[年报]海兰信(300065):2022年年度报告
原标题:海兰信:2022年年度报告 北京海兰信数据科技股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人申万秋、主管会计工作负责人董中新及会计机构负责人(会计主管人员)姚丽丽声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化,与行业趋势一致;公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形;公司持续经营能力不存在重大风险。关于“业绩变动的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况”等信息详见“第三节、管理层讨论与分析”。 本报告中如有涉及未来计划、业务预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 风险提示: (一)新业务转型风险 海底数据中心(UDC)采用的相关技术和产品,经过国内外长期技术积累和验证,技术风险已相对较低。但由于海域、海底的环境相对于陆地具有复杂性,且涉及的系统多,各专业跨度大,多领域集成对项目未来的持续大规模拓展仍存在一定的风险。同时,海洋工程施工建设过程中受海洋环境影响大,存在因自然条件影响导致新接订单的工期延后的风险。 公司作为数据中心行业的新势力,将联合央企三大运营商、海上风电运营商、国内外的各类知名互联网企业、第三方 IDC公司等合作伙伴,以客户为导向,采取资本合作、共建共维等方式,排除跨行业经营和技术风险。另外,通过“岸基雷达系统+海面无人艇巡逻+海底观监测网”等高精尖海洋科技系统解决方案来实现海底数据中心的全方位安保,并制定周期性维护计划和应急维护措施,规避运维风险。 (二)募投项目风险 募集资金投资项目的选择是基于当前国内外的市场环境、国家产业政策以及技术发展趋势等因素做出的判断,募集资金投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证,但如果项目建成投产后产品市场受到宏观经济波动、上下游行业周期性变化等因素影响而陷入衰退,将导致募集资金投资项目无法如期完成或存在实施效果无法达到预期效益的风险。且募投项目达产后,公司产品产能将出现较大幅度提高,在项目实施及后续经营过程中,如果市场开拓出现滞后或者市场环境发生不利变化,公司新增产能将可能无法及时消化。因此,一方面公司要时刻关注市场、产业及技术等发展趋势,定期分析、研究和调整,另一方面公司要在维护老客户的基础上,不断开拓市场、开发开新客户。 (三)应收账款风险 随着公司经营规模的不断扩大,应收账款期末余额也会有上升的趋势,导致应收账款占用公司资金的比例上升。如果客户的生产经营状况发生不利变化,公司的应收账款可能会产生坏账风险。因此,公司将强化对客户信用的风险评估和跟踪管理,加强应收账款的事前审核、事中控制和事后监管,进一步明确销售人员和财务人员管理应收账款的职责,完善和细化应收账款管理制度和销售人员的考核管理制度。 (四)技术升级迭代风险 公司正在全面大力开展技术链条国产化革新,拓展新业务体系爆发性的发展,持续的研发投入和新产品开发是保持竞争优势的重要手段。倘若公司今后未能准确把握行业技术发展趋势并制定新技术的研究方向,或研发速度不及行业技术更新速度,公司可能会面临触及技术瓶颈,对公司的竞争能力和持续发展产生不利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:公司2022年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 12 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 31 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 47 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 56 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 63 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 64 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 65 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位:元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
?适用 □不适用 处置股权投资产生的投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2022 年,我国海洋经济表现出相对强劲的韧性:海洋经济总量略有下降但复苏迹象明显;政策助企纾困更加明确方向;海洋装备制造实力不断巩固;积极推动数字赋能海洋产业转型升级。 在这样的大背景下,公司各业务板块背景情况如下: (一)海洋观探测 大数据及人工智能技术正在全球引发一场深刻的地球科学研究革命,随着海洋观测数据的指数级增长和海量数据计算分析能力提升,海洋观测也已进入大数据时代。目前,国际海洋观测技术装备正沿着高度信息化与智能化、高度专业化与模块化、谱系化与强功能、高稳定性与可靠性的趋势稳步发展。 国家持续支持海洋技术创新,重点加大国产设备研发力度。“十四五”国家重点研发技术布局海洋立体监测探测、海洋环境预报预测、岛礁安全稳定与可持续发展、海洋生态环境保护等。其内容包括适合移动观测的海洋环境传感器研发、易布放式移动观测平台研发、沉浮式智能组网的声学探测关键技术研究、基于大数据和人工智能的海洋环境快速预报技术研究与应用等。 在当今的国际形势下,全方位、各领域的国产替代已经上升为国家战略,同时海洋高端装备自主可控也成为共识。所以,各级部门都在积极推进海洋勘测装备的国产化、商业化进程,努力扩展国产设备在实际工程中的应用范围和领域,鼓励国产厂家参与市场化竞争。 (二)智能航运 船舶、港口、海上航线是构建世界海运网络的三大核心要素,影响全球运输、贸易、金融领域的脉动,也与国家经济、战略休戚相关,是国际经济走向的晴雨表。当前,随着全球进入“工业 4.0”以及以互联网、区块链、大数据、人工智能、物联网为代表的新技术、新应用、新业态蓬勃发展,智能航运成为航运业发展的必然趋势。 2022 年 3 月 25 日,交通运输部、科技部联合印发了《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035 年)》(以下简称“《纲要》”)。《纲要》提出,加速新一代信息技术与交通运输融合,加强智能航运技术创新,攻克船舶环境感知与智能航行、船岸通信、智能航运测试评估、智能管控等技术及标准,推进基于区块链的全球航运服务网络应用等。 智能航运类似于陆地上的车辆智能驾驶,将为成千上万艘大小船舶提供基于大数据分析、云计算、人工智能等高端技术的航海支持,实现智能港口与船舶间信息的精准对接,开启无人船自动航行的新纪元,打造“新大航海时代”。在智能港口领域,发展港口物联网信息平台、单证无纸化、区块链技术,成为各港口提升竞争力的重要举措。 (三)海底数据中心 2022年3月25日,国家发改委发布《“十四五”数字经济发展规划》,明确提出“按照绿色、低碳、集约、高效的原则,持续推进绿色数字中心建设”。 公司的海底数据中心是将服务器安放在海底的密封舱中,以广阔的海洋作为自然冷源,具有“三省两高一快”的独特优势,即省电、省水、省地、高安全、高可靠、快速部署。海底数据中心运行 PUE 低至1.076,处于数据中心行业领先水平,较传统陆地上的数据中心节能30%以上。 目前,公司是国内第一家且是截至目前唯一的一家已经具备海底数据中心综合服务能力的提供商,公司在海南全面开建的全球首例商用海底数据中心示范项目,是以科技创新践行国家“双碳”发展理念的重要实践,也将助力海南自贸港封关后“跨境数据安全有序流动”政策落地和“智慧海南”建设。 海底数据中心具有广阔的发展前景,该方案已经被纳入国家《新型基础设施绿色高质量发展实施方案》、《“十四五”工业绿色发展规划》,以及海南、上海、广东、山东等地的“十四五”规划,将全力助推我国数字经济和海洋经济的发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 海兰信创立于 2001 年,专注于航海智能化和海洋信息化领域。坚持面向世界科技前沿,面向国家海洋重大需求,努力建设成世界一流的海洋科技企业。在智能航海、海洋观探测、海洋信息系统等领域,经过 20 多年的持续耕耘,建立了完整领先的技术、产品体系,核心技术自主可控。产品在民用和军标市场均有广泛应用。 近年来,公司贯彻智慧海洋的发展理念,对标国际先进,不断创新超越。以海洋观探测和大数据技术为支撑,未来还将叠加人工智能的提升,目的是打造岸海一体的综合海洋立体监测系统,构建海洋大数据平台,为涉海国防、政府、企业类用户提供全方位多层次服务;以航海信息集成和智能化为着力点,形成先进的智能船整体解决方案,扩大在大型远洋商船和内河船舶的应用;以海底观测网关键技术为核心基础,海底数据中心已正式进入商用阶段,一期项目在2022年四季度在海南陵水顺利实施。 (一)智能航海 公司在 2022 年持续攻克多项关键技术,拥有船舶智能导航系统、机舱自动化系统、船岸一体化系统、复合雷达系统等系列海事产品,构建船舶远程信息服务系统,为远洋、沿海、内河客户提供船舶智能化综合解决方案。 公司在智能船舶与智能航运领域主要产品包括:1)综合导航系统 INS 及相关航海单品,如导航雷达、电子海图、操舵仪、船载航行数据记录仪、集成机舱自动化系统等航海装备;2)满足智能船舶要求的智能模块,包括智能导航系统(N)、智能机舱系统(M)、智能能效管理系统(E)、智能信息平台(I);3)基于大数据的岸基管理系统。智能船舶系统可以实现船舶航行决策、控制、营运管理、设备健康维护等功能,保障航行安全,实现船舶营运综合节能增效。 (二)海洋观探测 公司基于多制式雷达系统、海底网、海洋观探测传感器、海洋无人探测系统,实现全天候的海洋立体综合观测,提供海洋安防、海洋环境监测预报、海上生产作业支撑等海洋观探测服务;同时可应用在特种装备领域。 海洋立体观探测仪器装备领域,基于多制式雷达系统,主要产品包括近海监测(极小目标探测)雷达(30 海里范围内的小目标探测)和高频地波雷达(最远至 200 海里范围内的海流流场探测)。公司基于“南海立体观测网”组建了“南海海洋大数据中心”,在服务国家海洋安全、资源开发、防灾减灾、海洋经济等方面发挥着重要作用。 在海洋调查领域,公司已成为中国市场上实力雄厚的勘探调查科技企业,主要提供高端海洋调查仪器系统集成及技术服务,其产品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海洋测绘、海洋物探、水下工程等领域。 深海装备系统方面,子公司欧特海洋定位于深海工程装备、系统和运营服务公司,专业从事水下有人、无人作业装备的研发、试制、生产以及海洋工程服务等业务,是载人常压潜水系统(ADS)和专业海底设备方面的全球领先者,拥有海底观测网接驳盒系统、载人常压潜水系统、深海电站及海洋工程服务等核心装备和工程作业实施等关键技术,可以为全球的军事、海上石油天然气、科学研究、海洋立体监测以及其它海洋应用领域的客户提供全方位的深海系统开发、工程制造、运营和海洋工程服务。 (三)海底数据中心(UDC) 海底数据中心(UDC)是公司当前全力投入的转型创新的大空间业务。海兰信对于海底 IDC 业务的前瞻性布局并非出于偶然,大数据中心作为“新基建”七大领域之一,是数字经济时代必备的基础设施,特别是以 Chat GPT 为代表的全面 AI 时代的到来,算力指数级别的增长对于电力的消耗也会带来全面爆发式的增长,而随着“碳中和”成为国家高度重视的实际节能降排行动的方向,解决数据中心高速增长所带来的高能耗问题也迫在眉睫。 海底数据中心利用数十米深度的海水作为自然冷源,通过巨量流动海水对数据舱设施进行散热,不再使用传统陆地数据中心的空调和冷却塔进行散热,样机单舱PUE低至1.076,淡水消耗值WUE为零,极大降低了能耗。海底数据中心的高算力低能耗,除可提供复制陆上数据中心的通用型数据中心业务外,在面向云服务、GPU 超算、AI 智能计算、区块链等新技术应用场景时更具节能降本的优势,同时可为数字资产相关产业发展提供绿色配套基础设施。 同时,数据中心产业政策的迭代也为海底数据中心的发展提供了良好的政策环境。工信部发布的《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023 年)》明确要求:到 2023 年底,新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.3 以下。海底数据中心的高功率密度、绿色节能等技术优势有望引领数据中心基础设施的变革,使整个IDC行业的能源水平直接跨越至“碳中和”时代,成为行业的新亮点、新趋势。 三、核心竞争力分析 (一)超过20年的积累掌握海洋核心技术及综合能力 公司凭借超过 20 年在海洋装备、海洋信息化领域的技术积累,在航海导航和自动化、近海雷达及监控网络、海底网电接入、深海援潜救援、海洋无人系统等方面,建立了完全自主可控的研制生产测试能力。在加拿大、德国、俄罗斯建立研发队伍,航海和海洋产品服务网络实现全球主要区域布局,能够为客户提供比较完整系统的解决方案。以海洋核心能力为支撑,突破解决海底数据中心技术瓶颈,形成该领域的先发技术优势,满足客户运维和安全保障需求,构筑了较高的技术壁垒。 (二)关键技术自主可控 公司作为国家高新技术企业始终坚持自主研发及技术创新,通过对关键技术的不断积累突破,保持行业内的领先优势,拥有多项海洋领域国内外专有高精尖技术。 在智能航海领域,持续攻克多项关键技术,拥有船舶智能导航系统、机舱自动化系统、船岸一体化系统、复合雷达系统等系列海事产品,构建船舶远程信息服务系统,有能力为客户提供船舶智能化综合解决方案。 在海洋观探测领域,形成了海洋立体观探测能力。融合极小目标探测雷达、地波雷达、岸线多普勒雷达、光学探测的雷达组网技术,在国内处于领先位置;地波雷达海流探测精度达到国际先进水平。积极探索人工智能技术在雷达大数据、视频结构化处理应用。依托国际主流海底观测网技术,具备海底观测网主接驳节点、次接驳节点和海底仪器接口模块的国产化能力,可提供高可靠性、维护性、容错能力强的海底观探测解决方案。 在国家自组网多参数海洋测量仪等专项支持下,建立海洋机器人研制试验能力,突破海洋目标多源感知融合、自主航行控制、多机器协同作业关键技术。公司具备丰富的物理海洋仪器系统、海洋测绘仪器系统的集成设计经验,完整的配套供应链体系,完善的售后服务能力。 在深海装备领域,公司 610 米/365 米深的两款常压潜水系统,是国际顶级的深潜高效作业装备。拥有完整知识产权,主要材料和关键工艺自主可控。 海底数据中心,是集成度高的复杂创新项目。通过国内两个阶段的完整验证后,解决了海洋装备制造、海底高压输配电、高效冷却、远程监控、系统可靠性和维修性等难题,注册完成相关的全套专利,完全具备工程化生产能力,正式开始商业化的建设。 (三)海底数据中心(UDC)相比传统陆上数据中心(IDC)有明显优势 公司是国内首家海底数据中心(UDC)服务提供商,UDC相比传统数据中心(IDC)具有以下优势: 1、节能高效 采用海水自然冷却,样机单舱PUE低至1.076。服务器设备故障率仅为陆地数据中心的八分之一,且具备天然的物理安全性,有利于保障数据安全。此外,通过与海洋可再生能源结合,实现新能源就近消纳,低碳发展; 2、低成本 对岸基资源占用少,可大规模部署,建造成本大大低于陆地数据中心。通过模块化生产,快速完成实际上线运行,单千瓦TCO(建设成本+运营成本)比同等规模陆地数据中心低15%-20%左右; 3、低时延 由于主要数据用户多位于滨海城市,可实现就近部署,降低数据传输时延。具有中西部地区陆地数据中心无可复制的物理距离优势; 4、与陆上IDC网络传输性能一致 根据中国信息通信院出具的与岸基的私有网络的检测报告,项目千兆端口带宽为 939 Mbps,抖动在0.001ms-0.004ms 之间,单向平均时延在 1.002ms-1,671ms 之间,测试期间有 5 次丢包,平均丢包率在0-0.0015%之间。基于以上结果,并根据 YD/T 1171,在 UDC 环境下网络实测结果可满足类别 0 也就是“实时、对抖动敏感、高交互”业务的QoS要求。 (四)公司多制式雷达技术形成了综合组网能力 近海智能雷达监控系统主要由目标雷达监控系统和地波雷达观测系统组成。其中目标雷达监控系统以目标探测雷达、光电为主要传感器,结合公司自主可控、具备国际先进水平的极小目标雷达探测算法,实现对覆盖范围内雷达散射截面积为 0.1 ㎡的极小目标、最远 40海里内大中型目标的有效探测及跟踪,满足近岸海域所有作业船只包括小型“三无”船舶监管的需求;地波雷达观测系统基于拥有自主知识产权的便携式高频地波雷达,其设备核心技术前期荣获 2 项教育部科技进步一等奖、15 项专利,并获得国家科技部和总装备部的联合表彰。该系统可实现专属经济区内风、浪、流等海洋状态参数的有效监测,依托 GIS 三维技术实时动态展示海况、潮位、海浪、风向、风速、风暴潮、赤潮等蔓延过程及准确位置,支持与历史数据的比对分析,在气象预报、海洋防灾减灾、污染事故处理等方面可提供重要决策辅助。 四、主营业务分析 1、概述 (一)财务表现及其原因概述 报告期内,公司实现营业收入72,441.48万元,同比减少19.72%;归属于上市公司股东的净利润为-78,883.60 万元,同比减少 1712.82%。受地缘政治影响,公司部分子公司在2022 年下半年期间业务无法在原主体内正常开展,以致阶段性的业绩不及预期,导致发生大额商誉减值和资产减值,直接影响公司营收规模和利润水平。 (二)报告期重要经营成果 2022 年是公司挑战与机遇并存的一年,也是公司发展历程中的一个重要拐点。这一年,全球首批商用海底数据中心开始实施,完成了从零到一的跨越;斩获 2.8 亿军工订单,创造单笔军工订单的历史业绩新高;紧跟绿色智能的船舶市场发展方向,实现国产内河船舶智能系统应用零的突破;努力摆脱进口元器件的制衡,已经实现海底观测网接驳盒技术的进一步技术提升;载人常压潜水系统 ADS 在国内首次完成大深度载人测试并获得认可。 公司未来持续发展的目标不会因为困难而改变。他强由他强,清风拂山岗;他横由他横,明月照大江。海兰信已经过了二十多年的风霜磨炼,逐步发展壮大至今,我们对未来充满了信心!我们相信随着国内经济的进一步复苏,各新兴产业的持续成长,公司长期持续发展目标最终能够实现。 (三)年度资本运作 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕3010 号)同意,公司向 11 名特定对象发行人民币普通股股票30,581,039股,募集资金总额为人民币299,999,992.59元。该定向发行股份已于2022年12月26日上市,公司股份总数已变更至724,480,225股。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 营业收入整体情况 单位:元
单位:元
(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位:万元
□适用 ?不适用 (5) 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位:元
无。 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 详见本报告第十节“合并范围的变更”。 (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位:元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 ?适用 □不适用 与上年相比,本年多个重大项目顺利结项,导致资本化率降低。 5、现金流 单位:元
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