[年报]真兰仪表(301303):2022年年度报告
原标题:真兰仪表:2022年年度报告 上海真兰仪表科技股份有限公司 2022年年度报告 2023-021 2023年04月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李诗华、主管会计工作负责人雷秋桂及会计机构负责人(会计主管人员)唐晓东声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者和相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、市场竞争加剧的风险 随着我国城镇化率不断提高、国家产业政策的扶持,我国天然气消费量不断增长,天然气用户稳步增加。燃气表市场规模扩大的同时,市场竞争也日趋激烈。如果公司提供的产品在质量、价格、服务能力等方面不具备竞争优势,则可能在市场竞争中处于不利地位。 公司是国内膜式燃气表和智能燃气表主要生产商之一,既是智能燃气表企业的供应商,也与智能燃气表企业存在竞争关系。随着公司智能燃气表业务规模的扩大,与智能燃气表企业的竞争将更加激烈。公司原智能燃气表生产企业客户可能选择其他膜式燃气表供应商,收购其他膜式燃气表生产企业或自行组建膜式燃气表生产线以增强竞争力。公司向下游的拓展,智能燃气表企业向上游的延伸,将加大公司在行业内的竞争压力。 二、原材料价格波动风险 公司产品使用的原材料主要包括工程塑料、钢材、通信模组等。主要原材料价格的波动将直接影响营业成本。公司下游主要客户规模较大,燃气表企业产品议价能力相对较弱,而大宗商品价格波动存在一定的不确定性,公司存在因主要原材料价格上涨而导致利润下降的风险。 三、关键人才流失风险 高素质的人才队伍是公司保持高速发展和核心竞争力的关键因素,而人才的引进、成长、激励和提升需要一定的时间和过程。随着公司规模的扩大以及行业竞争格局的加剧,公司对关键岗位人才的需求在层次和数量上都将有所提高,如果公司的人才引进和培养机制不能满足公司快速发展的需要,将对公司的生产经营带来不利影响。同时,不排除竞争对手通过正常或非正常渠道导致公司人才的流失。 四、海外业务波动的风险 海外业务受到复杂严峻的国际形势影响,海外市场需求与国内产品不同,产品开发投入大,产品认证及市场培育周期长,未来需要持续的资源投入,随着全球化竞争的加剧,如果公司不能在国际竞争中持续保持优势,则可能不能持续获得充足的订单保证海外业绩增长而存在波动,对公司盈利能力造成一定影响。另外,随着我国的不断崛起,经济实力、国际地位以及影响力的不断增强,可能增加其他国家与我国的贸易摩擦,使得出口国相关进口政策发生不利变化,以及我国出口退税等政策发生变化等,将会对公司业绩造成不利影响。 五、外汇汇率风险 公司境外销售主要结算币种为美元等其他境外货币,报告期内包含美元在的其他货币对人民币汇率呈不稳定趋势,导致汇兑损益会对公司利润产生影响。未来如果人民币汇率出现大幅波动,将可能给公司生产经营带来不利影响,因此,公司生产经营存在一定的汇率风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以292,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................................9 第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................13 第四节公司治理....................................................................................................................................................51 第五节环境和社会责任......................................................................................................................................77 第六节重要事项....................................................................................................................................................78 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................92 第八节优先股相关情况......................................................................................................................................98 第九节债券相关情况..........................................................................................................................................99 第十节财务报告....................................................................................................................................................100 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表; 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;四、其他相关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是□否
单位:元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位:元
?适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系按照持股比例确认的河北华通燃气设备有限公司以及成都中科智成科技有 限责任公司的非经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 ?适用?不适用
天然气消费的增长将带来燃气表市场的扩容,为公司海外业务拓展提供良好的市场基础。 2、城镇化推进带动行业需求增加 根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,到2035年基本实现社会主义现代化远景目标,基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,建成现代化经济体系,完善新型城镇化战略,推进以县城为重要载体的城镇化建设。 第七次全国人口普查数据显示,我国常住人口城镇化率为63.89%,2020年我国户籍人口城镇化率为45.4%。我国户籍人口城镇化率还较低,同时,与海外发达国家相比,我国常住人口城镇化率差距较大。 数据来源:中国为第七次全国人口普查数据,其他国家数据为世界银行网站(https://data.worldbank.org.)公 布的“城镇人口(占总人口比例)”数据。 上图中,除中国、印度、俄罗斯外,其他国家平均城镇化率为83.25%,与海外发达 国家相比,我国城镇化率还有很大的提升空间。联合国经济和社会事务部《World UrbanizationProspects2018》预测,我国2030年人口城镇化率将达到70.60%,2050年达 到80.00%。到2035年,随着我国社会主义现代化远景目标的实现,我国城镇化率将大幅 提升。 根据住建部公布的城乡建设统计年鉴,2021年我国城市和县城天然气用气户数为 22,468.68万户,其中家庭用户为21,879.19万户,2016年至2021年城市和县城天然气用气 户数复合增长率为8.94%。根据恒大研究院《中国住房存量报告:2019》测算的数据,1978-2018年中国城镇住房套数从约3,100万套增至3.11亿套。据国家统计局的数据,2019年-2021年住宅竣工套数为0.19亿套,依据上述数据计算,截至2021年,城镇存量住房总套数达3.30亿套。 根据以上数据估算,至2021年我国城镇存量住房中,未使用天然气的用户数达到约1.11 50% 1.11 亿户,占家庭用气户数的比例达到 。随着天然气的普及,这些 亿户存量住房表1:存量住房未使用天然气户数估算
表2:家庭户、人口与用气户和用气人口对比
3、燃气下乡带来行业新增长 2021年中央一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》、“十四五规划”提出,加强乡村公共基础设施建设,推进燃气下乡,完善乡村基础设施。2023年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出:深入推进县域农民工市民化,推动县域供电、供气、电信、邮政等普遍服务类设施城乡统筹建设和管护,有条件的地区推动市政管网、乡村微管网等往户延伸。 2017年5月19日国家发改委《中长期油气管网规划》(指主干管网)明确,到2025年,50万人口以上的城市天然气管道基本接入,用户大规模增长,逐步实现天然气入户入2030 店入厂;展望 年,天然气利用逐步覆盖至小城市、城郊、乡镇和农村地区,基本建成现代油气管网体系。 相关政策的出台将推动我国广大县城、镇乡、农村地区天然气使用区域及使用户数将进一步增加。中国燃气在其2020/21年报中披露,未来10年该公司计划在我国南方沿海地区以智能微管供气系统接驳3,000万乡镇居民用户。 4、燃气表存量市场的发展趋势 国内存量燃气表更换市场是稳定的需求来源,NB-IoT等物联网通信技术的快速发展,推动了传统膜式燃气表与IC卡膜式燃气表的更新换代,将缩短存量燃气表的更换周期。 根据中华人民共和国国家计量检定规程JJG577-2012《膜式燃气表》规定,以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过10年,以人工燃气、液化石油气等为介质的燃气表使用期限一般不超过6年,需周期性地强制更新替换。 根据2022年12月27日发布的中华人民共和国国家计量检定规程JJG1190-2022《超声波燃气表》规定,用于贸易结算的居民生活用燃气表只作首次强制检定,限期使用,到期更换。以天然气为介质的燃气表使用期限不应超过10年。除天然气以外的其它介质的燃气表使用期限不应超过6年。 2021年11月24日国务院安全生产委员会下发《国务院安全生产委员会关于印发〈全国城镇燃气安全排查整治工作方案〉的通知》(安委[2021]9号),2021年11月至2022年12月进行全国城镇燃气安全排查整治。随着《市场监管总局住房和城乡建设部关于加强民用“三表”管理的指导意见》、《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022—2025年)的通知》等相关政策的推进实施,燃气表、气体流量计、燃气用不锈钢波纹管、燃气报警器等产品的更换工作将进一步加快,燃气产品市场需求将得到提升。 2023年1月,住房和城乡建设部在2023年全国住房和城乡建设工作会议上表示:2023年将以实施城市更新行动为抓手,着力打造宜居、韧性、智慧城市。在设区的城市全面开展城市体检,在城市开展完整社区建设试点,新开工改造城镇老旧小区5.3万个以上。 同时,加快城市基础设施更新改造,新开工城市燃气管道等老化更新改造10万公里以上。 构建安全和谐的社会是国家的战略发展目标之一。随着云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等技术的不断发展,通过数字赋能建设数字化智能化的智慧能源体系也不断加速,技术的迭代更新也在加速燃气计量仪表产品的更新换代,传统膜式燃气表也逐步被各类智能燃气表所替代。自2017年采用NB-IoT物联网技术的智能燃气表投放市场以来,呈逐年迅速增长趋势,现已成为国内智能燃气表市场主流产品。根据智研咨询统计,国内智能燃气表在需求领域渗透率不断提高,2012年国内智能燃气表渗透率44.99%,到2021年增长到84.5%。 根据住建部公布的城乡建设统计年鉴,截至2017年末我国城市和县城天然气用气户数为1.56亿户,这部分存量燃气表中大部分更新换代尚未完成。至2021年,我国城市和县城天然气家庭用户数为2.19亿户。我国存量燃气表的强制更换是燃气表市场的稳定需求。 5、海外市场的广阔需求带来外销增长机会 2009年以来,欧盟提出了包括《欧盟的第三套能源方案》、《能源数字化转型法案》等在内的政治议案,强制在欧洲市场推行智能计量基础设施,实行智能计量,欧盟国家已经启动了天然气市场改革措施。 从海外市场看,智能计量也是海外部分国家能源政策涵盖的技术之一。根据前瞻经济学人《2020年全球主要地区智能燃气表行业发展现状分析》引用的FortuneBusinessInsight的数据,北美地区智能燃气表行业规模2020年达到25.亿美元左右,2026年将达到36亿美元左右;欧洲地区智能燃气表行业市场规模2020年达到23亿美元左右,2026年将达到33亿美元;亚太地区智能燃气表行业规模2020年达到26亿美元,2026年将达到37亿美元左右、按照上述预测,北美、欧洲和亚太地区2026年智能燃气表行业预计市场规模将达到106亿美元,较2020年增长42.47%。年均增幅为7.08%。 2022年12月,根据总部设在瑞典的物联网研究分析公司BergInsight的一份新研究报告显示,2021年,欧洲智能燃气表的安装基数达到4590万台,相当于欧洲智能燃气表的普及率达到38%。2021至2027年间,装机基数将继续以8.7%的复合年增长率(CAGR)增长,到本期结束时将达到7590万台。 (二)报告期所处行业的主要政策 报告期内,国家能源局、国务院、国家发改委、工信部、全国人大等相继出台多项政策和措施,包括推进能源的数字化智能化发展、加速天然气能量计价体系建设、城市燃气管道等更新改造、全国城镇燃气安全排查整治、燃气下乡,天然气管网建设的加快和天然气消费占比的逐步提升,以及NB-IoT等5G物联网新型基础设施建设等,将进一步推动燃气行业上下游产业链发展。主要政策如下: 2023年3月,国家能源局《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》指出通过数字赋能,推动数字化智能化技术在煤炭和油气产供储销体系全链条和各环节的覆盖应用,提高行业整体能效、安全生产和绿色低碳水平。 2023年1月,2023年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,提到:持续加强乡村基础设施建设,深入实施数字乡村发展行动,推动数字化应用场景研发推广;推进县域城乡融合发展,统筹县域城乡规划建设,推动县城城镇化补短板强弱项,加强中心镇市政、服务设施建设。深入推进县域农民工市民化,推动县域供电、供气、电信、邮政等普遍服务类设施城乡统筹建设和管护,有条件的地区推动市政管网、乡村微管网等往户延伸。 2022年6月,国务院办公厅发布《城市燃气管道等老化更新改造实施方案(2022—2025年)》,提出要加快开展城市燃气管道等老化更新改造工作,彻底消除安全隐患,2022年抓紧启动实施一批老化更新改造项目,2025年底前,基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。 2022年6月,国家发改委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》,推进管网更新改造和地下管廊建设。全面推进燃气管道老化更新改造,重点改造城市及县城不符合标准规范、存在安全隐患的燃气管道、燃气场站、居民户内设施及监测设施。推进燃气入乡,建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统。建设数字乡村,以需求为导向逐步推进5G网络和千兆光网向乡村延伸。 2022年4月,中共中央国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》,意见指出要稳妥推进天然气市场化改革,加快建立统一的天然气能量计量计价体系。 2021年9月,工业和信息化部联合多部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》(工信部联科〔2021〕130号),行动计划提出:要推进物联网新型基础设施建设,充分发挥物联网在推动数字经济发展、赋能传统产业转型升级方面的重要作用。持续扩大物联网应用规模,在智慧城市、数字乡村、智慧家居、智慧能源等重点领域,加快部署感知终端(包括智能表计等)、网络和平台,形成一批基于自主创新技术产品、具有大规模推广价值的行业解决方案,有力支撑新型基础设施建设;实现物联网连接数突破20亿。结合5G等通信设施的部署,搭建能源数据互通平台,提高电网、燃气网、热力网柔性互联和联合调控测量的,推进构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系。到2023年底,在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施。 2021年3月,全国人大发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年(2021-2025年)规划和2035年远景目标纲要》,提出:构建现代能源体系,加快建设天然气主干管道,完善油气互联互通网络;深入开展污染防治行动,持续改善京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区空气质量,因地制宜推动北方地区清洁取暖;提升乡村基础设施和公共服务水平,推动市政公用设施向郊区乡村和规模较大中心镇延伸,完善乡村水、电、路、气、邮政通信、广播电视、物流等基础设施;大力发展绿色经济,壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业;加快建设新型基础设施,推动物联网全面发展;展望2035年,广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一)主营业务、主要产品及其用途 公司是一家专注于燃气计量仪表及配套产品的研发、制造和销售的国家级专精特新“小巨人”企业,始终致力于为客户提供计量准确、使用安全与便捷高效的产品和服务。公司实行主营产品的全产业链发展布局,现已形成模具开发与生产、零部件制造、软件开发、智能模块研发与生产、燃气计量仪表整机自动化装配的全产业链业务模式。公司主要产品包括:民用及工商业用膜式燃气表、智能燃气表、气体流量计、超声波燃气表、零部件、软件与智慧燃气云服务、燃气连接用不锈钢波纹管、民用可燃气体探测器等产品及智慧燃气安全解决方案。 1、膜式燃气表 膜式燃气表,俗称基表,是所有智能膜式燃气表的核心计量组成部件,是衡量贸易计量准确性的一杆秤。公司自主研发的高精度、宽量程计量技术,阀系冗余设计技术(微米级高精度球面研磨工艺),无损压封技术,耐腐蚀技术等核心技术,已成熟应用至公司燃气表产品中,使得公司产品在耐久性、分界流量、计量范围、始动流量、温度适应性、耐盐雾腐蚀等方面达到或超过了国家标准和欧洲标准的要求。
智能燃气表,是在膜式燃气表的基础上根据客户需求附加不同智能模块后实现更多功能的智能产品,它融合了物联网通信技术、传感器技术、智能控制与信息安全加密等多种技术应用,在燃气综合应用软件平台的交互下,实现用户的便捷安全地用气,提升燃气运营管理水平。该类产品主要包括民用无线远传燃气表和IC卡膜式燃气表。
气体流量计主要用于工业气体流量计量,如石油、化工、工厂、场站、管线等领域。 产品分为腰轮流量计、涡轮流量计以及与之配套使用的智能流量计控制器、EVC体积修正仪、数据远传仪及气体过滤器等产品。
工商业用燃气表,包括工商业膜式燃气表与工商业智能燃气表,主要用于满足商场、宾馆、医院、个体工商户等用气量较大的燃气用户计量需求。
超声波燃气表是基于超声波计量技术开发的新一代计量仪表,是燃气表行业未来发展方向之一。超声波计量不同于传统膜式燃气表的容积计量方式,是一款智能化、全电子式,内部无机械运动部件的新型燃气表,主要由超声波基表与智能控制器两部分组成,可支持NB-IoT、GPRS、LoRaWAN等多种通信方式。民用规格有G1.6、G2.5、G4,流量范围满3 足(0.016~6)m/h;工商业规格覆盖G6、G10、G16、G25、G40等规格,流量范围满足3 (0.06~65)m/h。
安全使用燃气是燃气运营商日常经营的一项重要工作,NB-IoT智能燃气表等物联网终端的不断渗透应用,给燃气安全监控提供了有效支撑。公司在应对厨房燃气安全方面,为燃气运营商提供了多种可行的解决方案,并以此为契机带动增值服务业务发展。主要为:(1)“表警联动”安全解决方案:将燃气报警器,即可燃气体探测器与NB-IoT智能燃气表通过有线或无线方式连接,当燃气报警器探测到有燃气泄漏时,发出报警信号给智能燃气表迅速切断表内阀门,表具自动连接NB-IoT网络将泄漏报警信息上报到燃气运营商的后台管理系统报警提示,并通知相关人员,提醒及时采取相应措施。 (2)“3D ” 3D 防拆安全解决方案:应用空间测量加速度技术,在表内设计有 加速度传感器,并内嵌安全防拆算法软件。当燃气表安装角度超过设定值或者移动加速度超过设定值,即当表具出现脱落、松动或被移动、拆除时,燃气表能自动感知且立即关闭阀门,并NB-IoT 自动连接 网络将异常信息上报到燃气运营商的后台管理系统报警提示,并通知相关人员,提醒及时采取相应措施。 (3)“异常流量”安全解决方案:智能燃气表通过内嵌的异常流量智能算法与系统平台线上24 大数据相结合,将测算的实时流量数据与 小时累积量数据以及特定时段的流量和用气量等进行智能分析,可快速地诊断出管道上发生的微小流泄漏、恒流异常、超大流异常用气行为,并及时切断表内阀门,同时将泄漏时刻的具体数据推送给远程后台监控中心和用户微信,实现发生异常流量时的安全警示与处置,提升用气安全性。
1. 研发模式 公司采用自主研发为主的研发模式,根据业务与产品发展战略目标,结合行业技术发展、产品规划、客户需求确定年度新产品研发计划。公司在上海、北京、西安组建了三个研发中心,上海研发中心负责软件平台、燃气表、流量计及模具等产品的研究与开发,下设软件研发中心(贸宝信息)、机械研发部、电子研发部、技术工艺部、流量计研发部、模具研发部以及测试中心等。北京研发中心主要研究与开发基于超声波技术的各类产品及软件;西安研发中心主要研究与开发基于物联网通信技术应用的各类产品及软件。 2. 销售模式 公司采用以“技术驱动”的大营销策略,实行分区域销售,分为内销与外销,内销由营销中心负责,外销由国贸中心负责。营销中心下设区域办事处、公司业务部、销售部、市场部及客户服务部;国贸中心下设市场部与销售部。公司销售采用直销为主,经销为辅的销售模式;截至目前,公司产品主要为国内销售,外销业务逐年增长。在销售端,公司与五大燃气集团之一的中国燃气,在河北省邯郸市合资成立河北华通,中国燃气控股50.66%,33.34% 公司持股 ,公司通过向河北华通销售燃气表用零部件,间接向中国燃气进行销售,河北华通的主要客户为中国燃气。 3. 生产模式 公司主要根据销售订单组织生产,采用以销定产的生产模式。公司生产运营中心协调下属部门开展生产活动,下设计划部、生产部、设备动力部和仓储物流部。计划部根据销售订单、产品BOM安排生产计划及采购计划,并生成生产订单,生产部根据生产订单与BOM生成材料出库单,仓库进行备料放入备料区,生产车间各工序按工单取料进行生产,通过MES系统绑定工单和原料批次,各工序自动生成生产日报、生产订单达成率,以实时跟踪和监控。质量管理中心运用由贸宝信息自主研发的MES系统、QMS系统、表具运维管理系统,并结合OA系统等对产品生产全过程展开品质控制和管理,在确认产品符合相应的技术质量标准与客户要求后入库,并由销售部开单提货,组织发货。 4. 采购模式 公司供应链管理中心负责供应商管理与核价,包括供应商开发、合同洽谈、核价等,下设开发部和核价部。具体采购由生产运营中心计划部执行。新供应商经公司调查、评审、样品确认、现场考核以及试生产等开发导入流程,审核通过后纳入《合格供应商名录》并签署供货合同或协议和质量保证协议。计划部根据生产订单制定生产计划和采购计划,生成采购订单并执行。供应链管理中心和审计部对采购执行进行监督。 (三)公司所处行业地位 公司成立于2011年11月29日,是国内为数不多的同时自主研发与生产民用及工商业膜式燃气表、智能燃气表及气体流量计等全系列燃气计量仪表的国家高新技术企业之一。 经过12年发展,公司已成为国内少数年产规模超过600万台的燃气计量仪表制造企业之一,也是同行业主要竞争企业中发展年限较短、成长较快的公司。 2022年,公司燃气表及气体流量计等主要产品合计销售量达到690万台,在所处燃气计量仪表行业上市公司中,主营业务产品的产销量及收入位居国内前三名,海外销售收入超过同行可比上市公司,位列第一。公司已成为昆仑能源、中国燃气、华润燃气、港华燃气、新奥能源等国内“五大燃气集团”以及多个大中型跨区域燃气集团、省会及直辖市燃气集团供应商,公司于2014年与中国燃气成立合资公司建立了稳定的合作关系。 公司实行全产业链布局发展,现已形成模具开发与生产、零部件制造、软件开发、智能模块研发与生产、燃气计量仪表整机自动化装配的全产业链业务模式,是国内行业少有的已实现民用及工商业膜式燃气表、智能燃气表及气体流量计等系列产品按照全产业链模式发展的企业。随着上海及芜湖两个基地募投项目的实施与建成,公司全产业链业务模式的发展将更加深化,将可发挥出更大的全产业链生产及规模化优势。 公司重点布局海外市场,已成为国内燃气表主要出口商之一。公司的民用膜式燃气表、工商业膜式燃气表、智能燃气表以及气体流量计等多款产品已取得欧盟EN1359认证、EN12480认证、欧盟MID认证(ModuleB&ModuleD认证)、国际法制计量组织OIMLR137认证以及欧盟EU质量体系认证,产品多项指标优于国家标准和欧洲标准要求。 (四)报告期主要的业绩驱动因素 1. 政策驱动:国家推出的多项政策推动行业需求增长 报告期前后,国家各部委相继发布多项行业政策激发燃气行业的需求增长,如城市燃气管道老旧改造,加速建设智慧城市、数字乡村与智慧能源等。2022年,公司紧抓政策利好,加大市场营销、技术研发等各项投入与支持,加速生产能力扩充,使得NB-IoT智能燃气表的销售业绩大幅增长。 2. 市场驱动:持续开发新客户保持国内市场增长,品牌优势推动海外市场不断突破2022年6月后,国内社会流动秩序逐步正常,各地市场形势陆续好转,海外业务逐步回升,公司持续加大新客户开拓,大力巩固既有客户业务;国内在昆仑能源、华润燃气、港华燃气、新奥能源、中国燃气等五大燃气集团新开发所属子公司业务超过100家;海外业务开发充分发挥品牌与公司综合实力优势,加大拓展力度,实现下半年业绩较上半年大幅增长,也为下年度奠定良好基础。 3. 规模驱动:规模效应及全产业链模式发展与自产率的提升带来的成本优势公司已形成模具开发与生产、零部件制造、软件开发、智能模块研发与生产、燃气计量仪表整机自动化装配的全产业链业务模式。2022年,公司生产各类燃气计量仪表超过690万台,具有较大规模优势和规模效应。公司生产燃气表所需的主要零部件,随着自产率的提升,成本优势进一步突显。 4. 技术驱动:持续加大研发投入与技术服务,鼎力支持与服务国内外市场开拓2022年,随着公司对国内外市场开发力度的加大,客户的产品开发需求不断增加,技术研发支持与服务也持续增加,为满足市场需求,公司持续增加技术研发人员,组建测试中心,加大研发项目、研发与实验设备、软件开发、国内外产品认证等各项投入,报告期末,公司研发费用投入较上年增长21.7%,占2022年营业收入的6.88%,较上年增加0.54个百分点。持续的研发投入不仅提升客户需求产品的开发效率,加快新产品订单交付率,也增强了公司对市场开发的技术支持与服务响应能力,提高了顾客满意度和新客户开发成功率,并为后续的业务成交奠定良好基础。 三、核心竞争力分析 公司作为国内燃气行业规模最大的燃气计量仪表制造企业之一,始终奉行“专注所以专业”的经营理念,持续加大技术研发与国内外销售的双引擎投入,全面夯实软硬件基础能力建设与升级,持续巩固和创新发展核心竞争优势,致力于打造世界先进的燃气计量仪表与燃气装备制造企业。公司的核心竞争优势主要如下: 1. 技术研发优势 公司研发生产的宽量程膜式燃气表在行业内具有领先的技术优势。膜式燃气表是当前世界范围内主流的燃气计量产品,是用于贸易结算的核心计量仪表。公司该款产品于2015年通过了由全球知名的计量设备认证机构NMi(荷兰国家计量院)按欧盟EN1359标准认8000 证的 小时耐久性试验,并取得了相应的资质证书,证明其长期使用性能的稳定可靠,并在多年来的实际使用中得到有效验证。该产品采用公司自主研发的高精度、宽量程计量技术,阀系冗余设计技术,无损压封技术,耐腐蚀性技术等核心技术,使产品在耐久性、分界流量、计量范围、始动流量、温度适应性、耐盐雾腐蚀等多项指标超过了国家标准GB/T6968及欧盟标准EN1359的要求。 由公司核心技术团队领衔研发的宽量程膜式燃气表,解决了燃气运营企业的输差痛点,受到客户广泛应用;自产品推向市场以来,对膜式燃气表市场的发展起到了引领作用,是公司具有核心技术优势的主营产品之一。公司作为国家级专精特新“小巨人”企业,始终坚持“专业化、精细化、特色化、新颖化”的经营发展思路,专注于燃气计量仪表行业,坚持发展产品核心技术优势与差异化竞争,细分国内外区域市场管理,精耕细作,持续创新保持产品竞争优势。 公司在上海、北京、西安成立研发中心,建立了“三位一体”的研发体系架构,以持续保持研发能力。公司通过了国家CNAS实验室、上海市企业技术中心、上海市院士专家工作站等资质认证。公司全资子公司贸宝信息专注于软件系统的研发与能力建设,于2021年取得了CMMIMATURITYLEVEL-5认证,是国际软件能力成熟度模型集成认证的CMMI5级最高级别认证。报告期内,公司及子公司新增授权专利37项,其中发明专利8项,软件著作权20项,截至本报告披露之日,公司及子公司授权专利共计320项,其中21项发明专利,166项软件著作权以及7项集成电路布图设计专有权。 2022年度新增授权专利情况如下:
|