[年报]隆鑫通用(603766):隆鑫通用动力股份有限公司2022年年度报告全文
原标题:隆鑫通用:隆鑫通用动力股份有限公司2022年年度报告全文 隆鑫通用动力股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人涂建华、主管会计工作负责人王建超及会计机构负责人（会计主管人员）孙欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2022年度利润分配股权登记日的总股本，每10股派发现金红利0.80元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。以公司截止2022年12月31日股本2,053,541,850为基数计算，拟派发的现金红利共计164,283,348.00元，占2022年合并报表归属于母公司股东的净利润的31.15%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的有关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 48 第六节 重要事项........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 67 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 67 第十节 财务报告........................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022 年，面对国际政治环境恶化、世界经济下行、全球消费紧缩等不利因素，公司直面挑战，迎难而上，继续秉承聚焦“摩托车+通机”主业，做大做强、做精做透的发展战略，通过“强品牌、拓渠道、造爆品、精智造、提效率、激活力”六大战略举措，全力推进各业务转型升级。 报告期内，公司实现营业收入124.10亿元，同比下降4.96%。实现归属于上市公司所有者的净利润5.27亿元，同比增长37.04%。2022年，公司自主品牌实现营业收入23.51亿元，同比增长22.83%，占公司营业收入的18.93%,同比提升4.27个百分点。受益于汇率变动、原材料价格变化及产品结构调整等影响，实现毛利率17.39%，同比提升3.62个百分点。 1、摩托车业务 报告期内，公司摩托车业务实现销售收入79.03亿元，同比增长4.56%。实现毛利率16.59%，同比提升3.19个百分点。 ① 摩托车整车 摩托车实现销售收入60.40亿元，保持稳步增长。 ? 无极VOGE高端摩托车 报告期内，无极系列产品实现销售收入 9.50 亿元，同比增长 16%。其中国内实现销售收入6.30亿元，同比增长近40%；出口实现销售收入3.20亿元，同比下降12%。 ? 丰富产品矩阵 报告期内，公司持续升级迭代现有产品以满足消费者多元化的需求，先后发布仿赛车型 RR525、硬派休旅车型DS525X、DS900X等战略新品，丰富了仿赛产品线，形成复古、仿赛、休旅、街车全品类产品矩阵，同时重点向踏板和太子品类扩展。公司在成功推出踏板家族旗舰产品 SR4 Max 之后，还专门为年轻消费者打造入门级巡航踏板车SR150GT，满足当下年轻人对“第一台摩托车”的高品质要求，该车拥有由意大利设计团队倾心打造的运动型外观，搭载无钥匙启动、自动启停等智能化技术。SR4 Max、SR150GT踏板系列产品在2022年实现销量近2万台。 ? 突破传统思维 公司高度重视技术的积累和创新，持续加大研发投入。首次在油泥模型阶段引入汽车级风洞实验，根据实验数据及时修正设计参数，确保产品的空气动力学性能达到最优，为驾乘者带来更低的风阻、更快的速度、更稳的操控。 公司愈加重视年轻消费者的喜好，从产品、品牌、营销多个层面“靠近年轻,拥抱年轻”，在确保产品品质的同时大幅提升产品颜值：一方面在设计环节建立与消费者的沟通渠道，充分听取来自消费者的声音并贯穿整个设计过程；另一方面，优化决策制度，组成以年轻消费群体为主的创意团队，旨在更加了解年轻人的生活方式和态度，在工业设计方面充分采纳年轻消费群体的意见，不断促进公司为年轻消费者带来个性更加鲜明的产品。 ? 提升品牌价值 公司持续强化全球渠道建设。2022年新增销售网点238 家，累计建成全球销售网点达 1140 家，其中，欧洲地区 620 家。公司已初步建成覆盖国内主要地市级市场及海外重点城市的全球销售网络，为公司业务的持续增长奠定基础。 公司通过数智营销助力品牌推广。融合自媒体、KOL、核心用户三维一体的矩阵式品牌维护体系，通过抖音、小红书、朋友圈、Instagram、YouTube、Facebook 等社交平台进行线上引流、线下体验，持续深入消费者的社交场所，宣传“不止于品控”的品牌 Slogan，扩大品牌传播度和影响力。无极品牌2022年全网流量增长超60%。 ? 隆鑫LONCIN非道路运动机车 公司全面布局ATV、UTV、SSV全地形车产品，报告期内，公司发布首款高性能娱乐型全地形车 ATV700，满足用户享受畅快驾驶、追求激情挑战的需求。公司在重庆山火救援行动中参与物资运输 志愿工作，该产品凭借优异的越野性能和超强的可靠性，经受住了极端高温和复杂地形的双重考验， 圆满完成救援任务。 2023年公司将继续完善400cc-1000cc全排量段产品布局。 ? 茵未BICOSE高端电摩 报告期内，公司自主品牌“茵未BICOSE”首款电动摩托车产品 Real 5T正式发布。该车0-50公里加速2.6秒，最高时速115公里，续航里程最高可达150公里，具有多场景充电功能，支持汽车交流充电桩进行充电，提升充电便捷性,解决用户里程焦虑。8英寸翻转中控屏，搭载行业领先的智能域控制平台车机系统- “Bicose OS”，为用户带来全新智能出行体验。 通过首款电动摩托车产品的成功研发，公司打通了电动摩托车产品从设计研发、批量生产到上市销售的商业流程，并培养形成一支电动摩托车产品专业研发团队，为公司电动摩托车业务发展奠定坚实基础。 目前，公司正积极建立电动摩托车产品矩阵，下一步即将推出入门级电摩产品。截至2023年4月，茵未已签约代理及直供商32家，建设门店55家。 ? 宝马 公司宝马业务实现销售收入7.76亿元，同比增长10.00%。 自2005年以来，公司与宝马公司已成功合作多个项目，从单缸发动机到双缸发动机，从发动机到整车。通过长期的学习、沉淀，公司已建立形成具有自身特色的研发、生产、品控体系，并成功复制运用到相关产品线，为公司快速、高效的满足用户需求奠定坚实基础。 ②摩托车发动机 摩托车发动机实现销售收入18.63亿元，同比增长12.42%。其中，自主研发的中大排量摩托车发动机销售收入同比增长15%。 公司充分发挥发动机自主研发能力，加快对市场需求的反应速度，根据市场消费需求和喜好，聚焦更大排量及多缸方向；持续完善动力平台，全力支撑“VOGE无极”全品类、全排量段产品布局。 2、通用机械业务 受全球通胀、美国“双反”政策的影响，市场需求在经历2021年的爆发式增长后出现下降。 2022年，公司通用机械业务实现营业收入34.13亿元，同比下降18.78%。 公司积极推进全球多元化市场策略，欧洲市场实现收入11.41亿元，保持平稳增长，欧洲市场收入占通机业务收入比重33.43%，同比提升6.71个百分点，对北美市场的依赖进一步减少，通机业务抗风险能力持续提升。 公司在高端园林机械及电动终端产品领域实现突破。与Husqvarna在高端园林机械产品方面进行战略合作，成功研发首款园林机械终端产品，并建成智能制造工厂，年产能达5万台。 储能电源产品方面，已全面具备生产能力及相关资质，1kW 产品将于2023年内发布上市。 3、充电桩业务 公司积极布局数字能源业务，依托自身领先的智能制造能力及遍布全球的销售网络优势，快速切入新能源汽车充电桩领域。 报告期内，已完成7kW交流、90-160kW直流充电桩产品的开发工作；同时，国标600kW超充桩、欧标 7kW 交流充电桩、30kW 直流充电桩、美标 9.6kW 交流充电桩等多个项目正在同步开发中，预计在2023年实现交付。 公司首座电动汽车超级充电站于近期建成营业，配置分体式直流超充桩，具备快速充电能力，单枪最大充电功率可达480kW，可满足轿车、中小型电动货车充电。依托该充电站的投入运营，有助于公司向客户展示充电桩产品性能和充电站盈利模式。 4、其他业务 报告期内，公司汽车零部件业务实现营业收入2.90亿元，同比下降 13.02%。 商用发电机组业务实现营业收入5.04亿元，同比下降15%，受计提应收账款坏账准备等因素影响，2022年度净利润-2.97亿元。 金业机械实现销售收入1.18亿元，同比下降44.33%，实现净利润2,424万元，同比下降68.45%。报告期内，尚未与相关受让方签订股权转让协议。 意大利CMD公司实现销售收入3.18亿元，同比增长9.80%，实现净利润-1,082万元。报告期内，未能完成GF56发动机的TC认证工作。 珠海隆华实现销售收入2,330万元，净利润-3,147万元。公司产品具备“正向研发、全国产化、自主可控、批量化制造能力”四大特点，累计飞行超过约 3000 小时，已实现全机批量国产化、全寿命周期维护与保障，并已建立完善的无人机飞手培训体系。 二、报告期内公司所处行业情况 1、摩托车行业 2022年，行业摩托车实现销量2142万辆，连续两年销售规模在2000万辆以上。其中，国内摩托车实现销量1377.53万辆，出口市场实现销量764.47万辆。 2022年，250cc以上大排量摩托车成为行业增长新的引擎，实现销量55.34万辆，同比增长44.68%，摩托车产品从代步工具向中大排量消费品方向转型，以运动、休闲、娱乐为主的中大排量摩托车市场潜力凸显。 除大排量摩托车市场外，休闲娱乐踏板摩托车市场也实现逆势增长，150cc——400cc（含）踏板摩托车实现销量72.05万辆，同比增长25.14%，高端水冷踏板摩托车在细分市场表现亮眼。 2022年，中国摩托车发动机销量1442.12万台，其中250cc以上排量段发动机实现销量91.51万台，同比增长27.37%。 2022年，电动摩托车销量763.27万辆，同比下降14.16%。其中，电动两轮轻便摩托车（≤50km/h）销量219.29万辆，同比下降37.44%；电动两轮摩托车（＞50km/h）销量450.79万台，同比下降0.95%，但降幅远低于行业及轻便电动摩托车。 （数据来源：中国汽车工业协会摩托车分会《产销快讯》） 2、通用机械行业 传统通用机械行业方面，2022 年，中国内燃机全年总销量 4315.47 万台，同比下降 14.51%。 发电机组出口量889.2 万台，同比下降3.3%，出口额21.08 亿美元，同比增长1.48%。 园林机械行业方面，2022年全球户外动力设备（OPE）市场规模约335.6亿美元，2018-2022年的年复合增长率为5.6%，主要消费市场仍然为欧美地区，市场份额占比80%以上，但中国凭借制造优势、产业集群优势，已成为OPE产品的主要生产基地。 园林机械是OPE市场的主要产品，2018年全球市场总需求约为232亿美元，其中商用园林机械产品全球市场需求约为107.80 亿美元，占全球总需求的比重约为46.47%。作为全球园林机械主要生产基地，根据海关数据，中国园林机械产品净出口由2006年的3.58亿美元增长至2021年的40.77亿美元，复合增长率为17.6%； （数据来源：中国内燃机工业协会、中国海关、Statista、OPEI） 3、充电桩业务 2022年，新能源汽车持续爆发式增长，全年实现销量688.7万辆，同比增长93.4%。截至2022年，充电基础设施数量达到520万台，同比增长近100%。2022年全年充电量超过400亿千瓦时，同比增长达到85％以上。 （数据来源：中国汽车工业协会、国家能源局） 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务及主要产品 公司秉持低碳环保理念，构建智能制造、智慧运营和智享服务的全场景产业生态，为人们的居家出行提供低碳动力、智慧产品，成为全球消费者喜爱和信赖的品牌。公司产品主要包括两轮摩托车、三轮摩托车、摩托车发动机、全地形车、通用机械和充电桩。 两轮摩托车主要包含 50cc-900cc仿赛、复古巡航、街车、越野、弯梁车、踏板车及电动两轮摩托车等产品，丰富的产品品类既可满意消费者日常通勤代步需求，也可满足消费者社交娱乐需求； 三轮摩托车主要包括 110-300cc运输车、客运车、物流车、环卫车、特种车及电动三轮车等产品，可满足消费者工作和生活的运输需求； 全地形车主要包括 200cc-1000cc的多款产品，可用于户外娱乐、复杂地形穿越、农场运输等场景； 摩托车发动机主要包括 50cc～1000cc的单缸、双缸、四缸的多款产品； 通用机械主要包括 79cc-999cc 的通用动力发动机产品，功率 1kW-20kW 的家用小型发电机组，储能电源、园林机械等终端产品，可满足消费者备用电源、户外露营、园林养护等需求； 充电桩主要包括 7kW-480kW 交流、直流充电桩，主要用于公共及私人停车场为电动汽车充电。
（二）经营模式： 公司经营涵盖各类业务的研发、采购、生产及销售。 1、研发模式 公司搭建了“集团技术中心+事业部工程研究院”的研发架构，拥有各类研发团队人员 1300余人。以基础研究、信息化、知识产权为赋能三角，以市场为导向，赋能各业务。 2、采购模式 对采购的常用物资，通过招标等方式固定采购渠道，确定价格或定价方式，与核心供应商建立起战略伙伴关系。 3、生产模式 生产模式主要为以销定产，部分自主销售产品根据市场需求适度备货。 4、销售模式 摩托车业务，在国内主要采取直接对终端经销商销售和区域代理商销售模式，货物入库后挂账结算；在国外主要通过进口国区域代理商销售，货物报关后以 FOB方式结算； 发动机业务，在国内主要采用与终端产品主机厂提供产品配套和区域代理的销售模式，货物入库后或货物使用后挂账结算，出口方面主要采取 OEM/ODM供货模式，货物报关后以 FOB方式结算； 通机业务，国内主要采取为主机厂提供产品配套的经营模式，出口方面主要采取与国际大客户的 OEM/ODM合作模式； 商用发电机组业务，为客户自主集成定制研发，提供系统化解决方案，国内销售主要采取招标供货、区域代理销售、租赁等，出口方面主要采取为大客户供货和区域代理销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发 公司拥有完善的设计、研发体系，在行业中具备领先优势。依托“集团技术中心+事业部工程研究院”的研发架构，构建“基础研究+知识产权+信息化”赋能三角，支撑和赋能各个业务版块的发展，有效提高产品开发协同效能，及时满足市场需要。 公司具备各业务发展所需的强度、动力学及运动学、振动、噪声、操纵稳定性、流场、疲劳、冷却与润滑试验、EFI系统开发与匹配标定、NVH试验与对策等仿真分析及工程对策能力，为各业务发展提供技术支撑。 组建智能机器人、数字能源、电驱动产品等研发部门，持续强化电动化、智能化能力建设，全力支撑公司业务发展，为公司的战略目标达成奠定基础。 公司拥有国家认定/可的“企业技术中心”、“国家级工业设计中心”、“国家认可实验室”（摩托车及通机）等称号，并获得了国家知识产权局授予企业知识产权管理的最高荣誉——“国家知识产权示范企业”称号。 公司积极参与标准化活动，截止报告期末，共主导或参与 27 项国家及行业标准的制修订工作，其中，国家标准20项、行业标准7项。 截止2022年12月31日，公司国内外有效专利1837件，其中发明专利296件、实用新型专利695件、获得注册商标816件。 2、品牌及渠道 公司秉承“低碳动力、智慧产品领先品牌”的发展愿景，大力推进自主品牌的推广建设，打造形成差异化定位的三大自主品牌-无极VOGE高端摩托车、隆鑫LONCIN非道路运动机车、茵未BICOSE高端电摩。 公司加强渠道建设以及品牌价值提升，建立和完善了终端分销体系以及线下服务体系，销售网络覆盖五大洲90多个国家和地区，经销商数量超过2,000家。 无极品牌渠道同步国内外建设效果显著，在注重渠道数量增加的同时，亦注重渠道质量的提升。 无极国内市场2022年形象店累计建设数达到433家，同比增长近30%，主要分布在北京、陕西、江浙、西南等娱乐摩托车车型容量较大的市场；海外建成销售网点707家，同比增长24%，其中，欧洲地区620家。 新成立“用户运营部门”，围绕“不止于品控”的品牌Slogan，立足做好用户运营；同步增强售前、售后的综合服务能力水平，持续为销售赋能。 3、智能制造 公司在智能制造领域持续投入，不断进行智能升级，构建从产品研发到客户管理全流程的信息化管理平台，实现“从订单到交付”的端到端全业务场景、全流程的数字化赋能，大大提高公司运营效率和市场反应能力。 公司通过云计算、大数据、物联网、工业互联网等信息技术与工业机器人、智能装备等先进制造技术的深度融合，通过PLM系统、MES系统、ERP等系统间的集成应用，生产效率及质量控制水平显著提升。公司的质量水平、生产效率、信息化管理程度处于行业领先水平。 2022年，公司无极“5G智慧工厂”被评为重庆灯塔工厂种子企业。公司已获评3个重庆市“智能工厂”、2个重庆市“数字化车间”，并入选重庆市“首批工业互联网试点示范项目”，公司在智能制造领域继续保持行业领先优势。 五、报告期内主要经营情况 公司主营业务情况详见本章“经营情况讨论与分析”和“报告期内所从事的业务情况”相关内容。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系本年人民币兑美元汇率波动导致汇兑收益增加所致。 投资收益变动原因说明：主要系本期处置子公司广州超能动力科技有限公司取得的投资收益较上年外置广州厚德物流减少所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期投资性房地产减值所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系子公司广州威能处置闲置资产所致。 营业外收入变动原因说明：主要系上年履约保证金3,000.00万元转入损益所致。 营业外支出变动原因说明：主要系报废及呆滞资产处置变动所致。 资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年处置子公司收到的股权转让款较上年减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行贷款较同期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，主要受控股子公司广州威能等计提信用减值损失 23,974.57 万元，对并购广州威能、意大利CMD和金业机械形成的商誉计提减值损失22,178.18万元，对净利润影响合计金额46,152.75万元。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，面对国际政治环境恶化、世界经济下行、全球消费紧缩等不利因素，公司直面挑战，迎难而上，继续秉承聚焦“摩托车+通机”主业，做大做强、做精做透的发展战略，通过“强品牌、拓渠道、造爆品、精智造、提效率、激活力”六大战略举措，全力推进各业务转型升级。主要经营情况见以下分析。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 2022年，公司摩托车发动机销售数量为对外销售数量，未包括公司生产摩托车自用的发动机部分数量。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2022年11月，公司投入5,000万元新设成立海南游隼科技发展有限责任公司，详见本节“投资状况分析”之“重大的股权投资”内容。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额348,085.38万元，占年度销售总额28.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额85,107.20万元，占年度采购总额8.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
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