[年报]大元泵业(603757):浙江大元泵业股份有限公司2022年年度报告
原标题:大元泵业:浙江大元泵业股份有限公司2022年年度报告 二〇二三年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人韩元富、主管会计工作负责人叶晨晨及会计机构负责人（会计主管人员）蒋敏华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司于2023年4月20日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的2022年度利润分配预案如下：公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），截至2023年4月20日，公司股本总数为166,777,200股，以此计算合计拟派发现金红利116,744,040.00元，剩余利润结转以后年度分配。如在2023年4月20日至实施权益分派股权登记日期间，因各种原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。该事项尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中具体阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44 第六节 重要事项........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 73 第十节 财务报告........................................................................................................................... 75
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、本年归属于上市公司股东的净利润比上年增加77.12%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年增加89.04%，主要原因是本报告期公司屏蔽泵产品销量明显提升、结构改善。 2、本年基本每股收益比上年增长76.40%，扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年增长88.89%，主要原因是本年净利润增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 面对复杂、严峻的外部形势，公司在报告期内抓住机遇，迎接挑战，受益于在主业领域的持续深耕及前瞻性、多元化的产品布局，公司全年销售收入及利润均创历史新高，分板块看： 1、民用泵：公司民用泵产品主要为潜水泵、陆上泵、井用泵，应用场景以农业及日常生产生活用水为主，报告期内行业景气度处于低位，面对严峻的外部形势，公司不断加强客户服务，根据市场需求变化灵活调整销售政策，全年该板块主要泵类产品实现销售收入约6.5亿元，同比下滑7%，全年降幅较2022年上半年的22%明显收窄。 2、家用屏蔽泵：公司家用屏蔽泵主要为热水循环屏蔽泵产品，应用场景以壁挂炉、热泵配套为主，在节能降碳的大背景下，传统壁挂炉节能化改造力度加大、以热泵为代表的新型供暖设备崛起，公司紧抓市场机遇，加速推进相关产线升级及产能建设，加大新客户拓展的力度，加快相关产品的迭代升级，因此即使在国内需求快速下滑的环境下，受益于外销的量价齐升，公司全系列主要泵类产品仍实现销售收入约6.7亿元，同比增长32%。从重点产品及应用领域看，如按产品类型分类，公司各类型节能泵在报告期内同比增长超过150%；按应用场景分类，热泵配套领域产品实现销售收入超过1亿元，品类销售取得突破性进展。 3、工业泵：公司工业泵目前主要为化工、制冷屏蔽泵等产品，受益于国产替代步伐加快，环保政策趋严及公司产品技术性能的整体提升， 报告期内主要产品实现销售收入约2.1亿元，同一口径下同比增长31%，化工、空调制冷领域继续保持超过30%的增长。 4、液冷泵：公司该板块产品主要用于液冷温控领域，为相关冷却介质提供动力循环，目前应用场景以新能源汽车、风电领域为主，报告期内合计实现销售收入约0.4亿元，同一口径下同比增长超过2倍；除上述领域外，报告期内公司已完成在储能及数据机房液冷领域的产品储备，截止本报告披露日已开始小批量接受客户订单。未来在新基建及新能源变革的趋势下，各类型液冷及温控市场潜力巨大，公司将继续加大研发力度，提升产品的匹配性，将在屏蔽泵领域形成的技术、品牌优势转化为终端市场销售优势。 二、报告期内公司所处行业情况 作为多元化泵企，公司目前产品主要在民用水泵及屏蔽泵领域，报告期内行业主要情况如下： 1、民用泵 从国内市场总量上看，根据农机协会排灌机械分会的统计，全国水泵生产企业超过6,000家，其中规模以上（年销售额超过2,000万元）企业数量超过1,200家，绝大多数企业规模较小，国内泵行业市场集中度整体较低，但相关数据也显示，2015年以来行业集中度不断提升，前十大企业主营业务收入占当年行业主营业务收入比例由 2015 年的7.96%逐年提升到2020年的17.74%，近2年，随着外部经济环境，大宗原材料价格波动等因素影响，行业集中度得到进一步提升。 从竞争格局上看，全球水泵生产企业主要集中在以美国为代表的美洲地区、以德国、英国为 代表的欧洲地区和以中国、日本为代表的亚洲地区三大板块，根据McIlvaine公司《泵业市场资 讯》，世界前10家泵产品生产厂商的销售额约占世界泵市场总量的50%。由于国外水泵行业起步 较早，国际知名企业经过多年发展，凭借资金、技术、品牌等方面的优势，掌握着核心技术，占 据了国内高端水泵市场的主要份额。 2、屏蔽泵 （1）家用屏蔽泵 家庭用屏蔽泵的下游市场覆盖包括全屋供暖、全屋增压与水循环、厨房家电配套等全屋智慧 与舒适家生活场景，应用领域广阔。目前按产品类型划分，公司在本板块产品主要分为节能型和 非节能型；按应用场景划分，公司产品主要应用在壁挂炉配套及热泵配套领域。 从壁挂炉国内市场看，报告期内虽然外销市场在低基数上仍保持着较好的增长，但是由于房 地产萎靡，壁挂炉新增需求被抑制，同时外部环境又对具有强制安装属性的壁挂炉产品造成很大积极的变化，根据青戈尔资讯最新编写的《2022壁挂炉产业市场调研报告》测算显示，截止于2022年12月底，我国燃气壁挂炉市场保有量约为3,010.8万台，正式突破3,000万台，市场规模迈上新台阶。其中，“非煤改气”渠道保有量1,762.3万台，占比58.5%；“煤改气”渠道保有量为1,248.5万台，占比41.5%。 “煤改气”招标市场占总销量比重进一步下滑，行业近年来在渠道转型、市场秩序重组等方面已取得一定成果，零售+普通工程市场（即“非煤改气”渠道）销量稳 步增长，内生性性需求占比提升，市场结构逐步改善。 从壁挂炉国外市场看，公司主要客户集中在欧洲，根据相关数据显示，2022年，欧洲壁挂炉 市场销量约为860万台，市场存量约为1.4亿台，市场保持成熟、稳定的增长态势，相关市场以 置换需求为主，对应水泵以节能型产品为主，目前市场壁垒仍然较高，整体竞争格局仍然较好。 从热泵市场看，根据国际能源署（IEA）发布特别报告，在能源危机和气候目标的双重刺激下，的住宅和商业建筑供暖。对公司而言，2022年为热泵元年，欧洲热泵的快速发展带动了公司相关高价值量节能型产品的快速发展，2023年公司将以产品力提升为契机，加强市场开拓力度，不断提升在国内外热泵市场的份额。 （2）工业屏蔽泵 公司工业屏蔽泵主要为化工屏蔽泵，由于产品具有耐酸碱腐蚀、安全无泄漏的特性，主要在石油、化工、制冷及原子能等多个领域有着较大的应用需求，未来随着我国石化、制冷等行业的发展，以及国民环保意识的提升，我国屏蔽泵市场需求增长空间巨大。从格局上看，目前我国国内约有十几家企业具备工业化工类型屏蔽泵的生产能力，虽然与全球行业领先企业仍有一定差距，但包括公司在内的少数几家规模以上的大型企业近些年通过不断加大科研投入和积累，生产工艺技术水平得到显著提高，并逐渐掌握了许多高端新型产品的核心技术，与先进企业之间的差距正在逐步缩小，随着产品成熟度的提升，国产替代前景广阔。 （3）液冷泵 报告期内，新能源汽车、储能、数据机房、风电等电气化、电力化设备快速发展，随着相关设备功率密度、热量密度越来越大，高温状态下工作的设备易出现运行不稳、加速老化，甚至发生重大安全责任事故的风险，因此温控问题至关重要，而液冷技术在报告期内逐渐成为解决各场景温控问题的主流技术之一，水泵作为期间的重要配套组件也将受益于下游行业的快速发展。目前公司基于屏蔽泵技术已开发出高压电子水泵、海上风机液冷泵等产品，相关产品能够在结构上完全解决漏液风险，受益于行业产品的不断完善及下游市场客户的开发，2022年在液冷领域（新能源车、风电、半导体设备冷却）公司收入已超过4,000万。 A、水泵在液冷系统中的应用 B、2022年新能源车热管理—电子水泵占比 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要从事各类泵的研发、生产、销售及提供相关服务，是拥有数十年品牌历史的全球知名品牌民用水泵提供商，同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术企业及领军企业。报告期内，公司主营业务未发生变化。 公司产品主要分为民用泵和屏蔽泵两大类： 1、民用泵分为农泵和商泵，其中农泵主要以小型潜水电泵、井用潜水电泵、陆上泵为主，该类产品被广泛应用于农林畜牧等领域；商泵主要以管道泵、多级泵、排污泵等产品为主，主要用于企业生产与居民生活、城市与乡村建设、环境保护与水务管理等领域。 2、屏蔽泵分为家庭用屏蔽泵、工业用屏蔽泵、高压电子水泵，主要用于热水或其他特殊介质的输送与循环，具有低噪音、无泄漏、高可靠性等特点，应用领域主要包括家庭场景下的水循环（含家用电器配套）、化工、制冷、新能源（氢能源）汽车、半导体与电子工业、核电、风电、激光、信息基础设施、航天工业、船舰制造等方面，报告期该类产品主要由子公司负责整体运营。 （二）经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化，具体如下： 1、采购模式：公司销售部门按月进行订单预测，生产部门结合销售需求预测和成品库存情况编制生产计划，物控部门结合生产需求和余料库存制定和执行采购计划；在采购过程中，对基础性、通用性物料视情况进行合理备货以应对原材料价格波动。 2、生产模式：对于民用水泵产品，公司根据产品市场需求的季节性和公司供应链能力等因素，采用以按库存生产为主、按订单生产为辅的生产模式；对于屏蔽泵产品，因下游客户具有一定的定制需求，公司一般采用按订单生产为主、按库存生产为辅的生产模式。 3、销售模式：公司民用水泵产品因应用范围广泛，下游客户众多，最终客户分散，故在销售模式上以经销为主、直销为辅的模式；家用屏蔽泵、工业用屏蔽泵、液冷车泵等产品目前则多依靠直销模式进行销售，因其所对应的下游客户明确、集中，适宜采用直销模式，同时可达到为客户提供个性化服务的目的。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发创新优势 公司通过多年持续的研发投入，形成了较为明显的技术创新优势。截至2022年12月31日，本公司共拥有各类专利数402项，其中：拥有境内专利396项（发明专利31项、实用新型专利287项、外观专利78项）；拥有境外专利6项（发明专利2项、实用新型2项、外观专利2项）。 子公司合肥新沪系我国屏蔽泵行业内的领军企业，几十年如一日地专注屏蔽电泵的研制，解决了行业关键技术问题,并取得多项创新成果。其中，新沪创新采用二次承压结构设计，承压能力强、密封效果好，成功实现了危险介质安全无泄漏输送。该技术达到了美国API685标准，此标准也是目前屏蔽电泵行业内的最高标准。同时，基于技术优势，合肥新沪是我们国家多项屏蔽电泵产品的行业标准主导起草单位，是智能热水循环屏蔽电泵产品企业领跑者标准的主导起草单位，是GB12350小功率电动机的安全要求国家标准的起草单位之一。报告期内，新沪“安全无泄漏屏蔽电泵关键技术研究及产业化”项目，荣获安徽省科学技术二等奖。 2、综合竞争优势 公司是目前国内同行业公司中产品品类较为齐全、市场布局较为全面的泵业企业。公司的产品线具备较强的业务横向拓展能力，同时公司在过去多年的经验积累中，也具备较强的能满足业务延伸需求的组织支撑能力。 公司同时在民用水泵市场、家庭用泵市场、工业级市场进行布局，各大类产品线均衡发展，对应的下游市场规模相对于公司相关产品线的年收入体量具有数十倍乃至百倍不等的拓展空间，足够大的外围市场成长空间为公司未来长期坚持专业化发展战略奠定基础，并大大降低了业务被动转型等不确定性风险。 3、产品质量优势 公司自成立以来，一直致力于生产工艺水平、产品质量管理水平和成本管控能力的提升。报告期内新沪顺利通过中国核工业集团公司供应商资格考察评审，获得中核集团合格供应商证书，这是对公司技术、产品质量等综合实力的肯定。 4、品牌优势 公司自上世纪90年代涉足泵产品业务领域，近30年来公司专注于技术水平和产品质量的提升，品牌推广已深入目标客户群体中，拥有较高的知名度和美誉度。公司旗下拥有“大元”和“新沪”两个品牌，分别对应民用水泵以及屏蔽泵，双品牌运营策略成功助推公司产品结构和市场战略转型升级。 5、渠道优势 经过多年经营，公司发展和积累了一批信誉良好、合作紧密的经销商，国内的分销体系业已覆盖全部省份，且伴随渠道下沉策略实施已深入到重点县域。公司海外市场的客户覆盖了欧洲、美洲、亚洲、非洲及大洋洲，全面的海外销售渠道，有效分散了公司对单一市场的依赖风险。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入16.78亿元，比上年同期增长13.05%；归属于上市公司股东的净利润2.61亿元，比上年同期增长77.12%，关于经营具体情况详见本节“一、经营情况讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：同比增加，主要是本期屏蔽泵产品销量增加带来成本同步增加。 销售费用变动原因说明：同比增加，主要是本期销售人员薪酬增加。 管理费用变动原因说明：同比减少，主要是本期股权激励费用分摊较上年减少。 财务费用变动原因说明：同比减少，主要是本期汇率变动使汇兑收益增加。 研发费用变动原因说明：同比增加，主要是本期研发人工费增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加，主要是本期销售商品收到的现金明显增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少，主要是本期购建固定资产及无形资产支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加，主要是本期收到了可转换债券认购款。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1、分产品看，公司屏蔽泵产品销售额同比增长明显，主要原因是本报告期内受市场需求驱动，屏蔽泵销量明显提升。 2、分地区看，公司境外销售额同比增长明显，主要原因是本报告期屏蔽泵外销数量明显增加。 3、分销售模式看，公司直销销售额同比增长明显，主要原因是本报告期屏蔽泵直销数量明显增加。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
1、小型潜水电泵库存量比上年增加，主要是为2023年初的农泵销售旺季进行备货。 2、化工屏蔽泵库存量比上年增加，主要客户订单较好，相关产品在2022年末产品分批次完工。 3、空调制冷屏蔽泵产销量均比上年增加，主要是公司产品的市场需求量增加。 4、热水循环屏蔽泵库存量比上年增加，主要客户订单较好，相关产品在2022年末产品分批次完工。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
空调制冷屏蔽泵成本比上年增加54.20%，主要原因是本期销量增加带动成本相应增加。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 截至 2022年 12月 31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 合肥新沪屏蔽泵有限公司 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 内乡县新沪泵业有限公司 合肥新沪新能源有限公司 浙江奥通泵业有限公司 注：2022年1月，公司在安徽合肥投资设立合肥新沪新能源有限公司，注册资本5,000万元，本公司拥有其100%的股权，该公司自设立之日起纳入合并财务报表范围。 2022年12月，公司在浙江台州投资设立浙江奥通泵业有限公司（2023年2月15日名称变更为浙江雷客泵业有限公司），注册资本8,000万元，本公司拥有其51%的股权，该公司自设立之日起纳入合并财务报表范围。 2023年3月18日，内乡县新沪泵业有限公司将公司名称变更为河南省新沪泵业有限公司。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额23,271.04万元，占年度销售总额14.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额25,816.94万元，占年度采购总额24.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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