[年报]迈拓股份(301006):2022年年度报告
原标题:迈拓股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-002 【2023年4月】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙卫国、主管会计工作负责人韩旭及会计机构负责人(会计主管人员)韩旭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以139280000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 12 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 55 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 70 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 71 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 120 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 126 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 127 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 128 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、经公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件； 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为收到的个税手续费的返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、公司所属行业 公司主要产品包括以超声水表为代表的智能超声水表类产品、以超声热量表、智能控制阀和智能衡流阀为代表的智 能超声热表类产品，属于智能水表和智能热量表行业的关键设备及服务供应商。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为仪器仪表制造业（C40）；根据国家统计局《国民经济行业分类代码（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为仪器仪表制造业（C40）下的供应用仪器仪表制 造业（C4016）。 2、行业主要法律法规政策及影响 （1）公司所处行业主要产业政策及其影响 在产业政策上，一户一表、三供一业、定期强检轮换、阶梯水价收费以及农水改造等与节水相关的政策有利于促进 水表市场及智能水表市场的发展；与节能相关的政策有利于促进热量表市场的发展；与智慧城市及智慧水务建设相关的 政策要求提高计量仪表的智能化水平，从而有望推动智能水表对传统机械水表替换，带来智能水表渗透率的进一步提升。 智能水表的应用及渗透率提升是智慧水务建设的重要一环。一方面，智慧水务需要通过智能水表实时感知城市供排 水系统的运行状态，采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施，形成“城市水务物联网”；另一方面，通 过智能水表实时采集并将用水数据上传至云端有利于为供水部门提供智慧化决策支持，从而实现城市公用事业的智慧化 管理和服务。此外，农水改造政策要求各地方加快供水计量体系建设，智能水表是其水计量体系建设的重要硬件基础。 由此可见，上述相关政策要求将有助于提升智能水表渗透率。 3、行业发展情况及未来发展趋势 供应用仪器仪表指在气体/液体/电力供应过程中用于计量、调节和控制的仪器装置，通常包括水表、电表、热量表 和燃气表等，主要用于农业、工业、商业办公及居民住宅等领域能源耗用的贸易结算。 供应用仪器仪表行业发展早期多为传统机械表，即通过简单机械装置传动进行计量，采用人工读数方式记录机械指 针显示刻度进行读数。近年，供应用仪器仪表行业逐步呈现智能化发展趋势。通过对传统计量仪表计量方式、结构设计 以及系统集成等方面实施智能化改造，达到对能源耗用进行精准计量、远程抄表、营收管理、在线监测和综合分析等目 标。 智能水表行业发展情况及未来发展趋势 （1）发展历程 ①传统机械水表阶段 行业发展初期，国内水表多为传统机械水表产品。传统机械水表因其通过简单机械装置传动进行计量，具有计量精 度低、始动流量高、传动部件易磨损、使用寿命短等缺点等问题亦难于解决。 ②智能机械水表与传统机械水表并存阶段 2003年以来，随着传感器应用技术、远程通讯技术、无线射频技术的逐步成熟，以及一户一表、阶梯水价等政策的 推行，通过在机械水表上设置机电转换装置，智能机械水表应运而生。智能机械水表可实现数据远传、预付费用水、网 络阀控等功能，并随着相关信息技术的成熟应用，产品功能逐步丰富。该产品在一定程度上满足了供水管理信息化应用 需求，但其核心计量方式仍采用机械运动装置，在计量原理和计量性能上与机械水表并无本质区别。 ③电子流量传感技术开始在水表中应用 2013年以来，行业内优势厂商尝试计量技术创新，将超声波等传感技术应用于水计量领域，形成以电子传感技术为 基础的电子水表。相比智能机械水表，电子水表一方面具有计量精度高、无磨损、压损小、始动量低、等方面优异特性， 计量性能大大提升；另一方面，可进行双向流量计量、具备瞬时流量显示功能，并通过与现代通讯技术深度融合，能够 实现流量实时抄读、管网漏损检测、压力在线监测、数据挖掘分析等功能，更好满足现代城市智慧水务管理需要。 超声水表为智能水表的主流技术路线之一。 目前，国内水表行业已从传统机械水表为主过渡到和智能超声水表并存的发展阶段。受制于国内智能水表产品研究 开发起步相对较晚、生产工艺及技术标准有待完善等因素的影响，近年来智能水表（包括智能机械水表和智能超声水表） 的产销规模增速明显，存在较大增长潜力。 （2）发展趋势 1）智能化是我国水表行业未来发展趋势 推动水表智能化发展的主要驱动力如下： ①供水管网漏损严重、供水公司产销差高的问题亟待解决 ②实施“居民阶梯水价”制度，对智能水表安装与推广提出迫切需求 ③加强大用户用水管理，提高经济效益，需要智能水表辅助维护 ④城市供水调度及管网监测等智慧水务信息化建设，依赖智能水表应用技术支持 2）超声水表的商业化应用日趋成熟 ①超声波流体测量技术的应用日趋成熟 首先，与智能机械水表相比，智能超声水表的功能更加全面。智能机械水表主要功能为水量的记录与抄收，而智能超声水表除具备上述功能外，还可作为流量计来使用，即通过对瞬时流量的监控，对漏水、过流量及爆管进行预警。 其次，与智能机械水表相比，智能超声水表拥有更加优良的计量特性。主要体现于： A、测量范围宽。机械水表仅在准线性测量区域拥有较高的计量精度，但在高流量区域因压力损失较大且因高速磨损导致无法长时间工作。与之相比，超声水表的量程比具有显著优势； B、计量灵敏度高。超声水表的始动流量与机械水表相比相对较小，因此超声水表一方面更有利于及时发现水龙头、 马桶等用水设备的跑、冒、滴、漏问题；另一方面高计量灵敏度的特点使得其在进行管网供水分区计量时总表和分表的 计数差异数据更加可靠，从而更有利于对管网漏失率进行监控； C、具备双向计量功能。与机械水表相比，超声水表能够避免因水压波动引致水表自转而带来的用水纠纷问题。此外，由于目前进行分区计量管理的供水管网主要呈环状，水流方向不稳定，因此具备双向计量功能的智能超声水表相对 于智能机械水表在供水管网的分区计量中更具应用价值。 最后，与智能机械水表相比，智能超声水表拥有更加优良的使用特性。主要体现于： A、因无涉水机械结构，使用耗损小，使用寿命相对较长； B、因流量传感装置安装于管道外而对水质要求相对较低； C、安装无方向性，水平安装或垂直安装均不会影响计量精度； D、应用场景更加丰富。 ②与产品质量、计量性能有关的关键核心技术持续创新 ③传输方式向着高可靠、低功耗、低成本的无线方向发展 ④从单一提供产品向提供整体解决方案的层级转变 3）水计量硬件与供水管控软件结合应用服务于智慧水务建设 为适应智慧水务信息化和自动化的发展需求，智能机械水表和智能超声水表应运而生，通过搭载无线通讯模块及阀控装置，能够对用水数据进行及时采集、实时监测并对计量硬件进行远程控制。然而，仅凭硬件层面计量表具和通讯 终端的应用仍难以满足智慧水务更高层次的目标“智慧化”的实现。对此，市场上部分水表供应商致力于供水管控系统 平台的开发与应用，将水计量硬件与供水管控软件结合应用，推广智能水表的智慧化应用。 随着智慧水务的发展，智能水表功能不再局限于用水计量和贸易结算，而更多用于辅助决策及分析管理，应用于诸如管网供水分区计量、管网压力在线监测、管网供水科学调度、渗漏水监测与定位、水质检测与预警、大用户用水综 合分析等领域。智能水表行业的竞争焦点也将随之变化，从智能水表产品的研发、生产与销售，向提供系统监控及数据 服务上倾斜。智能水表行业的发展方向，将朝着以智能终端表具硬件为基础，提供智慧水务整体解决方案上转变。 智能热量表行业发展情况及未来发展趋势 （1）发展历程 1）智能热量表行业发展概述 热量表是用于测量、计算及显示水流经过热交换系统所释放或吸收热量值的仪表。热量表按流量传感器测量原理主 要分为机械式、电磁式和超声波式三类，其中电磁式和超声波式热量表属于智能热量表范畴。 热量表产品起源于欧洲。20世纪 60年代，全球爆发能源危机，燃料价格迅速上升，过去的福利供暖体制使得欧洲传统供暖地区国家的财政负担过重，各国陆续开始实施“分户控制、分户计量”的供暖收费方式，热量表产品由此面世 并发展至今。经过多年应用实践积累和技术升级换代，热量表产品已由早期机械式测量发展为电子测量方式。相比于电 磁式热量表，超声热量表因其在测量量程、计量精度、压力损耗和环境适应性上的优异特性，受到越来越多供暖国家或 地区的青睐，成为国际市场上主流的智能热量表产品类型。 2）我国供热计量改革与热量表发展概述 自 20世纪 90年代以来，我国开始初步探索供热计量改革，在学习、消化欧洲历史经验和技术的基础上，不断试点 和深化实施改革工作。由于热量表是供热企业衡量管网效率、用户能源消耗和用户贸易结算的重要依据，其在以供热计 量为中心的改革过程中占据了重要作用。因此，我国热量表行业的发展与国家供热计量改革的发展进程密不可分。 我国供热计量改革在推进过程中，先后经历了探索学习、发展起步、爆发增长、分化调整等不同发展阶段。2016年 起，围绕在过去十多年供热计量改革过程中遇到的技术难点、管理难题，行业内展开充分的交流、探讨。“十三五”期 间伊始，国家相关部门先后从政策、法律等方面对供热计量改革、节能减排工作提出实施意见和规划部署，各地方政府 陆续出台了相应配套政策。 从当前来看，我国供热计量改革正处于新一轮政策支持和转型机遇期。在节能减排、清洁供热等背景环境下，我国 坚定不移地继续深化落实供热计量改革是引导供热行业技术进步，实现节能减排目标的必然选择。同时，城镇化水平持 续提高、集中供热面积增加、非集中供热地区建筑节能等新兴需求涌现，对热量表产品市场起到较好的支持作用。 随着供热计量改革持续调整与深化，国内智能热量表行业将保持稳定发展。 （2）发展趋势 1）继续深化供热计量改革，有利于推动行业整体平稳发展 2016年以来，国家相关部门陆续出台多项供热计量相关法规或政策：修订后的《中华人民共和国节约能源法（2016）》明确了对实行集中供热的建筑分步骤实行供热分户计量、按照用热量收费的制度，要求新建建筑或者对既有 建筑进行节能改造，应当按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置。2017年9月，发改委等 四部委发布《关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见》，明确要求“要大力提高热用户端能效，进一步推进供 热计量收费，严格执行供热计量相关规定和标准，做好供热计量设施建设、使用、收费等工作，促进热用户端节能降 耗”。2017年12月，发改委等十部委发布《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》再次明确，“大力推行集中 供暖地区居住和公共建筑供热计量，新建住宅在配套建设供热设施时，必须全部安装供热分户计量和温控装置，既有住 宅要逐步实施供热分户计量改造”。 国家相关政策的出台为持续深化供热计量改革工作提供了有力支持，智能热量表作为落实供热计量收费的关键仪表， 将随着国内供热计量改革的深化实施保持稳定发展。 2）下游非集中供热领域新增市场需求，有效刺激市场需求外延式扩展 除北方集中采暖 15省市的供热计量需求外，近年“三供一业”改造、部分冬冷夏热南方城市供热以及楼宇节能计费等新兴市场需求，为智能热量表产品应用拓展提供新的市场空间。 “三供一业”改造是将国有企业家属区水、电、暖和物业管理职能分离移交至供水公司等专业单位，分户设表、按户收费。其中，实施供暖计量收费作为三供一业改造的重要组成部分，将一定程度拉动智能热量表产品的市场需求。 传统冬季集中供热主要集中于我国北方城市，而实际上部分南方城市冬季潮湿阴冷，居住舒适度较差。近年随着居民生活水平的快速提升，南方城市改善居住环境、实施集中供热呼声越来越高。目前，部分南方城市已经开始根据自 身区域情况进行初步尝试，如安徽合肥热电集团集中供热面积达 2,450万平方米，基本覆盖合肥主要城区、开发区等， 居民供热比例达 10%；武汉德威热力供热管网覆盖全市多个区域，为 30万户居民提供冬季供暖、夏季制冷服务。冬冷夏 热区域供暖需求的释放，可有效驱动智能热量表需求的增长。 此外，近年随着城市现代化进程的加快，公共建筑特别是大型商场、写字楼集中空调系统应用日益普遍，而不同用户对于空调供冷、供热的时间、温度等差异不同，过去用多用少、用与不用平均分摊的收费方式存在不公平，造成了 能源的过度消耗与浪费。通过安装热量表进行分户计量收费是杜绝能源浪费、促进社会节能的重要路径。因此，智能热 量表在楼宇节能改造过程中亦将获得良好市场需求释放机遇。 3）节能减排、可持续发展理念，是牵引行业整体长远发展的动力 我国一直是能源消耗大国，科学合理的解决社会经济增长较快与能源利用率较低的矛盾，是我国长期面临的重要课 题之一。国家节约能源法明确“推动全社会节约能源、提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可 持续发展”的长期目标。据统计分析，我国北方寒冷地区每年采暖能耗达 1.3亿吨标准煤，是相同气候条件下发达国家 的 3倍以上。城市供热系统作为能源消耗的重要组成部分，通过安装供热计量装置收费并鼓励用户节约能源，是提高能 源利用率的重要手段之一。因此，长期来看，国家节能减排、可持续发展理念，从根本上保障了本行业的长久稳定发展。 4）解决水力失衡问题成为实现节能减排的重要路径 影响节能减排的关键因素包括建筑节能、水力平衡和热计量，其中解决水力平衡问题是推进供热计量改革的前置条 件之一。由于水力不平衡导致用户冷热不均，即近供热管道端用户热，远供热管道端用户冷。目前为满足远端过冷用户 的需求，热力公司只能整体增加供热管道流量，导致近端用户出现过热，部分节约下来的热量又会被其他用户吸收，从 而形成用户节费、企业不节能、排放未降低的局面。由此可见，解决水力失衡问题或将成为推进供热计量改革，实现节 能减排的重要路径。 综上，公司专注于超声波流体测量技术的研发和应用，创新性地将超声波流体测量技术应用于户用水表及市政消防 领域，并通过构建软硬件相结合的一体化产品生态为智慧水务、节能供热提供系统解决方案。 （3）公司所处行业地位 公司十多年来一直专注于超声波流体测量技术的研发和应用，是国内最先将超声流体测量技术应用于户用水表和户 用热量表领域的企业之一，产品核心技术及核心零部件都为公司自主研发生产，拥有全部产品的自主知识产权及专利技 术。在国内市场上，公司目前在超声水表行业内已占据较高市场份额,在国际市场上，公司已获得欧盟MID工厂认证，公 司智能水表产品已获得欧盟CE资质认证、MID产品认证，并在多个国家和地区成功应用。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司业务概述 迈拓仪表股份有限公司成立于2006年12月14日，公司于2021年6月7日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，专业从事智能超声水表和热量表系列产品的研发、生产和销售，通过构建软硬件相结合的一体化产品生态为智慧水务、节 能供热提供系统解决方案。 自成立以来，公司专注于超声波流体测量技术的研发和应用。公司秉承“以智慧能效管理为驱动、以智能终端表具 及系统研发为主线”的生产经营理念，从管网供水、供热系统全局出发，针对“数据采集-数据传输-数据应用”三个功 能层次，开发出了软硬件相结合、涵盖完整产品生态链的智能超声水表和热量表两大系列产品，满足了公用事业部门以 及相关企事业单位精准计量、远程抄表、营收管理、在线监控和综合分析等需求。 经过多年经营积累，公司现已形成智能水计量、智能热计量两大主线、覆盖管网/户用全口径范围、近千种规格型号 的产品体系，广泛应用于城市供水、集中供热、消防安全等社会生活各个方面，在节能减排、能效管理领域发挥重要作 用。主要产品包括超声水表、超声流量计、智能消火栓、超声热量表、智能衡流阀及其配套产品等。 报告期内，公司依托在超声波流体测量领域多年技术研发积累，公司在产品技术研发以及城市供水、供热智能管理 平台的开发建设方面取得了多项技术成果，报告期内新增专利2项、软件著作权23项。 2022年，受经济下行的影响，公司营业收入中主要客户为供水、供热企业等公共事业单位。自来水公司作为民生行 业企业，在经济下行的情况下是以安全保障为主，公司客户受经济下行影响，对公司产品的交付执行进度会受到相应影 响，安装验收进度比计划有所延迟。经济下行对公司采购端也产生较为不利的影响，原材料（锂电池、铜等）的价格呈 现上涨幅度较大，导致公司采购成本上升，根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则2022年合计计提信 用减值损失和资产减值损失1618.94万元，上述不利因素对公司2022年的经营业绩造成一定程度的影响。 2022年度公司实现营业收入35,847.54万元，较上年同期下降12.27%；净利润10,915.64万元，较上年同期下降22.11%，基本每股收益为0.7837元，较上年同期下降31.85%。 （二）主要产品及用途 公司产品主要包括智能超声水表类产品和智能超声热表类产品，广泛应用于城市供水、集中供热、消防安全等领域， 为未来智慧城市的建设与发展提供从硬件产品到软件服务的整体解决方案，其中智能超声水表类产品为公司主要产品， 近年来收入增长迅速。 1、智能超声水表类产品 公司生产的智能超声水表类产品是一个软硬件相结合的有机系统，涵盖数据采集、数据传输和数据应用三个功能层 次，其构建的完整产品生态链可广泛应用于水贸易结算、市政、消防和农业灌溉等领域。公司生产的智能超声水表类产 品主要包括超声水表、超声流量计和智能消火栓，其中超声水表为公司主要产品，占公司智能超声水表类产品收入的 95% 以上。 公司智能超声水表类产品的功能层次及其应用领域如下图所示： （1）产品应用领域 公司将超声波流体测量技术应用于诸多领域，从而衍生出多种产品应用形态，其智能超声水表类产品包括户用超声 水表、管网用超声水表、超声流量计及智能消火栓，主要应用领域及产品特点如下表所示：
户用超声水表是公司将超声波流体测量技术应用于民用领域的主要产品，是公司智能超声水表类产品的重要收入来 源。除户用超声水表外，公司大力推广智能超声水表在供水企业的商业化应用，结合供水企业的运营特点针对性研发出 管网用超声水表和超声流量计，在帮助客户提高运营效率的同时提升公司的盈利能力。此外，公司还创新性地将超声波 流体测量技术应用于市政消防领域，研发出智能消火栓，该产品推向市场后反应良好，收入增长较快。 未来公司将继续顺应智慧城市的发展要求，结合水利部门、高校、政府机关等部门的用水特点和实际需求，针对性 研发各类智能超声水表类产品，推广超声波流体测量技术在更多领域的商业化应用。 （2）主要产品及分类
智能超声水表类产品的功能包括以下三个层面： 1）数据采集 智能超声水表的基础功能为数据采集，主要通过计量表具实现。 公司生产的智能超声水表能够通过测量超声波在管道内顺水流和逆水流的传播速度时间差对瞬时流量进行精准计量。 相较于机械水表，超声水表在数据采集端的优势主要体现于：①无机械运动装置，无机械磨损，长期运行计量精度稳定， 使用寿命长；②量程比高、始动流量低、测量精度高，使得微小水流量均可有效识别，及时发现跑、冒、滴、漏等问题； ③水流阻碍小、压损较小，实现输送节电降耗目标；④产品结构防护等级较高，使得产品在暴晒、灰尘、浸泡、高低温、 高湿等复杂应用环境下的质量稳定性较高；⑤水温的适应性更强、防冻。 2）数据传输 智能超声水表通过通讯终端及嵌入式软件进行数据传输，实现通讯物联。 传统机械水表具备流量计量功能，但仍需依赖人工抄表完成数据采集。而搭载通讯模块的智能水表配合特定通讯终 端及阀控设备不仅能实现数据远传功能，还能进行远程控制，从而有利于智慧城市信息化及自动化目标的实现。公司生 产的智能超声水表类产品包含数据采集终端、数据集中器等通讯终端以及配套应用软件，通过与M-Bus、GPRS、LoRa和 NB-IoT等现代通讯技术深度融合配合实现数据的远程传输，从而实现流量抄读、管网漏损检测、压力在线监测等功能， 具体传输模式包括以下三种： ①物联网远传方案 物联网远传方案无需数据集中器，直接通过物联网水表自带的NB-IOT通讯模块实现数据远传。 ②无线远传方案 无线远传方案由无线超声水表（或其它无线终端仪表）、无线数据集中器及数据中心三部分组成。 ③有线远传方案 有线远传方案使用M-BUS通讯+GPRS通讯方式，将水资源管理部门与用户仪表之间做双向通讯连接。 3）数据应用 智能超声水表是软硬件结合的有机整体，除采集数据、传输数据等基础功能外，还可通过各类专项管理软件进行管 控分析，通过平台应用软件构建智能系统，推进智慧水务建设智慧化目标的实现。 ①专项管理软件 公司的专项管理软件包括表务管理系统、营业收费系统、管网监控系统和供水运维系统四大类，具体功能如下： 表务管理系统主要用于对设备资产和用户信息进行档案管理，对智能仪表采集的实时数据进行存储和分析，同时对 智能仪表设备实现远程操控。软件控制界面如下： 营业收费系统主要用于帮助供水企业进行水务营收管理，主要功能包括：营业厅收费、预开票、抄表管理、票据 管理、抄表管理、票据管理、报表管理、扎帐、智能阀控、IC卡管理、短信微信提醒等。软件控制界面如下： 管网监控系统通过GIS地图直观展示供水管网分布及实时状态信息，可实现的功能包括管网分区计量、压力分区监 控、大用户实时监控、小区总分表产销差分析、智能消火栓实时监控以及二次供水站点实时监控等。软件控制界面如下：供水运维系统主要用于为供水企业的日常运营管理提供支持，主要包括工单系统和巡线管理系统两部分：工单系统 可以通过报警信息或自主创建工单并分派任务给员工并进行全程跟踪；巡线管理系统为管道巡查工作提供实时监控，从 而更有效的对管道巡查工作进行管理。软件控制界面如下： ②平台应用软件 公司的平台应用软件主要为智慧水务综合管理服务平台。凭借对城市供水系统运维管理的理解和经验积累，公司结 合下游供水企业的需求特点和运营模式开发出智慧水务综合管理服务平台，满足其供水调度、产销差分析、漏损监测、 收费管理等日常运营需求，帮助客户在实现节水降耗管理目标的同时提高经济效益。 公司的智慧水务综合管理服务平台通过对表务管理、营收管理、管网监控、供水运维等多个运营模块的有机整合、 综合运用以解决数据孤岛问题，为客户整体运营的分析决策提供数据支撑。该平台不仅能够提供漏失率、产销差、能源 消耗、营收数据等关键运营指标，及时反映客户投诉、报警等各类运营状况，还能自动生成产品质量、工时统计、定期 工作报表等各类分析报告，从而形成服务于企业日常运营管理的综合智库。软件平台界面如下： 综上，公司销售的智能超声水表类产品包括计量表具以及与之相配套的GPRS数据采集终端、M-BUS数据集中器等通讯终端、各类嵌入式软件、专项管理软件和平台应用软件，上述产品共同构成软硬件相结合的完整产品生态，整体对外 销售，从而为智慧水务、节能供热提供系统解决方案。 2、智能超声热表类产品 公司智能超声热表类产品包括超声热量表、智能控制阀和智能衡流阀等产品，其中超声热量表为主要产品。超声热 量表采用超声波流体测量原理，通过换能器和温度传感器提供流量和温度信号，经过密度和热焓值补偿及积分计算得出 热量值，进而测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热量。公司智能超声热表类产品主要应用于北方集中供暖市场。 公司智能超声热表类产品具体情况如下：
（三）主要经营模式 1、采购模式 公司主要原材料包括管段、接管及接管螺母等机械构件，芯片、电池等电子构件以及其他辅助原材料。公司实行“以产定购、合理备库”的采购模式，由供应部根据生产计划，结合库存水平、采购周期、市场价格等因素制定采购计 划后进行采购。由于公司业务有一定的季节性特征，且部分客户对交期要求较高，公司会根据意向性订单储备、市场需 求预测情况，对管段、电池、芯片等原材料适度提前备库以满足生产需要。 公司已建立起采购管理制度、供应商管理制度、存货管理制度等一系列较为完善的采购管理体系。日常采购中，公 司从《合格供应商目录》中选择意向供应商；公司定期对供应商目录内的供应商从产品质量、供货及时性、配套服务能 力等方面进行综合评估，并持续跟踪其财务信用状况。对于新增供应商，公司对其经营规模、产品质量、供货能力、管 理团队等多个方面进行综合评估后方才纳入合格供应商名录。报告期内，公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。 公司采购工作由供应部负责。制造部根据业务部门订单信息制定生产计划，供应部根据生产计划制定采购计划，经 生产负责人、总经理审批后向供应商进行采购。公司原材料入库前须经质量部检验合格后才能入库。 2、生产模式 公司生产工作系由制造部负责，制造部根据业务部门订单信息编制生产计划并组织生产。公司主要实行“以销定产” 的生产模式。由于公司智能水表业务、智能热量表业务有一定的季节性特征，且部分客户对交期要求较高，公司会根据 往年销售情况，并结合意向性订单储备、市场需求预测情况，对部分通用性较强的模块组件，由制造部组织安排生产备 货，以满足交货需要。 通常情况下，公司销售合同签订后，市场部将订单所涉产品性能参数、材质要求、技术要求、交货要求录入系统； 其中对于客户提出的个性化需求，研发部会根据客户需求完成产品设计、工艺制定，形成技术方案并与客户确认。制造 部根据订单信息、技术方案等要求，按照产品规格、供货期限等编制月、周、日生产计划，并将生产任务分解至各车间， 由各车间按生产计划要求领料生产。在生产过程中，研发部进行工艺技术监控，解决出现的各种技术难点和工艺问题； 质量部负责原材料入厂到成品出厂全过程的质量检测检验工作，共同确保生产任务完成。 报告期内，公司存在少量委托加工情形，主要系将部分管段初加工工序以及电路板贴片等非核心工艺环节委托外部 厂商完成。公司对上述生产过程进行监控，从而达到提升生产效率、提高产能利用率的目的。 根据《供应商管理办法》，公司选择委托加工厂商的标准为：公司对委托加工厂商的经营规模、产品质量、供货能力、 管理团队等多个方面进行综合评估后，将符合标准的委托加工厂商纳入合格供应商名录。综合考虑报价、运输距离等因 素，双方进行议价并选择外协加工厂商。对于长期合作的委托加工厂商，公司定期对其产品质量、供货及时性、配套服 务能力等方面进行综合评估，并持续跟踪其财务信用状况。 3、销售模式 公司销售模式包括直销和经销两种方式。 （1）智能超声水表类产品 公司智能超声水表类业务以直销模式为主，经销模式为辅。公司智能超声水表类产品的下游客户主要为供水企业、 房地产开发商等。通常情况下，公司直接与该等客户签订合同。公司智能超声水表类产品由于其在计量性能、远传通信、 平台应用等方面具有较高的技术附加值，公司产品市场推广及销售系以技术营销为核心，借助于行业展会、水协交流及 客户推介等渠道，通过方案设计、技术沟通、产品研发、提供样品等方式与该等客户建立合作关系。 具体而言，公司销售部门通过行业展会、水协交流等方式获取客户信息后，即会同技术部门协同拜访，了解其日常 运营过程中对表具计量、数据通信、抄收运营、管网监测等方面的具体需求；研发部结合客户实际情况，根据客户具体 需求进行新产品研发或软件平台开发，形成技术方案并推介给客户；技术方案经客户认可后，公司可提供水表样品；供 水企业等客户在对技术方案、产品试用认可后，就商务合作事项组织招投标或进行意向性洽谈。由于该等下游客户相互 之间技术交流频繁，公司产品在获得区域内地方供水企业的认可后，通过主动接洽或客户推介，可较快与区域内其他地 方供水企业客户建立联系。 此外，行业内部分仪表生产厂商、品牌运营商、系统服务商因其业务经营及市场开拓需要，向公司采购超声水表， 公司对该等客户的业务合作主要通过ODM方式展开。 （2）智能超声热表类产品 公司智能超声热表类业务采用直销与经销相结合的方式，主要面向北方集中供暖市场。 直销模式下，公司智能超声热表类产品的客户主要为地方供热主管部门或相关企事业单位、房地产开发商、热量表 生产商等：①对于地方供热主管部门或相关企事业单位，公司主要通过招投标方式取得业务订单；②对于房地产开发商 客户，部分开发商系自主确定供应商，公司通过招投标或意向洽谈方式与该等客户建立业务合作关系；部分开发商系在 当地供热主管部门确定合格的厂商范围和名单后从中选择，直接从厂商采购，并自主协商定价；③对于热量表生产商客 户，公司系通过ODM方式为其提供智能超声热量表产品。 经销模式下，公司智能超声热表类产品的客户主要为在特定区域内具备一定销售渠道和客户资源的经销商客户。该 等经销商通过招投标、商业洽谈等方式取得终端客户订单后，向公司采购相应产品。公司对经销商客户的销售为买断式 销售，经销商买断公司产品后对外销售。 三、核心竞争力分析 （1）技术创新优势 公司自成立起即专注于超声波流体测量技术的研发应用，在智能计量仪表领域已有多年自主研发经验积累。公司是江苏省高新技术企业，并荣获江苏省民营科技企业、南京市知识产权示范企业、国家级“专精特新”小巨人企业等多 项荣誉称号。公司建有江苏省工程技术研究中心，积极开展水计量、热计量领域超声智能计量仪表产品的基础研发和应 用创新工作。依托在超声波流体测量领域多年技术研发积累以及城市供水/供热智能管理平台的开发建设，公司在产品技 术研发和应用管理方面取得了多项成果，体现了公司较强的技术研发竞争力。截至2022年12月31日，公司拥有已授权 专利57项，其中发明专利3项；软件著作权78项。 公司自成立以来一直重视先进技术的开发与应用，将技术创新、工艺创新、应用创新作为实现公司战略的主要路径。多年以来，公司持续在超声波流体计量、产品应用、整体解决方案保持较高的投入。通过自主研发，公司掌握了超 声测流零点控制技术、时差法波形控制技术，提高了超声波流体测量的精确度；公司自主生产换能器等核心组件，并通 过超声波流量传感器技术、管段流场设计技术等结构创新设计提高产品计量性能；针对数据远传环节，公司通过自主研 发和试验检验，掌握了M-Bus、RS-485、GPRS、LoRa和NB-IoT等多种通讯选型配置；同时，公司通过低功耗阀门控制技 术、微功耗计量技术延长产品使用寿命，通过先进的防护工艺及灌封工艺提高产品密封性能和防水等级，使其适用于暴 晒、灰尘、浸泡、高低温、高湿等各种复杂环境。此外，为开拓国际市场，公司自主研发的智能水表已获得欧盟CE资质 认证、MID认证。 公司始终坚持市场需求为导向、技术创新优先的发展战略，通过建立健全技术创新机制，持续加强技术团队建设和人才储备工作，为公司持续推进技术创新和产品升级提供有力支持。近年来，公司结合对市场需求趋势的把握，自主 开发衡流阀、智能消火栓等新产品，并在国内外市场提前布局。此外，在能源物联网和智慧城市发展等背景下，公司还 加大对智慧水务、智慧能效等管理平台的开发研究，形成专项管理软件、综合管理平台等软件产品体系，深度挖掘公用 事业部门及相关企事业单位应用需求，进而增强客户粘性，稳固公司市场地位。 （2）产品质量优势 公司智能水表、智能热量表主要用于供水企业、供热主管部门及相关企事业单位在供水、供热过程中的贸易结算。 该等产品计量精准性、质量稳定性、应用可靠性关系民计民生，因此公司下游客户对计量器具产品的质量要求非常高。 公司自成立以来一直高度重视产品质量管理工作，制定了严格的质量管理标准和科学的质量管理制度。公司秉承“质量 为本、持续改进”的质量管理理念，通过质量管理体系认证，并积极贯彻全面质量管理，现已建立从原材料采购、产品 生产、检测入库、出厂检验到售后服务全过程的质量管理体系。公司根据质量控制方针、目标，将各项产品质量、环境 保护和职业健康安全控制体系的措施逐级分解落实到部门、车间和主要负责人员，加强对员工的岗前培训和指导，并建 立了质量管理评审和问责制度，落实责任，从严考核，不断提高公司员工的质量意识。 由于公司产品应用环境复杂，每种型号产品均涉及管段结构、材质要求、通讯协议、压力等级、量程比等数十个技术参数，需经受极端环境耐受性、密封性能、防水能力、电池续航能力等测试。为提升产品质量稳定性，公司一方面 通过对流量检测、耐压试验、换能器检测等关键设备进行自主设计和改造，使其更符合公司实际生产需要；另一方面， 公司对换能器组件、控制电路板组件等核心组件进行自主生产，并采用专用灌封工艺、特殊封装天线，确保核心组件符 合相关质量标准。关键设备的自主设计改造，以及核心组件的自主加工制造，为公司保证产品质量起到良好促进作用， 进而为公司业务稳步发展提供保障。 公司坚持以质量管控为基础，先后通过质量管理体系（ISO9001：2015）、测量管理体系认证（ISO10012：2003）、 环境管理体系认证（ISO14001：2015）、职业健康安全管理体系认证（OHSAS18001：2007）、知识产权管理体系认证、 商品售后服务认证（GB/T27922-2011；五星）等多项体系认证。 （3）产品品类多样化优势 公司秉承“以智慧能效管理为驱动、以智能终端表具及系统研发为主线”的生产经营理念，从管网供水、供热系统全局出发，针对“数据采集—数据传输—数据应用”三个功能层次，开发出了软硬件相结合、涵盖完整产业生态链的 智能超声水表和热量表两大系列产品。经过多年经营积累，公司现已形成智能水表、智能热量表两大系列、覆盖管网/楼 栋/户用全口径范围、近千种规格型号的产品体系，广泛应用于城市供水、集中供热、消防安全、节能减排、能效管理等 社会生活各个领域。 伴随着下游行业的快速发展，客户对产品的材料结构、公称直径、规格型号、通讯方式、交付周期等方面需求越来越多元化。为适应不同客户差异化需求，公司采用产品模块化配置方式，在产品结构、公称直径、通讯方式、管段材 质、使用标准、控制方式、电源供给等方面可实现灵活组配，进而形成丰富的产品体系。通过产品模块化配置体系，公 司在面对客户差异化需求时能够快速响应，提升客户订单履行效率，提高客户满意度并增强客户粘性。 （4）综合服务平台优势 作为国内综合优势领先的智能计量仪表供应商，在能源物联网和智慧城市发展等背景下，公司坚持将系统整体解决方案和网络化集成应用服务作为提升公司市场竞争力的主要市场策略。经过多年经营和开发积累，公司现已形成专项 管理软件、综合管理平台等软件产品体系，满足了公用事业部门或相关企事业单位精准计量、远程抄表、营收管理、在 线监控和综合分析等需求。 针对智能水表行业，公司在充分了解下游供水企业在节水降耗、供水调度、产销差分析、漏损监测、收费管理等需求基础上，结合多年对城市供水系统的理解与积累，成功开发了智慧水务综合管理服务平台。该平台包括表务管理、 抄表管理、用水监测、收费管理、阶梯水价和统计分析等多个运营模块，可为客户提供包括远程读取数据、自动定时抄 收、水厂制水监测、分区计量漏损监测、产销差考核、渗漏水监测与定位，以及价格与收费管理、报表统计分析等功能， 有效地提升了客户经营管理效率。 针对智能热量表行业，公司围绕热源厂计量、换热站计量调控、智能热网平衡、楼栋计量与调控、用户终端热计量及热平衡等多个维度，成功开发能效资源管理平台，有效满足供热企业自动化集抄、营收管理、故障预警、生产调度、 表单管理等需求。在深化推进供热计量改革背景下，公司将持续加强在管网压力平衡、供热计量调节、终端热平衡的研 发投入，进一步巩固公司市场优势地位。 （5）营销服务优势 公司客户主要为公用事业管理部门及相关企事业单位，客户对计量仪表供应商的技术方案提供能力、配套平台开发能力、售后服务能力均具有非常严格的要求。同时，在现代化城市公用事业运营过程中，该等公用事业单位对智能仪 表功能需求不再局限于流量计量和贸易结算，更加重视智能仪表产品在辅助决策及分析管理中所发挥的作用，关注智能 仪表产品能否应用于诸如管网分区计量、管网压力在线监测、大用户综合分析等智慧水务、智慧供热相关领域。据此， 公司的营销过程具有典型的技术营销、服务营销特征。 针对上述情况，一方面，公司在营销服务过程中，由销售部门通过行业展会、协会交流会等方式获取客户信息后， 即会同技术部门协同拜访，了解其日常运营过程中对表具计量、数据通信、抄收运营、管网监测等方面的具体需求，结 合客户实际情况推介产品；当客户提出新的需求时，公司技术部门结合客户实际情况，以现有产品为基础进行针对性功 能开发，快速形成技术方案，向客户推介，并可提供水表样品。公司销售部门将智能计量仪表产品、平台软件产品有机 整合在对下游客户的供水、供热整体解决方案之中，满足该等公用事业客户在现代化城市运转中保障民计民生的社会定 位及服务需要，并为其实现智慧水务、智慧供热提供支持。 另一方面，公司将营销环节作为技术咨询、方案设计、生产及售后服务等环节的落脚点，由专人负责全程跟踪整个项目，包括负责协调公司资源为客户提供技术咨询、参与制定方案、跟踪生产过程、发货、收款以及售后服务等环节， 为客户提供全过程、个性化服务，通过该等技术营销手段，公司成功向客户展现了公司的技术优势及服务理念，掌握并 满足了客户个性化的需求，增强了公司产品竞争力和客户忠诚度，有助于公司与下游客户建立长期稳固的战略性合作关 系。 （6）客户资源优势 公司是国内最早向市场推广户用超声波热量表和户用超声水表的企业之一。由于较早进入智能超声水表及热量表市场，公司积累了丰富的客户资源和产品应用经验。目前公司已与众多供水、供热企业建立长期稳定的合作关系，其智 能水表业务覆盖全国30多个省、自治区和直辖市，其智能热量表业务已对我国北方供暖15省市实现全覆盖。 在水表行业尤其是户用水表领域，先发优势较为突出。由于户用水表最终使用者为居民用户用于贸易结算，因此客户在选择产品时，一般会优先考虑产品质量的稳定性以及应用历史，以减少居民投诉，避免潜在纠纷。公司在智能超 声水表领域市进入时间较早，市场占有率较高，且具备稳定运行 8年以上的应用案例，因此具备较强的先发优势。 四、主营业务分析 1、概述 公司首次公开发行股票并于2021年6月7日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司正式进入新的发展阶段，公公司报告期内主要经营情况： （一）进一步完善公司治理结构，推进相关制度建设 ，提高规范运作水平。 报告期内，进一步完善公司治理结构，健全内部控制体系；公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》、《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》 《投资者关系管理制度》等相关规章制度规范运作，进一步提高公司管理水平及维护股东权益。 （二）深耕超声测流技术领域，坚持技术研发发展战略 公司高度重视产品的技术研发，坚持提升产品的技术创新水平，不断加大新产品的研发。 在计量表具方面，公司一方面继续加强超声波流体测量技术的研发，强化公司智能超声水表在测量范围、计量精度、 计量灵敏度和压力损失等关键技术参数上的技术优势；另一方面加强产品设计技术、应用技术的研发和应用，提升产品 的智能化水平、续航以及工作环境适应性。 在综合软件平台方面，公司将加强智慧水务及能效管理平台软件平台的研发投入，为供水供热企业打造从制水制热、 泵房监控、管网监控、用户计量到后期运维管理等全过程的综合服务平台。一方面，利用该综合服务平台与超声计量仪 表的配合，在生产安全监控、水质安全监控、管网分区计量、产销差考核、营收管理、应急预警等方面为供水/供热公司 提供技术支持，提升其运营管理效率和经济效益，增强客户粘性。另一方面，公司将从水压、水质、能耗、用户习惯等 数据运行中总结经验，以持续优化供水数据建模分析、水力仿真模型、生产运营模式，为公司经营发展和技术创新提供 辅助决策作用及为实现智慧水务、智慧供热提供支持。 （三）市场开拓和营销网络建设 公司户用超声水表第一个 5年“农村包围城市”的市场推广战略，用更好的产品质量及售后服务在三四线城市进行 推广，提高户用超声水表的市场认可度和接受度；第二个 5年公司市场推广战略为通过持续创新丰富产品品类，加速在 一二线城市的推广力度，进一步提高超声水表的市场渗透率。 为实现公司的发展战略，公司一方面进一步提高市场营销团队建设，加大销售人员的引进、培训及完善激励机制， 提高团队的专业性及积极性，更好的服务于客户。另一方面进一步加快新产品研发及市场开拓速度，依托公司在产品技 术上及多样化的优势，满足客户多样化选择，根据客户需求情况，合理配置产品结构，形成差异化竞争优势，不断为公 司发展培育新的利润增长点，使新产品能够快速的占领市场，提高市场占有率，力争成为细分领域的领先者。 （四）扩大产业化规模 公司将按照募集资金运用计划，重点扩大超声水表的生产能力，实现产能规模扩张。同时，公司将以现有市场局面 为基础，继续为客户提供更好的产品和服务，并发挥“迈拓”品牌效应，进一步拓展客户群体，巩固迈拓产品在市场中 的竞争地位。 2021年 6月 15日，公司与南京江宁滨江经济开发区管理委员会签订《项目投资协议书》，主要作为智能计量仪表智造基地、研发及检测中心及智慧水务综合管理平台暨大数据中心。项目总投资约15亿元，计划分三期投资，项目第一 期投资约6亿元，该项目计划用地面积约80亩，土地使用年限为50年，土地性质为工业用地。该项目计划引进自动化 的生产设备，构建智能化生产系统，逐步实现生产过程的智能化，以实现由机械制造向智能制造，进一步提高公司产能。 该项目土地证已办理，目前规划许可证已办理完毕，正在办理施工许可证，计划于2023年4月份开工建设，工期为一年。 2021年 10月 8日，公司与安徽马鞍山雨山经济开发区管委会签署《智能超声波计量传感器研发制造项目投资合同》 并在安徽省马鞍山市设立全资子公司迈拓科技(安徽）有限公司，主要内容为公司在安徽省马鞍山雨山经济开发区内投资 建设“智能超声波计量传感器研发制造项目”，项目总投资约 10.6亿元，计划分二期投资，项目用地面积约 92亩，建 设周期预计为36个月，项目投产将进一步扩大公司的产能。该项目已基本完工，目前进入设备安装调试阶段。 2022年 12月 8日，公司与南京未来科技城管理委员会签署《购地投资协议》项目名称:迈拓水务数字中心项目， 项目落地后注册子公司作为项目实际运营公司，注册资本金 10000万元以上。项目主要作为办公、研发实验楼、部分必 要的公共配套服务设施。项目总投资10.5亿元，项目用地面积约13亩，用地性质和行业属性:科研用地，行业为科技研 究和综合技术服务业。随着公司战略布局的逐步落地，产能将快速释放，公司从发展的角度来考量人才、实验室、销售 队伍的技术支撑力量的配置。为加快产品布局和研发落地，促进公司长远发展，充分利用南京未来科技城地域和资源优 势，实施公司整体业务发展战略。该项目已交投资保证金。 （五）人力资源发展 公司持续加强人力资源管理体系的建设和提升，根据公司发展战略，确定人力资源发展目标和规划，不断完善人才 引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源与公司业务发展的适应与匹配。 2022年 11月 22日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，根据公司战 略发展需要，公司拟在南京未来科技城园区内设立全资子公司。随着公司战略布局的逐步落地，产能将快速释放，公司 从发展的角度来考量人才、实验室、销售队伍的技术支撑力量的配置。为加快产品布局和研发落地，促进公司长远发展， 充分利用南京未来科技城地域和资源优势，实施公司整体业务发展战略。 未来，公司仍将实施较大力度的人力资源培养和引进，并拓展与高校、科研机构的产学研合作，有计划地培养跨学 科的复合型人才梯队，引进具有实践经验的高级管理人才和技术带头人，为未来发展打造一支结构合理、素质高、专业 强的人力资源体系。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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