[年报]华伍股份(300095):2022年年度报告
原标题:华伍股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年04月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人聂景华、主管会计工作负责人欧剑荣及会计机构负责人(会计主管人员)夏启慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、市场开拓不利产生的风险 目前宏观经济环境形势依然严峻，行业内竞争日益加剧，市场开拓难度随之加大，对公司的营销能力提出了更高的要求，公司面临着市场开拓不利的风险。 应对措施：公司一直将市场开拓作为重点，不断提高市场开拓力度，巩固国内市场的同时继续开拓国外市场，统筹销售网络建设。此外，公司还将丰富产品种类，加快新产品开发，维护和提高传统行业市场，提高新产品市场占有率。 2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险 随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势。未来如果公司在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司将面临产品毛利率下降的风险。 应对措施：公司秉承“内外兼修”的原则来降低此类风险。一方面主修内功，加强精益生产，降低生产成本，提高产品附加值，提高产品技术含量。 另一方面强化外力，加强市场宣传与开拓，延伸产品应用范围。同时，公司将由单个制动器生产商向制动系统解决方案提供商转变，不断提高产品技术含量和行业准入门槛。 3、应收票据及应收账款风险 公司应收票据及应收账款金额较大，规模呈增长态势，主要系公司客户以大型客户为主，应收账款周期较长。公司客户质地较好，但如果公司不能对应收账款实施高效管理导致账期过长，或客户信用状况发生恶化，仍不能避免应收账款发生坏账损失的可能性，可能致使公司资金周转速度与运营效率降低，存在发生流动性风险或坏账的风险。 应对措施：公司在加强对客户信用评级管理，合理对客户进行授信，有效管理应收账款的同时；还通过将应收账款纳入相关人员考核指标等方法，明确责任人以便于应收账款的及时回收，减少坏账损失。 4、原材料价格波动风险 公司原材料成本中，钢材、铸铁、外协件等成本所占比例较高，原材料价格的波动对公司生产成本的影响较大。原材料价格波动对公司生产成本控制产生了一定的影响，也将给公司的生产成本和经营成果的稳定性带来一定的影响。 应对措施：公司将增强内控能力，实行全面预算管理，降低运营成本。 公司加强对钢材、铸铁等原材料价格走势的预判，提高原材料的利用率。通过将原材料价格等成本因素纳入产品进行定价考虑等措施，有效地降低价格波动给公司造成的不利影响。 5、新产品开发不顺利产生的风险 为了进一步提升公司的盈利能力，保持公司在行业内的领先地位，公司将持续提高研发能力，开发各类新产品。因新产品开发存在众多不确定性因素，如果新产品开发不顺利，将增加各项开发成本，不能取得预期业绩，影响公司整体发展。 应对措施：公司将通过多种途径降低新产品开发不利所产生的风险，做好充分的市场调研，把握好市场需求动态和行业竞争情况，进行前端把控；持续跟踪市场节奏与需求变化，对变化做出及时跟进与响应，做好中期调整；吸纳引进高端人才，确保技术研发水平领先；采取稳定有效的营销手段，保证市场对新产品的接纳和消化。 6、募投项目产能闲置、实施效果不达预期的风险 2021年12月份，公司完成向特定对象发行股票，本次募投项目建成投产需一定时间，如果后续产业政策、竞争格局、市场需求等方面出现重大不利变化，或公司市场开拓能力不足、市场容量增速不及预期、储备项目发生重大不利变化等，则公司可能面临新增产能无法消化、募投项目实施效果不达预期的风险。 应对措施：公司将严格根据募集资金投资项目规划开展项目建设，同时及时把握宏观环境、行业趋势、公司自身情况等变化，调配内外部资源，应对各类不利影响，切实推进本次募投项目实施，确保募投项目达到预定目标。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 420,090,164股剔除公司回购专户的股份3,548,600股后共416,541,564股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 13 第四节 公司治理 .................................................................................................... 37 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 54 第六节 重要事项 .................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 66 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 77 第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 78 第十节 财务报告 .................................................................................................... 79 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、经公司法定代表人签名的2022年度报告文本原件。 5、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 地址：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、风电市场 在风电市场未来发展趋势方面，我国提出2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12亿千瓦以上。2022年3月，国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，意见提到，稳步推进结构转型，煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到 17.3%左右，新增电能替代电量 1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。 在“双碳”目标背景下， 国家发展改革委、国家能源局等9部门于2022年6月联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》中指出，“十四五”时期是我国推动能源绿色低碳转型、落实应对气候变化国家自主贡献目标的攻坚期，我国可再生能源将进入全新的发展阶段。按照2025年非化石能源消费比重达到20%左右的要求，《规划》明确，到 2025年，可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右，占一次能源消费的18%左右；可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，风电和太阳能发电量实现翻倍。 在实现我国能源结构转型过程中，大力发展风电已是大势所，风电产业将迎来更大的发展空间。 公司在风电设备制动系统领域竞争优势地位确立，销售快速增长，盈利能力不断增强，开始进入收获期，综合市场占有率达到50%以上，成为风电制动系统领域行业龙头。风电设备制动系统是风力发电机的核心装备之一，包括主轴制动器、偏航制动器和液压锁定销等产品，公司对风电产品的持续技术改造和产品升级，进一步增强了产品市场竞争力，目前已经具备大功率风机制动器的批量供货能力，可适应陆上和海上机型主机的要求，国内外风电主机厂金风科技、明阳智能、远景能源、运达风电、中车风电、三一重能、西门子歌美飒、通用电气（GE）等主要风力发电机整机厂商均为华伍股份战略合作伙伴。 2、重型起重运输设备市场 在集装箱港机市场，码头装卸技术正在快速变革，码头自动化、智能化是未来发展主流，无人驾驶技术、自动化码头是未来主流方向，随着港机市场新的市场机遇到来，公司的市场销售也将保持持续稳定增长。此外，大批集装箱岸桥已到批量更换时期，受船舶大型化趋势的影响，对传统码头的加高和远程化升级改造，正成为一个新的市场。 公司对以振华重工为代表的港口客户提供全新一流的配套服务，研发工作始终坚持以市场为导向，以满足客户个性化需求为目标，努力把公司产品打造成自动化、智能化，外观精美、性能优良的专业制动系统。公司不断加强智能制动器的开发力度，提升智能化水平，加速港机市场智能化产品推广，增加产品附加值，满足各类自动化码头建设、智慧港口以及其他智能化应用场景、工况的需求。 近年来，公司具有自主知识产权的带BMS智能制动系统在港机市场持续取得较快增长，港口用电动夹轮器也取得了明显的增长。在桥、门式起重机领域，随着我国高端装备制造、能源电力、交通、新能源汽车等行业的快速发展，桥、门式起重机作为典型的中间传导性行业，需求继续保持旺盛，同时也迎来了轻量化、智能化升级的转型机会。公司作为国内冶金起重机械领域工业制动器的重要供应商，市场地位已稳居行业之首，为了实现制动器核心产业链延伸升级的发展需求，公司正在实施新型起重机智能小车项目，逐步实现产业链由制动安全向传动安全延伸升级。 3、工程机械及轨道交通制动系统市场 随着我国城镇化进程继续推进，国家宏观政策调控力度增强，房地产预计将逐步走出谷底、基础设施建设将会继续提速，建筑工程机械将呈现良好发展态势，从而促使行业对于大中型塔机的需求与日俱增，因此配套的塔机制动器需求呈现良好发展趋势。公司近年来深耕塔机市场，积极服务中联重科等行传动类产品线，开发面向塔机的液压顶升产品，进一步满足客户需求。另外，在矿车制动器领域，公司继续推进重要客户的配套工作，逐步实现国产化替代。 在轨道交通领域，受益于国家基础设施建设的持续投入，地铁、有轨电车等城市轨道交通建设一直属于基建重点发展领域。公司作为一家具备轨道交通资质的专门从事轨道交通制动系统研发、制造的民营企业，将受益于行业发展良机。公司轨道交通制动系统产品包括低地板车辆液压制动系统、磁悬浮车辆磁轨制动系统和地铁车辆空气制动系统，拥有自主知识产权，在长春、沈阳、成都等多座城市有着优秀的成功案例和运用业绩。 4、航空零部件市场 随着航空工业“小核心，大协作”的发展战略不断深化，我国国防科技工业管理和航空装备采购制度持续完善，航空装备科研生产和维修领域准入制度逐步健全，民营零部件加工企业向产业链下游拓展，承担航空装备科研生产和维修任务的民营企业数量和任务级别显著提升。随着科研成果的定型，“十四五”期间重点项目装备将进入跨越式发展期。 航空发动机领域一直以来被称作工业皇冠上的明珠，是飞行器价值构成中占比最高的一部分，在国产发动机性能稳定性和寿命仍有提高空间，我国航空发动机产业仍是处于需求空间非常广阔的阶段。公司全资子公司安德科技的主要业务为工艺装备、航空发动机机匣及反推等部件和零件的研发和制造。在工艺装备领域，覆盖设计、制造和装配，业务能力全面，多次主导复杂部件工艺装备研制和生产工作；在部件和零件配套领域，有全流程工序的丰富经验，具备复杂部件的整体交付能力。安德科技主打的某大型涡扇发动机机匣及反推装置市场需求将有望放量增长，同时依托丰富的工艺装备经验，积极布局新型涡扇发动机及机身等市场的配套业务，未来将受益于航空主机厂规模不断扩张带来的发展机遇。 5、海外市场 公司已成为国内工业制动系统龙头企业，正在积极布局和培育海外工业制动市场。海外港口机械、风力发电、轨道交通等市场空间广阔，将为公司打开新的成长空间。在海外业务体系布局方面，公司将以控股子公司瑞士福尔卡摩擦片有限公司为平台，逐步建立海外营销网络，力争实现部分产品、制动系统的海外直售，扎实推动公司海外战略落地实施。在海外业务推进方面，特别在风力发电领域，公司已经成为了西门子歌美飒、Nordex、GE等海外客户的合格供应商，并已从小批量供货到批量供货海外客户，逐步取得海外风机制动系统市场的突破。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）工业制动系统业务及产品 1、工业制动系统业务情况 公司主要从事工业制动器及其控制系统的研发、设计、制造和销售，是目前国内生产规模大、产品品种全、行业覆盖面广，并具备较强自主创新能力的工业制动器专业生产商和工业制动系统解决方案提供商，是我国工业制动器现有多项行业标准的第一起草单位。公司产品应用领域主要涉及港口、冶金等起重运输机械领域、风电新能源领域、工程机械、轨道交通等领域。 （1）港口、冶金等起重运输机械领域 公司是国内港机龙头企业振华重工制动系统的重要供应商，公司产品通过配套振华重工等主机厂商，出口到全球多个国家和地区，通过了全球用户的装机运维考验，港机制动产品成为国内同行业技术和质量标杆。 公司作为国内矿山、冶金起重机械领域工业制动器的重要供应商，市场地位稳居行业前列，公司主要客户包括宝武钢铁、鞍钢、首钢等业内知名企业。 （2）风电新能源领域 公司风电制动器产品广泛运用于风力发电主机制动系统中，在风电制动器领域，公司已达到国际先进水平，公司风电偏航制动在全国范围内保持市场领先地位。 公司风电产品客户基本涵盖了国内主要风电设备主机厂商，其中包括金风科技、明阳智能、远景新能源、运达股份、上海电气、三一重能、国电联合动力等。 （3）工程机械制动系统 公司工程机械产品主要用于塔机和矿车制动，客户主要包括中联重科、久和建设、大汉科技、永茂建筑等。 （4）轨道交通制动系统 公司全资子公司华伍轨交上海公司主要从事轨道交通制动系统的研发、制造和销售，作为公司本部打造轨道交通产业基地的重要组成部分。公司在有轨电车制动这一细分市场领域已经拥有多条线路交付业绩，地铁市场也在逐渐实现市场突破，最终实现轨道交通市场的良性增长。 （5）摩擦材料领域 公司是国内首家实现自主研发摩擦材料配方及生产的工业制动器生产企业。公司能根据客户主机应用环境及工况需要，调整摩擦材料的原料配方，并通过特殊成型工艺，生产具备相应摩擦系数、强度以及耐高温的摩擦衬垫。 2、工业制动系统产品介绍 （1）常规制动器产品 各种常规工业制动器：主要包括盘式制动器、块式制动器、带式制动器、轮边制动器、电磁制动器等； 各种防风装置，包括如防风铁楔、轮边制动器、夹轨器、顶轨器等； 开发系统集成及智能化产品，包括传动系统集成、制动系统智能化等。 （2）风电制动器产品：主要包括高速轴制动器、偏航制动器、转子制动器、液压锁销和液压站等产品。 （3）工程机械制动器产品：块式制动器、液压顶升等。 （4）轨道交通制动系统：包括低地板车辆制动系统、悬挂车车辆制动系统、磁悬浮车辆制动系统等为轨道交通车辆等配套的制动系统。 （5）摩擦材料：适合不同制动器工况的各类摩擦材料，半金属（有机复合摩擦材料）、粉末冶金、陶瓷基、碳陶和碳碳复合摩擦材料等。 （二）航空业务及产品 公司积极把握航空高端装备制造行业的发展黄金期，加强航空领域的发展步伐，优化公司自身产业布局，实现工业制动器领域与航空领域的双引擎发展。公司航空业务主要包括航空零部件和无人机维修两部分。 1、航空零部件业务 公司全资子公司安德科技立足航空领域，致力于各类航空工艺装备、发动机零部件的研发和制造，主要产品包括工装、模具、发动机反推、机匣等。 安德科技在航空零部件制造领域有着良好的口碑和扎实的研发实力，紧跟客户发展步伐，是某中航主机厂的战略合作供应商。由于我国航空装备快速发展，新装备及存量装备的配套需求快速增长，主机厂产能扩张不断加快，航空零部件外协加工比例和数量将继续增长，安德科技将充分受益。另外随着某型号涡扇航空发动机定型批量生产，安德科技紧跟配套研发的机匣及反推产品将批量供应，公司将直接受益于该款发动机型号的快速上量。 2、无人机维修业务 公司控股子公司长沙天映专业从事中小型无人机系统、教练机的战损维修、任务改装、到期大修等业务；航空、航天装备的研发、制造；试验和检测设备定制；中小型飞机起落架系统产品及航空零部件制造；飞机工装、模具、四随设备的设计与制造。 长沙天映是航空、航天主要主机厂所的合格供应商，在多个业务领域有广泛的业务合作。 （三）其他业务 公司控股子公司金贸流体为新三板挂牌企业，主要从事球墨铸铁、特种材质金属管件、快速连接器、阀门等各类流体工程产品的研发、生产和销售。产品主要运用领域为民用水利管网建设。 公司参股子公司华伍行力主要从事过程控制设备和阀门驱动装置研发、生产和销售，主要产品为电动执行机构，可通过远程控制信号传输，实现对阀门的精准控制和流量的安全调节，产品广泛应用于发电、石油、化工等领域。 （四）公司的经营模式 1、制动系统业务模式 （1）采购模式 公司生产所需采购的原材料主要包括钢材、铝、摩擦材料原料、传动流体、弹簧碟簧、油料、油漆化工、紧固件、轴承、密封件以及外协件等。公司目前的采购模式主要为：大宗原材料如钢材、铝等采取招标采购，少量辅料面向市场直接采购，铸、锻件毛坯等由外部协作厂提供。 零部件和原材料采购环节是公司产品质量控制和成本控制的关键环节。公司建立了ERP管理系统，对采购物料的申请、报价、收货、检验、付款、供应商信用考评、订单维护等各个环节进行全面管理。 公司由品质保障部、制造部、技术部、物资供应部等部门共同组成供应商选择小组，根据评估指标体系对备选供应商进行考察评估，最终确定合格供应商。 公司采购部门根据客户订单和生产指令的需要制定采购计划，采购标的在质量方面经采购人员前期核查确认，采购价格经采购部负责人及公司审查人员审核后下采购订单，到货时由质检部人员进行检验，检验合格后仓库办理入库。 （2）生产模式 公司采取订单驱动、计划生产的“以销定产”模式。公司产品生产的主要部件及核心环节采用全自主生产，从原材料到成品组装，采用流水线式生产；部分组件采用外协方式对外采购。 （3）销售模式 公司长期坚持自主创新的技术发展道路，自主品牌、自主研发产品、生产并通过自己组建的渠道销售产品。作为关键零部件主要供应商，公司长期聚焦“大客户战略”，时刻关注客户需求，与主要客户形成并保持稳定的战略伙伴关系，在保持产品性价比优势的基础上，不断加强与客户合作的深度和广度，以期获得更多的订单。 2、航空零部件业务模式 （1）采购模式 公司航空零部件业务的采购模式以按需定采为主，进口材料备置库存为辅。公司的采购量的依据来源于客户项目需求，由技术部门进行产能产量规划后下达采购计划，由市场部执行，部分供应商由客户直接指定，其余主要为与公司保持长期合作关系的供应商，供应价格基于市场价格决定。供应商向公司交付材料，由公司市场部和质检验收后入库。 （2）生产模式 公司主要为按客户订单生产的模式。市场部中标订单后下达任务单给各个部门，技术部进行技术消化和工艺安排，市场部进行物料计划及采购，生产任务交由制造部生产。产品检验实行双检模式，产品由质检部门质检后再交由客户复检。 （3）销售模式 公司航空零部件业务的销售为客户组织项目招标，公司中标后客户即起草采购合同，项目合格交付，开具完工交接单，待客户通知后开票挂账。 （五）业绩驱动因素 本报告期业绩变化的主要影响因素及变化原因详见第四节“主营业务分析”“概述”中经营分析。 本报告期内，公司从事的主要业务情况未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司业绩表现优良，整体优势突出，核心竞争力进一步增强： （一）领先的研发实力和突出的技术优势 公司秉承“实业兴邦、技术报国”的神圣历史使命，始终坚持“专注行业、技术领先、跨界融合、自主创新”的技术研发战略。作为较早一批国家级高新技术企业，通过内部建设富有创新活力和能力的创新主体——省级工程技术研究中心，配以能够激发创新活力的运营机制和制度；外部在政府一系列鼓励创新的政策引导下，充分利用科技信息服务机构、咨询评估机构、行业技术协会等社会资源，紧密结合大专院校获得人才供应、基础理论研究、前沿技术和正向传播资源等保障，营造了适于公司科技创新的生态环境。公司2005年就组建了“江西省工业制动器工程技术研究中心”，公司技术中心2016年以获批成为省级企业技术中心。公司的技术研发队伍规模适宜、结构合理，包括教授级高级工程师、高级工程师、兼职教授等众多行业专家。公司科技创新体系的有效运行，使公司掌握了领先行业水平的核心技术，和持续保持领先的较强的创新研发能力。 公司科研团队深刻洞察客户需求，紧跟大客户技术创新的节奏和步伐，通过持续不断的研发创新，公司定型产品逐步完成两化融合升级，智能型产品系列逐年增加，多个产品获国家级或省级新产品称号，公司主要产品的技术指标均为国内领先，部分产品已达到国际先进水平。公司现已形成产品线丰富、产品结构优良、市场前景良好的多层次产品梯队，掌握了重型装备领域、工程机械领域、电力工程领域、海洋工程领域、轨道交通领域和军机装备的制动和摩擦材料等核心技术，取得了丰硕的技术研发成果。 公司完成了20多个系列新产品的开发研制，并承担江西省重点新产品开发项目38项，获得国家重点新产品3项，江西省优秀产品6项，江西省科技进步一等奖1项、二等奖3项、三等奖5项、国家创新基金支持1项，新产品开发成果在国内处于领先地位。 公司是我国工业制动器多项现行有效行业标准的第一起草单位，其中包括部分国家标准。公司起草的并正在实施的国家/行业标准有 JB/T7020-2006《电力液压盘式制动器》、GB/T30221－2013《工业制动器能效测试方法》、JB/T7019－2013《工业制动器制动轮和制动盘》等。2014年与中科院温诗铸院士为首的清华大学国家摩擦学重点实验室专家团队合作成立的省级院士工作站，标志着公司的摩擦材料研究水平迈上一个新台阶，同时公司还借助其他国内高校、科研院所的外部实力，稳步提升公司的整体研发实力。 （二）良好的进口替代能力和行业发展趋势引领能力 公司是国内港机龙头企业振华重工制动器的首选供应商。振华重工在自身进入快速发展轨道后，率国内之先推行“振兴民族工业，推广配套件国产化”战略，华伍股份成为振华重工国产制动器唯一战略合作伙伴。 华伍股份通过振华重工打开了工业制动器国际化交流的窗口，开始了对国外制动技术的学习研究、消化吸收再创新之路。 公司建立了自己的制动技术与产品研发平台，快速丰富了产品线。公司产品通过配套振华重工等主机厂商，出口到全球 92个国家和地区，通过全球用户的装机运维考验，港机制动产品成为国内同行业的技术和质量标杆。 在公司发展壮大的历程中，在港口装卸、冶金矿山和水力工程等设备上，公司产品曾经成功替代德、法等国家的知名品牌产品，取得国产化替代的良好业绩；公司上市后，在快速成长的风力发电领域，公司产品同样成功替代国外知名品牌，完美实现募投资金项目的预期目标；而在轨道交通领域，公司的战略目标不变，仍旧是为替代国外知名品牌而努力奋斗。 公司坚持中高端的产品定位及进口替代的市场策略，以港口起重机市场为基础，逐渐将市场领域延伸至冶金、矿山、海工、风电、轨道交通领域，除轨道交通正在努力外，公司在这些市场领域都建立了较大的竞争优势，从而构建了覆盖广泛的下游应用领域，已经成为国内外制动产品覆盖领域最多的企业，过往三十年的业绩成长都是来自于对中高端产品的进口替代，未来公司还将继续向更多的市场领域拓展。 （三）优质的客户资源和稳固的市场地位 公司技术创新这一核心竞争力的优势，离不开公司拥有的稳定的优质客户群的支持。优质用户的需求正是华伍技术创新的直接驱动力。 公司坚持学习德国工业精髓，坚持服务用户为先，坚持生产高技术、高质量、高可靠性、短交期产品。始终不变的坚持获得了客户的高度认可，为公司形成了稳固的市场地位、良好的品牌优势、较强的竞争优势和广阔的市场前景。公司作为国内重型装备制造业领域工业制动器的重要供应商，市场占有率长期保持在45%以上，稳居行业之首。 公司风电产品客户基本涵盖了国内主要风电设备主机厂商，其中包括金风科技、明阳智能、远景新能源、运达股份、上海电气、三一重能、国电联合动力等，在海外市场领域，公司目前已经成功通过GE的客户资格审查，并开始批量供货，西门子-歌美飒为公司重要海外合作方，公司为其风电制动系统产品全球合格供应商。 公司的以重型装备领域为代表的工业制动技术和产品的主要客户包括振华重工、宝武钢铁、中联重科、三一重工、太原重型机械（集团）制造有限公司、大连重工起重集团有限公司等业内知名企业，并配套振华重工的港口机械产品出口到全球绝大部分国家和地区的大型港口。轨道交通制动系统的主要客户为中国中车集团。 公司航空零部件业务方面有着较好的客户资源优势，安德科技及长沙天映密切跟踪各大主机厂重点型号产品配套研发，经过多年发展，和大型主机厂建立长期牢固的合作关系，形成了国内主要主机厂的优质客户资源。 （四）精湛的工艺技术和良好的客户口碑 公司自成立以来一直专注于国内中高端工业制动系统领域，对客户心存感激和敬畏之情，用匠心精神去精雕细刻每一件产品，通过近 30年来的工艺技术积累，其专业能力厚积薄发，使得华伍成为行业内少有的具备很强差异化供货能力，非标定制能力和系统集成能力的综合服务商。既有能力承接和消化大批量的紧急订单，对单件小批量个性化定制的紧急订单也应付裕如，其质量、效率和成本的控制水平在行业内首屈一指，持续获得业内大小客户的一致青睐和认可，由此产生大量的订单带来的规模效益扩大了公司的领先优势，使得公司在良性循环的道路上可以迅跑，进一步拉大了与跟随者的距离。 在追求工艺技术精湛的同时，公司始终坚持贯彻以质量为生命的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精细化为准则，以生产精益化为手段，推行“6S”现场管理，建立了完备的质量管理和质量控制体系。 公司已取得多项认证，包括ISO9001＼ISO14001质量管理体系认证、欧盟CE认证、北美UL认证、中国船级社CCS入级检验证书、德国劳氏船级社的GL型式认证和美国船级社ABS入级检验证书。 凭借在技术、质量、产品、效率、规模、市场等方面的竞争优势，与各主要领域客户建立了良好且持久的合作关系。公司多年来积极进取不断扩展产品应用领域，提升产品品牌覆盖范围，公司产品已经涵盖了冶金、港口、风电、轨交、航空航天等众多市场，品牌推广力持续加强，品牌影响力不断提高。 公司“华伍”注册商标已被国家工商局认定为中国驰名商标。 公司全资子公司安德科技在发展过程中主要立足航空零部件复材工装、钛合金工装、型架，参与诸多型号工装设计制造，为客户设计制造发动机机匣、反推等零件和部件、复材工装（成型/胶接/自动铺丝），钛合金工装（热拉伸模/热压模、焊接/时效/机加夹具），装配型架。公司借助于高效管理的民营企业机制，以快速成型技术，反求工程技术、CFD仿真计算技术和快速工业产品制造技术为核心，通过完善的网络化信息平台，共享项目在软件、硬件、技术和工艺方面的资源，形成具有核心技术支持、拥有自主知识产权的CAD/CAM/CAE/CAT一体化集成技术，为国内外客户热枕服务。 （五）丰富的产品线和规模效益 经过多年的创新研发积淀，公司的在制动器产品线已经形成规模最大、品种齐全、品类结构优化的丰富产品线。截止到报告期内，公司15大类产品，共计有78个型号系列，753个规格品种，年产量多年已超 10万台套，这样的规模在工业制动器行业，全球范围内找不到第二家。无论客户是大批量需求，还是单件小批量，公司都能够在最短的时间内及时响应并满足需求。上海轨道交通子公司的轨道交通制动系统，是公司自主研发具有自主知识产权的产品，包括了空气制动系统、液压制动系统和磁悬浮制动系统，华伍也因此成为全球首家覆盖三大类车辆制动系统的民营公司。 在拓展多层次市场领域的同时，公司坚持精益生产模式，持续改进生产工艺和生产流程，提高生产效率，扩大规模效益。在生产自动化、智能化、网络化、数字化等方面持续发力，在新建的车间已大量采用自动化设备以及机器人，借助 TOP GP ERP管理系统，使得公司的财务、生产、库存等关键运营节点得以有机结合，公司的信息化水平得到显著提高，具备了快速的订单响应能力。这些在生产工艺环节的不断投入与升级所产生的规模效益，不断拉大了公司与国内传统工业制动企业之间的制造水平差异，也进一步提高了公司竞争实力。 （六）完整的产业布局和快速响应能力 为确保产品高质量、短交期的优势，公司坚持把下料、热处理、机加工、表面涂装和装配调试等主要生产环节牢牢把控在自己手中，经过 30多年运营发展，公司的生产管理体系不断优化成熟，成为了公司业绩的重要支撑能力。在工业两化融合中，公司建立了具有华伍特点的MES管理系统。当前，云计算、大数据等新一代信息技术支持下的工业互联网正在推动制造业的效率和模式变革。华伍的制造能力和运营管理模式正是可支持公司实现网络化协同、个性化定制、在线增值服务、分享制造这些新应用场景的坚实基础。 同时，公司把制动器以及制动系统的产业链向前端的摩擦材料制备技术延伸。摩擦材料作为制动器的关键零配件，属于需要定期更换的消耗品，用量大，有利可图。通过多年来的努力，公司已经具备了研发和生产各代各型摩擦材料的能力。包括树脂基复合摩擦材料（半金属摩擦材料）、橡胶基复合摩擦材料、粉末冶金烧结摩擦材料、陶瓷基复合摩擦材料、碳碳和碳陶复合摩擦材料等，覆盖公司所有制动产品对摩擦制动衬垫的配套需求。对全系列摩擦材料制备技术的掌握，是公司差异化产品交付能力优异的一个重要支撑。 另一方面，公司坚持中高端的产品定位及进口替代的市场策略，以港口起重机市场为基础，逐渐将市场领域延伸至冶金、矿山、海工、风电、轨道交通领域，已经成为国内外制动产品覆盖领域最多企业。 除轨道交通正在努力外，公司在这些市场领域都建立了较大的竞争优势，从而构建了覆盖广泛的下游应用领域，未来公司还将继续向更多的市场领域拓展。 在此基础上，公司围绕制动器向相关联产品和周边产品拓展，为客户提供制动技术和传动安全的整体解决方案和成套组件，包括电液推杆、电动推杆、液压缸、液压站、电控系统、专用传动机构等，既为用户提供了便利，也增厚了公司的业绩。 另外，公司建立起稳定完善的营销服务网络和技术支持网点，配备专业的服务人员，具有完备的售后服务能力，坚持“不分渠道出现场、不分责任排故障、不分年限供备件”的服务理念，及时发现现场问题，快速跟进解决问题，让用户放心满意，并逐步开展有偿服务，建设公司产品全寿命周期的服务增值产业链。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司经营管理层在董事会的坚强领导下，面对国际、国内经济形式复杂多变，各种不可抗力事件接连发生的严峻市场环境，审慎决策、科学应对，坚持发展主业，不断加强市场开拓、产品研发和企业内部管理，扎实有效地落实了各项任务目标，保证了公司平稳健康发展。 报告期内，公司经营管理工作情况主要如下： （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 14.46亿元，同比增长 0.75%，与去年同期相比略有增长；实现归属上市公司股东净利润0.90亿元，同比下降38.90%，主要受风电产品毛利率下降等原因影响所致。 报告期内风机市场招标价格持续走低，行业内价格传导因素，导致上游零部件供应企业利润空间被进一步压缩，市场竞争日趋激烈，公司风电产品价格相应下降；另外，受市场需求影响，公司风电产品结构有所调整，毛利率较高的液压类产品占比降低，毛利率较低的被动式产品占比上升较快。以上因素对公司风电产品毛利率下降影响较大。 截至报告期末，公司总资产为 38.48亿元，与期初相比增长 1.27%；公司归属于上市公司股东的净资产为21.39亿元，与期初相比增长0.98%。 （二）主要业务运营情况 1、风电板块业务情况 根据中国可再生能源学会风能专业委员会公开数据，2022年度全国新增风电装机容量为49.83GW，同比下降 10.89%。报告期内，在行业环境相对严峻、市场需求有所下降的情况下，公司风电板块市场地位稳定，国内市场占有率稳中有升。 在研发方面，公司紧跟行业发展趋势，和风电主机厂深度合作，技术上协同共研，不断提高风电产品的高可靠性、安全性和适配性。根据客户需求，开发针对性产品，持续提升用户体验，研发适用不同机型和工况的产品，不断丰富产品种类；在管理方面，加强市场调研，把握行业发展趋势，整合内部资源，深耕国内薄弱客户市场，重点突破国外潜在市场，加强风电业务的订单、售后、回款等各环节监控，降低运营风险，实现风电业务的精细化管理。 公司风电产品海外客户销售取得快速发展，海外重要客户 GE的交货工作如期有序推进，并形成批量交货，其他客户西门子歌美飒、Nordex的销售工作稳步推进。 2、起重机械板块业务情况 报告期内，公司继续深耕起重机械传统优势板块，一方面通过技术进步，加强新产品开发和老产品升级力度，提高产品智能化水平，提升市场竞争能力，巩固行业龙头地位；另一方面做好增量市场和售后市场，国内码头智能化改造是大势所趋，做好新增改造市场开拓工作，同时积极布局海外市场，以瑞士子公司福尔卡为桥头堡，抢占国外市场份额。同时利用客户粘性，做好售后有偿服务市场，积极开拓后市场各项业务，为公司创收增利。 3、航空零部件板块业务情况 报告期内，受益于航空主机厂需求增加，以及全资子公司安德科技产能不断扩充等因素，航空板块订单快速增长，各项业务发展迅速，公司航空板块实现销售收入2.16亿元，同比增长19.75%。 报告期内，安德科技完成整体老厂区搬迁工作，人员设备全部集中到新厂区，新址项目建设有序推进，生产设备进一步完善和丰富，研发成果显著，产能水平不断提高，新增产能将有力促进航空产业发展步伐，进而提升公司航空零部件板块盈利能力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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