[年报]阳光照明(600261):阳光照明2022年年度报告
原标题:阳光照明:阳光照明2022年年度报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈卫、主管会计工作负责人周亚梅及会计机构负责人（会计主管人员）顾月珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配实施时，以总股份1,414,659,630股扣减公司回购账户39,478,064股，即1,375,181,566股为基数(回购账户股份正在办理注销，不影响分红股份基数)，拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发现金红利178,773,603.58元，剩余未分配利润结转到下一年度。 本年度利润分配预案尚须经2022年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................................... 8 第四节 公司治理 .................................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任 ........................................................................................................................ 40 第六节 重要事项 .................................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................ 50 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 57 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................ 58 第十节 财务报告 .................................................................................................................................... 59
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少41.78%，基本每股收益比上年同期减少43.48%，稀释每股收益比上年同期减少43.48%，主要系俄乌冲突等复杂的国际形势影响，照明行业发展缓慢，影响了公司海外业务的发展。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，受世界经济形势复杂多变，国内房地产市场不景气等诸多不确定性因素影响，照明行业发展整体承压放缓。照明行业综合景气有所下降，在稳定区和渐冷区间徘徊。全球大变局加速，外部环境更趋于复杂和不确定，我国经济发展也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三大压力。面对复杂的国内外不利因素，公司管理层顶住压力，迎难而上，在组织架构调整、降本增效、自主创新新产品、大力拓展市场方面花大力，对经营目标层层分解，逐级落实。报告期内，公司营业收入373,116.50万元，同比下降12.50%；归属于上市公司股东净利润18,387.37万元，同比下降41.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,338.60万元，同比增长4.16%。 报告期内，公司主要围绕以下方面开展工作： 一、进行组织架构调整，优化管理结构 2022年度，公司根据实际情况和公司未来发展需要，进行组织架构调整，目的是为了优化管理结构，提高效率、降低成本，并让公司更适应市场需求以及未来的发展。公司始终遵循已制定的“2018-2028”战略规划（三自战略，即自主产品，自主市场，自主品牌），公司在2022年度继续整合内外部组织资源、搭建流程、落实管理。 围绕自主产品战略，改组集团技术创新中心，梳理制定以智能照明自主产品为核心路径的产品路线图，定位聚焦在平台产品、智能技术、预研、标准化和实验室精细化管理五大方面进行发力。 围绕自主市场战略，重点将现有外销市场，按照OEM产品和自主产品进行组织架构重新搭建，并将现有内销市场，继续按照“三自战略”进行深耕，从而保证公司战略能够得到全方位落实。 同时，重新整合和定位阳光照明自主产品的全球品牌布局，重新整合智能照明、跨进电商和边缘产品规划。 围绕自主品牌战略，确定阳光照明自主品牌的核心理念。成立产品管理委员会、采购管理委员会和供应链管理委员会，推动管理变革；同时为了落实管理，为了支撑自主产品和自主市场的实现，公司进行了中后台组织架构与管理能力的建设，重点包括搭建集成产品开发流程 IPD、集成供应链管理流程ISCM、制造系统转型为成本中心、柔性定制化生产模式ETO、战略供应商与战略采购管理流程、智能制造中心（包含工业化技术和数字化车间）等。 同时，公司设立创新业务中心，不断进行市场开拓、调研，通过投资与并购的方式实现外延式发展。公司持续关注同行业或者国家产业发展动态，主要着眼于补充技术短板、丰富产品种类和实现主营业务战略协同，快速提升公司规模及影响力，实现公司规模与产业布局的跨越式发展。 二、深入协同降本，助推节流增效 公司将围绕LED照明的主营业务，持续大力推行自动化、智能化、精益化生产，提高人均产能，积极降本增效，深挖内部管理效益，进一步拓展发展空间和盈利能力。降本增效从以下几个方面所体现： (1)接单毛利控制：产品经理应根据市场目标价格，公司内部成本、年度预算与各级总经理确定阶段目标毛利，定期发布产品价格（不同数量将细分产品价格）。 (2)设计优化BOM降价：技术部门应重点做好前三月各大产品销售前20的设计优化方案，并跟进销售与客户确认，确保新订单成本最优。 (3)新品开发：规划设计市场下一代潮流产品如超薄、高效率、微智能、太阳能、工程灯具等系列产品，引入新材料、新结构、工业造型设计，提升产品档次，提高公司定价能力。 (4)自主品牌：从市场终端、线上做好品牌宣传，提升终端产品展示档次，做好产品大会、经销商会议、展会等提升品牌，提高自主品牌溢价能力，提高公司产品毛利率。 (5)费用控制：根据财务要求，净利目标，历史费用情况，调整降低预算费用，做好费用控制流程。 (6)采购降价：技术经理应根据大宗材料趋势，公司历史采购价，做好材料成本分析，对采购提出降价目标；技术经理应会同采购通过优化材料设计、新材料替换降低采购成本。 (7)制造自动化生产协同：根据市场调研预测，历史销售数据，向制造提出主流产品自动生产需求，降低生产定额提高毛利率。 (8)公司进一步对SAP系统进行升级，使SAP系统覆盖了海外子公司。通过SAP的建设，强化公司信息化战略，更有利于海外公司的业务管理，从而优化经营策划和流程管理，使公司经营更有成效。 三、自主创新产品迭代，提升服务需求 通过了解OEM市场行情，准确把握客户真实需求，随时制定、调整营销计划，研发符合客户需求的产品，保有产品竞争力，与客户维持长期、稳定和良好的关系。利用海外团队的地理位置优势，创造更多拜访客户机会，在维护老品、推荐新品的同时，了解更多的客户需求，不断反馈给国内产品管理及技术团队，形成良性互动，同时也能给客户增加专业性印象、增强客户粘性。 四、多措并举抓营销 主动出击拓市场 1、美洲市场 2022年度美洲事业部主要DIY客户和超市客户的产品品类进一步扩大，并扩展至居家装饰类产品并得到客户广泛认可，LED 灯具产品份额进一步上升，产品附加值和毛利水平预期将进一步提高。同时在专业市场，进一步实施和调整销售渠道和模式布局，落实强化批发渠道转型并进一步扩展至包含电工电料产品，改善在北美和加拿大的物流仓储能力。美国销售公司落实完成和集团SAP系统的对接，为2023年及后续在业务和供应链效率改善提供基础保障。 2、欧洲市场 2022年度欧洲事业部进一步业务拓展主要聚焦在市场份额相对较低的南欧及东欧国家，同时加强欧洲各主要市场的电商渠道销售拓展。 商业照明业务继续加大欧洲主要市场的批发商渠道拓展，同时进一步开发和丰富适合欧洲市场客户的商业照明产品线，从传统的优势光源业务，加大力度向专业灯具业务拓展。 3、亚太市场 2022年度亚太事业部列出韩国、印尼、越南、马来西亚、伊拉克、菲律宾、新加坡、孟加拉、沙特、摩洛哥十个自主品牌重点拓展国家，通过客户沟通访问，新品推广，并提升终端产品展示、促销、分销渠道建设等营销投入措施，2022年度重点十国累计实现自主品牌超亿元，实现公司在海外市场的渠道拓展。产品规划上的精准运营，除流通渠道外，逐步涉猎工程渠道产品和业务模式，探究未来自主品牌运营的盈利增长点。 4、国内市场 中国事业部2022年度市场方面继续深耕渠道网络建设和专注于细分项目渠道拓展，运营商团队及后台的搭建已经完成，渠道分销网络开发的集中作业正稳步推进，目前商分渠道全国新开发合作下线客户100+家，每月平均产生销量300万元以上。在渠道商层面，有专卖店、专区/专柜、网店、城市社区店、乡镇店等，从B2B销售看，则有传统批发、授权分销等；从B2C销售看，则有零售、工程等。在用户层面，从用户类型看，则有组织型（工程）、家庭型；从地域分布，则有城市用户、乡镇用户；从购买方式看，则有就近购买、专业市场购买、网购、委托采购、招标、定向采购等。在渠道建设方面携手小度智能在全国阳光专卖店建立70多家阳光小度智能体验场景区。全面开启家居智能照明市场。在工程项目渠道专注于细分行业领域，在地产集采方面中标招商地产、中铁建设、中城联盟等，在轨道交通方面中标沈阳地铁、广州地铁、绍兴地铁等，在户外渠道中标山东济南齐鲁大桥景观亮化，西安雁塔区重点建筑和景观综合提升，陕西榆林滨河公园等一大批千万级项目工程。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业情况说明 （1）照明电器行业分类 照明电器行业的主要上下游行业如下： LED照明产品的上游主要是芯片、传感器、面板、电源、模组、网关/智能控制器等，零部件中最核心的是LED芯片，经过LED照明多年的发展，LED照明下游应用市场逐渐趋向稳定成熟，产业规模也远大于其他细分环节；上游外延芯片受外界影响较大，近几年呈现波动状态;中游封装受上游影响，变化趋势和上游变化趋势基本相同。公司的主营业务为LED照明产品的设计与生产、销售和相关照明工程的实施，致力于为客户提供包含产品、设计在内的综合解决方案。照明电器行业的下游面临的是各级经销商和终端应用，根据终端应用领域的不同又可分为商业照明应用、办公照明应用、家庭照明应用、景观照明应用、工矿照明应用等不同细分市场。 （2）LED照明行业特性 ①区域性 当前，全球LED照明产业初步形成了以亚洲、欧洲及北美三大区域为中心的产业分布和竞争格局。中国是全球重要的LED照明产品生产基地和出口基地，亚洲、欧洲和北美是全球最主要的产品消费市场。 ②季节性 LED照明产品应用领域比较广泛，在日常生活、商业、生产、工程、交通、等各个领域均有长期稳定的应用需求，因此总体市场季节性特征不明显。但细分市场LED商业照明产品主要是面向商业客户，受传统消费习惯的影响，节假日期间往往是销售旺季，国内的“五一”、“十一”、“双十一”、“农历新年”期间，国外的“圣诞”期间，品牌商客户会加大对商业照明产品的推广和销售，因此下半年是商业照明行业的销售旺季，在新年假期过后的上半年，销售相对平淡。 （3）行业未来发展趋势 ①全球照明产业概况 2022年全球照明行业预计将继续保持稳步增长。 1.LED技术的广泛应用：预计LED照明将持续成为全球照明市场中的主流技术，因为它们提供更高的能效、更长的寿命和更低的操作成本。这将推动全球照明市场有更高的增长。 2.智能照明的发展：随着越来越多的人使用智能设备，智能照明技术将会更加普及。预计会有越来越多的智能照明解决方案进入市场，以满足现代家庭和商业场所的需求。 3.节能、环保：对于许多国家，能源安全和环境保护是更加重要的。全球照明市场将面临越来越多的环保法规，这可能导致消费者对节能灯具和环保照明产品的需求增加。 4.商业照明市场的增长：预计商业照明市场中的增长将激增，尤其是在亚太地区、受灾国家 和发展中国家增长更为显著。 5.新兴市场的增长：随着新兴经济体日益崛起，许多公司将寻求在这些市场中扩大业务。这 些市场需要能够工作在更广泛的电压范围内的照明解决方案，这也将推动新的产品和技术的开发。 总体而言，预计全球照明行业将继续向更为高效、智能、绿色和节能的方向发展，创造更多 的商业机会。 ②行业市场规模进一步提高 中国是LED照明产品最大的生产制造国，随着国内LED照明市场渗透率快速攀升至七成以上， LED照明已基本成为照明应用的刚需，国内的LED照明市场规模呈现出较全球平均水平更快的增 长势头。根据国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）的统计，我国LED照明行业市场规模逐 年增长。由2017年6358亿元增至2020年8627亿元，年均复合增长率为10.7%。中商产业研究 院预测，2022年我国LED照明行业市场规模可达10085亿元，同比增长7.0%。③国内LED照明渗透率大大提高 根据国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）的统计，中国LED照明产品国内市场渗透率（LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量）由2016年的42%提升至2020年的80%，发展迅速，行业市场规模进一步加大。中国照明产业的规模优势已不可撼动，未来以智能化健康化绿色低碳照明系统为主导方向的高质量发展将成为产业发展的必由之路。以控制、物联网、传感、人工智能等技术为主导的智能照明技术发展，针对光对生物活动的影响的光生物、光健康前沿研究，绿色低碳技术与先进制造装备的升级，专业精准的照明设计服务推广，都将为照明行业的高质量发展提供必要的科技创新支持。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司从事的主要业务 公司的主营业务为照明电器的研发、生产、销售，同时为客户提供综合照明解决方案。主要产品包括LED照明产品和照明控制系统，涵盖了商业照明、家居照明、办公照明、户外照明、轨道照明、工业照明、教育照明等通用照明，同时覆盖应急照明、植物照明、电工电器等。 （二）主要产品及其用途 公司主要产品为LED光源及灯具产品。 （三）经营模式 公司在经营模式上，树立了国际化的视野和现代化的经营理念，实现从生产型企业向经营型企业的转变。在不断夯实生产制造能力的同时，提升企业开拓市场、自主创新、照明设计的能力，为客户提供从单品化到系统集成化的完整服务，成为国内领先、国际一流的照明产品提供商和照明系统服务供应商。 1、采购模式 公司主要原材料包括电子元器件及配件、金属材料、电线类材料、塑胶材料、发光二极管以及光源材料等。 公司制定了《采购管理实施细则》等一系列严格的采购管理制度，对采购过程进行有效管理和规范，加强内部采购流程管控和对供应商的考核评估，以确保和提高原材料的采购质量、控制采购成本、保证供货的及时性，建立稳定的采购体系。 公司集团采购管理中心通过SAP、SRM系统，对供应商订单接收，合同管理、询竞价、送货等一系列业务进行了规范管理，加强公司与供应商之间的业务交流，实现业务过程、业务结果的实时跟踪和追溯，提高数据的准确性、及时性。 2、生产模式 公司的生产模式主要采取计划式与订单驱动式。计划式是指企业根据未来市场需求情况进行预测，结合自身实际情况设定原材料、各类半成品及成品的安全库存，制定库存计划，再根据预测制定生产计划后进行生产。此类生产模式主要应用于标准化产品。订单驱动式是指企业根据从客户处接取到的产品采购订单或投标接取照明工程项目后，根据订单或项目所需产品种类、技术特征等，进行定量的原材料或半成品采购，再组织制定生产计划。此类生产模式可以满足客户对产品定制化的要求。 3、销售模式 （1）企业层面：公司将大力拓展自主品牌产品销售渠道，提升自主品牌产品的销售占比，管理层强调要进一步实现从代工模式转变为自主品牌、自主市场的销售模式。 （2）渠道层面：在现有的和新的渠道中取得横向和纵向的增长（如:零售、商分、五金、项目渠道、新渠道、电商、地产、户外等）。 （3）用户层面：最大限度地了解消费者需求，通过在每个互动售点增加消费者、购买者和客户对品牌的相关系和差异性的了解，来建立和加强持续性竞争优势； （4）品牌层面：公司自有品牌“Energetic”、“曼佳美”、“诺乐适”等的拓展，依托本地经销商以及亚马逊等知名海外电商平台导流，实现自主品牌产品的销售，另一方面为国际知名照明企业、境外照明批发商、境外连锁型终端超市等进行代工生产。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发技术优势 公司创新研发中心围绕“以客户需求为导向，最大限度地了解消费者需求，通过在每个互动售点增加消费者、购买者和客户对品牌的相关性和差异性的了解来建立和加强持续性竞争优势； 在多年的打造、积累中，研发中心在光学、电子、材料、机械设计等方面形成了强大的核心竞争力。建立了先进的技术管理平台，可以从客户角度深入理解照明的根本需求，以此定义更贴近客户的基础照明产品。在产品及研发创新的同时公司进一步优化产品和平台模组化及标准的快速接口，在提升消费者体验的同时，保持行业的成本优势，为未来定制化产品，制造及转型服务做好准备。 2、专利及专有技术优势 公司一直以来重视知识产权和专利技术，公司是国家知识产权总局评定的首批“全国专利试点企业”，获授权国家专利1135项，其中获授权发明专利109项，国内实用新型专利749项，获得国外专利39项，主持、参与起草国家标准48项。在LED照明领域，公司是传统照明行业中起步最早的公司之一，在热学、光学、材料、造型结构设计、驱动芯片开发、智能控制系统等多个要点领域实现技术突破。 3、规模效益 公司树立了全球化的视野和现代化的经营理念，公司凭借良好的产品质量、稳定的供货能力和精准的行业定位，积累了优质的客户群，建立了长期、稳定、共赢的合作关系。公司四大生产基地：浙江上虞、福建厦门、江西余江、安徽金寨已形成制造规模效应。公司已达到了4亿盏LED光源和1.2亿套LED灯具的年生产能力。随着公司在技术创新方面的强化和升级，产品结构方面的调整和优化，产能规模将进一步提升。 4、成本管理优势 公司运用现代企业的成本管理理念，结合LED照明的产业特点，以目标市场为导向构建全价值链的成本管理模型，不仅关注从LED芯片封装到外形结构到电子驱动等原材料供应链的成本优化，更关注从研发到制造到交付的整个价值链的成本优化，在保证产品品质的同时，始终保持成本领先优势。 此外，公司以现代化、自动化的装备提升传统产业，推动公司从“机器换人”向“智能制造”跨越，在引入工业机器人及各种自动与半自动设备的同时进行数字化转型升级，有效地提高了公司的生产效率以及产品的稳定性。 5、营销渠道优势 公司在保持全球均衡的营销策略下，目前已在比利时、德国、美国、法国、丹麦、加拿大、澳大利亚、新加坡、香港等全球多个国家和地区设立了销售公司，积极拓展国际业务，在发展本地零售业务的同时发展工程业务，引进本地化销售团队，为客户提供售前售后的问题解决一体化服务，使业务模式更均衡。在区域内部的业务开展上也更加细分，积极拓展原来的薄弱区域如非洲、拉丁美洲、大洋洲等区域业务。此外，公司也在不断加强销售新模式、新路径的探索，积极布局在各国家及地区的电商平台，大力拓展直播销售等新兴模式，促进产品销售。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入373,116.50万元，同比下降12.50%；归属于上市公司净利润18,387.37万元，同比下降41.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,338.60万元，同比增长4.16%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 主营业务收入变化的主要原因：因俄乌冲突等复杂的国际形势影响，照明行业发展缓慢，影响了公司海外业务的发展。 主营业务成本变化的主要原因：主营业务成本随着主营业务收入减少而下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 因俄乌冲突等复杂的国际形势影响，照明行业发展缓慢，导致公司产销量下降，同时公司加强风险管控，优化库存管理，减少产品备库。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1．以直接设立或投资等方式增加的子公司 2022年4月，本公司子公司智易物联公司设立安徽智易科技有限公司。该公司于2022年4月27日完成公司设立登记，注册资本为5,000.00万元人民币。截至2022年12月31日，安徽智易物联科技有限公司的净资产为22,982.33万元，成立日至期末的净利润为-174.31万元。 2．因其他原因减少子公司的情况 (1)根据2022年1月14日公司股东会决议，由于无业务发生而决定解散厦门阳光物联科技有限公司，该公司已于2022年2月15日办妥工商变更登记。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。 (2)根据2022年3月8日公司股东会决议，由于经营管理调整决定解散金寨阳光鹭飞照明有限公司，该公司已于2022年4月21日办妥工商变更登记。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购额10,620.30万元，占年度采购总额5.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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