[年报]先锋新材(300163):2022年年度报告
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时间：2023年04月23日 19:21:28 中财网 |
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原标题:先锋新材:2022年年度报告
宁波先锋新材料股份有限公司
2022年年度报告
【2023年4月】
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人熊军、主管会计工作负责人叶林玲及会计机构负责人(会计主管人员)叶林玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
于内部控制评价报告基准日，公司因对鄂尔多斯市先锋能源有限公司和深圳启先新材料研发中心有限公司的内部控制监督存在重大缺陷，导致鄂尔多斯市先锋能源有限公司和深圳启先新材料研发中心有限公司失控。除上述缺陷外，公司不存在其他财务报告内部控制重大缺陷，不存在非财务报告内部控制重大缺陷。请投资者注意阅读。
公司2022年度净利润为负值，主要原因如下：
本报告期，面对全球经济下行、外需下降的挑战，公司稳中求变，积极发挥自身优势，全力以赴扩大销售、提高生产效率，持续为提升经营业绩和管理效益努力。报告期内，公司实现营业收入304,664,492.41元，同比下降 0.52%，在不断变化市场环境下，基本保持了上市公司主营业务的稳定，确认归属于上市公司股东的净利润为-1,716,569.80元，同比减亏50.74%。报告期内，为进一步聚焦主业发展，公司采取有力措施停止了部分子公司的非主营业务，并大力加强非主营业务应收账款的催收和管理。资金的回收，不仅极大改善了公司现金流状况，同时降低了财务费用，为主营业务发展提供了更多资金支持。公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致，公司主要财务指标未发生重大不利变化，不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。
本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、市场竞争风险
公司所处的遮阳面料市场，随着国内外市场参与者日趋增多，市场竞争愈加激烈。尽管公司定位于中高端产品市场，但随着建筑遮阳面料企业技术水平的逐步提高和制造工艺的不断改善，行业竞争将日趋激烈。倘若公司无法保持自身的竞争力以有效应对市场竞争格局变化和行业发展趋势，将会面临市场占有率降低、经营业绩增速放缓或下滑的风险。
2、原材料价格波动风险
公司生产的功能性遮阳材料的主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液和 PVC 等，原材料价格的变动对产品成本影响较大。公司上述主要原材料属于石化产品，其价格受石油价格波动影响，而石油价格波动涉及全球政治、经济等因素。近年来，国际原油价格呈总体上涨的趋势，受此影响各类聚酯纤维、PVC价格亦总体上升，而公司通过调整相应产品价格将风险转移到下游客户存在滞后性，从而导致公司需要承担一部分由原材料价格上涨所带来的风险，对公司产品成本控制造成一定压力。
3、外销收入占比较高的风险
2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022年度，公司产品外销收入占主营业务收入的比例分别为79.91%、75.33%、71%、71.43%，占比较高，说明公司销售对境外市场的依赖度较高，而国际政治经济环境、贸易政策、国际供求关系、国际市场价格等公司不可控因素对产品外销影响较大，上述因素的变化将直接影响公司的经营成果。
4、人力资源风险
随着市场竞争者的日趋增多，保证公司的核心技术人员和研发团队的稳定及如何引进更多的技术人才和专业团队，保持公司产品的核心技术竞争力，已成为保持行业领先的重要竞争策略；随着生产劳务用工群体向中西部回流，熟练技工供应紧张且伴随薪酬上涨，对公司的技工供给产生影响，预计具备熟练技能的工种岗位的需求紧张程度将持续较长时间；公司海外客户国际范围继续扩大，国内销售市场亟待深度挖掘，能熟悉并适应不同区域市场的销售人才需求也日趋紧张；随着公司规模扩大和绩效考核的深化及管理人员的“淘劣选优”，必然出现高素质管理人才补充和培养的较大需求，上述这四个方面都对公司人力资源经营能力提出了更高的要求，公司整体人工成本也面临加大的压力。
5、汇率波动风险
公司产品70%以上销往海外市场，外销收入主要以美元结算。2019年度、2020 年度、2021年度、2022年度，由于汇率波动造成的汇兑净损益分别为-68.8 万元、756.43 万元、182.52 万元、-523.98万元。
未来若汇率波动较大，可能对公司经营业绩造成一定程度的不利影响。
6、非主营业务风险
为进一步聚焦主业发展，公司采取有力措施停止了部分子公司的非主营业务，调整了上述非主营业务的部分负责人，导致相关部分子公司失控。公司对相关情况已进行披露。子公司失控导致公司 2022年度财务报告被会计师事务所出具了保留意见的审计报告。为避免上述事项对上市公司造成进一步影响，截至本报告出具日，公司已完成出售失控子公司股权的交易，并且自 2023年 4月开始不再合并失控子公司的财务数据，子公司失控事项对先锋新材 2023年的财务报表的影响已基本消除。截至本报告出具日，上市公司体系内仍有参股非主营业务的公司，后续公司将通过多种渠道尽量稳妥的退出相关非主营业务，但仍有可能对上市公司造成一定不利影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 8
第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 12
第四节 公司治理 ....................................................................................................... 27
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 43
第六节 重要事项 ....................................................................................................... 45
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 53
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 58
第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 59
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 60
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、上市公司、先锋新材 | 指 | 宁波先锋新材料股份有限公司 | | 圣泰戈、浙江圣泰戈 | 指 | 浙江圣泰戈新材料有限公司 | | 嘉兴丰泰 | 指 | 嘉兴市丰泰新材料有限公司 | | 香港圣泰戈 | 指 | 圣泰戈（香港）贸易有限公司 | | 宁波喆翔、喆翔贸易 | 指 | 宁波喆翔贸易有限公司 | | 武威先锋 | 指 | 武威先锋物流贸易有限公司 | | 九华遮阳 | 指 | 嘉兴九华遮阳节能有限公司 | | 鄂尔多斯先锋 | 指 | 鄂尔多斯市先锋能源有限公司 | | 先锋泰国 | 指 | 宁波先锋新材料（泰国）有限公司 | | 先锋通达 | 指 | 北京先锋通达电子商务科技有限公司 | | 先锋互联 | 指 | 宁波先锋互联贸易有限公司 | | 深圳启先 | 指 | 深圳启先新材料研发中心有限公司 | | 北京生利 | 指 | 北京生利投资管理中心（有限合伙） | | 一米节能 | 指 | 宁波一米节能科技发展有限公司 | | 内蒙古光锋 | 指 | 内蒙古光锋私募基金管理有限公司 | | 开心投资 | 指 | 宁波开心投资有限公司 | | 先锋弘业 | 指 | 宁波先锋弘业投资控股有限公司 | | KRS 公司 | 指 | Kresta Holdings Limited | | 本报告期（末）或本期（末） | 指 | 2022年度（2022年12月31日） | | 近三年 | 指 | 2022年度、2021年度、2020年度 | | 阳光面料 | 指 | 行业内又称高分子复合遮阳材料为阳光面料，主要用于建筑遮阳系统 | | 本报告 | 指 | 宁波先锋新材料股份有限公司2022年年度报告 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 先锋新材 | 股票代码 | 300163 | | 公司的中文名称 | 宁波先锋新材料股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 先锋新材 | | | | 公司的外文名称（如有） | NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | APLUS | | | | 公司的法定代表人 | 熊军 | | | | 注册地址 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇山下庄村 | | | | 注册地址的邮政编码 | 315171 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 报告期内公司注册地址未发生变化。 | | | | 办公地址 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇汇士路8号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 315171 | | | | 公司国际互联网网址 | http://www.aplus.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号（公司证券事务部） |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 武汉市武昌区东湖路169号众环大厦 | | 签字会计师姓名 | 刘钧、王庆海 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 304,664,492.41 | 306,256,010.49 | -0.52% | 275,721,490.77 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -1,716,569.80 | -3,484,687.57 | 50.74% | 18,182,348.54 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -9,416,658.02 | -13,565,378.22 | 30.58% | 373,902.89 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 84,348,824.24 | 21,653,212.52 | 289.54% | 80,035,668.12 | | 基本每股收益（元/股） | -0.0036 | -0.0074 | 51.35% | 0.0384 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0036 | -0.0074 | 51.35% | 0.0384 | | 加权平均净资产收益
率 | -0.29% | -0.58% | 0.29% | 3.09% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | | 资产总额（元） | 643,741,486.77 | 689,118,320.19 | -6.58% | 716,872,308.66 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 593,565,357.40 | 594,875,299.06 | -0.22% | 598,002,798.24 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 备注 | | 营业收入（元） | 304,664,492.41 | 306,256,010.49 | 总收入 | | 营业收入扣除金额（元） | 25,650,931.57 | 20,936,513.40 | 材料、半成品、基金收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 279,013,560.84 | 285,319,497.09 | 面料、窗饰及遮阳产品收入 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 73,513,466.86 | 103,687,556.49 | 68,754,202.45 | 58,709,266.61 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -1,114,910.20 | 5,747,106.18 | 1,285,276.36 | -7,634,042.14 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 | -3,635,056.52 | 3,792,635.56 | -699,720.75 | -8,874,516.31 | | 的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -11,324,712.49 | 66,179,027.30 | 10,667,148.70 | 18,827,360.73 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益
（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -386,835.20 | -16,090.67 | -1,872,662.58 | 系处置非流动资产产
生的资产处置损失 | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营
业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 2,268,288.76 | 2,560,331.87 | 4,875,685.26 | 主要系收到的一体化
隔热保温新颖节能窗
及关键配套材料补助、
稳岗返还补贴、知识产
权运营服务体系建设
资金补助等财政扶持
资金 | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益 | 151,568.27 | 37,855.00 | | 系远期结售汇损益及
理财产品收益 | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | | | 7,400,590.38 | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | 7,092,212.43 | 9,339,511.34 | 10,358,395.43 | 主要为收取的关联方
的担保费 | | 小计 | | | | | | 减：所得税影响额 | 1,424,749.08 | 1,840,976.37 | 2,953,562.84 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 396.96 | -59.48 | | | | 合计 | 7,700,088.22 | 10,080,690.65 | 17,808,445.65 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为建筑遮阳行业。
全球气候变化是人类长期面临的重大问题和严峻挑战，发展清洁能源，减少碳排放，打造可持续发展的低碳城市已成为全球各国的共同目标。依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中共中央办公厅国务院办公厅关于推动城乡建设绿色发展的意见》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》等文件，建筑碳排放是城乡建设领域碳排放的重点，通过提高建筑节能标准，实施既有建筑节能改造，优化建筑用能结构，推动建筑碳排放尽早达峰，将为实现我国碳达峰碳中和做出积极贡献。
建筑遮阳措施是达到建筑节能减排目标的关键措施之一，在构建以低碳排放为特征的建筑体系中占据着越来越重要的地位。在节能、减排、低碳、环保成为当今世界发展总趋势下，国家出台和修订了多部法律法规，包括《中华人民共和国节约能源法》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》等，各省和自治区也陆续出台了《民用建筑节能条例》，工程建设标准作为工程建设的技术基础，已经颁布实施有关建筑节能设计、施工、验收、材料、检测等 50余项国家标准、行业标准，一些重要的标准规范的适时修订也列入议事日程。伴随着我国建筑节能标准的不断制定与落实，各类建筑节能标准设计都强化了对遮阳的要求，在国家大力推动建筑节能的背景下，随着国内消费者消费习惯的转变以及对产品认知程度的加深，未来性能优越、价格合理、设计美观的功能性遮阳产品的市场规模将进一步扩大。
公司所处的功能性遮阳材料市场，随着国内外市场参与者日趋增多，市场竞争激烈。尽管公司定位于中高端产品市场，但随着建筑遮阳面料企业技术水平的逐步提高和制造工艺的不断改善，行业竞争将日趋激烈。在业内，高分子复合遮阳材料（阳光面料）的高端市场仍被国外知名厂家及其合资公司、本公司及少数国内厂家产品所占据，国内其他中小厂家则主要生产低端产品。生产产能、技术先进性和品牌知名度仍是能否参与市场份额竞争的决定性壁垒。公司作为国内阳光面料生产行业的先行者，具有先发优势，通过十几年的技术摸索与积累，在产品设计、生产工艺技术、信息化应用等方面进行前瞻性持续投入，产品质量获广大消费者认可，市场份额领先。
目前国内市场相较于国外仍处于发展阶段，但随着同行业上市公司数量的增加，必将会迎来残酷的竞争过程。公司先于同行采取由遮阳面料向遮阳成品拓展的举措，同时公司积极利用现有丰富的技术储备，积极拓展公司产品的应用领域，为公司拓展营收提供更多可能。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）遮阳面料
公司主要从事高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是由高强度涤纶丝或者玻璃纤维丝为芯线、外部均匀包覆高分子复合材料后经织造、定型工艺而成，具有节能、环保、耐久、阻燃等优点，公司产品高分子复合遮阳材料符合国家战略性新兴产业发展方向，属于国家大力鼓励发展的新材料行业，其产品用于建筑遮阳，具有双效节能效果，可以大幅降低空调用电和照明用电。
同时可以广泛应用于建筑工程行业以及其他工业用纺织品。
公司在发展过程中，不断整合化工、单丝复合、织造、材料热处理等领域的技术，公司拥有独立的核心技术和专利，独立开发出众多高分子复合遮阳新材料，打破了国外企业在此领域的垄断地位，产品替代生产技术，具有持续的创新能力，保证了公司持续的高速成长，公司产品市场容量巨大，可以保证公司的持续成长空间。公司具有核心市场竞争优势，在我国高分子复合遮阳材料的制造行业中具有较为突出的行业地位。
（二）遮阳成品
公司的遮阳成品主要通过澳大利亚客户销售，主要客户公司主要通过开设门店和展示厅供客户参观咨询，并通过销售代表、提供产品图册等方式进行销售推介。零售客户通过咨询后选择所需的产品，主要客户公司销售人员根据零售客户所选产品类型，通过零售客户提供或者员工上门实测的方式确定所需采购数量，进而形成最终的报价，并就价格与零售客户达成一致。主要客户公司各门店根据零售客户采购需求由零售客户预先支付一部分订金后形成产品订单，然后将订单数据传输至公司进行生产、加工或者组装，公司工厂将成品发送至相应的门店，主要客户公司根据零售客户的需要提供配送、安装等服务，待零售客户验收货物后结清剩余货款。
（三）主要产品简介
| 类别 | 品种 | 应用领域 | | 遮阳面料 | 阳光面料 | 该面料具有遮阳、透光、隔热、防紫外线、防火、防潮、通风等功能，用来遮盖
物品或者空间，起到避免与强光接触的作用。广泛用于垂帘、卷帘以及窗帘上。
在商务、行政办公大楼、展馆展厅、图书馆、体育馆、酒店、暖房、玻璃房、实
验室、影院以及私人别墅豪宅的庭院、露台、阳光屋、居室的窗户或者商业步行
街、咖啡吧、茶坊等公共场所，都广泛利用遮阳来体现休闲品质生活的理念，也
是现代家居生活的典范，国际家居生活的一种潮流和趋势。 | | | 涂层面料 | 该面料拥有可透光和不透光全遮阳系列产品，具有隔热、防紫外线、防火、防潮
全遮光等功能。除了具有普通阳光面料所拥有的应用领域外，该面料还可以应用
于荧幕布，防尘遮盖布、景观膜结构，防水隔热结构等。 | | | 镀铝面料 | 面料表面层为金属铝，具有遮阳、透光、防紫外线、防火、防潮、通风等功能外
其对光线具有反射作用，隔热效果更佳。除了普通阳光面料所具有的应用领域外
其广泛应用于需要高隔热效果的外遮阳用场所。 | | 遮阳成品 | 遮阳帘 | 阳光面料的成品装饰窗帘，主要应用于建筑窗户，起到隔热、防紫外线、防火、
防潮、通风等功能。 | | | 窗帘窗饰门店定制 | 向澳洲客户销售的成品定制窗帘，包含卷帘、窗帘、垂直百叶窗和遮阳篷等。 |
三、核心竞争力分析
公司核心竞争优势包括：生产设备及工艺优势、技术创新能力、技术储备规模、产能优势、绿色环保特性、一站式服务优势、客户分布广的优势等方面。随着近几年的发展，尤其是产能瓶颈、资金限制等问题突破后，公司在技术创新、新产品延伸、客户拓展等方面取得的持续进步，公司各项竞争优势得以进一步提升。下面就部分内容予以补充：
（一）设备产能变化
经过近年来的产能布局调整和优化，公司阳光面料年标准产能达到了1500万平米；近两年，遮阳成品和一体化窗的产能建设也得以稳步推进，外遮阳成品具备了批量生产能力，一体化节能窗的产能建设项目在项目产能基地建设方面和示范性工程承接方面进展顺利。
（二）技术创新情况
截至2022年12月31日，公司共累计拥有国内专利授权68项（其中发明专利47项、实用新型16项、外观设计5项）,共累计拥有国外专利授权47项（其中发明专利25项，实用新型专利1项，外观设计21项）。
截至2022年12月31日，公司共拥有生产营业用房面积为148,971.83平米，在建厂房面积为23,356.70平米。土地面积为135,755.9平米，基本满足公司产能布局的需要。
（四）核心技术
| 序号 | 名称 | 技术水平 | 成熟程度 | 创新类型 | 技术优势 | | 1 | 功能性高分
子复合包覆
材料的配方 | 国际领先 | 成熟 | 集成创新 | 该复合材料具有超高的流动性能，能够适应高速挤出的需要，同时
复合材料具有低温的自粘接性，还赋予复合材料阻燃、抗紫外线、
杀菌、环保等功能。研发出了新型无卤阻燃环保的聚烯烃复合材料
作为包覆材料，使产品无卤化、更环保，拥有可以使产品达到医疗
级、婴儿级、食品级的技术储备。 | | 2 | 高分子复合
材料单丝包
覆技术 | 国际领先 | 成熟 | 集成创新 | 先进的挤出模具结构和热流道设计，挤出速度与牵引、卷取速度的
高度同步性，使涤纶丝和玻纤丝通过 PVC包覆后，最小能够做到
在直径为 15丝的柔软的涤纶丝上包覆单层厚度为 3.5丝的 PVC材
料。数百台卷绕机卷绕出的纱线要达到一致性和中心均匀性。 | | 3 | 多体系共挤
单丝包覆技
术 | 国内领先 | 成熟 | 集成创新 | 使多种不同包覆体系的高分子复合材料同时通过多台挤出机进行
单丝（涤纶丝或者玻纤丝）包覆，得到的包覆线具有明显的层次感
各个包覆体系界面能很好的相容，并保留各个包覆材料体系的性
能。 | | 4 | 热定型技术 | 国内领先 | 成熟 | 集成创新 | 使产品通过加热预应力处理，消除材料内应力，达到悬挂和移动的
平整性。 |
（五）创新产品
| 产品名称 | 主要特性 | | 镀铝面料 | 面料表面层为金属铝，具有更好的隔热反光效果，在拥有传统面料优良性能（阻燃，抗紫外，隔
热，透气等）的同时，面料更为精致、视觉独特、触觉柔美、富有光泽，拥有更好的自洁性能。 | | 涤纶和玻纤无 PVC泡沫
涂层遮光面料 | 新型全遮光面料，面料表面为发泡层，具有很好的柔软性，触觉细腻柔和，装饰性更佳。面料具
有很好的阻燃、抗紫外、隔热等性能。 | | 双色纱面料 | 面料所用的纱线为具有两种或者两种以上颜色（或者不同的复合材料体系）所构成的具有很强层
次感的纱线，该面料具有很强的视觉层次效果。其拥有传统面料的各项优良性能，垂挂视觉效果
更加美观大方。 | | 无卤环保阻燃面料 | 面料所有材料都不含卤素，能满足更高的无卤环保要求。面料具有传统面料的阻燃，隔热，抗紫
外，抗老化等性能。产品还具有更好的自洁性能，燃烧烟密度低，耐溶剂性能优良，面料表面无
物质迁移现象，垂挂性能整齐平整。 |
（六）商标
截至2022年12月31日，公司共累计拥有有效注册商标28项（国际注册商标1项、国内注册商标27项），其中2022年年度无新增注册商标。
四、主营业务分析
1、概述
本报告期，面对全球经济下行、外需下降的挑战，公司稳中求变，积极发挥自身优势，全力以赴扩大销售、提高生产效率，持续为提升经营业绩和管理效益努力。报告期内，公司实现营业收入304,664,492.41元，同比下降0.52%，在不断变化的市场环境下，基本保持了上市公司主营业务的稳定，确认归属于上市公司股东的净利润为-1,716,569.80元，同比减亏50.74%。
（1）进一步聚焦公司主业发展。报告期内，公司采取有力措施停止了非主营业务，并大力加强非主营业务应收账款的催收和管理。资金的回收，不仅极大改善了公司现金流状况，同时降低了财务费用，为主营业务发展提供了更多资金支持。同时，公司调整了上述非主营业务的部分负责人，保障了上市公司战略发展目标不发生偏移。
（2）进一步完善法人治理结构，加强内控体系的构建，充分发挥董事会、监事会和管理层的重要作用，促进公司规范、高效、科学运作。面对不断变化的市场形势，公司积极应对，调整战略发展目标，快速优化组织结构和部门职责以适应生产需求及环境变化。同时，持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度，通过不同形式积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的学习培训，提高履职能力。
（3）为应对全球经济经济下行、外需下降带来的不利影响，公司销售部门及业务人员灵活调整目标和计划，采取业绩维稳、团结客户的战略方针，加强了与核心客户的紧密度，实现了风险可控，取得了相对稳定的成果。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 304,664,492.41 | 100% | 306,256,010.49 | 100% | -0.52% | | 分行业 | | | | | | | 遮阳面料制造业 | 152,395,618.27 | 50.02% | 174,883,983.61 | 57.10% | -12.86% | | 遮阳成品 | 151,203,155.28 | 49.63% | 121,905,888.12 | 39.81% | 24.03% | | 基金管理费 | 1,065,718.86 | 0.35% | 330,035.73 | 0.11% | 222.91% | | 煤炭贸易 | | 0.00% | 9,136,103.03 | 2.98% | -100.00% | | 分产品 | | | | | | | 阳光面料 | 152,395,618.27 | 50.02% | 174,883,983.61 | 57.10% | -12.86% | | 窗饰及遮阳 | 151,203,155.28 | 49.63% | 121,905,888.12 | 39.81% | 24.03% | | 基金管理费 | 1,065,718.86 | 0.35% | 330,035.73 | 0.11% | 222.91% | | 煤炭贸易 | | 0.00% | 9,136,103.03 | 2.98% | -100.00% | | 分地区 | | | | | | | 中国大陆地区 | 87,045,816.76 | 28.57% | 88,823,854.86 | 29.00% | -2.00% | | 中国大陆地区以
外的国家及地区 | 217,618,675.65 | 71.43% | 217,432,155.63 | 71.00% | 0.09% | | 分销售模式 | | | | | | | 线下销售 | 304,664,492.41 | 100.00% | 306,256,010.49 | 100.00% | -0.52% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 遮阳面料制造业 | 152,395,618.27 | 118,988,362.87 | 21.92% | -12.86% | -15.38% | 2.32% | | 遮阳成品 | 151,203,155.28 | 130,858,347.09 | 13.46% | 24.03% | 26.09% | -1.41% | | 分产品 | | | | | | | | 阳光面料 | 152,395,618.27 | 118,988,362.87 | 21.92% | -12.86% | -15.38% | 2.32% | | 窗饰及遮阳 | 151,203,155.28 | 130,858,347.09 | 13.46% | 24.03% | 26.09% | -1.41% | | 分地区 | | | | | | | | 中国大陆地区 | 87,045,816.76 | 74,789,010.45 | 14.08% | -2.00% | 17.78% | -14.43% | | 中国大陆地区以
外的国家及地区 | 217,618,675.65 | 175,347,992.09 | 19.42% | 0.09% | -4.10% | 3.51% | | 分销售模式 | | | | | | | | 线下销售 | 304,664,492.41 | 250,137,002.54 | 17.90% | -0.52% | 1.54% | -1.67% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 遮阳面料制造业 | 销售量 | 平方米 | 9,763,778.86 | 13,733,589.98 | -28.91% | | | 生产量 | 平方米 | 9,443,305.68 | 12,668,812.39 | -25.46% | | | 库存量 | 平方米 | 3,533,336.23 | 3,853,809.41 | -8.32% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业
成本比
重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 阳光面料及窗
饰遮阳 | 原材料 | 168,066,256.55 | 67.27% | 154,557,461.63 | 63.20% | 8.74% | | 阳光面料及窗
饰遮阳 | 工资与福利 | 36,053,881.03 | 14.43% | 26,487,736.41 | 10.80% | 36.12% |
说明
无
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 207,821,459.18 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 68.21% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 21.78% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户1 | 66,342,263.20 | 21.78% | | 2 | 客户2 | 56,914,120.91 | 18.68% | | 3 | 客户3 | 34,959,161.08 | 11.47% | | 4 | 客户4 | 25,517,281.97 | 8.37% | | 5 | 客户5 | 24,088,632.02 | 7.91% | | 合计 | -- | 207,821,459.18 | 68.21% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 57,071,599.11 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 29.36% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商1 | 13,751,053.13 | 7.07% | | 2 | 供应商2 | 12,752,377.97 | 6.56% | | 3 | 供应商3 | 12,115,702.65 | 6.23% | | 4 | 国网浙江省电力有限公司 | 9,448,864.17 | 4.86% | | 5 | 供应商5 | 9,003,601.19 | 4.63% | | 合计 | -- | 57,071,599.11 | 29.36% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 10,913,550.17 | 9,451,395.28 | 15.47% | 主要受人员增加及市
场费用投入增加影响 | | 管理费用 | 30,834,524.99 | 34,232,070.53 | -9.93% | 主要受人员及中介费
减少影响 | | 财务费用 | -4,525,593.80 | 4,032,377.23 | -212.23% | 主要受借款减少及汇
率变动影响 | | 研发费用 | 11,329,793.04 | 10,058,871.18 | 12.63% | 主要受研发人员工资
与研发材料增加影响 |
4、研发投入
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 高性能玻纤聚丙烯包
覆线的开发 | 开发一种具有阻燃、高
拉伸强度且低摩擦系
数的聚丙烯/玻璃纤维
包覆线，满足相关领域
对特种阻燃高强性能
包覆线的需求。 | 整个开发过程已经完
成，可以进行小批量生
产。 | 实现特种小直径包覆
线的功能化，在优化包
覆线力学性能的同时，
提高其阻燃和表面光
洁性能。 | 促进公司产品的多元
化发展，产品功能升
级，进一步提高公司在
行业内的竞争力与影
响力。 | | 新型连续玻璃纤维增
强热塑性聚丙烯复合
材料的开发 | 开发一种具有高拉伸
模量和高抗冲击强度
的连续纤维增强聚丙
烯复合材料。 | 复合材料的制备和测
试已经完成，可投入生
产。 | 开发多维连续纤维增
强的热塑性复合材料，
扩大公司产品结构。 | 该复合材料应用领域
广阔，是公司未来产品
转型的潜在方向。 | | 具有保温隔热效果的
遮阳帘的研发 | 制备一种具有高隔热
效果，同时拥有保温效
果的遮阳帘，满足遮阳
领域高隔热需求。 | 产品开发完成，产品的
相关性能检测正在进
行中。 | 在公司原有产品的基
础上，使产品功能化更
加突出，并实现批量化
生产。 | 进一步补充我司高性
能遮阳领域的产品，减
少遮阳建筑能耗，满足
高保温隔热领域遮阳
的需求，适应国家经济
发展的需要，扩充企业
利润增长点。 | | 无卤阻燃隔热复合材
料的开发 | 适应国家经济发展需
要，满足材料领域对高
性能无卤阻燃隔热复
合材料的需求，并用其
制备功能性遮阳材料。 | 完成复合材料的配方
设计和制备工作，并初
步应用于遮阳面料。 | 开发无卤高阻燃的的
乙烯基复合材料，并将
其应用于遮阳领域，使
其满足某些特定领域
的无卤化需求。 | 进一步补充企业高性
能遮阳产品，满足高性
能领域的需求适应国
家经济发展的需要，扩
充企业利润增长点。 | | 半自动窗帘的开发 | 开发制备一种半自动
窗帘，在传统窗帘开合
步骤上进行升级，优化
用户使用。 | 完成样品的设计和组
装，可小批量生产。 | 满足用户在窗帘使用
方面的便捷感，提升产
品品质。 | 补充公司面料在终端
窗帘上的应用，扩大市
场，扩大企业的利润增
长点。 | | 具有消光和自清洁效
果的聚氯乙烯复合材
料的开发 | 开发一种高阻燃且消
光的聚氯乙烯复合材
料，并将其制备成包覆
线，然后制备具有消光
和自清洁效果阳光面
料。 | 完成复合材料的配方
设计和制备工作，并成
功应用于遮阳面料。 | 在传统面料所具有的
功能基础之上，实现遮
阳面料的消光和高自
清洁功能。 | 进一步补充我司高性
能遮阳领域的产品，满
足客户个性化需求，增
加企业的利润增长点。 |
公司研发人员情况
| | 2022年 | 2021年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 20 | 21 | -4.76% | | 研发人员数量占比 | 16.95% | 15.11% | 1.84% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 4 | 4 | 0.00% | | 硕士 | 1 | 1 | 0.00% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 1 | 2 | -50.00% | | 30~40岁 | 15 | 19 | -21.05% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| | 2022年 | 2021年 | 2020年 | | 研发投入金额（元） | 11,329,793.04 | 10,058,871.18 | 16,481,022.18 | | 研发投入占营业收入比例 | 3.72% | 3.28% | 5.98% | | 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利
润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 383,898,990.49 | 616,494,369.84 | -37.73% | | 经营活动现金流出小计 | 299,550,166.25 | 594,841,157.32 | -49.64% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 84,348,824.24 | 21,653,212.52 | 289.54% | | 投资活动现金流入小计 | 67,483,172.72 | 13,288,562.59 | 407.83% | | 投资活动现金流出小计 | 93,023,625.88 | 16,963,227.70 | 448.38% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -25,540,453.16 | -3,674,665.11 | -595.04% | | 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 55,000,000.00 | -90.91% | | 筹资活动现金流出小计 | 35,821,965.28 | 106,363,759.59 | -66.32% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -30,821,965.28 | -51,363,759.59 | 39.99% | | 现金及现金等价物净增加额 | 33,980,166.00 | -35,562,826.04 | 195.55% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
公司经营活动产生的现金流量净额较上一年度增加289.54%，主要系本年度购买材料支付的现金较上年度减少、应收账款规模较上年度减少所致；
公司投资活动产生的现金流入较上一年增加407.83%，主要系本年度赎回理财产品收到的现金增加所致； 公司投资活动产生的现金流出较上一年增加448.38%，主要系本年度购买理财产品支付的现金增加所致； 公司筹资活动产生的现金流入较上一年减少90.91%，主要系本年度借款规模较上年度减少所致； 公司筹资活动产生的现金流出较上一年减少 66.32%，主要系本年度应偿实偿借款支出较上一年度减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量为8434.88万元，本年度净利润为-187.58万元，主要系本期经营性应收项目的减少所致。
五、非主营业务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -666,782.47 | 45.66% | 权益法核算产生的投
资收益、远期结售汇损
失、委托理财收益 | 具有一定的可持续性 | | 公允价值变动损益 | 131,336.97 | -8.99% | 交易性金融资产公允
价值变动 | 不具有可持续性 | | 资产减值 | -6,613,179.86 | 452.86% | 计提的存货跌价准备 | 不具有可持续性 | | 营业外收入 | 7,499,276.49 | -513.54% | 主要系担保收入 | 具有一定的可持续性 | | 营业外支出 | 464,959.07 | -31.84% | | 不具有可持续性 | | 其他收益 | 2,214,568.76 | -151.65% | 政府补助 | 具有一定的可持续性 | | 汇兑损益 | -5,239,795.10 | 358.82% | 主要系汇率变动引起 | 不具有可持续性 | | 信用减值 | -4,071,741.34 | 278.83% | 计提的应收账款及其
他应收款坏账准备 | 不具有可持续性 | | 资产处置 | -275,220.19 | 18.85% | | 不具有可持续性 |
六、资产及负债状况分析 （未完）
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