[年报]达志科技(300530):2022年年度报告

时间:2023年04月22日 10:23:48 中财网

原标题:达志科技:2022年年度报告

湖南领湃达志科技股份有限公司
2022年年度报告


2023年4月

2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人叶善锦、主管会计工作负责人郑敏及会计机构负责人(会计主管人员)陈辉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负,主要原因系公司本期持续加大对新能源电池业务投入,产能逐步释放,产销量明显提升,收入规模迅速增长。但新能源电池业务由于上游原材料价格大幅上涨,毛利为负,较大程度影响公司利润。对此,公司将积极采取以下措施:1、聚焦主业发展,增强公司持续盈利能力。公司将围绕整体的发展战略,利用现有的资源优势、资本平台优势为新能源电池业务赋能,加快推进多渠道融资工作,积极开拓市场的同时严格控制成本,以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力;2、完善公司内部控制机制,加强风险管理,规范运作,有效提升公司管理及规范运作水平,促进公司业务良性开展。同时,建立健全长效的公司激励及约束机制,加强企业文化建设,提升公司核心竞争力,增强公司整体凝聚力,进一步吸引更多各业务板块的高端人才,促进公司稳定、健康、持续的发展。3、争取控股股东资金和资源的支持,保持良好的流动性;4、发展储能业务,拓展市场。针对新能源领域的储能市场,公司将积极布局储能业务,结合公司现有的新能源电池技术优势,开发适应不同应用场景的储能产品,如家庭储能、工商业储能以及大储等。

这将有助于拓宽公司的市场领域,提高产品销售和市场份额。5、加强储能领域的技术创新。为了在储能市场保持竞争力,公司将继续加大在储能技术研发上的投入。重点关注储能系统的技术创新,提高储能产品的安全性、可靠性、充放电效率和成本效益。同时,加强与国内外研究机构及相关企业的合作,以掌握最新的储能技术动态;6、加强与产业链上下游企业的合作。公司将积极与汽车制造商、电池材料供应商、充电设施建设商等产业链上下游企业建立战略合作关系,共同推动新能源电池和储能产业的发展,实现产业链协同效应,降低整体运营成本,提升市场竞争力。通过以上措施,公司将致力于提高盈利能力和可持续发展能力,增强投资者对公司的信心,为股东创造长期价值。在汽车电动化的大背景下,预计未来几年新能源动力电池装机量将继续保持较高速度增长,电池需求增长空间巨大。公司的主营业务、核心竞争力、行业情况等未发生重大不利变化,公司持续经营能力不存在重大风险。

本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................................... 12
一、公司信息 ......................................................................................................................................................................... 12
二、联系人和联系方式 ...................................................................................................................................................... 12
三、信息披露及备置地点 .................................................................................................................................................. 12
四、其他有关资料 ............................................................................................................................................................... 12
五、主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................................................ 13
六、分季度主要财务指标 .................................................................................................................................................. 14
七、境内外会计准则下会计数据差异........................................................................................................................... 14
八、非经常性损益项目及金额 ........................................................................................................................................ 14
第三节 管理层讨论与分析......................................................................................................................................................... 16
一、报告期内公司所处行业情况 .................................................................................................................................... 16
二、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................................... 16
三、核心竞争力分析 ........................................................................................................................................................... 19
四、主营业务分析 ............................................................................................................................................................... 20
五、非主营业务情况 ........................................................................................................................................................... 27
六、资产及负债状况分析 .................................................................................................................................................. 28
七、投资状况分析 ............................................................................................................................................................... 29
八、重大资产和股权出售 .................................................................................................................................................. 31
九、主要控股参股公司分析 ............................................................................................................................................. 32
十、公司控制的结构化主体情况 .................................................................................................................................... 33
十一、公司未来发展的展望 ............................................................................................................................................. 33
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 .......................................................................................... 35
第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................... 37
一、公司治理的基本状况 .................................................................................................................................................. 37
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 ........................................................................................................................................................................................... 38
三、同业竞争情况 ............................................................................................................................................................... 38
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ........................................................................ 38
五、公司具有表决权差异安排 ........................................................................................................................................ 39
六、红筹架构公司治理情况 ............................................................................................................................................. 39
七、董事、监事和高级管理人员情况........................................................................................................................... 40
八、报告期内董事履行职责的情况 ............................................................................................................................... 47
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 ........................................................................................................ 49
十、监事会工作情况 ........................................................................................................................................................... 51
十一、公司员工情况 ........................................................................................................................................................... 51
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 ................................................................................................... 52
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ................................................. 53
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 ................................................................................................... 56
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 ........................................................................................................ 56
十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 ............................................................................................... 56
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 ................................................................................................... 57
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 58
一、重大环保问题 ............................................................................................................................................................... 58
二、社会责任情况 ............................................................................................................................................................... 59
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 ........................................................................................................ 59
第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 60
一、承诺事项履行情况 ...................................................................................................................................................... 60
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ................................................................ 109
三、违规对外担保情况 ................................................................................................................................................... 110
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 ......................................................................... 110
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 .... 110 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 ......................................... 110
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ................................................................ 110
八、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................................ 110
九、年度报告披露后面临退市情况 ............................................................................................................................ 110
十、破产重整相关事项 ................................................................................................................................................... 110
十一、重大诉讼、仲裁事项 .......................................................................................................................................... 111
十二、处罚及整改情况 ................................................................................................................................................... 111
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ............................................................................................ 111
十四、重大关联交易 ........................................................................................................................................................ 111
十五、重大合同及其履行情况 ..................................................................................................................................... 115
十六、其他重大事项的说明 .......................................................................................................................................... 117
十七、公司子公司重大事项 .......................................................................................................................................... 117
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................................. 119
一、股份变动情况 ............................................................................................................................................................ 119
二、证券发行与上市情况 ............................................................................................................................................... 120
三、股东和实际控制人情况 .......................................................................................................................................... 121
四、股份回购在报告期的具体实施情况 ................................................................................................................... 124
第八节 优先股相关情况 .......................................................................................................................................................... 126
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................... 127
第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................ 128
一、审计报告 ...................................................................................................................................................................... 128
二、财务报表 ...................................................................................................................................................................... 132
三、公司基本情况 ............................................................................................................................................................ 155
四、财务报表的编制基础 ............................................................................................................................................... 155
五、重要会计政策及会计估计 ..................................................................................................................................... 155
六、税项 ............................................................................................................................................................................... 179
七、合并财务报表项目注释 .......................................................................................................................................... 180
八、合并范围的变更 ........................................................................................................................................................ 227
九、在其他主体中的权益 ............................................................................................................................................... 231
十、与金融工具相关的风险 .......................................................................................................................................... 237
十一、公允价值的披露 ................................................................................................................................................... 240
十二、关联方及关联交易 ............................................................................................................................................... 241
十三、股份支付 ................................................................................................................................................................. 246
十四、承诺及或有事项 ................................................................................................................................................... 247
十五、资产负债表日后事项 .......................................................................................................................................... 248
十六、其他重要事项 ........................................................................................................................................................ 250
十七、母公司财务报表主要项目注释........................................................................................................................ 253
十八、补充资料 ................................................................................................................................................................. 260


备查文件目录
一、经公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。

二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


释义

释义项释义内容
达志科技、公司、本公司湖南领湃达志科技股份有限公司,曾 用名:广东达志环保科技股份有限公 司
中国证监会中国证券监督管理委员会
广东证监局中国证券监督管理委员会广东监管局
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》
《创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范 运作》
《公司章程》《湖南领湃达志科技股份有限公司章 程》
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
报告期、本期、本报告期2022年1月1日至2022年12月31 日
上年同期2021年1月1日至2021年12月31 日
衡阳市国资委衡阳市人民政府国有资产监督管理委 员会
弘湘国投衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限 公司
衡帕动力、控股股东湖南衡帕动力合伙企业(有限合伙)
湖南领湃湖南领湃新能源科技有限公司,曾用 名:湖南新敏雅新能源科技有限公司
四川领湃四川领湃新能源科技有限公司,曾用 名:四川新敏雅电池科技有限公司
上海凌帕凌帕新能源科技(上海)有限公司
领湃销售湖南领湃销售有限公司
领湃储能湖南领湃储能科技有限公司
领湃研究院湖南领湃新能源研究院有限公司
衡阳领湃衡阳领湃新能源有限公司
苏州领湃苏州领湃新能源科技有限公司,曾用 名:苏州凌威新能源科技有限公司
达志化学广东达志化学科技有限公司
达志化金广州达志化金科技有限公司
达志新材料广州达志新材料科技有限公司
弘新建设衡阳弘新建设投资有限公司
股东大会湖南领湃达志科技股份有限公司股东 大会
董事会湖南领湃达志科技股份有限公司董事 会
监事会湖南领湃达志科技股份有限公司监事 会
表面工程是在基体材料表面上形成一层与基体 的机械、物理和化学性能不同的表层 的工艺方法,满足产品的耐蚀性、耐
  磨性、装饰性或其他特种功能
表面工程化学品用于表面工程行业,能够赋予产品耐 蚀性、耐磨性、装饰性、环保性或其 他特种功能的化学品
涂镀添加剂加入到基础镀液或涂装材料中的添加 物,用以提高镀液、镀层或涂层的各 种性能。涂镀添加剂的分类,从其原 料性质和化学结构的角度,可以分为 无机添加剂和有机添加剂两大类。从 其作用原理和功能来分类,则又可以 分为光亮剂、整平剂、走位剂、柔软 剂、抗针孔剂、抗氧化剂、稳定剂等
涂镀中间体中间体产品中主要用于生产涂镀添加 剂的中间产物
新能源汽车以电能为动力或辅助动力的汽车,分 为纯电动汽车、混合动力电动汽车。 一般采取高功率、高容量的充电电池 或燃料电池作为动力源
锂离子电池一种二次电池(充电电池),它主要依 靠锂离子在正极和负极之间移动来进 行工作
装机量系统实际安装的发电机组额定有效功 率的总和
动力电池、锂离子动力电池、新能源 动力电池应用于新能源汽车的锂离子电池
电芯单个含有正、负极的电化学电芯,是 充电电池中的蓄电部分。电芯的质量 直接决定了充电电池的质量
模组将众多电芯组合在一起,再安装保护 电路和保护壳等,从而组成电池模组
三元以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、 铝盐为原料制成的三元复合正极材料
Wh瓦时,电功的单位
能量密度单位质量或单位体积电池所具有的能 量
元;万元;亿元人民币元;人民币万元;人民币亿元
汽车科技衡阳弘湘汽车科技有限公司
湖南凌帕湖南凌帕新能源投资有限公司
弘祁投资衡阳弘祁投资有限责任公司
广州东泓广州市东泓氟塑料股份有限公司
绵阳宏达绵阳宏达资产投资经营(集团)有限 公司
江门科佐江门市德商科佐科技实业有限公司
衡阳高新衡阳高新产业发展有限公司,曾用 名:衡阳市智谷科技发展有限公司
衡阳路桥衡阳公路桥梁建设有限公司
威马汽车威马汽车科技集团有限公司
湖北星晖湖北星晖新能源智能汽车有限公司
上汽通用五菱上汽通用五菱汽车股份有限公司
江苏吉麦汽车江苏吉麦新能源车业有限公司
北京汽车制造公司北京汽车制造厂有限公司
东方旭能东方旭能(山东)科技发展有限公司
三峡新能源山东台儿庄三峡新能源(枣庄台儿庄区)有限公 司
国电投山西左权国网山西省电力公司左权县供电公司
APQP流程先期产品质量策划流程。
IATF16949质量管理体系--汽车行业生产件与相 关服务件认证

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称达志科技股票代码300530
公司的中文名称湖南领湃达志科技股份有限公司  
公司的中文简称达志科技  
公司的外文名称(如有)Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company  
公司的外文名称缩写(如 有)DAZHI  
公司的法定代表人叶善锦  
注册地址湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路  
注册地址的邮政编码421200  
公司注册地址历史变更情况公司于2021年11月22日召开2021年第六次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更 公司名称、注册地址、经营范围及修改<公司章程>的议案》,同意将公司注册地址由广州 经济技术开发区永和经济区田园东路 1 号、2 号变更为湖南省衡阳市祁东县归阳工业园 金威路。  
办公地址湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威路  
办公地址的邮政编码421000  
公司国际互联网网址http://www.dzpower.com/  
电子信箱[email protected]  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名申毓敏张学温
联系地址湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威 路湖南省衡阳市祁东县归阳工业园金威 路
电话0734-88138130734-8813813
传真0734-88138130734-8813813
电子信箱[email protected][email protected]
三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所(http://www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
签字会计师姓名彭宗显、陈建成
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 2022年2021年本年比上年增减2020年
营业收入(元)479,159,695.92146,016,712.96228.15%112,357,539.00
归属于上市公司股东 的净利润(元)-236,642,767.14-124,716,354.67-89.74%-50,375,850.75
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-280,385,635.92-239,501,937.50-17.07%-106,672,665.39
经营活动产生的现金 流量净额(元)-317,057,020.40-16,604,062.59-1,809.51%-1,482,910.04
基本每股收益(元/ 股)-1.50-0.79-89.87%-0.32
稀释每股收益(元/ 股)-1.50-0.79-89.87%-0.32
加权平均净资产收益 率-141.38%-50.40%-90.98%-11.72%
 2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末
资产总额(元)1,577,595,488.461,834,777,304.54-14.02%1,094,165,902.85
归属于上市公司股东 的净资产(元)106,689,198.05187,844,534.03-43.20%308,795,483.57
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否

项目2022年2021年备注
营业收入(元)479,159,695.92146,016,712.96合并范围内全部收入
营业收入扣除金额(元)57,065,481.2414,482,147.93租金收入、销售电池废料收 入、技术服务费收入、充电 桩收入
营业收入扣除后金额(元)422,094,214.68131,534,565.03表面工程化学及新能源电池 业务收入
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

支付的优先股股利0.00
支付的永续债利息(元)0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)-1.3782
六、分季度主要财务指标
单位:元

 第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入38,653,117.35126,082,022.09135,601,037.62178,823,518.86
归属于上市公司股东 的净利润-93,177,360.90-77,311,197.58-68,736,819.642,582,610.98
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-95,981,957.05-68,514,212.71-70,709,054.96-45,180,411.20
经营活动产生的现金 流量净额-96,627,419.38-146,374,316.80-74,318,855.28263,571.06
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目2022年金额2021年金额2020年金额说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减 值准备的冲销部分)22,853,609.193,532,925.4414,196,966.38主要系处置四川领湃 及其他长期资产的收 益
计入当期损益的政府 补助(与公司正常经 营业务密切相关,符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外)20,903,872.49119,564,632.7440,014,007.70主要系收到财政贴息 及其他政府补助。
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金41,871.28  企业间资金拆借利息 收入
占用费    
受托经营取得的托管 费收入  4,732,424.86 
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-7,717.52-8,398,054.96-85,042.40主要系资产报废处置 损失
其他符合非经常性损 益定义的损益项目34,566.35165,232.7615,240.70主要系代扣个人所得 税手续费返还
减:所得税影响额0.0058,790.422,371,661.22 
少数股东权益影 响额(税后)83,333.0120,362.73205,121.38 
合计43,742,868.78114,785,582.8356,296,814.64--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用
主要系代扣个人所得税手续费返还
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
公司属于表面工程化学品行业,产品主要应用于下游表面工程生产加工行业。报告期内,国家产业政策调整继续深化,
产业整合逐步推进,行业集中度得到进一步提高。由于下游行业集中度不断提高,电镀加工企业逐渐实现园区化、大型
化。这使得大型企业对上游供应商的生产和环保资质、产品质量和稳定性、供应和服务能力等方面提出了更高要求。因
此,在市场竞争中,许多小型表面工程化学品企业逐渐被淘汰,国内优势企业不断壮大,市场份额逐步扩大。

随着国内优势企业经营规模的逐步壮大,其资金实力和研发能力得到了进一步提升,产品创新能力不断增强。这使得
国内企业逐步具备替代进口产品的能力,进一步抢占国际跨国公司占领的高端市场,从而实现良性循环。报告期内,产
业整合和优胜劣汰的趋势更加明显,这将促使优势企业在行业内实现更高质量的发展。随着产业升级的推进和行业整体
科研技术水平的提高,国内行业优势企业的综合实力进一步增强,与国外企业的差距持续缩小,国产产品在中高端市场
的占比预计将继续上升。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业
务”的披露要求
(一)行业基本情况
新能源电池行业是新能源汽车产业链的重要组成部分,随着全球能源结构调整和环境保护需求不断提升,新能源电
池行业呈现出快速发展态势。作为清洁能源的重要载体,新能源电池在解决能源危机、减少碳排放、改善环境等方面发
挥着关键作用。新能源电池行业主要涉及锂离子电池、钠离子电池等多种类型。

根据CNESA《储能产业研究白皮书2022》报告,未来5年,“新能源+储能”是新型储能的主要应用场景,政策推动
是主要增长动力。现阶段布局新型储能领域,在新型储能领域提高技术创新、加快成果转化、实现产能规模,以高安全、
低成本、高可靠、长寿命的产品开拓市场蓝海,既符合国家碳达峰碳中和的政策要求,也是新能源企业的市场机遇。

(二)行业发展阶段与周期性特点
新能源电池行业正处于高速发展阶段,全球政策环境对新能源汽车产业的支持力度逐年加大,推动新能源电池市场
需求持续增长。行业发展呈现出以下周期性特点:
1、技术更新周期:新能源电池技术不断进步,新材料、新工艺层出不穷,推动行业技术更新换代速度加快。

2、市场需求周期:随着新能源汽车市场的推广和普及,电池需求量逐步上升,市场需求呈现出旺盛的增长态势。

3、行业政策周期:政府对新能源汽车及相关产业的扶持政策周期性调整,对新能源电池行业的发展产生重要影响。

(三)公司在行业中的地位
报告期内,根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,公司国内磷酸铁锂动力电池企业装车量全国排名前15位。公
司积极投入研发,不断创新,保持了在锂离子电池等领域的技术优势,为新能源汽车企业提供优质的电池解决方案。

(四)报告期内产业政策重大变化与影响
报告期内,我国出台了一系列新能源汽车及相关产业政策,对新能源电池行业产生了积极的影响。此外,全球范围
内的碳中和目标使得新能源电池需求进一步扩大。公司积极响应政策调整,加大研发投入,提升技术水平,加快产品更
新,进一步巩固了在行业内的地位。

二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业
务”的披露要求
(一)业务概况
1、新能源电池业务
公司以“领湃新能源”作为新能源电池业务板块品牌,秉承“技术领先,澎湃动力”的使命,专注于新能源汽车动力
电池、储能电池产品的研发、生产和销售,产品类别覆盖电芯、模组、系统集成,全方位布局新能源汽车、储能应用领
域,致力于为全球新能源市场提供一流的解决方案,以领先的技术推动新能源产业高质量可持续发展。

报告期内,公司实现营业收入4.79亿元,同比增长228.15%,公司的新能源电池生产供应能力大幅提升,经营情况
稳定向好,公司管理团队紧抓研发、采购、生产、销售全过程,形成公司业绩发展持续内生动力。2022年度,公司全面
开展降本增效,完成 135Ah电芯二代产品导入,实现材料成本下降 4.23%,同时优化公司管理架构,降低运营成本;公
司持续加强研发力度,新能源电池业务已获得16项发明专利、148个实用新型专利授权,具备材料、电芯、模组及PACK
的独立开发测试能力,产品在安全性、循环寿命、成本等方面具有行业竞争优势;快速提升产线生产能力,启动第二条
产线建设;同时,市场开发取得突破性进展,公司连续获得上汽通用五菱、江苏吉麦汽车、北京汽车制造公司、东方旭
能等客户订单,进一步得到了市场认可;2022年公司进入全国动力电池企业磷酸铁锂细分市场装机量排名前 15位。另
外公司在储能领域已经取得突破性成绩,完成三峡新能源山东台儿庄 2.5MWh、国电投山西左权20MWh示范标杆项目交付;
完成首款簇级储能产品开发;完成工商业储能LB200项目样品开发,填补了公司在工商业储能市场产品空白。

2、表面工程化学品业务
公司业务涉及表面工程化学品行业,主要产品包括涂镀添加剂与涂镀中间体等,广泛应用于汽车、机械、电子材料、
涂料、建筑、船舶、航空航天等领域。报告期内,表面工程化学品行业面临着多重挑战,主要包括环保压力和市场竞争
加剧。随着国家环保政策的加强和环保意识的不断提高,表面工程化学品行业需要不断进行技术升级和环保改造,以提
高产品质量和环保标准,适应政策环境和市场需求。此外,随着国内外市场竞争的加剧,表面工程化学品行业需要不断
提高产品质量和技术水平,以满足客户需求,增强市场竞争力。

(二)经营模式
1、新能源电池业务的经营模式
报告期内,公司大力推进新能源电池产能提升,不断提高产品供应能力。研发方面,公司采用自主研发为主的研发模
式,以市场需求为导向,根据客户需求,以高安全、长寿命和低成本为核心竞争力进行产品开发。启动、完成 280Ah及
100Ah等多样产品开发,启动中试线建设。同步开发三元高能量密度、叠片技术、快充等技术研发。公司新能源电池研
发中心已形成一定的电芯、模组、PACK产品设计、试制、调试,验证能力,为公司动力电池及电池系统产品研发提供有
力支持。同时为提升研发实力,公司提高产品全流程的开发验证能力,进一步缩短产品量产导入周期。

生产方面,公司根据客户订单、公司产能以及原材料的供应情况合理组织安排生产。同时公司对标行业,持续进行工
艺和设备优化,开展质量改善、精益管理,不断提升装备水平制程能力及现场工艺标准化水平,全力提升产品制造水平。

在新产品导入环节,严格执行 APQP流程,前移量产质量边界,依据 APQP及再发防止等机制,健全新品导入管控,缩短
产品导入爬坡周期;生产环节,健全作业标准化机制,建立设备预防性保养机制,通过 CTQ/CTS工艺参数 DOE验证保证
质量,精细粉尘管理及环境管控,持续提升产品优率及一致性。

采购方面,公司已经完成量产产品的供应链布局,实现了稳定供货。供应商准入环节,公司已获得IATF16949质量体
系认证,严格按照相关要求评价和选择供应商,按《供应商管理程序》对供方进行绩效监视和再评价。新供应商开发时
组织研发、采购、质量部门对供应商现场审核,综合评估供应商质量保证能力、供应能力及成本水平,筛选符合客户及
公司要求的供应商,通过资格审核、体系审核、样品测试后进入合格供应商名录。每月根据产销计划拉动物料需求,向
原材料供应商下发订单,来料检验合格后完成入库。同时持续开展原材料行业供需关系监控分析,与核心原材料供应商
建立战略合作关系,来达到保障供应和降低成本的目的。

营销方面,公司主要采用直接销售模式,公司根据经营大纲制定客户开拓目标计划,设立专职人员进行市场调研、顾
客寻访,针对目标客户进行详细的技术方案对接,待产品开发成熟后向客户送样检测,依据客户订单组织生产交付。并
通过参与行业论坛、专业展会等多元化的方式提升在行业内的知名度,进行市场开拓。

2、表面工程化学品业务的经营模式
公司表面工程化学品业务拥有独立的研发、采购、生产和销售体系,主要通过销售涂镀添加剂、涂镀中间体等产品实
现盈利。研发方面,公司通过自主研发与“产、学、研”合作研发相结合的方式,在依靠公司研发团队和核心技术人员
自主研发的同时,通过与各大科研院所的合作进行新产品、新技术的开发,在新型环保涂镀中间体产业化等工艺技术方
面取得了业内领先成果。采购方面,公司在考虑市场因素的基础上通过双方协商定价的方式购买生产所需原材料,通过
建立稳定的采购体系,并建立与原材料采购有关的质量控制管理制度来保证公司采购的稳定性。生产方面,公司根据各
产品的市场销售情况和市场需求预测,并在参考客户订单情况的基础上,根据行业的季节性需求变化组织安排生产。营
销方面,公司主要采用直销模式,产品主要销售给下游涂镀生产加工企业和涂镀添加剂生产厂商,在国际市场上,公司
拥有自营进出口权,采用自主出口和进出口公司代理出口的方式销往境外市场。公司根据产品成本及期望毛利率拟定产
品期望售价,并综合考虑不同的客户类型、客户规模、产品推出市场的时间等因素,对具体销售价格进行适度调整。

(三)主要的业绩驱动因素
在“双碳”国家战略目标驱动下,新能源汽车市场持续向好,带动锂离子动力电池的需求快速增加。中国汽车工业协
会数据统计显示,2022年国内新能源汽车销量 688.7万辆,同比增长 93.4%。中国汽车动力电池产业创新联盟数据统计
显示,2022年国内动力电池装机量 294.6GWh,同比增长90.7%,汽车行业电动化进程仍在加速推进。新能源汽车产业的
发展将带动动力电池的进一步发展,虽然目前中国新能源动力电池企业竞争激烈,市场趋于集中,但动力电池市场仍在
持续增长,不断扩大的增量市场,为新进的具有研发技术优势的动力电池企业提供市场机会。公司将通过推进核心产品
的研发量产、开展前沿产品的研发及储备研发、加强与下游客户的深度合作等举措,抓住全球汽车产业电动化发展的窗
口期,满足不同客户对新能源动力电池的多样化需求。同时,公司在储能电池领域进行布局,国家发展改革委、国家能
源局等部委陆续出台政策,鼓励储能多元化发展,研究健全新型储能价格机制,2021年 7月 23日正式发布的《国家发
展改革委国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》,明确到 2025年,我国新型储能装机规模达 3000万千瓦
以上。根据2月13日国家能源局发布的数据,2022年我国新型储能项目装机规模达870万千瓦,同比增长110%,未来
新型储能增长空间巨大,公司将坚持以技术创新为内生动力,积极布局储能电池市场。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
主要原材料的采购模式
单位:元

主要原材料采购模式采购额占采购总 额的比例结算方式是否发 生重大变化上半年平均价格下半年平均价格
环氧丙烷按需分批采购2.05%10.148.33
氯化钯按需分批采购0.51%266,061.95252,684.36
聚醚按需分批采购0.58%13.5410.59
黄金选矿剂按需分批采购0.10%11.3311.33
糖精钠按需分批采购0.13%47.2044.47
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本30%以上
□适用 ?不适用
主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品生产技术所处的阶段核心技术人员情况专利技术产品研发优势
电镀添加剂工业化生产本公司员工发明专利4项,实用 新型专利5项自主研发,生产管理 成熟
聚碳酸亚酯多元醇工业化生产本公司员工发明专利10项,实用 新型专利1项自主研发,生产管理 成熟
主要产品的产能情况

主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况
电镀添加剂5,000.00(吨)50.19% 已建设达成投产
聚碳酸亚酯多元醇11,000.00(吨)22.94% 已建设达成投产
主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区产品种类
惠州大亚湾石化区聚碳酸亚酯多元醇
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
□适用 ?不适用
报告期内上市公司出现非正常停产情形
□适用 ?不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
□适用 ?不适用
从事石油加工、石油贸易行业
□是 ?否
从事化肥行业
□是 ?否
从事农药行业
□是 ?否
从事氯碱、纯碱行业
□是 ?否
三、核心竞争力分析
公司以动力和储能作为核心目标市场,以高安全、低成本、长寿命为核心竞争力。

1、团队及人才优势
公司新能源电池核心管理团队主要来自于一二线新能源电池生产企业,具有新能源电池工作经验,可以将供应链管理、
产业化生产管理经验应用于新能源电池生产开发,为制造车规级新能源电池奠定良好的基础。

公司新能源电池研发团队是一支拥有国际化背景的专业团队,核心团队成员长期深耕锂电池行业,平均工作年限超过
十年,掌握着丰富的科研和管理经验,拥有深厚的电池技术背景和丰富的设计、制造经验。

2、技术优势
公司大力发展新能源电池业务,以客户需求为价值导向,坚持面向产品应用的技术创新,深入理解并快速响应客户需
求。公司坚持以技术创新为主,建立供应链上下游的协同体系,采用先进的设计开发理念,研发高能量密度、高可靠性、
高安全性、长寿命的电池产品和解决方案,以期获得产品在技术上的领先,从而应对市场竞争。

公司新能源电池研发中心已建成材料实验室、电芯实验室、PACK实验室、电化学分析实验室、性能测试实验室五大
试验中心,同时建设了现代化的电池样品产线,采用国际先进的锂离子动力电池制备技术和工艺,可以快速将前沿技术
产业化。

公司具备材料、电芯、模组、PACK及储能簇的独立开发测试能力,产品在安全性、循环寿命、成本等方面具有行业
竞争优势。公司在材料体系设计、产品开发和生产制造核心技术方面拥有完全独立的自主知识产权,完善的研发体系和
实用新型专利授权。此外,经过前期的技术攻关,公司第一代钠离子电池产品已进入A样的优化完善阶段,第一代钠离
子电池产品单体能量密度为130~145Wh/kg,具有优异的快充、低温、安全性能和良好的循环寿命,能够实现12min充电
80%以上,-20℃低温放电容量保持率大于85%,循环寿命可达2000次以上。

四、主营业务分析
1、概述
报告期内,公司实现营业收入为479,159,695.92元,较去年同期上升228.15%。营业收入上升的主要原因是:22年
下半年开始动力电池系统业务完成产能爬坡阶段,产能得到有效释放所致。

2、收入与成本
(1) 营业收入构成
营业收入整体情况
单位:元

 2022年 2021年 同比增减
 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 
营业收入合计479,159,695.92100%146,016,712.96100%228.15%
分行业     
表面工程化学品85,412,922.6417.83%110,755,218.2675.85%-22.88%
新能源电池业务356,410,324.0874.38%20,905,666.2414.32%1,604.85%
其他37,336,449.207.79%14,355,828.469.83%160.08%
分产品     
涂镀添加剂53,817,970.9811.23%72,607,961.6149.73%-25.88%
涂镀中间体29,657,672.606.19%35,513,233.7024.32%-16.49%
化工贸易产品1,937,279.060.40%2,634,022.951.80%-26.45%
新能源电池336,681,292.0470.27%20,779,346.7714.23%1,520.27%
其他57,065,481.2411.91%14,482,147.939.92%294.04%
分地区     
华南地区151,654,974.4831.65%48,321,695.5933.09%213.84%
华东地区260,076,743.5254.28%60,735,149.9541.59%328.21%
华中地区64,252,246.5313.41%34,239,332.5223.45%87.66%
境内其他2,903,989.220.61%2,269,489.691.55%27.96%
境外271,742.170.06%451,045.210.31%-39.75%
分销售模式     
在某一时点确认 收入477,297,053.7299.61%144,100,852.3798.69%231.22%
经营租赁收入1,862,642.200.39%1,915,860.591.31%-2.78%
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业(未完)
各版头条