[年报]三雄极光(300625):2022年年度报告
原标题:三雄极光:2022年年度报告 广东三雄极光照明股份有限公司 2022年年度报告 2023-026 2023年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张宇涛、主管会计工作负责人林名及会计机构负责人(会计主管人员)何志坚声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司可能面对的风险及应对措施,敬请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本 279,331,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 11 第四节 公司治理 ............................................................... 62 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 96 第六节 重要事项 ............................................................... 98 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 127 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 139 第九节 债券相关情况 ........................................................... 140 第十节 财务报告 ............................................................... 141 备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表; (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; (三)载有公司法定代表人签名的公司2022年年度报告文本; (四)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; (五)其他相关资料。 (六)以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ?是 □否
单位:元
□是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求 公司主要从事半导体照明产品及照明控制类产品的研发、生产与销售,并提供与之配套的照明方案设计、安装调试等服务。半导体照明是一种新兴的照明技术,其基本器件为发光二极管(Light-emitting diode, 简称LED),利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。半导体照明产品(通常称为“LED照明产品”)就是利用LED作为光源制造出来的照明器具,具有高效、节能、环保、易维护等显著特点,是实现节能减排的有效途径。 根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业类别为“制造业”之“电气机械和器材制造业”之“照明器具制造”。在整个产业链中,LED照明处于LED产业链的下游,属于LED产品应用环节,上游包括LED芯片衬底材料、外延片及芯片等,中游主要是LED封装等。 照明产品的应用范围极为广泛,与人们的生产生活密切相关,既包括所有建筑物内部的各种场景照明,即通常所说的室内照明,也包括室外的建筑与城市景观亮化、道路照明、工矿园林,还包括飞机、舰艇、火车、汽车等各种移动设施设备的照明等等。可以说,凡是有人类活动的场所,基本都有照明需求,都离不开照明产品。 由于LED照明产品具有绿色环保、节能高效的显著特征,为应对全球气候变暖、实现节能减排及双碳目标,世界各国都非常重视LED照明技术的应用,从政策上推动LED照明产品的普及。近年来,美国、日本、欧盟、香港等主要国家和地区都制定了禁用和禁售白炽灯的政策,我国先后制定了《中国逐步淘汰白炽灯路线图》、《中国逐步降低荧光灯含汞量路线图》等一系列政策。根据《关于汞的水俣公约》,我国从2021年起将淘汰《关于汞的水俣公约》要求的含汞电池、荧光灯产品的生产和使用。2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布,提到要大力发展半导体产业。2021年5月,住房和城乡建设部等部门发布《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》,提出强化数字家庭工程设施建设,鼓励既有住宅参照新建住宅设置智能产品,并对门窗、遮阳、照明等传统家居建材产品进行电动化、数字化、网络化改造。2021年6月3日,国家统计局首次发布了《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,智能照明器具制造、半导体照明器件制造被列入数字经济核心产业分类目录。 2021年10月,《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》发布,要求把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局,以经济社会发展全面绿色转型为引领,以能源绿色低碳发展为关键,加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局,坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路,确保如期实现碳达峰、碳中和。2022年6月,工业和信息化部、发展改革委、财政部等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》,提出到2025年,规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。据统计,中国照明用电量约占全国发电量的12%,绿色节能照明产品的广泛应用有利于各产业节能降耗,也有利于我国碳达峰、碳中和总体目标的实现。全社会对节能降耗的重视也有利于LED照明产品应用的普及与市场渗透率的提升,有利于照明行业的健康可持续发展。 2021年10月,国务院印发《国家标准化发展纲要》,纲要指出要充分发挥技术优势企业作用,更好地支持行业可持续发展和企业品牌竞争力提升。2022年,国家科技部继续公布国家重点研发计划重点专项,其中第三代半导体材料与器件方面共布局8个共性关键技术、5个基础前沿技术和6个典型应用示范项目,其中包括面向现代农业高效种养需求的LED 技术及其示范应用,面向生殖健康医疗需求的LED 技术及专用系统研制,大功率深紫外AlGaN 基LED发光材料与器件产业化关键技术,面向公共卫生等领域的深紫外LED模组和装备开发及应用示范,波长短于250纳米的AlGaN基深紫外LED、紫外激光材料与器件关键技术,GaN 单晶衬底材料制备产业化技术等。这些重点专项即反映了半导体行业技术发展的趋势,也体现了相关产业与技术的重要性。 2022年,国家发布照明行业相关标准18项,除了新发布标准之外,另有此前发布、自2022年开始实施的国家标准22项。2022年新发布的照明行业国家标准如下:
虽然国内照明行业需求受宏观经济转弱以及地产投资与销售大幅下滑等诸多因素影响而下滑,但部分行业领域照明需求仍呈现不错的增长态势。在我国城镇化率的不断提升以及国家乡村振兴战略的推动下,我国道路照明处于较好的历史机遇期;在《综合防控儿童青少年近视实施方案》的推动下,教育照明改造继续保持高位,2022年,全国教室照明项目落地逾800个,总金额超36亿元;智能照明继续受到照明企业的高度关注,照明行业智能化进程仍在快速进行,跨界合作的现象越来越多;随着新能源汽车的持续快速发展,LED车灯渗透率快速提高,已经进入高速增长期。 随着LED灯具的渗透率不断提升,国内LED渗透率预计已经达到80%以上,渗透率增速趋缓。虽然近年来照明行业集中度不断提升,但总体而言,行业集中度依然处于较低水平。随着客户要求越来越高以及消费者对光环境的重视,照明行业头部企业在未来激烈的市场竞争中仍将处于相对优势地位,行业集中度持续提升的趋势不会改变。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求 (一)公司从事的主要业务 三雄极光主要从事LED照明灯具、照明光源及照明控制类产品的研发、生产和销售,为客户提供综合照明解决方案及相关专业服务,为客户创造良好的光环境。公司产品的应用领域涵盖商业照明、办公照明、工业照明、家居照明、户外照明等;具备户外照明工程从方案设计、产品提供到施工建设、安装调试、项目移交一体化的综合服务能力。 公司在商用照明、工装照明等专业照明领域具有较强的品牌和市场优势,具备从照明工程设计、照明产品研发生产到售后服务等整体照明方案服务能力,是照明行业整体照明方案提供商。 (二)主要产品及其用途 公司主要产品包括 LED 照明产品和照明控制及其他产品两大类,其他产品包括换气扇、1.LED照明类产品 公司 LED 照明类产品包括球泡灯、直管灯、软灯带等光源产品,筒灯、射灯、吸顶灯、 台灯、投光灯、路灯、消防应急灯、庭院灯以及灯盘和支架等各种灯具。公司照明产品广 泛应用于住宅、写字楼、酒店、商场超市、学校、医院、体育场馆、机场、地铁、其他楼 堂馆所以及户外景观照明等领域,覆盖了需要照明与亮化的主要场所与行业。 2.照明控制及其他产品 公司照明控制及其他产品包括开关、插座、换气扇、浴霸、集成吊顶、凉霸、低压电 器等。 3.公司产品的主要用途 照明产品的基本功能为照明亮化,但随着生活水平的提高,人们对生活环境与生活品质的要求也在不断提高,照明产品不仅满足人们照明需求,同时也在人居环境装饰、生活 与工作环境氛围营造方面起到了越来越重要的作用。光环境的质量不仅影响着人们的环境 感知与情绪,还对工作效率、商业经营业绩有着重要影响。所以,光环境的重要性已经受 到越来越多个人和公司的关注与重视,我们也一直把“让每一个人都感受到灯光的魅力” 作为公司使命,为消费者享受绿色、健康、智能、舒适的光环境而不懈努力。 4.公司产品的主要应用场景典型案例 公司产品在户外亮化的应用 公司产品在酒店的应用 公司产品在住宅的应用 公司产品在图书馆的应用 公司产品在办公楼的应用 公司产品在地铁的应用 (三)经营模式 1.采购模式 公司主要原材料包括电子元器件及配件、金属材料、电线类材料、塑胶材料、发光二极管以及光源材料等。 公司采购以直接采购为主。采购部门根据采购计划并结合实际库存向供应商进行采购,对生产使用的关键原材料及辅助材料,公司从合格供应商目录择优选取供应商进行采购。 2.生产模式 由于公司产品种类、型号和规格众多,为满足客户订单的品质、数量及交期要求,公司采取订单生产和安全库存相结合的生产模式,综合考虑市场部门的销售预测、订单情况、产能、库存情况等因素,制定年度、月度、周或日生产计划。对于大批量的产品,公司通常采取“订单生产+安全库存”模式,安全库存的确定标准主要是基于公司销售部门对未来销售的预测情况、公司已获订单情况、自身库存余额情况以及生产能力等综合因素判断;对于小批量的定制类产品,公司全部采取“订单生产”模式。 同时,公司主要依托自身生产能力自主生产,对部分非关键生产工序、订货数量较少、品种和规格繁多的产品,或者订货量小的新产品,公司出于规模经济的考虑,一般通过外协方式实现。此外,公司对部分产品所要求的工艺与公司现有工艺不匹配,以及产能供给不足的产品,也通过外协加工方式实现。 3.销售模式 公司产品销售以内销为主,在国内市场实行以经销为主的销售模式。公司各业务板块设有市场管理部及销售服务部,负责市场运作及销售管理工作。公司按照地域范围将全国划分为华南、华中、华北、华东、东北、西南、西北等七大片区,根据各区域业务情况下设数量不等的办事处,协助经销商在当地开拓市场,并提供专业技术服务支持。此外,公司全资子公司广东三雄极光国际贸易发展有限公司负责海外市场销售,以经销商模式为主;全资子公司广州三雄极光贸易发展有限公司负责电商销售业务,直接面对C端消费者开展销售业务。 (四)主要业绩驱动因素 1.行业总体规模大且相对稳定 LED照明产业因其节能环保、使用寿命长等特点,符合碳达峰碳中和的需要,受到国家政策的大力扶持,市场渗透率和应用范围不断扩大。虽然我国LED照明产品渗透率已经超过80%,替代需求将进入稳定发展阶段,但仍保持持续增加态势。根据统计局数据,2022年末我国常住人口城镇化率为65.22%,比上年末提高0.50个百分点,继续保持增长趋势。 根据中国照明电器协会统计,2022 年中国照明产业规模约 6,435 亿,同比下降 5.4%,但仍处于历史高位。2022年照明内销则受宏观经济增速放缓、房地产陷入低迷、就业与收入承压、消费信心不足、收入分化扩大等诸多因素制约,全行业共完成约2,250亿人民币的国内销售额。行业销售规模虽然因诸多因素影响报告期内有一定幅度下降,但总体规模依然很大,公司国内整体市场占有率仅过1%,通过努力尚有足够的发展空间。 2.行业集中度的提升 由于照明行业进入门槛较低,行业集中度一直比较低。随着行业竞争的演变,消费者对产品品质、品牌的关注程度增加以及对厂商综合服务能力的提高,竞争能力弱的小品牌不断被市场淘汰,而技术研发实力较强、品质控制较好、成本控制能力较强的公司则获得更多的市场机会,市场占有率逐步提升。 CSA Research研究数据显示,我国近几年照明行业品牌集中度整体处于提升趋势,2021年全行业TOP10企业全年营收已经超过10%,且行业集中度仍处于持续提升过程中。 公司作为照明行业的头部企业,拥有广泛的销售渠道网络、较强的技术研发实力、完备的生产制造能力和严格的产品质量控制体系,品牌在业内具有较高的知名度和市场影响力,在市场集中度提升过程中处于较为有利的地位。 3.内部变革提高公司整体竞争能力 公司在战略目标指引下进行了系统性的组织与管理变革,对相同职能部门实行统一归口管理;对核心商用照明板块按行业特点分成多个项目部强化细分行业的专业能力;根据经销商资源禀赋特点推行“1+N”的渠道模式;加强IT系统平台建设,推动建立公司数字化管理体系。这些变革举措有利于提升各业务的专业化管理水平和公司内部管理效率,有利于强化公司在重点细分领域的专业化水平与服务能力,提高行业客户的认可度和市场竞争力,促进公司销售增长。 三、核心竞争力分析 1.品牌优势 自三雄极光品牌创立以来,公司一直致力于研发、生产、推广高品质的绿色节能照明产品,为客户提供全方位的照明解决方案和专业服务。经过多年的发展,三雄极光已成为国内最具综合竞争实力的照明品牌之一,受到越来越多的消费者认可与熟知,公司的产品品质和品牌在照明行业尤其是商业、工程照明领域积累了良好的市场口碑,公司优秀的产品品质和专业的技术服务能力受到行业用户的广泛认可,为公司在激烈的市场竞争中赢得了领先优势。 2022年,公司继续通过全渠道、多维度传播三雄极光Pak品牌。公司先后参编了《2022中国教育照明行业白皮书》、《学校教室LED照明技术标准》、《健康照明好用集成式LED灯性能要求》、《全屋无主灯智能化规范》等行业或团体标准,引领行业向高质量发展。2022 年公司获得行业多项荣誉称号或奖项,如全国产品和服务质量诚信示范企业、2021年度卓越品牌示范单位、2021年度中国照明行业十强企业(照明行业)、2022年卓越家居品牌企业、2022年度中国家居行业卓越照明品牌、2022年度中国灯饰照明行业领袖品牌、2022 财联社致远奖社会责任先锋企业奖、2022 年度影响力品牌、广东知名品牌、2022 年度新媒体整合营销最具行业影响力奖、高工金球奖、教室照明优秀案例“优秀智能”奖、2022年度中国照明灯饰行业年度品牌TOP10、2022年度产品设计奖、2022年度工匠精神奖等。 2.销售渠道网络优势 公司拥有强大的销售渠道网络和营销团队。在销售渠道网络方面,公司主要通过发展经销商来拓展渠道,已在全国主要的一、二线城市拥有一批稳定的合作多年的经销商与分销商队伍,通过专卖店、专卖区渠道以及五金渠道辐射三、四线城市和乡镇市场,通过电商辐射全国,实现了各级城镇的全面覆盖。 为配合公司营销网络的业务开展,公司在全国各主要城市建立了办事处,在当地派驻专业的服务团队,通过专业服务团队的“地面服务”,公司能够更好地为经销商及终端用户提供全方位的服务支持,准确把握市场需求,为公司新产品开发提供必要信息,为用户提供及时服务。 经过多年的不断努力,公司已经形成覆盖面广、专业能力强的多层次线下营销体系,结合线上电商销售,形成了较为完备的销售网络体系,并在行业内具有较强的影响力。 3.严格规范的生产运营管理和质量控制体系的优势 公司拥有塑料加工、五金配件生产等较为完备的生产制造体系,包括灯珠、电源驱动、控制件等元器件都可由公司生产制造,拥有较强的成本、质量与交期自主掌控能力。 公司建立了一整套严格规范的供应链管理体系、生产管理与质量控制体系,确保公司原材料采购、产品生产、品质管控、包装运输等各个环节的规范运作。近年来,公司持续投入自动化生产设备和技术改造,以智能制造与数字化管理为目标,不断提高生产效率和产品品质控制能力,确保公司产品品质不断提升。 2022年,公司在组织架构调整的基础上不断优化、完善业务流程,各生产基地产能布局进一步优化,SAP 系统在报告期内成功上线,公司研发实验室、检测中心完成扩建升级,为公司生产管理、品质控制的效率提升奠定了更好的基础,将更有利于公司生产制造业务的统筹协调,有利于产品品质与产品交付能力的进一步提高。 4.整体照明方案服务能力 公司拥有30年多年照明行业经验,并且在商用照明及工装照明领域等专业照明领域拥有较强的市场优势。专业照明领域对产品及服务的要求都与单纯的产品销售市场如家居照明、五金渠道等有着很大的区别,经常需要为用户提供照明方案设计、产品安装调试等专业的售前售后服务。公司长期在该领域处于行业标杆地位,拥有一支经验丰富、成熟稳定的照明设计师队伍,在业内有较强的知名度,树立了良好的市场口碑。 公司全资子公司广东三雄极光照明工程有限公司开展户外照明项目EPC后,公司也能为户外照明项目提供整体照明方案综合服务,从而使公司为客户提供照明整体方案的能力由室内照明延伸到室外照明领域,在行业中处于领先位置,也是照明行业头部企业中少有的能提供室内、室外整体照明方案,以及从方案设计到施工、调试全流程综合服务能力的公司。 四、主营业务分析 1、概述 (一)报告期内公司整体经营情况概述 近年来,由于我国宏观经济总体处于较好的复苏状态,公司在新的战略指引下持续推动渠道与内部管理变革,并取得了一定的成绩,2021年公司营收创了历史新高。为推动公司长远战略目标的实现,报告期上半年公司推出了股权激励计划,并持续对研发、营销等重要部门进行了相应的资源配置,希望借此推动公司进入较快发展轨道。但2022年我国宏观经济受到错综复杂的内外部环境影响,经历了较为严峻的考验,整体宏观经济表现明显不及预期。 首先是外部环境错综复杂,2022年中美紧张关系不仅没有得到缓解,反而紧张关系向更多的领域蔓延与激化。美国不仅继续限制中国重要高科技产业发展,强化对华半导体出口管制措施,还不断引导、胁迫盟友加入进出口管制同盟,促使部分产业链从中国外迁,对我国供应链稳定以及进出口贸易环境都带来了较大的不确定性。其次一季度俄乌冲突爆发,全球供应链受到了明显冲击,大宗商品价格剧烈波动,海运物流全球范围一度出现缺箱、爆舱、运费大幅上涨局面,严重影响了国际供应链的顺畅,我国作为全球制造与出口第一大国,也受到物流不畅、大宗商品价格上涨的较大影响。 国内经济环境方面,在需求收缩、供给冲击、预期转弱的多重压力下,整体增速明显放缓。房地产业作为国民经济的支柱产业,根据国家统计局的统计数据,我国2022年房地产开发投资同比下降10%,房屋新开工面积同比下降39.4%,商品房销售面积同比下降24.3%。房地产行业的快速下滑不仅对照明行业的发展带来了较大影响,也对行业未来预期及信心造成了一定的冲击。 在严峻复杂的内外部环境下,我国2022年宏观经济经历了较大的波动,GDP增速低于预期,全年同比仅增长3%。分季度看,一季度同比增长4.8%,二季度同比增长0.4%,三季度同比增长3.9%,四季度同比增长2.9%,各季度GDP的增速也反映了宏观经济的波动状况。 公司按照董事会的部署,在年初采取了比较积极的市场策略,一季度实现了营收的持续增长,但照明行业的经营环境在二季度随着宏观经济环境急转直下,宏观经济环境面临国内需求收缩,供给冲击,预期转弱等多重压力在照明行业同样存在。根据中国照明电器协会统计数据,2022年我国照明企业国内市场销售总额2,250亿元,同比下降13.5%。面对突如其来的市场环境变化,公司在董事会的指引下及时调整了经营策略,市场营销方面趋向稳健,更关注经销商的赋能与渠道优化,对内加强内部变革,完善业务流程与内部管理机制。 公司2022年实现主营业务收入226,392.22万元,同比下降16.42%;实现利润总额9,995.88万元,同比增长338.48%;实现归属于母公司所有者的净利润9,522.67万元,同比增长261.31%;实现归属于母公司所有者的扣非后净利润5,499.85万元,同比增长415.44%。 (二)主要业务板块发展情况 (1)商用照明 商用照明具有体量大、行业涉及面广、产品与服务专业要求高的特点。公司作为商用与工装专业照明领域的传统领先企业,在业内具有良好的口碑与用户基础。为了更好地实现“培育一批商用照明细分市场冠军”的战略目标,为用户提供更加专业的产品与服务,公司商用照明板块构建了以八大项目部为核心的新业务架构,深耕主要细分行业,全面提升在重点行业细分市场的专业化能力,对于非前述项目渠道商用照明产品销售,则纳入商用分销渠道管理。由于照明产品应用场景涉及生活中所有行业,所以从行业覆盖面而言,商用分销渠道所覆盖的行业更多,但主要通过经销商流通渠道实现对最终消费者的销售。 报告期内,由于市场需求萎缩,行业竞争尤其是商用照明领域竞争异常激烈,公司商用照明业务营收整体下降21.16%。主要细分行业的市场状况如下: 房地产项目部 根据统计局数据,2022年,全国房地产开发企业房屋施工面积904,999万平方米,比上年下降7.2%,其中,住宅施工面积639,696万平方米,同比下降7.3%;商品房销售面积135,837万平方米,比上年下降24.3%,其中,住宅销售面积114,631万平方米,比上年下降26.8%。从统计数据看,在多年坚持“房住不炒”的政策调控下,我国房地产行业长期增长趋势的拐点已经出现,并且报告期内出现了快速下滑态势。 面对房地产行业的急转直下,各级地方政府相继采取了一些针对性的措施,前期主要是保交楼措施,随着房地产行业的持续下滑,政策逐步转向保主体,房企融资政策有所放松。但房地产行业转弱的市场预期已经形成,全年房地产行业投资与销售均出现了明显下降。针对房地产行业新的发展形势与趋势,公司加强了行业风险评估与管理,减少或规避负债率高、风险较大房地产开发企业的业务,同时加强了对央企、负债率相对较低、经营情况较好的房地产企业业务拓展力度,加大物管、商管企业的拓展力度。 公共空间项目部 公司公共空间板块包括办公、医疗、教育三个细分行业。根据统计局数据,2022年全国办公楼2,612万平方米,同比下降22.6%,销售面积3,264万平方米,同比下降3.3%,待售面积4,073万平方米,同比增长7.3%。总体而言,我国办公需求处于需求萎缩、库存增加状态。 2022年1月,卫健委印发《医疗机构设置规划指导原则(2021-2025年)》,原则上支持综合实力强的公立医院,在严格控制单体规模基础上建设分院区。2022年7月,卫健委印发《关于深入开展“优质服务基层行”活动和社区医院建设的通知》,“十四五”期间,将全面推进社区医院建设,支持符合条件的社区医院设置成为二级医院;对常住人口较多、区域面积较大的县,在县城之外选择 1-2 个中心卫生院,逐步使其达到二级医院服务能力,一批基层医疗卫生机构将新建、升级。根据我国《2022年国民经济和社会发展统计公报》信息,截止2022年末,全国共有医院3.7万个,其中公立医院1.2万个,民营医院2.5万个,与2021年末基本持平;医疗卫生机构床位975万张,其中医院766万张,比上年增加18万张。整体来看,在分级诊疗新模式下,新建医院速度有所降低,三级医院以扩容扩建为主,大批县医院升三级医院、基层医疗机构升二级医院。 根据国家教育部发布的信息,截止2022年底,我国共有各级各类学校51.85万所,其中幼儿园28.92万所,小学至大学各阶段教育学校的数量及校舍面积情况如下:
受市场需求整体收缩影响,尤其是教育照明领域,很多地方根据财政部、工业和信息化部联合印发的《政府采购促进中小企业管理办法》,在招标过程中对大的品牌厂商做出了不同程度的限制,对公司在相关市场的营销造成了一定的影响。公司项目团队克服各种困难,充分利用自身的品牌优势以及综合服务能力,发挥自身特长,成功中标了一批有代表性的重大项目,比如杭州阿里巴巴达摩院地下停车场智慧灯光项目、平安集团照明设备采购项目、怀宁县智慧城市二期epc护眼灯光项目、深圳吉华医院项目、河南省政府办公楼节能改造项目等。尤其是杭州大华股份总部办公楼,公司充分发挥整体照明方案服务商的综合能力优势,从项目初步方案设计、方案深化、现场勘察,到产品供应与安装调试等全过程提供了全方位的服务与配合。项目采用全智能化的物联网控制方案,共计使用智能照明设备一万六千余套并实现组网,在实现整个园区联动控制的同时,也能分区域进行智能调控。 商业连锁项目部 商业连锁业务板块主要包括衣、食、住、行、用所涉及产品的商业及连锁实体店照明项目。衣着主要包括鞋服饰品箱包等,食主要指餐茶文娱(连锁餐饮、连锁茶饮、休闲娱乐),住涉及瓷砖、卫浴、门业、地板、壁纸、窗帘、吊顶、橱柜、家具,行指交通出行涉及的新能源汽车店、汽车连锁用品店铺、新能源电动车等,用指商超百货连锁,包括商场、超市、便利店、药房、数码电器等等。 2022年受宏观经济环境的影响,全年社会消费品零售总额比上年下降0.2%,全年实物商品网上零售额比上年增长6.2%,总体来看线下消费及商业活动萎缩,实体店铺经营环境恶化导致装修、照明灯具需求下降。 工业照明项目部 我国是制造业大国,制造业是我国国民经济的命脉。国家“十四五”规划纲要提出,要深入实施制造强国战略,推动制造业优化升级,增强制造业竞争优势,推动制造业高质量发展。随着近年来制造业的升级改造,LED 灯具在工业照明领域的渗透率也在持续提升,但总体而言,工业照明LED渗透率仍然相对较低。在碳达峰碳中和的背景下,企业对节能要求不断重视,尤其是大功率照明灯具应用比较普遍的工业照明领域,对照明节能的需求也在不断提升,呈现出较快增长的势头,也是公司重点拓展的行业市场之一。 智能应急项目部 智能应急产品主要包括智能消防应急照明与疏散指示系统标志灯具。2019年新的国标《应急照明和疏散指示系统》(GB51309-2018)落地实施,2020年4月国家市场监督管理总局优化强制性产品认证目录,将消防应急照明和智能疏散指示产品从“火灾报警产品”中独立出来,成为一个独立的品类。新国标的强制执行使消防应急产品的应用范围更加广发,产品系统性及复杂性大为提升,不仅带动了应急照明和智能疏散行业的高速发展,也带来行业格局与传统采购模式的重大变化,给传统照明企业带来了更多的市场机遇。但该行业竞争也非常激烈,专业竞争品牌较多,实力较强的传统消防产品供应商以及主要照明产品供应商都有参与,对产业以及方案的专业性要求比较高。 酒店项目部 公司酒店项目部针对不同档次的酒店推出了不同的产品系列,虽然近几年酒店餐饮经营情况不是很好,但公司借助铂刻系列高端产品品质以及广泛的市场渠道覆盖与项目落地服务能力获得了市场与客户的认可,该业务板块一直表现不错并呈现较好的发展势头。 (2)家居照明板块 家居照明和商用照明是照明领域体量最大也最核心的市场,市场容量都在 600 亿以上。 相对商用照明及工装照明市场对产品技术指标、质量稳定性、照明效果及综合服务更加关注不同,家居照明对产品外观造型、个性风格、使用体验等更加注重,并且消费者对新产品、新功能的需求变化也更快。近年来家装市场需求和和家装装修风格发生了很大的变化,随着90后、00后成为了购房和装修人群的主力,消费者对灯具的需求更加个性化、年轻化、多元化。 首先是购买方式上,同以往自己到灯具专卖店或灯饰城选灯模式不同,现在越来越多的消费者把选灯的工作交给了装修公司或者设计公司,线下实体店的直接零售业务受到较大冲击,许多中小品牌难以支撑大量专卖店的运营,近两年市场出现了大量关店的情况。 在一线中心城市,越来越多的消费者在装修时选择向整装公司一站式采购,拎包入住的需求越来越多。这些变化对家居照明行业销售模式带来了较大的影响,销售终端的功能定位也在发生变化,各专卖店等销售终端越来越成为产品展示、用户选购的体验店,更多的销售实现在店外完成。 为顺应市场渠道多元化的变化,公司家居照明板块成立了专门的项目部团队,根据设计师渠道和整装公司的需求特点设计相应的产品与方案。在零售渠道销售收入下降的情况下,2022年公司家居业务板块通过设计师渠道以及整装公司渠道实现的销售收入均大幅增长,其中通过设计师渠道销售的影领系列产品销售收入同比增长88%;家居整装公司业务因为启动时间不长基数相对较小,同比增长幅度超过2倍。 其次是家居照明风格变化快且更趋多元化,智能化诉求越来越强。北欧、轻奢、新中等风格灯具各领风骚一段时间,再到无主灯成为主流,切换时间越来越快,而且在灯具品类上,去风格化趋势有所兴起,从专业市场店面到家装需求,原有吊灯平板灯之间品类壁垒已被打破。智能和无主灯需求持续爆发,单灯智能已不能满足消费者需求,全屋智能产品已处于快速发展阶段,随着技术与方案日趋成熟,受到越来越多消费者的认可。 针对消费者对灯具偏好的变化,公司主推影领系列作为无主灯家居照明方案的拳头产品,该系列产品不仅在风格上更加时尚美观,而且智能化水平得到提升,智能方案更加成熟,给消费者带来了良好的体验。影领系列产品推出以来,近两年受到越来越多消费者的青睐,2022年销售额逆势大幅增长88%。 消费者对家居照明产品风格的快速变化对公司新产品开发、供应链与库存管理提出了更高的要求,产品更新迭代速度越来越快。2022年,公司家居照明板块新品销售占比已经达到33%,这一方面体现了公司较强的家居新品开发能力,同时也反映了家居照明行业新品迭代快的市场特点。 2022年,虽然国内照明市场整体规模出现萎缩,行业销售终端出现了闭店潮,但作为公司重点发展的核心业务板块,公司家居照明业务在做渠道优化的同时终端建设依然采取了相对积极的策略。2022年,公司家居业务部门新建销售终端193家(其中专卖店185家,专卖区8家),优化关闭销售终端60家(其中专卖店20家,专卖区40家)。 2022年公司电商业务继续保持快速增长,全年电商实现销售收入1.32亿元,同比增长51.16%。2022年,公司家居类产品(含电商)营收合计3.45亿元,同比逆势增长8.2%。 (3)五金渠道板块 五金渠道是公司渠道下沉的重要抓手,也是公司近几年销售网络建设最重要的环节。 2022年,虽然受大环境影响,经销商与销售网点开发受到较大影响,但报告期内公司新开五金销售网点依然超过8,000个,剔除优化、取消合作的,目前存量销售网点已经超过26,000个。 (4)户外景观业务 2022年在诸多因素影响下,我国城市景观照明工程市场因此再度迎来低潮,许多文旅项目中止,工程施工延迟,项目验收停滞以及市场开拓受阻,超高建筑禁令和能耗双控所带来的节电压力也在一定程度上限制了行业的发展,国内城市景观照明工程市场规模同比大幅下滑。2022年3月1日,团体标准《文旅景观照明技术导则》正式发布,将文旅照明划分为基础功能照明、氛围装饰照明和演艺等专业照明三个规划层次,把文化、主题、业态、功能、空间、环境等要素与三个规划层次相融合,通过灯光语言予以呈现。2022年国内大型的全城性亮化项目比较少见,但和拉动消费、夜游经济相关的“小而精”的文旅夜游项目纷纷涌现,文旅夜游、商业地产、智慧城市等项目成为主流,同时项目碎片化定制化趋势更为显著。 公司下属子公司三雄工程公司已于2021年获得城市及道路照明工程专业承包三级和照明工程设计专项乙级资质,而国内拥有双甲资质的照明工程企业已经超过200家,所以受资质限制,三雄工程公司承接的项目仍以中小型为主。2022年,公司户外景观相关业务实现营收7,790.52万元,同比增长3.24%。 (三)报告期内的主要工作 (1)优化渠道结构,赋能经销商体系 公司按照战略规划持续推行“1+N”经销商模式,以项目部制为牵引,全面提升在行业细分市场的专业化能力。营销部门按照以上原则对经销商体系进行了分类评估,重点针对影响力薄弱的区域市场或者行业领域拓展专业经销商,同时项目部按照行业特点整理培训资料,梳理规划产品线,对相应经销商体系进行重点赋能,提高经销商的专业服务能力和产品的专业特性。 根据市场环境的变化对经销商以及终端渠道进行科学评估,淘汰、优化经营业绩不佳、服务成本过高的销售渠道与销售终端。2022年,公司商用业务板块关闭销售终端680个,期末存量1,897个;家居业务板块关闭销售终端60个,期末销售终端存量1,250个;五金业务板块终端取消2,400余个,报告期末销售网点超过26,000个。 (2)全面推进数字化变革,助力全价值链运营效率提升 以SAP的实施为契机,公司引进IBM咨询公司协助对公司业务流程进行规划设计并负责SAP系统实施。经过公司信息管理中心以及各项目组的共同努力,公司SAP系统在2022年3月份成功上线,并实现了SAP ERP系统与CRM、SRM、WMS、MDM、资金系统、航信&金税、OA等8个管理系统的集成上线,同时也对各项内部管理制度进行了一定的优化与完善,为各部门、各业务之间的协同管理奠定了比较好的IT基础,在企业数字化转型道路上迈出了坚实的步伐,营销、制造、供应、物流四大模块实现了全面的数字化升级。公司信息管理系统已覆盖了从公司的分销、直销、制造、供应、物流等全域管理,提高了从客户到供应商的整体协同能力,也提升了企业整体响应市场与客户需求的能力。 (3)尝试长效激励机制新方式,推出股权激励与员工持股计划 为了建立公司长效激励机制,激发员工尤其是管理团队的潜能,公司在2022年3月份推出了第一期限制性股票股权激励计划以及第一期员工持股计划。公司于2022年3月25日、2022年4月12日分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议和2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈广东三雄极光照明股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,公司实施了第一期限制性股票激励计划和第一期员工持股计划。公司第一期员工持股计划于2022年5月11日完成了非交易过户,第一期限制性股票激励计划于2022年5月18日完成了授予登记。 但由于当前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化,预计达成激励计划和员工持股 计划设定的业绩考核要求难度较大,因此公司于2022年12月12日召开第五届董事会第 四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划的议 案》、《关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》,于2022 年12月30日召开2022年第四次临时股东大会审议通过终止实施第一期限制性股票激励 计划暨回购注销限制性股票事项。 虽然由于大环境的原因,在确定公司经营业绩无法达到行权条件的情况下,公司终止 了股权激励计划与员工持股计划,但该计划的推出体现了公司董事会以及管理层建立长效 激励机制的意愿,也是一次有积极意义的探索。此次激励方案终止后,公司在推动薪酬体 系绩效管理变革,并将继续探索适合公司的长效激励机制,希望借此建立更有利于激发团 队潜力与活力的绩效机制。 (4)公司募投项目全部完成结项,结余资金补充流动资金 公司上市募集资金一共投向6个项目,其中LED智能照明生产基地建设项目和研发中 心扩建升级项目完成时间是2022年12月31日。公司于2023年1月11日召开第五届董 事会第五次会议、第五届监事会第五次会议和2023年2月7日召开2023年第一次临时股 东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司将募投项目“LED智能照明生产基地建设项目”和“研发中心扩建升级项目”结 项,并将上述募投项目截至2023年1月11日的节余募集资金永久补充流动资金,用于与 公司主营业务相关的生产经营活动,公司及时披露了相关公告以及项目建设情况。这两个 募投项目结项后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已完结。截止目前,公司已 注销所有募投项目所涉及的募集资金专户。 图:公司新建LED智能照明生产基地 图:公司新建实验室与检测中心局部 (5)积极推动产业投资基金运作,探索新的产业机会 公司第四届董事会第十六次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过设立产业投资基金的议案,公司产业投资基金(广东三雄产业投资基金合伙企业(有限合伙))于2022年2月28日完成备案。报告期内,公司产业投资基金参与了佛山创钰铭展股权投资合伙企业(有限合伙)的发起设立,认缴出资金额2,500万元,认缴出资比例25%;另外参与了广州创钰铭光创业投资合伙企业(有限合伙)的发起设立,公司产业投资基金作为优先级有限合伙人认缴出资额15,000万元,认缴出资比例50%。截至报告期末,公司已向产业投资基金缴纳基金份额认购款7,954.50万元,产业投资基金已完成创钰铭展认缴资金2,500万元的出资,创钰铭光的实缴资金根据实际项目投资进度缴纳。截至目前,创钰铭展已完成6个项目的投资程序,完成投资总额8,600万元;创钰铭光已完成4个项目的投资程序,完成投资总额10,800万元。 公司以产业投资基金为依托,积极探索新的产业机会,同时探寻产业合作机会,补充、完善公司现有业务结构。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元
对主要收入来源地的销售情况
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单位:元
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