[年报]澳柯玛(600336):澳柯玛2022年年度报告
原标题:澳柯玛:澳柯玛2022年年度报告 澳柯玛股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张斌、主管会计工作负责人王英峰及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2023年4月21日，公司总股本798,014,769股，以此计算合计拟派发现金红利55,861,033.83元（含税）。本年度公司现金分红比例为38.21%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 7 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 34 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 47 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 52 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 52 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 53
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2020年、2021年（上年同期）计算每股收益中的总股本分别为799,183,269股、798,263,269股。2022年1月27日，公司完成了2018年限制性股票激励计划部分激励对象所持限制性股票合计97,600股的回购注销工作，公司总股本减至798,165,669股。因此，2022年（本期）计算每股收益中的总股本为798,165,669股。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司经受住了新冠疫情冲击、国内经济下行、行业竞争激烈等多重考验，面对错综复杂的外部环境和多种超预期的困难挑战，公司迎难而上，主动作为，较好地完成了年初确定的各项工作任务。2022年公司实现营业收入95.67亿元,同比增长10.91%；归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比下降18.93%。截至报告期末，公司总资产75.94亿元，净资产27.12亿元，资产负债率为64.28%,总体资产负债情况处于良性状态。 （一）国内智慧家电业务方面 报告期内，面对家电行业国内市场渗透率的饱和以及多种外部不利因素的影响，公司坚持“为用户创造价值、与客户义利共生”的营销理念，践行“高质中价、以快打慢、力推高端、发力线上、义利共生”的营销策略，聚焦立式冷柜、新风空调、双腔油烟机、主动安全防御热水器等特色产品，提升制冷、空洗、厨卫、小电等全品类终端形象，紧抓趋势产品和趋势赛道机遇，加速推动产品升级，寻求渠道转型、突破薄弱区域、建设营销铁军，积极拥抱数字化变革，向代理分销与垂直零售并重的复合模式转型。同时，公司紧抓直播及社群营销等迅速增长的新兴渠道，线上渠道推进全品类电商平台建设，确定了“5+2”均衡发展的渠道布局模式。 冷柜、冰箱业务方面：冷柜聚焦“立冷引领”、“卧式迭代”、“细分市场”产品策略，温度持续下探-40度、-60度深冷技术，推进零嵌技术的推广。其中，新一代家用立式冷柜深入用户需求，实现结构性创新变革，形成了强大产品阵容，销售规模同比大幅提升，公司新一代家用立式冷柜获评“2022中国家电行业十大趋势新品”。根据奥维云网监测数据，2022年公司冷柜线上累计零售额同比增长20.7%，市占提升了0.4个百分点，线下累计零售额同比增长1.9%，市占提升了0.9个百分点。冰箱在保鲜、健康、家居一体化、智能化方面着重提升产品标签化及系列化。 深挖大冷冻、零平嵌、深冷、四季鲜储，场景化升级等贴合用户需求、提升生活品质的产品技术，产品升级取得了新进展。 空调、洗衣机业务方面：空调以用户最佳体验为中心，技术上突破在新风、零风感、空气杀菌、自清洁等功能上的升级与创新，新风空调上市即具备行业先进功能；2022年公司空调业务实现营业收入7.23亿元，同比增长40.71%。洗衣机产业不断推动绿色低碳技术攻关和产品研发，推广洗衣机超微气泡洗涤和完善智慧感知研究，通过双舱滚筒、洗烘套装、Luna彩屏洗烘一体机等有效提升了产品竞争力。 （二）国内智慧冷链业务方面 报告期内，公司智慧冷链产业持续调整产品结构，在产品高端化、智能化、系列化方面持续优化调整，在冷藏展示柜、冷冻展示柜、商超设备、智能无人售货柜等多个产品线上实现了升级迭代，推出了600L/800L/1000L全新立式冷藏展示柜、全新一代复合模态智能无人售货柜及行业首创的“维纳斯”全景展示卧式冷冻柜等产品系列，并已在行业重点客户群中实现全面销售。 客户拓展方面，公司产品涵盖饮品、乳品、冷饮冷食、连锁商超等多个行业，目前已形成以卧式、立式冷冻冷藏陈列展示柜、智能柜、商超设备等为核心业务的多层次、多梯度产业格局。 2022年公司在产品定制化、智能化等方面持续与行业重点企业开展深度合作，定制化、智能化产品销量大幅提升。依托于公司在智慧冷链行业良好的产品质量与口碑，公司报告期实现了多个国内外新客户的增量突破。同时，公司作为服务制造、物联网应用、智能化增值等一站式商用制冷方案提供商，开发了多套具有自主知识产权的商用冷柜数字化服务系统，不断引领行业发展新方向。2022年公司所属青岛澳柯玛商用电器有限公司通过了工业和信息化部“第四批国家制造业单项冠军产品”复评，并入选了“国家工信部服务型制造示范企业”名单。 生物医疗产业方面，公司加强了人才引进和研发投入，不断拓宽和补充产业链，新开发了实验室前处理设备（洁净台、离心机、灭菌器等）、自动化设备（血浆库、疫苗库等）、系统平台（温度监控平台、生物样本管理系统等）等产品,有效提升了为客户提供多场景服务的能力。 （三）海外业务方面 报告期内，公司海外营销渠道加快营销转型，持续推进全产业海外营销平台建设，加快海外渠道全产业布局，推进OEM、自有渠道、跨境电商渠道建设，全年推进重点项目11个，推进与和路雪、可口可乐等大客户合作，完成新客户开发93家，实现日本等5个精耕细作市场收入增长超40%，突破俄罗斯等5个空白市场；加快走出去战略，建立智利等3个联络处和尼日利亚组装工厂、安哥拉组装工厂，并依托美国公司积极筹建美国本地化营销机构。2022年公司实现出口收入20.97亿元，同比增长了36.56%。 （四）研发体系建设与创新方面 报告期内，公司聚焦并加快技术创新，数字化研发平台一期项目如期上线；博士后科研工作站积极引进博士后进站，人才结构更加合理；同西安交通大学等开展了降噪、混合制冷工质等产学研合作项目，在深冷速冻、智能控制、降噪、绿色等关键核心技术方面取得了突破。全年完成专利申报672件，其中发明201件，参与国家标准制/修订32项，获批40项科技奖励，其中省部级以上10项，“BCD-576WPGSV10智慧大屏中式冰箱”获山东省第四届“省长杯”工业设计大赛铜奖；公司获评山东省“科技领军企业”。 报告期内，公司不断加强技术创新，积极推进产品向高端化、智能化、场景化、绿色化转型升级，全年开发新品中智能化产品占比87%；同时，公司通过与行业一流设计公司合作，完成了家用高端玲珑套系家电设计，并升级澳柯玛慧生活平台，首批接入冰冷等产品47款；智慧冷链产品瞄准高端定制化、智能化、场景化方向，重视用户使用体验，推出一系列原创产品，注重卧式冷柜科技创新，推出了“维纳斯”等行业首创产品。 （五）品牌价值提升方面 报告期内，公司实施了品牌升级项目，对澳柯玛品牌进行了重新定位，由“制冷专家”升级成为“温度科技专家”，并选定影视明星孙俪为品牌代言人，公司品牌形象焕然一新。同时，公司以“澳柯玛创立35周年”和“高端产品推广”为主线，积极开展全年传播工作，加快在新华网等国家级媒体及自媒体的宣传推广；围绕甄选焕新购、品牌消暑季、“好品山东”等开展各类促销活动，并举办70余场次立冷发布会，塑造了公司“2022年最值得买的立式冷柜”形象口碑。 此外，公司还以成功举办“澳柯玛创立35周年”活动为契机，全面开展企业文化升级、品牌升级、产品营销策略升级等工作；并拍摄完成发布了全新品牌形象片，高标准完成了创新科技馆的建设，公司品牌形象进一步提升。 二、报告期内公司所处行业情况 国内市场方面：报告期内，尽管原材料价格冲高后回落，但国内市场受疫情冲击活力减弱、消费需求不足、渠道库存等多种因素影响，市场表现持续疲软。奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2022年国内家电市场零售额规模同比下降5.3%，创近三年来最低水平；具体到相关产业，冰箱市场零售额同比下降了4.2%，冷柜市场零售额同比增长4.7%，洗衣机市场零售额同比下降11.0%，空调市场零售额同比微幅提升0.4%，厨电市场零售额同比下降11.6%，电热水器市场零售额同比下降11.8%，小家电市场零售额同比增长了5.8%。从行业表现看，传统大家电需求释放缓慢，健康需求、集成需求、精致懒人类需求的产品处于上升通道，品类墙正在被逐渐打破，新兴品类品牌已经开始切入到传统企业的同时，传统企业也在向新兴品类扩展。其中，干衣机零售额同比增长13.2%，集成灶零售额同比增长1.2%。渠道分层和渠道碎片化更加明显，线下下沉渠道及线上抖音、快手、拼多多等渠道发展迅速。用户渠道需求出现分层，消费者按需购买，理性分级；高端高质用户持续消费升级，高质价比产品亦所向披靡。此外，在家电的高端市场推广中，行业一直在强化全流程高品质服务以提升产品附加值。 国际市场方面：受疫情扰动、全球通胀、俄乌冲突、需求不足等因素影响，全球经济复苏明显放缓，面对更趋复杂和不确定性的全球环境，叠加同期高基数影响，2022年家电行业出口压力骤升，出口增势趋于减弱，其中对美国、日本、韩国、德国、英国等11个发达国家出口额有明显下滑，相对而言，对沙特、越南等中东和东盟市场出口仍保持增长。据海关总署数据，2022年中国家电出口额同比下降了10.9%。 另外，2022年国内消费市场的低迷对零售、餐饮和住宿等应用场景造成了较大冲击，再叠加复杂的国外贸易环境以及去年同期高基数影响，商用展示设备、商超便利设备、生物医疗冷链设备等轻型商用制冷设备产业，未能延续前些年良好的持续增长状态，市场急转下行，行业发展高度承压，呈现出近十年来首次下滑。根据产业在线统计数据，2022年轻型商用制冷设备市场销量同比下滑了11.9%，销售额同比下滑11.0%；其中，国内销量同比下滑了16.0%，出口销量同比下滑5.9%。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要专注于制冷技术研发和产品制造，为国内冷链装备、家用电器领先企业之一，并在世界范围内享有一定知名度。公司冷柜产品连续多年获得国内冷柜品牌口碑榜冠军，商用展示及生物医疗产品在国内市场占有率稳居前列，冷藏冷冻陈列展示柜获工信部“制造业单项冠军产品”。 围绕“成为智慧制冷领先的国际一流创新科技企业，为中国制造赢得世界尊敬”的远景目标，近年来，公司由以冷柜为主的传统家电企业，向以全冷链产品为基础的冷链物联网企业转型，推出并实施了“互联网+全冷链”发展战略，致力于为有温度需求的客户提供从最先一公里到最后一公里，从产地到餐桌的智慧全冷链解决方案。 公司智慧冷链设备产业已完成生物医疗、商超便利、酒店厨房、生鲜自提、冷库存储、冷藏运输等全冷链产业布局，并借助物联网等技术，搭建冷链物联网管理平台，实现了对终端设备的远程监控、控制及云资源管理，为客户提供智慧全冷链专业定制化服务；同时，公司依据市场发展趋势积极打造数字化商用分散式管理、生物样本智能管理、疫苗安全智能管理等多个核心场景，为用户提供更加安全、智能、健康、便捷的数字化解决方案；目前，公司已发布智慧全冷链AIoT解决方案，具备提供智慧疫苗存储、智慧家居、连锁便利店、垂直生鲜店、智慧新零售等多个场景解决方案的能力。公司智慧家电产业以全场景的智慧生活全套解决方案为目标，以场景化需求驱动产品升级，以数字化转型推动产业高质量发展，重点推进冰箱、冷柜、空调、洗衣机、油烟机、热水器等智慧产品的开发，智慧家电私有云平台已实现五类家电的互联互通。 目前，公司产品内销主要以“代理分销+直营（直销）”的营销模式为主；家用渠道分为线下和线上两大营销渠道，全品类线上销售平台布局“5+2”渠道模式；商用渠道服务客户主要为国内规模以上并具备大批量投放需求的食品快消品品牌商、商业流通和电子商务平台商等。公司产品外销以自有品牌和OEM并重发展，同时，公司持续推进全产业海外营销平台建设，加快海外渠道全产业布局，积极推进自有渠道、OEM及跨境电商渠道建设，并有序建设海外组装工厂，公司海外收入逐年提升。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、市场地位、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生重要变化。同时，公司报告期整体经营情况与行业发展趋势基本保持了一致。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 1.技术优势：公司为国家高新技术企业，拥有先进的制冷技术，建设有国家级博士后科研工作站、双创平台、国家级工业设计中心、中国轻工业低温冷冻技术重点实验室、山东省商用冷链工程技术研究中心等多个创新平台，成功推出了风冷无霜冷柜、AI智能无人售货柜、被动式疫苗储存箱ARKTEK、元冰箱等众多首创产品。公司实验室得到国家CNAS和国际知名认证机构VDE、UL、CSA等认可，产品获得了UL、VDE、CB、CE、EER、LFGB等国际认证。报告期内，公司技术创新能力进一步增强，具体详见本章节“一、经营情况讨论与分析”中“研发体系建设与创新方面”相关内容。 2.规模及人才优势:公司为世界知名制冷家电和全冷链产品设备供应商，多年入选中国制造业500强、中国轻工业百强企业，具有一定的规模优势；在家用产品领域，公司冷柜产品连续多年获得冷柜品牌口碑榜冠军；在商用冷链领域，作为众多商用客户信赖的冷食冷饮配套产品供应商，公司商用产品在国内市场占有率稳居前列，冷藏冷冻陈列展示柜获工信部“制造业单项冠军产品”，并于报告期内再次通过了复核。同时，经过30多年的运营发展，公司在智慧家电、智慧冷链领域积累了丰富的专业人才与产业运营管理经验，拥有一支创新意识强且稳定高效的研发、管理团队，其能够准确把握行业和产品的发展方向，对公司的研发、生产、营销和投融资等进行合理决策并有效实施。 3．品牌优势：经过在所处行业领域30余年的持续深耕，“澳柯玛”品牌拥有良好的知名度、美誉度和市场基础，“没有最好 只有更好”的企业信念、工匠精神更是早已深入人心，公司拥有“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“中国出口质量安全示范企业”、“国家火炬计划高新技术企业”、“全国工业品牌培育示范企业”及“中国500最具价值品牌”等众多殊荣。报告期内，公司对品牌进行了全新的定位升级，从“制冷专家”升级成为“温度科技专家”，并选定影视明星孙俪为品牌代言人，公司品牌形象焕然一新。 五、报告期内主要经营情况 参见本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是同期收到土地收储款。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司2022年度实现营业收入956,675.04万元，较上年同期增长10.91%。主要是制冷产品、空调营业收入分别较同期增长2.05%、40.71%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额141,010.71万元，占年度销售总额14.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额100,832.33万元，占年度采购总额10.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 财务费用同比下降1,953.68万元，主要是本期汇率波动导致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司加快建设高效开放式研发体系和技术创新体系，以产品领先和创新引领为目标，加快产品结构调整和转型，在工艺改进、质量提升、新品研发、科技人才队伍建设等方面持续加大投入，积极推动公司产品向高端化、智能化、场景化、绿色化转型升级，不断提升产品力。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产505,357,083.81（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为6.65%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 关于公司2016年非公开发行募集资金项目于报告期内的实施及进展情况，具体详见公司于2023年4月22日发布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2023-009）。 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.青岛澳柯玛生活电器有限公司 系本公司控股子公司，注册资本5000万元，主要从事厨卫电器及生活小家电的研发生产、销售及售后服务；截至报告期末，该公司总资产44,394.59万元，净资产10,320.49万元；报告期内实现营业收入60,117.91万元，营业利润1,668.91万元，净利润1,374.73万元。 2.青岛澳柯玛环境科技有限公司 系本公司控股子公司，注册资本11000万元，主要从事空调、洗衣机、干衣机等产品的研发、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产32,429.45万元，净资产7,773.05万元；报告期内实现营业收入84,797.44万元，营业利润1,196.30万元，净利润953.71万元。 3.青岛澳柯玛生物医疗有限公司 系本公司控股子公司，注册资本5000万元，主要从事超低温设备、生物医疗设备以及实验室前处理设备等的开发、生产、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产26,349.96万元，净资产7,937.38万元；报告期内实现营业收入20,147.87万元，营业利润317.50万元，净利润304.85万元。 4.青岛澳柯玛智能家居有限公司 系本公司控股子公司，注册资本5000万元；主要从事集成灶、全屋定制家居等的研发、生产及销售；截至报告期末，该公司总资产19,029.26万元，净资产1,354.13万元，报告期内实现营业收入11,416.66万元，营业利润-2,809.58万元，净利润-2,009.27万元。 5.青岛澳柯玛信息产业园有限公司 系本公司控股子公司，注册资本34782万元；主要从事场地、厂房、房屋租赁，物业管理等业务；截至报告期末，该公司总资产56,053.30万元，净资产43,607.22万元，报告期内实现营业收入19,179.46万元，营业利润5,948.30万元，净利润4,317.97万元。 6.河南澳柯玛专用汽车有限公司 系本公司控股子公司，注册资本6000万元；主要从事冷藏专用汽车的研发生产、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产7,758.51万元，净资产5,710.95万元，报告期内实现营业收入4,928.19万元，营业利润-501.13万元，净利润-449.95万元。 7.青岛澳柯玛冷链集成有限公司 系本公司控股子公司，注册资本5000万元；主要从事商超便利设备、厨房冰箱以及冷库等的研发生产、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产20,049.73万元，净资产423.16万元，报告期内实现营业收入20,183.76万元，营业利润-1,038.68万元，净利润-6.69万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 近年国内外家电市场受疫情反复、房地产市场低迷等多重因素冲击，再叠加家电产品的低频消费与弱周期属性，整个行业规模基本停滞甚至下滑，业内企业面临较大的经营压力，竞争更趋激烈，但行业经营韧性与耐力得以保持，竞争格局维持了基本稳定。在此背景下，行业头部企业充分利用其在品牌、渠道、规模以及供应链等各方面的优势，抢占市场份额，挤压中小企业生存空间，行业正面临着新的洗礼与蜕变。 2023年公司仍然面临着复杂的内外部经济形势与市场环境。 从国际上看，受俄乌冲突、通胀高企、金融环境收紧、需求不足等多种不利因素影响，投资消费和贸易明显减弱，全球经济面临着较大的下行压力，再加之订单转移海外工厂等因素影响，行业出口市场仍然承压，特别是传统出口大国需求可能会锐减，但新兴国家需求预计仍将保持较快增长。 从国内看，虽然经济仍然面临着房地产低迷、消费疲软以及出口需求不足的挑战，但随着国家疫情防控政策的全面调整，房地产调控政策的放松，以及一系列促消费特别是促绿色智能家电消费政策的落地实施，未来内循环的支撑力将逐步显现，为产业发展持续提供动能，家电市场有望企稳回升。 从行业自身看，一是国内成熟家电品类渗透率已较高，行业需求更多来自于存量更新与升级换代，随着人们对品质生活向往的提升，行业正加速向高端化、智能化、套系化和场景化演进，同时，一些通过技术创新提高生活品质的新兴品类产品则保持了快速增长；二是渠道层面加速向线上转移，线上销售规模占比不断提高，叠加抖音、快手、小红书等新兴电商渠道的崛起，家电行业渠道日益多元化、碎片化，同时，渠道也正加速下沉填补市场空白；三是市场消费分层愈加明显，并在分层中走向升级，消费者既要品质又要实惠的需求日益强烈；前述行业发展变化都对企业产品开发、市场策略与布局及售后服务等提出了更高的要求。 此外，随着我国经济继续保持平稳增长、消费需求恢复与不断升级、城镇化进程不断加快、中产阶级数量增多、人们食品安全意识不断提高，再叠加国家“十四五”冷链物流发展规划的出台以及生物安全法的实施等因素影响，冷链物流装备、商用展示设备、商超便利设备、生物医疗冷链设备等产业将不断发展，并产生更多的新机遇。 面对上述复杂的市场形势和发展机遇，作为温度科技专家，公司将按照既定的工作主线与发展计划，强化增长型思维，紧抓发展机遇，持续推进产品和渠道升级，实现发展新动能、新突破、新裂变，进一步推动公司高效高质量发展。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 基于对所处行业环境、发展趋势以及自身优势等的分析，公司确立了新时期发展战略： 坚持市场导向，加强技术创新，深化“互联网+全冷链”战略，打造制冷主业第一竞争力，通过实施公司数字化转型升级，打造线上线下融合的赢商汇平台，实现由单一产品销售向场景、生态的升级，满足用户个性化需求，创建智慧制冷领先的国际一流创新科技企业，为中国制造赢得世界尊敬。 公司聚焦主业，坚持高质量、高效发展，通过实施“1+3+N”战略体系，推动公司战略落地。 “1”是指“成为智慧制冷领先的国际一流创新科技企业”。“3”是打造“智慧冷链设备制造与销售”、“智慧家电、智能家居制造与销售及智慧社区服务”、“国际贸易及跨境电商服务”三大主业。“N”是围绕主业打造多个场景，实现“产品—场景—生态”的转型升级。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2023年公司将继续坚定不移地贯彻实施“互联网+全冷链”发展战略，围绕“增收、提效、夯基、赋能”的经营管理策略，以产品高端化、智能化和场景化为方向，实施品牌升级、营销策略升级和产品升级，增强创新能力，着力调整产品结构，积极培育新的增长点，提升各产业行业地位，大力提升效率和盈利能力，夯实发展基础，持续推动公司成为高效、高质量的创新型公司。 主要经营目标为：实现营业收入115亿元，成本费用总额113亿元。 为实现上述经营目标，2023年公司将紧紧围绕“坚持创新引领、效率驱动、产品领先、品牌赋能，提高盈利能力，为用户创造价值，着力推动高质量发展”的工作主线，切实抓好各项工作。 1.国内智慧家电业务方面 （1）专注用户需求与痛点，持续推动产品向高端化、智能化、场景化转型。冷柜坚持原创与引领，打造第一竞争力，以风冷、低温、纤薄内嵌冷柜持续引领行业发展，做世界冷柜引领者；冰箱坚持差异化创新，打造具有澳柯玛特色的智慧风冷冰箱产品线；空调加快自研，优化产品结构，加快推进生产基地建设；智能家居产业增强自研能力，打造独特、有竞争力的核心产品线。 公司产品将以先进技术和物联网数字平台，实现从产品-场景-生态的转型升级，打造具有澳柯玛鲜明特色行业标签产品，推进产品领先，以产品优势塑造营销优势。 （2）坚持“为用户创造价值、与客户义利共生”的营销理念。持续推动营销策略升级，围绕“产品升级、零售体系、数字化营销、区域突破、渠道转型、终端形象、营销队伍”等七大核心要素，推动家用制冷及其他家用产业高效、高质量地快速发展。 2.国内智慧冷链业务方面 持续稳固、提高公司在智慧冷链行业的市场地位，在商用冷藏冷冻展示柜等领域夯实客户基础，开展新一轮更深层次合作，持续为客户提供高品质的产品与服务，注重开发培育新的市场增长点，在智能零售、数据服务、智能化软硬件等方面继续深耕，不断解决客户痛点，全面提升产业经营效率，改变行业经营生态，努力实现客户利益与公司利益的长期绑定。 同时，生物医疗产业将继续坚持差异化发展战略，集中研发资源，聚焦数字化产品的场景开发，加快推进研发产品成果转化，提高产品上市速度，并组建支撑增量产品销售的国内团队，多渠道快速拓展海外市场。 3.海外业务方面 加快营销转型与市场拓展，完善专业化海外推广、调研与产品企划体系，继续推进自有品牌和OEM并重，突破南非等8个空白市场和一批全球性大客户定单；加快“走出去”战略，建成两个海外营销中心，积极推进海外工厂建设，实现尼日利亚工厂投产、安哥拉工厂本土化运营；加快自有品牌市场拓展，持续扩大进口与援外业务，并继续积极推进渠道全产业发展。 4.研发体系建设与创新方面 （1）加快推进高效开放式创新体系建设，加强内外部创新合作与资源整合，统筹完善公司科技创新体系和产品研发体系，加快关键核心技术的合作研发与攻关，积极开展共性和个性化技术研究，推进数字化研发实施范围；充分发挥公司博士后科研工作站、国家工业设计中心等创新平台作用，深化同高校、科研院所等优势资源的创新合作，强化研发队伍建设，进一步提升公司研发创新能力。 （2）加强与行业一流设计公司合作，强化用户交互、先行企划和场景研究；推进家用慧生活平台升级和商用物联网平台建设，持续提升公司产品信息化、数字化水平；以爆品思维深挖用户痛点，实施爆品战略，为用户带来极致体验和爆炸级口碑效应。 5.品牌价值提升方面。 （1）围绕“温度科技专家”新定位，借助品牌代言人高端明星产品广告在央视一套黄金剧场上线，以央视一套高覆盖力放大品牌声量，以代言人配合品牌TVC的传播，向消费者传递“让世界新鲜如初”的品牌理念。 （2）加强全媒体宣传，传递公司“新鲜观”。继续以国家、行业专业媒体合作为基础，将代言人的流量转化为品牌、产品传播流量，讲好品牌和产品故事，树立公司鲜明产品标签，焕活用户口碑；通过新媒体进行全网联动，全面提升用户品牌体验。 （3）建立立体化的两级宣传框架体系，提高整体品牌及产品宣传效果；打造以核心卖场为中心的城市宣传圈，线下主流场景全覆盖，线上实施以抖音、快手为主的站外投放和以京东、淘宝为主的站内投放的整合营销模式；加快海外自有品牌产品推广和自有渠道品牌形象店建设，进行终端形象宣传，持续提升公司品牌海外影响力。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1.宏观环境风险 公司主要从事智慧家电、智慧冷链等产品的制造、销售与服务，该等产品用户特别是商用客户的消费需求、购买力等，受宏观经济及自身行业周期的影响会产生波动。目前，国内外宏观经济形势复杂多变，外部风险挑战增多，国内宏观经济亦面临下行压力加大、消费需求不足的风险，如未来经济景气度低迷甚至下滑，可能会对公司经营业绩造成不利影响。 2.市场风险 公司所处行业属于充分竞争性行业，业内生产企业众多，伴随着国内市场渗透率的基本饱和，市场整体已转向以更新换代需求为主的存量市场，产能过剩现象依然存在，市场竞争十分激烈；同时，全球经济增长放缓使得投资和消费出现下滑，行业竞争在经济增长乏力的情况下将进一步加剧。如公司未来在激烈的市场竞争中不能在研发创新能力、资金实力、上下游产业链资源的获取等方面持续保持竞争力，将面临竞争力下降、市场份额减少的风险。 3.成本及汇率波动风险 公司采购原材料及零部件主要为压缩机、大宗原材料等，占产品成本的比重较大，受国内供求关系、行业发展趋势及国家政策等方面的影响，该等原材料或零部件的价格容易出现波动，从而给公司产品销售及盈利带来不利影响。 同时，公司进出口业务主要采用美元、欧元等作为结算币种，其汇率会随着国内外政治、经济等宏观环境的变化而波动，如未来汇率发生大幅波动，而公司不能采取有效措施规避或降低由此带来的负面影响，则将会对公司经营业绩产生一定影响。 4.人力资源风险 近年随着“互联网+全冷链”发展战略的深入实施，公司持续推动产品向高端化、智能化、场景化、绿色化转型升级，并以数字化支撑推动公司整体向数字化、智能化转型，公司经营规模也不断扩大。这些都需要公司引进或培养更多的具备大量相关知识和经验的研发设计、生产、营销、管理等各个方面的人才，如果公司不能及时通过招聘或内部培养满足公司对相关人才的需求，亦或现有人才大范围流失，将可能对公司生产经营和持续发展产生不利影响。 2023年公司针对上述风险拟采取的对策，详见本节“经营计划”部分相关内容。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求规范运作，并结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，建立健全公司治理及内部控制的各项规章制度，已形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的治理结构。 报告期内，公司持续践行国企改革三年行动计划，进一步完善了内部管控体系，公司股东大会、董事会、监事会均能独立运作，并按规定的程序和内容召开，行使章程规定的决策、监督职能；董事、监事构成符合相关法律法规和《公司章程》规定；信息披露做到了及时、真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂；董事会各专门委员会能够按照各自职责开展工作，独立董事在公司高管人员的选聘、财务审计、内部控制等方面发挥了重要作用；制度建设方面，公司按照中国证监会有关上市公司治理的规范性文件，及时修订和完善了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度，并严格执行各项公司治理制度。截至目前，公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定不存在重大差异。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 （一）公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司在其2020年12月15日发布的公司《收购报告书》中，就保证公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立性做出了承诺。具体如下： “1、保证上市公司人员独立 （1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、总会计师、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业（不包括上市公司及其控制的企业，下同）担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职、领薪。鉴于目前本公司部分高管与上市公司部分高管存在交叉任职的情况，本公司承诺将积极与青岛市相关主管部门沟通，尽快予以解决，以满足上市公司人员独立的要求。 （2）保证上市公司的劳动、人事关系及薪酬管理体系与本公司及本公司控制的其他企业之间独立； （3）本公司及本公司控制的其他企业向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不得超越上市公司董事会和股东大会做出人事任免决定。 2、保证上市公司资产独立 （1）保证上市公司具有与经营有关的独立业务体系和相关的独立完整的资产； （2）保证不违规占用上市公司的资金、资产和其他资源。 3、保证上市公司的财务独立 （1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度； （2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户； （3）保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职； （4）保证上市公司依法独立纳税； （5）保证上市公司能够独立做出财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用。 4、保证上市公司机构独立 （1）保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构； （2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 5、保证上市公司业务独立 （1）保证上市公司继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力； （2）保证本公司与本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性同业竞争的业务，如已存在同业竞争的，承诺限定时间内予以解决； （3）保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。 （二）公司间接控制人青岛海发国有资本投资运营集团有限公司在其2021年2月20日发布的公司《收购报告书》中，就保证公司独立性做出了承诺。具体如下： 1、保证上市公司人员独立 （1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、总会计师、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业（不包括上市公司及其控制的企业，下同）担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职、领薪。 （2）保证上市公司的劳动、人事关系及薪酬管理体系与本公司及本公司控制的其他企业之间独立； （3）本公司及本公司控制的其他企业向上市公司提名董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不得超越上市公司董事会和股东大会做出人事任免决定。 2、保证上市公司资产独立 （1）保证上市公司具有与经营有关的独立业务体系和相关的独立完整的资产； （2）保证不违规占用上市公司的资金、资产和其他资源； （3）保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。 3、保证上市公司的财务独立 （1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度； （2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户； （3）保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职； （4）保证上市公司依法独立纳税； （5）保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用。 4、保证上市公司机构独立 （1）保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形； （2）保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 5、保证上市公司业务独立 （1）保证上市公司继续拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力； （未完）  |