[年报]润贝航科(001316):2022年年度报告
原标题:润贝航科:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年 4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘俊锋、主管会计工作负责人周维及会计机构负责人(会计主管人员)涂小银声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险及应对措施，敬请投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6.25元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 35 第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 51 第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 53 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 77 第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 78 第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 79 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、载有法定代表人签名的 2022年度报告全文及摘要； 四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司为服务型航材分销商，通过提供产品解决方案服务及供应链管理服务增强市场竞争能力、提升客户粘性，从而实现航材的最终销售。 航材，即航空器材，指除航空器机体以外的所有航空器部件和原材料，通常国内将航材划分为周转件（如起落架、轮毂、刹车系统部件等）和消耗件（如航空油料、航空化学品和各类航空耗材）。 目前航材国产化程度较低，航材主要依赖于进口，下游客户通常会对航材分销商的资质认证、质量体系、主要客户、分销品牌、经营规模等维度选择合格航材分销商。另外，航材在国内航空运营、维修和制造中大量使用，但在整个供应链中，尤其是消耗件品种繁多、储存条件要求复杂（涉及温度、湿度和通风等要求）、运输过程需要严格控制（是否属于危险品、是否需要冷链运输）、产品有效期较短、产品报废环保要求较高等特殊要求，对于航材使用方而言存在着存货占用资金成本高、报废大、管理难等亟待解决的问题。出于航材安全性及管理方便考虑，下游客户通常选择与相应的分销商保持稳定合作。 公司是链接产业链上下游的重要纽带，通过与公司这样具备丰富行业沉淀、良好供应链管理水平的航材分销商合作，有利于上游供应商拓展市场，也有利于作为航材使用方的下游客户实现航材的低库存管理模式及优质高效服务保障。 航材产业链可以分为上游航材原厂，中游航材分销商和下游的航空公司、飞机维修公司（MRO）、飞机制造商及OEM厂商。作为衔接上游航材品牌商和下游航空制造、运营及维修环节的重要纽带，航材分销商通常需要经过上游供应商和下游客户严格的质量体系认证、经营规模、资质认证等一系列综合实力评估后，取得上游供应商的授权协议，并进入下游客户的合格航材分销商清单。基于航空产业对适航性、安全性、稳定性、可靠性的高度强调，齐全的认证体系和业务资质构成了公司重要的竞争壁垒。 由于航空原材料及航空化学品种类繁多，目前无相应的细分市场数据统计占有率。航材分销行业属于航空产业链的细分市场，下游客户需求与航空产业景气度曲线趋同。2022 年度，中国民航业完成运输总周转量 599.3 亿吨公里、旅客运输量 2.5 亿人次、货邮吞吐量 607.6 万吨，分别为 2019 年的46.3%、38.1%、80.7%。 公司深耕航材领域多年，凭借齐全的业务资质、快速的客户响应能力、高效的信息系统管理和仓储物流服务、一站式产品供应能力和贴近市场的销售网络，已经成为国内乃至亚太地区主要航空公司、飞机维修公司、飞机制造商及OEM厂商的重要航材分销商，也是细分行业内首家A股上市的公司。未来，民航业的整体发展是带动航材分销行业持续发展的根本动力，虽然民航业短期受到宏观因素影响，但基 于庞大的内需市场，民航业仍具有韧性和潜力。随着国家“航空强国”战略的实施和对航空业的政策支 持，航材细分领域也将取得相应的发展，公司将借助登陆A股资本市场的契机，进一步培育规模优势和 集聚效应。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为服务型航空材料分销，通过为客户提供航材产品解决方案和供应链管理服务实现产 品最终销售。同时，公司积极响应航材国产化战略，布局航材国产替代产品的研发、生产及销售。报告 期内，公司的主要业务、主要产品及其用途没有发生变化。 （一）航材分销业务 公司通过提供产品解决方案服务及供应链管理服务增强市场竞争能力、提升客户粘性，从而实现航 材的最终销售。公司分销的主要产品包括民用航空油料、航空原材料和航空化学品等航材。 公司作为链接产业链上下游的重要纽带，一方面可以协助部分上游供应商原厂完成产品开发与推广， 并利用良好的下游客户关系协助供应商产品在不同机型上进行测试认证。另一方面公司所提供的航材产 品供应及配套服务能够协助提升下游客户的运营管理效率，节约航材采购成本，公司经验丰富的业务团 队还为客户提供优质的售前、售后服务及技术支持。 航材分销经营模式 1、航材产品解决方案 公司基于客户需求将业务向前延伸，参与下游客户的飞机维修工程方案制定并提出专业解决方案。公司凭借自身多年的航材经验积累和专业的人才团队，储备了丰富的飞机维修工程解决方案案例库，公司在国内航空公司向飞机制造商下达飞机采购订单阶段就积极参与部分航材的选型，给出相应的技术支持并制定后续的航材供应链配套服务计划，以降低航空公司客户后续飞机运营及维修成本。 2、供应链管理服务 公司为下游客户提供的供应链管理服务主要针对客户的采购计划至物流管理环节，不涉及资金结算支持，具体内容包括： （1）采购计划 公司会根据下游客户经营特点，如航空公司的航班飞行状况、飞机的维修或定检计划、飞机制造商的生产计划等因素，并结合公司自身的库存状况对通用性较强且使用频率较高，用量相对较大或者相对稳定的航材进行备货，同时也会结合历史消耗情况与客户进行沟通，既能保障客户对航材的安全库存，又能避免客户采购过多造成仓库积压浪费。 此外，公司与部分客户采用的寄售服务模式下，公司按照合同约定的航材最低安全库存及时补货，客户可随时领用，部分客户甚至较长时间段内无需制定采购计划，减少了客户单一、分散的订单管理工作。 （2）采购执行 公司的销售团队会积极响应客户的采购订单，按照相应的品牌商（如有）、规格型号等要求向上游的供应商进行采购后交付。由于航材品种繁多，且需要符合相应的飞机维修等技术资料，下游客户与航材分销商进行合作，可以大幅度减少下游客户对接众多航材上游原厂，提高了采购执行的管理效率。 （3）报关及退税 目前，我国较多的航材主要依赖于进口，尤其是航空化学品在进口清关环节要求较高，需要提供符合国家标准要求的中文版本的材料安全数据表（MSDS）,公司的业务团队需要对相应产品的海关预审、备案、报关报检、调离及查验等进行全流程的跟踪。对于国内客户而言，可以大幅度减少对进口报关环节的人员管理投入。此外，公司也会根据国家对航材关税减免政策，协助客户做好相应的退税服务。 （4）物流及库存管理 为及时响应航空领域客户时效性要求，临近客户设立仓库，服务网络触及各大航空枢纽及航空制造核心城市，并需要了解航材存储特殊要求，做好库存管理，动态跟踪客户的产品消耗情况，同时公司为客户提供寄售采购，全系统物料存储和配送管理，通过精细化的库存管理使得每一种产品均能追溯来源，并提供专业售后服务。 AOG情况发生，从而提高运营效率，同时也解决了下游客户面临存货资金占用大、航材报废金额高、管理困难及供应链过于冗长等问题。 为提升运营管理效率，公司积极推进信息化建设，着力打造先进的信息化管理平台，目前已经建立的ERP管理系统+CRM客户管理系统，运用现代管理工具，推进信息技术与企业管理深度融合。截至报告期末，公司常备航材料号超过7,000种，能满足下游客户的一站式采购需求，同时为客户提供优质的从采购下单、报关、物流及仓储到售后的全流程跟踪服务。 （二）航材自研自产业务 公司积极响应航材国产化战略，逐步加大对航空化学品及航空原材料的自主研发投入，立志成为行业领先的集研发、生产、销售于一体的航材综合服务商。公司目前自主研发的产品主要包括胶带、清洗剂、消毒液、内饰壁纸、飞行员耳机，地勤耳机等。截止 2022年 12月 31日，公司国产化自主研发的产品已有 82 种通过中国民航局的各类适航认证，可以用于等效替换国内运营的波音、空客多种型号客机上的进口航空材料。目前公司全资子公司润和新材料部分产品已经写入商飞标准材料手册。虽然目前自研自产航材销售占比不高，但相关产品销售保持稳定快速增长，将成为公司未来业绩增长的重要驱动因素。 三、核心竞争力分析 （一）供应链管理优势 公司经过十多年的行业积累，已成为中国航材分销细分行业内经营规模较大的企业之一，公司提供的产品较为全面，品种和型号众多，截至报告期末，公司常备航材料号超过 7,000种，能满足下游客户的一站式采购需求。 公司在众多海内外临近客户的地区设立仓库，服务网络密布，能够及时有效的响应下游客户对时效性的需求。同时公司为客户提供寄售采购，全系统物料存储和配送管理。通过精细化的库存管理，使得每一种产品均能追溯来源，并提供专业售后服务。 公司积极推进信息化建设，着力打造先进的信息化管理平台，为提升运营管理效率，公司已经建立了ERP管理系统+CRM客户管理系统的信息化管理体系。 同时，公司有长达十多年的航材管理经验，近 60人的专业销售团队长期在一线和客户保持密切的沟通，及时了解客户的需求，提供针对性的解决方案，结合项目的各阶段和经验航材清单，并且整合所有客户的需求，结合对未来市场趋势的判断，基于数据分析做好采购计划和库存管理，在及时保障客户的需求的同时，大大的减少了库存的积压和报废。 （二）专业服务及人才优势 公司是国内早期从事航材分销的企业之一，依托内部专业服务力量、外部供应商密切沟通和丰富的技术服务案例库，为下游客户提供案例分享、取样送检、产品选型等专业服务。 公司主要服务于航空公司和MRO，根据面临的维修问题，提出产品解决方案，公司向客户销售的航材，主要是根据服务方案进行的产品精准选型和集中采购，能够有效解决客户的需求，获得客户的认可和信赖，保持长期稳定的业务合作。 公司业务核心团队平均有 10年以上的行业背景经验，具备航材领域的专业知识，与全球供应商良好沟通前提下，充分了解中国乃至亚太地区的客户特点前提下，能够协助上游原厂做好市场调研、市场推广、项目营销和售后服务。 （三）良好的客户资源及供应商关系 1、客户资源 公司具有良好的客户资源，与下游客户形成紧密合作，主要客户服务时间超过 10年。目前中国大陆主要航空公司均属于公司重要客户，包括南方航空、东方航空、海南航空、中国国航、山东航空、中华航空、四川航空等；在飞机维修领域，公司服务的客户主要包括 GAMECO、AMECO、TAECO、STAECO、STARCO 等。此外与中国商飞（COMAC）和中航工业（AVIC）也建立稳定的合作关系。与此同时，公司也服务其它亚太区域的客户，包括香港飞机维修工程有限公司（HAECO）、香港国泰航空、香港发动机维修工程公司（HAESL）、中华航空（CHINA AIRLINES）、台湾长荣航太（EGAT）、新加坡科技宇航（SASCO）等。 2、供应商资源 公司与上游供应商保持长期紧密合作，共同建立起稳定的航材分销渠道，主要供应商包括埃克森美孚、3M、Av-Dec、亨斯迈、熙必、博世、汉莎等。 公司协助部分上游原厂完成新产品开发、测试认证。航空领域对产品安全性和可靠性要求极其严格，航材面向市场推广前需要通过各种复杂严格的测试和认证，从产品研发到市场推广通常需要几年甚至十几年，航材分销商与上游厂商保持稳定的合作后，可以将下游客户的产品需求及常见问题能及时、准确、有效的反馈给上游供应商，协助其获取市场信息，为航材的开发提供一定的支持，也可以为上游厂商的市场预测提供数据保障或决策参考。 部分新产品需经试装、测试、试飞（如需）并审定通过后才可能选入飞机维修手册，成为飞机制造商原厂。上游品牌商如果单纯依靠自身的资源取得不同机型的试飞较为困难，航材分销商可以凭借其与下游企业多年稳定的合作关系，协助上游品牌商完成新产品在不同的机型进行测试或试飞。 （四）航材国产化自主研发能力相对较强 齐全的认证体系和业务资质构成了公司重要的竞争壁垒, 公司不仅在航材分销领域取得齐备的资质，同时也在航材自研生产领域取得了相应的资质，目前国内同时取得航材生产制造领域相关准入资质的航材分销商数量较少。公司已取得零部件制造人批准书、技术标准规定项目批准书、重要改装设计批准书，民用航空用化学产品设计/生产批准函等，以及ISO9001:2015、AS9100D、ISO14000和 ISO45000等质量认证体系。通过建设完备的适航认证体系以及航空生产质量认证体系，公司能实现从研发、制造生产、适航取证再到最终形成销售的产业闭环。 公司较早开始布局航材国产化，并不断丰富产品种类，截止 2022年 12月 31日，公司国产化自主研发的产品已有 82 种通过中国民航局的各类适航认证，包括胶带、清洗剂、消毒液、内饰壁纸、飞行员耳机、地勤耳机等,可以用于等效替换国内运营的波音、空客多种型号客机上的进口航空材料。目前公司全资子公司润和新材料部分产品已经写入商飞标准材料手册。 公司不断加强航材国产化研发投入，截至 2022年 12月 31日，公司共持有 43项专利，其中发明专利 10项。公司为中国民航科学技术研究院组织的国家技术标准创新基地（民航）成员单位。公司子公司航信科技于 2017年 8月被认定为高新技术企业，取得了《高新技术企业证书》，并于 2020年12月通过资格重新认定。子公司润和新材料 2020年底被认定为高新技术企业。子公司航信科技及润和新材料均已入选中国民用航空中南地区管理局组建的中南民用航空制造产业专家库成员单位。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年度，受宏观经济下行、消费需求减弱、油价攀升、人民币贬值等众多因素扰动，民航业受到持续影响。在面临宏观及行业多重挑战的背景下，董事会带领管理层和全体员工迎难而上，不懈努力，围绕公司经营计划及目标，有序开展各项工作。 （一）行业低谷时期，彰显经营韧性 报告期内，公司实现营业收入 5.62亿元，较上年同期下降 19.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,918.09万元，较去年同期减少 38.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,662.78万元，较去年同期减少 34.42%。 公司 2022 年度营收及利润下滑的主要原因为：受外部环境扰动，公司下游客户的各大航空公司航班运行数量大幅下降，导致航空公司对于航空油料及航空原材料的消耗量降幅较大，同期受到全球航空制造业增速下降，民用航空制造业航材需求下降。报告期内，公司在受宏观环境影响出现大幅下滑的情况下，重点推进了成本管控、国产化重点产品推广、新项目开发等应对措施，努力降低复杂严峻的外部形势对公司的影响，充分体现了公司应对行业低谷时期的经营韧性。 （二）成功登陆深圳证券交易所主板 经中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]978号）核准，2022年 6月 24日，公司成功在深圳证券交易所主板上市。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集资金总额为人民币58,400.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,091.98 万元后，募集资金净额为人民币47,308.02万元。公司成功登陆 A 股市场后，拓宽了融资渠道，充实了资金实力，为公司快速发展提供了良好契机。 （三）航材分销业务开展顺利 2022 年，航班数量较上年同期大幅减少，导致公司下游客户对航材需求缩量，其中公司经销产品航空油料及航空原材料受到冲击较大。在此行业大背景下，公司努力提升航材分销业务成本管控水平、提高运营效率，以对冲下游需求萎缩带来的影响。同时，公司与上游供应商和下游客户保持良好、稳定的合作关系，积极推进定制化、创新型业务，例如“AV-DEC-HI-TAK 防腐改装项目”在报告期内已实现规模化推广。截至报告期末，公司累计为超过 2000 家客户提供飞机航材及相关服务，并获得中航沈飞民用飞机有限责任公司授予的“2022 年度优秀供应商”等荣誉。2022 年 9 月，C1919 大型客机研制成功并获颁中国民航局型号合格证，公司收到了中国商飞的感谢信，向公司在 C919 研发、制造和试飞等方面给予大力支持表示衷心感谢，体现了客户对公司的高度认可。 （四）航材自研自产业务规模稳健增长 2022 年，公司加大自主研发产品开发和市场推广力度。自研自产航材较去年同期销售收入同比增长 46.52%，占营业收入的比例提升 2.94%，自主研发产品销售额的增长带动公司整体毛利率增加 1.90%。 公司正加快拓展自研航空消毒系列产品的应用领域。报告期内，公司自主研发的航空消毒剂、预润擦拭纸、航空清洗剂、飞行员耳机等产品的销售额大幅提升。 （五）重视技术研发，强化内部管理 2022年度公司研发费用同比去年增长 17.80%。报告期内，公司新取得 8项航空精细化工相关专利。 截至本报告期末，公司及子公司共取得 43项专利，其中发明专利 10项。2022 年 2 月，中国航空运输协会就公司“多位点聚合物季铵盐抗菌消毒产品及其在航空领域的应用”项目授予“民航科学技术奖”三等奖。 内部管理方面，公司加强信息化管理，积极推进信息化建设，已经建立的 ERP 管理系统+CRM 客户管理系统为提升运营管理效率提供了有力保障；公司大力提升财务专业化管理水平，加强成本精细化管控，完成海航债权收回工作，降低应收账款风险水平；公司重视内部控制的有效性，根据公司《2022年度内部控制自我评价报告》，2022 年度公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，公司财务报告、非财务报告均不存在内部控制的重大缺陷和重要缺陷。 2022 年，公司面临了多重挑战，但仍然积极进行业务拓展，保持着高效的运营效率。展望未来，公司将继续增强核心竞争力，加大国产化航空材料研发生产的投入力度，积极适应市场环境的变化，实现公司的可持续增长，带给投资者更丰厚的回报。 2、收入与成本 （ 1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（ 3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （ 4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （ 5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
1）采购成本较上期减少 16.9%，主要受营业收入减少影响，采购成本同步减少。 2）关税减少 56.27%，主要系①收营业收入减少，关税同步受影响减少，②受航材免税政策影响。 3）运输成本增加 103.48%，主要系 2022年海外运费上涨，此外公司 2022年将销售运费在营业成本中核算。 （ 6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （ 7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （ 8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
 |