[年报]桐昆股份(601233):桐昆集团股份有限公司2021年年度报告摘要
桐昆集团股份有限公司 2022年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，桐昆股份母公司2022年度实现净利润191,716.53万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，因本年度提取5,596.08万元法定盈余公积后，公司累计提取的法定盈余公积已达到注册资本的50%，故本年度不再计提其余的法定盈余公积。公司2022年可供分配利润总计为870,331.44万元，2022年利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股。同时也不实施资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 1、行业整体发展情况 聚酯涤纶长丝行业在国内经过四十年的迅猛发展，已进入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳定阶段，我国也已经成为世界上涤纶长丝产量最大的国家，并随着上下游产业链配套的完善，聚酯涤纶长丝行业成为具备全球竞争力的产业之一。 根据中国化纤协会统计，2022年化纤产量为 6488万吨，同比微减 0.55%，这是近四十年来化纤产量首次出现负增长。粘胶长丝、腈纶产量分别同比增加 7.45%、16.70%外，其他主要产品的产量均呈现负增长，其中涤纶长丝产量 4276万吨，同比减少 0.24%。 从终端需求来看，纺织品服装内销市场需求不足，但出口额再创新高。具体情况如下： 内需方面，2022年，受居民收入增长放缓、消费场景恢复缓慢等因素影响，国内消费市场承压。国家统计局数据显示，2022年全国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少 6.5%，自 3月以来增速持续为负；网上穿类商品零售额同比增长 3.5%，增速较 2021年放缓 4.8个百分点，但 6月以来持续正增长，运动户外、健康保健等服装服饰消费仍具有良好增长韧性。 外需方面，2022年我国纺织品服装出口总额再创新高，连续第三年保持在 3000亿美元以上，出口价格提升发挥了重要支撑作用。海关数据显示，2022年我国纺织品服装出口总额达 3409.5亿美元，同比增长 2.5%。主要出口产品中，纺织品出口金额达 1568.4亿美元，同比增长 1.4%，纺织面料、化纤等产业链配套产品出口是重要增长点；服装出口金额达 1841.1亿美元，同比增长3.4%。 2、行业发展呈现的特征 （1）周期性特征 涤纶长丝行业及 PTA行业，因上游原料及所生产的产品均为石油炼化产品的衍生品，受到国际原油价格波动的影响，叠加行业间企业之间竞争策略的不同，再加上下游需求受宏观经济、消费升级、出口政策等因素的影响，行业运行具有一定的周期性。 （2）区域性特征 涤纶长丝及 PTA行业作为纺织产业链的中游行业，在欧美发达国家产业转移的过程中，中国、印度和东南亚国家凭借市场和劳动力成本优势，承接了大部分的化纤产能。在国内，随着产业链一体化优势愈发明显，涤纶长丝行业的区域分布向浙江省、江苏省、福建省集中，同时也呈现出产业梯度转移的特征。 （3）产业链一体化特征 化纤企业在激烈的市场竞争中逐步意识到，单纯依靠单一产业的竞争，企业的抗风险能力比较弱，企业盈利的波动性比较大。近年来，涤纶长丝行业和 PTA行业的扩产，随着技术的进步和行业中龙头企业综合实力的进一步增强，主要体现在行业龙头企业间的扩产和增量，且各企业纷纷向其现有产业的上游产业进行延伸，做大做强产业链，以抵抗行业波动的风险，打造一体化产业链的趋势愈发明显。 3、主要业务情况概述 报告期内，公司主要从事各类民用涤纶长丝的生产、销售，以及涤纶长丝主要原料之一的 PTA（精对苯二甲酸）的生产。公司的主要产品为各类民用涤纶长丝，包括涤纶 POY、涤纶 FDY、涤纶 DTY、涤纶复合丝、ITY、中强丝六大系列一千多个品种，覆盖了涤纶长丝产品的全系列，在行业中有“涤纶长丝企业中的沃尔玛”之称。 公司产品主要用于服装面料、家纺产品的制造，以及小部分用于产业用（如缆绳、汽车用篷布、箱包布等）。报告期内，公司完成嘉通项目三套 30万吨合计 100万吨聚酯涤纶长丝装置顺利试运行。截至报告期末，公司已具备 800万吨原油加工权益量、720万吨 PTA、910万吨聚合、960万吨涤纶长丝年生产加工能力。 4、公司经营模式 公司主要的经营模式为：通过购买 PX（对二甲苯）生产 PTA（精对苯二甲酸），并将自产和部分外购的 PTA与 MEG（乙二醇）等作为主要生产原料，经过一系列的化工、化学反应，生产出各类合格的涤纶长丝产品进行市场销售，从而实现赚取加工费的过程。 （1）采购模式 公司根据生产开工负荷安排采购计划，采用长约采购保障和临时现货采购调剂相结合的方式进行主要原料的采购。公司的主要原料为 PX、PTA、MEG、醋酸和切片，其价格变化与原油价格的相关性比较大，公司建立健全了采购业务流程，并基于对宏观经济及市场行情的判断，根据供应商的报价、结算交割模式等因素，凭借自身的规模优势，与供应商开展业务合作，保障原料的供应和原材料采购成本的控制，规避价格波动的风险。 （2）生产模式 涤纶长丝--公司主要采用大容量熔体直纺技术和切片熔融纺技术生产功能性差别化涤纶长丝产品。大容量熔体直纺技术以 PTA、EG为原料，经过聚合、纺丝工艺生产涤纶长丝，具有“大容量、高配置、高品质、柔性化、功能差别化、低能耗、低排放、短流程、低成本”等特点；切片熔融纺技术以切片为原料，经过干燥和再熔融生产高品质、高性能、高附加值纤维，具有“生产品种丰富、灵活性大、混炼均匀”等特点。 PTA--嘉兴石化、嘉通能源 PTA项目引进了国际上先进成熟、稳定可靠的 KTS科氏技术（原英威达）工艺，从能耗、物耗，运行成本、投资成本，都有较强的竞争力。特别是嘉通能源项目选择的是 KTS科氏技术（原英威达）优化后的 P8++工艺技术，在原辅料单耗、单位能耗和单位产品排污量等方面有了较大幅度的降低，超低压蒸汽回收技术每小时发电量在 8万度左右，除满足主装置正常用电外，还有多余电力可供全厂公用工程设施用电，再将多余电能并网上网，实现资源循环绿色利用。 （3）销售模式 公司生产的 PTA基本自用，缺口部分向市场采购。公司的涤纶长丝在国内市场销售基本采用库存销售的模式，根据市场行情以每日报价进行结算，实行款到发货的原则；外销方面，采用接受订单，并以信用证或 TT结算方式，以收到部分或全部预定款项后发货。 5、行业情况说明 报告期内，由于原油价格中枢快速抬升，下游需求低迷，公司 2022年涤纶长丝销售和价格较2021年同期有明显提升，但涤纶长丝价差在低位徘徊，公司经营效益大幅下滑。尽管 2022年行业出现了前所未有的困难，但公司仍抓住周期底部机遇，逆势扩张，公司产能、产量以及市场占有均呈现稳步提升趋势。 截至报告期末，公司拥有 720万吨 PTA的年生产能力，聚合产能约为 910万吨/年，涤纶长丝产能约为 960万吨/年。报告期内，公司涤纶长丝产量在全行业总体产量下降的背景下逆势增长，继续领跑行业。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 5.2 公司近 2年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入 619.93亿元，同比 2021年上升 4.79%，实现利润总额-32,538.51万元，同比2021年下降104.01%；实现归属于母公司股东的净利润13,020.94万元，同比2021年下降98.26%，实现基本每股收益0.05元，与2021年相比下降98.45%。 截止到2022年底，公司总资产901.4亿元，同比增长29.09%；归属于上市公司股东的净资产346.98亿元，同比减少3.53%。 公司于2023年1月31日发布了《桐昆集团股份有限公司2022年年度业绩预减公告》，预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润30,000万元至42,000万元；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,000万元至30,000万元。现经审计，公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为13,020.94万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为851.18万元，与原预计的净利润差异较大，主要原因为：公司重要联营企业浙江石油化工有限公司原预计审前归母净利润为684,483.50万元，经审计调整后的归母净利润为605,278.11万元，两者差异按本公司持股份额 20%计算对公司当期净利润影响 15,841.08万元，从而对公司扣非前后的归母净利润产生较大影响。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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