[年报]海晨股份(300873):2022年年度报告
原标题:海晨股份:2022年年度报告 二〇二三年四月二十二日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁晨、主管会计工作负责人吴小卫及会计机构负责人(会计主管人员)吴小卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望” 部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2022年12月31日的总股本228,659,779（已剔除回购股份1,942,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ........................... 错误!未定义书签。 第四节 公司治理 ................................................. 48 第五节 环境和社会责任 ........................................... 69 第六节 重要事项 ................................................. 72 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 86 第八节 优先股相关情况 ........................................... 95 第九节 债券相关情况 ............................................. 96 第十节 财务报告 ................................................. 97 备查文件目录 一、载有公司法定代表人梁晨女士、主管会计工作负责人吴小卫先生、会计机构负责人吴小卫先生签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在指定网站上、指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 三、载有公司董事长签名的2022年度报告文件原件。 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内经营情况概述 2022 年是近年来制造业供应链经受挑战最大的一年。本报告期内，公司坚定创新转型发展理念，以客户为中心，以数字化为基石，以可信数据平台为载体，危中拼搏，凭借精准、柔性和集约的一体化技术服务优势，承受住了复杂多变的市场环境对客户生产性物流带来的多重考验，共同与客户展现了一定的抗风险和应急响应能力。在保障客户生产性物流安全质量和效率的同时，公司主营业务保持了良好的增长势头。 1、报告期内经营情况背景 2022 年，我国经济运行面临诸多突出矛盾和问题。从国际看，外部环境风险挑战明显增多。随着全球经济滞胀预期上升和外需放缓，外贸压力持续加大。从 2022 年下半年开始全球贸易失去增长功能，出口整体呈现前高后低走势，下半年出口下行压力不断加大，四季度各月出口均出现负增长，且降幅持续扩大。 与此同时，美国对我国抑制围堵加大，在贸易、半导体、能源技术、技术标准、人才培养等领域制定排他性政策，推动产业链转出中国；从国内看，经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，导致制造业投资增速放缓，制造企业经营困难，减缓了制造业生产性物流行业快速发展的趋势。 然而危中有机，虽然 2022 年度是近年来制造业供应链经受挑战最大的一年，但是由于过去几年我国的供应链受到地缘政治冲突、贸易限制与保护、大宗商品价格波动、商品产销周期错配等风险的影响，目前我国从政府到企业都对供应链安全、高质量和数字化发展有了更深刻的认识，生产性物流行业的一体化、网络化、智能化和专业化发展成为政府与市场关注的重点。另外，在全球人工智能、大数据、数字孪生技术进步的背景下，以及我国高质量发展、智能制造和两化融合等政策的推动下，制造业生产性物流行业依然存在巨大的发展机遇。 1）从政策背景看，国家新发展理念下政策利好机遇增多 2021年12月国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，规划全文 12处提到物流，10处提到供应链，着重描绘智慧物流与数字供应链发展新蓝图，提出“大力发展智慧物流” “打造智慧供应链体系”， 并将“大力发展智慧物流”列入“重点行业数字化转型提升工程”；2022 年 4 月，国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》指出要建设现代流通网络，大力发展第三方物流，支持数字化第三方物流交付平台建设，推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。2022年12月，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》，规划要求强化物流数字化科技赋能，加快物流数字化转型，促进物流业与制造业深度融合，培育一批具有国际竞争力的现代物流企业，提升一体化供应链综合服务能力。2023 年初《政府工作报告》将“加快建设现代化产业体系”、 “完善现代物流体系”列入年度工作重点。随着以上及相关政策的实施和落地，生产性物流行业的发展将进入高质量发展阶段。 2）从产业背景看，新消费、高端制造产业的发展背景下市场需求上升 生产性物流贯穿于产品整个生命周期，产品销售前 90%的时间，60%的成本是在原材料运输、拆包装、质检、存储、分拣、上线运输、成品包装、暂存、分拨、成品配送、配件供应、回流、信息交换等非生产物流活动中产生的。近年来，我国制造企业为增强市场竞争力，满足客户需求，纷纷向按订单生产、按需制造转型，生产模式的变化迫使制造业生产物流体系和供应链物流（非生产性物流）体系转型。发达国家中，德国和日本企业普遍认同生产性物流的作用，并积极倡导和推动物流业向社会化、一体化和专业化方向发展。我国大多数制造企业配备自有物流资源并自行操作，物流外包率相比物流发达的国家来看相对较低。另外，这些企业长期以来重视产品生产研发和管理、缺乏对生产物流细分领域的深耕，来，包括制造业在内的企业需要大量的专业物流服务商，为企业提供一体化、专业化、精准化的物流服务。 3）从技术背景看，先进制造业亟待生产性物流的数字化进程进一步加快 随着物联网、人工智能、区块链、云计算等技术与工具的应用，大量智能机器、智慧算法与人工操作形成高效协同，数字化工厂发展进入快车道。数据是实现数字化工厂的基础，在建厂时基于 PDM/cPDM中产品设计数据，利用虚拟仿真技术，对于工厂的生产线布局、设备配置、生产工艺路径、物流动线等进行规划、评估和优化和建设；在生产时制造执行系统（MES）与 ERP、设备监控系统、品质保证系统集成，保证所有产品信息实时同步，建立所见即所得的数字孪生系统。没有数据的采集、流通、汇聚、计算、分析，各类算法都是无源之水，制造业数字化转型也是无本之木。生产性物流是制造业数字化的物理载体，是抓取端到端全链数据的入口。目前工业数据面临采集困难、格式各异、分析复杂的挑战，必须依赖行业知识和工业机理，只有在行业长期深耕细作的先进生产性物流企业才能真正将订单、生产、包装、储存、运输、装卸、搬运、配送与物联网、人工智能、机器人、ChatGPT、Stable Diffusion等技术相结合，精准采集、运用和运算业务数据，发挥数据价值。随着制造业转型和技术进步，生产性物流行业供需结构将持续调整，现代物流用工短缺继续加剧，行业竞争格局进入新阶段。 2、报告期内经营情况概述 报告期内公司运用数字化集约管理优势，在董事长及公司管理层的带领下，经过全体员工的共同努力，战三月，研发“接驳通”平台，承接深圳光明政府接驳站，保障深港陆运链路；迎四月，华东集结日均上百车，抢送抢发保生产；转七月，深圳新项目启动；十一月，40 天内组建超 2,000 人团队，面对产量飙升的营运管理难度，圆满完成年末爬坡任务，赢得新老客户们的一致赞许，实现了从生产性物流服务到精准数字化赋能的业务升级，使公司主营业务逆势增长。 公司业务与制造业生产活动深度融合，生产性物流收入占比 93.26%以上，报告期内实现货运量 163万吨，同比增长20.7%，报关票数 72万票，同比增长-2.7%；进出仓645万托，同比增长28.5%，各项业务均稳步增长；来自电子信息行业收入同比增长 9.74%，新能源汽车行业收入同比增长 217.23%，新业务拓展成效显著；员工数量同比增长 79.91%，薪酬支出同比增长 62.00%，组织规模与管理水平持续提升；研发费用同比增长32.99%，科学技术的投入将是海晨发展的主旋律。 2022年，公司实现营业收入180,035.82万元，同比2021年增长22.67%，三年营收复合增长29.48%；全年实现归母净利 35,819.18 万元，同比增长 15.81%，三年复合增长 35.62%；全年实现扣非净利26,159.42，同比增长23.24%，三年复合增长27.24%。详见下表： 单位：万元
2022年公司综合毛利率25.13%，详见下表： 单位：万元
深圳新项目7 月开始试产，截止 2022 年 12 月 31 日，深圳新项目共实现收入 7,101.34 万元，亏损2,438.73 万元，亏损原因一是试产阶段成本；二是人员培训成本；三是启动和产能爬坡阶段租金成本的摊销所致。如剔除深圳新项目对当年的损益的影响，2022 年原业务归母净利润 38,257.92 万元，同比增长23.69%。 二、 报告期内公司所处行业情况 1、公司所属行业及发展趋势 公司所处行业为现代供应链服务业，细分领域是制造业生产性物流，主要为先进制造企业提供数字化、一体化、端到端的生产性物流解决方案。发展趋势如下： 1）相较发达国家，中国物流市场具有广阔提质增效空间，数字供应链是重要措施之一 我国社会物流费用占GDP占比总体呈下降趋势，但仍远高于欧美发达国家的水平，反映我国物流效率还有较大提升空间。2022年中国物流成本17.8万亿元，占GDP比重14.7%。对标美国来看（8%），若通过系列专业化、数字化措施推动物流行业提质增效，假设占比为 12%，中国的物流成本约有万亿级下降空间。在这样的背景下，作为物流行业发展的高阶形式，致力于优化效率、助力企业实现降本增效的现代供应链行业市场前景广阔。 2）在数字经济时代，生产性物流与制造业将更加深度融合 在数字经济蓬勃发展的时代，强大、数智和安全的制造业供应链体系是中国制造由大国向强国迈进的核心竞争力。在国家战略指引下，制造业服务化，服务业制造化已蔚然成风，自动、无人、智能、低碳已成为行业发展的重要趋势之一。党的“二十大”报告明确提出：建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化。实体经济的振兴和发展，离不开现代供应链服务业的支持，尤其需要以数智化核心竞争力为基础，以可信平台为载体的生产性物流的赋能模式，以及具有全链条服务功能、全过程精准管控的生产性物流解决方案。 3）一体化生产性物流服务是产业分工细化的必然趋势 一体化生产性物流外包服务是一种战略性、长期性、合作性的运营方式，是现代供应链管理思想下的新型企业合作方式，具有业务专业、运营成本低、服务质量高等优点，能够集中企业的资源，提升核心竞争力。未来制造企业的生产性物流外包的范围和比例将进一步放大。数据显示，预计2020-2025年期间,外包物流规模将从 6.5 万亿元增至 9.2 万亿元,复合增速 7.1%，其中一体化生产性物流预计占比将从2020年的30%持续提升。目前，我国大多数制造业生产性物流服务功能单一，为实体企业提供客制化服务的能力薄弱，一体化生产性物流服务的行业渗透度及服务集成度都不高。在振兴制造业、做强产业链和供应链安全的要求下，生产性物流数字化管理、抗风险能力以及网格化布局显得非常重要，一体化、数字化需求趋势明显 ，供应链网络化协同和能力组合要求增加，这将催生制造业生产性物流向平台化、一体化、数字化、集约化和管控精细化发展。 4）随着生产性物流智能化加速，自动化物流装备市场规模增大 VUCA（易变性、不定性、复杂性与模糊性）时代下，从JIT（Just-in-time准时制生产方式）到JIC（Just-in-case 保障性的生产），市场呼唤更加智能化、数字化、柔性化、兼容化的供应链服务体系，自动化物流装备的大规模应用成为必然选择。AS/RS 自动化立库、AGV 小车、智能分拣系统、电子标签分拣货架等自动化物流装备在企业里的应用速度正在加快。在工业4.0智能工厂的框架内，智慧物流是连接供应和生产的重要环节，是构建智能工厂的基石，预计 2023 年我国自动化物流装备市场规模将超 2,900亿元。 5）低碳、绿色是生产性物流行业发展的未来 物流作为国民经济发展的战略性、基础性、先导性产业，涉及运输、仓储、配送、信息等众多领域，是节能与碳减排的关键产业。无人、低碳、绿色物流的发展将对物流行业产生深远影响。首先，它将有助于减少物流运作对环境的影响，降低能源消耗和废弃物产生。其次，它将伴随物流行业的数字化和智能化，降低物流运营的社会成本，提高全社会物流运作效率，最后，它将通过绿色低碳物流运作，推动全社会的可持续发展，为ESG倡议贡献力量。 2、公司所处行业地位 海晨股份是高端制造企业制造业生产性物流工业互联平台的研发者，也是近 3000 余家生产性物流服务外包的营运方。通过十余年的技术研发和知识积累，公司已成为生产性物流领先企业，亦是国家制造业服务化，服务业制造化的两业融合的样板企业。 1）制造业生产性物流工业互联平台领先企业 在全球经济大变革和中国经济大发展之际，我国制造企业为增强市场竞争力，满足客户需求，需要把大量精力放在快速研发，按订单生产、按需求制造上，生产模式的变化对生产性物流体系提出了新的挑战，当前制造业生产性物流已经突破了传统物流的定义范围，公司是国内电子信息与新能源汽车行业生产性物流服务的领先企业，公司运用精益管理和供应链科技，形成了贯穿于企业生产前、生产中、生产后各供应环节的综合服务体系，并将诸多服务延伸到产品加工工序之中，公司已成为了制造业生产性物流智改数转平台（SaaS）提供者与生产商，实现了服务业与制造业的深入联合与良好互动，助力制造企业缩短生产周期，降低库存，提高生产效率，使得物流服务由成本项转化为效率协同项。 2）新基建、碳中和、机器换人的排头兵 近年来公司持续加大在新基建、碳中和、机器换人领域的投资，提升公司生产性物流、加工服务的数字化、智能化水平。2022年，吴江自动化仓、合肥SMT二期自动仓、合肥N2自动仓相继投入使用；合肥 N3 自动仓、合肥新站分拨仓建设正在稳步推进中；深圳东阁仓、深圳楼村仓、东莞南城仓的自动化改造也在逐步进行中。截至报告期末公司自动化储位已经增加至 58,086 个，在提升营运准确性的同时，大量替代了员工的一般体力劳动，公司已成为制造业生产性物流新基建、碳中和、机器换人的排头兵。 3）“数智物链”的践行者 公司多年来采集了丰富的生产性物流基础数据，积累了众多的模型与算法，通过虚拟仿真加数字孪面，有能力满足“灯塔工厂”的生产性物流规划设计、营运服务的要求。 公司率先设立内部数据中心，集中管理所有运营、管理数据，通过数据标准化、数据仓库、数据应用等手段，打穿各职能，业务部门之间的数据壁垒，实现了以数据为中枢的日常营运管理日损益，建立大语言AI模型, 开发智能AI机器人“海晨同学”, 最终实现业务数据化, 数据业务化。 3、报告期内周期特点 2022 年制造业供应链经受了严峻考验，国际市场受地缘政治冲突、高通胀周期、能源供应短缺等影响，需求受到抑制，国际贸易额增长乏力，全球生产性物流体系均处于复杂、易变、模糊的环境之中。 国内市场在面对“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力下，快速恢复并最终实现平稳增长，彰显中国经济运行和发展的韧性。 1）制造业生产性物流体系的安全和稳定受到政府与市场的高度重视 报告期内，地缘政治、贸易摩擦、外交冲突、自然灾害、技术封锁等各类因素正在改变全球产业分工的逻辑，大大增加了供应链断裂的风险。政府与市场都深刻意识到构建强大、智慧、安全的制造业供应链体系是保障国家制造业安全和国民经济稳健发展的核心基础，并开始高度重视制造业供应链风险管理，正在通过供应链安全预警、全链条结构优化、供应链重组、供应链备链、供应链弹性运作等方式建立安全缓冲应对机制，防范各种可能的供应链安全风险。 2）制造业智改数转推动自动化物流装备应用加速 工业数字化不仅是表层的技术与工具应用，其实质是将业务、流程、组织进行重塑，实现在复杂多变的现实场景中以最快速度、最短链路、最小损耗制造高度契合市场需求的产品。数字化供应链已然成为智能制造体系的核心组成部分。制造业生产性物流企业要重视数字化运营和管理体系的建设，适应制造业不断升级的业务场景，以及激烈的市场竞争环境。 信息技术、机器人技术、人工智能技术的逐渐成熟，给生产性物流带来了 CID（集约化、智能化、数字化）的新趋势，促成生产性物流的数字化进程加快，自动化物流装备的大规模应用成为必然选择，AS/RS自动化立库、AGV小车、智能分拣系统、电子标签分拣货架等自动化物流装备的渗透率正在上升。 3）制造业生产性物流行业海外布局加快 无论是国家对构建经济“外循环”的战略规划，还是国际化企业制造供应链分布体系建设的需求，都需要生产性物流企业在全球的网络布局和运营能力上提供有利的支撑。随着中国在全球产业链的重要性日益凸显，中国制造的品牌竞争力日益增强，越来越多中国制造企业到海外建厂，进行本土化生产，这都给中国生产性物流企业的出海带来非常有利的环境和机遇。 4）政府与市场对绿色、低碳物流的重视程度持续提升 在国家双碳战略的引领下，自“十三五”规划以来，政府陆续出台一系列推动绿色、低碳物流的鼓励政策，引导物流行业愈发重视可持续发展。物流企业持续向绿色节能和低碳环保转型升级，在新能源货车、可再生能源、自动化装备、可循环耗材等方面持续加大投入，将绿色、低碳的产品、工具或技术更广泛地应用于运输、仓储、制造等日常运营场景。同时，制造业客户为降低产品整体碳排放量，对绿色、低碳的生产性物流服务需求也在与日俱增，因此绿色、低碳的营运能力也逐渐成为生产性物流企业的重要竞争力之一。 三、 报告期内公司从事的主要业务 海晨股份为制造企业提供物流加工中心信息平台（SAAS），并运用新基建、碳中和、机器换人、数字孪生、自动化集成等技术，数智物链服务于制造企业的？生产性物流服务制造公司。 （一）公司的主要服务产品如下： 1、制造业生产性物流“加工中心”的产品与服务 随着公司生产性物流服务与制造业生产过程的持续深度融合，公司的主营业务范围已超出传统意义的物流服务范畴，形成了围绕产品组装的一整套业务体系，造就了公司独具特色的制造业生产性物流加工中心业务。 1.1 原材料物流 通过VMI仓储（供应商库存管理）、入厂物流、Kitting to line（工单配料）、Milk-Run（循环取货）等服务，配套深港跨境运输和全国干线网络、口岸通关服务、特殊监管区关务服务、为制造企业提供生产支持。 1.1.1 VMI（供应商库存管理）：制造企业指定3PL管理供应商寄存库存，降低企业自有库存成本，基于订单实际需求转移库存物权，缩短订单交付时间和最大限度满足订单需求。公司自主开发仓储管理系统(WMS)应用于各仓储站点，通过与客户业务系统的数据接口连接，并且广泛应用智能装备、可视管理等技术，为客户提供VMI存储、生产物流订单配送上线服务。 1.1.2 Kitting to Line（工单配料）：工单齐套分拣、配送上线服务，通过客户生产系统和节拍拉动，将物料按齐套工单交接上线。 1.1.3 Milk-Run（循环取货）：根据客户物流时间表规定的时间、路线对多家供应商（含中继地CrossDock）进行混合装载的运输，以实现多频次、小批量的平准化订单供货，保障按生产进度与需求准时、有序的供给，削减采购周期，降低现场库存，减少资金占用及物流成本。 1.1.4 入厂物流：汽车零部件入厂物流作为汽车产业的生产性物流前端，着眼于服务市场的快速响应，基于标准化的生产计划和物流需求，组织投入最经济的入厂物流设备和人工，实现高效生产支持。 公司为理想汽车服务的业务范围主要是总装和焊装车间零部件存储、一站式上线服务，售后仓分拣配送业务，作业全流程与主机厂无缝集成。 1.1.5 运输服务：依托深港两地成熟的仓储配送和关务服务体系，并由深圳为节点连接全国干线网络，为客户提供中国大陆主要城市往返香港的门到门整车/零担运输。结合多年构建的华东-华南-西南骨干运输网络和集拼运作模式，应用先进的信息管理和自营仓储体系，提供快速、精准、安全的长途干线门到门整车/零担运输服务。形成强大的生产前原材料供应物流能力。 1.1.6 增值类服务：通过提供进口报关、报检服务，联运财产保险，货物全程跟踪，代收代检等增值服务，解决制造企业后顾之忧，提升客户满意度。 1.2 成品物流 为客户提供成品下线、中转、分拨、集拼解决方案和运营管理服务。 1.2.1 成品下线管理：下线成品汇流线实现自动称重、贴标、二次包装功能，同时成品订单下线信息与WMS互通，大幅提高后段生产性物流服务的效率及精度，实现整体生产性物流效率的提升。 1.2.2 成品HUB：为客户提供成品集拼解决方案，通过实时物流计划选择海、陆、空、铁等运输方式，判定到库集结或直发口岸等不同物流路径，提前预定资源和防控风险，实现成本与时效的最优平衡、可视化节点跟踪等智能化、柔性化服务升级。 1.2.3 成品运输配送：运用多年构建的华东、华南、西南骨干运输网络和集拼运作模式，依托信息管理和仓配体系，提供快速、精准、安全的运输服务，掌握高品质、高效率、高性价比的核心竞争力。结合出口通关服务，将成品交付至上海、深圳、香港、成都等各大海空铁港口及国内客户端。 1.2.4 增值服务: 通过运营全球供应链监控信息平台，为客户提供多语种、全时段的4PL服务，监控全球物流节点数据，管理物流供应商运作表现。 1.3 备件物流 1.3.1 仓储服务：提供全球中央备件仓、区域备件仓、跨境中转仓，按订单分拣，中央仓集中发货，区域仓散件发货等服务，保证快速、准确的全球售后供应。 1.3.2 运输服务：提供陆、海、空、铁、多式联运的全球货运代理，诸如中欧班列运输，跨港陆运，国内陆运等服务，售后逆向物流体系覆盖全球。 1.3.3 增值服务：提供物流计划管理，货物质量检测，打包、打托、贴标，进出口/进出区报关，证书申领，合规认证，联运财产保险，全球物流节点跟踪等服务，为客户的全球售后服务保驾护航。 1.4 增值加工服务 1.4.1 保税维修：电子产品保税维修与保养业务，为3C电子品牌企业提供电脑、手机等电子产品集国际逆向物流、保税存储分拨、3C元器件维修为一体的3C售后服务综合。通过引入经验丰富的技术人才，投入先进的检测、维修设备，制定标准、规范的维修流程，改变过去依靠老师傅经验的作坊式经营模式，同时将维修工厂设置在备件仓周边，消除了往返包装、运输环节，加快了维修周转频次，降低了物流成本，保证了维修良品率，从而让客户与最终消费者均感受到更加满意的服务。 1.4.2 选配件加工增值服务：为消费电子品牌商提供选配件加工服务，帮助客户提高选配件分销效率，降低库存与营运成本。主要包含以下服务内容：选配件产品存储，库存管理，确保选配件产品的安全、完整、无损及高效的分拣发货效率，并提供众多增值服务，如二次包装、产品保修卡、当地法规销售标签、礼品定制等，以满足客户个性化需求。 1.4.3 跨境电商分销服务：公司旗下的“海狗爸爸”跨境电商平台是安徽省首个自营进口商品直销中心，已与180多个国际品牌开展合作，经营进口商品SKU数约8,000个，涵盖完税一般贸易、跨境电商保税、跨境直邮等多种进口贸易形式，采用线上跨境电商+线下保税展示+完税批零贸易+精品全球购的多元化经营模式，线下是“前店后库”模式，拥有保税展销区、完税展销区、互动体验区，实现进口商品从境外至消费者无中间商的一站式全流程服务。 2、核心技术服务 2.1 “铁三角”骨干团队 经过多年的培养与积累，公司凝聚了一批优秀的管理人才、业务人才和技术人才，打造了一支由规划、客服、交付组成的 “铁三角”团队，这是客户满意的源泉和基础。基于对客户所属行业和服务的深刻理解，能准确把握行业发展趋势和高新技术的应用，具有较强的决断力和执行力。 2.2 日臻成熟的信息管理平台 公司通过小前台、大中台、轻后台的中台管理模式，履行条线管理和中台赋能的职责，实现管理扁平化、业财一体化、网络国际化等效益，以数据中台为导向，基于现场，协同配合，形成了一套公司独有的管理经验和技术并不断推动公司向平台化、数字化、科技赋能方向发展。 公司业务系统通过多维度混合算法，物联网技术应用和系统集成，助力业务全程可视，确保运作安全、准时、精准、高效。针对消费电子、新能源汽车、特殊材料、快消零售等不同行业客户的业务需求，通过多元化的系统模块、丰富的系统实施经验和业务咨询能力，公司建立了多套与业务特点匹配的系统解决方案，同时也可根据客户的特殊需求，提供快速、灵活、敏捷的定制化解决方案，助力客户缩短生产周期，降低库存，提高生产效率。 2.3 不断提升的自动化、智能化技术 公司集结了经验丰富的行业技术专家，通过深度融合精益管理理念和现代供应链科技，设计具有全局视野的自动化仓储解决方案，并牢固树立和贯彻绿色发展理念，将“碳中和” 目标融入新基建、智慧仓储的建设中，加大新基建投资，加快现有物流设施的智慧化升级改造，提升公司生产性物流服务的数字化、智能化水平，通过对堆垛机、AGV、穿梭车、传送等技术的应用，加快实施“机器换人”战略。 （二）报告期内公司主要业绩驱动因素 政府的保供环境、海晨的骨干团队、公司的数智平台、产销两旺的订单是驱动业绩增长的主要因素。 1、政府搭台，助力保供的环境 2022年3月5日政府工作报告指出“增强制造业核心竞争力，促进工业经济平稳运行，加强原材料、关键零部件等供给保障，实施龙头企业保链稳链工程，维护产业链供应链安全稳定。” 在复杂严峻的宏观经济环境和各种超预期因素影响下，各级政府和企业上下一心，调结构、强研发、上新品、拓市场，全力推动企业稳产、达产、满产，生产秩序加快恢复。2022 年一季度，在光明区政府的大力支持下，公司承担了深圳光明区跨境运输集中接驳站的建设与营运，为保障深港两地居民生活与企业生产，满足生产、生活物质的流通需要，公司经过一周的紧急研发， “接驳通”平台应运而生。这一以数据驱动、物联世界、高效协同的物流云 SAAS 平台，实现了跨境接驳业务全流程管控、无接触操作，赢得了政府、客户的一致好评，是海晨迈向SAAS平台建设的坚实一步。 2、众志成城，团结拼搏的团队 2022 年一季度华南深港物流通道一度面临中断风险；二季度华东供应链受阻，三季度深圳新项目面临短期内快速上线的压力，四季度复产复工，保供保生产。公司营运和销售团队日夜奋战，高效协同，发挥了承上启下的中坚力量，南战湾区、东战苏沪、公司和团队表现出来的抗风险能力和高质量服务给客户供应链安全提供了保障。 3、智改数转，工业互联的平台 2022 年上半年制造业供应链经受众多挑战，公司依托移动、云、视讯、互联的生产性物流数智平台，实现了扁平化的管理，在小区管控、人货不能接触等诸多限制下，打破了物理隔断，迅速响应，统筹资源，最大程度地保障客户生产需要，赢得了客户好评，为公司带来良好的市场口碑，也为公司带来了新客户、新业务机会。 4、特殊经济，产销两旺的订单 2022 年我国新能源汽车行业增长迅猛，产销两旺；产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比增长96.9%和93.4%，居全球第一，带动公司新能源汽车行业收入同比增长超200%。同年一至三季度，3C电子制造业维持较快增长态势，且由于 3C 制造企业在数字化升级转型、供应链安全稳定等方面的需求显著增长，催生和加快了更加智能化和多样化的业务场景，在生产性物流企业的全局规划、资源保障、高效运营、柔性管理等方面的能力提出了更高的要求和入局的门槛，给与了持续在“高、新、专、精”方向基础夯实、务实进取的一体化生产性物流服务企业更广阔的市场前景和发展机遇。在合作逐渐深入的过程中，公司稳固了自身的业务基础并积累了与制造业客户进行深入联动和良好互动的业务经验，推动公司与客户的共同成长。 三、核心竞争力分析 公司是高端制造业的领先物流服务商，能够为客户提供一体化的物流服务，贯穿于制造业生产前、生产中和生产后的各个生产性物流环节。报告期内公司依靠客户信任，以及自身的人才力量、技术优势、商业模式和独有的供应数链优势，为客户服务和赋能。公司的核心竞争力如下： 1、市场优势 行业优质客户群，是公司发展的生命源泉。经过多年的发展，公司积累了 2,600 余家优质客户，其中包含世界 500 强客户及其配套供应商，其中合作超过 5 年以上客户占比超 50%。公司为上述客户提供多维度、跨区域、多产品的综合物流服务及客制化解决方案，有效满足客户的业务发展需求并获得市场认可。在合作逐渐深入的过程中，公司稳固了自身的业务基础并积累了与制造业客户进行深入联动和良好互动的业务经验，推动公司与客户的共同成长。 2、人才优势 公司笃行数字化管理的理念，致力于平台化发展，凝聚了一批优秀的懂业务的运营和 IT 人才。经过 多年的培养与积累，公司核心管理团队对客户所属行业的生产性物流服务均有深刻的理解与管理能力； 能准确把握生产性物流行业发展趋势和高新技术的应用；具有较强的决断力和执行力；能制定清晰的发 展战略，从而带领公司沿着既定的战略方向持续稳健发展。公司研发投入与研发人员数量也是逐年增长， 且增长速度大于同期收入增速。 基于专业人才优势,公司能够快速地对客户的业务需求进行分解,提供专 业化的方案。 3、平台优势（自主研发安全可控制造业生产物流工业互联平台优势） 海晨 20 年深耕制造业生产物流信息平台建设，始终贯彻业务运营，财务全面一体的数字化转型。报 告期内公司对供应链信息化系统、智能化系统、无人化系统、网络优化进行全面改造升级，建立统一的 安全可控制造业物流工业互联平台，逐步实现预测性维护，自动化物料管理，智能排程和调度，智能质 量控制，供应链可视化和协同管理，可以帮助企业实现智能化的生产和物流管理，提高生产效率、质量 和可持续性，降低成本、提高客户满意度，并增强企业在竞争激烈的制造业市场中的竞争力。 建立可预测、无忧、知识化的可视平台，集中公司内外部各种运营，业务数据的平台，通过数据标准化、数据仓库、数据应用等技术手段，实现数据的有效管理和智能化应用。通过数据标准化，可以保证数据的一致性和准确性，便于数据的管理和分析。通过大语言 AI 模型, 可以对公司非结构化数据进行向量数据的转化, 为后期公司的智能 AI 机器人“海晨同学” 奠定基础。公司积极利用 UWB、RFID、IOT 等技术进一步运用到短驳运输、仓储人员管理等日常营运管理中实现更加准确的日损益, 日考勤, 日加班等, 最终实现业务数据化, 数据业务化。 4、技术优势 公司具有 20 年制造业生产性物流的经营经验积累和行业知识体系沉淀，在形成自主可控物流工业互联可信平台的同时，摸索出制造业生产性物流自动化、智造化的工艺技术和流程，为机器换人和自动化集成制程设计奠定核心“软”技术，深得客户好评和员工依赖。在机器人及自动化电控和集成能力方面：自2012年海晨股份与台湾盟立集团合作以来，双方联合开发设计的自动化大项目近30余个，运用台湾盟立集团 31 年领先的自动化、智能化的软硬件技术结合海晨十余年行业 know-how,碰撞出生产性物流自动化集成安全、可控、可行、智能的领先技术。双方十余年的磨合，于 2018 年签定了战略合作协议，2022年成立合资公司--深圳海晨盟立自动化科技有限公司（以下简称“海盟”），针对制造业智改数转的需求，2023年将加大投资的研发力度，力争“海盟”长足发展。 5、商业模式优势 公司作为专业的物流一体化服务和供应链数字科技赋能公司，致力于全方位、全过程、精准切实为客户提供生产前中后期的物流解决方案。公司通过 VMI-供应商库存管理、Kitting to line-工单配料、成品下线管理、成品发货仓、成品运输配送、FRU-备品备件仓管理等服务，以及4PL平台运营全球供应链监控信息平台，通过科学专业的端到端生产性物流方案设计，深度集成自动化，数字化，平台化等技术，对模块化的业务产品进行资源整合,降低客户成本,提高运营效率。通过深度定制设计和全局精益管理，实现物流业和制造业的深入融合和良好互动。 四、主营业务分析 1、概述 参见本节“报告期内经营情况概述”中相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
1、仓储直接成本增加66.38%，主要系仓租以及劳务外包薪酬增加所致。 2、仓储人力成本增加61.88%，主要系仓储业务量增加，仓储人员增加所致。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 6.5.1 新设子公司 安徽汇晨科技有限公司，2022年2月28日经合肥市经济开发区市场监督管理局核准成立，统一社会信用代码为91340111MA8NQDLA5U；注册资本1000.00万元人民币；注册地：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路3188-1号（综合保税区内）；法定代表人：张建安；股东：江苏海晨物流股份有限公司，持股比例100%；截至2022年12月31日已收到注册资本金0.00元。 合肥市河川水流咖啡有限责任公司，2022年4月18日经合肥市经济开发区市场监督管理局核准成立，统一社会信用代码为91340111MA8NY3C96N；注册资本50.00万元人民币；注册地：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路3188-1号（综合保税区内）；法定代表人：陈胜豪；股东：江苏海晨物流股份有限公司，持股比例99%；陈胜豪，持股比例1%。截至2022年12月31日已收到注册资本金50.00万元。 成都海晨空港供应链管理有限公司，2022年9月23日经成都东部新区市场监管局核准成立，统一社会信用代码为91510100MAC08LQC38；注册资本10000.00万元人民币；注册地：成都东部新区石板凳街道虎山街61号；法定代表人：钱立平；股东：江苏海晨物流股份有限公司，持股比例100%；截至2022年12月31日已收到注册资本金68,701,000.00元。 深圳海晨盟立自动化科技有限公司，2022年7月26日经深圳市市场监督管理局核准成立，统一社会信用代码为91440300MA5HEN9E2F；注册资本5000.00万元人民币；注册地：深圳市光明区凤凰街道东坑社区华星光电工业园第一栋101；法定代表人：梁智睿；股东：江苏海晨物流股份有限公司，持股比例60%；盟立自动化科技（上海）有限公司，持股比例40%。截至2022年12月31日已收到注册资本金10,000,000.00元。 重庆汇晨供应链管理有限公司， 2022年7月8日经重庆两江新区市场监督管理局核准成立，统一社会信用代码为91500000MABT86ME87；注册资本1000.00万元人民币；注册地：重庆市两江新区康美街道卉竹路2号6幢22层1号附22-06-0111（集群注册）；法定代表人：雷德春；股东：江苏海晨物流股份有限公司，持股比例60%；深圳果友汇邦投资中心（有限合伙），持股比例40%。截至2022年12月31日已收到注册资本金0.00元。 深圳市光明区海晨物流科技有限公司，2022年2月25日经深圳市市场监督管理局核准成立，统一社会信用代码为91440300MA5H7RMG4B；注册资本500.00万元人民币；注册地：深圳市光明区凤凰街道东坑社区华星光电工业园第一栋201；法定代表人：肖道坤；股东：深圳市前海晨供应链管理有限公司，持股比例100%；截至2022年12月31日已收到注册资本金5,000,000.00元。 东莞海晨供应链管理有限公司，2022年6月20日经东莞市市场监督管理局核准成立，统一社会信用代码为91441900MABR9Q01XF；注册资本500.00万元人民币；注册地：广东省东莞市南城街道水濂景观路南城段288号101室；法定代表人：朱建华；股东：深圳市前海晨供应链管理有限公司，持股比例100%；截至2022年12月31日已收到注册资本金1,710,000.00元。 深圳市光明汇晨物流有限公司，2022年7月7日经深圳市市场监督管理局核准成立，统一社会信用代码为91440300MA5HDW595G；注册资本500.00万元人民币；注册地：深圳市光明区凤凰街道东坑社区华星光电工业园第一栋101；法定代表人：朱建华；股东：深圳市前海晨供应链管理有限公司，持股比例100%；截至2022年12月31日已收到注册资本金100,000.00元。 深圳市光明海晨仓储有限公司，2022年7月11日经深圳市市场监督管理局核准成立，统一社会信用代码为91440300MA5HDYRR8A；注册资本500.00万元人民币；注册地：深圳市光明区凤凰街道东坑社区华星光电工业园第一栋101；法定代表人：朱建华；股东：深圳市前海晨供应链管理有限公司，持股比例100%；截至2022年12月31日已收到注册资本金5,000,000.00元。 深圳市光明海晨供应链管理有限公司，2022年7月11日经深圳市市场监督管理局核准成立，统一社会信用代码为91440300MA5HE00D4J；注册资本500.00万元人民币；注册地：深圳市光明区凤凰街道东坑社区华星光电工业园第一栋101；法定代表人：朱建华；股东：深圳市前海晨供应链管理有限公司，持股比例100%；截至2022年12月31日已收到注册资本金5,000,000.00元。 常州海晨供应链管理有限公司，2022年7月11日经常州市武进区市场监督管理局核准成立，统一社会信用代码为91320412MAC34MY85Y；注册资本3000.00万美元；注册地：武进国家高新技术产业开发区（武宜南路377号11号厂房东二层209房间）；法定代表人：王伟；股东：海晨物流（香港）有限公司，持股比例100%；截至2022年12月31日已收到注册资本71,769,000.00元。 苏州市吴江悦声科技有限公司，2022年1月24日经苏州市吴江区市场监督管理局核准成立，统一社会信用代码为91320509MA7GXK9X61；注册资本1000.00万人民币；注册地：江苏省苏州市吴江经济技术开发区云联南路西侧12#二层；法定代表人：陆丽萍；股东：苏州汇晨物流科技有限公司，持股比例40%；股东：李明，持股比例29%；股东：张子龙，持股比例31%。截至2022年12月31日已收到注册资本金2,000,000.00元。 明光市赛联装备制造有限公司，2022年5月30日经明光市市场监督管理局核准成立，统一社会信用园A区9号厂房；法定代表人：梁智睿；股东：深圳市赛联物流科技有限公司，持股比例70%；股东：明光彤润商业管理合伙企业（普通合伙），持股比例30%；截至2022年12月31日已收到注册资本金0.00元。 南通市赛联装备制造有限公司，2022年6月30日经南通市海门区行政审批局核准成立，统一社会信用代码为91320684MABRA2L134；注册资本1000.00万人民币；注册地：江苏省南通市海门区滨江街道广州路999号1725室；法定代表人：余暾；股东：深圳市赛联物流科技有限公司，持股比例100%；截至2022年12月31日已收到注册资本金0.00元。 6.5.2 清算子公司 原子公司南京斯黛普蓝国际贸易有限公司于2022年9月7日完成清算注销。 原子公司武汉海晨仓储有限公司于2022年6月8日完成清算注销。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
 |