[年报]奥飞数据(300738):2022年年度报告
原标题:奥飞数据:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年04月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人冯康、主管会计工作负责人龚云峰及会计机构负责人(会计主管人员)林卫云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。 公司在经营中可能存在市场竞争加剧风险、技术更新风险等有关风险因素内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以794,635,462为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。董事会审议通过2022年度利润分配预案后，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 35 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 57 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 58 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 76 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 77 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 80 备查文件目录 （1）载有董事长签名的2022年年度报告文件原件； （2）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （3）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （4）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
2、报告期内，公司完成了2021年度权益分派事项，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，按调整后的股数重新计算了2021年和 2020年的基本每股收益。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 自经济下行周期开启伊始，对数据中心行业带来了深远的影响，一方面在初期阶段，远程办公、在线教育、短视频、游戏、直播、在线购物等线上工作学习、线上娱乐、在线消费集中爆发，对于数据中心的需求增加；另一方面对经 济造成了中长期的负面影响，用户消费意愿、资本市场波动等，都对数据中心行业的主要客户尤其是大型互联网客户的 投资进度、力度造成了较大的影响，行业整体增速放缓；另外还对数据中心行业的工程施工、物流运输、商务交流等各 个环节造成了不同程度的影响；曾经活跃的国内互联网、智能手机等企业出海热潮也在国内经济大环境和地缘政治变化 的双重作用下深受影响，数据中心的跨国行业交流和商务拓展也基本停滞，海外数据中心业务因此持续受到较大冲击。 自 2022 年第四季度末以来，特别是迈入 2023 年后，国内经济形势呈逐步向上向好的趋势，国内外商务往来恢复正 常，大型互联网客户的投资意愿逐步恢复，投资力度也逐步加大。自2022年下半年以来，AIGC（人工智能生产内容）实 现技术和产业端快速发展，Open AI推出的人工智能大模型 Chat GPT 将大型语言生成模型和人机对话推向新高度，国内 外大型科技企业、互联网云计算头部公司均纷纷推出或计划推出AI大模型或AIGC应用场景。AI大模型的训练和推理， 以及AIGC产品的应用落地，均对算力有高度依赖，AI算力需求将呈现指数级增长。 与数据中心行业相关的政策主要有： 2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出推进云网协同和算网融合发展，加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、 甘肃、宁夏等地区布局全国一体化算力网络国家枢纽节点。 2022 年 2 月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三 角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口、芜湖、长 三角生态绿色一体化发展示范区、韶关、贵安、天府、重庆、庆阳、中卫、和林格尔等10个国家数据中心集群。至此， 全国一体化数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。按照全国一体化大数据中心体系布局，8 个国家算力枢纽节点将作为我国算力网络的骨干连接点，发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据之 间的协同建设。 2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快 5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进 IPv6 规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大 力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中 心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务概况 奥飞数据是国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，致力构建多云多网多端数字产业生态 平台，建设适应新一代网络通信技术 5G 的云计算大数据高速传输处理平台及全球互联互通网络，面向人工智能、智能 制造、智慧医疗、AR/VR 数字创意、电子商务、动漫游戏、互联网金融、电子竞技等新兴数字科技产业提供高速、安 全、稳定的高品质互联网基础设施及云计算大数据技术综合服务，形成了以云计算数据中心为基础，全球云网一体化数 据传输网络为纽带，多元产业技术应用场景为创新引擎的数字产业创新协同生态系统。 公司是华南地区较有影响力的专业 IDC服务商，主要为客户提供 IDC服务及其他互联网综合服务。奥飞数据业务已 覆盖中国 30多个城市及全球 10多个国家和地区。公司在广州、深圳、北京、海口、南宁、廊坊等城市拥有自建高品质 互联网数据中心，与中国电信、中国联通、中国移动均达成重要的合作关系，为客户提供机柜租用、带宽租用等 IDC基 础服务及内容分发网络（CDN）、数据同步、网络安全等增值服务。公司掌握了软件定义网络（SDN）、自动化运维等 核心技术。同时拥有 IDC、ISP、ICP、CDN、国内互联网虚拟专用网业务（VPN）、固定网国内数据传送业务、互联网 资源协作（云服务）等通信业务的经营资质及牌照，全资子公司奥飞国际拥有 SBO（香港网络信息服务）、UCL(综合 传送者服务)牌照，可以为全球客户提供全方位的通信解决方案。 IDC 服务即互联网数据中心服务，是指公司通过自建或租用标准化电信级专业机房、互联网带宽、IP 地址等电信资 源，结合自身专业技术优势，为客户服务器搭建稳定、高速、安全的网络运行环境。互联网综合服务是指公司为客户提 供网络接入、数据同步、网络数据分析、网络入侵检测、网络安全防护、智能 DNS、数据存储和备份等专业服务。公司 处于基础电信运营商的下游，利用已有的互联网通信线路、带宽资源，通过自建或租用标准化的电信专业级机房环境， 利用自身技术搭建起连接不同基础电信运营商网络的多网服务平台，为各行业尤其是互联网行业客户提供带宽租用、机 柜租用、IP 地址租用等服务。客户租用公司的互联网数据中心用于互联网数据的传输、计算和存储，并以此延伸出网络 加速、数据同步、服务器采购等需求。公司以 IDC服务为核心，依托丰富的技术、资源和客户储备，为客户提供内容分 发网络（CDN）加速、数据同步、服务器采购等互联网综合服务。 在国家双碳战略指导下，公司从自身业务需求开始延伸、2021 年下半年制定了数据中心碳中和及新能源战略规划， 并拓展出了新能源业务板块。公司组建了新能源团队并投资设立控股子公司广东奥飞新能源有限公司，以投资运营分布 式光伏发电项目为主要经营方向，选取自建数据中心作为战略试点，并逐步有序开展外部商业分布式光伏发电项目的签 约和建设。报告期内，公司继续响应国家双碳战略，继续推进数据中心碳中和及新能源战略，在2022年3月公司完成所 有自建数据中心2021年度的碳中和认证。同时公司继续拓展新能源业务板块，有序开展其他外部分布式光伏发电项目的 签约和建设。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司的上游主要包括中国电信、中国联通、中国移动等基础电信运营商；服务器、路由器、交换机等计算机及网络 设备供应商；备用电源、电气设备、空调设备、机柜等机房设备的供应商；机房所在地供电局以及机房业主方等。奥飞 数据的采购分为日常经营性采购和工程建设类采购两大类。日常经营性采购一是采购带宽、机柜、IP 地址等基础电信资 源；二是采购电力能源及租用机房房屋。工程建设类采购一是采购各类设备；二是采购机房建设服务。 2、服务模式 公司属于服务型企业，主要为客户提供 IDC服务及其他互联网综合服务。公司拥有一支专业的服务团队，为客户提 供全流程技术支持及服务，包括服务器上下架、服务开通及线路测试、资源质量测试、7x24 小时服务器运行保障、网络 故障处理、 配件或整机更换、现场技术支持、技术培训等。 3、销售模式 直接销售是 IDC行业企业常用的销售模式，公司也主要采用直销的销售模式，原因主要是：①公司客户以大中型互 联网企业为主，其业务需求较为复杂，对服务质量要求较高，公司销售人员、技术人员、客服人员必须与客户进行全方 位对接才能满足客户要求；②公司高管团队及骨干销售人员多来自基础电信运营商或互联网企业，具有深厚的行业经验 和资源，能够与目标客户建立直接联系；③公司已成为业内有影响力和较强竞争力的 IDC 企业，通过稳定的网络质量和 完善服务体系获得客户广泛认可，用优质的品牌形象吸引客户主动选择公司的 IDC服务。 4、盈利模式 公司的盈利主要有以下来源：一是通过自建、运营数据中心向客户提供 IDC资源和服务，进行带宽、组网等网络运 营取得收益，二是为客户提供各类互联网综合服务取得收益；三是通过向客户提供系统集成服务取得收益。 （三）业绩驱动因素 数据中心是云计算发展的重要基础设施，云计算市场规模扩大，进一步带动 IDC 行业需求扩张。近年来，全球云计 算市场保持快速增长。过去几年，消费互联网的发展与创新，包括电商、游戏、短视频等，带来数据量的快速增长，传 统 IDC 需求随之增长。云端与消费互联网创新需求是近期推动传统 IDC 产业发展的重要动力。随着AI大模型训练和推 理带来的海量计算，AIGC应用的快速发展，AI场景的广泛拓展，人工智能将成为IDC产业发展助推器和重要增长。2022 年，中国整体 IDC 业务市场规模达到 3,975.6 亿元，同比增长 32%；中国传统 IDC市场规模为 1,368.2亿元，同比增长 13.8%。未来，数字经济持续建设，“数字中国”规划推进，AI、5G、千兆网络、物联网等技术发展，将提升数据流 量，带动下游数据存储、计算需求持续旺盛，传统 IDC 市场规模将逐步扩大。（数据来源：科智咨询《2022-2023 年中 国 IDC行业发展研究报告》） 三、核心竞争力分析 公司已经成为国内较有影响力的专业 IDC服务商，通过多年的精细化运营和稳步发展，现已接入中国电信、中国联 通、中国移动、教育网等全国性骨干网络，搭建了一个安全、稳定、高效的智能网络平台，服务客户覆盖短视频、网络 游戏、直播、门户网站等多个行业，积累了良好的商业信誉，获得了市场的广泛认可。公司拥有较为完善的基础网络设 施，服务种类齐全，涵盖 IDC 服务以及网络接入、数据同步、网络数据分析、网络入侵检测、网络安全防护、智能 DNS、数据存储和备份等增值服务，能够为客户提供全方位的互联网数据中心解决方案。公司在长期的经营过程中形成 了以下竞争优势： 1、技术优势 公司始终高度重视技术研发工作，通过不断加大研发投入力度，扩充专业研发团队，取得了丰富的成果。公司已掌 握软件定义网络（SDN）、SD-WAN、自动化运维等核心技术。公司现为高新技术企业，拥有一支成熟的技术团队，核 心技术人员拥有丰富的通信行业骨干网络运营经验，对行业的发展及技术动态有着深刻的认识，在行业内具有较强的影 响力，有力保障了公司持续保持技术优势。 报告期内，公司及子公司新增软件著作权 34项、6项专利。上述计算机软件著作权登记证书及专利权的取得有利于 公司及子公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。 2、资源优势 截至2022年12月末，公司在北京、广州、深圳、海口、南宁、廊坊、南昌拥有12个自建自营的数据中心，可用机柜约为 22,000 个，同时还有多个大型数据中心项目正在建设之中,在核心区域已经具有一定的规模优势；同时公司数据 中心布局主要在一线城市和一线周边城市，以及部分战略节点城市，对于优质客户有较强的吸引力，同时利用公司原有 的网络资源和组网能力，更可满足客户全国布点需求。 同时公司继续抓紧海外市场资源布局，奥飞国际网络以香港为核心，通过搭建海缆资源网络，互联了公司在东南亚、欧洲和美洲节点，与全球各互联网热点区域主流运营商实现 IP 互联和资源覆盖 ，用户国际业务提供稳定可靠安全 的 IDC服务，业务范围也进一步扩大。 3、人才优势 IDC服务行业具有互联网和电信行业双重属性，公司的核心管理团队拥有多年基础电信运营商及互联网行业从业经 验，对行业发展趋势有深刻见解，能够引领公司紧跟行业发展趋势。同时，公司核心管理团队精诚团结，以专业服务和 敬业精神赢得了市场的认可和客户的信赖。 公司属于现代高技术服务业，行业下游客户专业化程度高，对服务质量要求严格，良好的客户体验依赖于营销、技 术、客服等部门的通力配合。经过多年发展，公司在技术、市场、管理、运维各个领域积累了一批拥有丰富经验的员 工，人才优势将成为公司未来发展最为活跃的影响因素之一。 4、客户优势 奥飞数据具有多年的 IDC服务经验，凭借良好的产品技术与服务质量，获得了市场的认可。公司与众多知名客户保 持了长期合作关系，并且获得客户的高度认可。行业高端客户的引入有效提升了公司的品牌形象，形成了较强的示范效 应，为公司带来了更多优质客户。数量众多且优质的客户资源，使得公司在推广新技术、应用新产品、提供新服务时更 容易被市场接受。随着互联网的快速发展，公司客户的业务量也随之增长，公司的客户粘性较高，为公司未来业绩的持 续增长奠定了坚实的基础。 四、主营业务分析 1、概述 面对 2022 年国内外各种外部因素的影响，同时公司在 2021 年启动的五个重点项目尚处于重要的建设期，任务重挑 战大。为了响应国家建设数字中国的战略规划，助力数字经济的发展，公司克服困难，持续加大投资力度，围绕着既定 发展战略，严格贯彻落实年度经营计划，报告期内公司整体经营情况良好。报告期内，公司实现营业收入为 109,743.46 万元，同比减少8.92%；归属于上市公司股东的净利润为16,567.39万元,同比增加14.58%，实现归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为10,877.49万元，同比减少28.81%；EBITDA（息税折旧摊销前利润）为43,006.55万元， 同比减少 7.61%；报告期内，基本每股收益为 0.2407 元，同比增加 14.35%；实现经营活动产生的现金流量净额32,903.12万元，同比减少14.64%。 相比2021年，公司业绩变动的原因主要有以下几点：1、公司在2021年启动的重点新建数据中心项目报告期内基本尚处于建设期，新增交付的项目亦由于交付时间短，在 2022 年未能产生规模的增量收入；2、存量的 IDC 业务受到国内 和国际环境的影响和客户需求变化的影响，公司对部分业务主动进行了优化调整，而新拓展的业务区域尚需成熟运营才 能逐步释放业绩；3、系统集成业务比 2021年减少了约2,700 万；4、非经常性利润增长主要系公司 2022年四季度新增 购置数据中心机房的固定资产2.79亿元，享受高新企业加计扣除所得税优惠以及间接持有的印芯公司、微龛公司等公司 股份按公允价值计算在报告期内带来的投资收益。 2022年度公司主要经营情况 1、排除万难打造算力底座，大型自建数据中心建设有序推进 数据中心是数字经济的底座，是建设数字中国不可或缺的重要一环，公司一直把提供优质的算力基础服务作为使命。作为 2022 年公司经营重点，2021 年启动的重点数据中心项目,即廊坊固安数据中心（总规划 25,000 个机柜）、广 州南沙数据中心项目（总规划 10,000 个机柜）、天津武清数据中心项目（总规划 12,000 个机柜）、江西南昌数据中心 （总规划 2,200 个机柜）、云南昆明数据中心项目（首期规划 3,300 个机柜）的建设交付是关系公司未来的重中之重。 项目众多，工程量大，同时还遇到了众多环境变化的挑战，外部环境的反复不断，对施工进度的产生了较大影响。公司 迎难而上，组织队伍解决问题，努力按计划进行交付，根据客户的需求重点，加速推进了广州南沙数据中心首期项目、 廊坊固安数据中心首期项目以及江西南昌数据中心首期项目等项目的建设，并为应对客户日渐增长的高算力需求对数据 中心进行定制化改造，实现了部分项目的交付。截至 2022 年末公司自建自营数据中心总机柜数约 22,000 个，机房使用 面积超过 137,500 平方米。此外，五大重点项目的土建、电力等基础建设按高标准设计，让项目后续拥有较强的交付能 力，能快速应对客户的突发需求和高算力需求。 2、深入挖潜市场需求，拓展多元化客户体系 2022 年受到经济环境变化和国内外各种因素的影响，公司部分大型互联网公司客户的投资进度和投资力度受到了影 响；加之外部环境的反复，对商务交流、工程施工、物流运输均造成了较大影响。因此公司报告期内的主要市场工作是 与主要客户继续深化合作，落实在建项目意向订单的转化；同时根据客户需求的变化，加大市场拓展力度，拓展新客户 群体，报告期内也得到了百度等客户的意向订单，夯实了未来的业务基础。而国际业务面对更多因素的挑战，公司通过 不断优化资源布局和拓展新客户，经营状况相比2021年逐步好转，业绩逐步修复，同时启动了在沙特与各方合作投资建 设数据中心的计划。 3、积极响应“双碳”战略，推进数据中心碳中和及新能源战略规划的实施 （1）2022年 3月，经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）指定认证机构按照国际标准 ISO 14064-1对广州金发数据中心、廊坊讯云数据中心等所有自建数据中心自2021年1月1日至 2021年 12月 31日的温室气体排放进行核查， 并通过注销对应量的 CCER（中国核证自愿减排量）、I-REC（国际绿证）等碳排放产品完成对上述覆盖时间内的所有温 室气体排放总量的中和，由此奥飞数据获得相应的数据中心碳中和证书。 （2）公司在完成对廊坊讯云数据中心等自有数据中心项目的分布式光伏发电项目投资建设的基础上，同时也有序开 展其他外部分布式光伏发电项目的签约和建设。截至2022年12月31日，奥飞新能源共实现并网发电43个项目；签约 120个项目，签约合计约202MW。 （3）公司对新一代储能技术一直保持着高度关注，为了紧跟储能技术和产业发展的趋势，并达到产业协同和提升生 产效益的目标，在2022年公司通过专项投资基金投资了专注于钠离子电池研发与生产领域的北京中科海钠科技有限责任 公司，希望通过投资联动探索储能在数据中心及相关领域的应用前景。 4、持续投入研发，提升技术服务能力 2022 年，公司继续重视研发投入，紧紧围绕着国家政策的引导、行业发展的趋势和客户的需求进行相应的技术研发 和技术更新。报告期内，公司及子公司新增软件著作权 34项、6项专利。主要有以下几个研发方向：数据中心散热提效 和节能、人工智能及高性能算力服务、工业互联网的边缘计算及弹性计算应用、数据容灾备份和管理、SD-WAN、光伏 发电智能管理等。这些研发成果有利于公司及子公司发挥主导产品的自主知识产权优势，提升生产效率和增加运营效 益，同时形成持续创新机制，保持技术的领先。 5、再融资促业务发展，开展上市后第二次向特定对象发行股份事项 为匹配公司的数据中心布局计划，通过资本市场多元化手段融资，加快数据中心项目建设进度，2022年 7月，公司 董事会审议通过了 2022年度向特定对象发行A股股票的相关事项。2022年 11月，本次发行申请获得深交所上市审核中 心的审核通过。2023年1月，本次发行申请获得中国证监会出具同意注册的批复。2023年4月，公司完成了本次发行事 宜，发行规模为 12.26亿元。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
要求 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露 要求 主营业务成本构成 单位：元
?是 □否 本报告期内新增子公司：
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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