[年报]和晶科技(300279):2022年年度报告
原标题:和晶科技:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯红涛、主管会计工作负责人王大鹏及会计机构负责人(会计主管人员)朱平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度实现的营业收入较上年同期基本持平，并且在经营层面的净利润与上年度同口径相比实现增长，但由于公司参股基金持有的股票公允价值发生波动、计提资产减值准备等因素的影响，造成公司本年度的净利润最终出现亏损，主要说明如下： 1、公司以有限合伙人身份参与投资的军工产业基金所投资的北京富吉瑞光电科技股份有限公司（证券简称“富吉瑞”，证券代码“688272”）已在科创板挂牌上市，军工产业基金持有的富吉瑞股票公允价值受二级市场的股价波动影响，公司本报告期对军工产业基金按照权益法核算后的投资收益为-11,413.02万元。 2、公司参股公司环宇万维在报告期内受“双减”政策等宏观环境对于教育行业的整体影响，其基于幼儿园场景下的各项业务开展进程缓慢；此外，环宇万维被其债权人福建智趣互联科技股份有限公司申请破产清算，目前法院已裁定受理。公司根据环宇万维的整体经营情况以及其存在的诉讼事项，以截至2021年12月31日公司对环宇万维的长期股权投资账面价值 17,765.43万元为基准，在2022年度公司对其按照权益法核算投资损益为-984.69万元，对其长期股权投资的剩余账面价值16,780.74万元全额计提减值准备。 3、公司对合并中科新瑞所形成的商誉进行了减值测试后判断该部分商誉存在减值迹象，根据专项评估报告，在2022年度对合并中科新瑞所形成的商誉计提减值4,432.85万元。 4、公司与上海一什智能科技有限公司（以下简称“上海一什”）、澳润科技的股权转让纠纷诉讼，公司的诉讼请求在一审判决中得到了部分支持，公司已提起上诉，目前尚未产生最终判决结果。针对本次诉讼事项，公司已在2020年度对上海一什尚未支付的款项计提了坏账准备1,176.28万元，根据本次诉讼的一审判决结果，公司与会计师事务所在沟通、分析一审判决结果和公司上诉可能的最终判决结果、以及对判决结果的实际执行情况等因素影响后，公司在2022年度对上海一什尚未支付的款项按照30%的比例再计提坏账准备1,764.43万元。 关于公司经营过程中的相关风险分析说明，请详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的风险”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 30 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 48 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 49 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 79 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 80 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 81 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公司在深圳证券交易所法定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的整体及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签字、公司盖章的2022年年度报告文件原本。 四、其他有关资料。 五、以上备查文件的备至地点：公司董事会办公室。 无锡和晶科技股份有限公司 董事长：冯红涛 2023年4月22日 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业情况 公司主要业务所处的行业为电子制造服务（EMS）、软件和信息技术服务。电子制造服务（EMS）主要指智能控制器的研发、生产和制造。智能控制器是一般以微控制器（MCU）芯片或者数字信号处理器（DSP）芯片作为核心控制部 件，依据不同功能要求辅以外围模拟及电子线路，并写入相应计算机软件程序，经电子加工工艺制造而形成的电子部件， 是集成通讯技术、传感技术、微电子技术、自动控制技术等多种技术而成的核心控制部件。智能控制器的核心功能是提 高各类终端产品的智能化、自动水平化，主要应用于家用电器、工业设备、汽车电子、电动工具、智慧家居等领域，在 终端产品中扮演的“神经中枢”和“大脑”的角色。软件和信息技术服务主要指软件开发、信息技术咨询设计服务、系 统集成、运维服务、数据服务等产品及服务，为物联网多种应用场景提供智能硬件+IoT 实施改造服务+物联网平台服务。 智能控制器作为实现万物互联的基础物件，位于产业链中游，承担了终端产品各种功能的控制，上游为 IC、PCB等原材料和电子元器件行业，下游为各大终端厂商，主要应用于汽车电子、家用电器、智能建筑、电动工具及工业设备 装置等领域。伴随着社会智能化的发展，终端产品的迭代更新速度加快，功能也日渐丰富，促使智能控制器的功能与价 值不断地提升，向更高性能和更加智能的方向发展，随之也迎来广阔的行业发展机会。 2、行业地位 公司在智能控制领域已有二十多载的积累与耕耘，主要从事各类智能控制器的研发、生产和销售，是国内最早将单 片机（MCU）应用于家电智能控制领域的行业先行者之一。除了应用于冰箱等家电智能控制器的原有业务继续保持行业 领先地位外，公司对非家电领域的智能控制器业务也进行了积极拓展，并着重拓展应用于汽车电子的智能控制器业务， 在拓展阶段保持了较好的发展态势。其中，公司家电类智能控制器产品主要服务于 BSH、GE家电、海信、海尔等全球 著名终端厂商，汽车电子类智能控制器产品主要服务于宁德时代、特斯拉、大众、通用、捷豹、路虎、卡特彼勒等国内 外传统能源和新能源汽车配套企业以及终端车厂。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司根据行业的整体情况以及已有布局的运营情况，结合公司的整体发展战略，对公司从事的主要业务 进行战略调整，进一步聚焦原有物联网业务，主营涵盖智能硬件、应用软件等物联网软硬件研发、制造、应用及服务， 主要产品包括智能控制器、智能信息化解决方案。 （一）主营业务及产品 1、智能控制器 公司智能控制器产品主要应用于家电、汽车电子及其他行业（通讯、工业控制、新兴消费电子等），主要运营主体 为和晶智能及其子公司。公司在智能控制器的研发、生产、销售、控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富，形成了 稳定、高效和大规模的制造能力，具有 ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO13485等国际认证。 （1）在家电领域，公司在智能控制领域具有深厚的技术积累、快速响应的供应链整合能力与良好的综合运营能力。 近年来，围绕“高端、智能化、节能环保”的主题和大趋势，公司持续保持和全球顶尖品牌的战略合作，业务涵盖亚洲、 北美和欧洲市场，连续多年获海尔、海信等客户的优秀模块商、供应商年会精诚奖、优秀配套奖和战略互信奖等荣誉。 公司一方面保持多年在冰箱单片机主板控制器、显示控制器出货量的行业领先地位，另一方面在冰箱变频器细分领域也 形成了行业领先优势。此外，公司根据行业动态积极布局相应的技术储备，并不断加深参与拓展类产品的研发，ODM 产品业务额持续快速发展。通过提升产品广度和规模化，公司家电领域产品已逐步从冰箱、洗衣机等白色家电的基础上 拓展到洗碗机、烤箱、扫地机器人、燃气热水器等其他家电产品。 （2）在汽车电子领域，公司近年来基于在智能控制领域已有的技术积累和践行科技引领的着重新业务方向，前期的 业务拓展已初显成效，业务体量快速突破亿元规模且保持增长态势。汽车电子类的产品复杂度高，对客户服务、产品管 理、供应链管理、制造管理和质量管理等有着更高的要求。公司现有产品主要分为乘用车应用（包括传统乘用车和新能 源乘用车）及工程车辆应用，主要产品是车用各类传感器、控制器和大功率照明车灯等，间接供货宁德时代、特斯拉、 大众、通用、捷豹、路虎、吉利、临工、卡特彼勒、三菱、小松等国内外整车和配套企业。此外，公司前期拓展的 BMS （Battery Management System，电池管理系统）项目也已逐步放量生产，未来公司将进一步扩大在汽车电子，尤其是新 能源汽车领域的业务范围及规模，为公司整体智造业务提供新增动力。 （3）在其他领域，公司产品主要应用于通讯、工业控制和新兴消费电子三大终端应用领域，主要产品包括通讯基站 （4G和 5G）电源控制器、工业类电机控制器和安全监测、光伏逆变器、优化器及关断器等，间接供货诺基亚、爱立信 等客户。未来，公司会继续积极推动在其他领域的业务并丰富其产品种类，努力持续提升业务规模。 2、智能信息化方案及服务 智能信息化解决方案及服务包括智慧城市下的系统集成和智能化工程业务、智慧安全业务，主要运营主体为中科新 瑞及晶安智慧。中科新瑞具有电子与智能化资质二级、信息系统集成三级、TISS认证获得信息技术服务运行维护标准符 合性证、ISO9001质量认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书等资质。 晶安智慧通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001认证，被认定为“江苏省高新技术企业”，成功遴选“无锡市雏鹰企业”， 成功入库无锡市瞪羚企业培育库。 在业务方面，系统集成和智能化工程业务主要服务于政府、教育、医疗、安平等行业，针对各类行业客户的差异化 需求，发挥自身专业技术优势，为客户提供个性化的信息化解决方案。智慧安全业务主要以“安全生产+消防安全”为主线， 客户群体主要分为两类：一是基层政府，主要为街道、园区一级主管部门，提供安全管理服务平台及安全专家服务；二 是行业大客户，主要为工业园区、化工企业、生产企业、学校、医院、文旅场所、商贸体等，服务对象覆盖 32个行业领 域，包括：危险化学品、学校、园区等。公司为客户提供智能硬件+IoT实施改造服务+物联网平台服务，其在 IoT方面 具有较强的协议解析与定制开发能力，通过与海康、大华、电信、阿里巴巴等的合作，其云平台产品可以兼容主流安防 设备、消防主机设备、用电安全设备等，并根据用户需求可以集成用户现有硬件系统和物联网设备，定制具有行业属性 符合用户习惯的前端展示页面，服务优势明显。此外，晶安智慧的云平台构建了 IoT监控监测及预警为特色的“平台+硬 件+服务”的产品体系，可实现区域级、用户级数据可视化以及完成生产安全、消防维保、消防联动、环保监测四大功能 的整合，并将根据物联网的技术应用和用户需求，持续对产品进行迭代优化。 随着 5G时代的到来，云计算、大数据中心、人工智能、工业互联网等“新基建”发展，将为系统集成和智慧安全行 业带来更为广阔的发展空间。未来公司将保持系统集成和智能化工程业务的稳步发展，同时继续大力发展智慧安全一体 化平台+IOT 物联应用+安全行业专家服务的产品模式，重点拓展教育、医疗、企业、基层政府及园区等五大行业类应用， 努力打造具有示范效应的物联网智慧安全解决方案的样板项目，争取在园区、工业、邮轮、港口等多个应用场景持续打 造更多具有示范效应的标杆项目，推动公司智能信息化业务的全面发展。 （二）主要的业绩驱动因素 1、行业的发展空间广阔，应用需求可观 信息化、智能化和工业互联网推动智能控制器行业蓬勃发展，将带动公司智能控制器、智能信息化方案及服务、智 慧校园等业务的大力发展。传统而言，智能控制器广泛应用于汽车电子、家用电器、电动工具及工业控制、智能建筑与 家居、医疗设备等众多领域，但物联网和“工业4.0”带来的“万物互联”及工业自动化，必然会使智能控制器应用领域由传 统的家电、泛家电拓展到智能工业领域。作为“工业4.0”的主要内容，生产工具智能化意味着一个广泛连接的数据共享、 带有智能算法的机器设备网络。智能制造、智慧城市、智慧生活、智慧校园等将由自动化智能化生产线、数字化车间、 数字化工厂、数字化企业、数字化家居、物联网软硬件平台等依次推进。智能控制器作为数字化和“万物互联”的基础单 元，下游行业应用领域的拓展和技术升级，5G、物联网、人工智能等新技术推动智能社会发展，都将给智能控制行业带 来历史性机遇。行业蓬勃发展为公司汽车电子、新兴消费电子、智慧校园、智能信息化解决方案及服务等业务提供了有 利的宏观环境。 在家电领域，公司应用于变频冰箱的智能控制器业务将在变频冰箱渗透率提升中受益。在全球“碳达峰”和“碳中和” 的大背景下，我国节能降碳各项相关工作也正在稳步推进。新的节能标准将带动变频家电替代率上升；同时随着消费者 观念及购买力的提升，也日益青睐节能、静音、智能控制等特征的变频产品。目前，公司适用冰箱的产品包括显示板、 主板和压缩机控制板智能控制器，变频冰箱渗透率的持续提升，将驱动公司家电板块业务稳步发展，是公司业绩发展的 中期驱动因素。 在非家电领域，随着传统车型及新兴消费电子等智能化设备需求增加，未来相当长时间内，智能控制器的下游应用 包括汽车空气传感器、阳光雨量传感器、智能靠椅坐背、智能门窗等各类智能化设备需求有望持续旺盛，并且汽车电子 占整车制造成本也会不断提升。根据瞻产业研究院对 2021-2026年中国汽车电子行业的市场规模预测，至 2026年，中国 汽车电子行业的市场规模将达到 1,486亿美元，较 2022年 1,181亿美元的市场规模的增幅为 25.83%。在汽车电动化、智 能化、网联化趋势推动下，中国作为目前全球最大的汽车生产和消费大国，汽车电子行业的市场规模将在未来相当长的 一段时间内，有望保持稳步增长的态势。此外，新能源汽车行业的发展还带动了电池需求的扩大，推动了BMS（电池管 理系统）的市场发展，公司在新能源汽车BMS方面的业务也将因此受益。目前公司新能源汽车类智能控制器业务正处于 发展上升阶段，多个前期拓展项目已开始量产，业务保持了快速发展态势，同时新能源汽车普及和新兴消费电子需求将 在长期内推动公司业务发展，是公司业绩长期驱动的因素之一。 2、高端优质的合作伙伴 高端优质的合作伙伴、客户群为公司业绩发展提供了强大的市场基础。公司在智能控制器领域有超过 20年的行业积 累，主要服务于国内外一流的家电厂商、移动通讯设备商以及汽车和工业产品供应商等，与家电、汽车、通讯等企业建 立了稳定的合作关系。在家电领域，在国内市场方面，公司与海尔、海信等国内著名家电品牌厂商的合作稳定，在冰箱、 洗衣机等家电智能控制器的业务有序推进，同时与 GMT（绿联）合作，研发适用冰箱及大屏的物联网控制器，以保持公 司在冰箱用控制器的领先地位；对于海外市场，公司保持积极拓展，是 BSH、GE家电、LIEBHERR等国外知名家电品 牌的重要合作伙伴之一，通过与知名品牌客户的合作，为公司在相应区域内的拓展其他品牌客户合作提供了积极助力， 不仅扩大了海外业务的项目储备和业务服务范围，同时还有多个合作项目逐步放量。在汽车电子、通信和工业控制器等 其他领域，公司间接供货宁德时代、特斯拉、大众、通用、捷豹、路虎、吉利、临工、卡特彼勒、三菱、诺基亚、爱立 信、Nidec等高端优质客户群体。 公司从组织、运营、供应链体系等多维度构建客户的快速响应机制，受获得了各大品牌客户的认可并多次荣获“优秀 供应商”，通过对已有客户群的强关联维系和新客户的渐进拓展，为公司长足发展提供有力保障。 3、产能扩张 为巩固现有市场份额及抢占新兴市场优质客户，公司积极谋划产能扩建项目，已在 2021年度于淮北市烈山区投资建设新制造基地并已开始投入使用，目前已形成无锡、淮北双生产基地，增大了公司智能控制器业务板块的产能和业务 承接能力，增强公司整体市场竞争力。随着新建产能的逐步投产，公司自动化生产能力将进一步提高，同时综合运营能 力的提升、人力成本的下降等将会降低公司的整体制造成本，提高公司整体业绩。同时，公司已启动了在墨西哥增设海 外制造基地事宜的相关准备工作，并还会继续积极关注拓展海外生产基地的机会，推进跨地区、跨国别的产能布局，进 一步提升整体产能水平。随着公司产能扩张和分布区域覆盖范围扩大，有助于公司把握家电消费市场的更新换代、新能 源汽车发展带来的市场需求、海外产能转移等因素为智能控制器行业带来的有利发展条件，这将为公司长期、可持续发 展提供坚实基础。 三、核心竞争力分析 1、制造能力优势 公司关于智能控制器的研发、生产和销售已有二十多年的耕耘和积累，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰 富，形成了稳定、高效和大规模的制造能力，并建立多区域生产基地提供产能支撑。公司能为多行业客户提供覆盖智能 控制器的设计、验证、供应链管理、制造、质量管理和市场售后等环节的高品质、长链条服务，为客户提供各类个性化 制造服务。既可以提供单一产品大批量的稳定生产，也可以提供多品种、小批量的柔性生产，按照客户需求定制经济有 效的智能控制器一体化解决方案。 2、供应链管理优势 智能控制器生产的供应链管理非常重要，一个控制器上各型材料少则上百、多则上千，涉及供应商遍布全球数百家， 管理复杂度非常之大。尤其近年来国际供应链波动巨大，各类缺料和价格波动导致整体供应链非常不稳定，及时响应客 户需求、稳定及柔性供货能力尤显重要。公司在此行业深耕数十年，一方面已经打磨形成自己独特的 MES系统和 ERP 系统，另一方面同许多上游供应商形成了高度互相依赖的稳定关系，在供应链不稳定的局面下，依旧能稳定维持已有产 能，在产品交付能力上为下游大客户赢得了时间和效率。 3、客户优势 公司智能制造业务依托长期实践积累的与国内外大型企业的合作经验，凭借自身实力通过各知名家电厂商高门槛、 高标准的认证体系，与家电、汽车、通讯等行业的企业建立起了稳定的合作关系，主要客户包括 BSH、GEA（GE家电）、海信、海尔、万向、霍尼韦尔、安伏（Efore）等国内外知名客户，产品间接供货宁德时代、特斯拉、大众、通用、 吉利、临工、卡特彼勒、三菱、诺基亚、爱立信等高端客户。公司的制造能力获得了各大品牌客户的认可并多次荣获“优 秀供应商”，逐步建立并巩固了长期、稳定的战略合作关系，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。 公司智能信息化方案为政府、教育、医疗、安平等行业的各类企事业单位客户提供信息化服务，根据客户需求，为 其定制个性化的解决方案并实施落地，在长期合作过程中与客户建立了良好、稳定的合作关系。 4、产品线丰富优势 智能控制器下游应用十分广泛，但同时也属于专门定制开发的产品，针对不同功能、性能和型号，研发方案、生产 制造流程千差万别，故下游产品特征决定其对公司的研发能力、生产工艺、组织协调能力要求之高。公司以家电智能控 制器行业二十多年的研发、生产积累为基础，产品线逐步向通讯基站、汽车电子、重工、工业、医疗（已获得 ISO13485 认证）、新兴消费电子等非家电领域拓展，具体包括通讯基站（4G和 5G）电源控制器，汽车电子空气传感器、阳光雨 量传感器、新能源汽车 BMS，重工的控制器和大功率照明车灯，工业类电机控制器和安全监测，医疗类电动病床、无影 灯、检测仪等智能控制器。丰富的产品线有助于公司基于原有优势，快速切换智能控制器在新行业、新场景的应用，一 方面助力完善“智慧生活”的产业布局，另一方面也为公司未来新的增长点提供坚实的基础。 5、技术优势 智能控制器方面，公司在该行业内已有二十多年的研究与耕耘，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富。业 务运营主体和晶智能拥有围绕各种变频控制、滚筒洗衣机主控解决方案，多门、对开门冰箱主控解决方案的核心技术。 智能信息化方案及服务方面，主要由中科新瑞和晶安智慧为运营主体。中科新瑞凭借多年的系统集成、智能化工程 项目承接经验，完成了专业技术积累和经验沉淀，而晶安智慧以“安全生产+消防安全”为主线，自主开发晶安智慧云平台 和多款 IoT应用产品。 四、主营业务分析 1、概述 2022年度，国际形势错综复杂，全球经济下行导致终端消费疲软，公司客户的需求也随之调整，同时报告期内高端 芯片等上游元器件市场处于涨价趋势且实时价格波动变化大、供给紧张，对此公司努力调配资源积极应对，通过持续优 化供应链体系、加大淮北新基地的投入并充分利用无锡和淮北的双基地产能等措施保证客户订单的交付稳定，尽力降低 宏观环境因素给公司经营带来的不利影响，保持公司整体经营的平稳发展。 报告期内，公司实现营业收入 195,524.84万元，较上年同比下降 5.10% ，如按照不考虑公司对商誉和长期股权投资 等部分资产计提减值准备、公司参股军工产业基金持有的富吉瑞股票公允价值发生波动（报告期内公司主营业务和现金 流等日常经营不受参股基金公允价值波动影响）等非经营层面的不利因素影响计算，本报告期归属于上市公司股东的净 利润为 2,156.91万元；但由于受到前述非经营层面的不利因素影响，造成公司本年度的净利润最终出现亏损，本报告期 归属于上市公司股东的净利润为-32,085.77万元。 1）智能制造业务 公司在报告期内完成发行股份购买和晶智能 31.08%股权事项，公司智能制造业务的运营主体和晶智能由控股子公司 变更为全资子公司。和晶智能积极应对整体经济下行带来的不利影响，努力调配资源，尽最大努力克服期间物流运输不 畅、原材料供应紧张等阶段性困难，顺利推进淮北制造基地的新增产能逐步投入并达产，充分发挥无锡、淮北的双基地 产能保证客户订单的交付稳定，本报告期实现的营业收入为 179,889.23万元，较上年同比下降 4.44%。 （1）在家电领域方面，在本报告期实现的家电业务营业收入为 152,110.58万元。和晶智能积极拓展与各大客户之间 的产品横向、业务纵向等多维度的深度合作，同时根据整体行业动态以及客户需求的调整，加大海外市场的拓展力度， 优化公司的客户结构。在原有成熟客户的业务合作方面，和晶智能除继续保持冰箱等优势产品的市场份额外，持续向客 户不同产品线进行延伸拓展，进而巩固提升与各大品牌的合作紧密度。在新拓展客户方面，和晶智能积极推进各阶段的 项目进程，对前期形成合作意向的项目推动合作落地实现小批量试产，对处于合作初期的项目从小批量试产逐步开始放 量生产。 （2）在汽车电子领域方面，和晶智能整体处于业务成长期，在本报告期内实现营业收入 17,407.13万元，较上年同 比上升 46.59%，继续保持增长态势。在汽车电子领域，和晶智能的产品应用分为乘用车应用（包括传统乘用车和新能源 乘用车）和工程车辆应用，主要产品包括车用各类传感器、控制器和大功率照明车灯等，通过各级供应商间接供货给国 内外知名整车品牌，前期拓展的 BMS（Battery Management System，电池管理系统）项目已在本报告期保持稳定的量产 合作。与此同时，报告期内公司汽车电子的部分在手订单因芯片等核心上游原材料的供应紧张，使得整体产品无法达到 交付状态，进而影响汽车电子业务的推进。后续公司将继续加大在汽车电子领域的业务拓展，利用行业积累进行资源调 配提升供应链管理能力，尽最大努力完成交付在手订单。通过本报告期的经营成果积累，公司未来有望进一步扩大在汽 车电子领域的业务规模，将汽车电子业务发展为公司智能制造业务的第二大支柱板块。 （3）在其他领域方面，和晶智能产品主要应用于通讯、工业控制和新兴消费电子三大终端应用领域，在本报告期内 实现营业收入 10,371.52万元。未来，和晶智能将继续积极推动在其他领域的业务范围并丰富其产品种类，努力提升业务 规模。 在产能扩张方面，公司在 2021年的基础上加大了淮北制造基地的投入、提升淮北制造基地的产能，公司淮北制造基 地的过渡期项目目前已投入 6条产线并已顺利达产，后续将继续按照年度经营计划推进淮北制造基地的投资进程。同时 公司启动了在墨西哥增设海外制造基地事宜的相关准备工作，目前客户的审厂工作正在进行中，预计在 2023年的下半年 可以投入使用并逐步提供海外基地的产能支持。公司将保持关注继续在海外增设制造基地的机会，谋求跨区域和国别的 多个制造基地布局，提高全球交付及时反应能力，实现主营业务持续、稳定增长。 2）智能信息化业务 智能信息化业务主要包括智慧城市下的系统集成业务、智慧安全业务，主要运营主体为公司全资子公司中科新瑞及 其控股子公司晶安智慧，本报告期实现的营业收入为 15,635.61万元，较上年同比下降 12.14%。 （1）在智慧安全业务方面，晶安智慧以“安全生产+消防安全”为主线，大力推进基于安消一体化平台开发的化工企 业五位一体信息管理平台，进一步扩大了在无锡市锡山区安镇街道、鹅湖街道、经开区的平台接入客户规模，通过与行 业优秀资源合作积极推动了智慧园区安全管理平台的样板工程落地。 （2）在系统集成和智能化工程业务方面，中科新瑞坚持“传统业务+新兴产品”的双模式并行发展，保持与政府、教 育、医疗、法院等行业客户及各类大型企事业单位的业务合作，为其提供定制化的整体解决方案满足其信息化需求。报 告期内，中科新瑞一方面受到政府及行业客户的工作侧重调整影响，部分前期已中标的项目无法顺利推进实施进度，项 目的验收进度亦受到较大影响，导致多个项目的确认进程滞后；另一方面，政府等行业客户同时也放缓了新项目的投资 计划，使得新增项目大幅减少，从而导致本报告期的营业收入同比下降较大。与此同时，随着信息化行业更多竞争对手 对细分领域的渗透，增加了中科新瑞与客户的业务渠道环节，进而导致中科新瑞的产品毛利率降低并且延长了回款周期， 从而造成对中科新瑞本报告期业绩的不利影响。公司对合并中科新瑞所形成的商誉进行了减值测试后判断该部分商誉存 在减值迹象，根据专项评估报告，在 2022年度对合并中科新瑞所形成的商誉计提减值 4,432.85万元。 3）公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的标的公司整合管控情况 公司于 2022年 12月 13日收到中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基 金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086号）注册批复，同意 公司以发行股份方式购买和晶智能 31.08%股权事项。公司于 2022年 12月 14日办理完成和晶智能 31.08%股权过户的相 关工商变更登记手续，本次交易完成后，公司对和晶智能的持股比例由 68.92%变为 100%。 公司已在 2019年度将公司的智能制造业务相关的生产基地、设备、技术、人员等通过资产重组整体转移至和晶智能， 由和晶智能作为公司智能制造业务的独立运营主体负责日常经营。和晶智能从成立之初到本次交易完成前后，一直都是 公司合并报表范围内的下属公司，公司根据法律、法规、规章等规范性文件及公司章程和子公司管理制度的相关规定对 和晶智能进行管理，在上市公司整体经营目标和战略规划以及相关监管要求的基础上，由和晶智能保持业务经营和管理 方面的相对独立。公司本次发行股份购买和晶智能的少数股东股权交易完成后，公司对和晶智能的管理体系不会发生较 大变化，报告期内和晶智能稳步推进整体经营计划，公司对和晶智能在业务、资产、财务、人员等方面的整合管控工作 顺利，不存在整合风险。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1）报告期内，公司出售了原控股子公司深圳市和晶教育科技有限公司（现更名为深圳市和晶智慧科技有限公司，简 称“和晶智慧”）36%股权，公司目前持有和晶智慧 24%股权，和晶智慧不再纳入公司合并报表范围。 2）报告期内，公司控股子公司和晶智慧将其持有的深圳市和晶教育发展有限公司（简称“和晶教育发展”）100%股权转让给公司，公司对和晶教育发展由间接持股 60%变为直接持股 100%，和晶教育发展依然属于公司合并报表范围。 3）报告期内，公司出售了合计持有的深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）的全部份额，深圳天枢不再纳入公司合并 报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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