[年报]长盛轴承(300718):2022年年度报告
原标题:长盛轴承:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-018 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙志华、主管会计工作负责人何寅及会计机构负责人(会计主管人员)邱万洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、宏观经济周期性波动的风险： 公司专业从事自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产及销售，主要产品为自润滑轴承、低摩擦副零部件及相关的精密铸件。由于前述下游行业具有较强的周期性特征，使得公司所处的自润滑轴承行业也呈现出一定的周期性波动。一般来说，当宏观经济快速增长时，市场对汽车、工程机械、港口机械、塑料机械、农业机械的需求量也快速提升，从而促进自润滑轴承细分行业健康、快速发展；反之，当宏观经济增速放缓时，自润滑轴承细分行业的增速也将随之放缓，甚至出现下滑的情形。因此，宏观经济周期性波动可能对公司的经营业绩产生重大影响，公司存在宏观经济周期性波动风险。 2、主要原材料价格波动的风险： 公司生产自润滑轴承使用的主要原材料包括铜材、钢材、高分子材料，其中铜材价格所占比重较高。铜作为国民经济的基础原料，其价格走势受宏观经济、铜期货市场、供求关系等多重因素的影响而呈现出较大幅度的波动。公司铜材采购价格一般参考上海有色网电解铜现货价格确定。因此，铜价的波动会直接影响公司的生产成本，进而影响产品的毛利率以及经营业绩的稳定性。如果公司不能通过开发新产品、合理定价等方式提高自身产品的市场竞争力、提高对下游行业的议价能力，将降低公司应对包括铜材在内的原材料价格波动带来的成本增加、综合毛利率下降风险的能力。 3、汇率波动风险： 公司出口业务主要以欧元、美元进行计价、结算，而原材料采购在境内均以人民币结算。若人民币对欧元或美元汇率大幅度波动，而公司未能采取及时调整产品售价与汇率波动的联动机制、缩短结售汇周期、降低外汇结算收入的比重等有效应对措施，将使公司继续面临汇率波动风险。 4、国际贸易摩擦风险： 公司外销境外客户主要集中在德国、英国、意大利、法国、瑞典、韩国、土耳其、印度、美国等地。报告期内，虽然国外并无针对我国自润滑轴承产品的贸易限制措施，但公司产品属于中美贸易战加税清单产品，而且随着我国自润滑轴承行业总体实力增强，出口额不断攀升，国外企业可能会针对我国自润滑轴承行业提出反倾销等贸易保护措施，进而给公司经营业绩带来不利影响。 5、人才引进风险： 公司所处行业具有创新、高科技等特点，对技术人才的需求较大。技术人才储备是行业具备活力、公司具有生命力的一个重要因素。此外，公司规模的不断扩大需要也刺激了公司对人才的需求，包括对优秀技术人才及优秀管理人员的需求。因此，公司能否引进核心技术人才及优秀管理人员对公司的发展至关重要。若公司在人才引进方面存在不足且未能得到完善解决，将可能在一定程度上影响公司的产品研发能力和技术创新能力，影响公司的经营管理。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本298,010,549股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................ 29 第五节 环境和社会责任 ................................................................. 47 第六节 重要事项 ........................................................................ 49 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 68 第八节 优先股相关情况 ................................................................. 75 第九节 债券相关情况 ................................................................... 76 第十节 财务报告 ........................................................................ 77 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他相关资料。 （五）以上备查文件的备置地点：公司证券投资部 释义
m第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2021年是我国“十四五”规划开展的第一年，截至 2022年，国内总体宏观局势保持稳定，国内工业生产经营情况持续向上，轴承工业整体保持了一个较好的发展水平。根据 GrandViewResearch数据，2020年全球轴承市场规模为 1187.4亿美元，并有望保持 8.5%的复合增速提升至 2028年。根据中商产业研究院数据， 2020年我国滑动轴承市场规 模达 137.2亿元，同比增长12.4%，2022年中国滑动轴承市场规模达 162.5亿元。目前，滑动轴承已逐步在部分领域替 代了传统滚动轴承，许多大型机械如水轮机等也都开始采用滑动轴承，尤其在风电齿轮箱领域的“以滑代滚”渐成趋势， 将大幅降低超大功率风电齿轮箱成本，未来超大功率半直驱型风电齿轮箱市场前景广阔。随着未来机器越来越向高速度 和大功率方向发展，对轴承性能的要求也越来越高，滑动轴承的应用领域将得到进一步拓展，行业有望继续保持快速增 长态势。 近年来，国家陆续推出了《机械通用零部件行业“十四五”发展规划》、《全国轴承行业“十四五”发展规划纲要》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》等政策文件，大力鼓励发展轴承行业，积极推动我国轴承行业的快速发 展。在轴承行业产业链向中国转移、专业化分工进一步体现的趋势下，未来国内轴承企业竞争力有望在国际市场中显著 提升。公司作为轴承行业发展较快的子行业之一自润滑轴承行业的优势企业，也将迎来业务的快速扩张期。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务 公司主营业务为自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产及销售，主要产品为自润滑轴承、低摩擦副零部件及相关 的精密铸件。基于摩擦学材料的研发经验，本着环保、降本及舒适的设计理念，公司将进一步拓展高性能聚合物产品在 密封、结构件、膜材料等方面的开发。未来，公司将以低摩擦自润滑技术和高性能聚合物材料为主，积极拓展相关应用 技术的延伸，成长为高性能摩擦学与聚合物的全球战略伙伴。 公司产品广泛应用于工程机械、汽车、能源、港口机械、塑料机械、农业机械等行业。公司产品根据材料和生产工 艺的不同，分为金属塑料聚合物自润滑卷制轴承、双金属边界润滑卷制轴承、金属基自润滑轴承（平面滑动轴承）、铜 基边界润滑卷制轴承、非金属自润滑轴承（纤维缠绕轴承、工程塑料轴承、粉末冶金轴承）、其他轴承（如关节轴承 等）、低摩擦副部件及高性能聚合物产品，涉及的产品规格上万种。 公司主要经营模式：以销定产，按需生产。公司和主要原料供应商签订技术协议（约定产品规则、技术要求、技术 争议判定等）、质量协议（约定产品质量检测程序、质量责任、质量问题的处理等）和订货协议（约定定价方式、交货 方式、结算方式等）等框架性协议，具体数量则由公司根据生产计划向供应商下采购订单。由于钢卷（板）、铜卷 （板）、铜粉生产需求量比较大、消耗较稳定，公司一般根据上一季度日均用量情况、供应商供货周期以及供应商要求 的最低采购量确定安全库存，当原材料低于安全库存时，发出采购订单。坯料等与产品针对性较强的原材料则根据客户 订单采购。其中铜坯料采用意向式采购，由供应商备货，即公司向供应商下达采购订单，要求供应商安排组织生产。公 司根据自身生产安排向供应商发出送货通知，供应商根据送货通知安排送货并要求结算货款。高分子材料根据生产情况 采购。 公司的生产模式可分为：订单式生产和预估式生产，以订单式生产为主，预估式生产为辅。订单式生产根据销售订 单组织生产，预估式生产根据客户的书面采购计划，下达预估单，滚动组织生产，及时响应客户的需求。 从销售模式来看，公司采取直销为主、经销为辅的销售模式，经销均为买断式销售。国内市场主要采用直销模式， 国外市场直销、经销并重。 报告期内，公司外购产品采购金额3,037.49万元，销售金额3,528.56万元。 报告期内公司经营情况良好，整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大 变化。 （二）市场供求状况 （1）工程机械行业 公司开发的耐冲击、耐粉尘、高强度自润滑轴承，解决了润滑的问题同时降低了噪音，延长了使用寿命，特别适合 在恶劣的矿场、野外作业的设备。为了确保在高强度工作条件下的可靠运行，轴承在工程机械中起着非常重要的作用。 公司产品和传统轴承相比可提供更可靠的性能，主要应用在工程机械的挖掘机、铺路机、分类机、混凝土机及叉车等的 运输设备，具体应用在铲斗、连杆、小臂、大臂、油缸、连接销、液压系统、托带轮、支重轮、引导轮等关键部件上。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称：“《纲要》”） 提出的一系列重要举措的贯彻落实，将为“十四五”期间工程机械行业带来更加广阔的创新发展空间。从市场需求分析， 《纲要》提出的发展战略、目标任务、重大工程和重点项目将继续提升工程机械市场需求。各项基础设施建设、区域发 展布局、城市乡村建设和民生保障工程等，都需要工程机械厂商的参与，这也是未来中国工程机械市场将保持持续增长 的重要动力。我国经济发展空间巨大，基础设施建设规模庞大，工程机械存量更新和新增需求并重；近年来，工程机械 行业新技术、新材料、新工法应用不断取得新成果，有力推动了技术进步和产业创新，大幅度提高了市场应用能力；工 程机械应用领域需求不断升级，机器换人方兴未艾，智能化、数字化、网络化、轻量化赋能工程机械不断拓展应用领域， 工程机械市场仍处于上升期，“十四五”期间必将高质量发展。 据中国工程机械工业协会对国内26家挖掘机制造企业统计，2022年共销售挖掘机261346台，同比下降 23.76%;其中国内151893台，同比下降44.64%;出口109453台，同比增长59.95%。2022年国内市场受到行业周期以及原材料震荡 等多方面因素影响，造成国内市场低迷，挖掘机销量回落。但是一方面在2022年下半年整个趋势已呈现出逐季回升的走 势，各地政府稳增长的政策逐步落地生效，情况正在持续好转。另一方面，挖掘机出口再创新高，受益于美国等发达国 家基础设施法案的刺激，海外需求仍有韧性。自润滑轴承作为工程机械的重要零部件之一，随着工程机械销量的逐步恢 复，同样将迎来发展机遇。 （2）汽车行业 轻量化、低噪音、无给油等自润滑轴承所具备的优点，使得其在汽车上的运用得以快速推广。目前每台乘用车上自 润滑轴承的运用数量已经超过 100件，而且正在不断地替代滚针、粉末类轴承而产生新的运用；除了轴承以外，自润滑 技术在非轴承领域的运用也在增加，比如用于空调压缩机的自润滑涂层斜盘，具备自润滑性能的高分子工程塑料结构件 等；公司的自润滑轴承及高性能聚合物材料，不但满足了功能性要求，同时也满足了汽车工业对环保的要求，比如 ROHS、 Reach等标准，主要应用在变速箱、座椅、车轴、铰链、发动机、转向系统、减震器等部位。 A、全球汽车行业 根据国际汽车制造商协会的统计，2022年全球汽车销售8105万辆，比2021年同期的8268万辆下降了1.97%。全球49个国家2022年总计生产汽车8501万辆，比2021年的8015万辆增长了了6.06%。与2021年相比，全球汽车销售下降了163万辆、生产增加了486万辆。从各国全年汽车销量来看，我国汽车销量保持世界第一，销量增长2%，美国位 列第二，销量下降8%。印度首次销量达到世界第三，销量增长24%。 B、我国汽车行业 中国汽车工业协会公布 2022年销量数据显示，我国汽车生产与销售分别完成 2702.1万辆和 2686.4万辆，较 2021 年同比增长3.40%和增长2.10%。其中，乘用车产销2383.6万辆和2356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%。从全年发展来 看，2022年汽车产销同比增长，其中新能源汽车近两年来高速发展，连续8年位居世界第一。全年销量超过688.7万辆， 同比增长93.4%，市场占有率提升至25.6%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。由于海外供给 不足和中国车企出口竞争力的大幅增强，年度出口突破 300万辆，中国自主品牌在三电技术和智能驾驶相关领域逐步建 立竞争优势，出口呈现快增长趋势，实现跨越式突破。 从全年汽车销量情况来看，年初产销稳定增长，进入 3-5月时，汽车产销出现一定程度下降。三季度国家购置税优 惠落实，且去年同期缺芯问题得到改善，汽车销量出现较高的同比增速。在第四季度，终端消费市场增长乏力，汽车产 销增速回落。 从汽车行业发展趋势来看，2022年在面对需求收缩、供给冲击、预期转弱的背景下，汽车行业克服了诸多不利因素， 走出年中震荡，持续保持恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要指标持续向好，为稳定工业发展奠定了坚实的基 础。 公司经营情况与行业发展趋势匹配。 （3）交通运输行业 传统轴承噪音大、维护周期和使用寿命短、维护成本高等因素限制了设备的正常作业时间,尤其是运输设备、野外作 业设备等，自润滑轴承的运用不但可以解决这些问题，而且提高了设备操作的舒适度。比如不用润滑油或者一次性涂装， 可以解决过程维护和高昂的停机成本，同时避免了对环境的污染。 交通运输行业通常需要可以承受高载荷和特殊环境的轴承，自润滑轴承可帮助改善机械性能并延长维护间隔。自润 滑轴承的降噪和减振功能，在铁路和有轨电车中表现出色，主要应用在铁路、城际高铁、造船、航天等。 2022年交通运输主要指标在经历 4月份的短暂波动后逐步恢复，货运量基本恢复至去年同期水平，港口外贸集装箱 吞吐量保持增长，交通投资、快递业务量总体回归正常发展轨道。 （4）模具行业 模具是工业生产中极其重要而又不可或缺的特殊基础工艺装备。近年来，由于中国工业化程度不断提高，中国已经 成为世界模具制造大国和模具贸易大国。模具行业与诸多行业关联性高、涉及面广，下游市场的不断发展也带动我国模 具行业快速发展。特别是随着全球制造业向中国转移，驱动我国制造业升级，也将给模具行业带来新的增长机遇。模具 产业水平已经成为衡量一个国家制造业水平高低的重要标志，也是一个国家保持国际竞争力的重要保证之一。受益于下 游汽车、电子、塑料制品行业的快速发展，国内模具行业呈现“大行业、小企业”的竞争格局，行业集中度低。根据海 智在线数据统计，2021年我国从事模具生产的企业超 3 万家，年产值超过 2000 万元的企业约 5000 家，市场参与者 以中小企业居多。随“双循环”战略的确立并运行，制造业景气回升有望带动模具下游行业繁荣，拉动模具行业大发展。 根据中商产业研究院数据，2011-2021 年市场规模 CAGR 达 7%。我国模具产业已建立起了包括模具技术研发机构、模具 生产和供应体系在内的完整工业体系，产业规模和技术水平有长足发展，模具产值已经位居世界第一位，约占全球总产 值的三分之一。自润滑轴承作为模具标准件组成之一，随着模具行业的不断发展，同样迎来巨大的发展机遇。 （5）液压等通用机械制造业 通用机械制造业的技术水平和实力直接影响并决定着其他产业和产品的竞争力，是一个国家综合国力的重要体现。 重大成套技术装备的制造能力和制造水平更是一个国家科技、经济、工业现代化水平的综合体现。2021年以来，通用机 械行业发展的外部环境良好，特别是近两年来国家产业政策越来越重视实体经济，扶持实体经济逐步深入。据国家统计 局统计数据，2022年通用机械行业实现营业收入 10194.39亿元，同比增长 1.42%，首次突破万亿；实现利润总额794.75亿元，同比增长13.22%，其中泵、风机、压缩机、阀门、气体分离设备、减变速机6种重点产品中，2种产品产 量全年累计同比增长，其中风机产量实现两位数增长，其余 4种产品产量全年累计同比下降。2022年，国际市场需求逐 步恢复，通用机械产品的传统出口市场基本稳定，继续保持了稳定增长态势；国家聚焦“双碳”发展目标，持续带动节 能、环保市场的强劲需求，氢能、电子等新兴战略发展领域也将推动通用机械行业相关市场需求空间的提升。中国通用 机械工业协会预计 2023年通用机械行业济运行将呈现整体平稳向好的发展态势，预计主要经济指标增速为 5%。自润滑 轴承可以广泛运用于通用机械制造行业，因此随着该行业市场容量的不断增加，自润滑轴承行业的市场自然增长将得到 保证。 （6）其他行业 除以上行业外，产品还广泛运用于塑料机械等轻工业机械、自动化办公设备、建筑工程、能源、航天航空等具有巨 大发展潜力的行业。下游行业的蓬勃发展带动了对相关零配件的需求，为自润滑轴承市场发展起到了强有力的推进作用。 （7）自润滑轴承新应用领域开拓潜力巨大 随着新应用领域的开拓，自润滑轴承行业未来的市场空间将更加广阔。自润滑轴承新应用领域的拓展和延伸包括两 个方面。一个方面是空白应用领域的拓展；另一方面是现有应用行业的进一步挖掘和深入应用。参考发达国家的自润滑 轴承应用状况，自润滑轴承可以应用到建筑装饰，房屋、桥梁的减震、防震、防胀设施等领域。在建筑装饰领域，自润 滑轴承可以应用到门、窗、窗帘等设施中，安装自润滑轴承可以提高这些设施的灵活性、平衡性，而且还可以大幅降低 使用时产生的噪音。在发达国家自润滑轴承已经在建筑装饰领域得到广泛应用，而我国在这方面的应用较少，未来发展 潜力巨大。此外，自润滑轴承在房屋、桥梁等建筑物的减震、防震、防胀设施也拥有很大应用空间。此外，在机械工业 等其他自润滑轴承现有应用领域中，我国与发达国家相比仍有一定差距，自润滑轴承在这些领域的应用深度还有很大的 挖掘空间。 （三）企业行业地位 自润滑轴承行业的经营状况受到宏观经济环境、上游原材料、下游汽车、工程机械行业以及人力资源成本、市场竞 争等多重因素的影响，因此国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响自润滑轴承行业的景气度。目前，我 国轴承行业已经初步形成了专业化分工的区域布局，其中浙江省已成为中小型通用轴承的生产大省，而浙江省嘉善地区 的自润滑轴承产业集群效应十分显著。由于自润滑轴承为机械的基础零部件，应用领域十分广阔，因此其生产和销售不 存在明显的季节性。 目前我国的自润滑轴承企业主要集中在浙江、吉林、辽宁、北京等地，其中浙江嘉善是我国最主要的生产基地，该 区域的自润滑轴承产值占全国生产总值的70%以上。根据各公司已披露年报数据显示，2017-2021年公司在嘉善县规模以 上轴承工业企业中资产总额、营业收入两项指标均名列第一。在行业地位方面，2008年全国滑动轴承标准化技术委员会 自润滑轴承分技术委员会落户嘉善，公司为委员会首届秘书处单位，在业内的地位突出。 三、核心竞争力分析 （1）研发优势 公司自成立以来就十分重视自润滑材料及轴承的研发和在新领域的推广与应用。2002年，公司经批准建立嘉善县滑 动轴承材料技术研究开发中心；2008年，公司自润滑轴承材料研发中心被认定为省级高新技术企业研究开发中心；2011 年，公司被省经信委认定为省企业技术中心；2015年，浙江长盛滑动轴承技术研究院被浙江省科学技术厅、浙江省发展 和改革委员会和浙江省经济和信息化委员会认定为省级研究院。 公司先后被评为国家专精特新“小巨人”企业、浙江省专利示范企业和浙江省创新型示范企业。公司分别于2007年、 2012年被评为国家火炬计划重点高新技术企业；于 2008年被评为高新技术企业，并于 2011年、2014年、2017年通过 复审，2020年再次通过认定。 通过多年的研发积累，公司形成材料配方制备工艺、金属基材料表面复合技术、自动化卷带材料生产线及后道自动 成型加工装备及工艺技术、自润滑轴承材料试验检测技术等十多项行业领先的核心技术。截至2022年12月31日，公司 拥有有效授权专利90项，其中国际发明专利6项、国内发明专利24项、发表论文3篇；建立了自己的品牌体系，拥有 7项国内商标、2项国际商标（马德里和土耳其），拥有品字标产品5项，在国内外自润滑轴承行业均具有较高的品牌知 名度和影响力。公司的CSB-850S钢基镍合金自润滑轴承、MJF-800双金属摩擦焊带挡边轴套被认定为国家重点新产品， CSB-650HN蒸汽发生器支撑用自润滑球铰、CSB-50YD汽车座椅电机专用轴承、CSB-250HN反应堆压力容器支座用自润滑 板、CSB-J20汽车空压机专用轴承、CSB-200Q高性能边界润滑钢套、CSB-650HD稳压器支撑拉杆用自润滑向心关节轴承 等75项被认定为省级工业新产品、高新技术产品或通过省级验收。公司与上海核工程研究设计院共同研发的“蒸汽发生 器支撑使用的球铰”列为国家十三五重大专项《大型先进压水堆及高温气冷堆核电站》、与湖南大学合作《多孔质静压 气体轴承研制及实验台搭建》项目突破高端气体静压轴承的多孔质材料的制备瓶颈。参与 1项国家重点研发计划“高速 精密滑动轴承产业国家质量基础设施关键技术体系研究与应用示范”项目，主持 1项浙江省重点研发计划“军用飞机自 润滑轴承用耐高温低摩擦PTFE复合材料制备关键技术研究及应用”项目。 （2）客户资源优势 汽车及工程机械零部件供应链关系的特点是准入门槛高、认证时间长、稳定性强，一旦成为整车或整机制造商的合 格供应商，实现批量供货，双方就会形成较为稳固的长期合作关系，客户资源不易流失。公司产品定位于中高端市场， 经过多年发展，在客户资源方面，公司已经进入卡特彼勒、利勃海尔、普茨迈斯特、沃尔沃、杰西博、日立建机、小松、 神钢、现代、塔塔汽车等知名主机厂的全球供应体系，并与美驰、博世、克诺尔、佛吉亚、伯尔克、韩国 HK、韩国万都、 卡拉罗、三菱技术等国内外知名汽车及工程机械零部件生产商及三一集团、振华重工（SH600320）、 海天精工（SH601882） 、一汽东机工、恒立液压（SH601100）、豪迈科技（SZ002595）等国内上市公司或业内优势企业建立了长 期、稳定的合作关系。公司先后被客户授予“卡特彼勒授予卓越供应商”、“德国科诺尔授予优秀项目管理奖”、“天 纳克授予减震系统杰出贡献奖”、“日立建机授予质量管理体系 A级认定”、“京西重工授予年度优秀供应商称号”等 荣誉。 公司客户分布覆盖英国、德国、法国、意大利、瑞典、韩国、日本、印度、北美等国家和地区，分散化的区域分布 降低了某一地区汽车及工程机械市场波动导致的经营风险，使公司在未来竞争中处于更加有利地位。 （3）同步开发及主机匹配能力优势 长盛轴承自设立起就致力于为全球主机厂商配套为发展目标。凭借多年的技术积累和产品开发实践，公司的自润滑 轴承产品已达到全球主流汽车及工程机械制造商及其配套厂家的技术指标，具备了为国内外主机厂进行同步开发的能力。 公司通过与国内外知名主机厂或配套厂商进行互访，捕捉各大主机厂产品与技术发展潮流，对行业关键、共性难题进行 有针对性的先期研发，把握技术发展趋势，以便在客户的新项目、新平台推出之时可以迅速匹配客户需求。 在工程机械应用领域，公司一直以来与卡特彼勒、杰西博、沃尔沃等进行直接对接或通过其一级供应商参与各机型 的优化及新机型的设计，并在公司进行专机试验。如：公司与卡特彼勒在意大利的底盘部件工厂共同开发了基于特殊成 型工艺的双金属轴套，能一步到位加工出符合客户实际需要的产品，省去了装配后还需再次进行精加工的工序，减化了 客户的生产流程。2019年以来，公司与三一集团形成战略伙伴关系，公司参与其底盘部件工厂自润滑轴承部件的设计和 试验。 在新材料应用方面，发行人与国内知名港口机械生产商成功开发了以钢浇铜为基材的金属基自润滑轴承，替代了该 客户使用的全铜产品，不但节省大量材料成本，而且在性能方面也得到了较大的提升。 在汽车零部件行业，长盛轴承作为汽车主机厂商的二或三级配套供应商，已得到全球用户的认可。在汽车座椅系统、 汽车门、引擎盖、后背箱绞链、变速箱、汽车减震器系统、发动机周边配套系统等领域，公司根据客户的应用数据和自 身试验数据，与客户共同设计和开发新产品及新型材料，把公司自润滑轴承产品推广到包括宝马，沃尔沃，捷豹，特斯 拉，奥迪，大众等各车型中。在汽车制动系统、空调压缩机等应用领域，发行人充分发挥在自润滑材料方面的研发设计 优势，与克诺尔、美驰、华域三电等知名企业共同对自润滑新材料方面的应用和试验进行研发合作。 （4）标准制定优势 公司目前是浙江省轴承标准化技术委员会委员单位、全国内燃机协会轴瓦分会理事单位、橡胶模具及制造装备产业 技术创新战略联盟理事单位、全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员首届秘书处单位，是行业标准的主 要制定者之一，主持或参与制定的滑动轴承国家标准有35项已发布，浙江制造团体标准5项。公司在标准制定方面的优 势进一步提升了公司在行业内的影响力，使公司在技术标准、产品标准上更有话语权和先发优势。 （5）产品技术优势 公司产品的优势，一是建立了行业内较全面的产品体系，产品涉及上万种规格，能基本满足客户的一站式采购需求； 二是产品质量优越，批量产品的稳定性、可靠性、寿命等综合性能获得市场广泛认可；三是公司着力于为客户创造价值， 能针对客户的个性化需求提供整套的材料研发和产品设计方案。 公司拥有成熟的自润滑轴承生产工艺技术。公司的CSB-850S钢基镍合金自润滑轴承、MJF-800双金属摩擦焊带挡边轴套被认定为国家重点新产品，CSB-650T高分子涂层特大型浮吊专用轴承、CSB-650HN蒸汽发生器支撑用自润滑球铰、 CSB-50CW超微内径汽车电磁阀衬套、CSB-50K5涡旋压缩机专用自润滑轴承、CSB-RPM汽车转向器支撑套、CSB-250HN反 应堆压力容器支座用自润滑板等被认定为省级工业新产品、高新技术产品或通过省级验收。目前，公司无铅自润滑轴承、 钢基铜合金镶嵌固体润滑轴承、钢基镍合金自润滑滑板、双金属摩擦焊带挡边轴套、集装箱港口吊机专用自润滑轴承、 压缩机自润滑斜盘、高性能铜基粉末冶金含油自润滑轴承、缠绕式自润滑轴承等核心技术和其产品已形成了初步完备的 自主知识产权体系和产业化能力，成为我国自润滑轴承行业引领材料研发的知名企业。 （6）装备优势 公司拥有17套从德国引进的全自动轴承成型设备，并通过引进、消化、创新，成功开发了自润滑材料烧结线和双金 属边界润滑卷制轴承成型生产线和多台其他设备，其中包括湿氟烧结流水线 7条，双金属烧结流水线 5条，目前已全部 投入生产运行，为公司产品的高效率生产、确保产品质量的稳定性提供了设备保障。 公司拥有扫描电子显微镜、能谱仪、电子背散射衍射仪、电感耦合等离子体发射光谱仪、X荧光光谱仪、直读光谱仪、三坐标测量仪、超景深三维显微镜、白光干涉仪、傅里叶红外光谱仪、动态热机械分析仪、同步热分析仪等进口的 先进检测、分析设备，并经过多年的研发和积累，开发了包括PV试验机、摇摆试验机、往复试验机、高低温试验机等自 润滑材料摩擦磨损试验机，能模拟客户要求的不同机械工况条件检测材料和产品的性能，为公司研发提供了硬件支持。 （7）品牌优势 通过多年经营，公司建立了自己的品牌体系，拥有 7项国内商标和 1项马德里协定注册国际商标，在国内外自润滑 轴承行业均具有较高的品牌知名度和影响力。“长盛（轴承）”企业商号被认定为浙江省知名商号，“CSB（长盛）牌滑 动轴承”被认定为浙江省名牌产品，长盛和 CSB商标被认定为浙江省著名商标，CSB被浙江省商务厅认定为浙江出口名 牌，产品销往中国、欧洲、日韩、北美等全球多个国家和地区，在国内外市场上享有较高的品牌知名度和美誉度。下游 客户对本公司品牌的可靠性和信誉度已形成一定共识，公司品牌的良好口碑已赢得新老客户的广泛认同，成为公司参与 市场竞争的重要优势。 公司主导参与“浙江制造”团体标准制定并已发布：T/ZZB0713-2018改性聚四氟乙烯—烧结铜合金—钢背复合自润 滑轴承；T/ZZB0698-2018自动扶梯用自润滑滑动回转链；T/ZZB 0730-2018 工程机械用烧结双金属轴承；T/ZZB 1021- 2019 乘用车导电型二层符合自润滑衬套；T/ZZB 1200-2019 钢基铜合金镶嵌固体润滑轴承。 （8）管理优势 本公司董事长孙志华自 20世纪 80年代初开始从事自润滑轴承的研发和生产经营，对行业具有敏锐的洞察力和市场 把握能力，企业战略规划和管理经验丰富。公司的管理团队成员均是技术、研发、营销、生产、管理等方面的资深专业 人士，经过多年的探索和磨合，该团队已凝聚成为知识结构和专业结构配置合理、市场运作经验丰富、精诚合作的实战 型管理团队。 公司十分注重精细化管理，在项目建设、原料采购、生产、销售、产品研发和成本管理等各业务环节制定了完善的 制度措施，并严格按照制度要求执行。公司目前已通过 ISO9001、IATF16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体 系认证、ISO45001职业健康安全管理体系、GB/T23001信息化和工业化融合管理体系、GB/T29490-2013知识产权管理体 系、ISO50001能源管理体系认证书、GB/T22080-2016信息安全管理体系认证证书。 通过管理团队的协作和管理制度的建设，保证了公司各经营环节的顺畅运作，使公司在应对市场变化上具有极强的 分析能力、应对能力和决策执行能力，逐步形成了适合自身持续发展的企业文化和管理文化。公司曾先后获得浙江省纳 税信用 AAA级企业、浙江省工商企业信用 AAA级“守合同重信用”单位、嘉善县工业企业纳税大户以及全国厂务公开民 主管理先进单位等多项荣誉称号。 （9）人才优势 截至2022年12月31日，公司研发人员共105人，包括享受国务院特殊津贴专家1人，高级职称2人，硕士10人，大学本科40余人，涵盖材料科学与工程、机械设备及自动化、粉末冶金、高分子材料、模具设计与制造、工业电气自动 化、材料成型及控制工程、计量与测试技术等专业领域。 四、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
外购产品成本计入直接材料。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 公司本期通过增资方式取得浙江吉盛新材料有限公司控制权,公司持股60%。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
 |