[年报]ST金鸿(000669):2022年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 ?适用 □不适用 我们提醒财务报表使用者关注： 1、如财务报表附注九、7所述，2020年10月，关联法人中油新兴能源产业集团股份公司受让了金鸿控股所持有的中油金鸿华北投资管理有限公司（以下简称“华北公司”）100%股权。截止2022年12月31日，金鸿控股对华北公司的 债权为47,969.63万元，未能收回《债务清偿及担保协议书》中约定华北公司于2022年12月31日之前偿还的部分，公 司就该债权已计提坏账准备16,170.60万元。2023年4月11日，张家口国储液化天然气有限公司以其名下价值45,544.37万元的房屋建筑物、土地使用权及设备为上述债权提供不高于3.5亿元的担保。此外，公司对华北公司的担 保余额160,445.35万元（其中华北公司提供了抵押物的担保余额131,847.89万元）尚未解除，上述担保余额已获取中 油新兴能源产业集团股份公司提供反担保，公司就该对外担保已计提预计负债21,027.49万元。 2、如财务报表附注十二、1、重大债务违约事项所述，按照“中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券”和“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”清偿计划，公司于2023年6月到期债务金额为13,634.00万元， 2024年6月前应全部清偿完毕。 本段内容不影响已发表的审计意见。 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司目前主要业务中，最主要的为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经 营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。重点通过向相关气源供应方采购天然气， 经由自有能源供应渠道，满足各类民用、公服、工业用户的需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构， “区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司未来仍将努力拓展新业务区域，同时配合推进各环节投 资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将通过努力加大对优质能源项目的并购力度、 增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。 另外公司还涉足一定非燃气业务，如陶瓷业，主要依托湖南衡阳界牌瓷泥矿资源开发陶瓷产业。 公司未来将继续重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新 能源技术发展成果等工作，并适时推进新能源利用等其他业务的发展。 天然气行业发展方面，从近年情况来看，国内整体市场规模一直呈持续扩张态势。据 2022年 2月 28日国家统计局 《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，初步测算 2021年全国一次能源生产总量折算为 43.3亿吨标准煤，同比 增长 6.2%，其中天然气生产量为 2075.8亿立方米，同比增长 7.8%；全年能源消费总量 52.4亿吨标准煤，比上年增长 5.2%。天然气消费量增长 12.5%，显著高于同期煤炭、原油、电力消费量增长速度。煤炭消费量占能源消费总量的 56.0%，比上年下降 0.9个百分点；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的 25.5%， 上升 1.2个百分点。这说明尽管受宏观经济形势、其他新能源发展等因素影响，但国内天然气生产及消费量在 2021年依 然处于产销两旺的局面，仍然保持着较快增长趋势。 从长远来看，未来国内天然气行业发展依然有着良好前景，公司燃气业务发展空间依然广阔。 2020年 12月中石油发布的《2050年世界与中国能源展望(2020版)》也预测，在参考国内人均天然气消费仍处于较低水平、国内燃气仍处于快速发展并由供应驱动转向需求拉动等因素的情况下，预计未来国内天然气主体地位更加稳固， 需求稳步增长，2035年和 2050年将分别达到 6000亿、6700亿立方米，预计电力和建筑（公用和居民）部门将会成为拉 动天然气需求增长的重要动力。 2021年 8月国家能源局等部门编制的《中国天然气发展报告（2021）》，也指出天然气是实现“双碳”目标和“美丽中 国”的重要力量，天然气是清洁低碳的化石能源，将在全球能源绿色低碳转型中发挥重要作用。当前及未来较长时期，我 国能源发展进入增量替代和存量替代并存的发展阶段，包括天然气在内的化石能源，既是保障能源安全的“压舱石”，又 是高比例新能源接入的新型电力系统下电力安全的“稳定器”。推动能源绿色低碳转型，在工业、建筑、交通、电力等多 领域有序扩大天然气利用规模，以及充分发挥燃气发电效率高、运行灵活、启停速度快、建设周期短、占地面积少等特 点，将气电调峰作为构建以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分，是助力能源碳达峰，构建清洁低碳、安全高 效能源体系的重要实现途径之一。因此综合而言，尽管其他新能源近年来异军突起，但天然气未来依然会持续发展并在 清洁能源中占据重要地位。 同时，公司尽管近年来努力通过处置资产、债务重组、缩减投资、深度挖潜等方式来积极偿付相关债务，优化资产 结构和消除潜在风险，但目前公司债券违约后续影响尚未得到完全消除，资金紧张的局面仍未得到全面改善，进而一定 程度上限制了公司业务拓展空间。报告期内公司现有经营区域相关业务正常开展，债券本息支付工作顺利推进，债务风 险继续得到有效控制。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
报告期内跟踪评级没有调整。 （3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公 司持有的安信信托-安桥-领先科技 589.6万股已经全部出售，收回资金 70,866,828.52 元，公司已设立专项资金，专门用 于偿还上述“股转债”形成的债务本息。截止2022年12月31日，公司累计偿还股转债务合计39,174,802.18元（其中本 金22,537,608.00元，利息16,637,194.18元含税），尚余6,959,461.86元未付。 2、2018年公司因未能及时支付“15金鸿债”债券持有人支付本期债券的第三期利息和回售款构成债券违约，公司随后一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，同时与各方债权人保持积极沟通，力争尽早 解决相关债务问题。 公司于 2018年 12月 31日前支付了自 2017年 8月 27日至 2018年 8月 26日期间的利息，付息金额合计为人民币4000万元。公司第一期偿债资金来源于资产处置，根据资产处置进展，公司已于 2019年 9月 12日自行向“15金鸿债”持 有人支付了本金总额的 15%（即人民币 1.1475亿元，因“15金鸿债”持有人东莞证券已申请强制执行，其本金暂未支付）。 2019年 9月 12日至 2019年 12月 9日期间，公司自行向“15金鸿债”持有人支付了 20%的债券本金及 35%本金对应的自 2018年 8月 28日至 2019年 11月 30日的利息（利率为 9.5%），并向东莞证券划付了相应的和解金额，上述各项本息合 计金额共计人民币 1.9634亿元。 公司根据最新的清偿协议于 2020年 8月 13日开始陆续向债权人支付债务本金 10%及相应利息和原债务本金 55%及 相应利息，截止 2020年 12月 31日，公司已向相关债权人支付 10%本金及相应利息，并清偿了部分选择剩余债券本金及 2021年 3月 10日东莞证券对应的债权通过司法扣划 3164万元，2021年 3月 22日退回扣划金额约 1047.72万元，实际支付金额为 2116.28万元，该笔金额支付完毕后，东莞证券所对应的相关债权已全部清偿完毕。 2021年 6月 30日公司已根据最新的债务清偿方案自行向签订了最新的债务清偿协议或和解协议并选择方案二的债券持有人支付了第一期本息共计 3,452.04万元。 2021年 7月公司陆续与“15金鸿债”剩余未签署最新的债务清偿协议的 3家持有人签署了最新的债务清偿协议，按 照最新的债务清偿协议，公司于 7月 27日向上述三家持有人支付了债务本金 10%及 10%对应的相应利息共计 81.21万元； 同时向选择剩余债券本金及利息折价一次性偿还方案的上述债务持有人支付共计 89.14万元，向选择方案二展期的债券 持有人支付了第一期本息共计 29.81万元。 截止 2022年 6月 30日公司已根据最新的债务清偿协议约定，向选择方案二的全部持有人支付了第二期应付本金， 共计 5106.55万元；并于 7月 14日支付了相应利息。 目前公司已与“15金鸿债”全部持有人签订了最新的债务清偿协议或和解协议，共计 48家，上述持有人所持有的债 券本金占“15金鸿债”总额的 100%。其中，选择方案一(打 6折一次性偿付)的持有人占比 37.596%，选择方案二(展期偿还) 的持有人占比 58.029%，东莞证券对应的债权（签署执行和解协议）占比 4.375%。 公司已按照最新的债务清偿协议或和解协议的约定完成了截至目前阶段的所有资金偿付工作。截至目前，公司已全 部完成选择方案一的债券持有人的资金偿付工作，及选择方案二的全部债券持有人第一期及第二期所有本息的偿付工作。 3、公司因资金周转困难，致使公司发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司 2016年度第一期中期票据”（债券简称： 16中油金鸿 MTN001，债券代码 101662006）未能如期偿付应付本息，形成实质违约。公司随后一直在积极通过处置资 产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，同时与各方债权人保持积极沟通，力争尽早解决相关债务问题。 公司分别于 2019年 1月 15日、2019年 3月 29日付息 4,000.00万元。2019年 9月 12日公司向“16 中油金鸿MTN001”全部持有人支付了本金总额的 15%（即人民币 1.2 亿元）。公司于 2019年 12月 9日自行向“16中油金鸿 MTN001”全部持有人支付了本金总额的 20%（即人民币 1.6亿元）及 35%本金对应的自 2019年 1月 16日至 2019年 11 月 30日的利息，共计支付本息 1.8071亿元。 公司根据最新的清偿协议于 2020年 8月 13日开始陆续向债权人支付债务本金 10%及相应利息和原债务本金 55%及 相应利息，截止 2020年 12月 31日，公司已向相关债权人支付 10%本金及相应利息，并清偿了部分选择剩余债券本金及 利息一次性偿还的债权人，本期支付各项本息合计金额为 2.1577亿元。 2021年公司与部分债权人签订了补充协议并于 2021年 3月按照协议约定偿还剩余本金 6,875.00万元的 55%即3,781.25万元以及相应利息 560.26万元。2021年 6月 30日公司根据最新的债务清偿方案自行向签订了最新的债务清偿协 议或和解协议并选择方案二的债券持有人支付了第一期本息共计 2588.69万元。截止 2022年 7月 14日公司已根据相应 协议陆续向选择债券展期偿付方案的持有人及签署和解协议的持有人支付本息共计 0.570亿元。 目前公司已与所有债权人签署了最新的债务清偿协议或解协议，并按相应约定完成了截至目前阶段的所有资金偿付 工作。截至目前，公司已全部完成选择方案一的债券持有人的资金偿付工作，及选择方案二的全部债券持有人第一期及 第二期所有本息的偿付工作。 4、2022年12月9日公司第九届董事会2022年第六次会议及2022年12月28日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，因公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，经股东、董事会提名委员会提名选举张达威、 刘玉祥、许宏亮、焦玉文、张培贤、张绍兵为公司第十届董事会非独立董事，选举张忠伟、肖晓兰、杨杰为公司第十届 董事会独立董事。2023年 1月 4日召开的十届董事会 2023年第一次会议审议通过《关于选举第十届董事会董事长、副 董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任第十届董事会相关专项委员会主任委员及成员的 议案》详情请参阅公司于 2023年 1月 5日披露的《第十届董事会 2023年第一次会议决议公告》。公司第九届监事会 2022年第五次会会议及 2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举郭见驰先生、 陈蒙女士为公司第十届监事会非职工代表监事。2023年 1月 4日公司第十届监事会 2023年第一次会议审议通过《选举 郭见驰先生为公司第十届监事会主席的议案》，选举郭见驰先生为公司第十届监事会监事会主席。鉴于公司第九届监事 会任期已满，为保证监事会的正常运行，于2022年12月8日召开了职工代表大会，选举苏鉴琼女士为公司职工监事。 中财网
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