[年报]同大股份(300321):2022年年度报告
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时间：2023年04月22日 10:38:31 中财网 |
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原标题:同大股份:2022年年度报告
山东同大海岛新材料股份有限公司
2022年年度报告
2023年4月
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张振江、主管会计工作负责人李艳霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以88800000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 24
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 39
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 41
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 48
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 54
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 55
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 56
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。
五、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、股份公司、同大股份 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 | | 实际控制人 | 指 | 潍坊市政府投融资管理中心 | | 控股股东、潍控集团 | 指 | 潍坊市政金控股集团有限公司 | | 超纤革 | 指 | 超细纤维合成革 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《山东同大海岛新材料股份有限公司
章程》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》 | | 《规范运作》 | 指 | 《上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 同大集团 | 指 | 山东同大集团有限公司 | | 股东大会 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司股
东大会 | | 董事会 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司董
事会 | | 监事会 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司监
事会 | | 专门委员会、专业委员会 | 指 | 山东同大海岛新材料股份有限公司董
事会战略委员会、审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31
日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 同大股份 | 股票代码 | 300321 | | 公司的中文名称 | 山东同大海岛新材料股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 同大股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIAL CO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | TONGDA STOCK | | | | 公司的法定代表人 | 张振江 | | | | 注册地址 | 山东省昌邑市同大街522号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 261300 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 山东省昌邑市同大街522号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 261300 | | | | 公司国际互联网网址 | www.td300321.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 同大股份证券事务部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层 | | 签字会计师姓名 | 唐琳、王亓珍 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 464,370,707.88 | 520,065,387.98 | -10.71% | 408,878,937.52 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 11,386,429.17 | 3,172,674.07 | 258.89% | 20,280,449.67 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | 7,645,070.42 | -607,093.81 | 1,359.29% | 16,293,605.05 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -2,133,351.90 | 45,977,409.74 | -104.64% | 4,329,259.30 | | 基本每股收益（元/股） | 0.1282 | 0.0357 | 259.10% | 0.2284 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1282 | 0.0357 | 259.10% | 0.2284 | | 加权平均净资产收益率 | 1.82% | 0.51% | 1.31% | 3.17% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | | 资产总额（元） | 688,041,432.05 | 735,147,069.27 | -6.41% | 742,491,577.48 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 629,176,936.17 | 620,632,105.91 | 1.38% | 635,219,431.84 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 126,661,504.23 | 130,291,736.44 | 111,494,076.74 | 95,923,390.47 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 1,947,817.70 | 5,016,037.31 | 2,132,804.07 | 2,289,770.09 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 1,361,637.85 | 3,215,243.00 | 1,446,625.40 | 1,621,564.17 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -48,692,958.02 | 42,571,207.88 | -13,376,050.83 | 17,364,449.07 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 645,548.14 | -85,814.86 | 1,919.44 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 3,592,371.83 | 2,548,893.40 | 3,050,644.40 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 150,835.61 | 1,974,794.52 | 1,263,013.70 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -699.63 | -21,801.41 | 367,527.26 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,542.58 | 30,714.09 | 7,300.64 | | | 减：所得税影响额 | 660,239.78 | 667,017.86 | 703,560.82 | | | 合计 | 3,741,358.75 | 3,779,767.88 | 3,986,844.62 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
1、行业概况
公司主营产品为超细纤维合成革。随着我国国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，人们对皮革制品的需求量日益增长。天然皮革由于其自身资源有限，不能够无限制地生产、消费，同时天然皮革加工过程中带来的严重环境污染和健康危险不容忽视。超纤材料作为第三代人工革应运而生，与天然皮革相比，合成革具有来源丰富，制作过程污染少，成本低的优势，并且伴随新材料和新工艺的发展，在内部结构、外观和手感均可以达到与天然皮革相媲美的程度，同时具有抗磨损、透气、可洗涤等优点，已被广泛应用于鞋材、服装、家居、汽车内饰、运动、劳保、手套等行业，是一种高性能多用途的环保产品，逐步作为天然皮革的替代品，具备广阔的应用前景。
2、行业发展趋势
超纤革的发展历史就是通过不断改进工艺性能，逐步替代对天然皮革应用的历史，尤其是生态超纤革既具备生态环保性，又具有天然皮革的柔软、吸湿性好、穿着舒适等特点，同时又可实现高性能、多功能，充分满足下游多领域市场的多种需求，而且在强力、质量、保形性、透气性等性能指标方面，优于天然皮革，所以被广泛应用于皮革制品的各个领域。
在国家环保标准的提升和环保监督力度的加强等因素影响下，环保权重将直接决定行业内企业的绩效、生存空间以及可持续发展能力。国内许多超纤革中小企业的粗放式管理发展将会越来越困难，行业整合升级将会加速，落后产能逐步淘汰，行业集中度会进一步提高，行业整体工艺装备技术水平进一步提升，行业资源逐步向优势企业转移，这将会给规模大、综合实力强的合成革企业在竞争中带来更多的发展机遇。
随着国家环保和安全政策进一步趋严，近年来对超纤革新型环保原材料、新型加工工艺的不断深入研究，使用回收材料制造超纤革、生物基超纤革、水性聚氨酯超纤革、水减量超纤革等生态环保型超纤革产品等相继问世。生态、功能、绿色、环保的超纤革及复合材料产品，日渐受到下游国内外品牌客户青睐，超纤革消费应用呈现增加趋势。
3、行业的周期性特点
行业周期性受下游消费能力、应用广度、消费理念等方面影响。鞋类、运动用品、服饰及箱包等产品属于快速消费品，受经济周期的影响较小，应用于这些领域的超纤革产品的周期性也不明显。而家居、汽车内饰等经久耐用，受国民经济整体发展周期影响较大，应用于该领域的超纤革产品也就表现出一定的周期性。自然年度内，春节前后是鞋、箱包及服装的消费旺季，生产商一般会提前安排生产，储备货物，因此年末到次年初是鞋革和箱包革的生产旺季；而家居革、汽车内饰革的生产比较均匀。
4、公司所处行业地位
公司现为全国最大的超纤研发生产企业之一，是国内著名的“中国超纤产业基地”。公司通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、OEKO-TEX认证、GRS认证，产品通过国际最高SGS、BV全项产品检测，产品质量、技术水平均居全国首位，并获准使用“中国生态超细纤维合成革”证明商标。公司拥有 23项国家发明专利、实用新型专利，注册商标9项，并主持及参与起草了26项国家与行业标准、17项企业与团体标准。
公司设有“山东省海岛新材料工程技术研究中心”、“山东省企业技术中心”、“山东省省级企业技术中心”、“泰山产业领军人才”、“鸢都学者岗位”、“超纤皮革产业技术创新战略联盟”、“同大股份超纤皮革技术研究院”等人才培养平台与技术研发平台，公司产品《PA6/PE共混海岛法超细纤维及人造麂皮的系列化产品开发和产业化》荣获行业内最高并且唯一的国家科技进步二等奖，产品先后荣获省部级科技进步奖 20多项，并获得“中国名牌”、“中国驰名商标”、“国家免检产品”、“国家绿色设计产品”、中国科技名牌500强、中国纺织科技型企业、AAA等级信用企业、入选国家第六批制造业单项冠军示范企业、山东标志产品、山东名牌产品、国家级重点新产品等诸多殊荣。
公司产品广泛应用于休闲鞋、劳保鞋、沙滩鞋、运动鞋、鞋内里、劳保手套、运动手套、各式箱包、沙发、家具、室内装饰、汽车内饰、服装服饰、体育用品等诸多领域。
多年来，稳定优良的产品质量使公司在市场上取得了良好的声誉，吸引了大批国内外优质的客户群，为公司创造了坚实的发展潜力。公司目标是确保国内第一、向世界第一迈进,全力打造成为全球超纤重要供应商。
二、报告期内公司从事的主要业务
1、主营业务及主要产品
公司的主营业务为超细纤维合成革的研发、生产、销售与服务。
主要产品为超纤绒面革、超纤光面革、超纤基布等，广泛应用于鞋材、沙发家居、电子产品、体育装备、工程装饰、汽车内饰、手袋箱包、服装等领域。
报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。
2、经营模式
公司采取以销定产的经营模式。每年 12月至下一年 1月之间，公司与各区域客户分别签订框架协议，确定年度主要产品的需求规模、品类，据此制订生产计划、整体预算，对个性化需求配备相应开发3、产品市场地位
公司是国内最早从事生态型高仿真超细纤维合成革研发、生产的企业，产品在国内中高端市场占有一定份额，同时远销欧、美、东南亚各国。公司产品通过国际SGS、BV全项产品检测，产品质量及技术水平居国内领先水平，“同大”品牌在世界超纤革领域享有一定知名度。稳定优良的产品质量使公司誉满天下，真诚的合作获得了各领域客户的青睐；众多的优质客商为公司发展提供了坚实的保障。公司客户主要集中在制鞋、手套、箱包、服装服饰、家私、汽车内饰和体育用品等诸多领域，包括 LV、CLARKS、UA、ZARA、ECCO、COLOMBO、SHIMANO、百丽、安踏、361°、奥康、红蜻蜓、KUBOTA SLUGGER、奔驰、宝马、大众、现代、吉利、爱驰等国内外知名企业。
三、核心竞争力分析
1、技术研发优势
公司作为国家高新技术企业，行业标准的制定者，一直以来将产品创新放在首要位置，通过不断加大投入力度，形成了具备自主创新能力、足够的技术储备和新品产业化能力的研发体系。
公司使用回收材料制造超纤革、生物基超纤革的技术遥遥领先，水性聚氨酯超纤革、水减量超纤革等生态环保型超纤革在工艺技术上布局早，走在同行业前列。
公司通过聘请专家，引进成熟人才，建立起技术力量雄厚的研发与生产技术团队，保证企业在未来发展中具有充足的人才、技术储备，对超纤技术发展动态拥有较强的敏锐度和前瞻性。
2、管理优势
公司建立了一支有高度协同力、凝聚力、持续创新、拥有成熟完善管理体系的专业管理团队，涵盖了研发技术、市场销售、生产运营、质量管控、财务管理等各个方面，具备先进的管理理念和清晰的管理思路，深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，并根据下游客户的需求和公司技术工艺水平的进步不断推陈出新，把公司建设成为一家技术领先、管理科学、流程优化、效率显著、环境友好的企业。董事会具有前瞻性和全局性，对市场及行业具备敏锐的洞擦力和适应能力，提出可行的发展规划，从而使公司具备较强的竞争力和盈利能力。
3、产品优势
经过多年的发展，公司产品种类日益丰富，覆盖了鞋材、沙发家居、电子产品、体育装备、工程装饰、汽车内饰、手袋箱包、服装等领域，产品种类齐全有助于公司满足客户多样化需求，并在市场竞争中占据有利地位。
公司注重产品质量管理，已通过 ISO9001质量管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证等多个权威认证，产品质量完全满足相关认证要求；产品还通过国际最高 SGS、BV全项产品检测，产品质量、4、环保优势
公司贯彻“安全环保稳定是企业大效益”的安全环保管理理念，深化源头治理，强化实施清洁生产、 绿色生产，不断提升企业的环境保护治理水平。坚持经济效益、社会效益和生态效益的和谐统一，生产与 环境协调发展，环保机构健全，管理规范。
四、主营业务分析
1、概述
2022年度，公司董事会、管理层以公司战略规划和年度经营目标为指引，对外积极开拓市场，对内不断提高研发能力和管理水平，高效地开展各项工作，推动公司持续、快速的发展。
报告期内主要财务指标如下：
| 项目 | 2022年度（元） | 2021年度（元） | 同比增减 | | 主营业务收入 | 442,975,024.10 | 494,979,113.06 | -10.51% | | 主营业务成本 | 398,814,341.95 | 436,793,119.95 | -8.69% | | 销售费用 | 3,990,933.24 | 4,637,164.59 | -13.94% | | 管理费用 | 19,669,133.54 | 25,945,530.74 | -24.19% | | 财务费用 | -7,765,516.92 | -1,370,575.77 | -466.59% | | 研发费用 | 17,454,885.59 | 17,204,807.00 | 1.45% | | 经营活动产生的现
金流量净额 | -2,133,351.90 | 45,997,409.74 | -104.64% |
主要变动情况说明：
财务费用2022年较上年同期减少466.59%，主要是2022年受到美元汇率波动影响； 经营活动产生的现金流量净额2022年较上年同期减少104.64%，主要原因是购买商品支付现金同比增加。
报告期内，公司主要完成了以下重点工作：
公司严格按照《公司法》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求， 进一步完善公司人员各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的治理结构，建立健全了公司内部管理和控制制度。对涉及公司日常经营活动的各项决议均能够保证按国家有关法律法规和公司内部规章制度贯彻执行，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，保证公司经营管理目标的实现。
公司持续专注于主营业务的发展，及时研判市场，适时调整策略，积极开拓新市场、新客户。对原有工艺进行改进升级、战略性推进重点新产品的开发和生产，技术创新方面持续推进，加大技术、工艺、设备的系统性创新，加强产供销协同管理。
公司坚持科技引领，创新驱动的经营理念，进一步加大高技术、高附加值产品的开发力度，以企业技术研发部为研发平台，不断提升企业自主创新能力，促进企业产品升级，增强企业发展后劲。
信息披露是公司与投资者交流的重要方式，公司一直对此予以重视，并始终坚持做好信息披露工作，以提高公司信息透明度，维护公司良好市场形象。报告期内，公司充分利用“互动易”、业绩说明会等多种渠道与投资者进行交流互动，积极客观地回答投资者提问；公司董事、高级管理人员多次通过网络在线交流形式与投资者进行沟通，加深投资者对公司基本情况、发展战略、经营状况等方面的了解。
报告期内，公司开发低克重劳保鞋革，该产品具有手感硬挺、折纹细腻、防水透湿，更好的适应了劳保领域轻量化的需求；开发高性价比仿头层真皮产品TDCB10，具有明显的上下层梯度结构、手感丰满、褶皱自然；开发汽车内饰专用贝斯TD2Q，具有低气味、低VOC、高效阻燃等特点；开发进一步扩大回收原材料超纤革和生物基超纤革品种，满足不同领域的用户需求，其中生物基超纤革的生物基含量进一步提高至65%，大大降低了碳排放，促进碳中和。
报告期内，完成山东省技术创新立项3项、新科技成果鉴定2项；授权发明专利2项、实用新型专利2项；获得省部级成果奖2项、市级科技成果奖2项，“防污夜光超纤劳保鞋革的研发及应用”荣获“段镇基皮革和制鞋科学技术奖”三等奖；顺利通过山东省工业和信息化厅“工业设计中心”复审；获得潍坊市“专精特新”中小企业、山东省 2022年度创新型中小企业、山东省制造业单项冠军企业、国家制造业单项冠军示范企业等荣誉，得到市场及社会各方面的广泛认可。公司将继续坚持“科技创新、科技兴企业”的理念，加大科技创新投入，持续向高端市场领域延伸，提升公司知名度。
报告期末，公司资产总额 688,041,432.05元，较上年同期降低 6.41%，实现营业总收入464,370,707.88元，比上年同期降低10.71%,归属于上市公司股东的净利润11,386,429.17元，比上年同期上升 258.89%；同时，归属于上市公司股东每股净资产为 7.09元，基本每股收益为 0.1282元/股。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 464,370,707.88 | 100% | 520,065,387.98 | 100% | -10.71% | | 分行业 | | | | | | | 人工革行业 | 464,370,707.88 | 100.00% | 520,065,387.98 | 100.00% | -10.71% | | 分产品 | | | | | | | 超纤基布 | 86,279,313.52 | 18.58% | 158,757,991.50 | 30.53% | -45.65% | | 超纤绒面革 | 201,453,351.65 | 43.38% | 155,226,322.18 | 29.85% | 29.78% | | 超纤光面革 | 152,197,056.09 | 32.78% | 170,217,672.16 | 32.73% | -10.59% | | 其他等 | 24,440,986.62 | 5.26% | 35,863,402.14 | 6.89% | -31.85% | | 分地区 | | | | | | | 华东地区 | 197,712,805.91 | 42.58% | 218,317,804.11 | 41.98% | -9.44% | | 华南地区 | 67,767,056.70 | 14.59% | 92,163,306.49 | 17.72% | -26.47% | | 其他地区 | 17,528,342.88 | 3.77% | 21,382,125.62 | 4.11% | -18.02% | | 国外地区 | 181,362,502.39 | 39.06% | 188,202,151.76 | 36.19% | -3.63% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 290,228,162.30 | 62.50% | 372,559,796.02 | 71.64% | -22.10% | | 经销 | 174,142,545.58 | 37.50% | 147,505,591.96 | 28.36% | 18.06% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 分产品 | | | | | | | | 超纤基布 | 86,279,313.52 | 74,669,867.70 | 13.46% | -45.65% | -45.97% | 0.51% | | 超纤绒面革 | 201,453,351.65 | 175,172,043.52 | 13.05% | 29.78% | 29.64% | 0.10% | | 超纤光面革 | 152,197,056.09 | 145,369,554.00 | 4.49% | -10.59% | -5.91% | -4.75% | | 分地区 | | | | | | | | 华东地区 | 197,712,805.91 | 175,472,193.14 | 11.25% | -9.44% | -6.85% | -2.46% | | 华南地区 | 67,767,056.70 | 62,221,438.53 | 8.18% | -26.47% | -26.55% | 0.10% | | 国外地区 | 181,362,502.39 | 163,158,342.79 | 10.04% | -3.63% | -2.67% | -0.89% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 290,228,162.30 | 260,140,531.03 | 10.37% | -22.10% | -19.98% | -2.37% | | 经销 | 173,189,674.25 | 158,977,494.00 | 8.21% | 17.41% | 17.55% | -0.11% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 人工革合成制造
（万平方米） | 销售量 | 万平方米 | 1,256.48 | 1,584.66 | -20.71% | | | 生产量 | 万平方米 | 1,256.03 | 1,678.77 | -25.18% | | | 库存量 | 万平方米 | 286.38 | 286.83 | -0.16% | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 人工革行业 | 原材料 | 260,114,990.17 | 62.06% | 302,291,082.39 | 65.67% | -13.95% | | 人工革行业 | 动力费 | 82,291,732.36 | 19.63% | 77,231,039.05 | 16.78% | 6.55% | | 人工革行业 | 人工费 | 40,398,963.47 | 9.64% | 40,862,105.76 | 8.88% | -1.13% | | 人工革行业 | 折旧费 | 31,422,622.90 | 7.50% | 30,915,742.67 | 6.72% | 1.64% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 121,597,494.24 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 26.19% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 28,282,108.14 | 6.09% | | 2 | 客户二 | 27,951,945.93 | 6.02% | | 3 | 客户三 | 26,120,761.29 | 5.62% | | 4 | 客户四 | 20,083,887.59 | 4.32% | | 5 | 客户五 | 19,158,791.29 | 4.13% | | 合计 | -- | 121,597,494.24 | 26.19% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 225,316,884.25 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 65.57% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 101,992,951.55 | 29.69% | | 2 | 供应商二 | 39,321,163.46 | 11.44% | | 3 | 供应商三 | 34,018,718.55 | 9.90% | | 4 | 供应商四 | 30,930,603.09 | 9.00% | | 5 | 供应商五 | 19,053,447.60 | 5.54% | | 合计 | -- | 225,316,884.25 | 65.57% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 3,990,933.24 | 4,637,164.59 | -13.94% | | | 管理费用 | 19,669,133.54 | 25,945,530.74 | -24.19% | | | 财务费用 | -7,765,516.92 | -1,370,575.77 | -466.59% | 主要是受美元汇率变动影响。 | | 研发费用 | 17,454,885.59 | 17,204,807.00 | 1.45% | |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 多彩无溶剂无折纹镜面
超纤革的开发及应用 | 解决传统合成革物理性能较
低、环境污染、长时间存放
表面发雾以及重金属铬离子
残留问题，并进一步提高产
品的表面平整度。 | 已完成 | 满足鞋革、家居革等
物性要求和环保性指
标，实现镜面的观感
效果。 | 提升公司绿色环保生
产能力和技术水平提
升，提高鞋革、家居
革产品的竞争力。 | | 紫外线感光变色超细纤
维合成革的开发及应用 | 在常规超纤革产品的基础上
增加紫外线感光变色的功
能， 实现长期户外穿着状态
下，提供红外照射强弱的参
考及预警作用。 | 已完成 | 满足超纤革的特殊功
能性要求，实现特殊
的感光效果。 | 有利于提升公司产品
的附加值和竞争力，
促进公司技术水平的
提升和自主创新能力
的突破。 | | 高物性环保水性聚氨酯
超纤革的开发及产业化
应用 | 实现超细纤维合成革“以水
代油”的生产模式转变，实
现绿色工业化生产，更有利
于提高产品在国内国际市场
的竞争力。 | 已完成 | 满足全水性超纤革的
全面开发需求。 | 有利于提升公司的环
保生产能力，实现自
主创新能力的突破，
推动公司产业结构调
整和升级。 | | 抗菌防病毒超纤鞋革的
开发及应用 | 获得具有持久抗菌抑菌功能
的超纤革，有效预防因细菌
引起的各类疾病，且灭菌性
能不受环境温度、PH 值、有
机物等影响；满足无毒、无
臭、无腐蚀可与人体皮肤直
接接触的特点要求。 | 已完成 | 满足超纤革的特殊功
能性要求，实现特殊
的抗菌防病毒特性。 | 作为首家开发该类产
品的企业，可大大提
高公司的自主创新能
力，达到国际领先水
平。 | | 仿皮高卫生性能超细纤
维合成革 | 增加超纤革的后处理加工技
术手段，解决人造革不透
气、不吸湿、闷热出汗、穿
着舒适性差的难题。 | 研发中 | 提高超纤革的穿着舒
适性，满足物性及加
工要求。 | 有利于提升公司在超
纤革卫生性能改良方
面的技术水平，补齐
超纤产品短板，提升
公司产品的市场竞争
力。 | | 复古金属压花炫彩珠光
超纤革的开发及应用 | 增加产品的表面炫彩珠光效
果，增加产品的多样性和特
色，提高表面纹路的仿真
性。 | 已完成 | 满足超纤革的特殊表
面效果。 | 有利于公司扩大产品
门类，提高技术水平
和竞争力。 | | 高亮度漆皮折皱镜面超
纤革 | 提升产品的表面亮度，开发
环保贴面工艺，减少贴面过
程中有机溶剂的使用。 | 研发中 | 满足产品的物性指标
要求和感官效果。 | 提升公司贴面的技术
水平和自主创新能
力，突破常规超纤革
生产工艺流程创新瓶
颈，加快公司产品的
更新换代 。 | | 高性能防护劳保超纤材
料的开发 | 在满足高性能劳保产品性能
的基础上，增加了夜光效
果，提高了产品夜间的安全 | 研发中 | 满足劳动防护用鞋的
物性指标要求和感官
效果，夜光效果明 | 提升劳动防护用鞋的
档次，更加适合夜用
场景 | | | 系数。 | | 显。 | | | 免复合无溶剂仿古金属
效果超纤革 | 实现超纤革产品的清洁化生
产，在生产过程以及后续应
用过程中减少有机溶剂的使
用，降低生产成本。 | 研发中 | 满足超纤革不同风格
的表面效果，同时实
现超纤革产品清洁化
生产。 | 减少有机溶剂的使
用，实现绿色环保的
干法贴面方式，低碳
环保，提升产品的品
质。 | | 低碳足迹生物基超纤革
的创制 | 生物基原材料替代石油基原
材料，降低超纤生产过程中
的碳排放，实现超纤基材的
去石油化。 | 研发中 | 生物基含量不低于
25%，各项物化指标等
同于传统超纤革 | 大大提升公司的自主
研发能力，推动行业
“双碳”政策的进程 | | 水晶套色龟裂效应超细
纤维合成革的研发及应
用 | 增加产品表面龟裂效果，通
过水晶套色实现表面高亮
度，提高产品的表面效果，
更加美观 | 研发中 | 实现超纤革贴面产品
表面效果多样化，增
加美观效果。 | 增加超纤革贴面的种
类，扩大产品应用范
围，有利于产品竞争
力。 |
公司研发人员情况
| | 2022年 | 2021年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 92 | 95 | -3.16% | | 研发人员数量占比 | 15.54% | 16.78% | -1.24% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 26 | 29 | -10.34% | | 硕士 | 2 | 2 | 0.00% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 5 | 3 | 66.67% | | 30~40岁 | 44 | 54 | -18.52% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| | 2022年 | 2021年 | 2020年 | | 研发投入金额（元） | 17,454,885.59 | 17,204,807.00 | 20,482,397.97 | | 研发投入占营业收入比例 | 3.76% | 3.31% | 5.01% | | 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 440,144,177.04 | 447,204,809.46 | -1.58% | | 经营活动现金流出小计 | 442,277,528.94 | 401,227,399.72 | 10.23% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,133,351.90 | 45,977,409.74 | -104.64% | | 投资活动现金流入小计 | 11,740,535.61 | 62,246,489.52 | -81.14% | | 投资活动现金流出小计 | 56,556,872.45 | 29,111,983.99 | 94.27% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -44,816,336.84 | 33,134,505.53 | -235.26% | | 筹资活动现金流入小计 | 114,049.60 | | 100.00% | | 筹资活动现金流出小计 | 2,908,905.85 | 17,840,260.10 | -83.69% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,794,856.25 | -17,840,260.10 | 84.33% | | 现金及现金等价物净增加额 | -48,693,133.30 | 60,416,266.67 | -180.60% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,133,351.90 | 45,977,409.74 | -104.64% | 主要原因是营业收入减少及经营支出
增加 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -44,816,336.84 | 33,134,505.53 | -235.26% | 主要原因是投资理财产品金额增加 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,794,856.25 | -17,840,260.10 | 84.33% | 主要原因是2022年分配股利同比减
少 |
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异，各种因素的具体影响请参见报表附注第79项（1）
现金流量表补充资料表。
五、非主营业务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 150,835.61 | 1.30% | 公司理财收益 | 否 | | 资产减值 | 90,104.49 | 0.77% | 提取的存货跌价准备 | 否 | | 营业外收入 | 1,000.37 | 0.01% | 赔偿等 | 否 | | 营业外支出 | 1,700.00 | 0.01% | 捐赠支出等 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2022年末 | | 2022年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 141,396,110.77 | 20.55% | 206,039,244.07 | 28.03% | -7.48% | | | 应收账款 | 50,070,846.91 | 7.28% | 48,537,605.23 | 6.60% | 0.68% | | | 存货 | 132,759,126.78 | 19.30% | 119,294,475.61 | 16.23% | 3.07% | | | 投资性房地产 | 4,931,886.65 | 0.72% | 5,433,713.69 | 0.74% | -0.02% | | | 固定资产 | 189,518,474.13 | 27.54% | 214,943,300.71 | 29.24% | -1.70% | | | 在建工程 | 1,798,506.84 | 0.26% | 2,099,402.13 | 0.29% | -0.03% | | | 短期借款 | 111,433.60 | 0.02% | | | 0.02% | | | 合同负债 | 6,385,200.93 | 0.93% | 9,610,006.33 | 1.31% | -0.38% | |
境外资产占比较高 （未完）
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