[年报]万凯新材(301216):2022年年度报告（更新后）
原标题:万凯新材:2022年年度报告（更新后） 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈志刚、主管会计工作负责人高强及会计机构负责人(会计主管人员)项军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一 （三）可能面临的风险及应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来公司实施 2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 31 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................ 45 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 63 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 70 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................ 71 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................... 72 备查文件目录 1、法人代表、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件； 2、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、经公司法定代表人签名的 2022年年度报告原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）目前发展状况 瓶级 PET是环保高分子聚酯材料，全称聚对苯二甲酸乙二醇酯（Polyethylene Terephthalate，英文简称为 PET），具 备安全、高透亮、材质轻、可塑、便于携带运输、环保等优点，因而被广泛应用于多种领域。瓶级 PET可以在较长时间 内保持食品、饮料的内在品质，是当今最安全的食品包装材料之一，回收价值高，是全世界范围内回收率最高的塑料包 材之一，符合循环经济发展战略，具有非常好的经济发展前景。 根据 CCF的统计，2022年底我国瓶级 PET名义产能 1231万吨/年，约占全球总产能的 35%，我国是全球瓶级 PET最大供给国，其次是北美占 13%，中东和非洲合计占 13%，东南亚占 11%。2022年全球瓶级 PET新增产能主要在中国 大陆和土耳其，主要为本公司今年 1月新增 60万吨，以及原澄高 60万吨装置重启及土耳其 Koksan21.6万吨。 从需求上看，2022年全球瓶级 PET消费量继续保持增长，整体年度同比增长约 2.6%，受全球区域地缘政治经济等因素影响，2022年区域消费呈现不同变化，一方面，海外多数国家和地区特别是欧美国家管控措施放开较早，终端消费 需求率先回升，叠加 2022年超历史纪录的持续高温天气，饮料、瓶装水需求旺盛。同时，欧美因能源危机造成当地装置 普遍开工不足，多转向从亚洲地区采购，特别是中国大陆，给我国瓶级 PET带来一波较好的外贸行情。 公司报告期末瓶级 PET产能为 240万吨/年，产能规模居全球第四、国内第二，仅次于 Indorama 、DAK、逸盛，是 我国瓶级 PET的头部企业之一，也是全球行业竞争中的代表性企业之一，产能规模和效益均处于行业领先地位。公司于 2022年 3月在创业板成功上市后，募集资金总额 30.63亿元，资本实力进一步充实，通过募集资金进一步投入，实现了 企业高质量、稳健增长。同时，控股子公司重庆万凯三期 60万吨瓶级 PET产能预计将在 2023年上半年建成投产，届时 公司整体产能将达到 300万吨/年，进一步深化规模优势，夯实行业头部企业地位。 （二）未来发展趋势 1、未来全球瓶级 PET消费需求有望保持增长 在需求方面，根据 Mordor Intelligence预测，2019-2024年亚太地区瓶级 PET市场需求将保持 5.86%的年复合增长率， 高于全球 5.33%的市场需求增长率，仍具有较好的需求增长潜力。随着经济和生活回归常态化，城市化进程以及消费升 级、商业活动的开展等诸多因素，将有效拉动瓶级 PET需求持续释放。 2、单套装置规模提升 PET生产装置为大型化工装置，近年来随着 PET生产装置技术的不断升级，单套装置的产能规模不断增长。更大规模的单套产能设计能够有效节约原材料与能源的消耗，从而提升瓶级 PET产品生产的效率，同时降低单位产品的生产成 本，增强产品的竞争力。 3、产品下游应用领域不断拓展 瓶级 PET生产技术不断突破，生产工艺不断创新和完善，用途也向更广阔的领域发展。瓶级 PET在饮料、乳制品、 食用油、调味品等民生行业的需求量保持稳定增长，在酒类、日化、电子产品等新兴应用领域的占有率稳步提升（主要 以片材形态应用），也开始应用在建材家具、光伏背材薄膜、医疗医药、风电叶片、轨道交通、光学功能性薄膜、汽车 电气元件材料等众多领域。未来瓶级 PET需求将形成成熟应用领域稳定增长、新兴应用领域快速崛起并扮演重要角色的 新格局。 瓶级 PET作为可循环利用的绿色环保健康包材和新兴领域的替代材料，未来有望迎来广阔的市场前景和发展机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
上一报告期上半年 PTA、MEG 平均价格分别为 3872.23元/吨、4323.30元/吨，下半年 PTA、MEG 平均价格分别为4418.50元/吨、4718.31元/吨，同期对比，主要原材料价格增长幅度较大，主要系石油价格上涨所致。根据全年平均价格 计算，对聚酯瓶片营业成本影响约为每吨上升 805.17元。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 □适用 ?不适用 主要产品生产技术情况
□适用 ?不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 （1）突出的规模优势 截至本报告期末，公司拥有年产 240 万吨瓶级 PET 产能，产能规模位居全球第四，国内第二，具有突出的规模优势。 在原材料采购方面，公司对上游原材料大规模的采购可争取到更为有利的商业条件，从而有效降低成本。在产品生 产过程中，大规模生产有利于发挥规模效应，与全球竞争对手相比较，公司生产装置具有单套装置产能大的优势，大部 分单套生产装置的年产能在 50万吨及以上级别，能够有效降低单位产成品的原材料成本与能源成本，具有突出的经济性 与环保性，从而增强盈利能力。在市场销售过程中，可观的规模能够凸显公司良好的履约能力和品牌知名度，从而增强 其获取订单的能力。 （2）优质客户资源与品牌优势 通过多年的经营积累，公司瓶级 PET产品获得了全球众多知名品牌客户的青睐，与农夫山泉、可口可乐、怡宝、娃 哈哈等全球知名食品饮料厂商建立了良好的合作关系。上述知名品牌客户对产品的认证过程繁琐严格，往往需要经过长 期的试验和审核，而一旦进入其供应商名录后，客户为了确保产品的安全性、稳定性，通常不会轻易更换供应商，因此 公司能够在相对长的时间内与客户建立稳定的合作关系并不断加深双方合作。 公司拥有的下游优质客户资源增强了公司的品牌影响力，而与优质客户长期合作的过程也有利于公司不断提高产品 品质和经营管理能力，增强与客户同步开发的能力，为未来新产品的导入提供了市场基础。 （3）优秀的产品开发与技术研发能力 公司重视日常经营中的技术积累，建设有聚合物新材料研究院、院士专家工作站和博士后工作站，先后开发了热灌 装聚酯瓶片、环保高节能瓶级聚酯树脂、食用油专用聚酯树脂、大容量瓶/桶用 PET树脂、大容量食品用聚酯切片与绿 色化生产关键技术、高透亮、低乙醛瓶级树脂产业化关键技术、混合二元醇及第三单体 IPA共聚技术、新型环保型无锑 聚酯及其缩聚催化剂和高透亮非晶型聚酯树脂等技术，形成了规模化、智能化、柔性化、绿色化的生产体系。基于上述 生产技术，公司积极进行技术成果转化，掌握了先进的合成技术和制备工艺，环保型聚酯聚合工艺、在线添加和高效分 散技术、IPA单独酯化技术及连续添加混合技术、低乙醛控制技术等。成功开发了饮用水、食用油、茶饮料、碳酸饮料、 大桶水等包装用聚酯产品。 自 2008年成立以来，凭借优秀的技术实力，公司被浙江省经信委等 5个部门认定为省级企业技术中心，先后参与多 项国家标准、团体标准的制订及修订，创新成果获得包括浙江省科技进步奖、浙江省优秀工业新产品奖等省市级科技奖 励 20项，并承担了 7项省级科研项目。在知识产权方面，截至期末公司已取得专利 70项，专利数居行业前列。 （4）生产技术优势 公司拥有国际先进水平的生产装置及设备，并在长期的经营中积累了丰富的生产技术经验。 在生产设备方面，公司采用国际先进水平的中国昆仑工程公司（CTIEI，原中纺院）设计生产的 CP环节和瑞士Polymetrix（原布勒 BUHLER）公司设计生产的 SSP环节成套专利装置，采用了 Honeywell公司的分布式控制系统（DCS）。在生产工艺方面，公司在长期的生产经营中积累了具有自主知识产权的 IPA单独酯化、低温聚合工艺和复合 节能保温等生产技术，能够保障生产装置安全、稳定、高效运行。 （5）丰富的环保生产经验及管理体系优势 公司秉承“以人为本、开拓创新、科学管理、携手共进”的经营理念，在长期的生产实践中积累了丰富的生产运营和 工程建设经验，在安全生产、节能环保、质量控制等方面经验尤为突出。 在安全环保方面，公司高度重视环境保护工作，在项目建设中严格按照 ISO14001环境管理体系标准运行。公司对各类污染物均进行严格处理达标后排放，实现绿色低碳清洁生产。 在质量管理方面，公司通过了 ISO9001/14001质量环境管理体系认证、HAS23000清真管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、可口可乐认证等，符合欧盟、美国食品药品监督管理局要求，公司新材料检测中心通过了ISO/IEC17025（CNAS）实验室认可。此外，公司编制了质量、环境和安全管理手册、程序文件和作业指导书，建立包 括对原辅材料进行检验、对生产中间过程监督管理、对产成品进行检验定等、物流、售后服务等全流程管理体系，保证 了公司的日常管理和质量控制按照国际标准化模式运作。 （6）优异的区位优势 公司总部位于浙江海宁，地处中国长三角经济区腹地，具备极强的产业分工合作潜力。随着长三角一体化的不断推 进，公司区位优势不断凸显。 公司紧邻两座跨海大桥、三大机场、四大贸易港口、五大通衢要道，交通十分便捷。随着嘉兴地区融杭接沪同城化 发展战略的实施，浙江海宁又将成为“长三角”区域内的焦点，使得公司在生产运输、产业合作、市场营销、技术研发等 多方面具有突出的区位优势。 我国瓶级 PET产能在地理分布上具有集中度较高、东西部发展较不均衡的特点，主要集中在江苏、海南、广东和浙 江地区，而近年来我国中西部地区对瓶级 PET产品的市场需求不断增长。公司于 2018年设立重庆子公司，当地电费、 燃料、人工成本等生产要素价格较华东地区更低，生产成本较低。同时，重庆万凯的建设缩短了产品销售运输至我国西 部市场的时间，减少了运输成本和存货占用的资金成本。此外，公司于重庆投资设立子公司及建设生产项目可享受西部 大开发等优惠政策，能够降低项目单位投资成本，具有突出的经济效益与社会效益。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，公司全体员工在董事会战略决策的指导下，鼓足干劲，锐意进取，推动了公司跨越式发展。公司的综合竞 争力和市场影响力不断增强；公司成功在深交所挂牌上市；2022年，公司产品产销情况良好，订单饱满，全年实现销售 收入 193.86亿元，同比增长 102.22%，实现归属于上市公司股东净利润 9.57 亿元，同比增长 116.54%，收入和利润再创 历史新高，报告期公司开展的主要工作如下： 经中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所审核同意，公司于 2022年 3月 29日在深圳证券交易所创业板挂牌上 市，首次公开发行人民币普通股（A股）8,585万股，募集资金总额 30.63亿元，成功上市是公司发展史上具有里程碑意 义的重要一步，不仅增强了公司资本实力，提升了公司的知名度，也有助于公司在更大的平台上，作为行业主要代表企 业之一参与全球竞争，推动公司的高质量、可持续、全球化战略和经营理念进一步落地。 报告期内，公司销售工作稳步推进，客户结构持续优化，核心客户稳定，产品销至全球上百个国家和地区，尽管国 内市场基于局部防控措施等原因整体消费潜力尚未完全释放，但通过销售团队的努力拓展，抓住全球高温、公司产能增 加、国外部分装置减停产等行业有利因素，扩大产品销售量，仍然取得了令人满意的经营业绩，2022年全年实现主营业 务产品销售量 231.41万吨，同比增加 56.18%，产销率 97.35%，维持行业较高水平。 报告期内，公司持续开展多维度的研发创新，一方面着力于继续提升 PET材料性能，拓展新的应用方向；一方面着 力于开发新型聚酯（共聚酯）材料，突破关键原材料、关键工艺技术瓶颈，开展生物基聚酯（共聚酯）、化学法再生聚 酯（共聚酯）、高耐热聚酯（共聚酯）等技术的开发；积极打造新的产业化技术平台，形成基础技术及产业化技术优势， 提升了公司产品及技术的市场竞争力。 报告期内，公司开发的光伏背板膜级 PET已经规模化销售，全年销售 5.32亿元，增长潜力较好；公司已经储备了10%化学法 r-PET瓶级聚酯切片生产技术；注塑级 PET已经在化妆品包装、家用电器注塑零部件等细分市场上展开销售； 公司开发的建材用系列聚酯树脂获得国内外建材用户的首肯，是目前市场上以聚酯替代 PVC材料的优秀候选材料之一， 以其为基础原料所制备的绿色建材（含发泡建材）已经获得欧洲 Blue Angel认证；建材聚酯产品目前正处于客户量产验 证试验阶段，已实现小批量试销售，正在做量产准备。 报告期内，公司已经成功构建膜用 PETG系列产品基础产品技术，年产 4万吨柔性化聚酯装置已实现膜用 PETG产品及片材用聚酯的稳定生产。 公司持续致力于聚酯材料差异化性能的提升，在结晶性能、紫外阻隔性能、氧气阻隔性能、注塑脱模性能、阻燃性 能、抗菌性能等方向上均已储备相关产品技术，以更好地满足客户端的各种差别化性能需求。 公司已经初步完成海宁基地研发中心的建设，建成具备基础化工合成、聚酯合成、注塑加工、改性造粒、膜片材制 造、纺丝、检测分析等功能的实验室平台，为继续拓展研发工作创造了良好的条件。 报告期内，公司积极推进企业信息化建设，应用信息化、数字化手段提高办公效率，公司建立企业级的统一数据平 台，整合数据资源，支持跨部门及部门内部常规数据分析。完成了公司的智能制造知识体系，实现了生产、质量、设备、 研发等各个方面的知识转移和知识沉淀。实施了 SRM系统，用数字化流程革新企业采购管理，构建更合规、更高效、 更智能的数字化采购体系。 报告期内，公司将节能减排、清洁生产、安全生产贯穿生产经营始终，遵照国家相关法律法规和地方政策落实安全 生产、环境保护相关工作，全年未发生重大安全和环保事故。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
单位：元
?是 □否
?适用 □不适用 本期生产量增长主要系重庆万凯二期投产，新增 60万吨/年的产能，销售量增长主要系产量增长，销售情况较好， 库存量增长主要系生产规模扩大同时在手销售订单稳定。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
本期直接原材料成本金额同比上涨 94.76%，主要系年产能 60万吨的重庆万凯二期投产，产销量均增加，以及受市 场行情影响原材料价格的上涨。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2022年 9月，本公司出资设立凯普奇。注册资本为人民币 5,000万元，公司持有其 100%股权，拥有对其的实质控制 权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 （未完）  |