[年报]东鹏饮料(605499):东鹏饮料（集团）股份有限公司2022年年度报告
原标题:东鹏饮料:东鹏饮料（集团）股份有限公司2022年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林木勤、主管会计工作负责人彭得新及会计机构负责人（会计主管人员）詹宏辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2022年度末股本总数400,010,000股为基数，向全体股东每10股派20元（含税），共分配现金股利800,020,000元。 该预案仍须提交2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022年公司不断优化产品结构及客户结构，积极加强开拓全国市场传统渠道，进一步提升产品的整体铺市率与覆盖广度；同时公司积极打造“能量+”产品线，满足不同场景及人群需求，不断推出满足差异化需求的产品，拓展消费者广度，通过线上线下多维度的推广方式，持续获得消费者的信赖与复购，公司2022年销售收入较上年同期实现稳定增长。 报告期内，公司营业收入为 85.05 亿元，同比增长 21.89%；归属于上市公司股东的净利润14.41亿元，同比增长20.75%；公司的销售规模和效益保持稳定增长。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 20.26 亿元，同比降幅 2.44%，主要是报告期内大宗原材料采购价格上涨，公司购买商品支付的现金增加所致。 报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产50.64亿元，同比增长19.49%，主要是本年实现净利润增加未分配利润所致。 报告期内，公司基本每股收益3.6012元/股、稀释每股收益3.6012元/股、扣除非经常性损益后的基本每股收益3.3799元/股，同比增长分别为15.72%、15.72%及19.49%，主要是报告期内净利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022 年，因国际环境更趋复杂、各种原材料价格快速上涨等因素，企业经营环境充满挑战。 面对外部的不确定性，公司全体员工秉承“简单、诚信、协作、拼搏”的企业价值观，迎难而上，奋力拼搏，实现逆势增长，进一步提升了公司的核心竞争力。 根据尼尔森IQ数据显示，2022年，东鹏特饮在中国能量饮料市场销售量占比由31.70%上升至36.70%，销售量排名保持第一； 在销售额方面，2022年，东鹏特饮在中国能量饮料市场销售额占比由23.40%上升至26.62%，销售额排名维持第二。 报告期内，公司通过围绕渠道建设、产品创新、品牌营销、内部管理、人才梯队建设等方面进行优化创新升级，在能量饮料市场存量博弈的背景下，公司实现营业收入85.05亿元，同比增长21.89%；归属上市公司股东的净利润14.41亿元，同比增长20.75%；归属上市公司股东的净资产50.64亿元，同比增长19.49%。 （一）持续推进渠道建设，优化区域营收结构 报告期内，公司持续推进全国化发展战略，始终坚持将陈列做到极致，坚信“陈列是最好的广告”的经营理念，因时因地差异化的开展消费者活动，加强渠道体系的建设。公司合作的经销商数量从2,312家增加至2,779家，增长比例达到20.20%。合作的经销商覆盖全国33个省级行政区、333个地级行政区，地级城市覆盖率达到100%，截至本报告披露日，公司在全国活跃的终端网点已超过300万家。 公司在广东区域继续实行市场细分、全渠道精耕、产品全系列覆盖，不断突破重点人群的策略，实现销售收入33.54亿元，同比增长4.84%，收入占比由45.94%下降至39.50%。 公司在全国区域实现销售收入 42.60 亿元，同比增长 41.93%；收入占比由 43.10%上升至50.17%，公司加速拓展终端网点，持续完善渠道体系建设，提升产品的整体铺市率与覆盖广度，并通过夯实基础、精进管理等方式促进单点卖力提升，区域营收结构持续优化，全国化发展加速推进。其中：华中区域实现销售收入10.54亿元，同比增长39.94%；华东区域实现销售收入10.22亿元，同比增长32.40%；广西区域实现销售收入8.95亿元，同比增长26.83%；西南区域实现销售收入6.77亿元，同比增长56.83%；华北区域（含北方大区）实现销售收入6.13亿元，同比增长80.44%。 公司直营（含线上）实现销售收入8.77亿元，同比增长14.97%。 公司在推动全国全面发展的同时，积极探索海外发展机会，通过贸易商将产品出口到越南、马来西亚、新加坡、美国等16个国家和地区，为全球消费者提供优质的功能饮料产品。 （二）把控品质，构建组合发力的产品矩阵 1、品质为先，全流程把控，确保产品质量 产品方面，公司一直坚守“品质为先”的理念，通过建立合格供应商管理流程、物料检验流程、成品检验流程、质量分析流程等完善的质量管理控制体系，实现从原料端到生产加工环节再到产品流通环节的质量全方位、全流程可控，打造更稳定、可追溯的质量管理闭环，确保到消费者手上每一瓶产品都是安全放心的，持续为消费者提供健康功效饮品。 2、产品创新升级，持续建构多元化产品矩阵 报告期内，公司持续完善研发体系，优化产品研发流程，锁定功能饮料赛道，构建巩固“东鹏能量+”主品类，同时发展其他多品类饮料，打造多元化产品矩阵。 公司与华南农业大学、南昌大学、北京大学第三医院、仲恺农业工程学院等多个科研院所合作开展关于原料特性分析、原料深加工工艺开发、产品功能评价等多方面的基础研究，为产品研发提供科学支持；同时，公司结合自身品牌优势，把握消费趋势，推出电解质饮料“东鹏补水啦”、推出与王者荣耀职业联赛联名的“东鹏气泡特饮”、采用HPP灭菌技术 0香精、0色素、0 防腐剂，需全程冷链运输的“生榨油柑汁”和更便携运输的常温“由柑汁”、苗条金罐“东鹏特饮（运动营养食品耐力类）”。公司通过不断扩充产品矩阵，满足日益延展的消费场景和口味的多元化需求。 （三）提升品牌美誉度，深化品牌资产 1、聚焦累困时刻，深度沟通重点人群 报告期内，公司围绕“8群20类”重点消费人群的客户战略开展整合营销传播，着重深耕电竞人群、开车人群、运动人群；2022年2月，东鹏特饮成为王者荣耀职业联赛官方指定功能饮料，通过217个比赛日多方位的广告形式将品牌植入赛事，总曝光173.3亿次，与粉丝深入互动，提升品牌在电竞领域的认知度；与高德地图、百度地图、滴滴出行继续深入合作，通过语音导航共计覆盖90%以上的开车人群；通过赞助BSK篮球联赛、NYBO青少年篮球公开赛、HHI世界街舞锦标赛等赛事，达到与运动人群的深度互动。 2、放大品牌声量，提升品牌美誉度 报告期内，公司持续与中央广播电视总台、湖南卫视、浙江卫视、深圳卫视及分众传媒、新潮传媒等媒体开展深度合作，通过高频次的硬广投放占据“累了、困了”的场景心智。 2022年，借势四年一度的FIFA世界杯，与中央广播电视总台强强联合，继2018年后再度荣任央视总台顶级足球赛事的合作伙伴，在央视转播期间高频次覆盖黄金赛事广告点位，累计触达24.17亿人次，覆盖全国2.64亿人口。东鹏特饮以“熬夜看球，累了困了喝东鹏特饮”为主题开展线上+线下整合传播，助力品牌力快速提升，持续放大品牌声量。 此外，公司深度植入《破事精英》《遇见璀璨的你》《幸福到万家》《冰雨火》四部热剧、《天赐的声音》《勇往直前的我们》两部综艺节目，提升品牌传播的广度；通过在多城地铁、旅游城市的双层巴士进行广告投放，强化品牌认知；通过冠名韩红首次线上演唱会，增加品牌曝光度与美誉度；通过小红书、知乎等新媒体平台发声；发行首款数字藏品，保持与年轻人沟通互动的热度。 （四）积极推进数智化，实现全链条、精细化管理，不断提升运营效率 1、数字化运营赋能集团供应链管理系统，经营管理体系基本建成 公司开发和导入了计划管理模块，核心功能包括物料需求、排产计划、生产计划、销售预测、销售目标制定等，赋能产销协同，实现集团总部对各生产子公司物料采购、生产任务的统筹管控，实现需、请、采、验闭环管理，提升供应链管理效率、降低管理风险，实现供需全链路数智化管理，助力精益生产。 2、运用大数据分析，全面提升销售运营效率 公司搭建了数据湖和数据决策平台，解决了销售区域压货的行为，减少窜货等问题；通过对渠道库存、销售网点、渠道动销等多维度数据进行综合分析，合理分配各项资源，制定针对性的精准营销策略，提升决策质量、营销费用的投放效益，提高单点产出。 （五）前瞻进行产能布局，产线改造突破产能瓶颈 公司已建成投产七大生产基地，为满足不断增长的市场需求，报告期内，公司新增生产线并对现有生产设备进行技术升级改造，截至报告期末，公司年产能可达280万吨；同时，长沙基地、衢州基地分别于2021年11月、2022年3月开工建设，未来公司产能将得到进一步的提升。 公司前瞻布局全国化产能为未来市场的稳定发展提供了良好的保障，使公司可以更好的把握市场发展机遇，巩固公司在能量饮料市场的领先地位。 （六）持续优化业务流程，降本增效 公司持续推进业务流程再造项目，优化授权管理体系，全面深化梳理核心业务流程，明确责任，提高工作衔接的流畅度，进一步规范业务执行，使业务规范顺畅的同时，建立风险管控防火墙，厘清了各类风险的控制方式、方法和责任部门，有效管控业务风险，确保业务问题定位更精准、责任更明确、处理更高效、改善更及时，提高了公司的运营效率，促进公司高质量发展。 （七）持续推动人才梯队打造，关注组织可持续发展 公司注重人才培养，以需求为导向、以企业发展为目标的年度招聘计划和方案。通过校企合作、校园招聘等方式，引进一批优质人才，为企业注入新兴力量；全面展开人才培养，建立继任者管理体系，搭建公司四级人才梯队建设；搭建轮岗体系，推进人才合理有序流动；完善人才评价、测评机制和容错机制；完善任职资格模型、胜任力模型和岗位发展通道模型，构建人才发展和成长路径，加强企业文化建设，增强团队凝聚力，为企业发展提供源源不断的动力。 二、报告期内公司所处行业情况 1、能量饮料增速放缓，企业存量市场中找增量 根据尼尔森IQ相关数据显示，2022年中国能量饮料市场销售额同比下降4.80%，销售量同比下降2.30%，报告期内，东鹏特饮在市场销售量占比由2021年的31.70%上升至2022年的36.70%，销售量持续领先于其他竞品，市场销售量保持第一；在销售额方面，东鹏特饮的市场销售额占比由23.40%上升至26.62%，市场销售额维持第二。 未来，中国功能饮料行业将具备更多的可能性：中国功能饮料对比海外市场的人均饮用量仍有增长空间，需求潜力大，行业有望延续高景气；国内消费者更加青睐本土品牌，消费者对身体健康的关注也将推动功能饮料产品研发向精细化、多元化发展；数字化运营的应用与企业全球化市场布局的倾向也在影响着中国功能饮料行业的发展趋向；随着消费场景与产品功能的不断丰富，中国功能饮料市场的增长潜力将进一步得到释放。 2、即饮咖啡持续盛行，拿铁品类独占鳌头 由于生活节奏较快，消费观念变化，即饮咖啡成为消费领域最受人瞩目的赛道之一。根据华创证券研究报告显示， 2022年中国即饮咖啡市场份额为116亿元，2020-2022年复合增速为8.2%。 此外，在《2023年中国咖啡市场洞察报告》中指出，2021-2022年美团外卖咖啡产品销量中，拿铁品类在前十销量的咖啡品类中占据8席，在国内咖啡市场的普及和接受度断层式领先。近年来，平价品牌快速进行网点布局，下沉市场迎来咖啡觉醒，原有的咖啡圈层逐渐在被打破，新的消费客群在不断增长，咖啡开始走入中国大众的日常生活。 3、电解质饮料快速出圈，饮用场景趋于日常化 根据国务院颁布的《“健康中国2030”规划纲要》显示，于2020年，定期参与运动及健身的人数约为4.35亿，随着政府持续推进全民健身计划，到2030年，定期参与运动及健身的人数预期将达到5.3亿人。随着中国参与运动及健身的人数持续增多，运动及健身场景为电解质饮料主要消费场景之一。根据天猫平台“电解质饮料”搜索量显示，2022年“双十二”较“双十一”增长3,554%；此外，“马上赢”线下门店零售监测显示，2022年12月电解质饮料带动运动饮料销售额环比增长23.2%。电解质饮料品牌正不断突破规模，快速出圈。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主营业务 报告期内，公司的主营业务未发生变化，坚持饮料的研发、生产与销售，锁定功能饮料赛道，深刻洞察饮料行业的消费趋势，不断推进产品升级与产品创新，以牛磺酸、烟酸、B族维生素等营养成分为基础，细分不同客户对口味、功能的需求，致力于构建“东鹏能量+”为主品类，同时发展其他多品类饮料，打造综合功能性的产品矩阵，为消费者提供健康功效饮品。 （二）公司主要产品 公司历史悠久、产品丰富主要包括东鹏特饮、其他饮料产品及包装饮用水。 1、东鹏特饮 “东鹏特饮”系列产品为公司主品类，富含牛磺酸、赖氨酸、多种B族维生素和其他营养成分，并添加药品级咖啡因，既保证了东鹏特饮的风味口感，又形成了一套完整科学的抗疲劳体系。 东鹏特饮系列产品，目前有6种包装规格，分为：500ml金瓶特饮、250ml金瓶特饮、250ml金罐特饮、335ml金罐特饮、250ml金砖特饮和250ml金钻特饮。 2、其他饮料产品 （1）能量饮料产品 “东鹏 0 糖特饮”，天然提取咖啡因，口感经典不甜腻，在补充能量的同时满足消费者对 0糖0脂的健康消费需求，为消费者提供多元化的选择。 “东鹏气泡特饮”，混合水果风味，含牛磺酸、B族维生素及天然茶提取物，可为人体快速补充能量，并结合市场流行趋势，加入气泡元素，口感劲爽，深受年轻消费者喜爱。 （2）非能量饮料产品 公司为消费者提供丰富的非能量饮料产品，主要包括东鹏大咖、东鹏补水啦、生榨油柑汁、由柑柠檬茶、陈皮特饮、冬瓜汁、菊花茶及清凉茶等。 “东鹏大咖”，采用优质咖啡豆，臻选进口奶源，不含反式脂肪酸，口感香浓丝滑。2022年公司对“东鹏大咖”经典拿铁的口味进行了优化升级。 “东鹏补水啦”，可快速补充流汗所失的电解质和水分，每升电解质含量≥400mg，拥有555ml和1L两个规格，满足不同流汗场景。 “生榨油柑汁”，采用HPP（超高压灭菌）技术，低温锁鲜，无添加香精色素、0防腐剂，天然纯净，以兼具口感和营养优势的潮汕甜种油柑、云南油柑品种做为核心原料，口感酸涩适中，新鲜健康。 “由柑汁”，由26颗云南油柑和潮汕油柑复配而成的健康果汁饮料，口感清爽解腻，酸涩回甘，主打“大餐喝油柑，嗨吃无负担”。 “由柑柠檬茶”，是由具有药用价值的健康水果油柑和鲜榨柠檬汁制成，含有多种维生素和微量元素，具有较高的营养价值。 “陈皮特饮”，精选优质九制陈皮，采用高效浸提技术，提高了九制陈皮中功效成分浸出率，并优化了口感，被认为是广东岭南地区的传统饮料。 3、包装饮用水 包装饮用水系列产品，水源取自优质天然山泉水，口感甘甜清冽，公司直接将天然山泉水从山涧引入生产系统，采用无菌生产工艺，全程保证山泉水纯天然的卓越品质，满足“好茶配好水”的场景需求。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）深化全渠道布局，全国化发展加速 公司建立起了线上线下结合，全方位、立体式的销售渠道覆盖网络，产品遍布全国各地的城乡便利店、连锁超市、零售店、加油站、自动贩卖机、网吧、交通服务处、娱乐场所、餐厅等传统和新兴渠道，截至本报告披露日，全国活跃终端网点已超过300万家。 公司在传统强势区域继续实行全渠道精耕、拓宽消费群体，细化乡镇市场、产品全系列覆盖的策略；在潜力市场采取大流通模式，快速开拓市场。报告期间，公司在持续深耕线下渠道之外，还积极发力线上营销渠道，探索直播带货等营销新模式，深化电商渠道运营管理能力，不断满足新技术、新背景时代下不断变革的消费习惯和消费趋势，持续与目标消费者沟通互动。 报告期内，公司合作的经销商数量从2,312家增加至2,779家，增长比例达到20.20%。 （二）产品结构逐步优化，消费人群不断突破 公司不断推进产品升级及创新，陆续推出东鹏大咖、东鹏补水啦、生榨油柑汁、东鹏气泡特饮等产品，在丰富“东鹏能量+”产品矩阵的同时，不断培育第二产品曲线。持续丰富产品品类，覆盖了更多、更广的消费群体，品牌形象也更加年轻化。公司大力支持新品类的发展，持续提升产品力，为企业可持续发展培育新的增长点。 随着公司产品结构逐步优化，消费者对品牌的接受度逐步提升，截至报告期末，公司各类产品累计触达不重复扫码用户超过1.63亿人，其中东鹏大咖扫码320万人。 （三）品牌力进一步提升，品牌资产持续沉淀 公司始终坚持以东鹏特饮为核心的品牌传播体系，放大品牌的传播声量，注重持续性的品牌宣传投入，提升品牌的知名度、美誉度。报告期内，公司坚持“累了困了喝东鹏特饮”的品牌场景教育，持续巩固品牌作为“累困”时刻的第一联想。 2022年，品牌评级权威机构Chnbrand发布的第十二届中国品牌力指数SM(C-BPI?)品牌排名和分析报告中，东鹏特饮首次进入功能饮料品牌前三；凯度 BrandZ?发布的最具价值中国品牌百强榜单中，东鹏特饮以21.73亿美元的品牌价值首次登榜，位列第83名；东鹏饮料荣登胡润中国500强第175位，彰显公司实力。 （四）设立公益基金会，打造有温度的民族品牌 公司在注重发展的同时积极履行企业的社会责任，给社会温暖的回馈。2022年，公司对外捐赠及公益项目的总投入为4,550万元：设立东鹏饮料公益基金会，通过救灾及扶贫助困等方式，并联合北京韩红爱心慈善基金会援助西部医疗、与姚基金一起支持乡村体育教育，持续践行公益，牢记民族企业的责任与担当，打造有温度的民族品牌。 （五）奋力拼搏、坚守创业精神的企业文化 企业文化是企业能够持续发展并不断壮大的内在驱动力，公司秉持“简单、诚信、协作、拼搏”核心价值观，以“为消费者提供健康功效饮品，为员工搭建事业平台，为股东创造合理回报”为企业使命，促进全员奋力拼搏，强调没有任何理由不增长，坚守创业精神，进一步增强组织的凝聚力、战斗力。公司主张廉洁的企业文化，打造廉洁自律的氛围，要求各级管理人员以身作则、廉洁自律，构建组织的可持续发展能力。 （六）强化数字化运营能力，全面赋能企业经营
营业成本变动原因说明：报告期内，营业成本同比增长26.38%，主要原因是本期公司销售量保持稳定增长，导致营业成本较去年同期亦同步增长；毛利率由去年同期的44.37%减少至本期的42.33%，主要原因是大宗原材料聚酯切片采购价格上涨，均价同比 2021 年上涨 38.22%，白砂糖均价同比2021年上涨5.41%。 销售费用变动原因说明：报告期内，销售费用较去年同期增长5.91%，涨幅低于收入增长，主要原因是本期职工薪酬支出涨幅为 13.84%，公司为推进全国化战略实施，进一步扩大销售规模，销售人员人数增加所致。 管理费用变动原因说明：报告期内，管理费用较去年同期增长1.54%，总体保持稳定。 财务费用变动原因说明：报告期内，财务费用较去年同期上涨 460.19%，主要原因是本期新
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、分产品情况说明 报告期内，公司主营业务收入主要来自东鹏特饮，东鹏特饮收入占比为96.24%，其他饮料收入占比为3.76%。东鹏特饮毛利率较去年减少2.90个百分点，主要系大宗原材料聚酯切片和白砂糖采购单价较去年上升。 2、分地区情况说明 报告期内，公司主要的销售区域为广东、华东、华中、广西和西南等市场，合计收入占比约82.45%。广东区域为收入占比最高的区域，通过继续实行全渠道精耕策略，在薄弱地区重点投放资源，减少地区之间的不平衡，广东区域在2022年实现营业收入33.54亿元，同比增长4.84%，营收占比为39.50%。随着全国化战略的推进，广东以外区域的占比将会逐渐上升。华北区域和西南区域的收入增长较为迅猛，增长率分别达到80.44%和56.83%，高于全国区域41.93%的增长率，主要系华北事业部和西南事业部通过不断夯实业务基础、完善经销体系、持续开拓终端网点、加强终端陈列及把握新消费机会等方式促进销量快速增长。 3、分销售模式情况说明 报告期内，经销渠道为主要销售渠道，收入占比达到 89.28%；经销和线上的收入增长较快，增长率分别为达到22.83%和33.01%，增长速度超过公司整体收入的增长率。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明
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