[年报]广和通(300638):2022年年度报告
原标题:广和通:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张天瑜、主管会计工作负责人王红艳及会计机构负责人(会计主管人员)王军飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司下列风险因素： 1、市场竞争加剧的风险 物联网产业持续高速增长，无线通信模块作为实现“物”、“物”相连功能的桥梁，未来持续高速增长的市场规模将吸引更多的竞争者进入该领域，市场竞争程度将愈发激烈。公司产品价格、毛利率、市场占有率等将可能受到不利影响，导致公司经营业绩下滑。针对新的行业形势，公司一方面加大海外市场的拓展，增加新的盈利来源；另一方面，加大新行业的拓展，提高产品的行业覆盖率；同时，公司将持续加大研发投入，快速实现技术的升级换代，提高产品竞争力。 2、集成芯片推广并量产替代公司主要产品无线通信模块的风险 随着半导体芯片制造工艺水平的飞速发展，集成电路性能大幅提升，一个微处理器实现的功能越来越多。智能终端设备的集成度随之越来越高，功能越来越多。但目前有部分半导体芯片厂商已推出带无线通信功能的集成芯片，如果此类集成芯片大规模应用于物联网设备终端，公司现有的主营业务无线通信模块产品销售将受到一定冲击。针对以上风险，本公司认为，非集成应用处理功能的基带芯片是目前大部分终端设备采用的主流方案，集成应用处理功能的基带芯片目前主要应用于智能手机和部分平板电脑市场。前者的硬件方案具有应用处理功能较强、灵活度较高、市场响应速度较快等特点，后者的硬件方案具有功耗较低、研发投入成本高、规模化后生产成本较低等特点，两者因各自特点适用于不同的应用领域和终端设备，未来后者的硬件方案不会必然对公司的产品形成大规模替代。另外，随着公司物联网移动终端解决方案募投建设项目的顺利达产，基于高通、展锐等平台的SOC解决方案与公司模块的组合，能更好的满足客户需求，从而有效降低潜在风险。 3、核心技术人员流失与核心技术失密的风险 无线通信模块的研发设计及更新升级对核心技术人员存在依赖，核心技术人员稳定与否对公司的正常经营和持续发展存在较大影响，并且公司产品均由外协厂商代工生产。虽然公司与核心技术人员、外协厂商均签订了《保密协议》，但仍面临着核心技术人员流失、核心技术失密等风险，若未来发生较大规模的核心技术人员流失或核心技术外泄，将对公司产品的研发进程、技术领先地位及生产经营活动产生不利影响。针对上述风险，公司采取了一系列措施：一方面，自2013年以来，公司多次通过深圳市广和创通投资企业（有限合伙）对核心技术人员进行股权激励，公司上市后，持续实施了多期针对核心员工的股权激励计划。另一方面，对现有的核心技术人员均已签署《保密协议》和《竞业禁止协议》，协议中不仅严格规定了核心技术人员的保密义务，而且对相关核心技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；并不断优化IT技术手段，加强保密制度的宣贯以及日常保密的管理，有效降低技术泄密的风险。同时，公司及时申报各项专利，加强知识产权保护。 4、外协代工风险 公司销售的产品均通过委托加工生产。如外协厂商的供应质量、价格发生较大变化，尤其是不能按时足额交货，将影响公司生产计划的完成。如果未来公司与外协厂商的合作发生纠纷，将面临产品减产、停产的风险，对公司持续经营带来不利影响。针对上述风险，公司一方面加强外协厂商的管理，与其深化合作；另一方面推进系统化管理，加强过程控制。 5、汇率波动风险 在我国金融扩大对外开放的过程中，人民币汇率浮动范围加大。随着公司业务扩张，特别是海外业务的快速增长，将会形成多币种的外币结算方式，人民币汇率的波动对公司经营成果存在一定影响。 6、应收账款风险 报告期末公司的应收账款账面价值为 2,193,079,369.25元，占总资产的34.27%。近年来，公司坚持大客户战略，随着大客户的批量发货，公司的应收账款余额将会随着公司营业收入的快速增长而继续增加。针对上述风险，本公司制定了较完善的应收账款管理制度和回款管控措施，且公司的主要客户主要为优质的国内及海外知名企业，因此，整体应收账款风险可控。但由于应收账款金额较大，若客户出现偿债风险，公司的财务状况将受到较大影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2023年4月20 日公司的总股本631,490,432股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 10 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 14 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 40 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 61 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 114 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 125 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 126 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 127 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求 广和通主要从事无线通信模组及其应用行业通信解决方案的设计、研发与销售服务，在物联网产业链中处于网络层， 并涉及与感知层的交叉领域，公司产品广泛应用于车联网、移动办公、无线网联设备、智慧零售、智慧能源、智慧安防、 工业互联、智慧城市、智慧农业、远程医疗等数字化转型的行业。 5G等技术加速万物互联的进程，通信模组是万物互联的基础。近年来，中国5G行业受到政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》。“十四五”时期，我国数字经济转向 深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，其中，数字化服务是满足人民美好生活需要的重要途径，数字化方式正有效 打破时空阻隔，提高有限资源的普惠化水平，极大地方便群众生活，满足多样化个性化需要。提出要优化升级数字基础 设施，加快建设信息网络基础设施；要推进云网协同和算网融合发展，面向政务服务、智慧城市、智能制造、自动驾驶、 语言智能等重点新兴领域，提供体系化的人工智能服务；要有序推进基础设施智能升级，加快推进能源、交通运输、水 利、物流、环保等领域基础设施数字化改造，推动新型城市基础设施建设，提升市政公用设施和建筑智能化水平。2022 年3月，李克强总理代表国务院在十三届全国人大五次会议上作《政府工作报告》。报告提出，要深入实施创新驱动发 展战略，巩固壮大实体经济根基，促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，逐步构建 全国一体化大数据中心体系，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联 网，提升关键软硬件技术创新和供给能力。 根据国家工业与信息化部发布的《2022年通信业统计公报》及政策解读文件，我国5G、千兆光网等新型信息基础设 施建设取得新进展，各项应用普及全面加速。“物”连接快速超过“人”连接，移动物联网迎来重要发展期。截至2022 年底，我国移动网络的终端连接总数已达35.28亿户，其中代表“物”连接数的蜂窝物联网终端用户达18.45亿户，自 2022年8月底“物”连接数超越“人”连接数后，“物”连接数占比已升至52.3%，万物互联基础不断夯实；蜂窝物联 网终端应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别达4.96亿、3.75亿、2.5亿和1.92亿户。在 产业、需求和价值的驱动下，AIoT市场迎来了快速增长期。IoT Analytics预测，2022年全球物联网市场预计将增长 18%，达到144亿连接；预计到2025年，将有大约270亿台联网物联网设备。作为物联网设备蜂窝联网的核心部件，公 司主营产品蜂窝无线通信模组未来市场前景广阔。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求 （一）公司主营业务及产品概况 图1：物联网产业链及架构 公司自成立以来一直致力于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展，在通信技术、 射频技术、数据传输技术、信号处理技术上形成了较强的研发实力，是无线通信技术领域拥有自主知识产权的专业产品 与方案提供商。 公司在物联网产业链中处于网络层，并涉及与感知层的交叉领域，主要从事无线通信模块及其应用行业 的通信解决方案的设计、研发与销售服务。 图2：公司主要产品图片 公司主要产品包括2G、3G、4G、5G、NB-IOT的无线通信模块以及基于其行业应用的通信解决方案，通过集成到各类 物联网设备使其实现数据的互联互通和智能化，报告期内公司产品广泛应用于车联网、移动办公、无线网联设备、智慧 零售、智慧能源、智慧安防、工业互联、智慧城市、智慧农业、远程医疗等数字化转型的行业 。近两年，公司主营业务 未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司结合订单情况、安全库存、研发产品、市场开拓等综合因素组织实施采购，采购渠道包括直接向原厂供应商购 买和向供应商的经销商购买。公司已建立严格的采购过程控制制度，包括供应商的选择和评估、采购物料的质量控制等。 对于供应商的管理，严格按照《供应商开发管理程序》执行；而《零星采购管理程序》、《批量采购管理程序》则分别对 两类物料的采购过程进行规定：（1）零星采购由营销中心、研发中心、质量管理部、供应链中心等部门在有需求的情况 下提交请购单或物料需求单；采购部门接收经审批的需求单，按照规定确定供应商并进行采购工作；零星采购产品需经 质量管理部或需求部门检验合格方可入库；（2）批量采购由订单与计划部提供物料需求计划，采购部依据详细需求计划 进行采购工作，材料入库前由质量管理部进行检验，合格的物料入库并管理，不合格的物料则由采购部与质量管理部协 商进行处理。公司采购的原材料（主要为基带芯片、射频芯片、记忆芯片）供应商主要为原厂高通以及经销商品佳、湘 海电子、南基、世平等， 其物流中心地处香港。公司向其采购原材料的主要交货地为香港，交货后再委托供应链公司报 关进口。 2、生产模式 为了专注于产品研发与市场开拓，公司全部产品的生产均采用委外加工的方式进行。无线通信模块是终端设备接入 物联网的核心部件之一，决定信息传输质量的稳定性与可靠性，因此公司长期委托比亚迪、海格等实力雄厚的厂商进行 生产加工。 3、销售模式 公司业务主要包括 IOT无线通信模块和解决方案业务等，主要应用于车联网、移动办公、无线网联设备、智慧零售、 智慧能源、智慧安防、工业互联、智慧城市、智慧农业、远程医疗等数字化转型的行业。公司产品的销售区域主要分为 国内市场和海外市场。 （1）国内市场 公司国内业务采用直销为主、经销为辅的销售模式。公司已在国内形成华南、华东、华北和西南四大业务区域，并 分别在北京、南京、杭州、福州、上海、广州、成都和青岛等地设立分公司或办事处，专门负责各自区域的销售管理， 并为客户提供技术服务支持。公司掌握并管理重要客户资源，能够及时获取客户的需求和反馈信息，与客户建立并保持 稳定的关系，确保了收入的稳定性。在维持与原有客户关系稳定的同时，公司还不断扩展新客户、新行业，使得公司销 售收入能稳步增长。 （2）海外市场 公司海外业务采用直销为主、经销为辅的销售模式，已在香港、台湾、美国和德国等地设立子公司或办事处，负责 海外市场拓展业务，业务覆盖海外主要国家和地区。 锐凌无线为全球领先的车载无线通信模组供应商， 2022年11 月1日锐凌无线纳入公司合并范围，锐凌无线采用直销为主、经销为辅的销售模式，在法国、德国、日本、韩国等地设 立海外子公司或办事处，负责当地业务的拓展。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入5,646,415,531.98元，比去年同期增长37.41%，实现归属于母公司所有者的净利润364,461,231.39元，同比下降9.19%。随着公司产品线的丰富，营销布局的逐渐完善，在车载和FWA行业的市场拓展取 得成效，在较为复杂的市场大环境下公司营业收入继续保持增长态势，实现同比37.41%的增长；随着行业竞争进一步加 剧，同时公司产品出货结构发生变化，整体毛利率有一定下降，全年归属于母公司所有者的净利润同比下降9.19%。报 告期内公司业绩驱动的主要因素为： 1、持续加大研发投入和产品布局 （1）发布多款4G、5G新产品
（2）多项产品通过北美、欧洲的行业准入和主流运营商的认证 报告期内，公司LTE模组FM101取得欧洲和美洲地区重要法规认证，可在亚太、欧洲及美洲大部分地区的LTE网络下稳定运行，为工业互联等制造领域提供可靠的无线连接服务，其中LTE-A模组FM101-NA取得北美运营商AT＆T认证和 T-mobile认证，符合北美地区通信产品新能准入标准和要求，LTE模组RL9424连续通过CE\GCF\Vodafone认证，RL9422 取得FCC\IC\GCF\PTCRB运营商认证。5G模组FM150-NA取得北美运营商AT＆T认证，助力5G终端设备在AT＆T的5G网络下运行；5G模组FM160-EAU获得欧洲CE/GCF认证、澳洲RCM认证，FM160-NA获得北美FCC认证与PTCRB认证；并连续获得北美主流运营商AT＆T和T-Mobile认证，已满足北美地区的入网标准，成为业内首款通过FCC CBRS频段认证的 5G模组。5G模组FG370通过CE认证测试，可用于无线宽带终端部署，可在欧洲32个经济区自由流通，同时满足亚太、 中东、大洋洲、非洲一些市场的上市需求。采用高通SA515M芯片的AN958通过GCF/CE/SRRC/NAL国内外认证，能够全球 满足不同的客户和市场区域的需求。 （3）加强与上下游合作伙伴的技术交流与合作 公司加强与上下游合作伙伴的技术交流与合作，推出适用于多种物联网终端的无线通信技术平台以及解决方案。报 告期内，推出适配于共享两轮车的全平台5G/LTE系列模组，广泛覆盖充换电应用场景；携手中国联通研究院、中科创达 现网验证全球首例5G模组端到端多切片方案；公司5G模组成功联调基于高通IPQ5018处理器+骁龙X62的5G CPE方案， 助力客户落地终端设备，提升客户整机部署能力；携手矩视科技联合发布AI智能零售柜解决方案，为零售柜提供高速、 智能的无线连接；携手润和软件完成基于4G智能模组SU808-CN的OpenHarmony标准系统适配；公司FM160 5G模组与安 提国际AI边缘计算平台AN810-XNX成功实现联调，为AI边缘计算应用带来高速、稳定、低时延的端到端数据运算以及 数据传输；与华大北斗达成全球战略合作，围绕5G智联时代高速增长的连接、高精度定位市场需求，携手打造高精度 GNSS定位解决方案；与中国移动研究院合作完成5G模组FM160专网质量探针能力集成与落地应用，并携手中国移动广 东公司在深圳成功打造大湾区医疗救援实战案例，全球首例实现低空域实时监测空中5G网络质量，保障高质量5G网络 满足急救医疗需要 。 报告期内公司持续对重点行业投入资源进行深度拓展，在车载前装、FWA等垂直行业获得较好的市场成效。公司加强营销组织建设，构建覆盖全球的营销力量，并初步形成完善的营销管理体系，未来营销布局还将跟随业务的发展持续 拓展和完善。公司渠道建设继续推进，2022年广和通中国IoT代理商大会于深圳举办，以“5力共驱，极智未来”为主 题，齐聚来自全国各地的代理商合作伙伴，总结了代理商工作与佳绩，并推出最新代理商政策，全面提升广和通渠道管 理在产品培训、激励政策、技术支持等方面的工作。与此同时，公司面向通信人打造从技术到产品、从产品到行业应用 的全链深度直播分享节目“通信有声”，专注于加快无线通信模组在IoT市场更广泛的落地应用；此外，公司积极开展 各项市场推广活动，参加行业研讨会、生态论坛及各类展会活动，与行业伙伴携手举办技术开放日活动，并通过公司官 方网站及微信公众号加强公司产品宣传，取得了良好的市场反响。 3、以客户为中心，以质求变 面对Volatility（易变）、Uncertainty（不确定）、Complexity（复杂）和Ambiguity（模糊）环境的乌卡时代，公 司始终以客户为中心，降本增效，提升质量、打造高绩效团队来应对跌宕起伏的复杂外部环境，以不变的“质量为本” 的理念迎接多变的外部环境。报告期内，公司以“乌卡时代，以客户为中心，以质求变”为主题举办公司质量日系列活 动，以“人人复盘，持续改善”为核心精神，倡导全体广和通人以质量意识、质量管理、质量提升为己任，共同以高质 产品求生存，以可持续质量促发展，与客户合作伙伴齐心协力，驱动价值升级，为社会的数字化建设贡献企业“无线连 接”的力量。 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用 ?不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 （1）开放式工业物联网技术平台。该平台进行了分层解耦设计，平台分为5层开放接口，可以让用户灵活选择工业 物联网应用的集成。并支持多种应用编程API接口，最大化的适应客户原有应用程序，能够复用客户已有的应用程序， 减少开发工作量，降低使用和移植难度。API接口支持MBIM、AT命令、Json接口以及Linux风格的标准C语言等形式。 （2）产品软件性能稳定。公司研发的各种不同制式的无线通信模块，能够很好的满足物联网对数据接入、传输过程 中所必需的可靠性、及时性；产品能够应对各种复杂的通信网络环境，并实现智能化的网络切换和优选； （3）制定了高于3GPP规范要求的产品企业标准。包括：-110dbm的接收灵敏度、23db的发射功率、网络小区选择的优化算法、优化无线网络数据传输的滑动窗口设计等； （4）可适应复杂的应用场景。针对物联网行业的应用环境非常多样化，公司设计包括：-40－85度的超宽温度范围、 8KV/15KV的ESD抗干扰性能、3db以上的辐射杂散余量、 1000小时的可靠性试验、设计生产过程CPK大于1.33的质量 管控体系等。使得产品可以适用物联网各种恶劣的工作环境，并且能够保证连续工作以及超长寿命； （5）深度开发。对物联网不同行业应用的特殊要求，公司对产品进行了深度的特殊功能开发，如：超低功耗设计， PCIe高速率的接口驱动能力，RoF ＆ LoF和FWA的物联网软件技术平台共享，Windows ＆ Chorme的系统集成环境， Jamming、Cell-Lock、RF coexist、Remote-SIM、AGPS和LBS以及高精度定位技术等。 2、公司生产经营和投资项目情况
通过招投标方式获得订单情况 □适用 ?不适用 重大投资项目建设情况 □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 （一）研发和技术优势 公司专注于物联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展，依托多年积累的行业经验与不断发展壮大 的研发团队，公司在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理技术上形成了较强的研发实力和技术优势，主要体 现在： 1、研发体系不断改进和完善 报告期内公司研发人员数量不断上升，截至2022年12月31日，公司员工人数为1907人，其中研发人员占比达到60%以上。公司研发骨干大多都有多年行业研发经验，并曾在世界五百强企业及国内科研院所等行业技术领先的企业工作； 同时，公司每年积极从各大院校直接吸纳人才，为研发团队储备新生力量。多年来公司研发团队积极与英特尔、高通、 紫光展锐、MTK等公司交流合作，除了在技术和产品上不断创新，研发流程也不断得到改进，能够与国际先进的产品开 发管理流程相接轨。研发中心已构建了完整的研发体系，建立了符合公司自身特点的研发管理系统，通过流程固化来提 高和保证研发质量；同时，通过系统的数据分析，提炼研发的绩效评价体系。 2、产品适应物联网应用场景复杂性的技术优势 （1）产品软件性能稳定。公司研发的各种不同制式的无线通信模块，能够很好的满足物联网对数据接入、传输过程 中所必需的可靠性、及时性；产品能够应对各种复杂的通信网络环境，并实现智能化的网络切换和优选； （2）制定了高于3GPP规范要求的产品企业标准。包括：-110dbm的接收灵敏度、23db的发射功率、网络小区选择的优化算法、优化无线网络数据传输的滑动窗口设计等； （3）可适应复杂的应用场景。针对物联网行业的应用环境非常多样化，公司设计包括： -40－85度的超宽温度范围、 8KV/15KV的ESD抗干扰性能、 3db以上的辐射杂散余量、 1000小时的可靠性试验、设计生产过程CPK大于1.33 的质量管控体系等。使得产品可以适用物联网各种恶劣的工作环境，并且能够保证连续工作以及超长寿命； （4）深度开发。对物联网不同行业应用的特殊要求，公司对产品进行了深度的特殊功能开发，如：超低功耗设计， PCIe高速率的接口驱动能力，RoF ＆ LoF和 FWA的软件技术平台共享，Windows ＆ Chorme的系统集成环境，Jamming、 Cell-Lock、RF coexist、Remote-SIM、AGPS和LBS以及高精度定位技术等。 3、定制化服务与客户合作开发 随着物联网产业不断发展，客户已经不满足于无线通信模块仅承担物联网入口的功能；客户需要融合感知、前端数 据的处理和分析以及数据的接入和传输等复合性功能的一体化模块，这些功能和技术的融合将更加有利于降低产品成本、 提高数据处理和传输的及时和有效性、降低产品功耗以及提高产品稳定性。上述情形需要公司研发团队对行业规范、客 户需求进行分析和归类，既能满足单一客户需求，又能持续扩展行业其他应用，使产品形成行业标准。一方面公司积极 为客户提供“交钥匙”的完整产品和解决方案，配合客户加快产品进入市场的时间；另一方面，公司不断开发新的研发 技术，努力提高与客户合作的粘性。 4、产品差异化及创新优势 在物联网传输技术中，存在着多种类的无线通信技术和制式。虽然用户在数据传输过程中可以根据自己的需要选择 通信网络形式，但是由于很多跨制式的无线通信技术并不兼容，造成用户需要投入大量的开发时间和成本去集成多种接 入技术。公司产品在设计过程中采用了共享处理器、存储器、接口等技术，软件中加入不同制式之间数据的交换和路由 功能；同时，面向客户仍采用统一的通信协议，使得客户的设备即可实现各种通信技术之间的切换、数据分享、数据路 由等。此外，随着CPU处理能力的进步和智能操作系统的发展，公司将进一步推动基于linux、Android、WIN8/10等智 能开放式一体化模块的研发以及在未来物联网中的应用。 5、丰富的研发成果 截至2022年12月31日，公司在无线通信模块及其应用行业通信解决方案的2G/3G/4G/5G通信协议栈软件开发技术、产品性能实现工业级-40到+85度的技术、RF校准控制技术、一体化产品开发设计技术、接口扩展技术、集成应用技术 的研发过程中已累计获得141项发明专利、107项实用新型专利以及89项计算机软件著作权。相关技术的掌握使得公司 产品能满足移动支付、移动互联网、车联网、无线网联设备、智能电网、安防监控等多个领域的应用，并为公司开拓更 多物联网应用领域奠定良好的基础。 （二）行业先发优势 无线通信模块在客户实际应用中需要保证与其他零部件之间的相互兼容，要达到最终的使用效果必须经过较长的开 发、测试阶段，客户如果更换供应商将会花费较大量的时间和资金成本，并且可能会影响到客户生产经营的连续性和稳 定性。公司从事无线通信模块研发多年，已形成完整的产品线，目前已开拓移动支付、移动互联网、车联网、智能电网、 安防监控等多个领域的优质客户，形成了在无线通信模块行业的先发优势。 （三）客户优势 公司深耕无线通信模块领域二十余年，在移动支付、移动互联网、车联网、无线网联设备、智能电网以及安防监控 等领域积累了一大批国内外优质客户，良好的客户资源为公司持续稳定发展提供了有力保障。 （四）区位优势 公司所在珠三角区域是我国物联网产业四大集聚地之一，是我国电子整机的重要生产基地，电子信息产业链各环节 发展成熟。在物联网产业发展上，珠三角区域围绕物联网设备制造、软件及系统集成、网络运营服务以及应用示范领域， 重点进行核心及关键技术突破与创新能力建设，着眼于物联网创新应用、物联网基础设施建设、城市管理信息化水平提 升等方面。良好的区域发展环境使得公司能专注于提升研发实力与巩固核心竞争优势。 四、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
求 对主要收入来源地的销售情况
报告期内，公司境外销售收入占同期营业收入59.82%，美元汇率变化对公司生产经营产生一定影响。 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要 求 公司向境外公司采购的原材料主要包括基带芯片、射频芯片、存储芯片及其他半导体元器件等，主要向国外厂家或其授 权的代理商采购。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 1、非同一控制下企业合并
本年新设全资子公司深圳市广和通科技有限公司和深圳市广通远驰软件有限公司，本年新设子公司深圳驰耀企业管理咨 询合伙企业(有限合伙)、深圳驰上企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳驰胜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 深圳驰清企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市广通创远企业管理中心（有限合伙）和深圳驰骏企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）。 深圳市广和通科技有限公司成立于2022年6月2日；经深圳市市场监督管理局批准成立；为深圳市广和通无线股份有限 公司全资控股；属零售业；其统一社会信用代码为91440300MA5HC69X0M；注册资本为10,000.00万元。 深圳市广通远驰软件有限公司成立于 2022年 12月2日；于南山局登记成立；为深圳市广通远驰科技有限公司全资控股； 属软件和信息技术服务业；其统一社会信用代码为91440300MA5HL68U9P；注册资本为1,000.00万元。 深圳驰耀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)成立于2022年7月14日；于南山局登记成立；属商务服务业；其统一社会 信用代码为91440300MA5HE7496X；注册资本为54.77万元。 深圳驰上企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立于2022年7月20日；于南山局登记成立；由深圳市广和通无线科技 有限公司以 76.70%的持有股份控股；属商务服务业；其统一社会信用代码为 91440300MA5HEETY9C；注册资本为 85万元。 深圳驰胜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立于2022年10月13日；于深圳市市场监督管理局登记成立；属商务服 务业；其统一社会信用代码为91440300MA5HHR4M3A；注册资本为386.1429万元。 深圳驰清企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立于2022年7月14日；于南山局登记成立；由深圳市广和通无线科技 有限公司以39.99%的持有股份控股；属商务服务业；其统一社会信用代码为91440300MA5HE747X3；注册资本为17.02万 元。 深圳市广通创远企业管理中心（有限合伙）成立于2022年7月18日；于南山局登记成立；由深圳驰骏企业管理咨询合 伙企业(有限合伙)与深圳市广和通无线科技有限公司分别以38.32%与33.01%的持有股份控股；属商务服务业；其统一社 会信用代码为91440300MA5HEBK64N；注册资本为471万元。 深圳驰骏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立于2022年7月18日；于深圳市市场监督管理局登记成立；属商务服 务业；其统一社会信用代码为91440300MA5HEAGN52；注册资本为180.5万元。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 |
