[年报]雷曼光电(300162):2022年年度报告摘要
深圳雷曼光电科技股份有限公司 Ledman Optoelectronic Co.,Ltd. 2022年年度报告摘要 2023年04月 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司所处行业情况： LED产业链包括上游 LED芯片，中游 LED封装，下游 LED应用。下游 LED应用领域广泛，主要包括 LED显示、LED背光、LED照明以及其他应用。公司主营业务属于 LED下游应用中的 LED显示和 LED照明领域。 1、国家产业政策支持促进行业发展 1.1 国家正在加快壮大战略性新兴产业，为 LED 显示屏的应用提供了广阔的空间 根据我国“十一五”计划至“十四五”发展规划，国家对LED行业的支持政策从“设立重大工程项目”为主调整到“加强技术创新，高质量发展”为主，政策目标的调整，为整个行业发展打开了新的空间。2021年，为贯彻落实党的十九 （2021）（试行）》，其中显示器件、LED 应用产品、高清/超高清广播电视等属于战略性新兴产业中的重点产品和服务。 LED显示产业是国家重点培育和发展的战略性新兴产业，符合国家的战略发展方向。 1.2 超高清视频显示产业政策频出，行业利好不断 全国十多个省市自治区提出了20多项支持Mini/Micro LED产业的发展政策，Micro LED显示迎来了高质量发展战略机遇 期。广东省出台了《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》，将超高清视频显示产业列入需进一步巩固提升的十大战 略性支柱产业中；深圳则发布《深圳市培育发展超高清视频显示产业集群行动计划（2022-2025年）》，指出到2025年，超 高清视频显示产业主营业务收入超过4500亿元，培育营收超百亿企业8家以上、营收超十亿企业20家以上。2022年6月，国 家广电总局明确要求到2025年底全国各电视台标清频道基本关停，全面完成从标清到高清转化，未来4K、8K影视将成为家 庭娱乐中心的重要组成部分；工信部发布的《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》要求，突破数字内容关键共性技术， 推进超高清视频编解码、端云协同渲染、三维重建等关键技术研发，开发适配5G网络的AR/VR沉浸式内容、4K/8K视频等 应用；工信部发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，要求推动云VR、超高清视频等新业务发展。 1.3 数字经济上升到顶层设计，行业受益于数字政务等领域发展 2023年2月27日，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，要全面赋能经济社会发展。 发展高效协同的数字政务。做大做强数字经济成为国家共识，数字经济有望进入高速发展阶段。数字政务是数字要素大背 景下在政务领域的落地，LED显示屏作为数字经济重要的输出和展示介质，专用显示市场规模有望受益数字经济、数字政 务等方面的政策实施。 2、小间距 LED 显示应用领域广泛，规模持续扩张 随着“5G+8K”技术应用的快速普及，以及视频呈现大屏化、数据可视大屏化、家用观影大屏化、裸眼3D大屏化等新型 需求的提升，小微间距LED显示在多个细分市场“全面开花”，从传统安防、监控、指挥、生产调度中心等专用显示市场， 加速向会议中心、展览展示、教育等商用显示市场和家庭影院为代表的家用显示市场渗透，并快速抢占传统DLP和液晶拼 接显示市场份额，规模持续扩张。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，预计2023年中国大陆小间距LED显示屏出货规模将达 180亿元，同比2022年上涨9.1％。 3、COB技术成为小间距 LED 显示的技术变革方向，市场量额呈稳步增长之势 Micro LED是小微间距显示发展的主流方向，COB技术则是目前Micro LED的最佳技术路线。目前市场上小间距 LED 显示产品的生产以SMD技术为主，但随着LED显示产品向更高像素密度、更小像素间距不断发展，COB技术已成为小间距LED 显示的变革方向，渗透率持续提升。据高工产研LED研究所（GGII）调研统计数据，2022年国内COB显示销售额超过了15亿 元，在全年LED显示整体销售下滑的背景下，COB市场仍保持了一定的增长；迪显（DISCIEN）关于2022中国大陆LED小间距 市场研究报告也指出，COB市场目前销额占比已占整体小间距市场的10%，份额稳步成长，增速明显高于整体市场，量额增 速均在15%以上，未来COB产品的市场认知度将明显增长，同时随着技术成熟与成本下降，场景用户将从高端用户逐渐往中 端市场渗透， DISCIEN预测到2027年COB占比将达33.1%，销售额突破150亿元。 4、小间距产品技术进步推进商用显示领域场景多样化，会议、智慧教育等领域前景广阔 小间距LED发展至今，点间距不断缩小，LED产品进入更多的应用领域，而成本下降使得小间距LED打入商用显示领域， 成为小间距LED维持高景气的主要驱动力。 视频会议领域的应用包含了商务会议、报告厅、礼堂、办公会议室等一系列细分应用场景。常规会议室显示屏一般采 用 LCD 液晶电视或投影屏，受制于技术和成本，LCD电视很难做到100吋以上的规格，投影屏易受环境光影响，其清晰度、 对比度、色饱和度等都有较明显缺陷。而LED显示产品理论上没有尺寸限制，可无缝拼接，视觉显示素质远超前两者。目前， 小间距 LED 屏幕已开始在视频会议市场快速渗透，已成功应用于很多大型企事业单位中。根据奥维云网的数据，中国会议 室数量已超过2,000万间，全球更高达1亿间，随着小间距LED显示屏渗透率的提高，视频会议领域的销售规模可观。 在智慧教育领域，2022年9月13日，教育部司局发布函件《关于抓紧做好项目储备工作的预通知》，拟对职业院校、高 等学校设备购置与更新新增贷款，实施阶段性鼓励政策。重点支持职业院校、高等学校教学科研、实验实训等重大设备购 置和配套设施建设，以及依托职业院校建设的高水平、专业化、开放型产教融合实训基地重大设备购置。全国3000所院校， 包含教室/会议/报告厅等多场景。以单个教室为例，未来10年潜在智慧教室改造容量预计约6万间（平均每校20间），未来 三年潜在智慧教室改造容量预计6000间。 5、电视大屏化趋势升级，家用巨幕市场有望启动 家庭电视等消费电子终端大屏化趋势在持续升级，而作为综合性能最优秀的显示技术，Micro LED具有自发光、高亮度、 高对比度、高色彩饱和度、长寿命等一系列突出的优点，而且可无缝拼接的特点使其易于实现大屏化，同时也克服了传统 大尺寸电视难以运输入户的难题。在家用影院等大尺寸高端家庭应用领域，三星和 LG 等知名厂商均已推出了较为成熟的 Micro LED 产品。目前，Micro LED显示技术在家用显示市场普及的难点在于价格相对偏高，难以进入普通百姓家中，但随 着 Micro LED制造工艺的进一步成熟和生产成本的持续优化，未来其有望与LCD和OLED一起成为家庭影院、客厅电视等家用 显示市场的主流产品。 （二）公司所处的行业地位 公司一直在LED领域坚持创新发展，以技术立身、以品牌立名，目前在全球的产品销售已扩展至100多个国家和地区。 公司累积了十多年的LED集成封装技术、LED显示屏设计和智能控制技术，在业内率先推出并量产基于COB先进集成封装 技术的Micro LED超高清显示产品，并围绕8K超高清产业发展，持续完善产品结构和业务生态布局。 公司是全球领先的LED超高清显示专家、全球COB新型显示技术领军企业、8K超高清LED巨幕显示领导者、中国第一家 LED显示屏高科技上市公司、中国航天事业战略合作伙伴、2022北京冬奥会开闭幕式冰雪五环出品商，在LED领域具备丰富 的技术经验以及重要的行业地位。 公司的主要业务和产品： （一）主营业务 公司主要从事LED产业链中下游领域，专注于LED超高清显示及LED照明业务，在业内率先推出并量产基于COB先进集成 封装技术的Micro LED超高清显示产品，围绕8K超高清产业发展，建立了包括LEDMAN雷曼超高清显示大屏、LEDMAN雷曼智慧 会议交互显示系统、LEDMAN雷曼智慧教室教育交互显示系统、LEDMAN雷曼超高清家庭巨幕及LED智能照明、LED创意显示在 内的LED全系列产品生态及解决方案体系。 （二）主要产品 1、LEDMAN雷曼超高清显示大屏 2、LEDMAN雷曼智慧会议交互显示系统 3、LEDMAN雷曼智慧教室教育交互显示系统 4、LEDMAN雷曼超高清家庭巨幕 5、LED创意显示屏 6、LED智慧照明 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
智慧安防——敦煌莫高窟安防监控中心 商用显示市场：公司持续加大商显领域市场拓展，积极推进商显渠道合作伙伴“雷鸣”计划，在全国开发一级授权 运营中心和二级认证合作伙伴。报告期内，雷曼智慧会议交互显示系统凭借在智能显示终端的技术创新性及示范带动效 应，成功上榜工业和信息化部办公厅发布的 2022年新型信息消费示范项目。 同时公司进一步丰富智慧交互系统产品线，拓宽下游应用场景，报告期内公司重磅推出下一代高教智能显示交互系 统，该系统实现了终端、功能、体验三位一体的智慧方案，是目前行业数字化程度最高的智能交互显示教学系统，属世 界首创。雷曼智慧教室教育交互显示系统支持 138吋、165吋、185吋等多种尺寸定制，适用于中大型教室、报告厅、多 功能厅和高端培训中心等应用场景，有助于更好地推动基础课堂教学向智慧化教学变革，为师生带来更高效的教学体验。 公司已陆续为清华大学、华南理工大学、上海交通大学、成都理工大学、西安理工大学等知名高校的信息化、数字化、 智慧化建设提供自主创新的产品及解决方案。 华南理工大学雷曼智慧教室教育交互显示系统捐赠仪式 家用显示市场：报告期内，公司全球首发 LEDMAN雷曼 163吋 8K Micro LED巨幕。自 2021年发布推出 Micro LED巨幕产品，雷曼家庭巨幕已形成 108 吋、110 吋、135 吋、138 吋、163 吋的产品矩阵，适配 4K/8K 高分辨率显示要 求，更支持定制扩展，可覆盖家庭客厅、私人影院、商务会所、现代化办公和私人定制等多种场景，填补了家用超大尺 寸显示市场的空缺，满足高端客户群体对于视听、娱乐、社交、办公等的多样化需求，与国外同类产品相比具有极高性 价比。 雷曼家庭巨幕产品采用了线上与线下多元化渠道推广模式，不仅在京东、天猫等线上渠道进行产品展示和推广，还 打造了全国 7城 10店的战略性布局，打造线下体验式营销，增强线下渠道消费者黏性。同时公司已与多个品牌合作方、 经销方及相关异业联盟等达成合作，并举办多场设计师沙龙活动，共同探索雷曼 Micro LED 家庭巨幕创新服务消费模式。 雷曼 Micro LED家庭巨幕 3、航天品质，多技术路线产品组合出击 基于在技术创新上的先发优势，公司前瞻性布局 COB技术，并于 2018年在业内率先推出并量产基于 COB集成封装技术的 Micro LED超高清显示产品，作为中国航天事业 LED行业唯一的战略合作伙伴，雷曼 COB显示系列产品凭借航 天品质的高可靠性以及卓越的显示技术优势，获得第一批深圳市制造业单项冠军产品称号；雷曼 COB超高清显示产品 首个落地项目自 2018年至今近 5年实现零维护状态，运行稳定，产品美誉度高。 同时公司致力于 Micro LED超高清显示技术的持续研发与创新，目前已积累近百项 COB相关专利。公司已完整具备 COB正装、倒装、像素引擎等多技术工艺路线产品的量产能力，并有常规 SMD、创意显示屏等 LED显示产品组合， 具有适用于不同场景、不同价格区间、不同客户需求的差异化产品，可以满足日益增长的户内 Micro LED超高清显示以 及户外显示市场需求。 4、定增扩产，加大投入提升竞争力 小间距 LED显示产品已成为拉动 LED显示应用市场规模增长的主要动力，基于对 LED显示产业未来发展前景的判断，公司将基于 COB 技术的 Micro LED显示面板定为公司发展战略重点，持续加大该领域的投入。 报告期内公司发布并持续推进定增事项，拟定向发行股票募集资金不超过 6.89亿元，用于设计产能为 72000㎡的 COB超高清显示改扩建项目和补充流动资金，以满足 COB业务发展的需要，拓展公司在 Micro LED显示领域的竞争优 势，助力公司高质量成长。 （二）国际收入稳定提升 2022年，公司国际市场实现总营收 7.84亿元，较上年同期增长 5.75%。其中，国际显示业务实现营业收入 4.47亿元， 较上年同期增长 26.70%。公司不断优化海外市场推广策略，持续开发新客户；北美、南美及亚太地区收入均较去年同期 增长，欧洲、俄罗斯等地区较去年有所下降；户内显示产品占比及标准化产品占比增加，价格管控效果良好，毛利率水 平和人均产值稳步提升。 近五年国际收入情况 日本东京某知名企业接待中心 公司国际照明业务实现营业收入 3.37亿元，受外部环境影响，公司及供应链上游企业因开工不足导致出货量有所减 少。报告期内，公司全资子公司拓享科技加大 LED照明新产品研发力度，不断进行技术升级，优化生产工艺和供应链管 签单同比增长 12%；公司积极推进在越南购地建设 LED智慧照明生产基地，以有效补充 LED照明产能，满足日益增长 的照明需求，加快公司国际市场版图拓展。 （三）经营质量健康，管理水平持续提升 1、公司毛利率稳中有升 公司通过加强战略备货、技术攻关、适度调价、高附加值的产品出货量增加、降本增效等综合措施，2022年公司综 合毛利率较 2021年提高 2.36个百分点，盈利能力稳步提升。 2、公司经营性现金流优化 2022年经营性现金流净额 4,759.24万元，较上年同期增长 14.07%。在业务发展的同时，公司持续加强资金预算全过 程管理，通过促进货款回笼、平衡收付、加大票据使用、优化库存品种的资金占用等措施切实提升经营性现金流，公司 经营性现金流状况得到进一步优化。 3、信息化建设加持赋能 为适应公司业务的发展，报告期内公司积极加大数字化建设步伐，通过信息化工具进一步赋能提升综合管理水平。 包括优化 OA系统，扩大 CRM客户管理系统，建设 SRM采购平台，上线 SAP系统和财务 RPA机器人，引入 HER人力系统，通过信息化系统，实现统一操作、信息共享和平行决策，提升整体运营效率，助力公司有效降本增效。 （四）品牌形象持续升级 报告期内，公司承制的“冰雪五环”及其他冬奥大型定制显示产品惊艳亮相 2022年北京冬奥会开幕式，雷曼 COB显示系列产品凭借过硬实力获得第一批深圳市制造业单项冠军产品称号，公司 8K影厅项目入选工信部、广电总局超高 清视频典型应用案例名单，塑造了雷曼全球 LED超高清显示领军企业的品牌形象，品牌价值进一步提升。 同时凭借在 LED领域的硬核实力，报告期内公司通过了国家高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业、2022国家知识产权优势企业的认定，并荣获了 2022年度 LED小间距最具知名品牌”奖项、2022年第五届智慧安防优秀解决 方案奖，2022行家极光奖（“LED显示屏营收十强”、“COB屏/模组制造十强”、“LED显示屏创新应用年度企业”、“年 度优秀案例”）等多项行业大奖；在 2022全国“质量月”活动中荣获“全国 LED显示屏行业质量领先企业”、“全国质量 检验诚信企业”、“全国质量信誉保障产品”三重权威认证。 其他重要事项请参考公司 2022年度报告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董事长： 李漫铁 2023 年 4 月 20 日 中财网
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