[年报]嘉亨家化(300955):2022年年度报告
原标题:嘉亨家化:2022年年度报告 2023年 4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾本生、主管会计工作负责人陈聪明及会计机构负责人(会计主管人员)杨英霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司请投资者特别关注在经营过程中可能面临的市场需求波动风险、客户集中度较高风险、原材料价格波动风险、核心技术更新换代风险、产品质量问题引起的诉讼、处罚风险、产能扩张投资项目无法实现预期目标的风险等风险因素。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有股本 100,800,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 10 第四节 公司治理 .......................................................................................................... 36 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................. 49 第六节 重要事项 .......................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................. 74 第九节 债券相关情况 .................................................................................................. 75 第十节 财务报告 .......................................................................................................... 76 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的 2022年年度报告文本原件。 五、其他相关资料 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）行业所属分类 公司主要从事日化产品 OEM/ODM及塑料包装容器的研发设计、生产。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”及“C29 橡胶和塑料制品业”。根据国家统计局《国民经济行 业分类标准（GB/T 4754-2017）》，公司属于“C26 化学原料和化学制品制造业”大类下的“C268 日用化学产品制造”中的 “C2681 肥皂及洗涤剂制造”、“C2682 化妆品制造”，及“C29 橡胶和塑料制品业”大类下的“C292 塑料制品业”中的“C2926 塑料包装箱及容器制造”。 （二）公司所属行业发展状况 1、化妆品行业发展情况 2022年，全球政治经济形式严峻复杂，宏观经济疲弱，消费环境持续承压，化妆品行业亦受到较大影响。根据国家 统计局数据，2022年我国社会消费品零售总额 439,732.5亿元，累计同比下降 0.2%，其中国内限额以上化妆品零售额 3,935.6亿元，同比下降 4.5%。但从长期来看，我国经济保持稳定增长，国民收入水平不断提高的趋势未发生改变，化 妆品行业不断规范健康发展，产品创新、直播电商等销售渠道的兴起以及消费升级等因素共同驱动下，行业增长潜力仍 然巨大。 随着化妆品行业规模的不断扩大，产能需求也随之增加，为化妆品 OEM/ODM行业提供了良好的发展机遇。网络信息时代加深了消费者对化妆品的专业认知，从产品功效、成分构成、包装形式、使用形式等多维度呈多样化、差异化的 需求趋势。同时，销售渠道及品牌推广模式的多元化，也促使品牌商在供应链环节积极整合，在产品生产及新产品开发 等方面积极与专业 OEM/ODM企业进行合作，加速产品开发进程并努力降低生产运营成本。对于新锐化妆品品牌，将有 限的资金及资源集中于市场推广和品牌运营，在供应链环节与研发实力强、生产能力稳定的制造商加强合作，能够充分 利用外部资源快速抢占市场。未来，化妆品品牌商的生产外包需求将更加多元，缩短新品开发时间、把握最新产品趋势 成为 OEM/ODM企业需要面对的课题，具备较强研发实力和严格质量控制标准的专业 OEM/ODM企业将成为品牌商的首选合作伙伴，拥有更大的发展机遇。 2、塑料包装行业发展情况 塑料包装具有重量轻、耐用性好、可塑性强、价格较低等优势，因而在食品饮料、个人和家庭护理、消费电子、医 疗保健、工农业包装等领域广泛应用。塑料的多样性及可塑性令塑料材料及其复合材料在日化产品包装中的应用范围越 来越大。随着化妆品等市场需求不断增加，塑料包装市场也随之增长。化妆品塑料包装作为化妆品供应链中的重要环节， 其市场需求随着化妆品市场的需求变化而变化，在化妆品市场需求增长的同时也为化妆品塑料包装需求量的增长提供了 基础。同时，随着日化行业竞争加剧，塑料包装在满足功能性的基础上，在高颜值、形式新颖及绿色环保等方面的要求 越来越高。塑料包装企业的模具开发能力、产品设计能力和工艺技术的运用能力决定了其与下游客户研发方面的合作关 系。 化妆品塑料包装行业内参与者数量多，但绝大多数为中小规模企业，随着国内化妆品市场规模的快速增长，化妆品 品牌之间的竞争不断加剧，其在选择塑料包装供应商时将更加注重研发设计能力、生产规模、产品质量、资质认证及技 术水平等，以保证自身产品的供应和质量，因此，研发设计能力强、规模相对较大、质量管理能力较强的企业将持续受 益。 化妆品生产是一个复杂的系统工程，包括化妆品内容物及化妆品包装的研发设计、生产，二者相辅相成，具有一站 式服务能力的企业，不仅能够降低客户成本，也提高了对客户需求的综合服务水平，具有较强竞争优势。 （三）行业的周期性、区域性和季节性 日化产品作为日常消费品，受经济波动的影响较小，具有较强的抗风险性，周期性较弱，相应配套塑料包装生产企 日化产品不存在明显的地域性特征。在生产方面，我国化妆品、家庭护理产品生产企业主要集中在长三角和珠三角 地区。 日化产品生产行业整体不存在明显的季节性特征，但单个品类存在使用和销售的淡旺季。比如护肤类化妆品，春夏 为销售淡季、秋冬为销售旺季，相应化妆品及配套塑料包装生产企业的业绩存在一定的季节性波动。 （四）法律法规及政策性影响 公司所处行业的主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家市场监督管理总局及其管理的国家药 品监督管理局等相关部门。近几年来，国务院及国家药品监督管理局等监管部门相继出台了一系列政策规定，使行业向 更规范、更高质量、更强竞争力的方向发展。2020年以来，国家出台的涉及行业的主要法律法规及政策如下表所示：
在化妆品、家庭护理产品领域，公司不断加大研发投入，建立了产品配方开发、分析检测、原料开发及功效机理研 究、功效和安全性评估、消费者评价等完善的技术研发体系，在皮肤屏障修复、头皮护理、高功效配方（防晒、美白、 祛痘等）、悬浮、包裹等方面积累了丰富的产品配方及制造工艺。在质量管控方面，公司建立了完善的质量控制体系及 专业的质量管理队伍，拥有先进的检测仪器设备，在行业内形成了良好的市场声誉。公司的国内外客户群体不断增加， 已成为多个国内外知名日化品牌的核心供应商。公司在塑料包装外观及功能设计、模具开发、注塑/吹塑/软管等各项生 产工艺均积累了丰富经验，主要客户为知名日化产品品牌商，公司以稳定高效的生产能力、严格的质量管控、快速迭代 的技术研发，在行业内形成了较强的市场影响力，成为客户长期稳定的合作伙伴。公司已形成日化产品 OEM/ODM与塑 料包装业务协同发展的经营路径，对客户的一体化服务能力不断增强。 公司主要客户如强生、壳牌、贝泰妮、郁美净等，对供应商稳定生产能力和质量控制能力具有较高的要求，公司通 过严格的质量认证及考核成功融入其供应链体系，长期为强生婴儿、郁美净等婴幼儿及儿童产品提供生产服务，充分体 现了公司对产品安全性、功效性、质量稳定性的有力管控。公司与国内外品牌客户建立了长期互利共赢的合作关系，多 次获得客户授予的荣誉奖项，为公司带来良好的市场声誉和品牌形象。公司多次被强生认定为“零缺陷项目合作伙伴”， 为“大宝 SOD蜜新装上市”做出杰出贡献，系郁美净“最佳战略合作伙伴”、上海家化“优秀供应商”、百雀羚“最佳合作伙 伴”、壳牌“最优供应商”、beiersdorf“最佳商务合作供应商”，2022年获得强生“最佳材料质量稳健奖”等。 公司始终把技术研发作为发展的原动力，是行业内少数兼具日化产品及塑料包装研发、设计和生产能力的企业。公 司系国家高新技术企业，福建省“专精特新”企业、福建省知识产权优势企业、福建省科技型企业及福建省科技小巨人企 业，拥有“福建省日化塑料包装容器企业工程技术研究中心”和“福建省工业设计中心”等研发创新平台。公司或子公司参 与制定了《化妆品生产企业-质量安全控制数字化转型评价指南》《化妆品原料-山茶籽油》《化妆品中天然成分的技术 定义和计算指南》《化妆品黑色素抑制测试-斑马鱼胚胎测试方法》《可循环中空吹塑制品》等团体标准或行业标准。日 化行业的持续快速增长为公司发展提供了良好的发展机遇，随着公司在塑料包装设计、化妆品配方迭代研发及各项工艺 控制技术的不断提升，公司将积极切入品牌商产品供应链的各个环节，垂直整合和优化设计制造与经营模式，实现快速 量产和更为高效的供应链管理。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
原材料的平均价格波动主要受供求关系、具体产品所使用的材料厂家、型号等不同而变化，报告期未发生重大变化。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 □适用 ?不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用 截止目前，公司及全资子公司已取得相关批复、许可、资质、备案情况如下：
□是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 公司经过多年的发展和探索，形成了日化产品 OEM/ODM与塑料包装业务协同发展的策略，化妆品业务得到快速发展，具备化妆品和家庭护理产品的研发、配制、灌装及塑料包装容器设计、制造的一体化综合服务能力。报告期内，公 司核心竞争力未发生变化，主要体现在以下方面： 1、丰富的客户资源及长期稳定的合作关系 公司的主要客户均为全球和国内知名的化妆品、日化产品厂商及新兴品牌商，包括强生、上海家化、贝泰妮、郁美 净、百雀羚、多特瑞、维多利亚的秘密、壳牌、利洁时、联合利华、宝洁等，遴选合格供应商的认证程序严格复杂且历 时较长。公司通过多年积累，已成功进入众多国际领先品牌的合格供应商体系，并已与客户建立了长期稳定的合作伙伴 关系。公司与主要客户强生、上海家化、百雀羚已合作 10余年，与强生、上海家化、郁美净、贝泰妮等客户在塑料包装 及日化产品领域均已形成多品类、多方位的深度合作。公司通过深入了解客户需求，首先满足客户在高质量标准下稳定 产出的核心诉求，同时深入探索新产品的研发，协助客户缩短产品开发周期；凭借先进的技术、优质的产品和专业的服 务满足客户不同种类、规格的产品需求，赢得了客户的长期信任，为公司带来了良好的市场声誉和影响力，吸引国内外 日化品牌企业与公司开展业务合作，也为公司长期持续稳定的发展奠定了坚实的基础。 2、长期技术储备及持续的创新研发 日化产品的研发涉及生命科学、精细化工、皮肤科学、制造工艺等多学科的交叉研究与运用，塑料包装研发包括材 料改性、产品及模具设计、工艺设计及材料和产品的检测能力提升等，均需要强大的技术研发团队支持。公司已经建成 功能齐备的研发体系和稳定、高效、经验丰富的技术研发团队，拥有一批资深的研发和应用技术专家，对产品配方设计、 包装设计、消费趋势等方面具备深刻的理解。 日化产品及塑料包装需要根据市场、客户需求进行快速迭代研发，公司具备稳定的技术研发能力和产品转化能力。 在化妆品生产方面，公司建立了产品配方开发、分析检测、原料开发及功效机理研究、功效和安全性评估、消费者评价 等完善的技术研发体系。公司拥有专业的实验室，配备了先进的研发、检测及分析设备，能够对原料特性、产品功效、 各项微生物及理化指标进行精密分析检测；研发人员具备长期的产品研发经验，熟悉主要化妆品原料的功效特性并与国 际知名原料商或其代理商密切沟通合作，及时获取最新的原料研究成果，专注于配方的功效性、温和性、安全性、各种 植物天然提取物及概念成分的应用。 在塑料包装方面，公司可设计开发该类产品所需的精密模具，并不断深化精密成型等工艺技术。在包装创意设计、 绿色环保等方面持续深化研究，在设计阶段向客户提出富有建设性的意见，达成产品设计要求，并可通过 3D打印等方 式快速向客户提供模型手版。同时持续研发吹塑、注塑、注吹以及软管等生产工艺，提高生产效率并有效节约生产成本。 2022年度，公司新增 10项专利，其中实用新型专利 8项，发明专利 2项；截止报告期末，公司拥有 171项境内专利及 1项境外专利，其中发明专利 34项。公司被认定为高新技术企业，通过工信部信息化和工业化融合管理体系认证、 福建省知识产权优势企业认证、福建省科技型企业认证、福建省科技小巨人企业认证、福建省专精特新企业认证，拥有 3、快速响应的生产能力及卓越的品质管控 公司拥有先进的纯水处理系统、空调净化系统、MES控制系统、配制生产线、灌装生产线、注塑机、吹瓶机、丝印机，拥有 10万级化妆品洁净生产车间，具备稳定充足的生产能力。凭借优良的生产管理，公司能快速整合各方面资源， 动态调整产能分配，在较短时间内完成产品设计、原材料采购以及组织生产、产品配送等所有工作，满足客户对产品质 量及交货期的要求。通过先进的生产制造体系及持续的工艺、设备改进，为项目产品质量的高品质和稳定性提供保障。 公司通过多年投入，已建立相对完善的产品设计体系及质量控制体系，从客户需求、设计开发、原材料管理、进料 检验、生产计划排配、制程生产管理、出货管理等各方面进行全流程的质量控制，明确规定了质量管理、环境管理等各 项要求和内容。目前公司及主要下属公司已经获得 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GMPC化 妆品良好操作规范认证及 ISO22716化妆品良好生产规范认证。 在实验检测仪器方面，公司拥有电感耦合等离子体质谱仪、气相质谱仪、红外光谱仪、滑动熔点测量仪、顶压仪、 测厚仪、测色仪、跌落试验机等较为全面的实验检测仪器设备，能够就日化产品的微生物、理化指标、成分含量以及塑 料包装的各项性能指标等进行全面检测，公司还与行业权威检测机构保持密切合作，就某些有特殊要求的产品委托权威 检测机构进行检测验证，确保产品安全稳定、质量可靠。 公司的产品质量长期维持在较高水平，公司后续将持续提高并改进产品质量控制体系，通过严格的来料检验、在线 检测及成品检验，进一步巩固公司产品良品率较高的突出优势，着力提升盈利能力和综合竞争力。 4、重要区域的多点布局及一站式的综合服务 经过多年发展，公司目前已形成了包括多家子公司、孙公司的经营架构，初步完成以海峡西岸经济区为总部，对长 三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域的战略布局。公司紧跟客户及产业应用，根据主要客户的发展布局，安排生产、销 售和物流，快速应对客户的产品交货需求，并向客户提供日化产品及配套塑料包装的一站式服务。 公司从整合、优化客户供应链的角度出发，日化产品 OEM/ODM与塑料包装业务协同发展，能够降低客户内外部沟通及质量控制成本，提高供应效率。公司的一站式服务能力，满足日化产品行业客户成本控制、产品质量、交货周期、 品牌快速迭代的综合需求，进一步增强客户粘性，不断加强与客户的深度合作，扩大公司产品的市场占有率。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，全球经济形势严峻复杂，世界主要经济体通胀压力高企，大宗商品价格波动幅度加大。受宏观经济环境的 阶段性影响，消费环境承压，化妆品消费市场短期需求低迷。面对复杂多变的国内外环境，在董事会正确决策和领导下， 公司经营管理层及全体员工的共同努力，坚持实施企业发展战略，贯彻落实各项年度经营计划，努力降低外部环境变化 对公司经营的影响。截止 2022年 12月 31日，公司资产总额为 154,037.43万元，较上年末增长 13.44%；归属于上市公 司股东的净资产为 98,852.47万元，较上年末增长 3.29%。2022年公司实现营业收入 105,156.65万元，较去年同期减少 9.45%；归属于上市公司股东净利润 6,966.60万元，较去年同期减少 28.30%；公司经营活动产生的现金流量净额14,946.43万元，较上年同期增长 49.56%。基本每股收益 0.69元。 报告期内影响公司经营业绩的主要因素有： （1）受宏观经济环境影响，报告期内化妆品消费需求受到抑制。同时，报告期内因人员流动及物流运输等阶段性受 限，公司子公司上海嘉亨的订单交付、生产安排等经营活动阶段性受到较大影响，上海嘉亨营业收入下降，叠加固定资 产折旧及其他固定支出等因素导致其毛利率下降，净利润减少； （2）公司全资子公司湖州嘉亨的化妆品生产线于 2022年 6月份开始逐步投产，由于处在投产初期，产能利用率较 低，其规模效应未充分发挥。同时，运营费用及折旧摊销等固定支出致其在报告期内产生亏损。 报告期内主要经营情况回顾如下： （1）积极开拓市场，不断扩大客户群体 报告期内，公司继续坚持日化产品与塑料包装业务一体化服务的经营策略，保持与核心客户在日化产品 OEM/ODM及塑料包装业务的合作稳定。同时，依托公司的研发及质量管理等竞争优势，不断加大新客户的拓展力度，加强营销管 理水平及营销队伍建设，不断完善营销体系及激励制度；结合湖州嘉亨的投产进度，积极组织客户对湖州嘉亨的考察和 试产验证，为下一步的深入合作奠定基础。 （2）坚持创新研发，满足客户多元化需求 2022年度，公司积极推进湖州研发技术中心的建设进度，目前已投入使用。着力构建和完善产品配方开发、分析检 测、原料开发及功效机理研究、功效和安全性评估、消费者评价等技术研发体系。在化妆品研发方面，以消费者需求为 导向，在头皮护理、皮肤屏障修复、防晒、美白等强功效产品配方方面深入开展研究，并结合悬浮/微囊/包裹等技术持 续开发新产品，从功效评价、产品备案/注册、打样、中试放大等方面切实提高研发转化效率。此外，公司及子公司积极 参与行业标准和团体标准的制定，不断提高知名度和影响力，促进行业健康可持续发展。在塑料包装业领域，持续推进 环保塑料产品及环保材料应用研究，提升对客户创新创意设计需求服务能力，提高设计和模具开发效率。 报告期内，公司通过高新技术企业重新认定；公司新增 10项专利，其中实用新型专利 8项，发明专利 2项；2022年度研发费用累计投入 2,152.42万元。 （3）积极推进产能建设，为公司业务发展奠定基础 报告期内，公司管理层快速推进湖州嘉亨“化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目”的建设进度，湖州嘉亨已于 2022年 3月取得了《化妆品生产许可证》和《消毒产品生产企业卫生许可证》，其中化妆品车间于 2022年 6月开始逐 步投入使用，先后通过了 GMPC化妆品良好操作规范、ISO22716化妆品良好生产规范、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及 ISO45001职业健康安全管理体系等资质认证，为公司产品质量管理、客户开拓、客户服务等 方面提供有力支持，保证公司产品市场供应能力。 随着湖州嘉亨的投产，能够进一步提升公司的智能化生产和数字化管理水平，优化公司生产布局，有效缓解公司的 产能制约的局面。同时，湖州嘉亨“化妆品及家庭护理产品生产基地建设项目”（以下简称“湖州嘉亨二期项目”）在报告 期内办理完成施工许可证等相关手续，并于 2022年 6月开始动工建设，该项目占地约 138亩，目前在正常建设过程中， 建成后有利于提高公司一体化服务的综合能力。 （4）加大智能化和数字化建设力度，提升综合竞争力 公司稳步推进自动化控制系统，智能化生产系统等的建设，将企业管理信息系统与过程控制系统有效整合，实现业 务流程自动化和标准化，进一步提升公司的管理能力和工作效率。报告期内，湖州嘉亨不断加大自动化设备的投入，在 生产流程及空间布局等方面不断完善，并持续建设和完善产品生命周期管理系统（PLM）、生产执行系统（MES）、仓 储管理系统（WMS）以及质量管理系统（QMS）等数字化管理体系，持续提升智能化生产和数字化管理水平，为公司 进一步扩大经营规模和提高盈利能力提供现代化管理保障。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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