[年报]锐奇股份(300126):2022年年度报告
原标题:锐奇股份:2022年年度报告 锐奇控股股份有限公司 2022年年度报告 2023-011 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴明厅、主管会计工作负责人吴明厅及会计机构负责人(会计主管人员)范长青声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内,由于市场需求减少等因素影响,公司订单下降,导致营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等大幅下降。 报告期内,公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化,与行业趋势一致,公司持续经营能力不存在重大风险,具体情况详见“第三节 管理层讨论与分析”。 报告期内,电动工具行业总体有较大幅度的下滑,但未来总体市场规模和发展趋势未变,不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。 公司在本报告 “第三节 管理层讨论与分析” 中第 “十一、公司未来发展的展望” 部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对策略,敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 303,957,600为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 24 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 36 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 39 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 51 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 52 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 53 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位:元
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 电动工具是一种由电动机或电磁铁作为动力,通过传动机构驱动工作头进行作业的手持式或可移式的机械化工具。 电动工具结构轻巧、携带使用方便,比手工工具效率提升数倍,比风动工具能耗少。常用的电动工具系列:电钻、电动 扳手、电动螺丝刀、电锤、电镐、电刨、电剪刀、角向磨光机、电磨、砂光机、抛光机、电圆锯、型材切割机等。电动 工具广泛应用于建筑道路、房屋装修、木工加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车、园艺等国民经济各个领域, 并进入家庭。 我国电动工具行业发展主要分为三个阶段: 第一阶段为起始期,从 1942年第 l 台电动工具诞生,到 20世纪 60年代电动工具制造业初具规模,但 70%以上电动 工具是电钻。 第二阶段为成长期,从 20世纪 70年代初到 80年代末。改革开放为电动工具发展注入了新的活力,电动工具制造业 不断壮大。 第三阶段为发展期,20世纪 90年代以来,国内电动工具行业已形成一批规模较大的企业,技术工艺获得巨大进步, 产品质量和性能不断提升;同时国际著名的电动工具制造商纷纷在国内开办独资或控股的企业,与国内企业一起参与市 场竞争,共赢发展,形成了国内市场国际化、行业竞争全球化的格局。伴随着中国制造产业在全球的竞争力的不断提高, 中国已成为国际电动工具市场的最主要的出口国。 经过多年发展,全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局,大型跨国企业占据了高端市场的主要份额。同时, 东南亚国家、印度及拉美国家拥有更低的劳动力和资源成本。作为“世界工厂”的中国,正面临发达国家和发展中国家 前后夹击的双重挑战。在这样的形势之下,中国电动工具制造业需要保持行业增长,促进产业升级。 国内电动工具行业目前处于充分市场竞争阶段。近年来,低端电动工具企业之间同质化竞争较为严重,产品技术及 品牌始终无法有效突破,其与中高端级别企业间的差距进一步拉大,并且该级别企业开始出现小企业退出的态势;中高 端市场方面,外资品牌正在抢占中国市场,占据领先地位。整个电动工具行业开始呈现行业分化加大、行业集中度加强 及行业整合的趋势。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司作为主营电动工具业务的 A股上市公司,始终专注致力于高等级、高效能专业电动工具的研发、生产和销售。 公司主要产品包括电钻、电动扳手、电锤、电镐、角向磨光机、电磨、抛光机、修边机、电圆锯、斜切锯、型材切 割机、云石机等,产品主要应用于金属、石材、木材等的切割、磨削、锤钻、紧固等工序中,国内用户主要集中在工业 制造、建筑建造等领域中。 公司目前主营业务收入主要来自于内销和外销两部分,其中内销业务基本为公司自有品牌的电动工具产品,销售模 式以经销模式为主导,外销业务包括ODM业务和自有品牌产品的出口业务,销售模式以直销模式为主导,部分自有品牌 产品出口也为经销模式。 公司自有品牌产品销售渠道主要以经销模式为主导,国内市场经销商分布广泛,且经销商经营能力和资质信用度都 较高。经销商更贴近并了解当地消费市场,对于市场变化更为敏锐,能够更好地为用户服务,及时向公司反映市场信息, 有助于公司及时调整优化营销策略。现传统五金工具渠道竞争愈发激烈,公司通过持续加强销售体系管理来提升市场占 有率;随着电子商务的日益发展,公司同时在不断优化和完善电商平台的销售模式。 公司作为高等级、高效能专业电动工具制造企业,定位于中高端产品市场,致力于成为替代进口的品牌。近年来, 公司在国内专业电动工具品牌中占据领先地位,相信随着公司规模的不断扩大、公司品牌影响力的不断加强和公司产品 技术含量、品质的不断提升,公司有能力在目标市场竞争中占据有利地位,同时,公司还将通过在专业细分电动工具品 类以及充电式电动工具品类中加大新产品的研发速度,为今后继续保持行业领先地位打下坚实基础。 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司始终坚持自主品牌战略,准确定位于“替代进口工具的品牌”,以产品品质和售后服务为依托,在消费者群体中 建立了良好的品牌美誉度、信任度和忠诚度。公司上市后,企业影响力、品牌形象和产品的品牌附加值进一步得到提升。 依托已建立的品牌形象,公司不仅能够很好地开拓高效能专业电动工具市场,对进口工具实现替代,而且能够向附 件及相关领域拓展,在市场开拓过程中形成良好的品牌效应。 2、渠道优势 公司自有品牌产品销售渠道主要以经销模式为主导,国内市场经销商分布广泛,且经销商经营能力和资质信用度都 较高。经销商更贴近并了解当地消费市场,对于市场变化更为敏锐,能够更好地为用户服务,及时向公司反映市场信息, 有助于公司及时调整优化营销策略。现传统五金工具渠道竞争愈发激烈,公司通过持续加强销售体系管理来提升市场占 有率;随着电子商务的日益发展,公司同时在不断优化和完善电商平台的销售模式。 3、技术优势 作为中国电动工具行业高新技术企业,公司坚持自主创新,高度重视新技术、新产品的研发,拥有多项核心技术和 众多授权专利。公司长期致力于专业电动工具相关技术的研究和开发,积累了丰富的研发经验,对各应用行业客户的需 求有着深入的了解,能够紧密结合客户特点和市场特点研发产品。通过不断的技术创新,公司将不断满足客户对于高效 能专业电动工具的需求。 公司在长期产品开发中积累并加强了自身研发实力,吸引了众多国际品牌电动工具运营商的主动技术合作。产品的 成功研发和投产,不但给公司业绩提供了有力帮助,同时也巩固并提高了公司在这些产品技术领域的领先优势。 4、团队及管理优势 公司根据业务发展需要和规划,不断优化人才结构,吸引了大量高素质的各类技术研发人才及经营管理人才。产品 研发、营销和管理等团队持续优化。 公司的核心管理人员、高端研发人员和资深销售人员,在业界具有多年的丰富经验,具有较强的稳定性和凝聚力, 对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的了解,可以准确清晰地把握公司的战略方向,确保公司持续快 速增长;同时,公司团队对于公司理念和价值观的理解也在不断加强并深化,成为公司文化的有效传播途径。 公司通过建立和完善科学合理的绩效考评制度、薪酬奖励制度,提高人员的整体运作效率,确保核心人员的长期稳 定,巩固积极良性的工作氛围,提升公司的长期竞争力。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内,国内外宏观经济环境复杂多变,行业竞争日益加剧,公司董事会和管理层按照既定的发展战略和经营计 划,合理配置资源,提升内部管理,优化产品结构,调整营销管理,积极开拓和巩固市场。 报告期内,公司实现营业总收入 43,470.46万元,同比上年同期减少 30.55%;其中主营业务方面,实现内销业务销 售收入 16,449.58万元,同比上年同期减少 20.13%,实现外销业务销售收入 26,456.61万元,同比上年同期减少 35.39%。 报告期内,公司发生销售费用 2,817.92万元,同比上年同期减少 9.48%,管理费用 2,992.51万元,同比上年同期增加 1.74%,研发费用 2,365.43万元,同比上年同期减少 13.15%,财务费用-1,364.58万元,同比上年同期减少 281.32%;计 提信用减值损失 294.35万元,同比上年同期增加4.06%;实现投资收益 2,415.84万元,同比上年同期增加 7.15%。 报告期内,由于市场需求减少等因素影响,公司营业收入大幅减少,最终实现营业利润 372.19万元,同比上年同期 减少 65.81%;利润总额 336.68万元,同比上年同期减少 68.30%;归属于上市公司股东的净利润 393.42万元,同比上年 同期减少 61.53%。 报告期内,公司主要工作内容如下: 1、品牌及渠道建设 报告期内,公司持续深入贯彻和宣传品牌主题“匠心质造”,积极传递品牌价值。公司配合全渠道经销商,积极开 展“开工赢好礼,豪横抢红包”市场促销活动,覆盖全国核心零售门店;陆续推出核心门店“聚能磨系列产品堆头、送 豪礼”、“锐奇在行动、夏日送清凉”等市场活动,获得了终端零售门店和用户的积极参与,增强了品牌产品与零售客 户端、用户端之间的黏性。通过品牌故事、品牌画面、品牌视频等素材开发,改进平面图设计、产品包装设计、品牌 VI 视觉提升品牌形象。在品牌产品端,为迎合市场需求,解决用户痛点、提升工作效率,公司迅速推出大扭力工程锂电钻, 先行抢占市场份额,大力推广锂电产品,扩大产品面市率,丰富零售店产品线,满足终端客户的市场需求。 报告期内,公司开展多元化、多维度的渠道市场开拓。公司积极尝试异业合作,陆续拓展终端用户和专做终端客户 的平台客户,不断动态优化传统渠道网络,消除空白市场;持续推进核心经销商和核心分销商政策,配合全渠道经销商, 积极开发新核心分销商,积极培养、树立标杆客户,打造区域样板市场,通过邀请核销分销商参观工厂、沟通交流提升 终端凝聚力。 2、技术研发 报告期内,公司持续加强在无刷产品上的投入,不断规划及丰富公司的直流无刷产品平台和种类;进一步推进新型 大容量锂电池在电动工具中的应用与电池充电技术的研究,让更多的产品可以使用大容量电池;持续推进高功率电机的 研发,推进电机工艺的稳定性研究;有序推进高性能无刷电机控制技术的开发;掌握了集成开关控制技术,改变了程序 算法,已在12V冲击电钻上使用,高效又不失长续航、高灵敏度的操控及优秀的堵起能力,获得了市场好评;按计划推 进高压交流无刷产品的技术开发,解决现在市场大部分串激电机的碳刷寿命短、火花大、性能低的缺点;针对架子工市 场,锂电电圆锯是架子工扳手的互补产品,公司对此加大投入与创新力度,已在轻量化与高效率、长续航、大切深方面 申请了多个专利。 在产品研发上引入IPD(Integrated Product Development)集成产品开发业务流程,同时引入强矩阵的项目管理模式,提高项目运作效率。公司通过自主培养优秀人才,通过引入管理与技术双通道的人才发展策略,不断加强与高校 研究所、行业优秀的上游供应商合作,提升技术研发的深度与前瞻性;同时公司也在扩展招聘渠道加速研发人才的引进, 加速稳健研发团队建设和实施研发人才长期发展。 报告期内,公司根据技术与产品开发需要,深入专利挖掘与加强侵权判断,深入加强知识产权管理规范和落实。报 告期内,公司获得国内授权专利 29项,其中专利发明专利 1项,实用新型 20项,外观设计专利 8项。公司积极推进国 家知识产权优势企业项目,深入优化知识产权管理体系建设;加大实验室投入和 CNAS国家实验室认可推进工作,积极 参与电动工具行业实验室联盟;继续参加电动工具国家标准起草工作组,报告期内参与 6部电动工具国家标准、5份团 体标准、1份行业标准的修订与起草工作。 3、对外投资 (1)广州智造基金 2015年,公司作为有限合伙人以自有资金 1亿元参与发起设立广州智造创业投资企业(有限合伙)。截止报告期末, 基金处于退出期,已有部分项目完成退出,已累计收回投资成本和收益共计2.03亿元,整体运营情况良好。 报告期内,基金对投资的部分项目进行处置,公司根据合伙协议处置收回部分基金份额及对应收益,根据分配方案: (A)公司于2022年2月23日收到投资成本和收益合计2,643.27万元;(B)公司于2022年4月13日收到投资成本和收益合计425.22万元。上述(A)处置基金份额收益1,064.45万元和上述(B)处置基金份额收益347.28万元扣除所得 税后的净额计入公司2022年度留存收益之中。 报告期内,基金管理公司广州盈霈投资管理有限公司根据合伙协议对经营取得的收益进行了分配,根据分配方案, 公司于2022年4月12日收到收益分配459.59万元,上述收益计入公司2022年度损益之中。 报告期内,基金召开合伙人会议,经全体合伙人协商一致,同意延长存续期:基金原存续期限为7年,即2015年7月3日至2022年7月2日,目前处于退出期,鉴于尚有部分投资项目在存续期限内未能完全退出,同意变更合伙期限为 2015年7月3日至2025年7月2日。 (2)同创致淳基金 报告期内,公司作为有限合伙人以自有资金 5,000万元参与认购青岛同创致淳股权投资合伙企业(有限合伙)份额, 并与基金执行事务合伙人深圳同创锦绣资产管理有限公司签署了合伙协议。 公司已根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款,基金已按计划完成募集,正在中国证券投资 基金业协会办理基金业务变更手续,尚未完成工商变更登记手续。 (3)广祺智行伍号基金 报告期内,公司作为有限合伙人以自有资金1,900万元参与认购广东广祺智行伍号股权投资合伙企业(有限合伙)份额,并与基金执行事务合伙人广州盈蓬投资管理有限公司签署了合伙协议。 公司已根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了全部认购出资款,基金已按计划完成募集,已在中国证券投资 基金业协会完成基金业务变更手续,并已完成工商变更登记手续。 (4)柘中君信基金 报告期内,公司作为有限合伙人以自有资金3,000万元参与认购柘中君信(上海)私募基金合伙企业(有限合伙)份额,并与基金执行事务合伙人上海爱建君信企业咨询合伙企业(有限合伙)签署了合伙协议。 公司已根据基金出资缴付通知书在规定时间内缴付了首期认购出资款,基金已按计划完成募集,已在中国证券投资 基金业协会完成备案手续,取得了《私募投资基金备案证明》,并已完成工商注册登记手续,取得了《营业执照》。 4、内部管理 报告期内,公司始终坚持企业核心价值观,持续推进企业文化良性建设,通过企业微信推动全员参与了解电动工具 相关基础知识、安全生产、生产现场自救和急救方法、火灾报警、电气安全知识、机械加工以及生产相关的工序操作工 艺等与员工密切相关的信息;持续加强和规范内控管理,规范信息披露和投资者关系管理,有效实施内部控制,合理保 证公司经营管理合法合规;持续优化人才结构,培养阶梯型人才团队。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元
单位:元
(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 2022年生产量下降32.76%,主要是由于市场需求不足,导致订单减少,从而生产量下降。 (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 单位:元
(6) 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
3、费用 单位:元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位:元
?适用 □不适用 本年度经营活动现金流入较上年同期减少 32.81%,主要原因为报告期营业收入下降,相应的销售回款减少。 本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 662.05%,主要原因为报告期营业收入下降,相应的销售回款减少。 本年度投资活动现金流入较上年同期减少 45.90%,主要原因为报告期购买短期理财产品频次减少,导致理财产品到期收 回现金减少。 本年度投资活动现金流出较上年同期减少 55.08%,主要原因为报告期支付现金购买理财产品频次减少。 本年度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 67.64%,主要原因为报告期使用现金购买理财产品规模减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-6,682.60万元,本年净利润为 393.37万元,存在以上重大差异的主要原因 为报告期末国外客户信用期内应收账款增加,报告期销售回款减少致使经营活动现金流入减少。 五、非主营业务情况 ?适用 □不适用 单位:元
1、资产构成重大变动情况 单位:元
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