[年报]天新药业(603235):2022年年度报告
原标题:天新药业:2022年年度报告 江西天新药业股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人许江南、主管会计工作负责人罗雪林及会计机构负责人（会计主管人员）梁亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为622,115,124.53元。2022年度母公司实现净利润为636,400,384.64元，应提取法定盈余公积21,890,000.00元，母公司累计未分配利润为 1,394,464,073.49元，母公司资本公积余额为2,011,888,673.74元。 公司 2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 7.10元（含税）。截至 2022年 12月 31日，公司总股本 437,780,000股，以此计算合计拟派发现金红利 310,823,800.00元（含税）。本年度公司现金分红比例达到 2022年度归属于上市公司股东净利润的 49.96%，分红比例达到《江西天新药业股份有限公司上市后前三年股东分红回报规划》的相关要求。此外，本次分配不进行资本公积转增股本。本次利润分配尚需提交 2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 38 第六节 重要事项........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 64 第十节 财务报告........................................................................................................................... 64
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司第二届董事会第八次会议和 2021年度股东大会分别审议通过了《关于前期会计差错更正相关事项的议案》，对 2018年股份支付进行了前期会计差错追溯调整，并同步修改了 2020年同期对比数据。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，维生素行业受到国内消费需求不振、国际宏观形势变动、大宗原料涨价、行业竞争加剧等多方面的压力，市场景气度有所下滑。面对行业的诸多挑战，公司坚持专注主业经营，持续提升经营效率，积极开拓市场应用，不断增强核心竞争力，巩固在单体维生素领域的市场地位。 报告期内，公司在产品价格低迷、原料成本上升的不利市场环境下，实现营业收入 230,479.10万 元，较上年同期下降 8.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 62,211.51万元，较上年同期下降 16.37%。公司的重点工作推进情况如下： 1、统筹经营布局，增强客户服务能力。在复杂变动的竞争环境下，公司从总体战略出发，对 生产、采购、销售等各个经营环节进行统筹规划，实现稳健经营。采购端，公司进一步加强上下 游联动，和供应商建立紧密合作关系，确保原料供应的稳定，抵御价格波动的不利影响，有力保 障了生产活动的顺利开展。生产端，公司根据市场反馈情况，实时调整不同用途、不同规格产品 的生产计划，保障产品质量，改进生产效率，充分匹配市场需求。销售端，公司持续以客户需求 为导向，深化产品分级销售体系，提升服务质量，增强客户粘性，在最大程度上抵御了市场需求 下行、供应竞争加剧、产品价格下降的不利影响。 2、打造绿色工厂，提升企业经营质量。2022年，公司加强节能减排管理工作，持续提升精 细化管理水平和数字化制造水平，不断优化生产工艺流程，完善综合回收利用技术，实现降本、 提质、增效。同时，公司进一步完善质量管理体系，成立质量改进小组，针对质量管理过程中的 难点、痛点进行梳理，并逐一解决和突破，产品合格率和管理效率显著提升。此外，公司推进能 源管理体系和能源管理软件的建设，开展维生素生产线的智能化改造及公用系统能耗的自动监测， 单位产品能耗进一步下降。报告期内，公司获评 2022年度国家绿色工厂。 3、丰富产品矩阵，推进新品投放进度。公司依托研发子公司上海博纳赛恩和公司技术中心， 推进新工艺、新产品的开发和产业化。公司积极向产业链上游延伸，2021年实现维生素 B1关键 中间体 ABL的自产，在满足自用的基础上，于 2022年实现 ABL产品的对外销售，并迅速打开市 场。同时，公司稳步推进储备产品的开发进程，维生素 B5、维生素 A、胆固醇及 25-羟基维生素 D3等项目的中试工作均已顺利开展，未来将逐步进入大生产设计和建设阶段。新产品的投放将为 公司进一步提升客户配套能力、增强行业竞争力提供保障。 4、优化人才结构，完善激励培养机制。公司高度重视人才的引进和培养，针对不同类型员工 制定符合自身发展的职业规划，提供技工技师、管理与技术晋升等多条晋升发展通道。同时，公 司建立了以“传帮带”为核心的人才培养体系，针对新员工制定专门的学习计划，并分阶段进行 培训与考核，推动员工快速成长，提升企业造血能力。报告期内，公司在上交所主板实现挂牌上 市，有望进一步提升企业品牌影响力，在更大范围内吸引高层次人才，完善员工梯队建设。 二、报告期内公司所处行业情况 维生素作为生命营养品，是人和动物在生长、代谢、发育过程中必须摄取的一种微量有机物 质，广泛应用于饲料、医药、食品等下游领域。维生素行业的需求具有刚性特征，短期受到经济 周期波动的影响，中长期受益于全球人口数量增长和居民健康意识提升，市场规模总体呈现平稳 增长。维生素行业的整体供给较为分散，但是各个单体维生素品类的供应集中度较高，行业规模 化产能的进入或退出都有可能导致维生素价格的波动。维生素行业经过多次重大整合和产业链转 移之后，中国已经成为维生素的主要生产国和出口国，中国企业掌握了所有单体维生素的生产能 力，并凭借技术、成本和规模优势在多数单体维生素品种上具备了全球竞争力。 2022年对于维生素行业来说是充满挑战的一年。根据博亚和讯报告显示，预计 2022年中国维生素产量 40.8万吨，同比下降 2.1%，占全球产量的 83.4%；中国维生素市场价值 40.9亿美元，同比下降 11.7%。2022年，受到消费增长乏力、养殖业盈利不佳、国际形势变动、下游去库存等方面的影响，维生素行业的国内外需求表现较弱，多个维生素品种的市场价格持续低迷。同时，全球大宗商品价格自 2021年下半年以来波动较大，抬高了维生素行业的原料、能源成本，对维生素生产企业的盈利产生不利影响。在供需结构变化和生产成本上升的背景下，维生素行业的竞争压力有所加大，在产品布局、技术储备、管理能力、原料供应等方面构建竞争优势的生产厂商有望在这一轮行业整合中脱颖而出。 公司致力于单体维生素的研发、生产和销售，在维生素领域拥有较强的核心竞争力，目前已建立形成维生素 B6、维生素 B1、生物素、叶酸、维生素 D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素 E粉等多产品矩阵，为全球饲料、医药、食品等行业的客户提供配套服务。凭借多年深耕维生素领域的技术积累、不断进取的市场开拓、优良的产品品质，公司产品受到客户的广泛认可，具有较高的市场美誉度和品牌影响力。 公司是全球 B族维生素市场的重要供应商之一，在多个 B族维生素产品领域占据较高的市场份额，根据博亚和讯统计，公司维生素 B6和维生素 B1产品的市场占有率全球领先，生物素和叶酸产品的市场占有率处于行业第一梯队。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务 公司是一家专业从事单体维生素研发、生产和销售的高新技术企业。公司以“做强企业、成就员工、服务社会、健康人类”为宗旨，致力于在人类健康、动物营养领域为全球客户提供解决方案。得益于领先的维生素行业市场地位以及多年积累的维生素专业技术，公司已与数千家客户建立了稳定的合作关系。内销方面，公司在国内各省份均有销售；外销方面以欧洲、美洲、亚洲等国家和地区为主。 公司产品分为 B族维生素、其他维生素、精细化工品等三大业务板块。其中，B族维生素属于水溶性维生素，绝大部分以辅酶或辅基的形式参与酶系统活动，目前公司在该产品领域已经建立起较强的全球竞争力，产品包括维生素 B6、维生素 B1、生物素、叶酸等；其他维生素产品包括维生素 D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素 E粉等，能够满足下游客户的多样化采购需求；精细化工品主要为 ABL，应用于农药中间体、维生素 B1、医药等领域，公司于报告期内实现对外销售。 （二）经营模式 1、采购模式 原材料采购方面，公司根据生产计划和销售订单制定采购计划，保证物料按时、按质、按量购进，在确保日常生产供应的基础上兼顾价格，并建立一定安全库存。在采购策略方面，公司通过供求分析和市场调研，动态掌握市场变动趋势，及时调整原料采购节奏；在供应商筛选方面，公司制定了规范的供应商评价体系，和主要供应商建立长期合作关系；以上措施均有效保障了公司原材料的供应稳定和价格优势。 能源采购方面，公司生产过程中所需能源主要为煤、电和蒸汽，市场供应充足。公司全资子公司天新热电为公司供应蒸汽和部分电力。天新热电电力供应不足的部分公司向国家电网采购。 2、生产模式 公司产品主要用作饲料添加剂、食品添加剂、原料药等多种用途，不同产品销量每年均有变化，公司根据各类产品的销售计划和在手订单制定生产计划。销售部按年度、月度制定销售计划，将生产指令传递给生产部，生产部根据生产指令组织生产活动，控制生产进度，确保生产效率，并负责生产过程中的环保管理和安全管理。质管部负责对所有涉及质量的活动进行监督与管理，保证公司质量体系的有效运行。 3、销售模式 按照销售区域不同，公司建立了国内贸易部和国际贸易部，分别负责境内外销售的市场策划、产品销售工作。按照客户类型不同，公司建立了直销为主、经销为辅的销售模式，其中直销模式是指直销客户采购公司产品后自用，此类直销客户主要为下游生产厂商或其集团采购中心；经销模式是指经销客户采购公司产品后进行批发或零售，此类经销商主要为进出口商、批发商、零售商。 （三）业绩驱动因素 2022年，公司维生素业务（B族维生素、其他维生素）在主营业务中的收入占比达到 97.87%，是公司业绩波动的主要影响因素。 受到终端需求不振、下游去库存、行业竞争加剧的影响，维生素市场整体承压，大多数细分品种呈现量、价齐跌。公司的业绩表现和维生素行业发展状况表现出较强的一致性。产品价格方面，公司多个主要产品的市场价格持续低迷，目前处于历史低位，是造成公司 2022年业绩下滑的重要原因；产品销量方面，受到行业供需等方面因素的影响，公司维生素产品出现小幅下滑，依然维持了在 B族维生素领域的市场地位；成本方面，2021年下半年以来全球大宗商品价格上涨带来维生素行业生产成本上升，对于公司毛利率产生负面影响。公司充分认知行业所处的复杂环境，始终坚持主业经营，一方面灵活调整市场策略，合理安排生产调度，为客户提供高质量服务，另一方面加大新产品、新技术的储备和开发，报告期内研发费用快速增长，为公司可持续发展奠定基础。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）全面、完善的管理与认证体系 公司拥有完善的综合管理体系，其由三个部分构成：质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系。 公司的质量管理体系是在 ICH Q7（原料药的优良制造规范指南）、GMP（药品生产质量管理规范）、ISO22000（食品安全管理体系）以及 FAMI-QS（饲料添加剂和预混合饲料生产质量管理规范）的基础上建立和保持的，其核心是全面质量管理，为从根本上保证产品质量与可追溯性、防止差错和产品污染提供了强有力的保障，并实现持续改进。公司生产场地通过了 FDA认证，且维生素 B6、维生素 B1（盐酸）亦取得了 FDA的 DMF（药物主控文件）备案；公司的维生素 B6、维生素 B1（盐酸）、维生素 B1（硝酸）取得了欧洲药品质量管理局授予的 CEP（欧洲药典适用性证书）。 公司环境管理体系是按照 ISO14001（环境管理体系标准）的要求建立和保持的。公司以绿色发展为理念，注重科技和资金的投入，以源头控制为前提，综合回收，变废为宝，确保持续符合相关法规要求，实现循环经济。 公司按照 OHSAS45001（职业健康与安全管理体系标准）的要求建立了职业健康与安全管理体系并制定相关安全防护措施，优化培训机制，提升员工技能，帮助员工健康成长。 （二）领先的技术和研发优势 公司的技术和研发以研发子公司上海博纳赛恩和公司技术中心为依托。上海博纳赛恩对公司现有产品的工艺不断进行优化、提升，确保公司产品的竞争优势；同时结合客户及市场需求对在研项目和新产品进行试验，为后续新产品开发奠定技术基础。公司技术中心的主要任务是与上海研发子公司密切合作，进行新产品、新工艺的中试和产业化，完成技术从实验室到大生产的转化和落地。同时，公司技术中心致力于合成工艺优化和生产技术改进，针对生产中遇到的问题提供具体解决方案，促进生产水平的持续提高。 在深耕产品、内部挖潜的同时，公司还与知名院校保持长期良好的合作，共同组建产品开发团队，并与长三角绿色制药协同创新中心联合成立了“长三角绿色制药协同创新中心天新药业维生素类药物联合研发中心”，为公司新项目研发与工艺技术优化提供了强有力的保障。此外，公司持续完善技术研发等高层次人员的引进、培养培训、激励奖励制度和人才绩效评价制度，为公司科研目标的顺利完成提供政策与制度支持。 （三）规范的环保体系 公司高度重视环境保护，在生产过程中严格遵守国家及地方政府的环保法律法规，并建立了完善的制度，确保公司的生产经营符合环保要求。 公司持续重视环保投入，建有废水预处理车间、污水处理站、废气治理系统、危废处理中心以及相关的各类监测设备设施。除了建设规范的环保设施外，公司在日常经营过程中也严格落实各项环保法律法规、制度的要求，使公司的产品生产绿色、环保。 在日益严峻的环保形势下，公司规范的环保体系、完善的环保设施以及重视环保先行的发展策略为今后的长远发展奠定了基础，在环保政策趋紧的大背景下，公司将获得更大的发展机遇。 （四）优质的销售服务 公司从总体战略出发，合理进行市场布局，开拓国内外市场。公司产品远销亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非洲等国家和地区。公司在市场调研以及与客户有效沟通的前提下，面向客户需求提供高质量产品，并与重点客户建立了稳定的合作关系。 公司在上海成立了销售服务中心。经过十多年的推广，公司已形成了以上海为中心，辐射海内外各地的相对健全的营销布局。公司重视客户建议，持续改进，不断创新，优化产品，为客户提供全面优质的服务，创建和保持互信互利互惠的双赢关系。 （五）完备的生产制造能力 公司围绕产品质量提升、生产成本控制及环境保护等方面，不断优化生产工艺流程，积累了丰富的工艺经验，拥有复杂化学反应的工业化生产能力，并在生产过程中进行废物综合回收再利用，实现循环经济。在生产过程中，公司在提升产品收率的同时，注重持续加强生产工艺的可靠性、安全性以及产品质量控制。 公司通过了 FAMI-QS饲料行业认证，ISO22000、BRC、Halal、Kosher等食品行业认证，以及国内药监部门、欧盟 EDQM、美国 FDA、日本 PMDA等国家制药行业认证，其中维生素 B6、维生素 B1获得了中国 GMP、欧盟 CEP证书，为公司原料药产品进入欧、美、日等高端市场提供了保障。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 230,479.10万元，较上年同期下降 8.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 62,211.51万元，较上年同期下降 16.37%。 报告期末，公司总资产 467,996.29万元，较上年同期增长 58.52%；归属于上市公司股东的净资产总计 405,798.16万元，较上年同期增长 112.60%；基本每股收益 1.51元，比上年同期下降 20.11%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系本期公司加大研发投入、研发人员薪酬增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系期末购买短期银行理财所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司首次公开发行股份募集资金到账所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年，公司实现主营业务收入 225,308.00万元，同比下降 8.65%，主要系公司维生素产品销量、售价下降所致；实现主营业务成本 140,143.47万元，同比增长 1.45%，主要系原材料涨价、制造费用上升所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
报告期内，公司 B族维生素、其他维生素产品的营业收入较上年同期有所下降，主要系维生素行业供需压力变大的环境下，公司维生素产品销量、售价下降等原因导致；精细化工品的营业收入较去年同期大幅上升，主要系公司在报告期内实现 ABL产品对外销售导致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司主要产品中，B族维生素包括维生素 B6、维生素 B1、生物素、叶酸等；其他维生素包括维生素 D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素 E粉等。报告期内，公司 B族维生素、其他维生素产品的产销量均出现一定程度的下滑，和维生素行业需求波动呈现一致性。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 与上年同期相比，本报告纳入合并范围的公司增加 2家。 2022年 3月，公司认缴出资设立宁夏天新。该公司于 2022年 3月 15日完成工商设立登记，注册资本为人民币 10,000万元，其中天新药业认缴出资人民币 10,000万元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2022年 3月，全资子公司宁夏天新认缴出资设立青铜峡热力。该公司于 2022年 3月 16日完成工商设立登记，注册资本为人民币 2,000万元，其中宁夏天新认缴出资人民币 2,000万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 30,597.03万元，占年度销售总额 13.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00万元，占年度销售总额 0.00 %。（未完）  |