[年报]盾安环境(002011):2022年年度报告
原标题:盾安环境:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邓晓博、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人(会计主管人员)吴平湖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 30 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 50 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 71 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 79 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 80 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 81 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 4、其他相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 公司因出售盾安（天津）节能系统有限公司产生的业绩补偿损失计入本期其他符合非经常性损益定义的损益项目。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业情况 1、制冷配件产业 在空调领域，中国已成为全球最大的空调设备、制冷配件生产国和消费市场，产销量居世界首位。 党的二十大报告提出要坚持建设现代化产业体系，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，倡导绿色消费；2020年 9月中国明确提出 2030年“碳达峰”与 2060年“碳中和”目标。在促绿色消费政策与双碳目标背景下，绿色家电需求释放在即，制冷空调行业将迎来重大转型，产业升级趋势下制冷元器件将迎来新的发展机遇。公司作为制冷元器件行业的龙头企业，将紧紧抓住这一机遇，顺应低碳高效的技术发展趋势，加强对高效换热技术、流体控制技术等的研发投入，同时持续推进去铜化产品的开发和推广，促进行业绿色发展。 2、制冷设备产业 根据 Precedence Research数据显示，2021年中央空调全球市场规模约为 500亿美元。产业在线数据显示，2022年中国中央空调出口销售额达134亿元，2020至2022年复合年均增长率15.4%；2022年中国空气源热泵出口64亿元，2020至2022年复合年均增长率73.5%。同时在全球碳减排背景下，对高效节能暖通产品的需求也在增加。中央空调行业将迎来广阔发展空间和多元化成长潜力。 除家用场景外，中央空调在商业、工业场景中均有较多应用，如医疗、酒店、大型场馆、轨道交通、工业制造等领域。公司子公司盾安机电，主营业务为制冷设备及特种空调系统整体解决方案，核级冷水机组持续保持绝对优势，在净化领域为头部品牌之一。公司将紧跟国家政策及行业发展趋势，在继续紧抓传统行业的基础上，坚守产品品质、把握市场方向，积极拓展电子净化、新能源、高端精密制造、医院医药、农林牧渔、区域能源等新兴行业的制冷供暖设备应用，并围绕新兴行业需求推出定制解决方案；同时持续深化特种行业包括核电、通讯、轨道交通、冷链等市场，稳步提升制冷设备行业地位。 3、新能源汽车热管理产业 根据 EV Tank发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书(2023年)》显示，2022年全球新能源汽车销量达到1082.4万辆，同比增长61.6%，预计2025年和2030年销量将分别达到2542.2万辆和5212.0万辆。根据中国汽车工业协会数据显示，预计2030年全球汽车销量达1.2亿辆，其中新能源汽车6000万辆，渗透率 50%。根据行业预估，新能源汽车热管理系统单车价值是传统汽车的 3倍，预计到 2025年全球汽车热管理系统价值超1100亿元。 盾安新能源汽车热管理凭借制冷技术基础，实现对新能源热管理技术的延伸，在技术和产品性能上领先市场，坚持成为新能源汽车热管理关键零部件首先品牌定位不变，已成为比亚迪、吉利、理想、蔚来、小鹏、一汽、上汽、长安、零跑等主机厂的可靠供方；银轮、拓普、法雷奥、马勒、空调国际、马瑞利、南方英特、腾龙、邦迪等空调系统商和管路商的有力合作伙伴；同时与宁德时代、中创新航、国轩高科等电池企业及一汽解放、吉利商用车、宇通、中车等商用车企在商用车电池热管理方面建立了良好的合作关系。 （二）行业地位 公司是全球制冷元器件的龙头企业，截止阀市场占有率全球第一，四通阀位列全球第二，电子膨胀阀位列全球第三。新能源汽车热管理核心零部件产业已迈入快速上升新阶段。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务包括制冷配件、制冷空调设备、新能源汽车热管理核心零部件的研发、生产和销售。 制冷配件业务主要产品包括电子膨胀阀、四通阀、截止阀、电磁阀、小型压力容器、换热器、集成管路组件等产品，广泛应用于家用空调、商用空调等领域；制冷空调设备业务主要产品包括冷水机组、空气源热泵、空调末端等商用空调设备，及核电、轨道交通、通讯、冷链等领域的特种制冷空调设备，主要应用于商业楼宇、工业生产、精密制造、集中供暖、医院医疗、制药、核电、轨道交通、数据中心、冷链等行业领域；同时，公司持续大力拓展新能源汽车热管理业务，主要产品包括电子膨胀阀、热力膨胀阀、电子水泵等，有了一定的技术积累，公司的产品和服务得到了市场的充分认可。公司业务主要采取以单定产的方式经营。报告期内，公司主营业务及经营模式均未发生变化。 三、核心竞争力分析 1、战略定位清晰，3+1业务单元协同发展 公司根据制冷行业的发展态势和竞争优势，确定了聚焦制冷主业、3+1业务单元协同发展的战略定位，坚持制冷配件、制冷设备、换热器和新能源汽车热管理各业务单元的协同发展，针对热泵型制冷机组、多制冷剂回路的高能效制冷机组，提供制冷剂流量精准控制集成解决方案。在夯实家用空调配件市场优势地位的基础上，重点拓展商用空调领域及各类战略新品市场，持续提升海外市场份额；制冷设备业务深耕核电、轨道交通、通讯、冷链等特种行业，做优商用设备并延伸拓展系统集成业务，通过服务升级获取超额利润；大力发展新能源汽车热管理业务以及电化学储能领域热管理业务，牢牢把握行业与技术发展趋势，为新能源汽车及电化学储能领域提供安全高效热管理关键零部件与解决方案。形成“制冷配件稳健发展、制冷设备稳中有升、换热器业务持续增长、热管理业务快速突破”的良好态势，公司的市场认可度不断提升。 2、智能制造领先，自动化和信息化融合发展 公司大力投入智能制造领域的各类高精尖自动化设备和信息化系统，积极推进自动化和信息化“两化融合”工作，朝着人机协作、生产运营管控一体化的智能工厂方向迈进。关键生产设备与信息化系统互联，通过与SAP结合实现了订单自动分解到车间机台的智能化排产系统，生产过程实现可视化、敏捷化、柔性化、智能化，现已逐步推广至各产品线、各制造基地。海外信息化系统成功上线，客户报价、调价系统成功应用，缩短报价周期，提升客户满意度。积极推进质量提升战略落地，实施产品“零缺陷”工程，在商用产品线导入 IATF16949R质量管理体系，全年质量损失率下降明显、工程一次不良率持续走低，客户端质量排名持续提升。 3、研发实力雄厚，核心技术持续突破 公司秉承“技品领先”理念，将创新作为企业发展的灵魂。截止 2022年 12月底，已申请专利3243件（其中发明专利980件），已获得授权专利2711件（其中发明专利448件）。公司拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后工作站、院士工作站、国家认可（CNAS）实验室、国家级中央空调全性能测试中心，构成了拥有自主知识产权的产品开发平台与核心技术体系。公司依托研发平台，以“绿色、高效、舒适、智能”为技术发展导向，持续加大研发力度，不断取得重点新产品突破。 在制冷配件领域，多联机超静音高耐久电子膨胀阀和双向电子膨胀阀性能全面超越国际品牌并获得中国制冷展创新产品大奖；不锈钢四通阀的全性能升级引领了行业去铜化技术的发展，产品全球市占率第一；数据中心用超大型微通道换热器等多项产品被收录至制冷空调零部件创新产品目录。在制冷设备领域，变频直驱离心机能效远超国家一级能效，获得国际领先认定；热虹吸/蒸汽压缩复合空调机组运用先进技术方法实现在热虹吸循环和蒸汽压缩循环两种模式下均能高效运行，获得国际领先认定。在新能源汽车热管理领域，公司一直致力于新能源汽车热管理技术的不断革新和突破，大口径电子膨胀阀技术水平领先全行业，面世以来获得了市场及客户的高度认可，公司也是目前唯一进入量产阶段的厂家。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，全球能源紧张，大宗商品价格高位震荡；我国全年 GDP增速为 3.0%，房地产数据持续走弱，家用空调市场增长受限。面对复杂严峻的国内外形势，公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的共同努力，携手奋进，始终坚持“全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效”的经营方针，打造“以客户为中心、技品领先、成本领先”的核心竞争力，在业务、机构和人员瘦身基础上，逐步进入健体阶段，通过增投资、促保障、调结构，使公司逐渐迈入良性发展轨道。 报告期内，公司实现营业收入 101.44亿元，同比增长 3.12%，实现归属于上市公司股东的净利润8.39亿元，同比增长 106.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.61亿元，同比增长21.48%。报告期内，公司具体经营情况如下： 1、以战略为牵引，实现可持续发展 围绕战略目标，公司继续贯彻 “专业、专心、专注”，“做实、做精、做强”的精神，围绕核心主业、强优去劣，集中资源推进制冷配件、制冷设备、换热器和新能源汽车热管理四大业务板块发展，巩固公司制冷配件行业龙头地位，提升战略板块市场份额。在公司经营方针的指引下，持续滚动刷新战略规划，继而进行战略解码，将绩效目标和关键任务逐层分解到各业务单元、各部门、各岗位，明确行动计划，通过推进全面预算和绩效管理实现战略目标。公司坚持“销售是龙头，预算是基础，技品是保障，规则是人心”的方向，掌握竞争态势，把握战略方向，助力行业绿色高效发展。 2、以客户为导向，深化市场细分 公司坚持优化客户需求管理，深化客户关系，提升市场竞争力。通过梳理调整全球客户机型，并对客户机型、编码进行强制分布，结合客户需求，明确新产品开发计划，推进联合开发工作，实现战略合作。依托IPD的设计理念，充分了解并掌握客户需求，以解决客户业务痛点为方向，以样品和订单管理为载体，以提升响应速度为目标，解决客户问题，提升客户的满意度。积极推进销售队伍建设，推行“技术+营销”管理新模式，普及销售人员技术知识，提升销售人员营销能力，实现重点业务稳步发展，市场份额快速提升。 公司不断细分市场，推进商用、外贸等领域，围绕重点客户与重点产品，深化行业布局，打造差异化竞争优势，为客户提供高效、智能的关键部件及系统解决方案。公司依托泰国、日本、韩国公司等海外平台，发挥国际化技术、制造、销售、服务优势，重点客户取得突破，海外市场份额持续提升。 3、以技品及成本领先为目标，提升运营效率 公司持续提升精益管理水平、工艺、装备水平，搭建流程架构，实施流程优化再造，建设高效的运营管理系统，并持续推进知识平台建设。进一步健全和完善公司质量管理体系，制定精确的年度质量保障工作计划并严格执行。公司以梳理流程架构和制度为基础，以信息化为手段，推进销售、采购、库存等关键任务高效发展，实现以“保交付、降库存、减损失”的项目目标，提升市场预测准确性及运营计划精准度。公司实行精准计划排产，减少待料浪费、库存浪费；实行精细化管理，通过自动化设备投入，优化工艺水平，提高生产效率，降低料工费成本；实行规模化生产，充分释放产能，提高设备使用效率，降低单位固定成本。 4、优化人力资源配置，提升管理效能 公司以人为本，加大人力资源投入。推进“三鹰”建设，通过“雏鹰”、“精鹰”、“雄鹰”分阶段进行人才培养；重点引进技术领军人物，强化核心技术团队建设；以外部技能等级评价为契机，提升技师队伍的能力建设；加大一线员工培训力度，加强班组建设，优化生产组织设置和岗位要求，提高一线员工素质。公司优化以奋斗者为本的价值评价和分配机制，以绩效为基点，通过组织绩效的层层分解，结合人才综合评价与盘点，优化组织结构；持续开展免费就餐、宿舍改造、工时管理、互助提升、党工建设等多项活动，形成阳光、发展、共享的组织氛围，让员工拥有更多归属感和获得感。 5、坚持全员经营理念，持续完善激励机制 公司积极倡导全员经营的管理理念，确立以奋斗者为本、“多打粮食多分粮”的理念，坚定不移地推进划小单元变革，分客户、分区域、分产品独立经营、独立核算、独立考核。进一步深入超目标激励管理理念，优化规则，清晰责任，明确责权利。在各业务单元推进超目标激励管理的基础上，技术、质量、设备等职能部门也逐步实施个性化激励方案，调动员工主观能动性；以经营思维和价值导向为核心修订各项制度，完善各项流程，提升全员的经营管理理念。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2021年 12月 24日,公司子公司浙江盾安机电科技有限公司投资设立长春弘安轨道交通装备有限公司，注册资本为人民币 1000万人民币，股权占比 100%。本期公司将长春弘安纳入合并范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 30岁以下研发人员变动超过30%主要系招聘和储备技术研发人员。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额增长145.36%主要系票据贴现及现汇货款收入有所增加。 投资活动产生的现金流量净额减少237.66%主要系本报告期代偿关联方债务担保净支出，以及上年同期收到莱阳盾安供 热有限公司不动产及供热设施设备资产转让款及收到处置子公司按协议约定的股权、债权款。 筹资活动产生的现金流量净额增长69.98%主要是本报告期收到非公开发行股票募集资金到帐等。（未完）  |