[年报]ST中利(002309):2022年年度报告
原标题:ST中利:2022年年度报告 二○二二年年度报告 证券简称：ST中利 证券代码：002309 二○二三年四月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王伟峰、主管会计工作负责人徐珍英及会计机构负责人(会计主管人员)徐珍英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。 报告期内，公司通过自查，梳理出以前年度存在控股股东及其关联方非经营性占用资金和违规担保的情况。苏亚金诚会计师事务所（普通合伙）为公司出具了否定意见内部控制审计报告，请投资者注意阅读。 由于公司存在尚未解决的控股股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保情形，公司股票触及《深圳证券交易所股票上市规则》中有关其他风险警示的情形，因此公司股票仍被继续实施“其他风险警示”。请投资者注意投资风险。 公司已于2023 年 1 月 18 日被债权人江苏欣意装饰工程有限公司以不能清偿到期债务且已经明显缺乏清偿能力，但公司具有重整价值为由，向苏州市中级人民法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。苏州市中级人民法院于2023年1月29日审查债权人申请对公司进行重整的事宜。公司于 2023 年 2 月 24 日收到苏州中院送达的《决定书》[（2023）苏 05 破申1 号]和《决定书》[（2023）苏 05 破申 1 号之一]，法院同意受理债权人对公司的预重整申请，并指定临时管理人。公司后期能否进入重整程序以及重整计划能否顺利通过并执行完毕尚具有不确定性。 本报告中所涉及的未来经营计划和经营目标，是公司根据当前战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司董事会提请投资者关注公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中的经营过程中可能面临的风险分析及应对措施。 公司计划不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................................................................................................... 1 3 第四节 公司治理 ............................................................................................................................................................................................................... 4 7 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................................................................... 6 8 第六节 重要事项 ............................................................................................................................................................................................................... 7 3 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................................................................... 9 7 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................................................................... 1 03 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................................................................... 1 04 第十节 财务报告 ............................................................................................................................................................................................................... 1 05 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的 2022 年年度报告原件； 五、以上备查文件的备置地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计差错更正
此次前期会计差错更正共涉及两个事项，分别如下： （一）公司及江苏中利电子信息科技有限公司涉及特种通讯设备事项 公司及江苏中利电子信息科技有限公司（以下简称“中利电子”）对特种通讯设备业务的商业模式进行了梳理，为更 加严谨地执行企业会计准则，经过审慎研究，公司决定将特种通讯设备业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额 法”、对跨期收入根据实际收发货时间进行确认、对未实际发货的收入及对应结转的成本予以核减。公司及中利电子对 2013年-2021年特种通讯设备业务进行了仔细核查及改正，按净额法金额进行了调整，并据此对前期财务报表涉及的相关 科目予以更正。 中利电子累计影响营业收入-769,570万元、累计影响营业成本-726,272.14万元、累计影响营业外收入43,297.86万 元；中利集团累计影响营业收入-186,896.53万元、累计影响营业成本-185,482.42万元、累计影响营业外收入1,414.11 万元；合并报表累计影响营业收入-637,050.06万元、累计影响营业成本-616,609.68万元、营业外收入24,855.24万元， 归母净利润影响2,245.40万元；权益法核算阶段累计收益-2,245.40万元，利润总影响数为0。 （二）控股股东资金占用及担保 1、截至2022年12月31日，公司控股股东及关联方江苏中利控股集团有限公司（以下简称“中利控股”）资金占用余额为 167,480.86万元。
露的占用余额87,690万元；新增余额 67,755万元。 （2）在光伏电站股权转让后的交易价款形成的资金占用余额为12,035.86万元， 截至2022年12月31日，公司已代中利控股支付历年借款本金5,674万元和借款利息6,361.86万元,合计12,035.86万元形成中利控股的资金占用。 由于上述账务调整后，其中涉及2021年出表的两个电站，同步增加投资收益7,006.29万元，同时按12,035.86万基数计提坏账准备6,017.93万元，增加2021年净利润988.36万元。 2、在上述交易过程中，公司因存在对电站项目的让与，从而形成对中利控股的违规担保，报告期末担保余额为13,684.15万元，同时计提了50%减值准备。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况及发展阶段 1、光伏行业 世界范围内严峻的环境问题和地缘政治矛盾激化导致的资源紧缺问题引起了全球广泛关注，“碳达峰、碳中和”已成为国际社会重要议题。在“碳达峰、碳中和”战略目标的大背景下，我国可再生能源的发展已经进入了快车道。据国家能源局统计，2022 年我国新增光伏发电装机容量 87.41GW，同比增长59.27%，2022 年光伏发电累计装机容量达 392.61GW，同比增长 8.23%。在新能源发电快速发展带动下，中电联预计 2023 年新增非化石能源发电装机容量 180GW，非化石能源发电总装机容量达到 1480GW，其中光伏总装机容量达 490GW，光伏发电装机规模将在 2023 年首次超过水电装机规模，成为第一大非化石能源发电来源。 为规范光伏行业健康高质量发展，2022 年关于新能源发展更为细化的政策持续发布。国家发改委、国家能源局等部门先后发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》、《“十四五”可再生能源发展规划》、《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022-2030 年》、《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》的通知等，引导市场建立健全行业规范，营造更为良好的政策环境，为光伏行业可持续高质量发展保驾护航。 随着新的产能不断释放，上游硅片厂商供过于求，呈现出硅片由少数寡头向充分竞争格局转变。从长期来看，将带动集中式光伏电站、分布式光伏需求提升。根据 CPIA 预测，保守情况下，2022-2025 年我国和全球新增光伏装机容量复合增速分别为13.1%和12.3%，2025年我国新增装机容量达到90GW；乐观情况下，2022-2025 年我国和全球新增光伏装机容量复合增速分别为 18.9%和 18.0%，2025 年我国新增装机容量达到 110GW。展望未来，国内光伏行业仍将保持大规模、高质量发展态势，对光伏产品需求亦将提供有力支撑。 2、线缆行业 线缆行业与通信、电网建设等重要国民经济领域相连，同时是海洋能源开发、光伏/风电、新能源等新型产业发展不可或缺的一环，被称为国民经济的“动脉”和“神经”。据Research and Markets统计，2021年全球线缆市场规模为3,350亿美元，到2026年全球线缆市场规模有望达4,268亿美元。可以预见，全球电线电缆市场预计将继续保持扩张态势。 线缆行业细分领域中的特种线缆因其产品的特殊功能，在医学、航空航天、精密装备等领域应用广泛。随着工业机器人、新能源和物联网技术的快速发展，特种线缆市场规模将持续高增。伴随“十四五”规划和“东数西算”政策落地，二十大提出加快建设数字中国，我国数字经济高速发展，通信行业作为数字经济的载体将核心受益，与通信行业配套的电线电缆将迎来新一轮高景气需求。同时，伴随全球数字化进程进一步提速，各国对通信网络基础建设投资加速，光纤光缆需求也将持续增长。据 CRU 预计，2025年中国光纤需求量将达到顶峰2.83亿芯公里，2025年全球光纤光缆的需求量将超过6亿芯公里。 （二）行业周期性 1、光伏行业 光伏行业整体的发展主要受到下游电力需求规模和能源结构两方面的影响，而两者又与国民经济紧密相关，因而光伏行业整体与经济大环境保持一定的同步性。在当下全球碳中和形成共识的背景下，光伏行业迎来了发展的黄金时期，行业规模和产业成熟度正处于快速发展阶段。 随着光伏平价时代的到来，光伏行业的主导权已经从政策补贴转向市场需求。目前，在世界各国碳中和共识下，光伏行业装机规模、上网价格均有稳定的预期和保障，全球光伏行业正处于产业生命周期的成长期，市场需求正处于快速上升阶段。 2、线缆行业 通信行业近年来飞速发展，受政策导向以及技术更新迭代的影响较大，其行业周期性与宏观经济景气度呈现出一定的相关性。与通信行业配套的电线电缆被誉为国民经济的“动脉”和“神经”，是国民经济中最大的配套行业之一，终端应用于国民经济的各个领域。其行业整体不会明显呈现季节性特征。 （三）公司所处的行业地位 子公司腾晖光伏跻身于全球领先光伏组件制造商之列，同时是国内早期成功的光伏电站开发商之一，具有太阳能光伏电站设计、EPC 承建资质和整体解决方案能力。经过十多年的创新发展，在立足国内市场的基础上，已在全球范围内建立了较为完善的营销服务网络，设立了 45 个分支机构。产品与服务覆盖全球80多个国家和地区，树立了较强的品牌优势。 公司在特种线缆行业深耕三十余年，产品广泛被运用到通信、医疗、铁路、海洋、新能源等领域。 报告期内，公司荣获2022年中国光通信最具综合竞争力企业10强。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司仍保持双主业发展：光伏业务和特种线缆业务。 公司的光伏业务涵盖光伏制造和光伏电站。光伏制造主要专注于单晶高效电池和大尺寸（182、210）光伏组件的研发、生产及销售。光伏电站业务着力于工商业和户用分布式光伏电站开发与建设，同时注重光伏电站的运营维护业务拓展，为客户提供光伏系统（包括光储一体化）的整体解决方案。 公司的特种线缆业务主要是研发、生产通信电源用阻燃耐火软电缆，舰船用电缆、高铁用电缆、铁路信号线缆、光伏/风电新能源线缆、电力储能系统用电池连接电缆、UL 电子线缆、数据线缆、光纤预制棒及光纤等系列产品。公司线缆产品广泛服务于通信运营商、通讯设备商、舰船（包括军用）和海洋工程、知名新能源汽车制造商、医疗设备制造商、矿山、电气化铁路、光伏/风电电站等客户与场景。 （二）公司主要经营模式 1）光伏业务 光伏电池片及组件产品采用“直销为主，分销为辅”的销售模式，经过十余年行业深耕，公司已经在全球建立了较为完善的营销服务网络，并针对境内外不同的市场环境制定更有针对性的销售策略。 光伏电站业务包括三种模式： 其一，分布式光伏电站：包括两种模式，一是由公司自行开发、投资建设并运营，建成后多数电站打包出售给央、国企或其他收购者。二是联合能源行业央、国企共同合作开发，该模式与集中式光伏电站开发模式相似。 其二，集中式光伏电站：公司联合能源行业央、国企共同合作开发，双方发挥各自领域的资源优势，与各地政府洽谈合作后获取竞价和平价项目资源。央、国企作为电站的主要投资者和持有者，公司为项目提供EPC总承包服务。 其三，电站运营维护：对于自建电站和外部电站，公司提供电站运营维护一体化管理。 2）特种线缆业务 特种线缆产品采用直销模式，在严格把控产品质量的基础上降低销售成本并同时掌握终端核心客户。 （三）公司经营情况 报告期内，受运营资金紧张的影响，产能无法释放，对订单履行和产品销售造成较大不利影响，公司经营面临多重困难与挑战；其次，由于光伏电池片和组件的主要原材料硅料长时间紧缺且价格比去年同期显著上涨，公司前期签订的订单采购成本增加，订单盈利能力受到较大影响。公司董事会、管理层面对上述不利因素的影响，紧紧围绕年度经营目标，积极调整经营应对策略，多措并举努力降低不利因素对公司造成的影响，维持公司正常生产经营和运转。报告期内，公司实现合并口径营业收入 81.66 亿元，当年实现净利润为亏损4.90亿元。 公司全体员工同舟共济，努力维持各项经营业务有序运转。光伏业务方面，深耕行业十余年建立的品牌价值和优势地位并非发生重大变化；线缆业务方面，公司继续巩固已占有市场的领先优势，同样未发生重大变化。公司研发创新团队的完整性尚在，截至本报告期末，公司拥有各项有效专利共计910项和齐全的产品资质优势，研发能力依然处于行业前列。 2023年1月18日，债权人江苏欣意装饰工程有限公司以公司不能清偿到期债务且已经明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向苏州市中级人民法院提交了对公司的重整及预重整申请，目前法院已启动对公司的预重整程序，并指定临时管理人。此次重整将引入与公司业务有协同效应的产业投资人和财务投资人，在解决公司历史问题的同时优化公司资产负债结构，增强公司可持续经营能力。公司董事会、管理层会积极配合政府和法院的预重整及重整工作，推进重整进展。可以预见，重整计划的顺利实施将成为公司困境反转的一次重要契机，为公司经营发展注入新的血液和活力，助力公司两大主营业务开启新的篇章。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、或设备与技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司在光伏与线缆行业里的竞争优势，主要来源于多年对专业与管理人才的深度和广度的积累，以及客户对品牌的认可度和粘合度。 1、研发优势 公司聘请著名院士、高校教授及光伏领域资深工程师与公司研发人员共同组建研发团队。近年来，公司一直与国内外重要高校、研究机构等保持密切的合作关系，针对公司光伏产品的开发和升级开展了一系列的产学研合作。公司拥有异质结电池及组件研发专利等技术储备19项，拥有TOPCon电池及组件研发专利等技术储备 30 项，拥有钙钛矿叠层电池及组件研发专利等技术储备 6 项、IBC 电池及组件研发专利等技术储备3项。 本报告期内，公司被亚太光通信委员会评选为“中国光通信最具综合竞争力企业 10 强”。拥有有效的发明专利208项、实用新型专利693项、外观设计专利9项。 2、布局优势 目前已拥有六大光伏生产基地，其中泰国光伏生产基地主要满足北美光伏市场需求，其余五大光伏生产基地主要以江苏、山东区域为中心向外辐射，能够满足国内全区域市场及海外市场供应需求。 线缆业务布局覆盖东北、中东部、西部全区域的需求。公司规划的产能布局，不仅能够形成规模化优势，同时还能针对国际环境和市场变化快速做出反应，为公司产品的市场占有率的保有与提升奠定了扎实的基础。 3、资质优势 截至本报告期末，已获得光伏产品相关资质认证30项，包括PVEL加严可靠性测试、CQC领跑者认证、意大利防火1级认证、法国碳足迹认证等，表明公司组件产品符合各种极端严苛环境下的可靠性要求，质量和性能已经达到国际先进水平；公司光伏产品检测中心已获得CGC认证、TUV SUD认证、DERKA认证、UL认证等目击实验室资质和CNAS认可实验室资质，表明公司检测水平和技术能力已经达到行业先进水平。 已获得线缆产品相关资质认证77项，包括CRCC认证、UL认证、VDE认证、TUV认证、DEKRA+CQC联合认证等，线缆研发与检测中心已获得 CNAS 认可实验室资质。表明公司线缆的可靠性和优异性能得到了行业的高度认可。 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
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