[年报]天海防务(300008):2021年年度报告全文（更新后）
原标题:天海防务:2021年年度报告全文（更新后） 2021年年度报告 2022-024 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)吴陈君声明：保证本年度报告中财务 报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、市场周期风险 2021年，世界经济不均衡复苏，国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场超预期回升。我国三大造船指标实 现全面增长，国际市场份额保持领先，船舶绿色化转型发展加速，产业链供应链韧性得到提升。国际船舶市场是典型的周期 性市场，而船舶与海洋工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国际船舶市场周期性影响， 存在不确定性。对此，公司将积极调整产业及产品结构，转型发展，一方面通过扩展船海工程业务品类获取更多新订单乃至 进入新的产品和服务领域，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，降本增效，应对国际市场周期性变化所 带来的风险。 2、汇率风险 公司的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务），由于汇率的波动而引起价值涨跌的可能性，主 要集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单。对此，公司将继续坚持以风险防范为目的，立足公司经营接单汇率，加强汇率 走势分析，制定汇率风险防范方案,并通过有效执行来防范汇率风险。 3、客户违约风险 受欧洲地缘军事冲突及国际制裁、国际能源市场波动等不确定因素影响，部分船东可能出现融资困难、资金紧张的情况， 导致拖欠船款、延迟确认交付及修改合同甚至弃船情况的发生，造成公司存在在手订单违约的风险。对此，公司将进一步加 强合同履约管理，强化船东资信调查、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控，促进在手订单交付。 4、原材料价格及人工成本增加的风险 公司实行订单式生产且建造周期长,预计 2022年国内钢材等大宗物资价格仍会高位运行，加之人工成本上涨，导致公司 在建产品成本被动增长，将对公司经营业绩产生一定影响。对此，公司将通过管理提升，开展项目的成本管控，在保证项目 进度的基础上实现降本增效，以期实现成本费用占收入的比重下降，尽量降低成本上涨对公司的影响。 5、业务持续拓展面临的风险 经过二十年的不断成长，历经“创业、转型、发展”三个阶段，公司已经从业内最大民营船舶设计公司成长为船海工程、 防务装备、新能源三大业务为一体的特色化企业集团。2020年底重整成功后，公司围绕“一总部三平台”的发展战略，吸纳 各领域专业技术及管理人才，优化了股东和治理结构，进一步开拓市场渠道和客户关系，公司发展稳步向好，2021年整体 营收实现大幅增长。 2021年，公司紧抓船市回暖机遇，船海工程收入及新签订单量大幅提升，目前公司船舶制造业务 在手订单充裕，船型多为散货船、多用途船、海上风电安装平台，为公司突破发展期的蓄力发展打下良好基础。公司是行业 内屈指可数的具备设计、总装、配套军工资质的企业，2021年参股了南华工业，开始布局舰船自动化和智慧港口业务，与 现有军工产品形成产业链协同，为今后的发展创造了良好基础和广阔空间。公司一直致力于新能源船舶的推广和利用，下属 大津重工是交通运输部 LNG动力船舶建造示范单位，参股绿色动力船舶是《上海绿色港口三年行动计划（2015-2017）》内 河货运 LNG动力船舶示范试点单位，另有子公司沃金天然气，具有上海市天然气运营资质。当前，国际船舶市场有所复苏， 新国际政治形势对我国国防装备建设提出新要求，新能源行业发展迅速，但外部环境更趋复杂严峻和不确定，在原材料价格 上涨、劳动力资源不足、综合成本上升过快等压力下，对公司业务的持续拓展及业绩持续增长提出了挑战。对此，公司正进 一步加强在三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力，以期提升公司核心竞争力，确保业务的持续与 稳定增长。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 12 第四节 公司治理 .................................................................................................... 39 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 61 第六节 重要事项 .................................................................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 89 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 97 第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 98 第十节 财务报告 .................................................................................................... 99 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件； 4、其他备查文件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业情况 1、船舶行业 2021年，世界经济整体呈现不均衡复苏态势，货物贸易复苏势头良好，服务贸易受全球经济不利影响更大时间更久， 恢复缓慢。国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场超预期回升。航运市场加速复苏，新船订单快速释放，据克拉 克森数据统计，2021年全球船舶投资总额达到了 1470亿美元，其中新造船投资总额达 1030亿美元，同比增长 106%。2021 年中国造船产能利用监测指数（CCI）为 742点，同比增长 9.4%，自 2012年以来首次回升至正常水平线以上。当前，在全 球造船市场整体修复的背景下，中国造船企业承接新订单大幅增加，手持订单扭转近年来整体持续下滑态势，各船厂新签订 单量上升明显。2021年全球海洋工程装备租赁市场实现温和反弹，建造市场有回暖趋势。全球共成交各类海洋工程装备 87 艘/座、100.06 亿美元，以金额计同比上涨 73.50%。中国海上风电建设的热潮也推动了海上风电施工、运输和运维船舶的阶 段性需求的增长。与此同时，受钢材等原材料、配套设备、人工等成本增长影响，造船成本增加，新造船价格有所上涨；另 外，采用绿色技术以满足更严格的环保新规也将是支撑新造船价格的重要因素。 2021年我国造船三大指标国际市场份额继续保持世界领先，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占 世界总量的 47.2%、53.8%和 47.6%，与 2020年相比分别增长 4.1、5.0和 2.9个百分点。造船企业国际竞争力进一步增强， 船舶行业产业集中度保持在较高水平，前 10家企业造船完工量、新接订单量、手持订单量占全国总量的 60%以上。行业持 续推进绿色化转型，节能减排成效明显，主要造船地区骨干船企综合能耗年均降低 5-10个百分点。船舶工业产业链和供应 链韧性持续提升，船舶配套设备国产化率持续提升，关键技术与核心装备基本实现自主可控。 船舶行业明显回暖的同时，也面临着劳动力短缺、人力成本上涨、能源价格上涨、原材料价格上涨的压力和挑战。全球 世界经济和贸易发展形势变化、航运市场周期性波动以及全球政治博弈和地缘冲突等因素也为船舶行业未来的发展带来了诸 多不确定性。 2、防务装备行业 我国坚持国防建设与经济建设协调发展方针，根据国防需求和国民经济发展水平，合理确定国防支出规模。近年来，在 经济社会持续健康发展的同时，我国总体保持国防支出合理稳定增长，促进国防实力和经济实力同步提升。“十四五规划” 明确提出了“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”的目标。规划中，特别强调了要“深化军民科技协同创新”，军 民融合产业进入政策机遇期。两会期间公布的 2022年全国财政安排国防支出预算为 14,760.81亿元，比上年预算执行数增长 7.1%。 3、能源行业 天然气是我国和全球能源体系的重要组成部分和城市发展的主要基础条件，是促进城市高质量发展、创造高品质生活的 重要保障之一。天然气、煤炭和石油作为三大一次能源，在全球能源结构转型的进程中，煤炭和石油的占比逐渐减低，天然 气的需求和占比将继续保持增长。2021年，由于西欧国家天然气需求超预期激增及预期之外的暖冬等因素，天然气行业经 历了“淡季不淡”、“旺季不旺”的行情，高企的上游价格也给中下游城市燃气企业的经营带了巨大压力，但天然气行业快速发 展的势头未受到影响，2021年，全国天然气表观消费量 3,726亿立方米，同比增长 12.7%，占一次能源消费总量的约 8.4%。 作为“双碳”目标实现的重要替代能源，预计“十四五”期间天然气的用量仍将保持稳定增长，行业前景广阔。国内产量及进口 持续增长、气源日趋多元化；“全国一张网”建设加快推进、互联互通能力明显提升；工业燃料、城镇燃气和发电用气拉动天 然气消费增长等将成为行业的趋势。 （二）公司所处行业地位 公司成立于 2001年 10月，于 2009年 10月在深圳证券交易所上市，是船舶综合科技类首家上市企业。经过二十年的不 大业务为一体的特色化企业集团，坚持“技术引领、水陆并举、军民融合、智能绿色”的理念，是行业内唯一集船舶设计与建 造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。公司的船舶与海洋工程设计和技术服 务业务的市场占有率和业绩位于行业细分领域前三甲，其中的灵便型货船、特种工程船、深水作业船以及新能源动力船舶的 研发设计与制造享誉国内外。2021年，公司的船海工程设计业务通过了民用船舶设计服务规范认证，成为该领域的第一家“上 海品牌”，公司的船舶设计产品也获选“上海设计 100+”。 公司目前已经初步形成军辅船设计、总装、配套，特种防务装备研制，防务配套产品研制等的业务架构体系，相关资质 基本完备，是行业内屈指可数的具备设计、总装、配套防务资质的企业。公司 2021年设立全资子公司隆海重能(宁波)智能 装备科技有限公司，参股南华工业，开始布局无人船全向多源融合感知系统、智能无人特种船艇等业务，与现有防务装备产 品形成产业链协同，为今后的发展创造了良好基础和广阔空间。 公司能源业务包括天然气及其他能源类大宗物资销售、天然气应用业务、车船用天然气加气站业务以及天然气运输业务。 公司响应国家“双碳”战略，大力推进水上天然气利用，持续投入在船舶利用天然气领域的技术研发，在天然气运输船、天然 气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、 天然气燃料加注系统的关键设备及技术，以及系统集成方面形成了技术专利。公司技术实力、工程实践及综合能力在区域能 源企业中处于领先地位。 （三）法律法规对行业影响 2021年，随着船舶行业相关政策不断出台，未来船舶发展具有标准化、清洁化和智能化的发展特性。《内河航运发展纲 要》、《水运十四五规划》、《内河过闸运输船舶标准船型主尺度系列》的提出与逐步落地，推动各类船舶的标准化进程及专业 运输、高技术含量船舶建造。《内河绿色船舶规范》等政策发布、LNG动力船舶相关规划的出台及中国船机二阶段排放法规 即将实施等，都推动了船舶清洁化进程。国家发布《智能船舶发展行动计划(2019-2021年)》、《智能航运发展指导意见》，提 出明确发展任务，大力发展智能船舶。 2021年发布的“十四五规划”中，明确提出了“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”的目标，要求“加快武器 装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器 装备发展。”，为军工产业发展指引了方向，提出“深化军民科技协同创新，加强海洋、空天、网络空间、生物、新能源、人 工智能、量子科技等领域军民统筹发展，推动军地科研设施资源共享，推进军地科研成果双向转化应用和重点产业发展。”， 支持军民融合产业的发展。 2021年是践行碳达峰、碳中和“双碳”目标元年与“十四五”开局之年。政府相关部门不断出台引导政策，可再生能源及其 风电行业发展前景广阔。支持各企业开发风电资源，促进新能源电力消纳与绿色价值体现，推动风力发电行业高质量发展。 2021年度，可再生能源发展再上新台阶，大型风电、光伏基地等重大项目建设持续推进。最近，国家发展改革委、国家能 源局联合发布了《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是深交所首家船舶综合科技类上市企业，是行业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研 发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域，主要业务涵盖船 海工程研发设计、船海和港口机械工程技术咨询和监理、船舶和海洋工程总装制造、船舶和船用设备进出口、军辅船和军贸 船设计建造、特种防务装备及军工配套产品研制、新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然 气工业用户供应、合同能源管理、能源贸易等业务。 公司以船舶设计和监理业务的既有优势为基础，拓展并形成了具备较强竞争力的集设计、制造、配套于一体的船海工程 产业链，即船海工程 EPC业务。公司独特的 EPC业务模式迅速得到市场认可并得以快速发展，报告期内，船海工程为公司 最重要的收入来源之一。 在开展船海工程业务的同时，公司也扩展了防务装备业务及能源业务。截至目前，公司船海工程、防务装备及新能源的 三大业务板块结构已基本成型，并呈现良好的发展势头。报告期内，公司船海工程、防务装备、新能源板块业务同比有所增 长。 2020年底，公司完成重整，控股股东变更为隆海重能，实际控制人变更为何旭东先生。2021年 2月 22日，公司完成了 第五届董事会、监事会及高级管理人员的选举及聘任，原有核心管理、业务及技术团队保持稳定，并引进了来自军工、能源 以及财务、金融等多方面的人才。此次重整之后，公司股东结构得以优化，财务结构和治理结构得以改善；市场渠道和客户 关系将继续保持；管理团队也得以充实和提升。 公司控股股东为隆海重能，实际控制人为何旭东先生。何旭东先生从事船舶建造、贸易及投资工作近 20年，在行业内 积累了丰富的经验和良好的口碑。2021年公司控股股东及实际控制人充分发挥优势，支持公司做好现有三大主业，理顺公 司管理，确立“一总部三平台”的业务架构，形成“技术引领，水陆并举，军民融合，智能绿色”的健康发展格局。 报告期内，公司的营业收入为 142,174.64万元，同比增长 171.56%；归属于上市公司股东净利润 2,597.08万元，同比增 长 1.62%。 （一）船海工程业务 公司的船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等，形成了全方位、多层次的 技术服务体系，各业务板块既相互独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同作用，实现良性互动效应。 1、业务概述、主要产品及用途 1）船海工程研发设计业务 佳豪船海是公司承担船海工程设计业务的主体，拥有一流的研发设计技术团队，位列我国民用船舶与海洋工程设计三甲， 研发和设计了数百型各类船舶和海洋工程项目，交付船舶逾千艘，并拥有一系列设计版权、技术专利和发明专利。公司的船 海工程设计业务通过了民用船舶设计服务规范认证，成为该领域的第一家“上海品牌”。公司的船舶设计产品也获选“上海设 计 100+”。 公司主要设计产品包括：各种类型干散货船、集装箱船、液货船、液化气船、起重船、打桩船、半潜船、浮船坞、海工 辅助船、海工平台、风电安装平台、铺管船、潜水支持船等。公司在开发设计清洁燃料船舶方面具有技术领先优势。公司为 中海油能源发展有限公司设计了世界首型双燃料港口作业拖轮和亚洲首型单 LNG燃料的港口作业拖轮，是中国清洁港口示 范项目；为中海油服设计了中国首批双燃料平台守护供应船，用于替代海上油气田的老旧高污染的船舶，是中国海上油气田 清洁燃料利用示范项目；公司设计的国内首批天然气燃料内河货船，是上海市首个绿色航运项目，并且成为交通部内河 LNG 动力船舶示范项目。 公司在海洋工程船舶、风电工程船舶和特种工程船舶的设计方面依然保持市场领先优势，高端产品订单的比重不断提升， 近年来陆续承接国家级的重点海洋工程项目的设计订单，包括深水铺管船、新型深潜水工作母船、特大型起重船、大型溢油 回收船、抢险打捞工作平台等。其中的 5000吨起重能力起重铺管船、4500吨起重能力的打捞工程船、大型溢油回收船等均 是国家“海洋强国”战略的重点项目。公司设计的饱和潜水支持船是海洋工程船舶的最高端船型。近年来，公司开发设计了系 列自升式海上风电安装平台等新型装备，为国家风电新能源建设提供有力支撑。2021年，公司承接了系列深水风电安装作 业船舶和平台的设计和建造类订单，在行业中处于领先地位。 公司还是“中国深远海海洋工程装备技术产业联盟”的骨干成员单位，也是该联盟的研发实体“上海海洋工程装备制造业 创新中心有限公司”的发起成员单位之一。 2）工程咨询和监理业务 佳船监理是公司旗下承担工程咨询和工程监理业务的主体，是中国设备监理协会会员、常务理事、副理事长单位，具有 甲级工程设备监理资质。佳船监理主要从事船舶、港口机电设备、大型钢结构等工程的监理、技术咨询等业务，拥有一支素 质一流、经验丰富的专业技术团队，长期为救助打捞、海事、海洋、海警、边防、渔政等系统单位，以及国家级重点工程项 目提供保障服务。佳船监理公司是我国船舶工程监理行业的龙头骨干企业，承担的重点工程监理任务主要有系列国家海洋巡 视执法船舶、海洋资源调查船舶、海洋救助打捞船舶、海洋科学考察船舶、LNG动力货船以及国内外各种类型的货运、客 运和工程船舶等，其中包括我国新一代海洋科学综合考察船“厦门大学-嘉庚号”；我国吨位最大、性能最先进的海洋综合科 考实习船“中山大学号”；我国第一个用于“空、海、潜”立体动态观测的国家南方海洋实验室无人智能水面支持系统平台项目 的工程监理任务；以及 2021年启动的广东省重点项目“绿色珠江”首批 50艘 LNG动力货船的工程监理任务等。 3）船海工程总承包业务 新的虚拟造船平台，实现工程一体化管理，为客户提供增值服务，为企业创造价值。 公司船海工程总承包业务模式以研发设计为核心，通过设计指导生产，让制造变得更简单，在行业内独具特色，并迅速 获得市场的认可，短短几年中陆续获得了风电安装平台、海洋工程辅助平台、边防巡逻艇、新型引航工作母船、海工三用工 作船、系列 LNG清洁燃料货船、巴基斯坦海军测量船等工程总包项目共计二十余项，交付船舶近百艘，成为公司最重要的 收入来源。 公司承接 EPC平台以大津重工为主体平台。大津重工是天海防务旗下的总装制造基地，位于江苏省扬中市，东邻长江 主航道，地理位置优越。厂区占地约 60余万平方米，岸线长度约 2.5公里，配备 5万吨级半船坞、万吨级室内船台、深水 舾装码头，以及现代化的造船设施和生产流水线，可承接各类船艇和海工装备建造任务。大津重工具有相关军工业务资质， 是江苏省省级企业技术中心。产品涉及军辅船、新能源船舶、海洋工程船舶、危化品运输船、公务船、小型船艇、特种结构 物、以及船用新能源系统的总装集成。 公司依托自主搭建的数字化虚拟造船平台开展设计建造工程总包业务，将设计、采购、仓储、生产、管理等各环节过程 中的数据信息统一整合与共享，实现产品全过程的行为协同，进而实现高效生产制造的目标；通过将异地的生产制造现场与 总部设计研发中心的行为进行协同和数据动态交换，突破了业务发展和项目执行的空间限制。虚拟造船平台体现了“设计指 导生产”的理念，实现了让制造变得更简单的目标，并在应用中持续完善，既为客户提供增值服务，也提升了公司设计和建 造业务的内在实力。 2、主要经营模式 1）采购模式 船海工程相关业务的采购主要包括技术研究、产品开发、工程设计业务过程中所需的外购计算分析软件、绘图软件、三 维建模软件、办公软件、技术服务外协、工程总包 EPC业务中所需的设备和材料、工程分包、日常办公用品和易耗品，以 及维持正常业务所需的固定资产，如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。 公司制定了《招标采购管理办法》规范公司工程、物资、服务内部招标采购行为，提高资金使用效益，维护公司利益， 促进员工廉洁自律。公司企业规划与管理部、法律合规部等相关部门负责招标采购的归口管理工作。 公司招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。如采购的工程、物资、服务项目属于《招标投标法》 规定的必须进行公开或邀请招标情形的，按《招标投标法》及相关法规的规定办理。 公司建立工程承包、材料供应及服务“厂商表”。采用邀请招标方式采购时，列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资 格审查即有资格参与竞争。未列入“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求，对投标人进行资格审查。 公司每年对“厂商表”进行修订。 对于招标限额以下的采购项目，贯彻竞争和公开、公平、公正原则，参照《招标采购管理办法》进行。 2）经营模式 公司船舶与海洋工程业务包括船舶与海洋工程领域内的科研业务、设计业务、工程咨询和工程监理业务、设计工程总承 包业务，各业务模式形成有效联动，能够为客户提供多层次、全方位的技术服务。 公司拥有优秀的技术研发团队，可为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务，多次参与国家级的科研 项目的科研工作以及国家重点工程项目的前期技术开发和可行性研究工作。 公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，可为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施 工设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程全部设计过程，根据客户的需求提供特定的专业服务。对于特定的新型 高端项目，公司还与国外有实力、有专长的伙伴合作，把国外的成熟技术和自身的工程经验相结合，共同承担项目的开发和 设计。 公司拥有一支素质一流、经验丰富的专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监 理资质，可为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。 公司依托于在技术开发、工程设计方面的强大实力、先进的三维数字化设计手段、以及丰富的工程项目管理经验，并利 用上市公司的融资优势，积极开展设计工程总承包业务。通过先进的三维数字化设计平台提高设计的效率、通过优化设计把 握成本控制的源头、通过加强过程管理保障产品的品质，以有竞争力的价格和周期提供满足客户需求的产品。 3）销售模式 公司船舶与海洋工程业务销售的产品包括研究项目中形成的研究报告、设计项目中形成的设计图纸、监理项目中提供的 监理服务、总承包项目完工交付的船舶和海洋工程装备。公司船舶与海洋工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船 厂，公司与客户直接签订销售合同。 公司在船舶与海洋工程业务领域已经形成了丰富的客户网络、业务渠道、合作伙伴、并树立了良好的口碑。公司通过自 身的客户网络、业务渠道、合作伙伴可以获取大量的经营信息。 公司的营销团队和技术团队定期走访传统客户和业务伙伴，为客户介绍新的产品，及时了解客户的需求，并积极引导客 户的需求；公司的营销团队现有的客户网络、业务渠道和合作伙伴不断寻找潜在客户，营销团队和技术团队向潜在客户推荐 公司的产品和服务，将潜在客户发展成客户。 公司的营销团队密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销团队和技术团队即与客户建立密切的沟通，准 确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助，加快将客户意图转换成订单。公司 的营销团队在营销过程中，注重发挥多种业务模式的优势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。 公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；合同付款一般分阶段执行，即根 据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同约定设计图纸的版权归公司所有，并约定版权使用许可 条件。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等；合同付款一般分阶段 执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款。公司签订的总承包项目合同中明确工程总价款、 付款方式、交付条件等；付款方式按照工程进度节点，分阶段执行。 二、防务装备业务 1、业务概述、主要产品及用途 当前，公司已经初步形成军辅船和军贸船设计、总装、配套，特种防务装备研制，防务配套产品研制等的业务架构体系， 相关资质基本完备，为公司军民融合业务今后的发展创造了良好基础和广阔空间。除军辅船设计、建造以外，公司积极布局 应急救援领域。公司全资子公司泰州市金海运船用设备责任有限公司是三泰地区较有影响力的军工产品配套企业，业务覆盖 六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及 制品等，广泛应用于舰船配套、海上救生救助和军事特种用途。近年来金海运积极布局应急救援领域的高附加值产品，重点 研制陆域应急救援装备、水域应急救援装备、特种防务船艇和水下通信及安防系统等四大类别产品。 1）军辅船和军贸船设计和建造 公司在军工设计承制资质中获得许可的产品种类较为齐全，共获得了多类军辅船设计授权许可，完成了巴基斯坦海军测 量船的设计任务；大津重工完成了巴基斯坦海军测量船的建造任务；公司还承担了数艘海警船艇的保养修理任务。 2）特种防务装备和防务装备配套产品研制 金海运是公司旗下从事特种防务装备研制及防务装备配套产品相关业务的全资子公司，业务覆盖六大高新技术领域，包 括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等。近年来金海运 积极布局应急救援领域的高附加值产品，重点研制陆域应急救援装备、水域应急救援装备、特种防务船艇和水下安防系统等 四大类别产品。 3）民船贯彻国防要求业务 公司在民用船舶产品的开发中注重满足国防需求，在已有的优秀的民用产品和海洋工程产品基础上注入国防元素。另外， 公司还参与了民船贯彻国防需求相关标准的研究。 2、主要经营模式 1）采购模式 金海运的采购主要包括科研生产所需的外购原材料、外协件，以及维持正常科研生产所需的固定资产，如生产和检验设 备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。 采购材料的分类：根据金海运产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求，将采购材料分为：A类，即产品的主 要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致客户严重投诉的物资；B类，即产品的非关键部位的批 量物资，它一般不影响最终产品品质或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C类，即非直接用于产品本身的起辅 助作用的物资。 合格供方的选择：为金海运提供材料及部件的合格供方必须已列入金海运的合格供方目录中，合格供方目录的编制由采 购部、技术部、质量部评价确认，经客户会签后通过。 合格供方的评价：金海运会定期对列入合格供方名单中的合格供方及新开发的供方进行评价，以优化金海运的供方目录。 由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组，对 A、B类产品的供方进行评价；C类产品的供方可由采购部依据 供方提供的产品合格证明和历来的使用或供货质量情况进行评价选择。采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目 录，作为采购的依据，合格供方目录由管理者代表审核，总经理批准，并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的 采购产品，对于此类采购，金海运会邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。 2）生产模式 生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段：由生产部组织销售、技术、采购、 质量等部门进行生产策划安排；生产制造阶段：原料采购、外协，加工生产，装配，检验，客户验收；使用服务阶段：产品 交付并进行技术培训和售后技术服务。 3）销售模式 金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。金海运的主要销售模式为军品和民品两大类。部分军 品销售模式为单一来源的定点采购，民品和部分军品的销售模式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判。 金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通，积极参与客户的需求立项和采购立 项，由金海运销售部负责项目或产品合同的签订及订货，金海运销售部同时负责项目或产品的售后服务。 三、新能源业务 1、业务概述、主要产品及用途 公司在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入，在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面 积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和 系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。 沃金天然气是天海防务的全资子公司，具有上海市天然气运营资质，业务主要包括四种模式：车用天然气加注业务、工 业用户供气业务、天然气运输和天然气等能源类大宗物资贸易业务。沃金天然气所属的捷能运输公司具有天然气运输资质， 拥有多辆 CNG、LNG运输车，为工业用户和加气站提供天然气运输配套服务。 2、主要经营模式 1）采购模式 目前，沃金天然气开展的主要业务为天然气销售及大宗物资贸易，原材料为压缩天然气、液化天然气及能源类大宗物资。 沃金天然气的经营领域主要在上海、浙江、江苏及江西等地，压缩天然气和液化天然气采购主要在上海及周边（浙江、江苏） 的接气站。大宗物资贸易在全国范围开展业务，主要向各供应商结合供货周期、仓储条件等因素，按照比价比质的方式进行 采购。 沃金天然气根据加气站和工业用户每年的用气需求及发展预期，与上游供应商签订采购合同，确定全年用气指标和月度 用气计划，天然气的定价按照上游市场随行就市协商确定。 沃金天然气的日常运营是根据各加气站及工业用户的用气需求，提前 24小时向供应商报送日用气计划，确定次日的采 购数量。全年采购总量都在与供应商签订的全年采购合同中约定的用气指标范围内。 2）运营模式 加气站的运营模式：沃金天然气调度部门根据每天统计汇总各加气站 CNG、LNG天然气的销售情况制定次日采购计划， 提前 24小时报送上游供应商，然后将日计划通知捷能运输安排运输车队将压缩天然气或液化天然气从接气站或母站将天然 气运送至各个加气站。在运输能力无法满足计划时，联系其它运输单位进行配送。交接和结算以流量计或码单结算，每月进 行汇总、确认及付款。 工业用户天然气运营模式：工业用户根据气站储罐剩余气量或液位情况制定次日采购计划并提前 24小时上报沃金天然 气调度，由调度部门汇总各工业用户的用气计划，制定 CNG、LNG采购计划和运输计划，然后组织采购和运输。交接和结 算以流量计或码单结算。工业用户每月根据实际用气量与沃金天然气结算费用。沃金天然气与每一个工业用户签订长期供气 合同。 大宗物资贸易运营模式主要有两种：第一种，与供应商签订定量采购合同或年度合作协议，预付货款采购货物，运往不 同港口仓库储存并管理，自拓下游客户渠道进行销售。第二种，是与下游客户签订销售合同或年度合作协议，收取一定比例 的履约保证金后根据客户需求向供应商采购货物并控货权，客户在约定时间内付款提货。通过资源整合、产业研判、期现结 合、物流服务、金融衍生工具管理等多样化手段，构建整合大宗商品产业链上下游资源的经营业务模式。 3）销售模式 加气站的销售模式：CNG加气站主要服务于出租车，出租车主要分布在上海青浦、松江两个区。两个区域内多家出租 车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议，约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务，并根据实际加 注量获取相应加气费用；LNG加气站主要服务于物流企业的大型集卡车，一部分物流企业与公司签订了长协，其余都是社 会车辆，加气站根据市场价格进行销售。 工业用户的销售模式：沃金天然气服务的工业用户主要分布在天然气管网覆盖区域以外区域。沃金天然气对这些区域内 有天然气需求的工业用户进行开发、维护，为其提供良好的供气服务。目前沃金天然气开发的在客户为管网气到不了，政府 要求煤改气、油改气的企业。天然气销售价格以管道天然气价格为基础，与工业客户协商确定。 大宗贸易的销售模式：公司主要销售对象为生产型企业及中大型贸易商。销售模式主要分为两种：模式一为预先采购模 式，根据对市场行情的研判，结合库存总量管理，在商品价格处于相对低位时采购，在价格上涨时销售；模式二为同步销售 和采购模式，结合公司对产品的专业化判断及综合服务能力，同时与供应商及下游客户签订采购及销售合同，确保合同价差 获得利润。 三、核心竞争力分析 公司利用多年来在技术研发、数据管理、服务能力、科技人才等方面的积累，努力耕耘于防务装备及相关业务、船舶与 海洋工程业务和新能源业务中，不断保持并提升公司在各个业务领域中的综合竞争力，同时也构建与巩固了“天海防务”、“上 海佳豪”以及“大津重工”、“沃金天然气”、“金海运”、“泰船重工”的品牌力。 （1）技术能力 天海防务是上海市认定企业技术中心，具有船舶设计甲级资质，2016年获得保密资质认证，2018年获得相应的军工资 质，上海市科协认定院士专家工作站，2018上海服务业企业 100强，上海市云制造服务平台应用示范企业，上海市 2021年 度市级设计引领示范企业。多次承担国家重点船舶项目的设计任务，多次参与国家重点科研项目，多项产品为行业首创和行 业领先，多次获得省部级科技进步奖项，拥有各类技术专利 200多项。公司的主要业务板块在其细分领域具有各自的特色和 优势。 公司的船海工程研发设计业务是公司的核心业务板块之一，全资子公司上海佳豪船海工程研发设计有限公司拥有一流的 研发设计技术团队，长期位列行业前三甲，是上海市认定高新技术企业，具有船舶设计甲级资质，上海市“专精特新”企业， 独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程项目，交付船舶逾千艘，产品几乎涵盖全部的船舶类型，在特种船舶和工程船舶的 设计方面保持市场领先优势。 全资子公司江苏大津重工是公司船海工程 EPC总包业务的建造基地，是江苏省认定的企业技术中心，通过了工信部《船 舶行业规范条件》认证，具有军工业务资质。凭借母公司的研发设计优势，通过虚拟造船平台实现船舶先进制造，在质量、 效率、成本方面具有明显优势，成功交付产品包括系列海洋施工平台、海上风电作业平台等，以及上海港引航母船、巴基斯 坦海军测量船等亮点产品，赢得客户广泛好评。 全资子公司佳船监理是中国设备监理协会副理事长单位，具有工程设备监理甲级资质，是国内前三甲海事专业工程设备 监理公司，在海警船、公务船、海洋工程船、科考船等船舶建造、维修监理方面拥有丰富业绩，多次承担国家重点工程的船 舶监理任务。 天海防务公司具备了较为完整的军工业务相关资质，公司及相关子公司获得的资格包括了设计、修理、装备产品等。泰 州金海运是江苏省认定高新技术企业，江苏省认定工程技术中心，具有军工业务资质，产品入选“国家火炬计划”和“江苏省 首台套重大装备及关键零部件”认定，在特种装备、救生器材、高分子材料及制品、水下安防产品等方面获得市场的认可。 在新能源业务方面，沃金天然气具有天然气运营资质，捷能运输具有天然气运输资质。 （2）服务能力 以设计为引领、以服务为核心，向产业链上下游拓展，公司已经形成设计、监理、制造一体化的发展模式，成为行业中 的独具特色的科技企业。公司综合实力突出，设计业务、监理业务、制造业务之间既可以独立运行，亦可以相互促进，发挥 良好的互动和协同效应；通过业务协同，可以发挥业务的边际效应，消除各业务结合部位的薄弱环节，为客户提供系统性的 完备服务，为客户持续创造价值。 （3）资质及品牌实力 公司是国家认定的高新技术企业，上海市企业技术中心，上海市“专精特新”企业和松江区“专利示范企业”专及“两化融 合示范单位”，同时还获得了中国船级社船舶和海上设施设计最高资质的评估证书。公司“院士专家工作站”获得中国科协认 证，具备张江国家自主创新示范区重点领域人才实训基地资质。 公司是国内一流的船舶和海洋工程技术类企业，在多种类型产品方面具备良好的市场口碑，多次承担国家高新技术船舶 与海洋工程项目的设计任务，并多次参与国家级科研项目的研究工作，获得了多项省部级科技进步成果奖等。公司的船海工 程设计业务位列行业三甲，2021年公司通过了民用船舶设计服务规范认证，成为该领域的第一家“上海品牌”。公司的船舶 设计产品也获选“上海设计 100+”。 公司及全资子公司大津、金海运拥有齐全的军工资质，并在防务装备及相关业务领域耕耘多年，具有较强的市场竞争力。 全资子公司佳船监理是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，长期为国家海上救助和执法系统单位， 以及国家级重点工程项目提供技术保障服务。 （4）行业合作及战略整合优势 公司具备国际化的视野和开放的合作理念，长期与主流船级社合作新技术应用和新产品开发，与优势设计公司联合新船 型设计，与一流设备系统厂商合作新技术应用，通过广泛的国际合作，提升了技术，拓展了市场，增强了品牌。公司建立了 上海市科协授牌的院士专家工作站，以此汇聚行业智慧，促进公司发展。 船舶工业是国家战略性重点行业，“军民深度融合”、“绿色发展”、“一带一路”、“建设海洋强国”的宏观战略为船舶工业 的发展指明了方向。公司发展战略顺应行业转型升级的方向，“一总部三平台”的发展格局已经形成，为后续的业务扩张和持 续发展打开了广阔的前景。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司的三大主营业务所处的市场和政策环境向好。全球新造船市场全面回暖，公司船海工程业务受益于市场 的好转，当期新签订单量及收入均大幅提升； 2021年作为 “十四五规划”的开局之年，国家针对防务装备行业提出的“深 化军民科技协同创新”的要求，以及针对能源行业提出的“双碳”目标等一系列积极政策，有利于推进公司防务装备业务和 能源业务的市场开拓和业务发展。2021年是公司重整之后“战略恢复期”的一年，一年来面对重整之后开局，物资价格大 幅上涨，人力成本陡增，市场环境多变等复杂因素，公司围绕总体战略，紧盯年度目标，积极采取措施，克服外部不利因素， 推动内部资源整合，从严管理，防控风险，在重整恢复年实现稳中求进，巩固重整成果。公司经营业绩保持增长，融资授信 逐步恢复，订单规模大幅提升，团队建设得到增强，经营拓展形势良好，企业运营发展稳健向好。 本报告期内，公司实现营业收入为 142,174.64万元，同比增长 171.56%；归属于上市公司股东的净利润为 2,597.08万元， 同比增长 1.62%。 报告期内，公司主要业务经营情况如下：
本年度船海工程研发设计、咨询和监理业务受益于船舶市场回暖及海上风电新能源等海工装备市场需求增加，接单量大 幅上升，其中系列绿色节能船型的设计业务和风电海工平台的设计业务的增加，导致毛利率和净利润的同比大幅提升。 （2）船海工程 EPC业务 本年度公司紧紧抓住船市回暖机遇，船海工程 EPC新签订单量及收入大幅提升，目前公司船舶 EPC制造业务在手订单 充裕，船型多为特种杂货船、节能型多用途船、海上风电安装平台，为公司后期发展打下良好基础。但是由于 2021年原材 料价格及人工成本上涨加剧了制造成本的上行，同时公司前两年接船订单并不饱满致本年度阶段性开工不足、生产不均衡， 以及前期接单毛利不高等因素，导致本期间交船的毛利率较低，加之汇率波动大等不利因素，使得净利润并未与营业收入同 步增长。 （3）防务装备及产品业务 本年度公司继续围绕军辅船和军贸船设计、总装、配套，特种防务装备研制，防务配套产品研制等的业务架构体系开展 军品业务，同时也顺应武器装备科研生产许可目录的调整和军品采购竞争模式的变化，积极拓展军民融合业务，不断进行产 品迭代升级，为后续发展创造了良好的发展空间。2021年在保持前一年度营收规模的前提下，通过加强成本费用管控等， 实现了净利润的增长。 （4）能源业务 本年度公司能源业务主要包括原有新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点建设和运营、天然气工业用户 供应、合同能源管理等，以及积极开拓了能源及大宗贸易业务，受制于天然气市场供应收紧和天然气采购价上涨的双重挤压， 该业务呈现了营收较大幅度增长，但净利润未能实现同向增长的情况。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
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