[年报]安硕信息(300380):2022年年度报告
原标题:安硕信息:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-026 2023年4月24日 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高勇、主管会计工作负责人刘汛及会计机构负责人(会计主管人员)韩明竹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司净利润报告期内出现亏损，主要有三个原因：1、报告期项目交付效率和毛利率总体下降。公司的项目分布在全国各地。2022年由于宏观经济环境和外部因素的多重影响，很多项目因此出现暂停办公或进度拖延等现象，导致项目实施成本增加、毛利率下降。2、公司项目验收和收入确认有明显的季节性特征，即大量项目在第四季度进入验收流程。但是2022年第四季度部分客户因宏观外部环境改变而无法完成项目验收、付款等事项，导致2022年第四季度通过客户验收而确认收入的项目金额低于预期。3、公司近年来持续重视对信贷管理系统研发投入，紧扣客户关于信贷风险管理方案的新需求，应用新的技术和理念升级信贷管理系统至新版本，公司陆续将新版本信贷管理系统推广至部分项目，新版本信贷管理系统产品的交付和实施处于探索和积累经验阶段，导致部分大项目利润偏低或亏损。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................................................................................................... 1 2 第四节 公司治理 ............................................................................................................................................................................................................... 3 3 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................................................................... 5 1 第六节 重要事项 ............................................................................................................................................................................................................... 5 2 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................................................................... 6 6 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................................................................... 7 2 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................................................................... 7 3 第十节 财务报告 ............................................................................................................................................................................................................... 7 4 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报告； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 我国商业银行IT 系统发展始于20世纪80 年代，IBM 将SAFE 系统引入中国银行业，早期银行IT 系统的三大组成部 分均由国外厂商主导：大型机由IBM 主导，数据库由Oracle 主导，存储由DELL EMC主导，银行IT 系统国产化率极低。 随着国内金融信创试点于2019-2022年的逐步推进，银行IT 正逐渐推进国产替代的渗透。 2021 年 12 月 29 日，央行印发《金融科技发展规划（2022-2025 年）》（下称《规划》），提出将以加强金融数据 要素应用为基础，以深化金融供给侧结构性改革为目标，以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线，将 数字元素注入金融服务全流程，将数字思维贯穿业务运营全链条，注重金融创新的科技驱动和数据赋能，力争到 2025 年 实现整体水平与核心竞争力跨越式提升。 2022年1月12日，国务院印发了《“十四五”数字经济规划》，规划中肯定了“十三五”时期数字经济的发展成果， 并明确提出到 2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化 转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。 与此同时，2022年，信创产业正式开启规模化应用，一个关键的变化是从党政信创向行业信创延展。而金融行业是行 业信创的代表行业，推进速度最快。金融信创，即金融行业信息技术应用，包含金融IT基础设施、基础软件、应用软件、 信息安全等在内的信息技术和产品，实现金融信创自主创新、安全可控，是金融机构践行“金融安全是国家安全”的必经 之路。 银行业是金融领域与信息技术深度融合的重要组成部分。科技从为金融机构业务提供支撑的配角，转为引领业务转型 发展的主力。金融科技通过将业务和相关流程进行数据化、自动化和智能化升级，大大增强了金融机构的运营能力和效率。 同时，政府也在陆续出台多项政策、规范，鼓励金融机构数字化转型。数字化转型是银行降本增效的必由之路，各银行已 然在战略层面主动融入金融科技，并从“科技赋能”升级至“科技引领”。 诸如平安银行坚持“科技引领”战略方针，推进数据治理、数据中台、人工智能平台三大科技基础项目，招商银行制 定《金融科技五年发展规划纲要》，以打造“最强金融科技银行”为目标都彰显了数字化转型将成为金融机构未来发展的 主题。 根据工信部赛迪研究院报告，随着银行用户对解决方案商的整体服务能力要求不断提升，预计未来三到五年中国银行 业IT 解决方案市场将步入分化期，智能化将成为银行业IT 解决方案发展的关键。2021年银行业IT解决方案市场的市场 规模达479.59亿元，同比增长24.7%，预计2026年将达到1,390.11亿元，2022-2026年的年均复合增长率为23.55%。 报告同时指出，银行以分布式架构转型与信创作为新支点，将持续引发新一轮的软硬件等IT基础设施的升级与重塑， 由此带动银行 IT投资进一步保持高速增长。在 IT架构转型、信创以及严监管等三驾马车的强力驱动下，预计未来三到五 年中国银行业IT解决方案市场将继续保持相对旺盛的增长态势。 2022年 12月 9日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》（或称《暂行规定》）。 《暂行规定》指出，数据资源根据内部使用或对外交易两种用途，分别计入无形资产或存货，数据资产价值均以成本进行 初始计量。 银行业数据量在所有行业中占比最大，大量的数据有望创造新的价值。根据艾媒数据中心的研究数据，2019年银行是 除其他之外在全球各行业大数据和商业分析市场份额占比最高的行业；随着大数据时代以来 中国乃至全球越来越意识到数 据的价值。各大银行纷纷启动数据管理相关项目为数据治理打下坚实基础，诸如：北京银行启动企业级数据湖建设项目； 建信金科推出涵盖数据架构管理、数据服务等在内的一体化综合解决方案以及中国光大银行数据中台建设咨询项目，数据 资产入表授信及数据建设项目等 。 目前，国内银行数据管理建设空间广阔 ，并且非结构化的数据量还在迅速增长。在数据价值越来越被认可的时代 基 于数据的业务有望推动银行IT解决方案市场规模持续高速增长 。 公司自成立以来长期服务银行等金融机构，专注信贷风险管理领域，为银行信贷风险业务信息化系统提供一体化解决 方案，在行业内有一定的口碑和影响力，上述解决方案在信创需求下有效支撑客户的数字化转型。随着行业加快数字化转 型，公司创新及研发的新方案、新技术、新产品具有更好的市场空间和应用前景。公司的新零售解决方案、分布式微服务 架构方案、征信及大数据内容服务体系等将有效帮助银行等金融机构加快数字化转型，为客户增强运营能力、提高运营效 率，也为将公司赢得业务规模扩大的发展机会。 报告期内，公司已经与 4家大型国有银行（共 6家），12家股份制银行（共 12家），99家城市商业银行（共 125 家），17家资产规模2000亿以上农村商业银行（共22家），14家民营银行（共19家），12家外资、港资、台资银行， 以及 7家省级农村信用社联合社等银行金融机构展开合作。另外公司服务了大量的村镇银行、农村金融机构、资产管理公 司、保险公司、信托公司、证券公司、消费金融公司、供应链金融公司、融资租赁公司、小额贷款公司等机构。 二、报告期内公司从事的主要业务 一、主营业务及产品 报告期内公司的主要业务仍然是向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务，产品线主要是银 行信贷管理系统、银行风险管理系统、商业智能与数据仓库、非银行金融机构及其他系统。其他系统含监管报送领域、融 资租赁领域、非银行资产管理领域等一系列解决方案。创新业务方面，征信大数据业务发展迅速，客户数量和订单数量快 速增多，业务初具规模。 公司通过招投标或协议销售方式获取项目。公司服务模式分为三种，一是根据客户需求在公司产品原型基础上定制化 开发项目，二是按照人月计价模式提供开发服务，三是销售标准化产品和服务。 公司主要产品介绍如下：（1）信贷管理系统是公司的核心产品，由众多独立应用产品组成，以数据完备性为基础、以 流程管理及信贷风险防范为主线，经过十多年的技术积累沉淀和更新换代，已经成长为一套成熟、先进的金融管理系统， 为公司带来稳定的业绩收入。（2）风险管理系统借鉴国内外先进银行在风险管理领域的成熟经验，融合多种风控手段，为 客户及时识别、分析各类风险因素，在信用关系复杂的经济环境下帮助客户有效规避各种潜在风险。（3）数据仓库和商业 智能系统是公司利用自身多年来在 IT架构、业务环境和数据环境中积累的丰富经验，为各金融机构提供的多层面数据分析 服务，主要包括基础平台建设、报表系统、客户分析系统和绩效管理系统，满足金融机构各类数据上报、反馈、校验、查 询等多样化需求。（4）征信及大数据服务体系主要指向客户提供企业征信类产品和大数据相关服务，用于银行等金融机构 营销获客、尽职调查、审查审批、风险预警、贷后决策等场景，辅助信贷风险管理自动化、智能化决策，公司近年来在征 信及大数据服务体系持牌合规经营，持续创新研发，已经构建端到端生态体系（从数据资产生态端到场景赋能生态端）， 构建了一套从数据采集清洗加工、知识抽取、产品服务精细化金融大数据要素供应链体系，不断夯实数字化赋能底座能力， 不仅为客户数字化转型持续赋能，也为公司解决方案和产品赋能。 二、业绩推动因素 经过多年积累，公司已经拥有了广泛、稳定的客户基础，公司与大部分银行客户之间存在长期合作关系，互相了解， 互相信任。客户熟悉公司解决方案能力、研发产品能力和综合服务能力，公司不断升级解决方案和创新产品持续满足客户 不断变化的需求、解决客户痛点问题。随着银行等金融机构加快数字化转型，银行等金融机构更加重视科技投入，信息化 系统建设预算保持增长趋势，公司主营业务市场需求在增大，是近期推动公司业绩的主要因素。 公司认为，伴随金融行业数字化转型的加速推进，信贷风险管理板块数字化赋能是其中重要组成部分。结合公司在该 板块客户覆盖情况、依托解决方案核心能力、产品交付持续能力，以及近些年在数字化赋能体系的基础底座积累能力，推 出的征信及大数据服务相关内容驱动产品以及围绕信贷风险管理全生命周期持续深入数字化赋能将是长期推动公司业绩的 主要因素 另外，公司经营有明显的季节性特征。客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施 都有明显的季节性特征，银行客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末两月通常是 项目上线的高峰期；由于成本费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的营业收 入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。 三、核心竞争力分析 （1）长期专注持续服务优势 公司自成立以来一直聚焦于银行信贷风险管理领域，积累了丰富的行业知识和经验，并将其融入系列化的软件产品 中，公司经过多年的聚焦经营，积累了大量优质客户，在向客户持续提供服务的过程中不断升级改造服务品质和服务质 量，公司和客户共同成长进步，形成了较为紧密的信任合作关系。因监管部门以及客户对金融机构的业务管理系统稳定性 和服务需求响应有较高要求，且要求技术开发的供应商有持续服务能力，进入银行供应商名单尤其是主要业务管理系统的 供应商名单具有一定的难度。 （2）研发竞争力优势 公司主营业务信贷风险管理系统不但需要对银行信贷与风险管理业务的方法、措施、流程及监管要求非常熟悉，还必 须掌握 IT系统的开发与实施，随着银行业务的创新、经营管理的变化、技术创新的不断加快，以及金融行业安全意识升 级，公司产品需要持续研发投入确保公司产品的核心竞争力。一直以来，公司坚持固本创新，长期致力于市场调研、技术 创新、产品优化和升级改造，公司及部分子公司均已取得国家高新技术企业资格认定，并且每年获取大量软件产品著作权 证书。目前，公司研发部已经形成了一支专业、高效的队伍，每年为项目组和客户提供了大量的升级产品和技术改进方 案，在业内取得高度评价。 （3）人才积累是根本 软件企业的发展，人才是关键，人才是全部战略的基础。公司开发的软件具有较强的专业性，不但要具备良好软件开 发能力，还要能够了解客户的业务及管理过程，所以公司需要大量的复合型人才。公司经过多年的发展和不断优化的人力 资源管理，形成自身的人才招聘、培训、晋升模式，聚集了一批能够支持公司业务持续发展的复合型人才。全国有三千多 名专业技术人才分布在全国各地为客户提供现场服务，能够快速地、有效率地响应客户需求。 （4）品牌优势 公司与许多优质客户建立了长期稳定的合作关系，并伴随着客户信息化成长的各个阶段，成为了许多客户信息化进程 的主要参与者。在长期为银行业信息化提供服务的过程中，公司树立了良好的品牌形象。已成为业内拥有较高知名度和美 誉度的品牌，服务质量和技术水平得到业界公认。 （5）覆盖全国 公司总部位于上海，拥有多家子公司和深圳、成都、重庆、厦门、苏州、北京等六家分公司，同时公司下设若干地 方业务团队。公司全资子公司安硕软件陆续在广州、杭州、郑州、兰州、合肥、武汉、济南等成立分公司，形成了覆盖华 北、华东、华南、华中和西南地区的全国性营销及服务网络，公司的客户范围遍及全国 29个省、市、自治区和直辖市。全 国性的战略布局不仅提高了公司的客户响应速度，有效提高了客户服务质量，而且解决了各地区员工本地化问题，便于招 聘当地人才和长期留住人才，有利于公司为客户精细化赋能，有利于公司对于区域性金融机构的客户拓展，有利于公司把 握未来城市商业银行和农村商业银行 IT系统建设及更新换代的良好机遇。 四、主营业务分析 1、概述 2022年是充满挑战的一年，外部不确定因素加大。同时也是《金融科技（FinTech）发展规划（2022-2025年）》的开 局之年，规划强调要深化数字技术金融应用，健全安全与效率并重的科技成果应用体制机制，为人民群众提供更加普惠、 绿色、人性化的数字金融服务。 虽然公司在项目验收上面临困难，但是公司上下团结一心，主动应对，韧性发展。这一年里，公司管理团队发扬积极 应对、坚韧不拔的奋斗精神，主动调整市场和经营策略，同时抓住行业和市场战略性机会，落实执行董事会制定的年度经 营计划；充分发挥自身的核心竞争力和战略定力，顺应信创东风、数字经济发展浪潮，积极把握新技术给行业带来的机 会，推进信创、大数据等新技术在行业中的应用。具体情况如下： （一）经营成果 2022年，公司受到外部环境带来的巨大挑战，部分客户因外部因素无法完成项目验收、付款等事项，导致2022年第 四季度通过客户验收而确认收入的项目金额低于预期。造成报告期净利润亏损。 同时，公司近年来持续重视对信贷管理系统研发投入，紧扣客户关于信贷风险管理方案的新需求，应用新的技术和理 念升级信贷管理系统至新版本，公司陆续将新版本信贷管理系统推广至部分项目，新版本信贷管理系统产品的交付和实施 处于探索和积累经验阶段，导致部分大项目利润偏低或亏损。 报告期内，公司实现营业收入 77,902.55万元，较上年度增长 3.16%；公司实现归属于上市公司股东的净利润-7,251.65万元，较上年度下降718.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,295.47万元，较上年度下降 1,622.78%；实现经营活动现金流量净额-15,633.71万元,较上年度下降60.88%。 （二）人力资源管理 报告期内，公司致力于营造“尊重知识、尊重人才、尊重创造”的环境氛围，建立一支有创新能力、能打硬仗、帮客 户创造价值的高素质人才队伍，把人才凝聚起来，让人才的优势转化为发展的优势，在主营业务巩固及创新业务持续投入 期，“以人为本，构筑企业人才高地”。公司继续通过院校、网络等形式多渠道开展招聘，吸引优秀人才加入，员工人数 稳中有升。截至2022年年末，公司（含控股子公司）在职人员3833人，较2021年年末3778人增长1.46%；其中研发人 员647人，较2021年年末740人下降12.57%。公司更加重视研发质量。通过人力资源管理保障公司产品竞争力和综合服 务能力，强化绩效管理以及人力资源职业化建设，聚焦于以结果为导向的价值创造，引导并激励员工聚焦于公司的战略目 标，促进个人与公司共同进步。 （三）持续研发投入 由于信息化行业知识结构更新快，新技术层出不穷，加上银行金融客户的个性化定制需求较多，对公司的研发创新能 力提出了更高的要求。公司作为国家级高新技术企业，高度重视自主研发能力的提升，积极推进公司信息化水平与行业最 新技术水平接轨。报告期内，公司坚定研发投入，用户需求和技术创新双轮驱动，持续进行软件产品和解决方案创新。 2022年度公司累计研发投入共12,491.89万元，较2021年度12,900.75万元下降3.17%。目前，公司已将最新的研发成果 与软件产品，不断推广到具体项目中去，实现了科研成果转化，持续放大技术创新的产业化效应，保持和提升公司产品核 心竞争力，改善项目交付质量和交付效率，成为公司业绩持续增长的强劲动力。公司研发投入均已直接费用化处理，计入 当期利润表。 （四）搭建金融科技生态 安全可信的金融基础设施，现代化智能化的应用与数据架构，新技术场景的创新是塑造金融未来数字生产力的关键。 公司基于华为数字化和智能化技术底座，结合安硕公司多年来在金融行业资产管理领域信贷管理系统、风险管理系统 和数字化赋能工具建设丰富经验，双方积极联合创新产品和技术合作，规划金融机构数字化转型的最佳路径、加快金融机 构数字化转型的进程，一起为金融服务实体经济提供数字化赋能。 2023年2月28日，公司成为百度文心一言首批生态合作伙伴，通过接入文心一言，公司将把百度领先的智能对话技术成果应用在内外部大数据驱动的金融行业深度应用领域。此举标志着公司优先获得国内领先的人工智能技术加持，这也 将是对话式语言模型技术在国内金融行业深度应用场景的首批着陆。在百度技术团队协助下，安硕信息将在产品和服务中 集成文心一言的技术能力，打造联合解决方案，通过与百度技术共享、培训赋能、联合营销等方式，进一步强化产品竞争 力，为用户打造全场景金融行业深度应用人工智能解决方案及服务，依托智慧互联、创新互联，引领金融智能化产业变革 与升级。 （五）深化海外市场发展 2022年，公司加快推进新产品的重点市场机会挖掘，深挖海外客户新增业务需求。在海外市场，公司软件业务和创新 业务都有了成功落地，并且运营良好。软件业务在海外市场发展的整体布局有了新的成果，报告期内实现业务收入 2,083.97万元， 随着银行业务不断拓展，信用风险成为全球银行业面临的主要风险，银行业对于信用风险的管理趋势是精细化、标准 化及可量化，而内部信用评级体系是信用风险量化管理的基础，研究和实施银行内部信用评级体系，是银行从“控制风 险”转向“经营风险”，从而实现高质量发展的关键步骤，对银行具有重要的战略意义。 2022年8月下旬，安硕信息风险产品线取得了新的突破，成功中标集友香港评级辅助系统（RRS）。该项目将采用微 服务分布式架构。这是安硕信息在中国大陆以外的第一个风险量化类系统项目。 报告期内，安硕香港出资设立了新加坡子公司，未来，公司将积极参与到海外数字银行建设浪潮中去，深化与合作方 合作，实现海外创新业务快速增长。 （六）其他重要事项 公司近年来开展的一些创新业务整体发展良好。企业征信和大数据业务服务的金融机构客户数量近两年连续增长，已 有约100银行等金融机构客户使用公司征信大数据服务。 综上，公司将继续围绕主营业务方向，紧抓信息安全和产品及项目质量，加强营销管理、研发管理和项目管理，努力 扩大业务规模，注重海外市场的开拓，支持企业征信及大数据等其他业务成长和发展，做深优势领域，拓展新领域，希望 在2023年进一步提升盈利能力，改善经营效益，在客户数字化转型中贡献一份力量。同时继续重点加强人力资源管理，合 理考核和激励人才，优化组织架构，保持并提升公司人才长期竞争力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
求 单位：元
公司客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，银行客 户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末两月通常是项目验收的高峰期；由于成本费 用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的营业收入在下半年占比较多，业绩存在 季节性波动。 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
报告期内公司营业成本较上年同期增加12,129.00万元，增幅24.28%，其中：人工成本同比增加11,855.21万元，增 幅26.00%，主要系公司报告期内满足收入确认条件的项目在实施过程中受大环境影响而效率下降导致结转主营业务成本增 加所致。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 主营业务成本构成 单位：元
□是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 （未完）  |