管理团队具有丰富的稀土永磁行业经验，能够及时、准确掌握行业发展动态，并能够敏锐地把握市场机遇。公司实施事业部制，由各事业部独立面向市场，独立作出生产经营决策。事业部制度的核心在于发挥行业专长与区域优势，更加精准对接客户的产品开发需求、交付与质量要求，整体提升经营决策与管理效率。公司董事会薪酬考核委员会将各事业部作为考核单位，对各事业部设定了科学的绩效管理考核要求，从业绩实现、成本管控、经营效率、人均产出、客户良率等方面对各事业部实施全面考核，在精准服务各自细分领域客户的同时，能确保公司管理效率和市场竞争力稳步提升。 4、强大的生产和交付能力 随着公司产能建设的持续推进，截止报告期末，公司已形成了年产21000吨高性能钕铁硼的生产能力，包头 15000 吨高性能稀土永磁材料智能制造项目正按计划实施；根据规划，到2025年中旬公司将形成年产36000吨的高性能钕铁硼生产能力。 公司基于精益理念推进精益智能化工厂的建设，包头厂区、宁波厂区实施产线自动化、数字化升级，打造智能制造生产线，产品生产和交付效率不断提升，高效保障客户产品交付。 5、丰富的生产管理经验和有效的内部控制体系 公司经过多年积累，已具备成熟的技术工艺、丰富的生产管理经验。技术工艺方面，公司经过多年的反复验证，不断更新优化生产工艺并提升工艺技术的先进程度。公司通过自主研发或定制自动化设备能够不断提升生产效率与客户良率，并对生产过程中的人、机、料等因素进行严格控制。生产管理方面，公司在宁波、包头等地拥有两个主要生产基地，其中包头基地利用其原材料运输半径短的优势，主要定位于大批量生产钕铁硼毛坯，宁波基地依靠其核心技术及工艺专注于生产加工钕铁硼成品。此外，公司已在生产、技术、质量、计划、人事、设备各环节制定了成熟的控制标准。 五、报告期内主要经营情况 详见“一、经营情况讨论与分析” (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内钕铁硼磁钢产品销量、单位成本同比增加。 销售费用变动原因说明：主要系报告期内市场服务及专利费、信用保险费同比增加。 管理费用变动原因说明：主要系报告期内职工薪酬及股权激励费用的同比增加。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内汇兑收益同比增加。 研发费用变动原因说明：主要系报告期内研发投入同比增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内购买材料同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内收回投资收到的现金同比减少、投资支付的现金同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内吸收投资收到的现金同比增加、取得借款收到的现金同比增加、偿还债务支付的现金同比增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 1、2022年度公司实现营业收入为640,937.89万元，较上年同期增加265,542.21万元，增幅70.74%，报告期内销售量的增加使得收入增长。 2、2022年度公司营业成本为514,832.95万元，较上年同期增加236,618.32万元，增幅为85.05%，报告期内销售量的增加使得营业成本增长。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额270,720.51万元，占年度销售总额42.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额411,412.53万元，占年度采购总额76.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 1、2022年度公司销售费用支出为9,029.32万元，较上年同期增加3,056.22万元，增幅为51.17%。销售费用增加的主要原因：主要系报告期内市场服务及专利费、信用保险费同比增加。 2、2022年度公司管理费用支出为22,618.79万元，较上年同期增加4,764.60万元，增幅为26.69%。管理费用增加的主要原因：主要系报告期内职工薪酬及股权激励费用的同比增加。 3、2022年度公司财务费用支出为1,961.51万元，较上年同期减少1,962.35万元，减幅为50.01%。财务费用减少的主要原因：主要系报告期内汇兑收益同比增加。 4、2022年度研发费用支出为40,135.92万元，较上年同期增加17,048.62万元，增幅为 73.84%。研发费用增加的主要原因：主要系报告期内研发投入增加使得研发费用增加。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 1、2022年度公司经营活动产生的现金流量净额为-115,514.75 万元，较上年同期减少15,909.42万元。经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是:本期支付原材料货款增加。 2、2022年度公司投资活动产生的现金流量净额为64,470.44万元，较上年同期减少5,518.80万元。投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是: 收回投资收到的现金同比减少、投资支付的现金同比减少。 3、2022年度公司筹资活动产生的现金流量净额为152,825.57万元，较上年同期增加116,169.24万元。筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是: 吸收投资收到的现金同比增加、取得借款收到的现金同比增加、偿还债务支付的现金同比增加。 4、2022年度公司现金及现金等价物的净增加额为105,510.83万元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产39,153,245.30（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.4%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本节中的“二、报告期内公司所处行业情况”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内对中韵矿业发展有限公司投资2475万元、苏州中新兴富数智创业投资合伙企业增资1000万元。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
注：其他变动为交易性金融资产本期实现的投资收益。 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 我国稀土钕铁硼永磁产业主要形成了以浙江宁波、京津地区、山西、包头和赣州为主的产业集群。稀土钕铁硼永磁材料根据下游产品需求差异分为低端和高端两类。低端市场门槛低，产能分散，产品同质化明显，市场竞争无序；高端市场具有较高的技术、资金准入门槛，未来发展空间广阔。目前全国约有200多家生产企业，绝大部分企业的年产量在 2000吨以下，万吨以上规模的基本是上市公司，产能两极分化比较明显。 近年来，随着全球新能源发展和各国环保政策的推行，尤其是国内“碳达峰”与“碳中和”推动下，新能源汽车、风电节能产业、变频空调、工业节能电机等迎来高速发展，高性能钕铁硼永磁材料的应用场景从传统的消费电子向新能源汽车等新兴领域发展，应用领域的持续深化和新应用领域的不断出现为行业注入了成长动力。 下游需求端快速增长的同时，供给端的稀土永磁材料企业加快产能建设、加大新产品、新技术的开发和应用力度。行业头部企业纷纷实施高性能钕铁硼永磁材料的扩产，以低重稀土、无重稀土为代表的新技术得到快速推广，以满足不断增长的市场需求；凭借在技术、资金、管理、客户等方面的良好积累，行业头部企业竞争优势有望进一步增强，行业集中度呈现逐步提升的格局。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 结合“十四五规划纲要”提出制造业核心竞争力提升，推动高端稀土功能材料取得突破；立足新能源汽车应用、消费电子、工业及其他应用市场，拓展稀土永磁材料在战略性新兴产业的应用，持续建设应用解决方案能力，以专业化为导向，以提升细分市场的核心竞争力为着力点，实现做行业领袖的宏伟愿景。 (三)经营计划 √适用 □不适用 1、市场开拓计划 公司将立足深耕新能源汽车应用、消费电子和工业及其他应用三大类应用领域，持续推进大产业、大客户战略，巩固并提升在消费电子、伺服电机等领域的领先优势，深入拓展新能源汽车、变频空调、节能电梯、风力发电等稀土永磁材料主要细分市场，积极探索突破新应用领域的开拓，持续提升公司市场份额。 （1）深入了解市场和客户需求 在“碳达峰、碳中和”国家发展战略的指引下，下游存量需求市场稳步增长，新兴市场需求爆发式释放，给稀土永磁材料企业带来空前的发展机遇，同时也为稀土永磁材料企业发展带来巨大的挑战，企业只有顺应市场趋势，抓住客户需求才能在市场竞争中立于不败之地。未来公司将积极与市场和客户保持零距离，更深入、主动获取市场和客户第一 手信息，准确判断市场发展趋势和客户需求变化。 （2）不断提升服务客户的能力 公司坚持以客户为中心，建设以技术研发、市场营销、产品交付为主的项目团队，强化矩阵式项目管理模式，准确识别、快速响应客户需求，不断改进产品质量，为客户提供全方位、立体式服务。同时，公司将加强研发、采购、生产和各业务部门之间的内部交流与合作，销产技质联动，提升内部协同效率，提高外部服务能力。 （3）推进客户战略合作，加强营销网络建设 公司以稳定的产品品质和优质的服务，在客户中形成了良好的口碑，积累了大量的优质客户，未来公司将进一步密切客户联系，大力推进与行业头部客户、优质客户建立战略合作关系。同时，公司将在强化国内销售体系基础上，进一步加大在欧洲、美洲、日韩和东南亚等重要市场的开拓力度，与国际客户建立更广泛、更深入的合作关系，提升公司在国际市场上的品牌知名度和影响力。 2、生产能力扩张计划 面对新能源汽车、智能制造、风力发电等行业的迅速发展，公司积极规划建设稀土永磁材料产能，以满足下游行业不断增长的市场需求。公司将继续推进现有生产线的技术升级改造，提升宁波、包头两个生产基地生产自动化、智能化水平；按计划推进包头韵升科技发展有限公司年产 15,000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目的建设，充分利用包头地区稀土原材料供应的半径短、稀土产业集群效应强等有利因素，提高公司生产能力，提升产品交付能力，增强公司行业地位。 3、研发计划 公司将坚持“技术引领、追求原创”，根据市场需求及行业发展趋势，围绕提升钕铁硼性能、提高材料利用率和制备技术进步，不断挖掘磁体的性能潜力，研发超高性能磁体、高服役特性的磁体，建立技术领先优势；推动晶界扩散技术的持续进步，拓展晶界扩散工艺的应用范围，持续降低中高矫顽力磁体的重稀土用量；继续加强高精度的成型技术和低损耗加工技术研究，不断提高薄小磁体的高精度加工能力，开发不同应用领域的表面防护技术，提高竞争优势；不断优化全工序的低成本制造工艺，推动平台化和智能化工厂建设，提高生产效率、降低成本。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、稀土原材料价格波动的风险 公司采购的主要原材料包括：金属镨钕、金属钕、金属镝铁、金属铽等稀土类金属。报告期内，主要稀土金属价格波动幅度较大。 稀土行业供给存在刚性。我国是全球稀土原材料的重要供应地，是稀土供应增量的核心来源。当前我国稀土行业发展受到国家高度关注。为鼓励稀土上游产业健康发展，国家对稀土上游产业曾先后出台了稀土矿开采总量控制制度、取消稀土出口配额制度、取消稀土出口关税、提高稀土矿开采及冶炼准入条件、打击非法开采等政策。目前，我国稀土开采和冶炼分离总量受到严格管控，指标由工信部、自然资源部每年分批下达。稀土作为重要的战略资源、不可再生资源，增长幅度与市场需求增长以及环境承载能力密切相关。我国的稀土产业政策对稀土原材料的价格走势会产生较大影响。同时，若短期行业供需实际情况或预期发生大幅变动也会导致稀土原材料价格产生波动。如果未来稀土原材料价格出现大幅波动，将会对公司的经营业绩造成较大影响。（未完）  |